Marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS)

Le marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS) était évalué à 4,2 milliards de dollars américains en 2025, est estimé à 4,46 milliards de dollars américains en 2026 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % sur la période 2026-2035, pour atteindre 7,7 milliards de dollars américains d’ici 2035.

La croissance du marché résulte de l’interaction entre les obligations de conformité des navires, le renouvellement des flottes et les coûts des différentes solutions de réduction des émissions. Les systèmes SCR, les systèmes d’épuration des gaz d’échappement, les précipitateurs électrostatiques et les équipements de surveillance continue sont de plus en plus spécifiés comme des ensembles intégrés de conformité plutôt que comme des achats isolés, en particulier lorsque les opérateurs doivent gérer les émissions de NOx, de SOx et de particules, ainsi que les exigences de déclaration, sur différentes routes commerciales.

Tendances du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS), moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de systèmes de contrôle des émissions maritimes dépend de plus en plus de la configuration des navires, à mesure que les autorités de réglementation renforcent leurs exigences en matière d’émissions et que les ports et les juridictions côtières limitent certaines méthodes de mise en conformité. Les perspectives du marché sont favorables aux systèmes capables de rester adaptés à l’évolution des zones d’exploitation et des choix de carburant, ainsi qu’aux exigences de certification des navires neufs.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

L’extension des ECA fait évoluer la décision d’achat : d’un simple calcul des coûts du carburant, elle devient une question d’accès aux routes et de durée de vie des actifs. L’ECA de la Méditerranée pour les émissions de SOx est entrée en vigueur en mai 2025, tandis que les régimes de l’Arctique canadien et de la mer de Norvège élargissent le nombre de navires soumis à des exigences différenciées en matière d’émissions lors de voyages internationaux ^{[4]Lloyd's Register. "05/2025: New Emissions Control Areas." lr.org}. Pour les opérateurs fréquemment exposés aux ECA, le choix du système dépend de plus en plus de la capacité des équipements à répondre à la fois aux exigences actuelles et aux futures restrictions imposées par les autorités portuaires.

Le parc installé susceptible d’être concerné reste important. L’UNCTAD a recensé une flotte commerciale mondiale de 112 501 navires et un port en lourd d’environ 2,44 milliards de tonnes au début de 2025 ^{[7]UNCTAD. "Review of Maritime Transport 2025 - Chapter II: World Shipping Fleet and Services." unctad.org}. Cette ampleur soutient une demande récurrente dans les segments de la modernisation des navires existants comme des constructions neuves. Les chantiers navals intègrent les systèmes SCR plus tôt dans le processus de conception, tandis que les opérateurs évaluent les systèmes d’épuration des gaz d’échappement en fonction du passage à d’autres carburants, des itinéraires et du taux d’utilisation prévu des navires.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La viabilité commerciale des épurateurs à boucle ouverte devient moins prévisible sur les routes commerciales européennes et côtières. La décision OSPAR 2025/01 restreint les rejets des épurateurs à boucle ouverte dans les eaux intérieures de l’Atlantique du Nord-Est et les zones portuaires à compter de juillet 2027, avant l’entrée en vigueur, en juillet 2029, d’une restriction plus générale des rejets, tous modes confondus ^{[5]DNV. "Ban on discharge of water from open-loop EGCSs in coastal waters of the north-west Europe from 1 July 2027." dnv.com}. Cette évolution oriente les décisions d’achat vers des configurations qui préservent la flexibilité opérationnelle sans nécessiter le remplacement futur du système.

L’intensité capitalistique creuse également un écart net entre les grands armateurs et les petits exploitants. Les grandes flottes de porte-conteneurs, de pétroliers, de navires de croisière et de navires hauturiers peuvent répartir les coûts d’ingénierie, d’installation et de maintenance sur un taux d’utilisation des navires plus élevé et une exposition aux exigences de conformité plus prévisible. Les petits armateurs privilégient souvent l’utilisation de carburants conformes, les mesures opérationnelles ou le report des mises à niveau comme solutions de rechange, jusqu’à ce que l’économie des routes ou l’application de la réglementation rende inévitable l’investissement dans des équipements.

Analyse par segment du marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS)

Par technologie

SCR

Les SCR représentaient 51,0 % du marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) en 2025 et devraient générer 4,31 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette position s’explique par l’adéquation directe entre la réduction catalytique des NOx et la conformité au niveau III pour les moteurs marins de forte puissance exploités dans les zones de contrôle désignées. Les chantiers navals intégrant de plus en plus les équipements de réduction des émissions dès la conception des navires, les SCR bénéficient d’un processus d’approvisionnement moins tributaire des écarts de prix des carburants que les systèmes d’épuration des gaz d’échappement.

Épurateurs

Les épurateurs ont généré 1,63 milliard de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,5 % sur la période 2026–2035. Le segment reste pertinent pour les navires qui cherchent à préserver leur flexibilité en matière de carburant, en particulier sur les routes à forte utilisation, mais la composition de l’offre évolue à mesure que les restrictions de rejet modifient le profil de risque de l’exploitation en boucle ouverte. Les solutions hybrides et à boucle fermée gagnent en importance stratégique, car elles permettent aux exploitants de maintenir leurs capacités de réduction des émissions dans les ports et les zones côtières soumis à des règles de rejet différentes.

Épurateur à boucle ouverte

Les épurateurs à boucle ouverte représentaient 31,6 % du marché en 2025 et devraient en représenter 23,1 % d’ici 2035. Ce recul s’explique par l’exposition aux restrictions de rejet, et non par la disparition de leur intérêt économique. Ils restent une solution viable pour les navires opérant principalement en dehors des eaux soumises à des restrictions, mais les armateurs mettent désormais en balance les économies de carburant à court terme et le risque de limitations d’itinéraires et de coûts de conversion.

Épurateur hybride

Les épurateurs hybrides ont généré 278 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % sur la période 2026–2035. Leur double capacité de fonctionnement les distingue de plus en plus des systèmes conçus pour un seul environnement de rejet. Pour les exploitants dont les itinéraires couvrent l’Europe, les zones côtières et les routes internationales, cette flexibilité peut préserver l’utilisation des actifs à mesure que les exigences des ports et des eaux territoriales se diversifient.

ESP

Les systèmes ESP détenaient une part de marché de 8,0 % en 2025 et devraient atteindre 9,0 % d’ici 2035. La demande est soutenue par les besoins de maîtrise des particules qui vont au-delà de la conformité aux normes sur le soufre, en particulier dans les catégories de navires soumises aux exigences relatives à la qualité de l’air dans les ports. L’adoption des ESP bénéficie également de leur rôle dans des architectures plus larges de maîtrise multipolluants, où les exploitants associent la réduction des particules à la réduction des NOx et à des équipements de surveillance.

ESP humide

Les systèmes ESP humides représentaient 4,4 % du marché en 2025 et sont principalement utilisés lorsque la collecte des particules fines et la qualité de l’air dans les zones portuaires sont prioritaires. Ils sont particulièrement pertinents dans les applications où les exploitants de navires doivent traiter les émissions visibles et les particules en suspension, en plus d’autres composants réglementés des gaz d’échappement. Les navires de croisière, les ferries et les autres navires très visibles constituent des applications naturelles, car ils opèrent souvent à proximité de centres de population.

ESP sec

Les systèmes ESP secs représentaient 2,8 % du marché en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 9,7 % sur la période 2026–2035. Ils sont de plus en plus attrayants lorsque les contraintes liées aux eaux de lavage limitent les possibilités de systèmes humides et que les propriétaires ont besoin de maîtriser les particules sans alourdir la gestion des rejets liquides. Cette technologie est particulièrement adaptée aux ensembles intégrés de maîtrise des émissions installés sur des navires soumis à des exigences à la fois sur les NOx et les particules.

Autres (CEMS)

Les systèmes CEMS ont généré 84 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 2,0 % du marché d’ici 2035. Ils constituent le dispositif de vérification des équipements de maîtrise des émissions et contribuent à la déclaration de conformité, au suivi des performances des équipements et au respect des exigences documentaires. Leur demande est liée à l’essor des activités des flottes réglementées, la surveillance devenant une exigence opérationnelle plutôt qu’une fonctionnalité complémentaire.

Par application

Commercial

Les navires commerciaux ont généré 2,73 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 63,0 % du marché d’ici 2035. Les porte-conteneurs, les navires-citernes, les vraquiers, les navires de charge générale et les navires mixtes de transport de passagers et de marchandises sont les plus exposés aux obligations de conformité, en raison de la taille de leurs flottes, de l’intensité de leur activité et de leurs interactions fréquentes avec les zones de contrôle des émissions (ECA) et les ports européens. Les programmes de construction neuve dans cette catégorie constituent une base durable pour les systèmes intégrés en usine, tandis que la demande de modernisation reste soutenue lorsque la durée de vie des navires et la rentabilité des itinéraires justifient l’investissement.

Offshore

Les navires offshore représentaient 14,0 % du marché en 2025 et devraient générer 1,23 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les navires de ravitaillement offshore, les navires ravitailleurs-remorqueurs et les actifs liés à la production restent souvent en service pendant de longues périodes, ce qui rend les décisions de modernisation essentielles à leur stratégie de maîtrise des émissions. La demande est soutenue par l’activité dans les régions de production énergétique offshore, où les exploitants doivent concilier disponibilité des actifs, exigences portuaires et engagements environnementaux de plus en plus formalisés.

Marine

Les navires militaires ont généré 336 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 4,8 % sur la période 2026–2035. Les acquisitions sont régies par de longs cycles de modernisation, des exigences d’ingénierie propres à chaque plateforme et des normes nationales d’exploitation. L’adoption des systèmes de maîtrise des émissions est donc moins immédiate que dans le transport maritime commercial, mais les mises à niveau des flottes et les exigences d’accès aux ports continuent de soutenir une demande stable d’équipements qualifiés.

Plaisance

Les navires de plaisance représentaient 4,0 % du marché en 2025 et devraient en détenir 5,0 % d’ici 2035. La croissance est concentrée dans les grands yachts et les navires de croisière de plaisance naviguant dans des eaux soumises à des exigences strictes en matière d’émissions. Les propriétaires de ce segment ont tendance à privilégier la conformité, le confort à bord et l’intégration des équipements, ce qui soutient la demande de solutions compactes de traitement de plusieurs polluants qui ne compromettent pas les conditions d’exploitation des navires.

Par type de carburant

MDO (fioul diesel marin)

Le MDO représentait 45,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait en représenter 41,0 % d’ici 2035. Cette évolution reflète la diversification des choix de propulsion pour les navires neufs plutôt qu’un remplacement rapide des moteurs diesel marins conventionnels. La flotte existante de navires fonctionnant au MDO continuera d’avoir besoin de solutions de contrôle des NOx et des particules, ainsi que de systèmes de surveillance, tout au long de la période de prévision, assurant ainsi une large base de demande pour les MECS.

MGO (gazole marin)

Le MGO a généré 1,26 milliard de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % sur la période 2026–2035. Le changement de carburant peut permettre de répondre aux exigences relatives au soufre, mais ne supprime pas la nécessité de contrôler les NOx dans les environnements d’exploitation concernés. Le SCR constitue donc un achat complémentaire pour les navires fonctionnant au MGO et desservant des routes dans des zones de contrôle des émissions (ECA), en particulier lorsque les exploitants choisissent un carburant à faible teneur en soufre pour simplifier la conformité aux exigences relatives aux SOx tout en conservant des systèmes de propulsion conventionnels.

Carburant hybride

Les navires à carburant hybride devraient générer 1,38 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 15,0 % du marché en 2025. Cette catégorie regroupe la flotte en transition, notamment les navires pouvant fonctionner avec des carburants conventionnels et des solutions de remplacement telles que le GNL ou le méthanol. L’utilisation de différents carburants accroît l’importance de systèmes adaptables de traitement des gaz d’échappement, notamment de configurations SCR et de systèmes conçus pour gérer les préoccupations émergentes liées aux émissions des systèmes de propulsion alternatifs.

Autres

Les autres types de carburant représentaient 10,0 % du marché en 2025 et devraient en représenter 13,0 % d’ici 2035. Le méthanol, l’hydrogène, les biocarburants et les autres filières émergentes entraînent des besoins en matière de gestion des émissions différents de ceux associés à l’utilisation conventionnelle du diesel. À mesure que ces navires passeront de la phase de démonstration au déploiement au sein des flottes, les fournisseurs de MECS devront adapter leurs plateformes de contrôle aux caractéristiques des gaz d’échappement propres à chaque carburant et aux exigences de sécurité à bord.

Analyse régionale du marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS)

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS) a généré 546 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 11,8 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. La demande est soutenue par des exigences bien établies dans les zones de contrôle des émissions (ECA), des priorités en matière de qualité de l’air côtier et la modernisation des flottes de navires commerciaux et publics. L’évolution de la part relative de la région reflète une expansion plus rapide ailleurs, plutôt qu’un affaiblissement des besoins en équipements de contrôle des émissions.

