진공 밀봉 생선 시장 규모 – 제품별, 포장 유형, 보존, 최종 용도, 유통 채널 산업 분석, 점유율, 성장 예측, 2025~2034년

진공 밀봉 수산 시장 크기

전 세계 진공 밀봉 어류 시장은 2024년에 13억 달러로 평가되었으며 2034년까지 24억 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2034년까지 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

편의성, 유통 기한 연장 및 식품 안전 측면은 소비자를 추진하는 몇 가지 기본 요소입니다. 물고기의 보존은 공기를 추출하고 제품을 높은 장벽 백으로 감싸는 진공 밀봉 방법을 통해 이루어집니다. 이것은 영양가와 신선도를 확장할 뿐만 아니라 부패 및 박테리아 성장 가능성을 줄입니다. 또한, 이 기술은 생선의 풍미와 질감을 보존하는 데 도움이 되어 건강을 생각하는 소비자에게 유리합니다.

진공 밀봉 수산 시장은 진공 밀봉 포장의 장점에 대한 이해 증가, 소매 유통 매장의 개선, 전 세계 식단에서 해산물의 수용 증가로 인해 지속되어 왔습니다. 가처분 소득 증가, 지속 가능한 식품 옵션에 대한 성향, 즉석 식품 또는 조리하기 쉬운 식품의 공급 증가도 시장 성장을 주도합니다.

북미와 유럽은 높은 해산물 소비, 현대 식품 가공 기술 및 개발된 콜드 체인 인프라로 인해 주요 지역입니다. 신흥 아시아 태평양 지역은 도시화, 식단 변화, 중산층 인구 증가로 인해 강력한 시장이 되고 있습니다.

그러나 일관성 없는 생선 공급, 지속 가능성 문제, 포장재 폐기물 관리와 같은 문제는 시장의 성장을 방해할 수 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 새롭고 친환경적인 포장재를 사용한 혁신에 집중하고 유기농 및 자연산 생선과 같은 제품 범위를 확장합니다. 요약하면, 진공 밀봉 어류 시장의 성장 기회는 풍부하며 향후 몇 년 동안의 성장 전망은 유망해 보입니다.

진공 밀봉 수산 시장 동향

• 지속 가능한 프리미엄 해산물의 인기 상승: 진공 밀봉 물고기를 포획하는 방향으로 수요가 크게 이동하고 있습니다. 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 사람들은 환경에 도움이 되고 윤리적으로 조달되는 친환경 제품으로 전환하고 있습니다. 이로 인해 브랜드는 추적 가능한 어업 및 지속 가능한 생태 포장과 같은 방어 가능한 정책을 통합하고 있습니다.
  
• 기업들은 또한 건강을 걱정하는 사람들과 환경을 걱정하는 사람들에게 제공하기 위해 유기농, 야생 포획 및 현지에서 조달한 생선을 포함하여 포획량을 늘리고 있습니다. 품질, 투명성 및 지속 가능성에 대한 기대치가 높아짐에 따라 진공 밀봉 생선은 유통 기한이 연장된 모든 영양소에 이상적인 구매로 홍보되고 있습니다. 또한 이러한 브랜드는 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내기 위해 혁신적인 지속 가능성 조치를 통합함으로써 신뢰와 충성도를 구축할 것입니다.
  
• 포장 기술의 발전: 포장 및 진공 밀봉 기술의 현대 혁신은 폐기물 감소 및 제품 보존을 개선하여 소비자가 제품에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 생분해성 플라스틱 및 고급 필름과 같은 포장재의 변화는 이제 환경 문제를 해결하는 동시에 제품의 신선도를 유지하는 데 도움이 되도록 조정되고 있습니다.
  
• 또한, 진공 밀봉 생선의 내구성과 미적 매력이 크게 향상되어 제품을 열었을 때 신선하게 보입니다.  또한 일부 기업은 현재 온도 스캐너와 QR 코드를 사용하여 소비자를 위해 제품의 신선도와 투명도를 모니터링하는 스마트 포장 기술을 채택하고 있습니다. 소비자 중심의 포장 기술에 대한 이러한 변화는 진공 포장 해산물 제품의 가용성을 크게 확대할 것으로 예상됩니다.
  
• 전자 상거래 및 DTC(Direct-to-Consumer) 채널: 소비자 쇼핑 행동의 변화는 진공 밀봉 수산 산업에 영향을 미치기 시작했습니다. 전자 상거래 및 DTC(Direct-to-Consumer) 모델은 소비자가 이제 식료품 및 특수 식품을 디지털 방식으로 구매함에 따라 진공 밀봉 생선 산업에서 채택되고 있습니다. COVID-19는 온라인 식품에 대한 소비자의 구매 관심을 엄청나게 높였습니다. DTC 및 전자 상거래 모델은 더 낮은 가격의 제품, 더 나은 다양성에 대한 더 큰 접근성을 제공하며 브랜드가 중개자를 피할 수 있는 기회를 제공합니다. 판매자는 더 많은 선택과 더 신선한 다양한 생선을 제공할 수 있습니다. 향상된 디지털화는 온라인 플랫폼, 구독 모델 및 DTC를 변화시킬 것으로 예상됩니다.
  

관세의 영향

중국산 해산물 수입에 대한 미국의 관세는 진공 포장된 수산 시장을 재편하여 미국 수입업체와 소매업체의 비용을 증가시켰습니다. 중국 공급업체의 미국 시장 접근이 감소함에 따라 구매자들은 베트남, 태국 및 라틴 아메리카의 대체품으로 눈을 돌리고 있지만 제품 일관성과 가격 책정은 여전히 과제로 남아 있습니다.

중국 가공업체들은 큰 타격을 입어 미국 사업의 상당 부분을 잃었습니다. 많은 사람들이 현재 국내 판매 또는 기타 수출 시장에 집중하고 있지만 이 지역의 경쟁은 치열합니다. 한편, 미국 소비자들은 진공 밀봉 생선 제품, 특히 주로 중국에서 조달한 훈제 연어와 미리 절인 필레와 같은 특수 품목에 대한 가격 상승에 직면해 있습니다.

이번 관세는 일부 미국 수입업체들이 국내 진공 밀봉 작업에 투자하면서 세계 해산물 무역의 변화를 가속화했습니다. 그러나 생산 비용과 용량 제약으로 인해 이러한 전환이 제한됩니다. 현재로서는 중국 수출업체와 미국 구매자 모두 더욱 세분화되고 비용이 많이 드는 시장에 적응하고 있습니다.

진공 밀봉 어류 시장 분석

제품을 기준으로 시장은 신선한 생선, 조개류, 조리된 생선 등으로 분류됩니다. 신선 생선 제품의 가치는 2024년에 5억 4,160만 달러 이상이었습니다.

• 신선한 생선 카테고리는 품질, 영양 풍부함 및 내구성에 대한 가치 때문에 진공 포장 생선 제품 중에서 가장 높은 순위를 차지합니다. 신선한 생선을 진공 포장하면 풍미와 부드러움이 보존되며 기존 포장 방법보다 신선도가 더 오래 유지됩니다. 이는 위생과 사용 편의성을 강조하는 소비자에게 큰 호소력으로 작용합니다.
  
• 연어, 참치, 대구와 같은 신선한 생선은 일반적으로 전체 공급망에서 품질을 보호하기 위해 진공 포장됩니다. 냉장 및 냉장 보관은 글로벌 공급망에서 필수적입니다. 프리미엄 생선 제품에 대한 수요 증가와 덜 가공된 식품의 소비의 상향 변화는 이 부문의 확장에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
  
• 진공 밀봉 백에 포장된 신선한 생선과 관련하여 더 높은 가격을 지불할 의향이 있는 소비자가 있으며 이는 진공 포장이 식품 낭비를 최소화하는 효율적이고 경제적인 방법이기 때문입니다.
  

조개류 부문의 진공 밀봉 어류 시장은 2024년에 3억 760만 달러에 도달했으며 2034년까지 5억 2,530만 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• 새우, 바닷가재, 굴, 홍합은 조개류로 분류되며 진공 포장 어류 산업에서 가장 최근에 발전한 것 중 하나입니다. 이러한 해산물 제품은 부패하기 쉬우므로 품질 손실과 제품 신선도 유지를 방지하기 위해 효과적인 보존이 필수적입니다.
  
• 조개류가 숙성되는 동안 보존을 강화하는 것은 조개류가 최적의 상태로 국제 소비자에게 도달할 수 있도록 하기 때문에 수출 시장에 특히 유익합니다. 전 세계적으로 그들의 식단은 가속화되고 있으며, 특히 진미로 간주되는 제품에 대한 제안과 관련하여 가속화되고 있습니다. 또한 조개류 진공 밀봉은 화학 방부제를 적용하지 않고도 필요한 신선도를 유지하는 데 도움이 된다는 점에 주목합니다.
  
• 또한, 진공 밀봉된 조개 부위는 관리 및 포장이 용이하여 즉석 조리 또는 즉석 식품에 대한 증가하는 수요를 충족시켜 시간에 쫓기는 소비자에게 추가적인 편의를 제공합니다.
  

포장 유형에 따라 진공 밀봉 어류 시장은 소매 및 벌크로 분류됩니다. 소매 부문은 2024년에 64%의 시장 점유율을 차지했으며 2025년에서 2034년 동안 7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 소매 부문은 진공 청소기로 포장된 생선이 소비자의 편의성을 높이기 위해 보관하기 쉬운 부분으로 보존되도록 합니다. 유통 기한이 연장되는 동시에 품질을 유지하고 폐기물을 줄입니다. 이러한 종류의 생선은 슈퍼마켓과 온라인에서도 쉽게 구할 수 있어 환경 친화적인 재료로 포장된 친환경적이고 지속 가능한 해산물을 적극적으로 찾는 건강을 생각하는 소비자에게 어필합니다.
  
• 도매업자 및 레스토랑과 같은 비즈니스 고객에게 벌크 부문은 진공 포장된 생선을 더 많이 제공합니다. 제품의 신선도를 유지하는 데 도움이 되어 부패, 부패 및 낭비를 최소화합니다. 이러한 유형의 포장은 더 경제적이며 식품 서비스 운영자가 높이 평가합니다. 이 부문은 대규모 운영을 위해 설계된 쉽게 구할 수 있는 고품질 해산물에 대한 시장의 증가하는 수요를 충족합니다.
  

보존을 기반으로 진공 밀봉 수산 시장은 냉동, 생선 및 훈제로 분류됩니다. 냉동 부문은 2024년에 6억 9,920만 달러를 넘어섰으며 2025년에서 2034년 동안 CAGR의 7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 진공 밀봉된 생선 부분을 0도 온도로 보관하면 생선을 저온에서 보존하고 생선 유통 기한을 연장하며 부패를 방지하여 품질을 유지할 수 있습니다. 이 접근 방식은 보관 및 운송에 매우 적합하여 식품 서비스 운영자와 소비자가 일년 내내 해수 처리된 생선의 맛을 즐길 수 있도록 합니다. 이 기술은 대량 구매자의 경우 저렴하며 전 세계에 배포할 수 있습니다.
  
• 신선 부문은 진공 밀봉을 사용하여 해산물 본연의 질감과 풍미를 보존하는 것을 목표로 합니다. 공기 감소는 제품의 품질을 손상시키지 않고 신선도를 추가하는 방법 중 하나입니다. 그것은 기존 포장에 비해 유통 기한을 늘려 부패하기 쉬운 고급 포장 생선 품종을 찾는 세련된 소비자의 시장을 사로잡습니다. 신선한 진공 밀봉 생선은 소매 시장에서 수요가 많습니다.
  
• 훈제 세그먼트는 진공 밀봉의 이점을 통해 강렬한 연기가 자욱한 맛을 유지하면서 식품의 유통 기한을 연장하는 데 도움이 됩니다. 편리함과 독특한 맛으로 훈제 생선 같은 연어와 고등어가 인기가 있습니다. 진공 포장은 산화를 방지하고 제품을 신선하게 유지하며 소비자가 쉽게 보관, 운반 및 접근할 수 있도록 제품의 올바른 질감을 유지합니다.
  

최종 용도를 기준으로 진공 밀봉 수산 시장은 식품 서비스와 산업으로 분류됩니다. 식품 서비스 부문은 2024년에 7억 2,540만 달러를 넘어섰으며 2034년까지 7.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 레스토랑, 호텔 및 케이터링 서비스의 신선도, 사용 편의성 및 폐기물 최소화는 식품 서비스 부문에서 진공 밀봉 생선을 사용하여 보장됩니다. 진공 밀봉을 통해 품질 저하 없이 해산물을 운송하고 보관할 수 있으며, 안정적인 공급이 가능하여 셰프의 식사량 조절을 단순화하여 우수한 해산물 품질에 대한 빠르게 진화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
  
• 이 부문은 가공업체, 도매업체 및 진공 밀봉 생선 상업 가공 및 포장에 집중하는 제조업체를 대상으로 합니다. 이 부문은 식품을 효율적으로 보존하고 부패를 줄이고 유통 기한을 연장합니다. 대량 생산에서 진공 밀봉은 품질 관리와 경제적이고 오래 지속되는 해산물 유통에 중요합니다.
  

유통 채널을 기준으로 진공 밀봉 수산 시장은 온라인 판매, 슈퍼마켓/대형 슈퍼마켓, 전문 매장 및 도매 유통업체로 분류됩니다. 슈퍼마켓/하이퍼마켓은 2024년에 5억 3,280만 달러를 초과했으며 2034년까지 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 진공 밀봉 생선 시장은 온라인 판매를 위해 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 이것은 주로 구매자에게 편리함과 직접 배송에 기인합니다. 진공 밀봉과 함께 제공되는 신선도 보장은 구매자가 다양한 해산물을 이용할 수 있음을 의미합니다. 건강을 중시하는 쇼핑객을 위해 설계된 구독 모델 및 전자 상거래 플랫폼은 문 앞 배송과 함께 유연한 구매를 제공합니다.
  
• 다양한 종류의 신선 해산물, 냉동 해산물 및 훈제 해산물 제품도 슈퍼마켓과 대형 슈퍼마켓에서 제공합니다. 이들은 진공 밀봉 생선을 판매하기 위한 주요 유통 채널입니다. 이 소매점은 품질에 민감한 처녀 쇼핑객을 대상으로 합니다. 환기가 잘 되는 밀봉 포장의 도움으로 신선도를 보장하고 폐기물을 줄이며 유통 기한을 개선할 수 있어 일상적인 쇼핑객에게 매력적입니다.
  
• 최고 품질과 표준의 진공 밀봉 해산물은 수산 시장 및 유기농 식품 소매업체를 포함한 전문 매장의 초점입니다. 신선하거나 지속 가능하거나 이국적인 생선과 같은 다양한 종류의 생선에 관심이 있는 안목 있는 구매자는 갈 곳이 있습니다. 진공 밀봉과 함께 맛을 중요시하는 사람들은 이러한 레스토랑을 사용하여 이점을 얻습니다.
  
• 대량 판매를 전문으로 하는 매장 유통업체는 대규모 구매자에게 큰 가치를 제공합니다. 이러한 구매자에는 식품 서비스 구매자 및 기타 소매업체가 포함됩니다. 유통업체는 기업에 대량의 진공 밀봉 생선을 공급하는 데 필수적인 역할을 합니다. 많은 구매자가 유통 기한을 연장하고 생선을 보존하기 위해 이 진공 밀봉기에 의존합니다.
  

미국 진공 밀봉 생선 시장은 2024년에 13억 달러를 넘어섰습니다.

• 미국 진공 밀봉 어업 시장은 가치, 용이성 및 친환경 해산물 제품에 대한 고객 구매 증가에 의해 동기 부여되는 유명한 발전을 관찰했습니다. 진공 밀봉 기술은 유통 기한, 신선도 유지 및 생선과 관련된 음식물 쓰레기 감소로 인해 선호되는 보존 방법 중 하나로 부상했습니다. 이것은 맛과 영양소를 그대로 유지하는 방식으로 덜 제조된 신선한 식품을 추구하는 건강을 생각하는 소비자 그룹 사이에서 일반적입니다.
  
•  시장 부문에는 신선 생선, 냉동 생선 및 훈제 생선이 포함되며, 냉동 생선은 유통 기한이 길고 가용성이 넓기 때문에 이 부문을 주도합니다. 미국에서 인기 있는 품종으로는 연어, 참치, 대구가 있으며 넙치와 송어와 같은 특수 생선에 대한 관심을 불러일으킵니다. 슈퍼마켓과 대형 슈퍼마켓, 많은 식료품점은 연어와 참치와 같은 진공 밀봉 해산물을 비축하는 주요 소매 채널이며, 소비자들이 쉽게 구매할 수 있기를 바라면서 전자 상거래가 인기를 얻고 있습니다.
  
• 미국 시장도 많은 기업들이 책임감 있게 수확한 해산물에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 친환경 포장을 하고 추적성을 촉진함에 따라 지속 가능한 소싱으로의 변화를 경험하고 있습니다. 또한 자연산 및 유기농 생선과 같은 부가가치 제품의 도입도 시장을 확대하고 있습니다. 반면에 생선의 변화무쌍한 공급, 지속 가능성 문제, 포장으로 인해 발생하는 폐기물과 같은 문제는 성장을 제한할 수 있습니다.
  

진공 밀봉 수산 시장 점유율

상위 5대 기업으로는 타이유니온그룹(Thai Union Group), 범블비푸드(Bumble Bee Foods), 트라이던트씨푸드(Trident Seafood Corporation), 모위ASA(Mowi ASA), 동원인더스트리(Dongwon Industries) 등이 있다.

Thai Union Group은 해산물 산업의 글로벌 선두 주자이며 참치, 연어, 새우와 같은 다양한 진공 밀봉 생선 제품을 처리합니다. 이 회사는 Chicken of the Sea와 King Oscar라는 브랜드를 통해 시장 수요를 포착하는 데 중점을 두는 동시에 책임감 있는 소싱 및 포장에도 주의를 기울이고 있습니다.

Bumble Bee Foods는 Thai Union의 자회사이며 미국에 위치한 대규모 해산물 회사 중 하나입니다. 그들은 참치, 연어 및 정어리와 같은 진공 밀봉 생선 제품으로 인정 받고 있습니다. 소매와 함께 음식 서비스도 제공합니다. 이 회사는 지속 가능하고 추적 가능한 해산물 소싱에 중점을 두기 때문에 북미 시장의 선두 주자로 알려져 있습니다.

Trident Seafood는 미국 시장에서 가장 큰 해산물 생산업체 중 하나입니다. 그들은 재고에서 냉동 및 신선 및 진공 밀봉 생선을 꺼내고 소매용으로 연어, 대구 및 넙치를 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. Trident는 친환경 관행, 추적 가능한 소싱 및 식품 서비스 산업에 대한 허용 가능한 제품 표준과 같은 지속 가능성 이니셔티브로 잘 알려져 있어 전 세계 소매 리더로 자리매김했습니다.

이전에 Marine Harvest로 명명되었던 Mowi ASA는 양식 연어 시장의 상당 부분을 통제하는 동시에 진공 밀봉 어류 시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 그들은 다른 해산물 제품 중에서 진공 밀봉 연어를 생산하며 소매 및 식품 시장에 서비스를 제공하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 그들의 강력한 혁신 정책은 프리미엄 품질을 유지하는 것과 함께 큰 가치를 제공합니다.

진공 밀봉 수산 시장 Companies

진공 밀봉 어류 산업에서 활동하는 저명한 참가자 중 일부는 다음과 같습니다.

• 블루 서클 식품
• 호박벌 음식
• 동원산업(주)
• 고튼스
• 아이슬란드 그룹
• Mowi ASA (이전 Marine Harvest)
• 태평양 해산물 그룹
• Stolt-Nielsen 제한
• 태국 노조 그룹
• 트라이던트 해산물 주식회사
  

블루 서클 식품: 지속 가능한 해산물을 전문으로 하는 Blue Circle Foods는 고품질 진공 밀봉 생선 제품을 제공합니다. 친환경 관행으로 유명한 이 회사는 전 세계 어업에서 책임감 있게 조달합니다. 그들의 제품 라인에는 연어, 대구 및 기타 고급 해산물이 포함되어 있으며 전 세계적으로 건강을 생각하는 소비자와 소매업체를 대상으로 합니다.

범블비 식품: 통조림 및 진공 밀봉 해산물 분야의 선두 주자인 Bumble Bee Foods는 참치와 연어와 같은 편리하고 단백질이 풍부한 옵션을 제공합니다. 지속 가능성에 대한 강한 의지로 추적 가능성과 윤리적 소싱을 보장하여 북미 전역과 그 밖의 소매 및 식품 서비스 시장에 서비스를 제공합니다.

동원산업(Dongwon Industries): 한국의 해산물 대기업인 동원산업(Dongwon Industries)은 "스타키스트(Starkist)"와 같은 브랜드로 진공 밀폐 수산 시장을 지배하고 있습니다.그들은 혁신, 품질 및 글로벌 유통에 중점을 두고 다양한 소비자 요구를 충족시키기 위해 참치, 고등어 및 기타 가공 해산물 제품을 제공합니다.

고튼스: 1849년부터 신뢰받는 미국 브랜드인 Gorton's는 대구, 새우, 연어를 포함한 냉동 및 진공 밀봉 생선을 제공합니다. "야생에서 잡힌" 약속으로 유명한 이 회사는 편리함, 맛 및 지속 가능성을 강조하여 가족과 식품 서비스 운영자에게 신뢰할 수 있는 해산물 솔루션을 제공합니다.

아이슬란드 그룹: 프리미엄 북대서양 해산물로 유명한 아이슬란드 그룹은 진공 밀봉 대구, 대구, 북극 곤들매기를 공급합니다. 지속 가능한 어업과 첨단 가공에 대한 그들의 약속은 글로벌 소매 및 식품 서비스 시장을 위한 고품질의 영양가 있는 제품을 보장합니다.

진공 밀봉 생선 산업 뉴스 :

• 2024년 12월, Channel Fish Processing은 2024년 12월에 새로운 스킨 팩 생산 라인을 통해 광범위한 해산물 가공 기능에 스킨 팩 기술을 통합했습니다. 이 회사의 사장인 Tom Zaffiro는 소매 마케팅 담당자는 뚜렷한 경쟁 우위를 갖기를 원하며 이제 스킨 팩 기술을 통해 즉시 사용할 수 있고 아름답게 진열된 해산물을 판매할 수 있다고 말했습니다.
  
• 2024년 7월, Asahi Industry Co., Ltd.는 진공 밀봉기를 사용하여 고기와 생선을 조미료로 하고 냉동하는 새로운 방법을 도입했습니다. 이 과정에서 눈에 띄는 개선은 얼리기 전에 조미료를 바르는 것에서 비롯되며, 그 결과 냉동 과정에서 풍미가 주입됩니다. 진공 포장 공정은 산화, 건조 및 냉동고 연소를 억제하여 장기간 보관을 위한 풍미를 유지하는 동시에 냉동실의 혼란을 줄여 보관을 더 쉽게 만듭니다. Asahi는 급속 냉동과 느린 해동 기간 동안 식품의 품질을 중요하게 생각했습니다.
  

진공 밀봉 어류 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 (미화 백만 달러) 및 (킬로 톤) 단위의 수익 측면에서 추정치 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부산물

• 신선한 생선
• 조개
• 조리 된 생선
• 기타 (양념 제품 & 등)

시장, 포장 유형별

• 소매
• 부피

시장, 보존에 의한

• 언
• 신선한
• 훈제

시장, 최종 용도별

• 식품 서비스
• 산업의

시장, 유통 채널별

• 온라인 판매
• 슈퍼마켓 / 대형 슈퍼마켓
• 전문점
• 도매 유통 업체

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방