망막 질환 치료 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

망막 질환 치료 시장 규모

2024년 글로벌 망막 질환 치료 시장은 약 183억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 6.7% 성장할 것으로 전망됩니다.
 

망막 질환 치료에는 망막의 의학적, 수술적, 약물 치료가 포함됩니다. 일반적인 방법으로는 항-VEGF 주사, 레이저 치료, 유리체 절제술, 스테로이드 치료 등이 있습니다. 이러한 치료의 주요 목적은 시력을 보존하거나 회복시키고 망막에 추가적인 손상을 예방하는 것입니다. 선택된 치료법은 특정 질환, 질환의 단계, 환자의 눈 건강 등에 따라 다릅니다.
 

전 세계적으로 당뇨병의 유병률 증가와 당뇨망막병증(DR) 및 당뇨성 황반부종(DME)과 같은 합병증은 망막 치료 시장을 더욱 확장시키고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF) Atlas 2025에 따르면, 20-79세 성인 인구의 11.1%(9명 중 1명)가 당뇨병을 앓고 있으며, 40% 이상이 진단되지 않은 상태입니다. 이 숫자는 2050년까지 8억 5300만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 시력에 위협이 되는 합병증도 함께 증가할 전망입니다.
 

국립의학도서관은 2023년에 9300만 명이 DR을 앓고 있으며, 이 중 25-30%가 DME로 진행될 것으로 보고했습니다. 또한 DME는 DR의 주요 합병증 중 하나로, 전 세계적으로 2100만 명 이상이 영향을 받고 있으며, 2형 당뇨병 환자의 주요 실명 원인입니다. 이러한 통계는 신속한 진단과 전문 치료의 필요성을 강조합니다.
 

또한 고령 인구의 증가도 망막 질환 치료 시장의 성장을 긍정적으로 영향을 미치고 있습니다. 노년층은 당뇨망막병증과 당뇨망막병증 및 노인성황반변성(AMD)과 같은 만성 눈 질환에 취약합니다. 이 시장은 2032년까지 239억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구에 따르면 2023년 2억 8500만 명이 시각 장애를 앓고 있으며, 그 중 65%는 50세 이상입니다. 또한 AMD 환자는 2020년 1억 9600만 명에서 2040년 2억 8800만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 미국에서는 2050년까지 환자가 1780만 명으로 두 배로 증가할 전망입니다. 세계 인구의 인구 구조 변화는 제약회사들이 고령 환자를 위한 새로운 약물 제형과 투여 방법을 개발하도록 유도하고 있으며, 이는 치료 순응도와 임상 결과를 개선하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

망막 질환 치료 시장 동향

• 효능과 지속성을 향상시키기 위해 복합 치료법이 연구되고 있습니다. 일부 후기 단계 후보물질은 더 발전되어 있으며, VEGF와 혈관내피성장인자-2를 차단하는 이중 경로 억제제 등이 있습니다. 예를 들어, Faricimab(Vabysmo, Genentech/Roche)은 일부 시장에서 승인되었으며, VEGF-A와 Ang-2를 동시에 표적화하여 투여 간격을 연장할 수 있어 해부학적 및 시각 예후를 개선할 수 있습니다.
   
• 또한 일부 국가에서는 망막 사진과 자동 이미지 분석을 활용한 AI 기반 당뇨망막병증 원격 검진을 도입하여 조기 발견에 기여하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 인도 콜카타에서 진행된 다중 센터 연구에서 AI 기반 당뇨망막병증 검진 시스템(AIDRSS)을 5,029명의 참가자와 10,000개 이상의 망막 사진을 대상으로 평가했습니다. 이 시스템은 전체적으로 92%의 민감도와 88%의 특이도를 보였습니다. 또한, 검진이 필요한 당뇨망막병증 사례에 대해 100%의 민감도를 보여주어 자원 한정된 환경에서의 대규모 검진에 대한 유효성을 입증했습니다. 이러한 결과는 AI 기반 검진이 전문가 부족을 완화하고 극도로 소외된 인구의 시각 장애 부담을 크게 줄일 수 있음을 시사합니다.
   
