북미 STEM 완구 시장 규모 및 점유율 2026-2035

북미 STEM 완구 시장 규모

북미 STEM 완구 시장 규모는 2025년에 24억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 26억 미국 달러에서 2035년 59억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 9.6%를 기록할 전망입니다.

북미 STEM 완구 시장의 성장은 교육적 놀이를 전문적인 성공을 달성하기 위한 중요한 단계로 보는 문화적 변화에 기반합니다. 미국과 캐나다의 부모들은 모두 자녀가 미래에 대비할 수 있도록 돕는 완구를 더욱 중요하게 여기고 있으며, 이에 따라 완구를 통한 조기 경험이 미래 직업에 대한 준비도를 높이는 과정과 연결되고 있습니다.

미국 경제분석국(BEA)에 따르면, 최근 실질 개인 가처분소득은 1인당 6만 미국 달러를 초과하는 수준에서 지속적으로 회복력을 보였습니다. 이처럼 가처분소득이 증가하면서 가계는 수동적인 형태의 엔터테인먼트 소비와 같은 전통적인 오락보다 기술 역량을 개발하는 프리미엄 완구에 재량 지출을 더 많이 할 수 있게 되었습니다.

미국 교육부는 국가 경제 및 안보 점검 목록에 STEM 소양의 중요성도 포함했으며, 이에 따라 미국 전역의 영유아 교육 프로그램과 지역사회에서 STEM 소양을 갖춘 아동의 성장을 지원하기 위해 영유아 교육 프로그램과 지역사회 보조금에 연방 기금이 배정되었습니다.

이러한 제도적 지원으로 전문 교실용 제품이 인기 있는 가정용 제품으로 확산되는 이른바 "낙수 효과"가 크게 나타나고 있습니다. 시장의 또 다른 주요 성장 요인은 교육 선물 문화입니다. 이는 친척과 조부모가 일시적인 디지털 미디어 대신 과학적으로 검증되고 오래 사용할 수 있는 키트를 선물하는 현상을 의미하며, 이들은 이러한 제품을 자녀의 인지 능력에 대한 가치 있고 측정 가능한 투자로 인식합니다.

높은 가계 가처분소득과 기술 인력 격차를 해소해야 한다는 국가적 긴급성이 결합되면서, 지적 성장을 측정 가능하게 높이고 학업 경쟁력을 강화하는 제품에 대한 안정적이고 장기적인 수요가 형성되고 있습니다.

북미 STEM 완구 시장 동향

혁신과 기술 전환의 변화는 북미 STEM 완구 산업의 성장에 중요한 요소입니다.

• 북미 전역에서 나타난 주요 동향은 완구 설계 및 개발이 다학제적이고 개방형인 놀이 방식으로 진화하고 있다는 점입니다. 오늘날 소비자들은 완성된 단일 결과형 키트와 같은 경직된 교구보다 모듈형·유연한 교사용 자료를 선호합니다. 개방형 완구는 물리학, 공학 및 디지털 예술을 활용한 창의적 문제 해결과 탐구를 가능하게 합니다.
• 또한 완구 산업에서는 지속가능성을 중시하는 방향으로 전환이 확대되고 있습니다. 주요 완구 제조업체들은 18세 미만 자녀를 둔 북미 부모 대다수가 윤리적으로 제조된 고품질 교육 제품을 원한다는 요구에 부응하기 위해 바이오 폴리에틸렌과 FSC 인증과 같은 인증된 지속가능 포장재로 전환하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
• 또한 북미에서 나타나는 또 다른 주요 동향은 구독 기반 또는 발견 기반 학습 모델의 빠른 성장입니다. KiwiCo와 같은 기업은 아이들이 성장하고 발달하는 과정에서 매월 지속적으로 새로운 발달 과제를 제공하는 방식을 혁신했습니다. 어린이를 위한 엄선된 교육 자료를 제공하는 이 모델은 전문가의 검증을 거친 고품질 교육 자료를 제공하므로, 북미의 바쁜 부모들이 지속적으로 별도의 조사를 수행하지 않고도 이를 신속하게 자녀의 일상에 성공적으로 도입할 수 있습니다.
• ‘포용성 혁명’은 전통적인 성별 장벽도 허물고 있습니다. 오늘날의 마케팅은 중립적인 색상과 전반적인 테마 및 디자인을 선호하는 경향이 있으며, 이를 통해 훨씬 어린 나이부터 기계공학과 화학을 접하고자 하는 어린 여아의 관심을 끌고 있습니다.
• 통합 마케팅 접근법을 도입하면 STEM 완구는 사회적 관련성과 현대의 진보적 가치에 대한 부합성을 유지하는 동시에 소비자의 지속적인 관심과 충성도를 확보할 수 있습니다.

북미 STEM 완구 시장 분석

제품 유형별로 보면 이 산업은 과학, 기술, 공학 및 수학 완구로 세분화됩니다. 기술 부문은 2025년에 약 8억9,490만 미국 달러의 매출을 기록하며, 2035년까지 23억 미국 달러에 이를 전망입니다.

• 로봇 및 인공지능 통합 키트는 북미 경제가 운영되는 디지털 세계를 정확하게 구현하므로 기술 기반 제품의 주요 제품군으로 자리 잡고 있습니다.
• 미국 국립과학재단은 코딩을 ‘기초 문해력’으로 규정했으며, 이에 따라 부모들은 촉각을 활용한 직접 체험 방식으로 자녀에게 컴퓨팅 사고를 적극적으로 가르치고 있습니다. 기술 완구는 추상적이고 상호작용이 없는 화면 시청 시간과 상호작용적이며 목적성이 있는 실제 활동 사이의 격차를 메우는 역할을 합니다.
• 많은 기술 기반 제품은 증강현실(AR)을 활용해 물리적 제품 위에 디지털 방식으로 작동하는 정보를 표시함으로써 물리적·디지털 융합 경험을 제공하며, 이로 인해 일반 완구보다 훨씬 더 오랫동안 어린이의 관심을 유지합니다. TRICEPT Technology 완구는 STEM 완구를 가정용 태블릿 및 음성 비서(VA)와 연동하고 일상적인 가정생활의 일부로 활용할 수 있기 때문에 스마트 홈 시장의 성장으로부터도 혜택을 받고 있습니다.
• 이러한 기술 제품은 처음에는 단순한 논리 퍼즐처럼 복잡하지 않은 형태로 시작하지만, 실제 코딩 언어 학습과 같이 점점 더 복잡한 수준으로 발전할 수 있습니다. 따라서 소비자가 지불한 금액에 비해 얼마나 오랫동안 가지고 놀 수 있는지를 고려할 때 더 높은 가치를 제공합니다.
• 이러한 제품은 아이가 성장함에 따라 수년 동안 유용성이 유지되므로, 가격에 민감한 소비자에게도 프리미엄 가격을 정당화할 수 있습니다. 많은 가정에서는 150 미국 달러의 로봇 키트가 한 번 사용한 후 빠르게 흥미를 잃거나 버려지는 여러 저가 완구를 구매하는 것보다 경제적인 선택으로 여겨집니다..

유통 채널을 기준으로 시장은 온라인 채널과 오프라인 채널로 양분됩니다. 오프라인 부문은 2025년 북미 STEM 완구 시장 점유율의 52.6% 이상을 차지했습니다.

• 전자상거래가 빠르게 확대되고 있지만, 북미에서는 교육용 제품 구매가 관여도가 높은 특성을 지니기 때문에 오프라인 채널이 여전히 시장을 주도하고 있습니다. 정교하고 고가인 STEM 완구는 구매 결정 과정에서 직접 보고 만져보며 평가하는 것이 가장 적합합니다.
• 대형 유통 매장들은 부모가 각 제품의 소재 품질을 직접 확인하고 포장에 인쇄된 교육 과정을 읽을 수 있도록 ‘디스커버리 진열 구역’을 확대했습니다.
• 미국 인구조사국에 따르면, 오프라인 매장에서 판매되는 대부분의 완구는 즉시 구매할 수 있으며 전자기기 및 화학물질의 본질적인 취약성으로 인해 운송 중 손상될 위험도 피할 수 있습니다. 또한 대부분의 완구 매장은 지식이 풍부한 판매 직원을 통해 부모에게 도움을 제공하는 차별화된 ‘상담형 서비스’를 운영하며, 아동의 발달 단계에 따라 적합한 키트를 추천합니다.
• 로봇공학 및 화학 장비와 관련된 기술 정보가 너무 많아 부담을 느낄 수 있는 부모들은 이러한 경험의 인간적인 측면과 연결될 수 있어야 합니다.
• 또한 아이들이 로봇이나 조립 세트를 직접 가지고 놀 수 있는 ‘체험 센터’ 형태의 매장은 디지털 플랫폼으로는 재현하기 어려운 방식으로 고객의 구매 전환을 이끌 수 있습니다. 이는 매장을 가장 신뢰받는 판매 접점이자 주요 판매 채널로 자리매김하게 합니다.  

미국 STEM 완구 시장

2025년 미국은 북미 STEM 완구 시장을 주도했으며, 지역 시장 점유율의 84.6%를 차지했습니다.

• 미국 시장은 아동의 초기 인지 발달에 대한 부모들의 높은 관심을 기반으로 성장하고 있으며, STEM 완구는 미래의 역량 수요에 대비하기 위한 필수 도구로 인식되는 추세입니다. 학교와 방과 후 프로그램에서는 체험형 STEM 학습을 지속적으로 도입하고 있어 안정적인 기관 수요가 창출되고 있습니다. 높은 가처분소득과 탄탄한 전자상거래 생태계도 프리미엄 STEM 완구 구매를 더욱 촉진하고 있습니다.  
• 미국에서는 STEM 분야의 진로 경로에 대한 소비자 인식이 특히 높아 부모들이 이른 시기부터 교육적 놀이에 투자하도록 유도하고 있습니다. STEM 역량 향상을 촉진하는 정부 및 민간 부문의 이니셔티브도 학습 중심 완구에 대한 사회적 수용도를 높이고 있습니다. 미국에 본사를 둔 주요 글로벌 완구 브랜드가 존재한다는 점은 더욱 신속한 제품 출시와 광범위한 유통망 확대를 뒷받침합니다.  

캐나다 STEM 완구 시장

캐나다 STEM 완구 시장은 전망 기간 동안 9.3%의 성장률을 기록할 전망입니다.

• 캐나다의 성장은 학교에서 탐구 기반 학습 모델을 점점 더 많이 도입함에 따라 STEM 중심 교육에 대한 투자가 증가하는 데 힘입을 전망입니다. 부모들은 문제 해결, 코딩 및 창의적 사고 능력을 키워주는 교육용 완구에 더 큰 관심을 보이고 있습니다. 캐나다의 다문화 인구도 포용적이고 세계적으로 활용 가능한 학습 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다.  

• 디지털 리터러시와 조기 기술 노출에 대한 관심이 높아지면서 STEM 완구 제품과의 연계성이 강화되고 있습니다. 청소년 혁신을 촉진하는 정부 지원 프로그램은 가정에서 교실 학습을 보완하는 도구를 활용하도록 장려합니다. STEM 분야의 장기적인 진로 가치에 대한 인식이 높아지면서 교육용 놀이 자료에 대한 지속적인 지출도 확대되고 있습니다.   

북미 STEM 완구 시장 점유율

북미 STEM 완구 산업의 주요 기업인 The LEGO Group, VTech Holdings, Mattel, Hasbro 및 KiwiCo는 2025년 기준으로 시장의 52.8%를 합산해 점유하고 있습니다. 이들 주요 기업은 제품 포트폴리오를 확대하고 광범위한 고객층으로 사업 영역을 넓히며 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장, 협업 등 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

• LEGO는 미국 전역의 학교와 방과 후 프로그램에서 체험형 STEM 학습을 지원하는 LEGO Education을 통해 북미 STEM 생태계에서 선도적인 역할을 수행합니다. LEGO Education SPIKE Essential/Prime 및 FIRST LEGO League와 같은 플랫폼은 학습자가 공학, 코딩, 로봇공학 및 문제 해결을 직접 경험하도록 합니다. 이러한 프로그램은 놀이 기반의 교육과정 연계 학습을 가능하게 함으로써 학생 참여도와 역량 개발을 크게 높입니다.
• VTech는 북미 지역에서 전자 학습 제품을 공급하는 대표적인 기업으로, 영유아부터 10대 초반 아동까지 적합한 STEM 학습 도구를 제공합니다. VTech의 제품 포트폴리오에는 사내 학습 전문가가 개발한 인터랙티브 기기, 초기 코딩 완구, 과학 테마 세트 및 체험형 학습 장비가 포함됩니다.  
• Mattel은 주로 미국 주요 소매업체를 통해 판매되는 STEM 테마 키트와 과학·공학 완구를 통해 STEM 학습 시장에 참여하고 있습니다. Jurassic World Paleontology Kit, Kamigami 로봇공학 키트 및 공학 중심의 로봇 제작 세트와 같은 제품은 Walmart, Target, Staples 및 STEM 전문 유통 채널에서 판매됩니다. 이러한 제품은 과학, 로봇공학 및 공학 분야의 체험형 탐구를 강화하며 Mattel의 광범위한 교육 관련 포지셔닝을 보완합니다.  

북미 STEM 완구 시장의 주요 기업

북미 STEM 완구 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Educational Insights
• Fat Brain Toys
• Hasbro
• K'NEX (Basic Fun!)
• KiwiCo
• LeapFrog
• Learning Resources
• MAGNA-TILES
• Mattel
• Melissa & Doug
• Ravensburger/ThinkFun
• Sphero
• Spin Master
• The LEGO Group
• VTech Holdings

Hasbro는 북미 교실에서 널리 활용되는 STEM 연계 논리, 수학 및 문제 해결 게임을 통해 기초 STEM 역량 개발에 기여합니다. Monopoly, Guess Who?, Clue, Operation 및 Battleship과 같은 제품은 연역적 추론, 수리 능력 및 전략적 사고를 기르는 교육 도구로 활용됩니다. 학교에서는 이러한 게임을 비용 부담이 적고 참여도가 높은 STEM 학습 보조 자료로 자주 사용합니다.

KiwiCo STEM 교육용 과학·공학 키트를 직접 체험하는 방식으로 제공하며, 구독형과 단품 소매 제품을 모두 운영함으로써 북미 STEM 완구 시장에 깊이 자리 잡고 있습니다. 제품군에는 교육자와 엔지니어가 설계한 로봇공학 키트, 화학 실험 세트, 환경과학 프로젝트, 공학 과제가 포함됩니다. KiwiCo는 프로젝트 기반 학습을 통해 어린이들이 실용적인 STEM 역량을 갖추도록 지원하는 것을 목표로 하며, 미국 전역의 광범위한 소매 유통망을 바탕으로 가정과 교실에서 폭넓게 채택되고 있습니다.

북미 STEM 완구 산업 뉴스

• 2026년 3월, Spin Master는 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표하며 전통적인 완구 부문의 압박을 상쇄하기 위한 디지털 게임 중심의 전략적 방향을 강조했습니다. 소매업체의 재고 축소로 완구 판매가 어려움을 겪었지만, Spin Master는 연간 디지털 게임 매출을 21% 확대하는 데 성공했습니다. 북미 시장에서 Spin Master는 2026년 무역 정책의 불확실성에 대응하기 위해 공급망 다변화와 재고 관리에 집중하고 있습니다.
• 2026년 2월 Toy Fair 2026에서 VTech의 자회사인 LeapFrog는 LeapMove 동작 기반 학습 시스템의 확장 제품을 비롯한 차세대 교육용 완구를 선보였습니다. 이 완구는 대화형 기술과 신체 움직임을 결합해 어린이의 학습 및 성장 방식에 맞춰 조정되도록 설계되었습니다. 2026년 제품군은 체험형 놀이를 통해 자신감을 키우는 데 특히 중점을 두며, 북미의 미취학 아동 및 영유아 발달용 제품 부문을 직접 겨냥합니다.
• 2026년 2월, LEGO Group은 버지니아 공장 개장을 앞두고 현지 입지를 강화하기 위해 리치먼드 지역의 6개 비영리단체에 대한 보조금 지원을 계속하고 2개 신규 단체를 추가로 지원한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 버지니아 Talent Accelerator 프로그램을 통해 의욕적인 인력을 양성하고 영유아기 발달을 지원하기 위한 광범위한 지역 전략의 일환입니다.
• 2025년 10월, LEGO Group은 버지니아주 체스터필드 카운티에 건설 중인 10억 미국 달러 규모의 정밀 제조 시설에서 구조물 완공 단계에 해당하는 ‘topping out’ 건설 이정표를 달성했습니다. 170만 제곱피트 규모의 이 시설은 탄소중립 시설로 설계되었으며, 성형, 가공 및 포장 작업을 수행할 예정입니다. 전체 생산은 2025년 하반기에 시작될 예정이며, 이를 통해 제품이 북미 소비자에게 운송되는 거리를 크게 줄이고 미주 지역의 장기적인 성장을 뒷받침할 수 있습니다.
• 2025년 6월, Mattel은 Barbie와 Hot Wheels를 비롯한 대표 완구 브랜드에 인공지능을 통합하기 위해 OpenAI와 대규모 협력 관계를 맺는다고 발표했습니다. 이번 협력은 AI를 활용해 창의성과 상호작용형 놀이를 향상하는 것을 목표로 하며, 최초의 AI 기반 제품은 당초 2025년 말 출시를 목표로 했습니다.  

북미 STEM 완구 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 매출(미국 달러 10억 단위) 및 물량(천 단위)(2022~2035년) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품 유형별 시장

• 과학
• 기술
• 공학
• 수학

소재별 시장

• 플라스틱
• 목재
• 금속
• 기타(친환경 소재, 재활용 소재)

가격별 시장

• 저가
• 중가
• 고가

연령대별 시장

• 0~3세
• 3~8세
• 8~12세
• 12세 이상

최종 사용자별 시장

• 개인 소비자

• 학교 및 교육기관
• 활동 센터

유통 채널별 시장

• 온라인

  • 전자상거래
  • 기업 웹사이트
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 전문점
  • 기타(개별 매장, 백화점 등)

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