선박 배출가스 제어 시스템 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

해양 배출가스 제어 시스템 시장 규모

글로벌 해양 배출가스 제어 시스템 시장 규모는 2024년 131억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장해 2034년에는 281억 미국 달러에 이를 전망입니다. 국제해사기구(IMO)의 MARPOL 부속서 VI와 같이 전 세계 및 지역 당국이 엄격한 환경 규제를 강화함에 따라 해당 시스템 도입이 확대될 전망입니다. MARPOL 부속서 VI는 선박의 황산화물(SOx) 배출량을 전 세계적으로 0.5%, 배출규제해역(Emission Control Areas)에서는 0.1%로 제한합니다.
 

대기오염물질이 인체 건강에 미치는 부정적 영향에 대한 인식이 높아지고 해운업계 이해관계자들의 관심이 변화하면서 선주와 선박 운영자는 배출가스 제어 기술에 대한 투자를 확대할 것으로 예상되며, 이에 따라 산업 지표도 개선될 전망입니다. 북미, 발트해, 북해 및 중국 일부 지역에서 배출규제해역이 확대되고 있으며, 이들 지역은 황산화물(SOx) 배출량을 0.1%, 질소산화물(NOx) 배출량을 Tier III 수준으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 변화는 엄격한 배출 한도를 충족하기 위한 해당 시스템 도입을 촉진할 전망입니다.
 

비용과 설치 복잡성을 낮추는 동시에 배출가스 제어 기능과 시스템 효율성을 개선하려는 노력이 지속되면서 제품 수용도가 높아질 전망입니다. 해양 데이터 기업 XOCEAN은 해상풍력 개발업체와 해양 보전 당국의 증가하는 수요를 지원하기 위해 저배출 무인 조사 선박으로 구성된 선단을 확장하는 데 사용할 1억 2,300만 미국 달러를 조달했습니다.
 

해운기업이 지속가능성과 환경적 책임을 강조하기 위해 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브를 확대함에 따라 해당 시스템의 시장 침투도 강화될 전망입니다. 또한 해양 관련 조직은 이러한 이니셔티브에 부합하고 기업 평판을 개선하며 이해관계자의 요구를 충족하고 글로벌 지속가능성 목표를 지원하기 위해 투자를 확대하고 있으며, 이는 산업 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

해양 배출가스 제어 시스템 시장 동향

• 개방형 및 폐쇄형 순환 방식 모두로 작동할 수 있는 하이브리드 스크러버와 습식 전기집진기(WESPs) 등 신기술 혁신에 대한 주요 기업의 투자가 확대되면서 시장 환경이 개선될 전망입니다. 2024년 7월 네덜란드 조선업체 Damen은 EU Stage V 인증을 획득한 Damen D16 엔진을 공개했습니다. 이 엔진은 Volvo Penta D16 IMO II 설계를 기반으로 하며 연료 효율을 우선시하는 동시에 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 이산화탄소(CO2) 및 소음 배출을 줄입니다.
   
• 글로벌 해운 및 무역의 성장은 더욱 청정한 해양 기술에 대한 수요를 촉진할 전망입니다. UN Trade & Development 보고서에 따르면 글로벌 해상 무역은 2022년 감소한 후 2023년에 2.4% 증가해 123억 톤에 도달했습니다. 해당 부문은 2024년에 2% 성장하고 2029년까지 연평균 2.4%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이처럼 해상 무역이 확대되면서 해당 시스템 도입이 더욱 늘어날 전망입니다.
   
• 탈탄소화 목표를 준수하기 위해 선상 탄소 포집 및 저장(CCS)을 도입하는 등 기술 발전이 지속되면서 시장 전망이 개선될 전망입니다. 또한 CCS는 이산화탄소(CO2) 배출량을 최대 85%까지 줄일 수 있어 투자 매력도가 높습니다.
   
• 해양 연료로서 액화천연가스(LNG) 사용이 확대되면서 메탄 슬립 저감 기술과 하이브리드 스크러버 등 배기가스 처리 솔루션이 성장하고 해양 배출가스 제어 시스템(MECS)에 대한 수요가 증가할 전망입니다. 또한 은행과 투자자들이 환경 규제를 준수하는 선단을 더욱 중시하면서 선주들은 투자를 유치하기 위해 선박에 스크러버, 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 및 배기가스 재순환 시스템을 개조·설치하고 있으며, 이는 산업 지표 개선으로 이어질 전망입니다.
   

해양 배출가스 제어 시스템 시장 분석

• 해양 배출가스 제어 시스템 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 103억, 119억 및 131억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 산업은 기술에 따라 선택적 촉매 환원(SCR), 스크러버, 전기집진기(ESP) 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
   
• 스크러버 부문은 2034년까지 163억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 저유황 MGO 또는 초저유황 연료유 대신 저렴한 고유황 연료유를 사용하는 등 보다 경제적인 옵션을 선호하는 선주가 늘어나면서 해당 기술의 도입이 확대될 전망입니다. 시스템 효율성, 신뢰성, 설치 및 운영 편의성을 높이기 위한 기술 발전과 규제 준수 및 적용 범위 확대를 위한 혁신이 지속되면서 해양 배출가스 제어 시스템 시장의 성장을 더욱 뒷받침할 전망입니다.
   
• SCR 부문은 2034년까지 5.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 온실가스 배출량 감축과 지속가능성 목표 달성에 대한 전 세계적인 관심이 높아지면서 해양 부문은 환경 발자국을 줄일 수 있는 첨단 솔루션을 도입하고 친환경 해운 관행에 대한 수요 증가에 대응할 전망입니다. 2023년 6월, Caterpillar 딜러인 Trakindo는 2,300rpm에서 600hp~1,800hp의 우수한 출력 대 중량비로 알려진 CAT C32 엔진 100대에 대한 주문을 체결했습니다. 이 엔진은 선택적 촉매 환원 시스템을 추가해 IMO III 규정도 충족합니다.
   
• ESP 부문은 미립자 물질을 최대 99%까지 제거하는 높은 효율성에 힘입어 2034년까지 8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이에 따라 배기가스 내 블랙카본, 그을음 및 중금속을 줄이는 효과적인 솔루션으로 활용될 수 있습니다. 공간이 제한된 기존 선박에 개조 설치하기에 더욱 적합하도록 소형·고성능 해양 ESP 시스템을 개발하는 혁신이 지속되면서 상업용 선박 선대 전반에서 기술 도입이 확대될 전망입니다.
   

• 연료에 따라 해양 배출가스 제어 시스템 시장은 MDO, MGO, 하이브리드 및 기타 부문으로 세분화됩니다. MDO 부문은 HFO보다 낮은 0.1~0.5%의 황 함량으로 인해 2024년 해양 배출가스 제어 시스템 시장에서 약 65.2%의 점유율을 차지했습니다. 이는 SO 배출량을 줄이고 배기가스 세정 시스템(스크러버)의 필요성을 최소화해 규정 준수를 용이하게 합니다. 또한 불순물이 적고 점도가 낮은 연료에 대한 수요가 증가하면서 엔진 마모가 줄고 연료 취급이 쉬워지며 슬러지 형성이 감소하고, 선박 운영자의 유지보수 비용도 절감되어 산업 환경에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
   
• 하이브리드 연료 부문은 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx) 및 미립자 물질(PM) 배출량이 적어 2034년까지 8.1%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 고가의 배기가스 세정 시스템에 투자하는 대신 저유황 연료로 완전히 전환할 수 있는 비용 효율적인 대안에 대한 수요가 증가하면서 해당 연료의 도입이 확대될 전망입니다.
   
• 또한 연료 가용성이 개선되고 지원 인프라가 확대되면서 선주에게 더욱 매력적이고 실용적인 선택지가 마련되어 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 해운업에서는 연료 도입이 크게 증가했으며, 이는 사업 전망을 견인하고 있습니다.

• 2024년 기준 북미 지역은 17.4%를 초과하는 시장 점유율을 기록했으며, 2034년까지 그 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 미국 해양 배출가스 제어 시스템 시장 규모는 2022년 13억 미국 달러, 2023년 15억 미국 달러, 2024년 17억 미국 달러로 평가되었습니다.
   
• EPA와 같은 기관이 시행하는 환경 규제가 점점 엄격해지고 국제해사기구(IMO) 기준을 준수해야 하는 상황은 산업 역학에 영향을 미칠 전망입니다. 환경 보호와 기업의 사회적 책임에 대한 관심이 높아지면서 이해관계자와 소비자는 보다 지속 가능한 관행을 도입하고 있으며, 이는 산업 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 주요 기업들이 제품 도입과 혁신에 대규모로 투자하려는 움직임은 산업 환경을 개선할 전망입니다. 2021년 6월, 미국의 Eagle Bulk Shipping은 스크러버가 장착된 2015년 건조 Ultramax급 벌크선 2척을 4,400만 미국 달러에 인수했습니다. Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co.가 건조한 이 SDARI-64 설계 선박은 M/V Antwerp Eagle과 M/V Valencia Eagle로 개명될 예정이며, 인도 일정은 2021년 3분기로 정해졌습니다.
   
• 아시아 태평양 해양 배출가스 제어 시스템 시장 규모는 2034년까지 145억 미국 달러를 초과할 가능성이 높습니다. 중국, 일본, 한국에서 엄격한 해양 배출 규제의 시행이 점차 확대되면서 제품 수요가 증가할 전망입니다. 중국은 2020년 주요 항구와 연안 지역에 배출규제구역을 설정했으며, 이를 통해 저유황 연료와 배출가스 제어 장치의 사용을 의무화했습니다.
   
• 이 지역의 해상 무역과 해운 활동이 증가하면서 배출가스 제어 시스템 도입도 확대되고 있습니다. 2021년 UNCTAD 보고서에 따르면, 아시아는 컨테이너를 통한 해상 화물 처리에서 가장 높은 실적을 기록했으며, 전 세계 수출과 수입에서 각각 42%와 64%를 차지했습니다. 컨테이너 화물 무역의 약 40%는 아시아와 유럽 및 미국을 연결하는 주요 동서 항로를 따라 이루어졌으며, 상대적으로 덜 알려진 남아시아-지중해 항로는 12.9%를 차지했습니다.
   
• 유럽 해양 배출가스 제어 시스템 시장은 청정 기술 도입 확대와 북해, 발트해 및 영국 해협에서 배출규제구역이 증가함에 따라 2034년까지 55억 미국 달러 이상 확대될 전망입니다. 또한 저배출 선박, 육상 전력 공급 및 LNG 벙커링에 인센티브를 제공하는 친환경 항구 이니셔티브가 선대의 탈탄소화를 촉진하면서 제품 도입을 더욱 확대할 전망입니다.
   

해양 배출가스 제어 시스템 시장 점유율

• ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock and Wilcox Enterprises, Clean Marine을 포함한 상위 3개 기업은 해양 배출가스 제어 시스템 산업의 약 41.9%를 차지합니다. 이 기업들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 고효율·저배출 솔루션을 개발하는 과정에서 혁신과 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.
   
• 신규 시장 진입 기업들은 새로운 시장을 확보하기 위해 전략적 제휴를 구축하고 새로운 지역으로 진출하고 있습니다. 또한 주요 이해관계자들은 배출가스 제어 시스템의 애프터마켓 서비스를 제공함으로써 고객에게 추가적인 가치를 제공하고 고객 충성도와 반복 매출을 높이고 있습니다.
   
• 기업들은 선주가 IMO 2020 및 ECA 기준을 경제적으로 충족할 수 있도록 기존 선대에 스크러버, SCR 시스템 및 육상 전원 연결 설비를 설치하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 또한 기업들은 스크러버 및 LNG 인프라 설치와 유지보수 서비스를 지원하기 위해 서비스 및 공급 센터를 설립함으로써 유럽, 아시아 태평양 및 북미 지역에서 입지를 강화하고 있습니다.
   

해양 배출가스 제어 시스템 시장의 주요 기업

• 해양 배출가스 제어 시스템 산업의 기존 주요 기업인 Wartsila는 2024년 69억6,150만 미국 달러, 2023년 64억9,300만 미국 달러의 순매출을 기록했습니다. Wartsila는 다양한 혁신 솔루션을 통해 해양 배출가스 제어를 적극적으로 강화하고 있습니다. 배기가스 세정 시스템은 황산화물, 입자상 물질 및 블랙카본 배출을 줄여 전 세계 해양 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 2024년 9월, Leonhardt & Blumberg는 해당 선박을 운영하는 독일 기업과 3척의 컨테이너선에 CCS용으로 구성된 스크러버 시스템을 장착하는 계약을 체결했습니다.
   
• 시장에서 성장하고 있는 기업인 Yara International은 2024년 139억3,400만 미국 달러의 매출과 18억8,900만 미국 달러의 EBITA를 기록했습니다. Yara International은 배출규제지역의 황 함량 0.1% 요건을 비롯한 가장 엄격한 규정을 충족할 수 있도록 황산화물 배출을 줄이는 배기가스 세정 시스템을 개발했습니다. 이 스크러버는 최대 3.5%의 연료 황 함량을 처리할 수 있으며 개방형, 폐쇄형 또는 하이브리드 모드로 작동해 선박 운영자에게 유연성을 제공합니다.
   

해양 배출가스 제어 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ALFA LAVAL
• Babcock and Wilcox Enterprises
• Clean Marine
• CR Ocean Engineering
• Ecospec
• Ecospray Technologies
• Fuji Electric
• Langh Tech
• ME Production
• Tenneco
• VDL AEC Maritime
• Valmet Corporation
• Wartsila
• Yara International
   

해양 배출가스 제어 시스템 산업 뉴스:

• 2024년 9월, 독일 해운사인 Leonhardt & Blumberg는 Wartsila와 협력해 자사가 보유한 피더 컨테이너선 3척에 첨단 스크러버를 장착했습니다. 이 차세대 스크러버는 CCS 대응형으로 설계되어 향후 탄소 포집 및 저장 솔루션의 통합에 선제적으로 대응하고 있음을 보여줍니다.
   
• 2023년 6월, Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems(ANCS)는 스웨덴의 친환경 기술 기업 Qtagg와 협력해 해양 엔진 조속기용 개조 솔루션을 출시했습니다. 이 첨단 시스템은 추진 제어 시스템의 수명을 연장하고 선박 성능을 최적화하며 연료 사용량과 배출량을 줄이도록 설계되었습니다.
   

이 해양 배출가스 제어 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준 “(10억 미국 달러)”으로 산정한 업계의 심층적인 분석과 추정 및 전망을 포함합니다:

시장, 기술별

• SCR
• 스크러버
  • 습식
    • 개방형 루프
    • 폐쇄형 루프
    • 하이브리드
    • 기타
  • 건식
• ESP
  • 습식
  • 건식
• 기타

연료별 시장

• MDO
• MGO
• 하이브리드
• 기타

용도별 시장

• 상업용
• 해양
• 레저용
• 해군
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 이탈리아
  • 노르웨이
  • 프랑스
  • 러시아
  • 덴마크
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 한국
  • 호주
  • 베트남
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 앙골라
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코