• 또한, 지속형 안내관 치료에 대한 선호도가 높아지면서 안내관 주사 빈도가 줄어들고 있습니다. 이는 미국 FDA가 제네텍의 Susvimo(라니비즈맙 주사)를 승인한 것으로 나타났습니다. 이 주사는 최대 6개월 동안 지속적인 약물 공급이 가능한 재충전 가능한 안구 이식물입니다. 이러한 혁신은 환자 순응도를 높이고 치료 부담을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
   

트럼프 행정부 관세

• 망막 질환 치료에 관여하는 약품 제조업체는 의료용 포장재 및 중국산 소재의 생산 비용이 증가할 수 있습니다. 관세는 생물학적 중간체, 폴리머 기반 안내관 전달 시스템, 안과용 주사기 등 반-VEGF 치료 및 지속형 이식물에 필수적인 특정 단클론 항체 성분에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 소재의 대부분이 중국에서 수입되기 때문에 기업들은 상당한 마진 압박을 받을 수 있습니다.
   
• 이러한 문제에 대응하기 위해 일부 제조업체는 인도, 한국, 동유럽 등 미국 무역 장벽이 없는 GMP 인증 생산 능력을 갖춘 국가에서 원자재를 조달하는 공급망을 검토할 수 있습니다. 이러한 조치는 저비용 해외 생산에 의존하는 바이오시밀러 제조업체와 CDMO에 매우 중요할 것으로 예상됩니다.
   
• 환자와 지급자는 단기적으로 원자재 가격 상승, 치료 접근성 지연, 가격 불확실성 등 혼란을 겪을 수 있습니다.
   
• 기업들은 장기적인 적응형 탄력성을 위해 공급망 다양화 전략을 추진하고 국내 생물제제 생산을 강화할 것으로 예상됩니다.
   

망막 질환 치료 시장 분석

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유형별로 시장은 황반변성증, 당뇨망막병증, 유전성 망막질환(IRDs), 당뇨성 황반부종, 망막정맥폐색 및 기타 유형으로 세분화됩니다. 황반변성증 세그먼트는 다시 습성 황반변성증과 건성 황반변성증으로 세분화됩니다. 2024년 글로벌 시장은 183억 달러로 평가되었으며, 황반변성증 세그먼트는 2024년 55.2%의 최대 수익 점유율을 차지했습니다.
 

• 특히 노인성 황반변성증(AMD)의 증가하는 부담이 세그먼트의 우위를 차지하는 주요 요인입니다. AMD는 망막의 중심부인 황반을 손상시켜 정밀한 시력을 담당합니다. 60세 이상의 환자가 시력을 잃는 주요 원인 중 하나로 노인성 황반변성증이 꼽힙니다.
   
• 2024년 8월 ScienceDirect 저널에 게재된 연구에 따르면, 미국 성인 중 약 2,000만 명이 이 질환을 앓고 있어 60세 이상의 시각 손실 주요 원인 중 하나로 꼽힙니다. 망막변성증 환자는 2040년까지 전 세계적으로 약 2억 8,800만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 이 인구를 대상으로 한 망막 질환 치료 수요를 시사합니다.
   
• 또한, 위 요인들을 인구 통계학적 변화와 임상적 필요성에서 추가로 입증할 수 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 60세 이상 인구는 2020년 10억 명에서 2050년 21억 명으로 증가할 것으로 전망되며, 80세 이상 인구는 3배로 증가해 4억 2600만 명이 될 전망입니다.
   
• 따라서, 고혈압과 비만과 같은 노화와 관련된 합병증과 같은 새로운 과제가 추가되며, 이는 AMD 유병률을 촉진하고 전문 치료에 초점을 맞춘 지속적인 투자와 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   

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용량 형태별로 망막 질환 치료 시장은 캡슐 및 정제, 안약, 안약 용액, 젤, 연고 및 주사제로 세분화됩니다. 주사제 세그먼트는 2024년 63.5%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 주사제는 눈 뒤쪽 directly에 적용되며 여러 망막 질환의 주요 치료법으로 사용됩니다. AMD, 망막 정맥 폐색(RVO), DME와 같은 질환에 중요합니다.
   
• 이 세그먼트의 확장은 지속적인 임상 개발 활동으로 추가로 지원됩니다. 성장의 주요 요인은 특히 anti-VEGF 치료법과 함께 intravitreal 주사 사용의 증가입니다. 이러한 주사제는 DME와 신생 혈관성 AMD와 같은 망막 질환에 대한 신속한 치료 반응을 제공하며, 약물이 눈의 후부 세그먼트에 직접 전달되기 때문입니다.
   
• Vabysmo, Lucentis, Avastin 및 Eylea와 같은 anti-VEGF 제제는 망막 부종과 신생 혈관화를 줄이면서 시력 향상을 제공했습니다. 임상 연구는 이러한 제제가 wet AMD 및 기타 염증성 혈관 망막병의 질병 진행을 멈추고 시력을 구하는 데 있어 효과를 명확히 입증했습니다.
   
• 세그먼트의 성장을 지원하는 것은 지속적인 임상 개발 활동입니다. 예를 들어, 2024년 9월 Merck는 DME와 신생 혈관성 AMD를 위한 새로운 삼중 특이성 Wnt 항체인 Restoret(MK-3000)의 Phase 2b/3 BRUNELLO 시험을 시작했습니다. 이 치료법은 intravitreal 주사로 투여되며, Wnt 신호 전달을 통해 혈-망막 장벽을 복원하는 것을 목표로 하며, 혈관 누출과 염증을 해결합니다. 이러한 주사제 치료법의 진보와 임상에서의 입증된 효과는 이 시장에서의 세그먼트 성장을 강화합니다.
   

유통 채널별로 망막 질환 치료 시장은 병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국으로 세분화됩니다. 병원 약국 세그먼트는 2024년 87억 달러의 가장 큰 수익을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• 이 세그먼트는 AMD 및 DR과 같은 복잡한 망막 질환의 진단 및 치료에 병원 인프라에 대한 급성 의존성으로 가장 큰 시장 수익을 차지했습니다.
   
• 이러한 질환은 복잡한 진단 평가뿐만 아니라 anti-VEGF 치료와 같은 전문 주사 치료의 투여가 필요하며, 이는 병원 환경에서 쉽게 제공됩니다.
   
• 또한, 병원 약국은 안과 부서와 긴밀한 동료 관계를 유지하고 있어 처방된 치료를 지연 없이 제공할 수 있어 관리 및 미관리 급성 망막 사례의 통제에 도움이 됩니다. 병원 약국을 통한 처방량은 후원 조달 시스템과 병원에 대한 상당한 보험 청구금 지급으로 강화됩니다.
   
• 따라서, 병원 약국은 망막 질환 관리에 사용되는 치료제에 대한 가장 중요한 및 주요 공급원이 계속됩니다.
   

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북아메리카: 미국 망막 질환 치료 시장은 2024년 71억 달러에서 2034년 131억 달러로 크게 성장할 것으로 전망됩니다.
 

• 미국은 인구 구조, 질병 부담, 의료 시스템으로 인해 망막 질환 치료 시장이 가장 수요가 많습니다. AMD, DR, 망막 정맥 폐쇄는 노인에게 가장 흔한 질환 중 하나로, 나이는 미국에서 중요한 위험 요인입니다.
   
• 미국 인구조사국에 따르면, 65세 이상 인구는 2022년 5,800만 명에서 2050년 8,200만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 47% 증가한 수치입니다. 이 변화는 망막 건강에 대한 약물 치료 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한, 시장의 성장은 intravitreal 주사 요법의 광범위한 이용 가능성, 보상 정책의 보장, 주요 약물 제조사의 시장 진출로 더욱 강화되고 있습니다.
   

유럽: 영국 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 상당한 성장 전망을 보입니다.
 

• 영국은 고령 인구가 급증하고 있습니다. 국가 통계청(ONS)에 따르면, 2050년에는 영국 인구의 4명 중 1명이 65세 이상이 될 것으로 예상됩니다.
   
• 인구의 증가와 함께, 당뇨병과 같은 만성 질환의 부담이 증가하고 있습니다. 이는 영국에서 이 시장이 성장하는 주요 요인 중 하나입니다.
   
• 당뇨병 영국에 따르면, 현재 영국에는 580만 명의 당뇨병 환자가 있으며, 이는 기록적인 수치입니다. 약 130만 명의 환자는 2형 당뇨병이 진단되지 않았으며, 이는 망막 합병증에 걸릴 위험이 높습니다.
   

아시아 태평양: 일본 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 일본의 고령 인구는 망막 질환 치료 수요를 주도하는 주요 요인입니다. Statista에 따르면, 2023년 11월 기준 65세 이상 인구는 3,635만 명(인구의 29%)입니다.
   
• 노인 인구는 당뇨병과 AMD에 더 취약하며, 이는 일본에서 이 시장의 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 또한, 일본 정부는 고급 진단 과정, 안과 수술, 줄기세포 치료 및 질병 관리 지원 프로그램과 같은 안과 서비스에서 환자에게 보편적 의료 보장을 제공하며, 치료 순응도를 향상시킵니다(예: anti-VEGF 주사 및 레이저 치료).
   

중동 및 아프리카: 사우디아라비아 망막 질환 치료 시장은 2025년부터 2034년까지 상당한 성장 전망을 보입니다.
 

• 사우디아라비아에서는 망막 질환 치료 수요가 증가하고 있습니다. 이는 인구 통계학적 및 역학적 요인에 의해 증가하고 있습니다. 60세 이상 인구는 2020년 200만 명(사우디 총 인구의 5.9%)에서 2050년 1,050만 명으로 다섯 배 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 이 증가와 함께, 당뇨병의 부담도 증가하고 있어 시력과 관련된 생명을 위협하는 합병증의 위험을 높이고 있습니다. 사우디 당뇨병 연맹에 따르면, 2021년 사우디 성인 중 430만 명의 당뇨병 사례가 보고되었으며, 이는 DR과 DME로 이어집니다.
   
• 이러한 모든 요인은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 망막 치료법인 내막 주사 및 레이저 치료법에 대한 수요를 더욱 높여, 해당 국가 시장의 성장을 확대하고 있습니다.
   

망막 질환 치료 시장 점유율

바이어 AG, 노바티스 AG, F. 호프만-라 Roche, 레제네론 제약 등 상위 4개 기업이 시장의 50% 점유율을 차지하고 있습니다. 바이오시밀러 및 장기 작용 치료제의 도입으로 경쟁이 심화되면서 시장에서 중등도의 통합이 이루어지고 있습니다. 시장 참여자들은 DME 및 AMD 치료의 미흡한 부분을 보완하기 위해 항-VEGF 에이전트, 지연 방출 기능, 이중 작용 분자 및 유전자 치료를 개발하고 있습니다. 학술 기관 및 바이오 기술 선도 기업과의 협력은 1세대 망막 치료법의 파이프라인 가속화를 지원하며 초기 연구 개발을 촉진하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

망막 질환 치료 시장 기업

망막 질환 치료 산업에서 활동하는 주요 시장 참여자 중 일부는 다음과 같습니다:

• AbbVie
• Alimera Sciences
• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Astellas Pharma
• Bayer
• Biogen
• Bausch + Lomb
• 셀트리온
• F. 호프만-라 Roche
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceutical
• 산텐 제약
• 산도즈 그룹

• F. 호프만-라 Roche는 AMD, DME 및 RVO를 위한 루센티스(Lucentis)와 바비스모(Vabysmo)와 같은 선도적인 항-VEGF 생물학적 치료제를 제공하며, PDS(Port Delivery System) 플래그십 제품과 같은 장기 작용 전달 시스템을 강조하여 치료 부담을 최소화하고 있습니다. 이 회사는 망막 세그먼트에서 시장 선두를 유지하기 위해 정제된 치료제 제공과 함께 포괄적인 임상 시험 데이터 및 실제 세계 증거를 통합하고 있습니다.
   
• 레제네론 제약은 Eylea(아플리베르셉트)로 wet AMD 및 DME 시장에서 상당한 수익을 확보하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 회사는 환자 순응도를 높이고 동시에 결합 생물학적 치료제를 탐색하여 전체 치료 결과를 개선하기 위해 고용량 및 장기 간격 제형을 개발하고 있습니다.
   
• 노바티스는 망막 분야에서 차별화된 포트폴리오를 제공하며, AMD 및 DME 승인을 받은 Beovu(brolucizumab)는 용량 요구 사항이 낮아 치료 부담을 최소화하면서도 높은 시각 적응력을 유지하는 치료를 목표로 합니다.
   

망막 질환 치료 산업 뉴스:

• 2025년 3월, 셀트리온은 호주 치료재품청(TGA)에서 Regeneron/Bayer의 Eylea(아플리베르셉트)의 바이오시밀러인 Eydenzelt(CT-P42)에 대한 승인을 획득했으며, 이 약은 다양한 망막 질환 치료에 사용될 수 있습니다. 이 규제 성과는 셀트리온이 호주에서 안과 바이오시밀러 시장에 진출할 수 있게 하며, 아시아-태평양 지역에서의 전략적 입지를 강화하고 글로벌 확장 목표를 지원합니다.
   
• 2025년 2월, 바이어는 캐나다 보건당국이 nAMD 및 당뇨성 황반부종(DME)을 치료하기 위한 Eylea HD(아플리베르셉트 주사, 8mg)를 OcuClick 통합 용량 시스템이 장착된 사전 충전 주사기로 승인했다고 발표했습니다.
   
• 2024년 7월, 로슈 그룹의 일원인 제네텍은 wet AMD, DME 및 RVO 관련 황반부종을 치료하기 위한 Vabysmo(faricimab-svoa) 6.0 mg 단일 용량 사전 충전 주사기(PFS)에 대한 FDA 승인을 획득했습니다. 이 조치는 치료 편의성을 향상시키고 접근성을 확대하며, 로슈의 안과 질환 치료제 개발에 대한 혁신에 대한 헌신을 재확인했습니다.
   
• 2022년 6월, 바이오젠과 삼성바이오에피스는 LUCENTIS의 바이오시밀러인 BYOOVIZ(ranibizumab-nuna)를 미국에서 출시하며 협력 관계를 맺었습니다. 이 사건은 바이오젠이 안과 바이오시밀러 시장에 진출하며 포트폴리오를 다양화하고 미국 생물학적 치료제 시장에서의 입지를 강화하는 것을 의미했습니다.
   

망막 질환 치료 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 매출(백만 달러 기준) 추정치 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석한 내용입니다:

시장, 유형별

• 황반변성
  • 습성 황반변성
  • 건성 황반변성
• 당뇨망막병
• 유전성 망막 질환(IRDs)
• 당뇨성 황반부종
• 망막정맥폐색
• 기타 유형

시장, 용량형태별

• 캡슐 및 정제
• 안약
• 안약액
• 젤
• 연고
• 주사제

시장, 유통 경로별

• 병원 약국
• 소매 약국
• 온라인 약국

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • UAE