Marche du diagnostic et de la medecine de precision - Par type de produit, par indication, par technologie, par utilisation finale - Previsions mondiales, 2025-2034

Taille du marché de la médecine et du diagnostic de précision

La taille du marché mondial de la médecine et du diagnostic de précision était évaluée à 122,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 143 milliards de dollars en 2025 à 448,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 13,5 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'un des principaux moteurs est l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Par exemple, selon l'OMS, environ 1 personne sur 5 développe un cancer au cours de sa vie, et environ 1 homme sur 9 et 1 femme sur 12 meurent de cette maladie. De même, en 2023, 919 032 personnes sont décédées de maladies cardiovasculaires. Ces conditions nécessitent des traitements sur mesure, et la médecine de précision offre des approches personnalisées basées sur les facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie de chaque individu. Ainsi, l'augmentation de l'incidence de ces maladies chroniques devrait stimuler la croissance du marché.

La médecine et le diagnostic de précision sont une approche médicale qui adapte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies à chaque patient en fonction de ses caractéristiques génétiques, environnementales et liées au mode de vie. Les principaux acteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques telles que Roche, Pfizer et Novartis, qui développent des thérapies ciblées, ainsi que les entreprises de diagnostic telles qu'Illumina, Thermo Fisher Scientific et Qiagen, qui fournissent des tests génomiques avancés et des diagnostics compagnons. Ces entreprises jouent des rôles critiques dans l'innovation, l'avancement réglementaire et l'intégration à grande échelle des données, accélérant collectivement l'adoption et l'expansion de la médecine et du diagnostic de précision dans le monde.

Entre 2021 et 2023, le marché de la médecine et du diagnostic de précision a connu une croissance significative, stimulée par les avancées en génomique, l'intelligence artificielle (IA) et l'augmentation des investissements dans les soins de santé. En 2021, le marché était évalué à environ 78,4 milliards de dollars et a atteint 105 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,8 %. Cette croissance a été alimentée par l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, couplée à l'augmentation rapide de la population mondiale vieillissante. De plus, les innovations technologiques, y compris le séquençage à haut débit et les analyses pilotées par l'IA, ont amélioré le développement de thérapies ciblées et de diagnostics compagnons. Ces facteurs ont contribué à la croissance robuste et à l'évolution du marché pendant cette période.

La médecine de précision est une approche des soins de santé qui prend en compte les différences individuelles en matière de gènes, d'environnement et de mode de vie lors de la conception de plans de traitement et d'interventions médicaux. Plutôt que d'appliquer une approche universelle, la médecine de précision vise à adapter les décisions et les traitements médicaux aux caractéristiques spécifiques de chaque patient.

Tendances du marché de la médecine et du diagnostic de précision

• L'une des principales tendances dans l'industrie de la médecine et du diagnostic de précision est la combinaison des données multi-omiques, c'est-à-dire la combinaison de la génomique, de la protéomique, de la métabolomique et de la transcriptomique pour comprendre les différents processus de la maladie. Cela permet aux chercheurs et aux cliniciens d'identifier de nouveaux biomarqueurs et cibles thérapeutiques, d'améliorer les diagnostics et d'adapter les traitements de manière plus efficace.
  
• Avec les progrès rapides des technologies multi-omiques, ainsi que la baisse des coûts et la facilité d'accès, leur adoption devrait s'accélérer dans les contextes de recherche et cliniques.
  
• De plus, la croissance rapide des découvertes et des approbations réglementaires de médicaments ciblés, y compris les thérapies géniques, les immunothérapies et les biologiques personnalisés, stimule la croissance du marché. Par exemple, le nombre de médicaments personnalisés sur le marché a augmenté de manière significative, passant de 132 à 286 entre 2016 et 2020.
  
• De plus, les médicaments personnalisés représentaient 25 % des nouveaux médicaments approuvés par la FDA en 2019, une augmentation substantielle par rapport aux 5 % en 2005.
  
• En outre, en 2023, la FDA américaine a approuvé 26 nouveaux traitements personnalisés, un chiffre qui inclut 16 nouveaux traitements personnalisés pour les maladies rares et 7 pour le cancer, les 3 restants étant destinés à d'autres conditions.
  
