著者:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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車両料金収受システム市場 サイズとシェア 2026-2035
レポートID: GMI11747
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発行日: September 2026
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車両料金収受システム市場
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車両料金収受システム市場
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車両料金徴収システム市場の規模
車両料金徴収システム市場は、2025年に148億米ドルの規模に達し、2035年には309億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は約7.70%となる見込みです。同市場には、高速道路、橋梁、トンネル、都市部の課金区域、駐車施設、アクセス管理区域などで車両を識別・分類し、課金および料金を徴収するために使用される路側機器、車載機器、取引・取締りソフトウェア、マネージドサービスが含まれます。
車両料金徴収システム市場の主なポイント
市場リーダー:Siemensは、2025年に10.3%超の市場シェアを獲得して市場をリードした。
主要企業:当市場の上位5社には、Siemens、Toshiba、AECOM、Cubic、Verra Mobilityが含まれ、2025年には合計で25.8%の市場シェアを占めた。
道路投資の拡大により対象市場の基盤が広がる一方、料金徴収システムの調達方法も変化しています。世界の道路官民連携事業へのコミットメント額は、2024年に19件のプロジェクトで146億米ドルに達し、その内訳はブラジルが46億米ドル、コロンビアが33億米ドルでした。 [1]World Bank - Private Participation in Infrastructure 2024 Annual Report - ppi.worldbank.org これらのプロジェクトは、初期の料金レーン機器にとどまらない需要を創出します。コンセッション事業者は、道路回廊の運用期間を通じて、アカウント管理、収益保証、車両分類、取締り、保守の機能を必要とします。
成熟市場では、近代化が第2の需要源となっています。オハイオ・ターンパイクは、2024年4月に総額2億5,000万米ドルのプログラムを通じて、241マイルにわたるオープンロード式料金徴収を導入しました。一方、ペンシルベニア・ターンパイクは、約6億米ドル規模のプログラムのもと、2025年1月に東部地域でのオープンロード式料金徴収の導入を開始しました。 [2]Ohio Turnpike and Infrastructure Commission - Ohio Turnpike Launches New Toll Collection System, April 2024 - ohioturnpike.org バリアを頭上設置型の検知・決済インフラに置き換えることで、運用上のボトルネックは物理的な料金徴収から、取引の正確性、例外処理、未払い料金の回収可能性へと移行します。
混雑の深刻化により、交通の流れを妨げずに課金できる料金徴収システムの必要性が高まっています。米国のドライバーは2024年に渋滞により平均43時間を失い、全国的な損失額は740億米ドルを超えました。また、イスタンブールではドライバー1人当たり105時間の時間損失が記録されました。このような状況において、料金徴収システムは、特に運営事業者が時間帯別料金、自動取締り、道路回廊レベルの交通情報を組み合わせられる場合、収益の徴収だけでなく需要管理の役割も increasingly 担うようになっています。
ハードウェアは依然として最大の提供カテゴリーであり、2025年の市場収益は約92億2,659万米ドル、全体の62.3%を占めました。設置基盤には、路側機器、車載ユニット、ガントリー、カメラ、センサー、中央ネットワーク機器が含まれます。サービス分野は、当局やコンセッション事業者が長期的な統合、運用、保守、顧客サービス、取締り処理の契約へ移行するなか、2035年まで約9.89%のCAGRでより速い拡大が予測されています。
北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は約57億3,548万米ドルでした。一方、アジア太平洋地域は、約10.06%のCAGRで最も速い成長を記録すると予想されています。インドでは、FASTagベースの料金徴収からマルチレーン・フリーフロー方式およびGNSS対応料金徴収への移行が進んでおり、中国の大規模な高速道路網と相まって、同地域では置き換え需要と新規導入需要の双方が生じています。
GMIアナリストの見解
市場の中心的な変化は、単に現金徴収から電子徴収へ移行することではなく、場所に紐づく課金から、道路利用をデジタルで管理する課金へ移行することです。RFIDおよびDSRCシステムは成熟した料金徴収ネットワークに組み込まれているため、引き続き商業的に重要です。一方、GNSS、自動ナンバープレート認識、クラウドベースの取引プラットフォームにより、付加価値のより大きな部分が、走行料金の算定、例外管理、請求へと移行しています。
障壁の撤廃は、競争上の要件も変化させる。従来型の料金所では、物理的な徴収ポイントによって収入漏れを抑制できる。一方、フリーフロー型の道路区間では、高精度の識別、車両分類、アカウント照合、決済回収、異議申し立ての管理が求められる。そのため、路側検知と堅牢なバックオフィス運用を組み合わせられるサプライヤーは、単体の読み取り装置やカメラを提供するベンダーよりも有利な立場にある。
主な成長要因
電子料金収受の普及とアカウントベースの徴収
電子徴収は、複数の大規模料金徴収市場において運用の基本となっている。インドでは、2024〜25年度にFASTag取引が416億3,800万件、金額ベースで7,239億ルピーに達し、電子徴収は料金収入全体の約98.5%を占めた。 [3]News18 - FASTag In Full Speed: 2023-24 Monthly Toll Collection at Rs 5,000 Crore, Makes Up for 98.5% of Electronic Payments, 2024 - news18.com 電子決済の普及率が高まると、現金徴収用インフラを維持する実務上の必要性は低下する一方、アカウント照合、タグ発行、顧客サポート、例外処理の重要性は高まる。その結果、ハードウェアの更新に加え、取引プラットフォームやマネージドサービスに対する継続的な需要が生じている。
米国の料金徴収基盤は依然として大規模であり、州間高速道路の有料区間3,724.62マイルと、州間高速道路以外の有料道路2,563.89マイルで構成されている。成熟したネットワークが必ずしも低成長環境を意味するわけではない。分散した料金徴収当局、旧式の設備、異なる決済方式により、相互運用性の向上や料金徴収方式の転換プログラムに対する継続的な需要が生じている。
道路回廊の拡張とコンセッション調達
新たな有料道路コンセッションは、システムインテグレーターに複合的な事業機会をもたらす。各道路回廊には、課金方式、通信ネットワーク、取引エンジン、収入保全プロセス、運用支援が必要となる。そのため、2024年における道路PPPコミットメントの拡大は、建設活動として重要であるだけでなく、長期にわたる料金徴収運用の案件パイプラインとしても重要である。
ラテンアメリカでは、ブラジルとコロンビアが2024年の道路PPP投資総額の大部分を占めた。これらの市場における調達では、技術と現地での納入、コンセッション支援、ライフサイクルサービス能力を組み合わせられるパートナーが選好される可能性がある。商業的価値を左右するのは、初期の機器販売量よりも、運用契約に付随する契約期間と履行義務である場合が多い。
渋滞管理と都市部の課金
渋滞課金には、車両を確実に識別し、時間または場所に応じて規則を適用し、交通を妨げることなく料金を通知できるシステムが必要です。INRIXは、2024年に主要都市で深刻な渋滞が発生したと報告しており、ニューヨーク市とシカゴではドライバーがそれぞれ年間102時間を失いました。このような状況は、当局が収入の徴収と併せて需要管理機能を必要とする場合に、料金徴収を政策手段として活用する根拠となります。
ドバイのSalikネットワークは、都市部のフリーフロー課金に必要な運用規模を示しています。同システムは10カ所の料金ゲートを運用し、1日当たり170万件を超える取引を処理し、400万台を超える登録車両に対応しています。この規模では、カメラの性能、アカウント照合、異議申し立て処理のワークフローは、技術面だけでなく商業面の問題でもあります。わずかなエラー率であっても、徴収コストに重大な影響を及ぼす可能性があるためです。
RFID、ANPR、GNSSの融合
ハイブリッドアーキテクチャにより、車両料金徴収の機能範囲が広がっています。RFIDは、登録タグを保有する頻繁な利用者への対応に引き続き有効です。ANPRは、タグを持たない車両に対する代替的な識別・取締り手段となります。GNSSを利用すれば、すべての場所に物理的な課金設備を設置することなく、走行距離や区域に基づく課金が可能になります。
インドの改正National Highways Fee Rulesでは、GNSSに基づく課金を規定しており、1日当たりの走行距離20 kmまでは無料とする規定、2,000 kmを対象とする初期導入、さらに50,000 kmまで拡大する計画が盛り込まれています。この方式により、一部の経路では路側設備への依存度を低減できる可能性がありますが、車載機器の供給、ジオフェンシング、走行処理、請求管理、顧客とのコミュニケーションに関する要件は高まります。
主な抑制要因
事業者間および管轄区域間の相互運用性
相互運用性は、技術面および商業面で引き続き制約要因となっています。Directive (EU) 2019/520は、欧州電子料金徴収サービスの枠組みを定めており、単一の契約に加え、DSRC、GNSS、セルラー通信をサポートできる車載機器を求めています。[4]European Parliament and Council - Directive (EU) 2019/520 on the Interoperability of Electronic Road Toll Systems, March 19, 2019 - eur-lex.europa.euしかし、車両分類規則、商業上の取り決め、バックオフィスのインターフェース、地域ごとの課金要件が異なるため、導入は引き続き複雑化しています。
道路利用者やフリート運営者にとって、システムの分断は複数のアカウント、機器、決済プロセスを意味する可能性があります。サプライヤーにとっては、コンプライアンス対応により認証および統合コストが増加する可能性があります。こうした障壁は、確立されたプロトコルへの対応実績と運用実績を持つ企業に有利に働く一方、新規参入企業が市場全体で迅速に規模を拡大する能力を制限します。
フリーフロー環境における保守負担と収入保証
最新のフリーフロー料金徴収システムは、カメラ、読み取り機、センサー、通信機器、決済システム、車両データベース、取締り業務のワークフローを接続します。車両がゲートで停止しなくなるため、性能障害が発生すると料金徴収に直ちに影響する可能性があります。そのため、システムには、変動する天候、照明、交通速度、車両構成のもとで、確実な認識、分類、取引処理を維持することが求められます。
運用環境は厳しいものとなる可能性がある。Salikの料金収受設備は、高温の路側環境や高速で移動する車両に対応するよう設計されている。こうした要件は、ライフサイクル保守と遠隔監視の価値を高める一方、老朽化した設備や地理的に分散した設備に対して、サプライヤーが固定価格のサービス義務を引き受ける場合には、利益率への圧力を生む可能性もある。
GMIアナリストの見解
市場における最も重大な制約は、技術移行が収益に直結する公共インフラ内で進んでいる点にある。当局は既存車線を置き換える間も料金収受を停止できず、コンセッション事業者は、料金所ゲートのない料金収受へ移行する際に大幅な徴収漏れを受け入れることもできない。このため、従来の支払手段を維持しながら、新たな取締り機能とバックオフィス機能を導入する段階的な展開が有利となる。
相互運用性の要件は、差別化にさらなる要素を加えている。EETS規則は複数国での運用への道筋をもたらす一方、車載機器や精算システムに求められるコンプライアンスの水準も引き上げる。相互運用可能な車載機器ポートフォリオと現場経験を有するサプライヤーは、この複雑性を競争優位に変えることができる。一方、個別のハードウェア部品だけに注力するサプライヤーは、調達が統合的な性能責任へ移行するなかで、担える役割がより限定される。
車両料金収受システム市場のセグメント分析
提供内容別
ハードウェアの市場規模は 2025 年に約 92 億 2,659 万米ドルとなり、市場の 62.3% を占めた。路側機器、車載機、カメラアレイ、アンテナ、センサー、車線制御装置、中央ネットワーク構成要素は、料金所の近代化とフリーフロー方式の導入の双方に不可欠である。GNSSシステムが、固定された路側設備を少数に抑えながら、より長い区間にわたって車両から料金を収受できるようになるにつれ、ハードウェアの成長は抑制されている。
ソフトウェアの市場規模は、2025 年に約 30 億 4,067 万米ドルとなった。運営事業者が、料金設定ルールエンジン、取引照合、アカウント管理、決済処理、画像審査、違反処理ワークフロー、相互運用性インターフェースを必要とするなか、その役割は拡大している。商業面では、単に取引を記録するだけでなく、大規模に例外処理を管理できるソフトウェアへの移行が進んでいる。
サービスの市場規模は、2025 年に約 25 億 4,044 万米ドルとなり、年平均成長率(CAGR)約 9.89% で成長すると予測される。ConduentによるOhio Turnpikeの業務には、216の料金収受車線の近代化と継続的な保守義務が含まれており、転換プロジェクトが継続的な運用契約へと発展する可能性を示している。 [5]Conduent Transportation - Conduent Transportation Modernizes Ohio Turnpike's Tolling Lanes to Improve Motorist Experience, July 2024 - businesswire.com 物理的な料金所ゲートが撤去された後に、当局が稼働率の保証、顧客サポート、取締り処理を必要とする場合、サービス収益は特に重要となる。
システム別
自動車両識別は最大のシステムセグメントであり、2025 年の市場規模は約 70 億 2,437 万米ドルとなった。RFID、DSRC、または仮想的なGNSSベースの識別方式を通じて、タグ方式の料金収受における中核的な識別レイヤーであり続けている。
自動車両分類の市場規模は、2025 年に約 40 億 3,604 万米ドルとなった。車両分類は、乗用車と商用車で異なる料金体系における課金結果を決定するため、車軸数や車両構成が収益に大きく影響する貨物輸送ルートでは、精度が特に重要となる。
違反取締りシステムの市場規模は、2025 年に約 25 億 3,596 万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)約 9.26% で成長すると予測される。フリーフロー方式の料金収受では、未登録または未払いの車両を料金所ゲートで停止させることができなくなるため、取締りシステムが不可欠となる。このセグメントには、画像撮影、認識、証拠管理、通知書作成、徴収処理が含まれる。
バックオフィスの取引処理や中央アカウント管理システムなど、その他のシステムは、2025年に約12億1,133万米ドルを生み出した。これらの戦略的重要性はシェアを上回る。これは、あらゆる相互運用プログラム、新たな決済オプション、取締りワークフローが、最終的には柔軟な取引プラットフォームに依存するためである。
技術別
RFIDは主要な技術セグメントであり、2025年の市場規模は約82億6,963万米ドルに達した。FASTagの大きな取引量は、頻繁に利用するプリペイド道路利用者や大容量の料金徴収区間に対するRFIDの適合性を示している。RFIDは設置基盤を有するため、新しい技術のシェアが拡大するなかでも、堅調性を維持している。
DSRCの市場規模は、2025年に約29億5,063万米ドルに達した。同技術は、欧州の料金徴収環境や、安全性が高く信頼性のある路側機とデバイス間の通信が求められる導入環境において、引き続き重要である。EETSの要件により、複数規格に対応する車載機器においてDSRCの役割が維持されている。
GNSS/GPSの市場規模は、2025年に約17億5,485万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)約9.89%で成長すると予測される。GNSS/GPSは走行距離およびエリアに基づく課金を可能にするが、普及拡大の成否は、デバイスの購入しやすさ、位置情報の精度、プライバシーガバナンス、請求の明確性、例外処理に左右される。Kapsch TrafficComによるオスロでの実証は、運用上の参考事例を示すものであり、各法域で一律の導入条件が実現することを保証するものではない。
ビデオ分析・CCTVシステムは、2025年に約12億1,102万米ドルの市場規模を占めた。これらはナンバープレートによる課金を支えるとともに、取締りの証拠基盤を提供する。画像ベースの識別は、有効なトランスポンダーが検出されない場合の主要な代替手段となるため、フリーフロー方式の普及に伴い、その価値は高まる。
誘導ループ、音響センサー、赤外線システム、重量計測走行(weigh-in-motion)装置などのその他の技術は、2025年に約6億2,157万米ドルを生み出した。これらの技術は、主要な識別手段を補完するために、車両分類、車軸計測、車線別検知が必要となる環境で、引き続き有用である。
料金徴収方式別
電子料金収受(ETC)は主要な方式であり、2025年の市場規模は約114億4,214万米ドルに達した。プリペイド口座、制度上の義務付け、現金取扱量の減少に伴う運用負担の軽減が、その規模を下支えしている。インドで電子収受の普及率が98.5%に達していることは、全国的なプログラムによって、処理の経済性が電子化に向けて大きく変化し得ることを示している。
手動料金徴収の市場規模は、2025年に約25億1,678万米ドルに達した。手動方式は、導入率の低い市場、道路を臨時に利用する利用者、国境通行、アカウントの相互運用性が十分に確立されていない地域で、引き続き利用されている。その存続により、転換プログラムでは、有人収受を直ちに廃止するのではなく、移行期の運用モデルが必要となることが多い。
フリーフロー・オープンロード課金の市場規模は、2025年に約8億4,879万米ドルを占めた。シェアはETCを下回るものの、次の更新サイクルの中核を担っている。オハイオ州およびペンシルベニア州のプログラムは、オープンロード課金が個別車線の改修ではなく、区間全体を対象とするインフラプログラムを通じて導入されていることを示している。
決済方式別
プリペイド決済は最大の決済セグメントであり、2025年の市場規模は約99億1,194万米ドルに達した。プリペイド決済は信用リスクを低減し、口座からの即時引き落としを可能にするとともに、トランスポンダーを利用した収受方式との親和性が高い。
ポストペイド決済の市場規模は、2025年に約33億4,654万米ドルに達した。ポストペイド決済は、統合請求と照合を必要とする車両運行事業者、レンタカー事業者、法人利用者に特に適している。Verra Mobilityの商用サービスモデルは、車両運行およびレンタル業務のワークフロー内で料金と違反処理を管理することの重要性を示している。 [6]Verra Mobility - Verra Mobility Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Results, February 2025 - verramobility.com
ナンバープレート決済は、2025年に約15億4,923万米ドルを占めた。この方式は、トランスポンダーを搭載していない車両にもフリーフロー方式の利用可能範囲を広げる一方、ナンバープレート認識の精度、住所照合、支払い通知、料金回収の実績に依存する。そのため、単なる決済手段であると同時に、取締りを集中的に必要とする運用モデルでもある。
車両別
乗用車は、2025年に約108億5,108万米ドルを生み出した。大半の有料道路では、ハッチバック、セダン、SUVが取引量の大部分を占めるため、簡便な利用登録と確実なアカウントへの資金補充が料金回収の実績を左右する重要な要素となっている。
商用車は、2025年に約39億5,662万米ドルを生み出し、年平均成長率(CAGR)約8.67%で成長すると予測される。LCV、MCV、HCVの課金では、貨物車両に通常、区分別の料金が適用されるため、信頼性の高い分類が必要となる。商用車両群は、運用上の経済性から高付加価値の機器や一元的な請求を正当化しやすく、GNSSの導入に向けた初期の導入先にもなる。
用途別
高速道路および自動車専用道路は最大の用途であり、2025年の市場規模は約100億8,344万米ドルに達した。これらの道路網では、取引量が多く、インフラの設置範囲も広いため、料金徴収、取締り、保守を網羅するシステムへの需要が支えられている。
都市部の料金徴収は、2025年に約22億9,971万米ドルを生み出し、年平均成長率(CAGR)約9.71%で成長すると予測される。その要件は都市間の料金徴収とは異なり、事業者には柔軟な区域設定、時間帯別料金、都市交通政策との連携、車両が密集する交通流における高品質な識別が求められる。
橋梁およびトンネルは、2025年に約13億7,512万米ドルを生み出した。交通流が集中し、構造上の制約もあるため、課金地点の配置は容易になる一方、大規模な新規開発プロジェクトの数が限られることから、グリーンフィールドでの拡大には制約がある。
駐車およびアクセス管理は、2025年に約10億4,943万米ドルを占めた。この用途では、識別システムとアカウントシステムの有用性が道路網以外にも拡大しており、特に事業者が駐車、アクセス管理、道路利用にわたる統合的な決済体験を実現しようとする場合に有効である。
最終用途別
政府および公共部門の顧客は、2025年に約100億4,999万米ドルを生み出した。国の高速道路機関、自治体、公共料金所の運営者は通常、長期的な運用期間を前提に調達を行い、収益確保、監査可能性、サービス継続性を重視する。
民間部門での最終用途は、2025年に約47億5,771万米ドルを占め、年平均成長率(CAGR)約8.52%で成長すると予測される。コンセッション事業者、車両管理会社、レンタカー事業者、モビリティプラットフォームは、商業上の請求および顧客サービスのプロセスに直接統合できる料金徴収機能を、ますます必要としている。Salikが2071年までコンセッションを有することは、長期的な運営権が継続的なシステム投資を支え得ることを示している。
GMIアナリストの見解
セグメント別の実績は、機器の導入から取引の確実性へと重点が移行していることを示している。料金徴収は依然として物理的な検知機器に依存しているため、ハードウェアが最大の収益源である。一方、最も高い成長機会が集中しているのは、サービス、GNSS/GPS、違反取締り、都市部の料金徴収である。これらのセグメントには、料金徴収が有人かつバリアで管理された車線に限定されなくなった場合でも、事業者が車両に正確に課金できるよう支援するという共通の経済的要因がある。
商用車は、高度な道路利用料金徴収の初期実証の場であり続ける可能性が高い。商用車では徴収単価が高く、フリート管理の慣行も確立しているため、分散した自家用車市場よりも車載機器の採算性が高まりやすい。車両分類、課金、取り締まりの機能を組み合わせて提供するサプライヤーは、こうした複雑性の高い業務を取り込むことができる一方、ハードウェアのみを供給する企業は、部品のコモディティ化にさらされる度合いが高い。
車両料金徴収システム市場の地域別分析
北米
北米は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は約57億3,548万米ドルに達した。同地域には州間高速道路および州間高速道路以外の有料道路が 6,288.51 マイルにわたって整備されており、機器の更新、アカウントの最新化、料金所撤去プログラムに向けた大規模な既存基盤となっている。
オープンロード方式への転換が、同地域の支出における主要テーマである。2024年4月のオハイオ・ターンパイクのプログラムと、2025年1月のペンシルベニア・ターンパイクの導入は、徴収性能を維持しながらゲートを撤去するために必要な、回廊全体にわたる変革の規模を示している。これらのプロジェクトでは、ガントリーやカメラが必要となるが、長期的な価値は取引処理、取り締まり、保守、顧客アカウント管理にある。
欧州
欧州の2025年の市場規模は約30億6,948万米ドルで、年平均成長率(CAGR)約4.94%での成長が予測される。西欧市場は比較的成熟しているものの、EETS要件と距離ベースの料金徴収への継続的な移行により、複数規格対応の車載ユニット、精算インターフェース、バックオフィスシステムの刷新に対する需要が維持されている。
指令(EU)2019/520は共通の法的枠組みを定めているが、当局とサービスプロバイダーが国ごとに異なる料金徴収モデルや運用手順を調整する必要があるため、導入は依然として商業面で複雑である。そのため欧州は、均一な単一市場というよりも、相互運用性とコンプライアンスに関する一連のプロジェクトで構成される市場となっている。
アジア太平洋
アジア太平洋の2025年の市場規模は約47億5,923万米ドルで、年平均成長率(CAGR)約10.06%での成長が予測される。同地域には、大規模な既存ネットワークと活発な近代化プログラムが併存している。中国の高速道路網は2024年末時点で 190,700 km に達しており、電子料金徴収機器やライフサイクル更新に向けた大規模な基盤となっている。 [7]CEIC Data - China Highway Length of Highway: Expressway - ceicdata.com
インドは、特に重要な移行市場である。FASTagによって大量処理に対応する電子料金徴収基盤が確立される一方、NHAIとIHMCLはマルチレーン・フリーフロー方式およびGNSS対応プログラムを推進している。グジャラート州のチョルヤシ料金所とハリヤナ州のガラウンダ料金所におけるフリーフロー料金徴収の契約は2025年8月に発表され、2025〜2026年度には25か所の料金所を対象とし、さらに2029年3月までに年間200か所超を転換する長期目標が設定されている。既存のタグインフラと次世代の料金徴収要件が組み合わさることで、全面的な置き換えではなく、段階的な導入の機会が生まれている。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカの2025年の市場規模は約7億8,658万米ドルであった。2024年におけるブラジルとコロンビアの道路PPPへのコミットメントは、料金徴収需要の創出においてコンセッション投資が果たす役割を浮き彫りにしている。同地域では、新規回廊の整備や電子料金徴収への転換を通じた成長が見込まれるものの、為替リスク、資金調達環境、コンセッションの時期変更により、調達が遅れる可能性がある。
商業面の要件としては、技術と同様に現地での運用能力が求められることが多い。長期コンセッション事業者は、現地の決済行動、車両構成、規制監督、料金徴収環境に適応できるシステムを必要としている。そのため、地域パートナーを通じて事業を展開する、または技術と運用支援を組み合わせるベンダーが有利になる可能性がある。
中東・アフリカ
中東・アフリカの市場規模は 2025 年に約 4億5,694万米ドルに達し、年平均成長率(CAGR)約 8.57% で成長すると予測される。ドバイは現在も重要な運用事例となっている。Salik の 10 基のゲートで構成されるネットワークは、フリーフロー型の RFID および ANPR アーキテクチャを採用しており、2024年11月には 2 基の新たなゲートが導入された。同システムは、従来型の料金所を設置せずに、都市部の料金徴収を大量の取引量に対応させられることを示している。
同地域には、ガバナンスと導入に関するリスクも存在する。南アフリカによるハウテン州電子料金徴収プログラムの中止に続き、2025年3月には Kapsch TrafficCom の関連事業も終了した。この事例は、技術的な準備が整っているだけでは、商業的な持続性が保証されないことを示している。[8]Kapsch TrafficCom AG - Result for the Financial Year 2024/25, June 2025 - kapsch.net 公共の受容、料金政策、コンセッション条件、執行の正当性は、システム性能と同様に重要となり得る。
GMIアナリストの見解
地域差は、投資の目的によって決まる。北米と欧州は近代化市場であり、事業者は既存の収益フローを中断することなく、老朽化した料金徴収インフラを置き換える必要がある。アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの一部では、新たな道路開発とデジタル化が並行して進んでおり、初期導入と高度な料金徴収機能の双方に対する需要が生まれている。
インドは、大規模な電子料金徴収の普及と、フリーフロー型および GNSS ベースの課金への移行方針が併存しているため、極めて重要な位置を占めている。市場機会は大きいものの、サプライヤーが成功するには、FASTag インフラとの相互運用性、信頼性の高い執行、そして多様な道路回廊の状況に対応できる導入モデルを実証する必要がある。このため、技術のみを置き換えるのではなく、段階的な移行を支援できるベンダーが有利となる。
車両料金徴収システム市場のシェアと競争環境
この市場には、世界的な交通技術企業、料金徴収の専門企業、システムインテグレーター、コンセッション事業者、識別技術プロバイダー、新興のセンシング企業が参入している。承認済み市場推計の入力データに基づく上位 7 社(Siemens、Toshiba、AECOM、Cubic、Verra Mobility、Conduent、Kapsch TrafficCom)は、2025年に合計約 45億1,043万米ドルの車両料金徴収システム関連売上高を計上し、市場全体の約 30.5% を占めた。
Siemens の車両料金徴収システム関連売上高は、2025年に約 15億3,085万米ドルに達した。同社は、料金徴収に加え、より広範なモビリティ、交通管理、インフラ統合能力を組み合わせた事業展開を行っている。
Toshiba の車両料金徴収システム関連売上高は、2025年に約 7億3,063万米ドルに達した。同社は、機器、システム、地域の交通技術能力を通じて、電子料金徴収事業に参画している。
AECOM の車両料金徴収システム関連売上高は、2025年に約 6億8,176万米ドルに達した。同社の料金徴収事業は、主要道路プロジェクト向けのインフラエンジニアリング、プログラム管理、システム設計、納入と結び付いている。
Cubic の車両料金徴収システム関連売上高は、2025年に約 4億5,229万米ドルに達した。同社の強みには、料金徴収、公共交通、都市モビリティの各システムが融合する領域で重要となり得る決済機能とバックオフィス機能が含まれる。
Verra Mobilityは、2025年に車両料金徴収システム関連の売上高として約4億1,800万米ドルを計上した。同社は2024年度の総売上高として8億7,920万米ドルを報告しており、フリートおよびレンタカーの顧客向けに、商用料金徴収サービスと違反管理サービスを展開している。
Conduentは、2025年に車両料金徴収システム関連の売上高として約3億7,558万米ドルを計上した。同社のOhio Turnpike向け案件は、車線の近代化、オープンロード料金徴収の導入、継続的な保守にまたがる能力を示している。
Kapsch TrafficComは、2025年に車両料金徴収システム関連の売上高として約3億2,136万米ドルを計上した。同社は2024/25年度のグループ売上高として5億3,030万ユーロを報告しており、料金徴収事業がグループ売上高の74.1%を占めた。同社がオスロで手掛ける GNSS 業務は、走行距離ベースの道路利用者課金の参考事例となっている。
Thalesは、安全な組み込み技術、交通システム、料金徴収関連の通信およびバックオフィス・インフラを通じて事業に参画している。
ST Engineering(TransCore)は、ドバイの初期のSalikシステムを設計し、同ネットワークのバックオフィス業務を支援している。同社の運用実績は、都市部のフリーフローシステムにおいて、取引処理能力と顧客サービス能力が重要であることを示している。
EFKONは、DSRCベースのシステム、車載ユニット、路側機器、相互運用性を重視したソリューションなど、電子料金徴収技術を専門としている。
Neologyは、RFID、DSRC、車載ユニット、路側機器、料金徴収バックオフィス・コンポーネントなど、交通識別技術を提供している。
VINCIは、高速道路の長期コンセッション運営を通じて事業に参画しており、料金徴収への投資をネットワーク運営、顧客体験、コンセッション遵守に結び付けている。
Q-Freeは、DSRCおよび GNSS 関連ソリューションを含む料金徴収・道路利用者課金技術を提供している。同社とSony Semiconductor Solutionsの協業は、道路利用者課金向けの低消費電力 GNSS デバイスを対象としている。
Mitsubishiは、GNSSベースの道路利用者課金インフラなど、高度な電子料金徴収および高度道路交通システムのプログラムに参画している。
SICEは、インテリジェント交通システム、料金徴収インフラ、交通管理技術、料金道路運営事業者向けのライフサイクルサポートを提供している。
最近の業界動向
インドのマルチレーン・フリーフロー契約 — 2025年8月
IHMCLとICICI Bankは、グジャラート州のNH-48にあるChoryasi料金所およびハリヤナ州のNH-44にあるGharaunda料金所で、マルチレーン・フリーフロー料金徴収を導入する契約を締結した。NHAIは、2025〜2026年度に約25カ所の料金所への導入を特定し、2029年3月までに年間200カ所超を転換する長期目標を設定した。
Ohio Turnpikeのオープンロード料金徴収開始 — 2024年4月
Ohio Turnpike and Infrastructure Commissionは2024年4月10日、新たな料金徴収システムを開始し、241-mileネットワーク全体のE-ZPass車線から料金所ゲートを撤去した。このプログラムの規模は2億5,000万米ドルであった。
Pennsylvania Turnpikeの東部導入 — 2025年1月
Pennsylvania Turnpike Commissionは2025年1月5日、同システム東部区間でオープンロード料金徴収を開始した。より広範なプログラムの推定費用は約6億米ドルで、全州への導入は2027年1月を目標としている。
インドの GNSS 料金徴収枠組み — 2024年9月
インドはNational Highways Fee Rulesを改正し、GNSSベースの走行距離課金を認めた。この枠組みには、当初2,000 kmの導入目標、5万 kmへの拡大計画、1日当たり最初の20 kmを無料とする規定が含まれている。
Kapsch TrafficComのオスロ GNSS 実証実験 — 2024年11月
Kapsch TrafficComは、オスロで実施した GNSS 道路利用者課金の実証実験において、走行距離200万 km超の取引を処理し、取引精度が99%を超えたと報告した。
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研究方法論、データソース、検証プロセス
本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。
6ステップの研究プロセス
1. 研究設計とアナリストの監督
GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。
私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。
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一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。
3. データマイニングと市場分析
データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。
4. 市場規模算定
私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:
✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容
✓ 抑制要因と緩和シナリオ
✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線パラメータ
✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)
✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。
私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:
✓ 統計的検証
✓ 専門家検証
✓ 市場実態チェック
信頼性と信用
検証済みデータソース
業界誌・トレード出版物
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