Marché des systèmes de contrôle des émissions des navires Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes

Le marché mondial des systèmes de contrôle des émissions maritimes était évalué à 13,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 28,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034. Le renforcement de la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes par les autorités mondiales et régionales, telles que l'annexe VI de MARPOL, qui plafonne les émissions d'oxydes de soufre des navires à 0,5 % dans le monde et à 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions, stimulera l'adoption de ces produits.
 

La prise de conscience croissante et l'attention accrue des acteurs du secteur maritime portée aux effets négatifs des polluants atmosphériques sur la santé humaine inciteront les armateurs et les exploitants à investir davantage dans les technologies de contrôle des émissions, ce qui améliorera les indicateurs du secteur. L'extension des zones de contrôle des émissions dans des régions telles que l'Amérique du Nord, la mer Baltique, la mer du Nord et certaines régions de la Chine, afin de réduire les émissions de SOx à 0,1 % et les émissions de NOx aux niveaux de la norme Tier III, renforcera l'adoption de ces produits pour respecter les limites strictes.
 

Les efforts continus visant à améliorer les fonctionnalités de contrôle des émissions et l'efficacité des systèmes, tout en réduisant les coûts et la complexité de l'installation, favoriseront l'acceptation des produits. XOCEAN, une entreprise de données maritimes, a levé 123 millions de dollars (USD) afin de contribuer à l'expansion de sa flotte de navires d'étude sans équipage à faibles émissions, pour répondre aux besoins croissants des développeurs de parcs éoliens offshore et des autorités chargées de la conservation du milieu marin.
 

La mise en œuvre croissante d'initiatives de responsabilité sociale des entreprises par les compagnies maritimes, afin de mettre l'accent sur la durabilité et la responsabilité environnementale, favorisera la pénétration des produits. En outre, l'augmentation des investissements des organisations maritimes pour s'aligner sur ces initiatives, améliorer leur réputation, répondre aux exigences des parties prenantes et soutenir les objectifs mondiaux de développement durable stimulera la croissance du secteur.
 

Tendances du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes

• L'augmentation des investissements des principaux acteurs dans l'innovation technologique, notamment les laveurs hybrides capables de fonctionner en circuit ouvert comme en circuit fermé et les précipitateurs électrostatiques humides (WESP), améliorera le paysage concurrentiel. En juillet 2024, Damen, le constructeur naval néerlandais, a dévoilé son moteur Damen D16, désormais certifié selon la norme Stage V de l'UE. Fondé sur la conception Volvo Penta D16 IMO II, ce moteur privilégie l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de SOx, de NOx, de CO2 et les émissions sonores.
   
• La croissance du transport maritime et du commerce mondiaux stimulera la demande de technologies maritimes plus propres. Le rapport de la CNUCED indique qu'après avoir diminué en 2022, le commerce maritime mondial a progressé de 2,4 % en 2023 pour atteindre 12,3 milliards de tonnes. Le secteur devrait croître de 2 % en 2024 et maintenir un taux de croissance annuel moyen de 2,4 % jusqu'en 2029. Ces statistiques en hausse du commerce maritime favoriseront l'adoption des produits.
   
• Les avancées technologiques continues, notamment l'intégration de systèmes embarqués de captage et de stockage du carbone (CCS) pour se conformer aux objectifs de décarbonation, amélioreront les perspectives du secteur. En outre, les systèmes CCS peuvent réduire les émissions de CO2 jusqu'à 85 %, ce qui les rend favorables aux investissements.
   
• L'essor du GNL en tant que carburant maritime favorisera les solutions de traitement des gaz d'échappement, telles que les technologies de réduction du glissement de méthane et les laveurs hybrides, stimulant ainsi la demande de systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS). Par ailleurs, l'importance croissante accordée par les banques et les investisseurs aux flottes conformes aux exigences environnementales incite les armateurs à moderniser leurs navires en y installant des laveurs, des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et des systèmes de recirculation des gaz d'échappement afin d'obtenir des financements, ce qui améliore les indicateurs du secteur.
   

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes

• Le secteur des systèmes de contrôle des émissions marines était évalué à 10,3 milliards de dollars (USD), 11,9 milliards de dollars (USD) et 13,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, le secteur est segmenté entre les systèmes SCR, les épurateurs, les précipitateurs électrostatiques (ESP) et autres technologies.
   
• Le segment des épurateurs devrait dépasser 16,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'intérêt croissant des armateurs pour des options plus économiques, notamment l'utilisation d'un fioul lourd à haute teneur en soufre moins coûteux à la place du MGO à faible teneur en soufre ou du fioul à très faible teneur en soufre, favorisera l'adoption de cette technologie. Les avancées technologiques visant à améliorer l'efficacité, la fiabilité ainsi que la facilité d'installation et d'exploitation des systèmes, associées aux innovations destinées à garantir la conformité réglementaire et à élargir leur champ d'application, soutiendront davantage la croissance du marché des systèmes de contrôle des émissions marines.
   
• Le segment SCR devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,5 % jusqu'en 2034. L'attention croissante portée à l'échelle mondiale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'atteinte des objectifs de durabilité incitera le secteur maritime à adopter des solutions avancées afin de réduire son empreinte environnementale, en phase avec la demande croissante de pratiques de transport maritime respectueuses de l'environnement. En juin 2023, le concessionnaire Caterpillar Trakindo a commandé cent unités des moteurs CAT C32, réputés pour leur rapport puissance-poids élevé, avec une puissance comprise entre 600 hp et 1 800 hp à 2 300 tr/min. Ces moteurs sont également conformes au niveau III de l'OMI grâce à l'ajout d'un système de réduction catalytique sélective.
   
• Le segment ESP devrait progresser à un TCAC de 8 % jusqu'en 2034, en raison de sa grande efficacité, qui lui permet d'éliminer jusqu'à 99 % des particules, ce qui en fait une solution efficace pour réduire le carbone noir, la suie et les métaux lourds présents dans les gaz d'échappement. Les innovations continues dans les systèmes ESP marins compacts et hautes performances, qui les rendent mieux adaptés à la modernisation de navires existants soumis à des contraintes d'espace, stimuleront l'adoption de cette technologie au sein des flottes de transport maritime commercial.
   

• Selon le carburant, le marché des systèmes de contrôle des émissions marines est segmenté entre le MDO, le MGO, les carburants hybrides et autres carburants. Le segment MDO détenait environ 65,2 % de part de marché en 2024, en raison de sa plus faible teneur en soufre, comprise entre 0,1 et 0,5 %, par rapport au HFO, ce qui réduit les émissions de SO et limite la nécessité de recourir à des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement (épurateurs), facilitant ainsi la mise en conformité. En outre, la demande croissante de carburants moins visqueux et contenant moins d'impuretés, qui réduisent l'usure des moteurs, facilitent la manipulation du carburant et limitent la formation de boues, ce qui diminue les dépenses de maintenance des opérateurs de navires, contribuera à soutenir la dynamique du secteur.
   
• Le segment des carburants hybrides devrait progresser à un TCAC supérieur à 8,1 % jusqu'en 2034, en raison de leurs niveaux d'émissions plus faibles d'oxydes de soufre (SOx), d'oxydes d'azote (NOx) et de particules (PM). La demande croissante de solutions de remplacement rentables permettant une transition complète vers des carburants à faible teneur en soufre, plutôt que d'investir dans des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement coûteux, stimulera l'adoption de ces carburants.
   
• Par ailleurs, l'amélioration de la disponibilité des carburants et le développement des infrastructures de soutien renforceront leur attractivité et en feront une option pratique pour les armateurs, ce qui favorisera la croissance du marché. Le transport maritime a enregistré une progression significative de l'adoption de ces carburants, soutenant les perspectives du secteur.

En avril 2024, Hanaria, le premier navire à passagers hybride hydrogène-biocarburant du Japon, a commencé ses opérations à Kyushu. Ce navire peut passer d’une pile à combustible à hydrogène à une batterie lithium-ion et au biodiesel, ce qui réduit les émissions de GES de 53 % à 100 % par rapport aux navires de même type utilisant des combustibles fossiles.
 

D’ici 2034, la demande de combustible MGO devrait fortement progresser, avec un TCAC prévu supérieur à 7,9 %. Cette évolution s’explique principalement par sa teneur en soufre de 0,1 % à 0,5 %, qui dépasse la limite maximale et permet au MGO, en tant que combustible à forte teneur en soufre, d’être compatible avec les navires équipés de dispositifs d’épuration des gaz d’échappement, ce qui en fait une meilleure option que les combustibles à forte teneur en soufre. En outre, sa disponibilité dans les ports du monde entier est supérieure à celle du GNL, du méthanol ou de l’ammoniac, ce qui garantit un approvisionnement régulier en combustible pour les activités de transport maritime international et améliorera les indicateurs du secteur.
 

• En 2024, l’Amérique du Nord détenait plus de 17,4 % de part de marché, et cette part devrait encore progresser d’ici 2034. Le marché américain des systèmes de contrôle des émissions maritimes était évalué à 1,3 milliard de dollars (USD), 1,5 milliard de dollars (USD) et 1,7 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le durcissement des réglementations environnementales appliquées par des organismes tels que l’EPA, ainsi que le respect des normes de l’Organisation maritime internationale (OMI), influenceront la dynamique du secteur. L’importance croissante accordée à la protection de l’environnement et à la responsabilité sociale des entreprises encourage les parties prenantes et les consommateurs à adopter des pratiques plus durables, ce qui soutient davantage la croissance du secteur.
   
• La volonté des principaux acteurs d’investir massivement dans l’adoption et l’innovation des produits améliorera le paysage du secteur. En juin 2021, Eagle Bulk Shipping, une entreprise américaine, a acquis deux vraquiers Ultramax construits en 2015 et équipés de dispositifs d’épuration des gaz d’échappement pour 44 millions de dollars (USD). Ces navires, conçus selon le modèle SDARI-64 et construits par Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., doivent être rebaptisés M/V Antwerp Eagle et M/V Valencia Eagle, leur livraison étant prévue au troisième trimestre 2021.
   
• Le marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes en Asie-Pacifique devrait dépasser 14,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’application progressive de réglementations strictes sur les émissions maritimes en Chine, au Japon et en Corée du Sud stimulera la demande de produits. En 2020, la Chine a établi des zones de contrôle des émissions dans les principaux ports et les zones côtières, imposant l’utilisation de combustibles à faible teneur en soufre et de dispositifs de contrôle des émissions.
   
• La progression du commerce maritime et des activités de transport maritime dans la région accélère l’adoption des systèmes de contrôle des émissions. Selon un rapport de la CNUCED publié en 2021, l’Asie était la région la plus performante en matière de manutention de marchandises maritimes conteneurisées, représentant 42 % des exportations et 64 % des importations. Environ 40 % du commerce conteneurisé s’effectuait sur les principales routes Est-Ouest reliant l’Asie à l’Europe et aux États-Unis ; les routes moins connues reliant l’Asie du Sud à la Méditerranée représentaient 12,9 %.
   
• Le marché européen des systèmes de contrôle des émissions maritimes devrait progresser de plus de 5,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’adoption croissante de technologies plus propres et par l’extension des zones de contrôle des émissions en mer du Nord, en mer Baltique et dans la Manche. En outre, les initiatives de ports verts proposant des incitations en faveur des navires à faibles émissions, de l’alimentation électrique à quai et de l’avitaillement en GNL, qui encouragent la décarbonation des flottes, stimuleront l’adoption des produits.
   

Part de marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes

• Les trois principaux acteurs, dont ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock and Wilcox Enterprises et Clean Marine, représentent près de 41,9 % du secteur des systèmes de contrôle des émissions maritimes. Ces entreprises ont misé sur l’innovation et la technologie pour développer des solutions sophistiquées à haut rendement et à faibles émissions, afin de conserver un avantage concurrentiel.
   
• Les nouveaux entrants sur le marché établissent des alliances stratégiques et s’implantent dans de nouvelles zones géographiques afin de conquérir de nouveaux marchés. Par ailleurs, les principaux acteurs proposent des services après-vente pour les systèmes de contrôle des émissions, ce qui leur permet d’apporter une valeur supplémentaire à leurs clients, de favoriser leur fidélisation et de générer des revenus récurrents.
   
• Les entreprises donnent la priorité à l’installation de laveurs de gaz, de systèmes SCR et de raccordements à l’alimentation électrique à quai sur les flottes existantes afin d’aider les armateurs à respecter de manière économique les exigences de l’OMI 2020 et les normes des zones de contrôle des émissions (ECA). En outre, les entreprises renforcent leur présence en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord en établissant des centres de services et d’approvisionnement destinés à faciliter l’installation de laveurs de gaz et d’infrastructures GNL, ainsi que les opérations de maintenance.
   

Entreprises du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes

• Wartsila, acteur établi du secteur des systèmes de contrôle des émissions maritimes, a enregistré un chiffre d’affaires net de 6 961,5 millions de dollars (USD) en 2024, contre 6 493 millions de dollars (USD) en 2023. L’entreprise améliore activement le contrôle des émissions maritimes grâce à un éventail de solutions innovantes. Les systèmes d’épuration des gaz d’échappement garantissent la conformité aux réglementations maritimes internationales en réduisant les émissions nocives d’oxydes de soufre, de particules et de carbone noir. En septembre 2024, Leonhardt & Blumberg a signé avec l’entreprise allemande un contrat portant sur trois porte-conteneurs exploités par cette dernière, afin de les équiper de systèmes de laveurs de gaz configurés pour le CCS.
   
• Yara International, entreprise en croissance sur le marché, a réalisé un chiffre d’affaires de 13 934 millions de dollars (USD) en 2024 et un EBITA de 1 889 millions de dollars (USD). L’entreprise a développé des systèmes d’épuration des gaz d’échappement capables de réduire les émissions d’oxydes de soufre afin de respecter les réglementations les plus strictes, notamment l’exigence d’une teneur en soufre de 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions. Ces laveurs de gaz peuvent traiter des combustibles présentant une teneur en soufre allant jusqu’à 3,5 % et fonctionner en mode ouvert, fermé ou hybride, offrant ainsi une grande flexibilité aux exploitants de navires.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes sont les suivants :

• ALFA LAVAL
• Babcock and Wilcox Enterprises
• Clean Marine
• CR Ocean Engineering
• Ecospec
• Ecospray Technologies
• Fuji Electric
• Langh Tech
• ME Production
• Tenneco
• VDL AEC Maritime
• Valmet Corporation
• Wartsila
• Yara International
   

Actualités du secteur des systèmes de contrôle des émissions maritimes :

• En septembre 2024, Leonhardt & Blumberg, entreprise allemande de transport maritime, s’est associée à Wartsila pour équiper trois de ses porte-conteneurs de type feeder de laveurs de gaz avancés. Ces laveurs de gaz de nouvelle génération sont conçus pour être compatibles avec le CCS, témoignant d’une approche proactive en vue de l’intégration future prévue de solutions de captage et de stockage du carbone.
   
• En juin 2023, Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems (ANCS) a lancé, en partenariat avec l’entreprise suédoise de technologies vertes Qtagg, une solution de modernisation destinée aux régulateurs des moteurs marins. Ce système avancé est conçu pour prolonger la durée de vie des systèmes de commande de la propulsion, optimiser les performances des navires, réduire la consommation de carburant et diminuer les émissions.
   

Ce rapport d’étude du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en «(milliards de dollars (USD)) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• SCR
• Laveur de gaz
  • Humide
    • Boucle ouverte
    • Boucle fermée
    • Hybride
    • Autres
  • Sec
• ESP
  • Humide
  • Sec
• Autres

Marché, par carburant

• MDO
• MGO
• Hybride
• Autres

Marché, par application

• Commercial
• Hauturier
• Loisirs
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Norvège
  • France
  • Russie
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Angola
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique