Mercado de diagnósticos y medicina de precisión: por tipo de producto, indicación, tecnología y uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Tamano del mercado de diagnostico y medicina de precision

El tamano del mercado global de diagnostico y medicina de precision se valoro en USD 122.6 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 143 mil millones en 2025 a USD 448.4 mil millones en 2034, con una CAGR del 13.5% durante el periodo de pronostico, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

Uno de los principales impulsores es el aumento de la prevalencia de enfermedades cronicas, como el cancer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Por ejemplo, segun la OMS, aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrolla cancer en su vida, y aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren por la enfermedad. De manera similar, en 2023, 919,032 personas murieron por enfermedades cardiovasculares. Estas condiciones requieren tratamientos personalizados, y la medicina de precision ofrece enfoques personalizados basados en factores geneticos, ambientales y de estilo de vida individuales. Por lo tanto, el creciente numero de estas enfermedades cronicas se espera que impulse el crecimiento del mercado.
 

El diagnostico y la medicina de precision es un enfoque medico que adapta la prevencion, el diagnostico y el tratamiento de enfermedades a pacientes individuales segun caracteristicas geneticas, ambientales y de estilo de vida unicas. Los principales actores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen empresas farmaceuticas y de biotecnologia como Roche, Pfizer y Novartis, que estan desarrollando terapias dirigidas, asi como empresas de diagnostico como Illumina, Thermo Fisher Scientific y Qiagen, que proporcionan pruebas genomicas avanzadas y diagnosticos acompanantes. Estas empresas desempenan roles criticos en la innovacion, el avance regulatorio y la integracion de grandes volumenes de datos, acelerando colectivamente la adopcion y expansion del diagnostico y la medicina de precision a nivel global.
 

Entre 2021 y 2023, el mercado de diagnostico y medicina de precision experimento un crecimiento significativo, impulsado por los avances en genomica, inteligencia artificial (IA) y el aumento de las inversiones en salud. En 2021, el mercado se valoro en aproximadamente USD 78.4 mil millones y alcanzo USD 105 mil millones en 2023, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.8%. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de la prevalencia de enfermedades cronicas, junto con el rapido aumento de la poblacion global envejecida. Ademas, las innovaciones tecnologicas, que incluyen el secuenciacion de alto rendimiento y el analisis impulsado por IA, mejoraron el desarrollo de terapias dirigidas y diagnosticos acompanantes. Estos factores contribuyeron al crecimiento robusto y la evolucion del mercado durante este periodo.
 

La medicina de precision es un enfoque de atencion medica que tiene en cuenta las diferencias individuales en genes, ambiente y estilo de vida al disenar planes de tratamiento e intervenciones medicas. En lugar de aplicar un enfoque de talla unica, la medicina de precision busca adaptar las decisiones y tratamientos medicos a las caracteristicas especificas de cada paciente.
 

Tendencias del mercado de diagnostico y medicina de precision

• Una de las principales tendencias en la industria de diagnostico y medicina de precision es la combinacion de datos multi-omicos, es decir, la combinacion de genomica, proteomica, metabolomica y transcriptomica para comprender los diversos procesos de la enfermedad. Esto permite a los investigadores y clinicos identificar nuevos biomarcadores y objetivos terapeuticos, mejorar los diagnosticos y adaptar los tratamientos de manera mas efectiva.
   
• Con el rapido progreso en las tecnologias multi-omicas, junto con la reduccion de costos y la facil accesibilidad, se espera que su adopcion se acelere en entornos de investigacion y clinicos.
   
• Ademas, el rapido crecimiento en el descubrimiento y las aprobaciones regulatorias de medicamentos dirigidos, incluidos terapias genicas, inmunoterapias y biologicos personalizados, esta impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el numero de medicamentos personalizados en el mercado aumento significativamente, pasando de 132 a 286 entre 2016 y 2020.
   
• Ademas, los medicamentos personalizados representaron el 25% de los nuevos medicamentos aprobados por la FDA en 2019, un aumento sustancial desde el 5% en 2005.
   
• Ademas, en 2023, la FDA de EE. UU. aprobo 26 nuevos tratamientos personalizados, una cifra que incluye 16 nuevos tratamientos personalizados para enfermedades raras y 7 para el cancer, con los 3 restantes para otras afecciones.
   
• El mayor conocimiento de la biologia de las enfermedades, asi como los avances en el desarrollo de medicamentos, estan acelerando la creacion de nuevos farmacos. Las autoridades reguladoras tambien estan cambiando sus politicas para facilitar aprobaciones mas rapidas sin comprometer la seguridad. Como resultado, las medicinas de precision estan cada vez mas disponibles a nivel mundial, permitiendo que mas pacientes reciban tratamientos personalizados.
   
• Ademas, aunque los diagnosticos y medicamentos de precision inicialmente ganaron impulso en la oncologia, las aplicaciones ahora se estan expandiendo a otros campos terapeuticos como la cardiologia, la neurologia y las enfermedades geneticas raras. El desarrollo de terapias dirigidas y diagnosticos acompanantes en estas nuevas areas terapeuticas esta abriendo nuevas oportunidades de mercado y abordando demandas clinicas no satisfechas.
   

Analisis del mercado de diagnosticos y medicina de precision

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El mercado global se valoro en USD 78.4 mil millones y USD 90.4 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamano del mercado alcanzo USD 122.6 mil millones en 2024, creciendo desde USD 105 mil millones en 2023.
 

Segun el tipo de producto, el mercado global se divide en terapeuticos y diagnosticos. El segmento de terapeuticos incluye farmacos inhibidores, anticuerpos monoclonales, terapia celular y genica, farmacos antivirales y antirretrovirales, y otros terapeuticos. El segmento de terapeuticos represento el 58.7% del mercado en 2024 y se anticipa que crecera a una CAGR del 13.3% durante los anos de pronostico.
 

• El creciente enfoque en el desarrollo de terapias dirigidas adaptadas a las caracteristicas individuales de los pacientes ha contribuido significativamente al crecimiento de este segmento.
   
• Los avances en terapia genica, inmunoterapia y tratamientos basados en celulas han transformado el manejo de enfermedades complejas como el cancer y los trastornos geneticos raros. Estas terapias de vanguardia implican altos costos de desarrollo y precios premium, lo que contribuye significativamente a la participacion del segmento en el mercado.
   
• Ademas, el creciente numero de aprobaciones regulatorias para terapias personalizadas, junto con el aumento de la preferencia entre pacientes y proveedores de atencion medica, seguira impulsando un fuerte crecimiento del segmento.
   
• Mientras tanto, se proyecta que el segmento de diagnosticos crecera a una CAGR del 13.8% entre 2025 y 2034. La creciente demanda de terapias de precision, politicas regulatorias de apoyo, mayores inversiones en investigacion genomica y el cambio hacia la atencion medica preventiva son factores clave que impulsan este crecimiento.
   

Segun la indicacion, el mercado de diagnosticos y medicina de precision se segmenta en oncologia, neurologia, enfermedades infecciosas, inmunologia, trastornos raros y geneticos, cardiologia y otras indicaciones. El segmento de oncologia domino el mercado en 2024 con ingresos de USD 64.5 mil millones.
 

• El cancer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, representando una carga significativa para la salud publica.
   
• Segun las estadisticas de la Sociedad Americana del Cancer de 2024, el cancer de pulmon fue el mas diagnosticado a nivel mundial, con 2.5 millones de nuevos casos (12.4% de todos los diagnosticos). El cancer de mama femenino ocupo el segundo lugar con 2.3 millones de casos (11.6%), seguido del cancer colorrectal (1.9 millones de casos, 9.6%), el cancer de prostata (1.5 millones de casos, 7.3%) y el cancer de estomago (970,000 casos, 4.9%).
   
• La alta y creciente incidencia de estos canceres contribuye significativamente a la participacion dominante del segmento de oncologia en el mercado.
   
• Mientras tanto, el segmento de neurologia represento la segunda participacion mas grande con 15.2% en 2024, impulsado por el aumento de casos de trastornos neurologicos como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.
   
• Los avances continuos en pruebas geneticas y descubrimiento de biomarcadores estan facilitando un diagnostico mas temprano y opciones de tratamiento mas personalizadas, acelerando aun mas el crecimiento dentro de este segmento.
   

Segun la tecnologia, el mercado de diagnostico y medicina de precision se segmenta en genomica, bioinformatica, analisis de big data, deteccion de biomarcadores, cribado de alto rendimiento y otras tecnologias. El segmento de genomica domino el mercado y se anticipa que alcance los USD 108.4 mil millones para 2034. Por otro lado, el segmento de deteccion de biomarcadores se anticipa que experimente un alto crecimiento con una CAGR del 14.7% durante el periodo de analisis.
 

• La genomica ayuda a comprender las diferencias geneticas de una persona que influyen en el riesgo, progresion y respuesta a las terapias.
   
• Los clinicos pueden identificar mutaciones especificas y adaptar tratamientos de manera mas efectiva, gracias al creciente uso de pruebas genomicas como el secuenciacion de proxima generacion (NGS) y el secuenciacion del genoma completo.
   
• La genomica tambien desempena un papel fundamental en el desarrollo de medicamentos y diagnosticos acompanantes, y por lo tanto es un elemento esencial en la investigacion y aplicaciones clinicas.
   

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Segun el uso final, el mercado de diagnostico y medicina de precision se clasifica en hospitales y clinicas, laboratorios de diagnostico y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clinicas domino el mercado en 2024 con una participacion de mercado del 57.6%.   
 

• Los hospitales y clinicas sirven como las principales instituciones de salud donde se administran tratamientos y pruebas de diagnostico personalizados. Su creciente implementacion de pruebas genomicas avanzadas, diagnosticos acompanantes y terapias dirigidas permite una atencion mas especifica al paciente y mejores resultados.
   
• Ademas, el creciente conocimiento entre los profesionales de la salud y la integracion de la medicina de precision en la practica clinica rutinaria han impulsado la demanda.
   
• Ademas, la creciente infraestructura y las inversiones en salud de precision dentro de estas instituciones tambien apoyan su participacion dominante en el mercado.
   

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Mercado de Diagnostico y Medicina de Precision en America del Norte

El mercado de America del Norte domino el mercado global con una participacion de mercado del 43.5% en 2024.
 

• America del Norte lidera el mercado con la mayor participacion, debido a tener una infraestructura de salud bien establecida y una inversion significativa en investigacion y desarrollo.
   
• La region tiene el beneficio de contar con empresas lideres en biotecnologia y farmaceuticas, tecnologia avanzada de secuenciacion genomica y un fuerte apoyo regulatorio, facilitando aprobaciones mas rapidas para terapias y diagnosticos de precision.
   
• Aparte de los crecientes intervenciones gubernamentales, la amplia aplicacion de diagnosticos acompanantes y el alto gasto en salud impulsan a Norteamerica a la vanguardia en el avance de la medicina personalizada.
   

El mercado de diagnosticos y medicina de precision de EE. UU. se valoro en USD 31.4 mil millones y USD 36.1 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamano del mercado alcanzo USD 48.7 mil millones en 2024, creciendo desde USD 41.8 mil millones en 2023.
 

• EE. UU. ocupa una posicion dominante en el mercado global, en gran parte debido a su avanzada infraestructura de salud, la sustancial inversion en investigacion biomedica y las iniciativas gubernamentales de apoyo a la medicina de precision.
   
• Por ejemplo, segun los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Programa de Investigacion All of Us ha inscrito a mas de 750,000 participantes hasta la fecha, con el objetivo de recopilar datos geneticos, de salud y de estilo de vida de al menos un millon de individuos, convirtiendolo en una de las iniciativas de medicina de precision mas grandes del mundo.
   
• Ademas, la presencia de instituciones de investigacion lideres y las extensas actividades de ensayos clinicos aceleran aun mas el desarrollo y la comercializacion de nuevas terapias, impulsando asi el crecimiento del mercado.
   

Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision en Europa

El mercado europeo alcanzo los USD 30.4 mil millones en 2024 y se anticipa un crecimiento lucrativo durante el periodo de pronostico.
 

• Europa ocupa una parte significativa del mercado global debido a su fuerte sistema de salud, el creciente apoyo gubernamental y la creciente inversion en el desarrollo de biotecnologia.
   
• La region se beneficia de un ecosistema colaborativo que involucra a instituciones academicas, organizaciones de investigacion y empresas farmaceuticas, lo que acelera el desarrollo y la adopcion de terapias de precision.
   

Alemania domina el mercado de diagnosticos y medicina de precision en Europa, mostrando un fuerte potencial de crecimiento.
 

• Dentro de Europa, Alemania ocupa una parte sustancial del mercado en el sector de diagnosticos y medicina de precision, gracias a sus avanzadas instalaciones de investigacion medica, su fuerte base industrial y sus politicas gubernamentales de apoyo.
   
• El enfoque del pais en la medicina de precision y la biotecnologia ha fomentado un entorno dinamico para el desarrollo y la comercializacion de estas terapias.
   
• El robusto sistema de salud de Alemania y las altas tasas de acceso de los pacientes apoyan aun mas la adopcion de tratamientos innovadores.
   

Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision en Asia Pacifico

Se anticipa que el mercado de Asia Pacifico crecera con la mayor CAGR del 14.2% durante el periodo de analisis.
 

• La region de Asia Pacifico esta experimentando una rapida expansion en el mercado global debido al aumento de la inversion en salud, el aumento de la incidencia de cancer y enfermedades cronicas, y el mayor acceso a tecnologias medicas avanzadas.
   
• Los paises de la region estan expandiendo su infraestructura de salud y acelerando la investigacion clinica a traves del apoyo gubernamental y las colaboraciones globales.
   
• Ademas, el gran grupo de pacientes, el creciente conocimiento sobre enfermedades geneticas y raras, y la disponibilidad de empresas de biotecnologia locales estan impulsando la demanda de nuevas terapias.
   

Se estima que el mercado de diagnosticos y medicina de precision de China crecera con una CAGR significativa en el mercado de Asia Pacifico.
 

• China domina el mercado de Asia Pacifico, impulsado por politicas gubernamentales favorables y un fuerte panorama local de I+D y fabricacion en el pais.
   
• El gobierno chino ha priorizado la genomica y las terapias avanzadas como parte de su agenda nacional de salud e innovacion, proporcionando financiacion sustancial y reformas regulatorias para fomentar el crecimiento.
   
• Con su fuerte potencial de fabricacion, infraestructura sanitaria en expansion y demanda interna creciente, China esta a la vanguardia de la innovacion en diagnosticos y medicina de precision en la region de Asia Pacifico.
   

Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision en America Latina

Brasil lidera el mercado latinoamericano, mostrando un crecimiento notable durante el periodo de analisis.
 

• Brasil esta emergiendo como un centro de crecimiento clave en el mercado latinoamericano, debido a su sector sanitario en expansion, la creciente inversion en biotecnologia y el aumento de la prevalencia de enfermedades cronicas.
   
• La gran poblacion del pais y el mejor acceso a tratamientos medicos avanzados estan generando una fuerte demanda de terapias innovadoras.
   
• Ademas, los cambios regulatorios favorables y la creacion de asociaciones publico-privadas estan fomentando la investigacion clinica, impulsando aun mas el crecimiento del mercado.
   

Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision en Oriente Medio y Africa

Se espera que el mercado de Sudafrica experimente un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y Africa en 2024.
 

• Sudafrica muestra un gran potencial de crecimiento en el mercado de Oriente Medio y Africa debido a su infraestructura medica en rapido desarrollo y un enfoque creciente en la medicina de precision.
   
• El pais alberga varias instituciones de investigacion destacadas y tiene un creciente interes en abordar enfermedades hereditarias y cronicas mediante tratamientos innovadores.
   
• El aumento de la colaboracion con empresas biotecnologicas globales y los esfuerzos del gobierno para fortalecer la prestacion de servicios de salud se espera que impulsen el crecimiento del mercado.
   

Participacion en el Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision

El panorama competitivo del mercado se caracteriza por una rapida innovacion y colaboracion entre gigantes farmaceuticos establecidos, startups biotecnologicas emergentes y instituciones academicas. Los principales actores como F. Hoffmann-La Roche, Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN y Novartis poseen una participacion combinada del 40-50% en el mercado global. Estos actores estan invirtiendo continuamente en investigacion y desarrollo para expandir sus carteras y mejorar sus productos. El mercado tambien ve asociaciones estrategicas, fusiones y adquisiciones dirigidas a acelerar la comercializacion de terapias novedosas y acceder a nuevos mercados.
 

Ademas, los actores mas pequenos y las empresas biotecnologicas de nicho contribuyen centrandose en terapias especializadas y tecnologias de vanguardia. Este entorno dinamico fomenta avances tecnologicos rapidos y diferenciacion competitiva, impulsando el crecimiento general y la diversificacion del mercado.
 

Empresas del Mercado de Diagnosticos y Medicina de Precision

Los principales actores que operan en la industria de diagnosticos y medicina de precision son los siguientes:

• Agilent Technologies
• Abbott
• AbbVie
• AstraZeneca
• bioMerieux
• Bristol-Myers Squibb Company
• Cepheid (Danaher Corporation)
• Eli Lilly & Company
• F. Hoffmann-La Roche
• GlaxoSmithKline
• Illumina
• Laboratory Corporation of America Holdings (Labcorp)
• Myriad Genetics
• Novartis
• Natera
• Pfizer
• Qiagen
• Quest Diagnostics
• Takeda Pharmaceutical Company Limited
• Thermo Fisher Scientific
   
• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche es un actor clave en el diagnostico y la medicina de precision, con una participacion sustancial en el mercado global de aproximadamente 10.5%. Debido a su integracion unica de farmaceuticos y diagnosticos, la empresa desarrolla terapias altamente dirigidas basadas en perfiles geneticos individuales. Este enfoque integrado permite un diagnostico mas preciso y estrategias de tratamiento personalizadas, especialmente en el cancer.
 

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific proporciona plataformas avanzadas para el analisis genetico, el diagnostico molecular y el desarrollo de diagnosticos acompanantes. La empresa apoya a instituciones de salud e investigacion en la identificacion de biomarcadores especificos de enfermedades y en la adaptacion de tratamientos a pacientes individuales. Con un fuerte enfoque en la secuenciacion de proxima generacion y soluciones basadas en datos, Thermo Fisher desempena un papel critico en la habilitacion de terapias mas dirigidas y efectivas en una amplia gama de enfermedades.
 

• Novartis

Novartis es un actor clave en el diagnostico y la medicina de precision, con un fuerte enfoque en el desarrollo de terapias dirigidas basadas en conocimientos geneticos y moleculares. La empresa integra la investigacion de biomarcadores en el desarrollo de medicamentos para crear tratamientos mas efectivos y personalizados, especialmente en oncologia y enfermedades raras. El trabajo de la empresa en terapia con radioligandos y tratamientos basados en genes destaca su compromiso con el avance de la atencion medica personalizada.
 

Noticias de la industria de diagnostico y medicina de precision

• En enero de 2025, OMNY Health y Scipher Medicine anunciaron una asociacion para avanzar en la medicina de precision en enfermedades autoinmunes. Bajo esta asociacion, Scipher Medicine combinara sus datos clinico-transcriptomicos con la vasta red de registros medicos electronicos (EMR) de OMNY Health para mejorar las opciones de tratamiento y los resultados para millones de pacientes en todo el mundo.
   
• En mayo de 2024, Dragonfly Therapeutics, una empresa de biotecnologia enfocada en el desarrollo de inmunoterapias innovadoras, anuncio una colaboracion clinica con Merck (conocida como MSD fuera de EE. UU. y Canada). La integracion de terapias dirigidas, como DF9001 y KEYTRUDA, destaca la creciente importancia de la medicina de precision en oncologia, ofreciendo enfoques de tratamiento altamente personalizados que se adaptan a las caracteristicas geneticas y moleculares de los tumores individuales.
   
• En noviembre de 2023, Bristol-Myers Squibb Company anuncio la aprobacion de la FDA para Augtyro (repotrectinib), un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) de proxima generacion, para el tratamiento del cancer de pulmon de celulas no pequenas (NSCLC) ROS1-positivo localmente avanzado o metastasico. Esta aprobacion ayudo a la empresa a ampliar su cartera de productos y generar ingresos.
   
• En enero de 2022, Pfizer anuncio la aprobacion de la FDA de Cibinqo (abrocitinib) para adultos con dermatitis atopica moderada a grave. Esta aprobacion de la FDA ayudo a la empresa a comercializar un nuevo medicamento y aumentar su crecimiento de ingresos.
   

El informe de investigacion del mercado de diagnostico y medicina de precision incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Diagnosticos   
  • Pruebas geneticas
  • Pruebas basadas en biomarcadores
  • Pruebas esotericas
  • Otras pruebas diagnosticas
• Terapeuticos 
  • Farmacos inhibidores
  • Anticuerpos monoclonales
  • Terapia celular y genica
  • Farmacos antivirales y antirretrovirales
  • Otros terapeuticos

Mercado, por indicacion

• Oncologia
• Neurologia
• Enfermedades infecciosas
• Inmunologia
• Trastornos raros y geneticos
• Cardiologia
• Otras indicaciones

Mercado, por tecnologia

• Genomica
• Bioinformatica
• Analisis de big data
• Deteccion de biomarcadores
• Cribado de alto rendimiento
• Otras tecnologias

Mercado, por uso final

• Hospitales y clinicas
• Laboratorios de diagnostico
• Otros usos finales

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Espana
  • Italia
  • Paises Bajos
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Australia
  • Corea del Sur 
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
• Medio Oriente y Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • EAU