정밀 진단 및 의학 시장 - 제품 유형별, 적응증별, 기술별, 최종 용도별 - 전 세계 예측, 2025-2034

정밀 진단 및 의학 시장 규모

2024년 글로벌 정밀 진단 및 의학 시장 규모는 1226억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 1430억 달러에서 2034년 4484억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.5%일 것으로 Global Market Insights Inc.의 최신 보고서에 따르면.

주요 성장 동력은 만성 질환의 증가하는 유병률입니다. 예를 들어, WHO에 따르면 5명 중 1명은 평생 동안 암에 걸리며, 약 9명 중 1명의 남성과 12명 중 1명의 여성은 이 질환으로 사망합니다. 마찬가지로 2023년 심혈관 질환으로 919,032명이 사망했습니다. 이러한 질환은 맞춤형 치료가 필요하며, 정밀 의학은 개인의 유전적, 환경적, 생활 방식 요인에 기반한 개인화된 접근법을 제공합니다. 따라서 이러한 만성 질환의 증가하는 발생률이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

정밀 진단 및 의학은 유전적, 환경적, 생활 방식 특성에 따라 개별 환자에게 맞춤형 질병 예방, 진단 및 치료를 제공하는 의료 접근법입니다. 시장 성장을 주도하는 주요 기업에는 로슈, 파이저, 노바티스와 같은 제약 및 바이오테크놀로지 기업이 포함되며, 이들은 표적 치료를 개발하고 있습니다. 또한 일루미나, 테르모 피셔 사이언티픽, 키아겐과 같은 진단 기업은 고급 유전체 검사와 동반 진단을 제공합니다. 이러한 기업들은 혁신, 규제 진보 및 대규모 데이터 통합에서 중요한 역할을 하며, 정밀 진단 및 의학의 채택과 글로벌 확장을 가속화하고 있습니다.

2021년부터 2023년까지 정밀 진단 및 의학 시장은 유전체학, 인공지능(AI) 발전 및 의료 투자 증가로 인해 큰 성장을 경험했습니다. 2021년 시장은 약 784억 달러로 평가되었으며 2023년 1050억 달러에 달했으며, 연평균 성장률(CAGR)은 15.8%였습니다. 이 성장에는 만성 질환의 증가하는 유병률과 함께 글로벌 노인 인구의 급속한 증가라는 요인이 작용했습니다. 또한 고속 시퀀싱 및 AI 기반 분석과 같은 기술 혁신은 표적 치료 및 동반 진단의 개발을 촉진했습니다. 이러한 요인이 이 기간 동안 시장의 강력한 성장과 진화를 이끌었습니다.

정밀 의학은 유전자, 환경, 생활 방식의 개별적 차이를 고려하여 의료 치료 계획을 수립하는 의료 접근법입니다. 일괄 처리 접근법 대신, 정밀 의학은 환자의 특정 특성에 맞춰 의료 결정과 치료를 맞춤화하는 것을 목표로 합니다.

정밀 진단 및 의학 시장 동향

• 정밀 진단 및 의학 산업의 주요 동향 중 하나는 다중 오믹스 데이터의 결합입니다. 즉, 유전체학, 단백질체학, 대사체학, 전사체학을 결합하여 다양한 질병 과정을 이해하는 것입니다. 이는 연구자 및 임상 의사들이 새로운 생체 지표와 치료 표적을 식별하고 진단을 개선하며 치료를 더 효과적으로 맞춤화할 수 있게 합니다.
  
• 다중 오믹스 기술의 빠른 발전과 비용 감소, 접근성 향상으로 인해 연구 및 임상 현장에서의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.
  
• 또한, 표적 약물, 특히 유전자 치료제, 면역 치료제 및 맞춤형 생체제제의 발견과 규제 승인 속도가 빨라지면서 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, 시장에 출시된 맞춤형 의약품 수는 2016년 132개에서 2020년 286개로 크게 증가했습니다.
  
• 또한, 맞춤형 의약품은 2019년 FDA가 승인한 신약의 25%를 차지했으며, 이는 2005년 5%에서 크게 증가한 수치입니다.
  
• 더불어, 2023년 미국 FDA는 26개의 신규 맞춤형 치료제를 승인했으며, 이 중 16개는 희귀질환 치료제, 7개는 암 치료제, 나머지 3개는 기타 질환 치료제입니다.
  
• 질환 생물학에 대한 이해가 깊어지고 약물 개발 기술이 발전하면서 신약 개발 파이프라인이 가속화되고 있습니다. 규제 당국도 안전성을 해치지 않는 선에서 신속한 승인을 촉진하기 위해 정책을 조정하고 있습니다. 결과적으로 정밀 의약품이 전 세계적으로 점점 더 보급되면서 환자들이 맞춤형 치료를 받을 수 있는 기회가 확대되고 있습니다.
  
• 또한, 정밀 진단 및 의약품은 처음에는 암 분야에서 주목받았지만, 현재는 심장병, 신경과학, 희귀 유전질환 등 다른 치료 분야로 확대되고 있습니다. 이러한 새로운 치료 분야에서 표적 치료제와 동반 진단법의 개발은 새로운 시장 기회를 창출하고 미충족된 임상 수요를 해결하고 있습니다.
  

정밀 진단 및 의약품 시장 분석

2021년과 2022년 글로벌 시장은 각각 78.4억 달러와 90.4억 달러로 평가되었습니다. 2023년 105억 달러에서 2024년 122.6억 달러로 성장했습니다.

제품 유형별로 글로벌 시장은 치료제와 진단제로 구분됩니다. 치료제 세그먼트에는 억제제, 단일 클론 항체, 세포 및 유전자 치료제, 항바이러스 및 항레트로바이러스 약물, 기타 치료제가 포함됩니다. 치료제 세그먼트는 2024년 시장의 58.7%를 차지했으며, 전망 기간 동안 연평균 13.3% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 개인별 환자 특성에 맞춘 표적 치료제 개발에 대한 관심 증가로 이 세그먼트의 성장이 크게 기여했습니다.
  
• 유전자 치료, 면역 치료, 세포 기반 치료 분야의 혁신으로 암 및 희귀 유전질환과 같은 복잡한 질환의 관리가 변화하고 있습니다. 이러한 첨단 치료는 높은 개발 비용과 프리미엄 가격으로 세그먼트의 시장 점유율을 크게 차지하고 있습니다.
  
• 또한, 맞춤형 치료제에 대한 규제 승인 증가와 환자 및 의료 제공자의 선호도 상승으로 세그먼트의 지속적인 성장이 예상됩니다.
  
• 한편, 진단 세그먼트는 2025년부터 2034년까지 연평균 13.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 정밀 치료 수요 증가, 규제 정책 지원, 유전체 연구 투자 확대, 예방 의료로의 전환 등이 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
  

적응증별로 정밀 진단 및 의약품 시장은 암, 신경과학, 감염병, 면역학, 희귀 및 유전질환, 심장병, 기타 적응증으로 구분됩니다. 암 세그먼트는 2024년 64.5억 달러의 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.

• 암은 전 세계적으로 주요 사망 원인 중 하나로, 공중보건에 큰 부담을 주고 있습니다.
  
• 2024년 미국 암협회 통계에 따르면, 폐암은 전 세계에서 가장 흔히 진단되는 암으로, 250만 건의 신규 사례(모든 진단 중 12.4%)를 차지했습니다. 유방암은 230만 건(11.6%)으로 2위, 대장암(190만 건, 9.6%), 전립선암(150만 건, 7.3%), 위암(97만 건, 4.9%)이 뒤를 이었습니다.
  
• 이러한 암의 높은 발생률과 증가 추세는 시장에서 암학 분야의 시장 점유율을 주도하는 데 크게 기여하고 있습니다.
  
• 한편, 신경계 분야는 2024년 15.2%의 점유율을 차지하며 2위를 기록했으며, 알츠하이머병과 파킨슨병과 같은 신경계 질환의 증가로 주도되었습니다.
  
• 지속적인 유전자 검사 및 바이오마커 발견의 발전은 조기 진단과 맞춤형 치료 옵션을 가능하게 하여 이 분야의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
  

기술별로, 정밀 진단 및 의학 시장은 유전체학, 바이오인포매틱스, 빅데이터 분석, 바이오마커 검출, 고속 스크리닝 및 기타 기술로 세분화됩니다. 유전체학 분야는 시장을 주도하며 2034년까지 1084억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 반면, 바이오마커 검출 분야는 분석 기간 동안 14.7%의 연평균 성장률(CAGR)으로 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유전체학은 질병 위험, 진행 및 치료 반응에 영향을 미치는 개인의 유전적 차이를 이해하는 데 도움을 줍니다.
  
• 임상진은 유전체 검사(예: 다음 세대 시퀀싱(NGS) 및 전체 게놈 시퀀싱)의 증가하는 사용으로 특정 돌연변이를 식별하고 치료를 더 효과적으로 맞출 수 있습니다.
  
• 유전체학은 또한 약물 개발 및 동반 진단에 기본적인 역할을 하며, 따라서 연구 및 임상 적용에서 필수적인 요소입니다.
  

최종 사용별로, 정밀 진단 및 의학 시장은 병원 및 진료소, 진단 실험실 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 및 진료소 분야는 2024년 57.6%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다.   

• 병원과 진료소는 맞춤형 치료와 진단 검사를 제공하는 주요 의료 기관입니다. 고급 유전체 검사, 동반 진단 및 표적 치료의 확대된 도입은 더 구체적인 환자 관리와 개선된 결과를 가능하게 합니다.
  
• 또한, 의료 전문가들의 인식 증가와 정밀 의학의 일상적인 임상 실습으로 수요가 증가했습니다.
  
• 더욱이, 이러한 기관 내 정밀 건강 인프라와 투자 확대는 그들의 시장 점유율 우위를 지원합니다.
  

북미 정밀 진단 및 의학 시장

북미 시장은 2024년 43.5%의 시장 점유율을 기록하며 글로벌 시장을 주도했습니다.

• 북미는 잘 확립된 의료 인프라와 연구 개발에 대한 대규모 투자로 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이 지역은 선도적인 바이오테크놀로지 및 제약 기업, 고급 게놈 시퀀싱 기술, 강력한 규제 지원으로 혜택을 받고 있으며, 정밀 치료 및 진단 제품의 승인을 빠르게 진행할 수 있습니다.
  
• 정부 개입 증가, 동반 진단 제품의 광범위한 적용, 높은 의료 지출이 북미를 개인화 의료 발전의 선두로 이끌고 있습니다.
  

미국 정밀 진단 및 의료 시장은 2021년 314억 달러, 2022년 361억 달러로 평가되었으며, 2023년 418억 달러에서 2024년 487억 달러로 성장했습니다.

• 미국은 고급 의료 인프라, 생물 의학 연구에 대한 대규모 투자, 정밀 의료를 지원하는 정부 정책으로 인해 글로벌 시장에서 주도적 위치를 차지하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 미국 국립보건원(NIH)에 따르면, 올 오브 어스 연구 프로그램은 현재 75만 명 이상의 참가자를 모집했으며, 100만 명 이상의 유전자, 건강, 라이프스타일 데이터를 수집하는 것을 목표로 하고 있어, 이는 세계에서 가장 큰 정밀 의료 프로젝트 중 하나입니다.
  
• 또한, 선도적인 연구 기관과 광범위한 임상 시험 활동이 새로운 치료제의 개발과 상업화를 가속화하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
  

유럽 정밀 진단 및 의료 시장

유럽 시장은 2024년 304억 달러 규모로 평가되며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽은 강력한 의료 시스템, 정부 지원 증가, 바이오테크놀로지 개발에 대한 투자 확대로 인해 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이 지역은 대학, 연구 기관, 제약 기업이 협력하는 생태계로 인해 정밀 치료제의 개발과 채택이 가속화되고 있습니다.
  

독일은 유럽 정밀 진단 및 의료 시장에서 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 유럽 내에서 독일은 고급 의료 연구 시설, 강력한 산업 기반, 지원적인 정부 정책으로 인해 정밀 진단 및 의료 분야에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 이 나라의 정밀 의료 및 바이오테크놀로지에 대한 집중은 이러한 치료제의 개발과 상업화를 위한 역동적인 환경을 조성했습니다.
  
• 독일의 강력한 의료 시스템과 높은 환자 접근률은 혁신적인 치료제의 도입을 더욱 지원합니다.
  

아시아 태평양 정밀 진단 및 의료 시장

아시아 태평양 시장은 분석 기간 동안 14.2%의 최고 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 지역은 의료에 대한 투자 증가, 암 및 만성 질환 발생률 상승, 고급 의료 기술에 대한 접근성 확대 등으로 인해 글로벌 시장에서 빠른 확장을 보이고 있습니다.
  
• 이 지역 국가들은 정부 지원과 글로벌 협력을 통해 의료 인프라를 확장하고 임상 연구를 가속화하고 있습니다.
  
• 또한, 대규모 환자 풀, 유전 및 희귀 질환에 대한 인지도 증가, 현지 바이오 기업의 존재가 새로운 치료제 수요를 촉진하고 있습니다.
  

중국 정밀 진단 및 의료 시장은 아시아 태평양 시장에서 상당한 연평균 성장률(CAGR)으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국은 유리한 정부 정책과 강력한 현지 R&D 및 제조 기반으로 아시아 태평양 시장을 주도하고 있습니다.
  
• 중국 정부는 유전체학 및 고급 치료를 국가 건강 및 혁신 정책의 핵심 분야로 우선시하며, 성장을 촉진하기 위해 상당한 자금과 규제 개혁을 제공하고 있습니다.
  
• 강력한 제조 잠재력, 확장되는 의료 인프라, 증가하는 국내 수요를 바탕으로 중국은 아시아 태평양 지역 정밀 진단 및 의학 혁신의 선두에 서 있습니다.
  

라틴 아메리카 정밀 진단 및 의학 시장

브라질은 분석 기간 동안 놀라운 성장을 보이며 라틴 아메리카 시장을 선도하고 있습니다.

• 브라질은 확장되는 의료 분야, 바이오테크놀로지에 대한 투자 증가, 만성 질환 유병률 증가로 인해 라틴 아메리카 시장의 주요 성장 중심지로 부상하고 있습니다.
  
• 국가의 대규모 인구와 고급 의료 치료에 대한 접근성 향상은 혁신적인 치료에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 또한, 규제 개선 및 공공-민간 협력 설립은 임상 연구를 촉진하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
  

중동 및 아프리카 정밀 진단 및 의학 시장

2024년 중동 및 아프리카 시장에서 남아프리카 공화국 시장은 상당한 성장을 기대하고 있습니다.

• 남아프리카 공화국은 빠르게 발전하는 의료 인프라와 정밀 의학에 대한 관심 증가로 인해 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
  
• 이 나라는 여러 주요 연구 기관이 있으며, 혁신적인 치료를 통해 유전 및 만성 질환을 해결하는 데 대한 관심이 증가하고 있습니다.
  
• 글로벌 바이오테크 기업과의 협력 강화와 정부가 의료 서비스 강화에 노력하는 것은 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
  

정밀 진단 및 의학 시장 점유율

시장의 경쟁 환경은 기존 제약 대기업, 신흥 바이오테크 스타트업, 학술 기관 간의 빠른 혁신과 협업으로 특징지어집니다. F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Novartis 등 주요 기업들은 글로벌 시장에서 40-50%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 파이프라인을 확장하고 제품 라인업을 강화하고 있습니다. 시장에서는 신규 치료의 상업화를 가속화하고 새로운 시장에 진출하기 위한 전략적 파트너십, 합병, 인수가 활발히 이루어지고 있습니다.

또한, 소규모 기업과 니치 바이오테크 기업들은 전문 치료 및 첨단 기술에 집중하여 기여하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 기술 발전과 경쟁 차별화를 촉진하여 시장 전체의 성장과 다양화를 주도하고 있습니다.

정밀 진단 및 의학 시장 기업

정밀 진단 및 의학 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Agilent Technologies
• Abbott
• AbbVie
• AstraZeneca
• bioMerieux
• Bristol-Myers Squibb Company
• Cepheid (Danaher Corporation)
• Eli Lilly & Company
• F. Hoffmann-La Roche
• GlaxoSmithKline
• Illumina
• Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp)
• Myriad Genetics
• Novartis
• Natera
• Pfizer
• Qiagen
• Quest Diagnostics
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Thermo Fisher Scientific
  
• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche는 정밀 진단 및 의학 분야의 주요 기업으로, 글로벌 시장에서 약 10.5%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 약품과 진단 분야의 독특한 통합을 통해 회사는 개인의 유전자 프로파일을 기반으로 한 고도로 타겟팅된 치료법을 개발합니다. 이 통합 접근 방식은 특히 암에서 더 정확한 진단과 맞춤형 치료 전략을 가능하게 합니다.

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific은 유전자 분석, 분자 진단 및 동반 진단 개발을 위한 고급 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 의료 및 연구 기관이 질병 특이적 바이오마커를 식별하고 치료를 개별 환자에게 맞춤화하는 데 도움을 줍니다. 다음 세대 시퀀싱 및 데이터 기반 솔루션에 대한 강한 집중을 통해 Thermo Fisher는 다양한 질환에서 더 타겟팅되고 효과적인 치료를 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.

• Novartis

Novartis는 유전자 및 분자적 통찰력을 기반으로 한 타겟팅 치료법 개발에 중점을 둔 정밀 진단 및 의학 분야의 주요 기업입니다. 회사는 바이오마커 연구를 약물 개발에 통합하여, 특히 암학 및 희귀 질환에서 더 효과적이고 맞춤형 치료법을 개발합니다. 방사선 리간드 치료 및 유전자 기반 치료 분야에서의 활동은 개인화된 의료를 발전시키는 데 대한 회사의 헌신을 보여줍니다.

정밀 진단 및 의학 산업 뉴스

• 2025년 1월, OMNY Health와 Scipher Medicine은 자가면역 질환에서의 정밀 의학을 발전시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 협력 관계에서 Scipher Medicine은 clinico-transcriptomic 데이터를 OMNY Health의 방대한 전자 의료 기록(EMR) 네트워크와 결합하여 전 세계 수백만 명의 환자의 치료 옵션과 결과를 향상시킬 예정입니다.
  
• 2024년 5월, 혁신적인 면역 치료법을 개발하는 바이오 테크놀로지 기업인 Dragonfly Therapeutics는 Merck(미국 및 캐나다 외에서는 MSD로 알려진)와 임상 협력 관계를 발표했습니다. DF9001 및 KEYTRUDA와 같은 타겟팅 치료법의 통합은 암학에서 정밀 의학의 중요성이 커지고 있음을 보여주며, 개별 종양의 유전자 및 분자적 특성에 맞춘 고도로 맞춤형 치료 접근 방식을 제공합니다.
  
• 2023년 11월, Bristol-Myers Squibb Company는 FDA가 Augtyro(repotrectinib)를 국소 진행성 또는 전이성 ROS1 양성 비소세포 폐암(NSCLC) 치료를 위해 승인했다고 발표했습니다. 이 승인은 회사의 제품 포트폴리오를 확대하고 수익을 창출하는 데 도움이 되었습니다.
  
• 2022년 1월, Pfizer는 중등도에서 중증 아토피 피부염 환자를 위한 Cibinqo(abrocitinib)의 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 이 FDA 승인은 회사가 신약 상업화를 하고 수익 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다.
  

정밀 진단 및 의학 시장 조사 보고서는 2021년~2034년까지의 다음 세그먼트에 대한 수익(백만 달러 단위) 추정치와 전망을 포함하여 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

시장, 제품 유형별

• 진단   
  • 유전자 검사
  • 바이오마커 기반 검사
  • 에소테릭 검사
  • 기타 진단 검사
• 치료제 
  • 억제제
  • 단클론 항체
  • 세포 및 유전자 치료
  • 항바이러스 및 항레트로바이러스 약물
  • 기타 치료제

시장, 질환별

• 암학
• 신경과학
• 감염병
• 면역학
• 희귀 및 유전 질환
• 심장학
• 기타 지표

시장, 기술별

• 유전체학
• 생물정보학
• 빅데이터 분석
• 생체표지자 검출
• 고속 스크리닝
• 기타 기술

시장, 최종 사용처별

• 병원 및 진료소
• 진단 실험실
• 기타 최종 사용처

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트