SGLT2 억제제 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

SGLT2 억제제 시장 규모

글로벌 SGLT2 억제제 시장 규모는 2024년에 192억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 204억 미국 달러에서 2034년 386억 미국 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%를 기록할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 전 세계적으로 당뇨병, 특히 제2형 당뇨병 환자 수가 증가하면서 뒷받침되고 있습니다.
 

예를 들어, 국제당뇨병연맹(IDF)은 2045년까지 전 세계 성인 8명 중 1명에 해당하는 약 7억8,300만 명이 당뇨병을 앓게 될 것으로 추정하고 있으며, 이 환자의 90% 이상이 제2형 당뇨병 환자일 것으로 전망합니다. 이처럼 질병 부담이 증가하면서 새로운 SGLT2 억제제에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.
 

Empagliflozin과 Dapagliflozin과 같은 SGLT2 억제제는 혈당을 조절하는 동시에 심혈관 위험을 낮출 수 있다는 두 가지 이점으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 이점은 기존 당뇨병 치료제가 제공하지 못하는 것으로, 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 임상 연구 및 개발의 발전을 비롯한 여러 요인도 시장 확대에 크게 기여했습니다. 심부전 및 만성 신장 질환 환자의 입원과 사망률을 낮추는 데 있어 SGLT2 억제제의 안전성과 유효성을 입증하는 새로운 근거가 축적되면서 이러한 의약품의 사용 범위가 확대되었습니다. 이러한 발전에 따라 FDA와 EMA를 비롯한 규제 기관은 해당 의약품의 적응증을 확대했으며, 이는 시장 성장 잠재력을 더욱 높이고 있습니다.
 

SGLT2 억제제(나트륨-포도당 공동수송체-2 억제제)는 제2형 당뇨병을 관리하는 당뇨병 치료제의 하위군입니다. 이러한 약물은 신장에 존재하는 나트륨-포도당 공동수송체-2(SGLT2) 단백질을 차단하여 소변을 통해 배출되는 포도당의 양을 늘리고, 그 결과 혈당 수치를 낮춥니다. SGLT2 억제제는 당뇨병 치료 외에도 심부전 위험과 신장 질환의 진행을 낮춰 심혈관 및 신장 보호 효과를 제공합니다. Empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin은 대표적인 SGLT2 억제제 의약품입니다.
 

SGLT2 억제제 시장 동향

• 제2형 당뇨병 유병률의 급증은 시장 성장에 큰 영향을 미치는 주요 동향 중 하나입니다.
   
• 국제당뇨병연맹에 따르면 2021년 전 세계적으로 약 5억3,700만 명이 당뇨병을 앓았으며, 이 수치는 2030년까지 6억4,300만 명으로 증가할 전망입니다. 당뇨병 환자 증가는 좌식 생활 방식, 식습관, 인구 고령화 및 비만율 상승에 따른 결과입니다.
   
• 당뇨병 유병률이 높아지면서 혈당 수치를 조절하고 관련 건강 문제를 해결하기 위한 새로운 치료 옵션의 필요성이 커지고 있습니다.
   
• SGLT2 억제제는 최근 혁신적인 의약품 계열로 평가받고 있습니다. 초기에는 주로 제2형 당뇨병 치료를 위해 개발되었지만, 혈당 조절을 넘어 심혈관 질환을 예방하고 신장 기능을 보존하는 등 상당한 이점을 제공하는 것으로 나타났습니다.
   
• 성공적인 임상시험 결과에 따라 비당뇨병 환자의 심부전 및 만성 신장 질환(CKD) 치료에 대한 규제 승인이 이루어졌습니다. 이러한 다목적성은 시장에서 주목받고 있으며, 의사들은 하나의 치료제를 사용해 여러 동반 질환을 동시에 관리할 수 있게 되었습니다.
   
• 따라서 SGLT2 억제제는 더욱 폭넓게 받아들여지고 있으며, 만성 대사성 및 심혈관 질환 치료의 최전선에 자리하고 있습니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 트럼프 대통령 재임 기간 중국에서 수입되는 다양한 의약품 성분에 부과된 관세는 원재료 비용을 높여 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
   
• 중국에서 수입되는 의약품 성분 또는 완제의약품에 관세가 부과되면 일부 제조업체의 생산 비용이 증가할 수 있습니다. 의약품 제조에 사용되는 상당수의 원료의약품(API)과 기타 자재를 해외, 특히 중국과 인도에서 조달하고 있다는 점을 고려하면, 이러한 관세는 공급망에 부담을 주고 생산 비용을 높일 가능성이 있습니다.
   
• 소규모 바이오테크 기업과 제네릭 의약품 산업은 더 큰 영향을 받을 수 있으며, 경쟁력이 약화되어 시장 성장에 영향을 미칠 가능성도 있습니다. SGLT2 억제제 시장에는 Boehringer Ingelheim International GmbH, AstraZeneca, Johnson & Johnson Services, Inc.와 같은 주요 기업뿐 아니라 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 및 Lexicon Pharmaceuticals, Inc.와 같은 신흥 기업도 참여하고 있으며, 기업별로 추가 비용을 흡수할 수 있는 역량에는 차이가 있습니다.
   
• 관세의 잠재적 영향을 줄이기 위해 기업들은 공급망을 조정하거나 국내 생산을 확대할 수 있습니다. 이로 인해 단기적으로는 일시적인 차질이 발생할 수 있지만, 장기적으로는 공급망 회복력을 강화할 수 있습니다. 중국발 배송에 대한 소액 면세(de minimis) 면제 제도를 폐지하려는 현 미국 행정부의 최근 제안이 시행되면 영향을 받는 모든 수입품은 정식 통관 절차를 거쳐야 하므로, 의약품 원료와 API 샘플의 통관 시간이 길어질 수 있습니다.
   
• 그러나 시장은 특히 신흥 시장에서 비용 상승, 경제성 저하 및 도입 둔화를 계속 겪을 수 있으며, 이는 SGLT2 억제제가 그동안 이어 온 성장세에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
   

SGLT2 억제제 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2021년 세계 시장 규모는 164억 미국 달러로 평가되었습니다. 이듬해에는 172억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 시장 규모가 182억 미국 달러로 더욱 확대되었습니다.
 

약물 계열별로 세계 시장은 Jardiance(empagliflozin), Farxiga(dapagliflozin), Invokana(canagliflozin), Inpefa(sotagliflozin), Qtern(dapagliflozin/saxagliptin) 및 기타 SGLT2 억제제로 세분화됩니다. Jardiance(empagliflozin) 부문의 시장 규모는 2024년 102억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 성장은 주로 제2형 당뇨병 유병률 증가와 해당 약물의 치료 적응증 확대에 의해 주도되고 있습니다.
   
• Jardiance는 혈당 조절뿐 아니라 심장 건강 개선에서도 긍정적인 결과를 보였습니다. 여기에는 제2형 당뇨병과 심장 질환이 있는 환자의 심혈관 사망 감소가 포함됩니다. 이에 따라 의료 서비스 제공자 사이에서 사용 범위가 확대되었으며, 시장 점유율도 더욱 높아지고 있습니다.
   
• 또한 체중 감소와 혈압 저하에도 유익한 효과를 보여 당뇨병과 관련된 여러 질환의 치료 옵션으로서 평판과 도입이 더욱 강화되고 있습니다.

적응증별로 전 세계 SGLT2 억제제 시장은 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 만성 신장 질환(CKD) 및 기타 적응증으로 구분됩니다. 제2형 당뇨병 부문은 2024년 전 세계 시장의 67.8%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 이러한 우위는 전 세계적으로 제2형 당뇨병 발병률이 증가하고 있기 때문이며, 비만율 증가, 인구 고령화, 좌식 생활습관 및 불균형한 식습관이 이러한 추세를 더욱 악화시키고 있습니다. 이에 따라 이러한 만성 질환의 발생이 증가하면서 효과적이고 간편한 치료 옵션에 대한 수요가 커지고 있습니다.
   
• 또한 SGLT2 억제제는 다른 당뇨병 치료제와 병용요법으로 사용하는 사례가 늘어나면서 인기를 얻고 있습니다. 병용요법은 치료 결과를 개선하고 환자의 치료 순응도를 높입니다. 이러한 병용요법은 다양한 이점을 제공하기 때문에 의료 서비스 제공자들 사이에서도 높은 평가를 받고 있습니다.
   
• 아울러 의료 예산 확대와 당뇨병 관리 프로그램에 대한 공공 및 민간 투자가 증가하면서 시장 성장이 더욱 강화되었으며, 특히 선진국과 신흥국에서 이러한 추세가 두드러졌습니다. 이에 따라 제2형 당뇨병 부문은 향후에도 선도적 위치를 유지할 전망입니다.
   

유통 채널별로 전 세계 SGLT2 억제제 시장은 병원 약국, 소매 약국 및 온라인 약국으로 분류됩니다. 병원 약국 부문은 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다.
 

• 이 부문의 높은 시장 점유율은 전문 약국 서비스가 도입되면서 진료의 연속성이 강화되고 환자 치료 결과가 개선된 데 기인합니다.
   
• 또한 입원 환자와 퇴원 환자가 의약품을 즉시 이용할 수 있도록 함으로써 치료 순응도가 개선되고 재입원율이 낮아지며, 이는 병원 약국의 시장 입지를 더욱 강화합니다.
   
• 아울러 병원 약국은 제약회사와 전략적 파트너십을 구축해 새로운 치료 방식의 원활한 공급과 접근성을 보장합니다. 이에 따라 의료 서비스 제공자는 지연 없이 최신 치료법을 제공할 수 있습니다.
   
• 이러한 모든 요인과 의료 시스템에서 병원 약국이 수행하는 핵심적인 역할에 힘입어 병원 약국은 이 시장의 선도 부문으로 자리 잡았으며, 분석 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 SGLT2 억제제 시장은 2024년 전 세계 시장의 41.1%를 차지하며 시장을 주도했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다.
 

미국 시장 규모는 2021년 62억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국은 2024년 북미 시장에서 73억 미국 달러의 매출을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 2023년 69억 미국 달러와 2022년 65억 미국 달러에서 증가한 수치입니다.
 

• 미국 국립보건원(National Institutes of Health)의 보고서에 따르면, 2021년 기준 미국에서는 모든 연령대를 통틀어 3,840만 명이 당뇨병을 앓고 있었습니다. 이러한 상당한 증가는 효과적인 당뇨병 치료에 대한 수요를 크게 높이며 미국 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 또한 미국은 당뇨병 치료 및 관리를 포함하는 잘 구축된 의료 네트워크를 갖추고 있어 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   

독일 SGLT2 억제제 시장은 전망 기간 동안 유럽 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 독일의 강력한 의료 시스템과 정부가 지원하는 의약품 상환 정책은 독일 내 SGLT2 억제제 도입률을 더욱 높였습니다.
   
• 또한 지속적인 연구 및 임상시험과 제약회사와 의료 전문가 간의 협력은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 아울러 만성 건강 질환의 관리 및 예방적 치료에 대한 관심이 높아지면서 병용요법의 일부로 SGLT2 억제제 사용이 확대되고 있습니다.
   

인도 SGLT2 억제제 시장은 아시아 태평양 시장에서 높은 성장세를 나타낼 전망입니다.
 

• National Medical Journal of India에 게재된 논문에 따르면 CKD 유병률은 유행병 수준으로 증가했으며, 인도에서 실시된 인구 기반 연구에서는 CKD 유병률이 4%~20%로 보고되었습니다.
   
• 이처럼 증가하는 CKD 부담과 당뇨병 환자 수 증가는 인도에서 효과적인 SGLT2 치료제에 대한 수요를 높일 전망입니다.
   
• 또한 당뇨병과 CKD 치료 등 SGLT2 억제제가 여러 장기를 보호하는 특성을 지니고 있어 인도 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
   

브라질의 SGLT2 억제제 시장은 분석 기간 동안 상당한 성장을 경험할 전망입니다.
 

• 브라질에서는 생활 방식의 변화와 인구 고령화로 당뇨병 환자 수가 증가하면서 SGLT2 억제제와 같은 효과적인 치료 옵션에 대한 수요가 크게 늘고 있습니다.
   
• 또한 브라질의 의료 시스템 확대와 SGLT2 억제제를 비롯한 혁신적 치료제의 이용 가능성, 당뇨병 및 합병증에 대한 대중의 인식 제고가 맞물리면서 시장 성장에 더욱 기여할 전망입니다.
   

사우디아라비아 SGLT2 억제제 시장은 향후 몇 년 동안 중동 및 아프리카 시장에서 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 인구의 도시화가 진행되고 제2형 당뇨병과 고혈압 등 생활 습관 관련 질환이 증가함에 따라 사우디아라비아에서 SGLT2 억제제와 같은 효과적인 당뇨병 관리 치료제에 대한 수요가 늘어날 전망입니다.
   
• 또한 의료 인프라와 필수 의약품에 대한 접근성을 개선하기 위한 정부의 정책은 이러한 의약품의 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 의료 부문에 대한 투자가 확대되고 만성 질환 관리에 대한 관심이 높아지면서 사우디아라비아는 향후 몇 년 동안 SGLT2 억제제 시장 확대에 유리한 시장으로 부상할 전망입니다.
   

SGLT2 억제제 시장 점유율

이 시장은 치열한 경쟁과 빠른 혁신이 특징이며, 주요 제약회사들은 전략적 협력, 인수 및 강력한 연구개발(R&D) 파이프라인을 통해 시장 입지를 강화하기 위해 경쟁하고 있습니다. AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly 및 Johnson & Johnson 등 상위 4개 기업이 전체 시장 점유율의 약 35%를 차지합니다. 이들 기업은 강력한 임상시험 데이터, 제2형 당뇨병·심혈관 질환·만성 신장 질환 전반에 걸친 폭넓은 적응증, 광범위한 글로벌 유통망을 기반으로 시장 선도력을 유지하고 있습니다.
 

또한 SGLT2 억제제가 비당뇨병 적응증으로 확대되면서 경쟁이 심화되고 새로운 성장 기회가 열리고 있습니다. 기업들이 지속적으로 혁신하고 제품 포트폴리오를 확대함에 따라 시장 점유율은 임상적 차별화, 전략적 시장 접근성 및 변화하는 의료 수요에 대한 적응력을 종합적으로 갖추는 데 따라 더욱 좌우될 전망입니다.
 

SGLT2 억제제 시장 주요 기업

SGLT2 억제제 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Astellas
• AstraZeneca
• Boehringer Ingelheim International
• Bristol-Myers Squibb Company
• Eli Lilly and Company
• Glenmark Pharmaceuticals
• Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals)
• Lexicon Pharmaceuticals
• Lupin Limited
• Merck
• Sanofi
• TheracosBio

• Merck는 Pfizer와 협력하여 STEGLATRO(에르투글리플로진)를 통해 시장 내 입지를 강화하고 있습니다. 제2형 당뇨병 및 죽상경화성 심혈관 질환 환자 8,200명 이상이 참여한 대규모 3상 VERTIS CV 임상시험을 바탕으로, Merck는 전 세계적으로 혈당 조절과 심혈관계 결과를 모두 개선하는 근거 기반 치료제에 대한 의지를 강조하고 있습니다.
   
• Glenmark Pharmaceuticals는 혁신적이고 특허로 보호되며 전 세계적으로 연구된 신규 분자인 레모글리플로진 에타보네이트를 출시하며 시장 내 리더십을 강화했습니다. 성인 제2형 당뇨병 치료를 위해 인도에서 출시된 이 혁신 제품은 당뇨병 치료 분야에서 합리적인 가격의 자체 개발 솔루션을 선도하고 환자의 치료 선택지를 확대하려는 Glenmark의 의지를 보여줍니다.
   

SGLT2 억제제 산업 동향

• 2025년 3월, Glenmark Pharmaceuticals는 인도 시장에 확립된 SGLT2 억제제인 엠파글리플로진을 Glempa(10/25mg)라는 브랜드명으로 출시했습니다. 이번 출시에는 고정용량 복합제인 Glempa-L(리나글립틴과의 복합제) 및 Glempa-M(메트포르민과의 복합제)도 포함됩니다. 이러한 전략적 확장은 Glenmark의 당뇨병 치료제 포트폴리오를 강화했으며, 성장하는 인도 당뇨병 치료제 시장에서 경쟁 입지를 높이고 있습니다.
   
• 2024년 12월, Lupin Limited는 Boehringer Ingelheim International GmbH로부터 주요 당뇨병 치료제 상표 3종인 Gibtulio, Gibtulio Met 및 Ajaduo를 전략적으로 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 Lupin이 회사의 핵심 치료 분야인 인도 당뇨병 치료제 포트폴리오를 강화하기 위해 지속적으로 추진하는 노력의 일환입니다.
   
• 2024년 6월, AstraZeneca는 제2형 당뇨병(T2D)을 앓는 만 10세 이상 소아 환자의 혈당 조절 개선을 위한 Farxiga(다파글리플로진)에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이번 승인으로 AstraZeneca의 시장 입지가 확대되었으며, Farxiga는 젊은 당뇨병 환자를 위한 핵심 치료 옵션으로 자리매김하고 있습니다.
   
• 2023년 1월, TheracosBio는 경구용 나트륨-포도당 공동수송체 2(SGLT2) 억제제인 Brenzavvy(벡사글리플로진)에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다고 발표했습니다. 이를 통해 TheracosBio는 제품군을 확대하고 매출을 창출할 수 있었습니다.
   

SGLT2 억제제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(100만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망과 함께 산업을 심층적으로 다룹니다.

약물 계열별 시장

• Jardiance(엠파글리플로진)
• Farxiga(다파글리플로진)
• Invokana(카나글리플로진)
• Inpefa(소타글리플로진)
• Qtern(다파글리플로진/삭사글립틴)
• 기타 SGLT2 억제제

적응증별 시장

• 제2형 당뇨병
• 심혈관 질환
• 만성 신장 질환(CKD)
• 기타 적응증

유통 채널별 시장

• 병원 약국
• 소매 약국
• 온라인 약국

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트(UAE)