• L'amélioration de la compréhension de la biologie des maladies, ainsi que les avancées dans le développement de médicaments, accélèrent le pipeline de nouveaux médicaments. Les autorités réglementaires modifient également leurs politiques pour faciliter des approbations plus rapides sans compromettre la sécurité. En conséquence, les médicaments de précision deviennent de plus en plus disponibles dans le monde, permettant à plus de patients de recevoir un traitement personnalisé.
  
• En outre, bien que les diagnostics et les médicaments de précision aient initialement gagné en momentum en oncologie, les applications s'étendent désormais à d'autres domaines thérapeutiques tels que la cardiologie, la neurologie et les maladies génétiques rares. Le développement de thérapies ciblées et de diagnostics compagnons dans ces nouveaux domaines thérapeutiques ouvre de nouvelles opportunités de marché et répond aux besoins cliniques non satisfaits.
  

Analyse du marché des diagnostics et médicaments de précision

Le marché mondial était évalué à 78,4 milliards USD et 90,4 milliards USD en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 122,6 milliards USD en 2024, en croissance par rapport aux 105 milliards USD en 2023.

Selon le type de produit, le marché mondial est divisé en thérapeutiques et diagnostics. Le segment des thérapeutiques comprend les médicaments inhibiteurs, anticorps monoclonaux, thérapie cellulaire et génique, médicaments antiviraux et antirétroviraux, et autres thérapeutiques. Le segment des thérapeutiques représentait 58,7 % du marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 13,3 % au cours des années à venir.

• L'accent croissant mis sur le développement de thérapies ciblées adaptées aux caractéristiques individuelles des patients a considérablement contribué à la croissance de ce segment.
  
• Les percées en matière de thérapie génique, d'immunothérapie et de traitements à base de cellules ont transformé la prise en charge de maladies complexes telles que le cancer et les troubles génétiques rares. Ces thérapies de pointe impliquent des coûts de développement élevés et des prix premium, ce qui contribue de manière significative à la part de marché du segment.
  
• De plus, l'augmentation du nombre d'approbations réglementaires pour les thérapies personnalisées, ainsi que la préférence croissante parmi les patients et les prestataires de soins de santé, continueront de stimuler une forte croissance du segment.
  
• En revanche, le segment des diagnostics devrait croître à un TCAC de 13,8 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de thérapies de précision, les politiques réglementaires favorables, les investissements accrus dans la recherche génomique et le passage à la médecine préventive sont des facteurs clés qui alimentent cette croissance.
  

Selon l'indication, le marché des diagnostics et médicaments de précision est segmenté en oncologie, neurologie, maladies infectieuses, immunologie, troubles rares et génétiques, cardiologie et autres indications. Le segment de l'oncologie a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 64,5 milliards USD.

• Le cancer reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde, posant un fardeau important pour la santé publique.
  
• Selon les statistiques de l'American Cancer Society 2024, le cancer du poumon était le cancer le plus diagnostiqué dans le monde, avec 2,5 millions de nouveaux cas (12,4 % de tous les diagnostics). Le cancer du sein féminin arrivait en deuxième position avec 2,3 millions de cas (11,6 %), suivi du cancer colorectal (1,9 million de cas, 9,6 %), du cancer de la prostate (1,5 million de cas, 7,3 %) et du cancer de l'estomac (970 000 cas, 4,9 %).
  
• L'incidence élevée et croissante de ces cancers contribue de manière significative à la part de marché dominante du segment de l'oncologie sur le marché.
  
• Par ailleurs, le segment de la neurologie représentait la deuxième plus grande part à 15,2 % en 2024, porté par l'augmentation des cas de troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.
  
• Les avancées continues dans les tests génétiques et la découverte de biomarqueurs facilitent un diagnostic plus précoce et des options de traitement plus personnalisées, accélérant ainsi la croissance au sein de ce segment.
  

Sur la base de la technologie, le marché des diagnostics et de la médecine de précision est segmenté en génomique, bioinformatique, analyse de données massives, détection de biomarqueurs, criblage à haut débit et autres technologies. Le segment de la génomique dominait le marché et devrait atteindre 108,4 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment de la détection de biomarqueurs, en revanche, devrait connaître une forte croissance avec un TCAC de 14,7 % sur la période d'analyse.

• La génomique aide à comprendre les différences génétiques d'une personne qui influencent le risque de maladie, la progression et la réponse aux thérapies.
  
• Les cliniciens peuvent identifier des mutations particulières et adapter les traitements de manière plus efficace, grâce à l'utilisation croissante des tests génomiques tels que le séquençage de nouvelle génération (NGS) et le séquençage du génome complet.
  
• La génomique joue également un rôle fondamental dans le développement de médicaments et les diagnostics compagnons et est donc un élément essentiel dans la recherche et les applications cliniques.
  

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des diagnostics et de la médecine de précision est classé en hôpitaux et cliniques, laboratoires de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques dominait le marché en 2024 avec une part de marché de 57,6 %.   

• Les hôpitaux et cliniques servent d'institutions de santé primaires où sont administrés des traitements et des tests de diagnostic sur mesure. Leur déploiement croissant de tests génomiques avancés, de diagnostics compagnons et de thérapies ciblées permet une prise en charge plus spécifique des patients et des résultats améliorés.
  
• En outre, l'augmentation de la sensibilisation parmi les professionnels de la santé et l'intégration de la médecine de précision dans la pratique clinique courante ont stimulé la demande.
  
• De plus, l'infrastructure croissante et les investissements dans la santé de précision au sein de ces institutions soutiennent également leur part de marché dominante.
  

Marché nord-américain des diagnostics et de la médecine de précision

Le marché nord-américain dominait le marché mondial avec une part de marché de 43,5 % en 2024.

• L'Amérique du Nord est en tête du marché avec la plus grande part, grâce à une infrastructure de santé bien établie et à des investissements significatifs dans la recherche et le développement.
  
• La région bénéficie de sociétés leaders dans les biotechnologies et les produits pharmaceutiques, de technologies avancées de séquençage génomique et d'un soutien réglementaire solide, facilitant des approbations plus rapides pour les thérapeutiques et diagnostics de précision.
  
• Outre l'augmentation des interventions gouvernementales, l'application généralisée des diagnostics compagnons et les dépenses élevées de santé propulsent l'Amérique du Nord à l'avant-garde dans l'avancement de la médecine personnalisée.
  

Le marché américain des diagnostics et de la médecine de précision était évalué à 31,4 milliards de dollars et 36,1 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 48,7 milliards de dollars en 2024, en croissance à partir de 41,8 milliards de dollars en 2023.

• Les États-Unis occupent une position dominante sur le marché mondial, en grande partie grâce à son infrastructure de santé avancée, à l'investissement substantiel dans la recherche biomédicale et aux initiatives gouvernementales de soutien à la médecine de précision.
  
• Par exemple, selon les National Institutes of Health (NIH), le programme de recherche All of Us a inscrit plus de 750 000 participants à ce jour, visant à recueillir des données génétiques, de santé et de mode de vie auprès d'au moins un million d'individus, en faisant l'une des plus grandes initiatives de médecine de précision au monde.
  
• De plus, la présence d'institutions de recherche de premier plan et d'activités cliniques étendues accélèrent encore le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

Marché européen des diagnostics et de la médecine de précision

Le marché européen représentait 30,4 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe détient une part importante du marché mondial grâce à son système de santé solide, au soutien croissant du gouvernement et à l'investissement croissant dans le développement des biotechnologies.
  
• La région bénéficie d'un écosystème collaboratif impliquant des institutions académiques, des organisations de recherche et des sociétés pharmaceutiques qui accélère le développement et l'adoption de thérapies de précision.
  

L'Allemagne domine le marché européen des diagnostics et de la médecine de précision, affichant un fort potentiel de croissance.

• Au sein de l'Europe, l'Allemagne détient une part substantielle du marché des diagnostics et de la médecine de précision, grâce à ses installations avancées de recherche médicale, sa base industrielle solide et ses politiques gouvernementales de soutien.
  
• La concentration du pays sur la médecine de précision et les biotechnologies a favorisé un environnement dynamique pour le développement et la commercialisation de ces thérapies.
  
• Le système de santé robuste de l'Allemagne et les taux d'accès élevés des patients soutiennent davantage l'adoption de traitements innovants.
  

Marché des diagnostics et de la médecine de précision en Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 14,2 % pendant la période d'analyse.

• La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide sur le marché mondial en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé, d'une incidence croissante du cancer et des maladies chroniques, et d'un accès accru aux technologies médicales avancées.
  
• Les pays de la région développent leur infrastructure de santé et accélèrent la recherche clinique grâce au soutien gouvernemental et aux collaborations mondiales.
  
• De plus, le large bassin de patients, la prise de conscience croissante des maladies génétiques et rares, et la disponibilité des entreprises biotechnologiques locales stimulent la demande de nouvelles thérapies.
  

Le marché chinois des diagnostics et de la médecine de précision devrait croître avec un taux de croissance annuel composé significatif sur le marché de l'Asie-Pacifique.

• La Chine domine le marché de l'Asie-Pacifique, portée par des politiques gouvernementales favorables et un paysage local solide de R&D et de fabrication dans le pays.
  
• Le gouvernement chinois a fait de la génomique et des thérapies avancées une priorité dans le cadre de son agenda national de santé et d'innovation, en fournissant des financements substantiels et des réformes réglementaires pour encourager la croissance.
  
• Grâce à son fort potentiel de fabrication, à son infrastructure sanitaire en expansion et à la demande intérieure croissante, la Chine est à l'avant-garde de l'innovation en matière de diagnostics et de médecine de précision dans la région Asie-Pacifique.
  

Marché des diagnostics et de la médecine de précision en Amérique latine

Le Brésil domine le marché latino-américain, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.

• Le Brésil émerge comme un centre de croissance clé sur le marché latino-américain, grâce à son secteur de la santé en expansion, à l'augmentation des investissements dans les biotechnologies et à la prévalence croissante des maladies chroniques.
  
• La grande population du pays et l'amélioration de l'accès aux traitements médicaux avancés créent une forte demande pour des thérapies innovantes.
  
• En outre, les changements réglementaires favorables et la création de partenariats public-privé encouragent la recherche clinique, stimulant ainsi la croissance du marché.
  

Marché des diagnostics et de la médecine de précision au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché sud-africain devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2024.

• L'Afrique du Sud montre un potentiel de croissance significatif sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en raison de son infrastructure médicale en rapide développement et d'une attention croissante portée à la médecine de précision.
  
• Le pays abrite plusieurs institutions de recherche de premier plan et présente un intérêt croissant pour le traitement des maladies héréditaires et chroniques par des traitements innovants.
  
• L'augmentation de la collaboration avec les entreprises biotechnologiques mondiales et les efforts du gouvernement pour renforcer la prestation de soins de santé devraient stimuler la croissance du marché.
  

Part de marché des diagnostics et de la médecine de précision

Le paysage concurrentiel du marché est caractérisé par une innovation rapide et une collaboration entre les géants pharmaceutiques établis, les startups biotech émergentes et les institutions académiques. Les principaux acteurs tels que F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN et Novartis détiennent une part de marché combinée de 40 à 50 % sur le marché mondial. Ces acteurs investissent en continu dans la recherche et le développement pour élargir leurs pipelines et améliorer leurs produits. Le marché voit également des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions visant à accélérer la commercialisation de nouvelles thérapies et à accéder à de nouveaux marchés.

De plus, les petits acteurs et les entreprises biotech de niche contribuent en se concentrant sur des thérapies spécialisées et des technologies de pointe. Cet environnement dynamique favorise des avancées technologiques rapides et une différenciation concurrentielle, stimulant la croissance globale et la diversification du marché.

Entreprises du marché des diagnostics et de la médecine de précision

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des diagnostics et de la médecine de précision sont les suivants :

• Agilent Technologies
• Abbott
• AbbVie
• AstraZeneca
• bioMerieux
• Bristol-Myers Squibb Company
• Cepheid (Danaher Corporation)
• Eli Lilly & Company
• F. Hoffmann-La Roche
• GlaxoSmithKline
• Illumina
• Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp)
• Myriad Genetics
• Novartis
• Natera
• Pfizer
• Qiagen
• Quest Diagnostics
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Thermo Fisher Scientific
  
• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche est un acteur clé dans le domaine du diagnostic et de la médecine de précision, détenant une part de marché substantielle d'environ 10,5 % sur le marché mondial. Grâce à son intégration unique des produits pharmaceutiques et des diagnostics, l'entreprise développe des thérapies hautement ciblées basées sur les profils génétiques individuels. Cette approche intégrée permet un diagnostic plus précis et des stratégies de traitement personnalisées, notamment dans le domaine du cancer.

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific propose des plateformes avancées pour l'analyse génétique, le diagnostic moléculaire et le développement de diagnostics compagnons. L'entreprise soutient les institutions de santé et de recherche dans l'identification de biomarqueurs spécifiques à la maladie et l'adaptation des traitements aux patients individuels. Avec un fort accent sur le séquençage de nouvelle génération et les solutions basées sur les données, Thermo Fisher joue un rôle critique dans la mise en œuvre de thérapies plus ciblées et efficaces pour une gamme de maladies.

• Novartis

Novartis est un acteur clé dans le domaine du diagnostic et de la médecine de précision, avec un fort accent sur le développement de thérapies ciblées basées sur des informations génétiques et moléculaires. L'entreprise intègre la recherche sur les biomarqueurs dans le développement de médicaments pour créer des traitements plus efficaces et personnalisés, notamment en oncologie et dans les maladies rares. Les travaux de l'entreprise dans le domaine de la thérapie par radioligands et des traitements basés sur les gènes soulignent son engagement en faveur de l'avancement des soins de santé personnalisés.

Actualités du secteur du diagnostic et de la médecine de précision

• En janvier 2025, OMNY Health et Scipher Medicine ont conclu un partenariat pour faire progresser la médecine de précision dans les maladies auto-immunes. Dans le cadre de ce partenariat, Scipher Medicine combinera ses données clinico-transcriptomiques avec le vaste réseau de dossiers médicaux électroniques (DME) d'OMNY Health pour améliorer les options de traitement et les résultats pour des millions de patients dans le monde.
  
• En mai 2024, Dragonfly Therapeutics, une société de biotechnologie axée sur le développement d'immunothérapies innovantes, a annoncé une collaboration clinique avec Merck (connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada). L'intégration de thérapies ciblées, telles que DF9001 et KEYTRUDA, souligne l'importance croissante de la médecine de précision en oncologie, offrant des approches de traitement hautement personnalisées adaptées aux caractéristiques génétiques et moléculaires des tumeurs individuelles.
  
• En novembre 2023, la société Bristol-Myers Squibb a annoncé l'approbation par la FDA d'Augtyro (repotrectinib), un inhibiteur de tyrosine kinase (TKI) de nouvelle génération, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ROS1 positif localement avancé ou métastatique. Cette approbation a permis à l'entreprise d'élargir son portefeuille de produits et de générer des revenus.
  
• En janvier 2022, Pfizer a annoncé l'approbation par la FDA américaine de Cibinqo (abrocitinib) pour les adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Cette approbation de la FDA a permis à l'entreprise de commercialiser un nouveau médicament et de stimuler sa croissance des revenus.
  

Le rapport de recherche sur le marché du diagnostic et de la médecine de précision comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Diagnostics   
  • Tests génétiques
  • Tests basés sur les biomarqueurs
  • Tests ésotériques
  • Autres tests de diagnostic
• Thérapeutiques 
  • Médicaments inhibiteurs
  • Anticorps monoclonaux
  • Thérapie cellulaire et génique
  • Médicaments antiviraux et antirétroviraux
  • Autres thérapeutiques

Marché, par indication

• Oncologie
• Neurologie
• Maladies infectieuses
• Immunologie
• Troubles rares et génétiques
• Cardiologie
• Autres indications

Marché, par technologie

• Génomique
• Bioinformatique
• Analyse de mégadonnées
• Détection de biomarqueurs
• Criblage à haut débit
• Autres technologies

Marché, par usage final

• Hôpitaux et cliniques
• Laboratoires de diagnostic
• Autres usages finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis