망막 질환 치료 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

망막 질환 치료 시장 규모

전 세계 망막 질환 치료 시장 규모는 2024년 약 183억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.7%로 성장할 전망입니다.
 

망막 질환 치료에는 망막에 대한 내과적, 외과적 및 약물 치료가 포함됩니다. 일반적인 치료 방법으로는 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 주사, 레이저 치료, 유리체 절제술 및 코르티코스테로이드 치료가 있습니다. 이러한 치료의 주요 목적은 시력을 보존하거나 회복하고 망막의 추가 손상을 방지하는 것입니다. 선택되는 치료법은 구체적인 질환, 질환의 진행 단계 및 환자의 전반적인 안구 건강 상태에 따라 달라집니다.
 

당뇨병성 망막병증(DR)과 당뇨병성 황반부종(DME) 등의 합병증을 동반한 당뇨병의 전 세계 유병률이 급증하면서 망막 치료 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF) 아틀라스 2025에 따르면, 20~79세 성인 인구의 11.1%(성인 9명 중 1명에 해당)가 당뇨병을 앓고 있으며, 40% 이상은 아직 진단받지 않은 상태입니다. 당뇨병 환자 수는 2050년까지 8억5,300만 명에 이를 것으로 예상되며, 이에 따라 시력을 위협하는 합병증도 더욱 증가할 전망입니다.
 

미국 국립의학도서관(National Library of Medicine)은 2023년 기준 당뇨병성 망막병증 환자가 9,300만 명에 달하며, 이 중 25~30%가 당뇨병성 황반부종으로 진행될 수 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 당뇨병성 황반부종은 당뇨병성 망막병증으로 인해 발생하는 주요 합병증 중 하나로, 전 세계적으로 2,100만 명이 넘는 사람에게 영향을 미치며 제2형 당뇨병 환자의 시력 상실을 유발하는 가장 큰 원인입니다. 이러한 통계는 시기적절한 진단과 전문 치료가 시급하다는 점을 보여줍니다.
 

또한 고령 인구의 증가는 망막 질환 치료 시장의 성장을 긍정적으로 뒷받침하고 있습니다. 고령층은 당뇨병성 망막병증 및 연령 관련황반변성(AMD)과 같은 만성 안질환에 취약하며, 연령 관련 황반변성 시장 규모는 2032년까지 239억 미국 달러에 이를 전망입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2023년 시각 장애인은 2억8,500만 명으로 추정되었으며, 이 중 65%는 50세 이상인 것으로 보고되었습니다. 또한 연령 관련 황반변성 환자 수는 2020년 1억9,600만 명에서 2040년 2억8,800만 명으로 증가할 전망이며, 미국에서는 환자 수가 2050년까지 두 배 늘어나 1,780만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계 인구의 이러한 인구구조 변화에 대응해 제약회사들은 고령 환자의 복약 순응도와 임상 결과를 개선하기 위해 의약품 제형 및 전달 방식을 변경하는 새로운 전략을 마련하고 있으며, 이는 시장 성장에도 기여하고 있습니다.
 

망막 질환 치료 시장 동향

• 치료 효과와 지속성을 개선하기 위해 병용요법이 연구되고 있습니다. 일부 후기 단계 후보물질은 VEGF와 안지오포이에틴-2를 차단하는 이중 경로 억제제처럼 더욱 발전된 형태를 보이고 있습니다. 예를 들어 파리시맙(Faricimab, Vabysmo, Genentech/Roche)은 일부 시장에서 승인되었으며, VEGF-A와 Ang-2를 동시에 표적화하기 때문에 투여 간격이 점차 길어지고 있습니다. 이는 해부학적 및 시각적 예후를 개선할 가능성이 있습니다.
   
• 또한 일부 국가에서는 안저 촬영과 자동화된 이미지 분석을 활용한 당뇨병성 망막병증 AI 기반 원격 선별검사를 도입했으며, 이를 통해 조기 발견이 개선되고 있습니다.
   
• 예를 들어 인도 콜카타에서 실시된 다기관 연구에서는 5,029명의 참가자와 10,000장 이상의 안저 이미지를 활용해 인공지능 기반 당뇨병성 망막병증 선별 시스템(AIDRSS)을 평가했습니다. 이 시스템은 전체적으로 92%의 민감도와 88%의 특이도를 나타냈습니다. 또한 의뢰가 필요한 당뇨병성 망막병증 사례에서 100%의 민감도를 보여 자원이 제한된 환경에서 대규모 선별검사에 활용할 수 있음을 입증했습니다. 이러한 결과는 인공지능 기반 선별검사가 전문의 부족 문제를 완화하고, 의료 서비스가 크게 부족한 인구에서 시각 장애 부담을 상당히 줄일 수 있음을 보여줍니다.
   
• 또한 유리체강 내 주사 빈도를 낮출 수 있는 지속형 안구 내 치료법에 대한 선호가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 Genentech의 Susvimo(라니비주맙 주사제)에서 확인할 수 있습니다. Susvimo는 최대 6개월 동안 약물을 지속적으로 전달할 수 있는 재충전형 안구 임플란트입니다. 이와 같은 혁신은 환자의 치료 순응도를 높이고 치료 부담을 줄이고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 망막 질환 치료제 제조업체는 의료용 등급 포장재와 중국산 원재료에 대한 생산 비용 상승에 직면할 수 있습니다. 이번 관세는 생물학적 제제 중간체와 같은 특정 단일클론 항체 관련 구성요소, 고분자 기반 유리체강 내 약물 전달 시스템, 안과용 등급 주사기 등에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 제품은 모두 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 치료제와 지속형 약물 방출 임플란트에 필수적입니다. 이들 원재료의 상당량이 중국에서 조달되기 때문에 기업은 상당한 마진 압박을 받을 수 있습니다.
   
• 이러한 문제에 대응하기 위해 일부 제조업체는 글로벌 공급망을 재검토하고 인도, 한국 및 동유럽으로의 조달 전환을 모색할 수 있습니다. 이들 지역은 유사한 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 적격 제조 역량을 갖추고 있지만, 미국의 무역 장벽과 같은 제약에는 직면하지 않고 있습니다. 이러한 움직임은 저비용 해외 제조에 의존하는 바이오시밀러 제조업체와 위탁개발생산기관(CDMO)에 계속해서 매우 중요한 과제로 남을 것으로 예상됩니다.
   
• 환자와 보험자·의료비 지불자는 단기적으로 원재료 가격 상승, 치료 접근성 지연 가능성 및 불확실한 가격 책정과 같은 차질에 직면할 수 있습니다.
   
• 기업은 장기적인 적응형 회복력을 확보하기 위해 공급업체 다변화를 전략적으로 추진하고 국내 바이오의약품 제조 역량을 강화함으로써 고위험 무역 경로에 대한 의존도를 완화할 것으로 예상됩니다.
   

망막 질환 치료 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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유형별로 시장은 황반변성, 당뇨병성 망막병증, 유전성 망막질환(IRD), 당뇨병성 황반부종, 망막정맥폐쇄 및 기타 유형으로 세분화됩니다. 황반변성 부문은 습성 황반변성과 건성 황반변성으로 다시 세분화됩니다. 글로벌 시장 규모는 2024년 183억 미국 달러로 평가되었습니다. 황반변성 부문은 2024년 55.2%의 가장 큰 매출 비중을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 황반변성, 특히 연령 관련 황반변성(AMD)의 질병 부담 증가가 해당 부문이 우위를 차지하는 주요 요인입니다. AMD는 세밀한 시력을 담당하는 망막의 중심부인 황반에 영향을 미칩니다. 60세 이상 환자의 시력 상실을 초래하는 가장 주목할 만한 원인 중 하나가 연령 관련 황반변성입니다.
   
• ScienceDirect 저널에 2024년 8월 게재된 연구에 따르면 미국 성인 중 약 2,000만 명이 이 질환을 앓고 있으며, 이로 인해 황반변성은 60세 이상 인구의 시력 상실을 유발하는 주요 원인 중 하나로 꼽힙니다. 황반변성을 앓는 전 세계 인구는 2040년까지 약 2억8,800만 명에 이를 전망이며, 이는 해당 인구를 대상으로 한 망막 질환 치료의 필요성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 또한 위의 요인들은 인구구조 변화와 임상적 필요성에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 전 세계 60세 이상 인구는 2020년 10억 명에서 2050년 21억 명으로 증가할 전망이며, 80세 이상 인구는 3배 증가해 4억 2,600만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
   
• 이에 따라 고혈압과 비만 등 노화와 관련된 동반질환이라는 새로운 과제가 추가되며, 이는 연령 관련 황반변성(AMD) 유병률을 높이고 전문 치료에 초점을 맞춘 지속적인 투자와 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

제형별로 망막 질환 치료 시장은 캡슐 및 정제, 점안액, 안과용 용액, 젤, 연고 및 주사제로 구분됩니다. 주사제 부문은 2024년 63.5%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 주사제는 눈 뒤쪽에 직접 투여되며 여러 망막 질환의 주요 치료제로 사용됩니다. 주사제는 연령 관련 황반변성(AMD), 망막정맥폐쇄(RVO) 및 당뇨병성 황반부종(DME)과 같은 질환에 중요합니다.
   
• 이 부문의 확대는 지속적인 임상 개발 활동에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 성장의 주요 요인은 특히 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 치료를 포함한 유리체강내 주사 사용의 증가입니다. 이러한 주사제는 약물을 눈의 후극부에 직접 전달하므로 당뇨병성 황반부종(DME) 및 신생혈관성 연령 관련 황반변성(AMD)과 같은 망막 질환에 신속한 치료 반응을 제공합니다.
   
• Vabysmo, Lucentis, Avastin 및 Eylea와 같은 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 제제는 망막 부종과 신생혈관 형성을 줄이는 동시에 시력을 개선하는 능력을 입증했습니다. 임상 연구를 통해 이러한 제제가 습성 연령 관련 황반변성(AMD) 및 기타 염증성 혈관성 망막병증에서 시력을 보존하고 질환의 진행을 억제하는 데 효과적이라는 사실이 명확히 입증되었습니다.
   
• 지속적인 임상 개발 활동도 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 Merck는 당뇨병성 황반부종(DME) 및 신생혈관성 연령 관련 황반변성(AMD)을 대상으로 새로운 삼중특이성 Wnt 항체인 Restoret(MK-3000)을 평가하는 2b/3상 BRUNELLO 임상시험을 시작했습니다. 이 치료제는 Wnt 신호 전달을 통해 혈액-망막 장벽을 회복하도록 설계되었으며, 유리체강내 주사로 투여되어 혈관 누출과 염증을 해결합니다. 이러한 주사형 치료제의 발전과 임상적으로 입증된 효과는 이 시장에서 해당 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

유통 채널별로 망막 질환 치료 시장은 병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국으로 구분됩니다. 병원 약국 부문은 2024년 87억 미국 달러의 가장 높은 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 이 부문이 가장 높은 시장 매출을 기록한 이유는 연령 관련 황반변성(AMD) 및 당뇨병성 망막병증(DR)과 같은 복잡한 망막 질환의 진단과 치료에서 병원 인프라에 대한 의존도가 높기 때문입니다.
   
• 이러한 질환은 복잡한 진단 평가뿐만 아니라 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 치료와 같은 전문 주사 치료의 투여를 필요로 하는 경우가 많으며, 이러한 치료는 병원 환경에서 즉시 제공할 수 있습니다.
   
• 또한 병원 약국은 안과 진료 부서와 긴밀한 협력 관계를 유지하므로 처방된 치료제를 지체 없이 조제할 수 있으며, 이를 통해 관리 중인 급성 망막 질환과 아직 관리되지 않은 급성 망막 질환을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다. 지원형 조달 시스템과 병원에 대한 상당한 보험금 지급도 이 채널을 통한 조제량을 늘리는 요인으로 작용합니다.
   
• 따라서 병원 약국은 망막 질환 관리에 사용되는 치료제의 가장 중요하고 주요한 공급원으로 계속해서 자리매김하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미: 미국 망막 질환 치료 시장은 2024년 71억 미국 달러에서 2034년 131억 미국 달러로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 미국은 인구 구조, 질병 부담 및 의료 시스템으로 인해 망막 질환 치료 수요가 가장 높은 시장입니다. 연령 관련 황반변성(AMD), 당뇨병성 망막병증(DR) 및 망막정맥폐쇄는 고령층에서 가장 흔하게 발생하는 질환으로, 미국에서는 연령이 중요한 위험 요인으로 작용합니다.
   
• 미국 인구조사국에 따르면, 65세 이상 인구는 2022년 5,800만 명에서 2050년 8,200만 명으로 증가할 전망이며, 이는 47% 증가에 해당합니다. 이러한 인구 구조의 변화는 망막 질환 치료를 위한 약물 치료 수요를 크게 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 유리체강 내 주사 치료의 폭넓은 이용 가능성, 보험급여 적용 범위 확대 및 주요 의약품 제조업체의 시장 진출도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   

유럽: 영국의 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 영국은 고령 인구의 급증에 직면해 있습니다. 영국 국가통계청(ONS)에 따르면, 2050년에는 영국 인구 4명 중 1명이 65세 이상일 것으로 예상됩니다.
   
• 이러한 인구 증가와 함께 영국에서는 당뇨병과 같은 만성 질환의 부담도 커지고 있으며, 이는 영국 망막 질환 치료 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
   
• Diabetes UK가 제공한 통계에 따르면, 현재 영국의 당뇨병 환자는 580만 명을 넘어 사상 최대 수준입니다. 이 가운데 약 130만 명은 제2형 당뇨병을 진단받지 않은 것으로 추정되며, 이에 따라 망막 합병증 발생 위험이 높습니다.
   

아시아 태평양: 일본의 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 높은 성장을 보일 전망입니다.
 

• 일본의 고령 인구는 망막 질환 치료 수요를 높이는 주요 요인입니다. Statista에 따르면, 2023년 11월 기준 일본의 65세 이상 인구는 3,635만 명으로 전체 인구의 29%를 차지했습니다.
   
• 고령층은 당뇨병과 연령 관련 황반변성(AMD)에 더 취약하므로, 일본 시장의 확대가 더욱 촉진되고 있습니다.
   
• 또한 일본 정부는 안과 의료 서비스의 일환으로 첨단 진단 절차, 안과 수술 및 줄기세포 치료에 대해 환자에게 보편적 의료 보장을 제공하고 있습니다. 이와 함께 질환 관리 지원 프로그램을 운영해 치료 순응도를 높이고 있으며, 여기에는 항혈관내피성장인자(anti-VEGF) 주사 및 레이저 치료가 포함됩니다.
   

중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 사우디아라비아에서는 망막 질환 치료 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 인구학적 및 역학적 요인에 기인합니다. 고령 인구가 빠르게 늘어나면서 60세 이상 인구는 2020년 200만 명(사우디 전체 인구의 5.9%)에서 2050년 1,050만 명으로 5배 증가할 전망입니다.
   
• 이와 함께 당뇨병 부담도 커지면서 시력과 관련된 생명을 위협하는 합병증 발생 가능성이 높아져 문제가 더욱 복잡해지고 있습니다. 사우디 당뇨병 연맹에 따르면, 2021년 사우디 성인 가운데 당뇨병 진단 사례는 430만 건에 달했으며, 이는 당뇨병성 망막병증(DR)과 당뇨병성 황반부종(DME)으로 이어질 수 있습니다.
   
• 이러한 모든 요인은 유리체강내 주사 및 레이저 치료와 같은 비용 효율적이고 신뢰성 높은 망막 치료법에 대한 수요를 더욱 높여 해당 국가의 시장 성장을 확대하고 있습니다.
   

망막 질환 치료 시장 점유율

Bayer AG, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche 및 Regeneron Pharmaceuticals 등 상위 4개 기업이 전체 시장의 50%에 해당하는 시장 점유율을 차지했습니다. 바이오시밀러와 장기 지속형 치료제의 도입으로 경쟁이 심화되면서 시장은 중간 수준의 통합 양상을 보이고 있습니다. 전문화된 시장 참여 기업들은 DME 및 AMD 치료의 기존 공백을 해소하기 위해 서방형 제제, 이중 작용 분자 및 유전자 치료법을 적용한 항-VEGF 제제 개발을 목표로 하고 있습니다. 학술기관 및 바이오테크 선도기업과의 협력은 1세대 망막 치료제의 초기 연구개발을 지원하고 파이프라인 개발을 앞당기는 데 기여하며, 이에 따라 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

망막 질환 치료 시장의 주요 기업

망막 질환 치료 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• AbbVie
• Alimera Sciences
• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Astellas Pharma
• Bayer
• Biogen
• Bausch + Lomb
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceutical
• Santen Pharmaceuticals
• Sandoz Group

• F. Hoffmann-La Roche는 AMD, DME 및 RVO 치료를 위한 Lundbeck의 Lucentis와 Vabysmo 등 시장을 선도하는 항-VEGF 생물학적 제제를 제공하며, 대표 제품인 Port Delivery System(PDS)과 같은 장기 지속형 약물 전달 시스템을 통해 치료 부담을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 이 기업은 정교한 치료제 포트폴리오와 함께 종합적인 임상시험 데이터 및 실제 임상 근거를 통합하여 망막 질환 부문에서 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다.
   
• Regeneron Pharmaceuticals는 습성 AMD 및 DME 시장에서 상당한 매출을 창출하는 Eylea(aflibercept)를 기반으로 시장에서 우위를 점해 왔습니다. 이 기업은 환자의 치료 순응도를 높이기 위해 고용량 및 긴 투여 간격의 제형을 개발하는 동시에, 전반적인 치료 결과를 개선할 수 있는 복합 생물학적 제제도 연구하고 있습니다.
   
• Novartis는 AMD 및 DME 적응증 승인을 받았으며 투여 부담이 낮은 Beovu(brolucizumab)와 같은 차별화된 망막 질환 치료 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 치료법은 높은 시력 유지 효과를 보존하면서 치료 부담을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
   

망막 질환 치료 산업 뉴스:

• 2025년 3월, Celltrion은 호주 의약품관리청(TGA)으로부터 Regeneron/Bayer의 Eylea(aflibercept) 바이오시밀러인 Eydenzelt(CT-P42)의 승인을 획득했습니다. 이 약물은 다양한 망막 질환 치료에 사용될 수 있습니다. 이번 규제 승인을 통해 Celltrion은 호주 안과 바이오시밀러 시장에 진입할 수 있게 되었으며, 아시아·태평양 지역에서의 전략적 입지를 강화하고 글로벌 확장 목표를 뒷받침할 수 있게 되었습니다.
   
• 2025년 2월, Bayer는 캐나다 보건부가 캐나다에서 신생혈관성 AMD(nAMD) 및 당뇨병성 황반부종(DME) 치료를 위한 Eylea HD(aflibercept 주사제, 8mg)를 승인했다고 발표했습니다. Eylea HD는 OcuClick 통합 투여 시스템이 적용된 프리필드 주사기입니다.
   
• 2024년 7월, Roche Group의 일부인 Genentech는 습성 AMD, DME 및 RVO 관련 황반부종 치료를 위한 Vabysmo(faricimab-svoa) 6.0mg 단회 용량 프리필드 주사기(PFS)에 대해 FDA 허가를 획득했습니다. 이번 조치는 치료 편의성을 높이고 접근성을 확대했으며, 안과 질환 치료제 개발의 혁신에 대한 Roche의 의지를 재확인했습니다.
   
• 2022년 6월, Biogen Inc.와 Samsung Bioepis Co., Ltd.는 협력 계약을 체결하고 미국에서 LUCENTIS의 바이오시밀러인 BYOOVIZ(ranibizumab-nuna)를 출시했습니다. 이 사건은 Biogen이 안과 바이오시밀러 시장에 진출했음을 의미하며, 제품 포트폴리오를 다각화하고 미국 바이오의약품 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 되었습니다.
   

망막질환 치료 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 미화 백만 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

유형별 시장

• 황반변성
  • 습성 황반변성
  • 건성 황반변성 
• 당뇨병성 망막병증
• 유전성 망막질환(IRDs)
• 당뇨병성 황반부종
• 망막정맥폐쇄
• 기타 유형

제형별 시장

• 캡슐 및 정제
• 점안액
• 안과용 용액
• 겔
• 연고
• 주사제

유통 채널별 시장

• 병원 약국
• 소매 약국
• 온라인 약국

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트