États-Unis

Les États-Unis représentaient 10,0 % du marché mondial en 2025 et devraient générer 682 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande repose sur le respect des exigences des ECA nord-américaines, la modernisation de la marine et des garde-côtes, ainsi que l’activité des navires commerciaux concentrée autour des principaux ports côtiers. Les capacités nationales de contrôle de l’application de la réglementation et l’ampleur des flottes marchandes et publiques du pays soutiennent un marché diversifié des équipements, couvrant les applications de réduction catalytique sélective (SCR), d’épuration des gaz d’échappement et de surveillance.

Canada

Le Canada représentait 2,0 % du marché mondial en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % sur la période 2026–2035. L’ECA de l’Arctique canadien renforce la pertinence des équipements de contrôle des émissions pour les navires opérant sur les routes septentrionales, tandis que l’activité portuaire sur les côtes Pacifique et Atlantique soutient une demande plus établie. La trajectoire du marché dépend du rythme du trafic arctique, du renouvellement des flottes et des investissements de mise en conformité des opérateurs desservant des corridors éloignés dédiés aux ressources et à l’approvisionnement.

Mexique

Le Mexique a généré 44 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % sur la période 2026–2035. Les investissements portuaires, le trafic maritime dans le golfe et le Pacifique, ainsi que le renforcement de l’application des exigences internationales en matière d’émissions consolident les fondements locaux des achats de MECS. Le marché est relativement modeste, mais pourrait bénéficier de l’intensification de l’activité dans la logistique, l’énergie et le commerce côtier.

Analyse du marché européen des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS)

L’Europe représentait 30,0 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 2,26 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région conjugue les obligations liées au système d’échange de quotas d’émission de l’UE, plusieurs ECA et des restrictions portuaires sur les rejets, créant ainsi l’un des environnements d’exploitation les plus exigeants pour les propriétaires de navires. Cette rigueur réglementaire soutient la demande de systèmes répondant à des spécifications plus élevées, notamment de configurations capables d’assurer la conformité sur la diversité des routes européennes.

Allemagne

L’Allemagne détenait 6,0 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 453 millions de dollars américains d’ici 2035. Sa position sur le marché reflète à la fois l’activité maritime nationale et son rôle dans l’écosystème européen des équipements maritimes et de la construction navale. La demande est renforcée par son ouverture sur la mer du Nord et la mer Baltique, ainsi que par les programmes de renouvellement des flottes qui favorisent l’intégration d’équipements de contrôle des émissions lors de la construction des navires.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 5,4 % du marché mondial en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % sur la période 2026–2035. Le transport maritime à courte distance, les activités de ferry et de croisière, ainsi que la proximité des exigences de conformité en mer du Nord constituent une base de demande stable. Les opérateurs devraient privilégier des solutions permettant de répondre à l’évolution des exigences sans interrompre des services fréquents et soumis à des horaires contraignants.

Norvège

La Norvège a généré 277 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 6,5 % du marché mondial d’ici 2035. Le pôle maritime du pays, ses réseaux de ferries, ses activités offshore et son adoption précoce des technologies environnementales en font un marché important au regard de sa population. Les évolutions réglementaires en mer de Norvège renforcent l’intérêt des systèmes capables d’assurer la conformité des navires desservant les routes septentrionales et côtières.

France

La France a généré 164 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 294 millions de dollars américains d’ici 2035. Son exposition aux routes maritimes de la Méditerranée et de l’Atlantique, conjuguée à l’activité des navires de croisière, des navires rouliers et des ferries, soutient une demande diversifiée. Les opérateurs desservant les ports français doivent de plus en plus gérer des exigences qui se chevauchent en matière de carbone, de soufre et de qualité de l’air local, ce qui favorise les équipements offrant des caractéristiques de fonctionnement flexibles.

Italie

L’Italie représentait 3,6 % du marché mondial en 2025 et devrait en représenter 3,5 % d’ici 2035. Sa demande est concentrée dans les secteurs des croisières, des ferries et du transport maritime commercial en Méditerranée, où la zone ECA pour les SOx modifie sensiblement le contexte opérationnel de nombreux navires. Cette légère baisse de la part de marché reflète une croissance plus forte dans d’autres régions, tandis que les opérateurs italiens poursuivent leurs investissements en matière de conformité.

Danemark

Le Danemark a généré 189 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 4,7 % du marché mondial d’ici 2035. Les restrictions imposées par le pays aux rejets des épurateurs en circuit ouvert dans ses eaux territoriales influencent les décisions d’achat au-delà de sa flotte nationale, car les navires qui transitent par les eaux danoises doivent tenir compte de la capacité à fonctionner sans rejet. Le Danemark constitue ainsi un marché de référence important pour la transition vers des configurations hybrides et en circuit fermé.

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 40,0 % des recettes mondiales en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2026-2035. La position de la région repose sur la concentration de ses capacités de construction navale, de ses grands ports, de ses propriétaires de flottes et de ses chaînes d’approvisionnement manufacturières. L’intégration aux navires neufs est particulièrement importante, car une grande part des navires commerciaux livrés dans le monde sont construits dans des chantiers navals d’Asie-Pacifique.

Chine

La Chine représentait 18,0 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 1,37 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le pays associe une activité de construction navale à grande échelle à une flotte nationale importante, également présente sur les routes internationales, ce qui génère une demande à la fois pour l’installation d’équipements et pour les services après-vente. Les exigences nationales en matière de contrôle des émissions renforcent les arguments en faveur de la conformité des navires exploités dans les eaux et les ports chinois.

Japon

Le Japon a généré 378 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 8,5 % du marché mondial d’ici 2035. Sa demande provient du transport maritime commercial, des programmes navals et de la fabrication maritime nationale. Les opérateurs et fournisseurs japonais sont bien placés pour profiter du renouvellement continu des flottes, en particulier lorsque des solutions intégrées pour les moteurs, la propulsion et la gestion des émissions sont spécifiées conjointement.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 7,8 % du marché mondial en 2025 et devrait en représenter 7,7 % d’ici 2035. Son importance tient à ses chantiers navals de premier plan à l’échelle mondiale, qui produisent des méthaniers, des porte-conteneurs, des navires-citernes et des plateformes navales. Les relations avec les fournisseurs locaux et les procédures d’homologation des chantiers navals peuvent être des facteurs concurrentiels décisifs, en particulier pour les technologies qui doivent être installées et certifiées selon des calendriers de livraison des navires serrés.

Inde

L’Inde a généré 118 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 10,2 % sur la période 2026-2035. Le développement du transport maritime commercial, des activités offshore, des infrastructures portuaires et de la connectivité maritime élargit la base de demande en équipements liés à la conformité. Le potentiel du marché est renforcé par la nécessité de faire correspondre la croissance de la flotte aux exigences internationales en matière d’émissions, à mesure que les opérateurs indiens prennent une part croissante aux routes commerciales mondiales.

Australie

L’Australie représentait 2,4 % du marché mondial en 2025 et devrait conserver une part de marché de 2,4 % d’ici 2035. Le transport maritime lié aux exportations de ressources soutient la demande, en particulier chez les vraquiers et les navires-citernes desservant les routes commerciales du minerai de fer, du charbon et du GNL. Les investissements liés à la conformité devraient rester associés aux exigences techniques applicables aux navires opérant entre les terminaux australiens et les marchés de destination internationaux.

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) représentait 12,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait en représenter 13,9 % d’ici 2035. L’activité des flottes liée aux exportations d’hydrocarbures, à l’expansion portuaire, aux opérations offshore et au développement des croisières élargit les débouchés régionaux dans le domaine du contrôle des émissions. La croissance bénéficie de plus en plus d’un meilleur alignement sur les exigences internationales en matière de conformité sur les principales routes du Golfe, de la mer Rouge et de l’océan Indien.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 4,8 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 428 millions de dollars américains d’ici 2035. Les activités des navires-citernes, les opérations offshore et les investissements dans de grands complexes portuaires constituent les principaux moteurs de la demande. À mesure que le pays développe son infrastructure maritime et accroît les capacités logistiques associées, les achats de systèmes de contrôle des émissions devraient être davantage intégrés aux décisions d’investissement dans les flottes et de services aux navires.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 176 millions de dollars américains en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % (2026-2035). Le trafic de conteneurs et de croisière, le soutage et les flottes de services offshore concentrent la demande autour des principaux pôles maritimes. Les fournisseurs d’équipements disposant de capacités de service et d’assistance rapide sont bien placés, car la disponibilité des navires reste essentielle dans les infrastructures commerciales de la région, caractérisées par des volumes élevés.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 3,0 % du marché mondial en 2025 et devrait en représenter 3,2 % d’ici 2035. Les exportations de matières premières en vrac et le développement de l’activité de croisière soutiennent la demande dans les principaux ports. L’expansion du marché dépendra de la modernisation des flottes, du contrôle exercé par l’État du port et des stratégies de réduction des émissions adoptées par les opérateurs de vraquiers et de navires affectés au transport de ressources sur les routes d’Afrique australe.

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions maritimes (MECS) en Amérique latine

Le marché d’Amérique latine a généré 210 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 335 millions de dollars américains d’ici 2035. Les activités offshore dans le secteur de l’énergie et les exportations de matières premières du Brésil constituent la principale base de demande de la région, tandis que le développement portuaire et la croissance des échanges commerciaux créent des débouchés sur d’autres marchés côtiers. Les achats restent sensibles aux cycles d’investissement dans les navires et au rythme auquel les opérateurs modernisent leurs flottes pour satisfaire aux exigences internationales en matière de conformité.

Brésil

Le Brésil représentait 3,3 % du marché mondial en 2025 et devrait générer 214 millions de dollars américains d’ici 2035. Les opérations pétrolières et gazières offshore, l’activité des navires-citernes et les exportations de matières premières en vrac soutiennent la demande pour divers types de navires. Le marché devrait bénéficier de la poursuite des investissements dans les actifs offshore et dans la flotte de navires de service associée, ainsi que des exigences en matière d’émissions applicables aux navires affectés au commerce international.

Argentine

L’Argentine a généré 73 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 121 millions de dollars américains d’ici 2035. Le transport de produits agricoles, l’activité fluviale et portuaire ainsi que la demande potentielle de transport maritime liée au GNL constituent les principaux débouchés commerciaux. L’adoption des équipements devrait être portée par les navires et les opérateurs qui doivent se conformer aux normes internationales pour accéder aux marchés d’exportation et aux possibilités d’affrètement à l’échelle mondiale.

Marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de contrôle des émissions marines (MECS) est fragmenté : les cinq principaux fournisseurs, à savoir Alfa Laval, Wärtsilä, PANASIA, Kanadevia et ContiOcean, représentaient collectivement environ 16,4 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Cette fragmentation reflète la diversité des types de navires, des configurations d’équipements, des exigences de certification et des besoins régionaux en matière de services, ainsi que les priorités variables des armateurs en matière d’émissions. L’avantage concurrentiel repose non seulement sur les performances des équipements, mais aussi sur l’homologation de type, les capacités d’installation, l’assistance tout au long du cycle de vie et l’aptitude à adapter les systèmes à l’évolution des exigences réglementaires.

Alfa Laval détenait une part de marché de 5,5 % en 2025. Sa position sur le marché repose sur sa plateforme de lavage des gaz d’échappement PureSOx, l’étendue de son expérience en ingénierie maritime et son réseau mondial de services. L’entreprise est bien positionnée pour accompagner les exploitants qui ont besoin de mettre à niveau leurs systèmes, de les convertir en versions hybrides et d’assurer leur maintenance à long terme au sein de flottes internationales.

Wartsila représentait 3,7 % du marché en 2025. Sa présence concurrentielle couvre la réduction catalytique sélective (SCR), la gestion intégrée des émissions et les applications pour navires et moteurs, ce qui lui permet de répondre aux exigences de conformité en matière d’émissions dans le cadre d’une offre plus large de propulsion et de services sur le cycle de vie. Le lancement par l’entreprise d’une solution de captage du carbone pour le secteur maritime témoigne également d’une orientation stratégique vers des solutions susceptibles de compléter les systèmes établis de contrôle des SOx, des NOx et des particules, à mesure que les exigences relatives aux gaz à effet de serre évoluent ^{[6]Wartsila. "Wartsila launches carbon capture solution to shipping market after world-first full-scale installation success." wartsila.com}.

PANASIA représentait 3,1 % du marché en 2025. Sa forte présence dans les chantiers navals sud-coréens et chinois lui donne accès à la demande de navires neufs dans des catégories qui représentent une part importante des installations mondiales de MECS. Sa proximité avec les grands chantiers et ses relations établies avec les sociétés de classification renforcent sa position dans les programmes d’achat et d’installation de laveurs de gaz.

Kanadevia détenait une part de marché de 2,1 % en 2025. La position de l’entreprise tient à ses compétences en post-traitement catalytique et à ses activités de développement dans des applications émergentes de réduction des émissions marines. Sa capacité à traduire l’innovation technique en systèmes embarqués sera importante à mesure que la hausse du nombre de navires à carburants alternatifs stimulera la demande de solutions spécialisées de traitement des gaz d’échappement.

ContiOcean représentait 2,0 % du marché en 2025. L’entreprise est présente sur le marché chinois de la modernisation et des laveurs de gaz, où les relations locales avec les gestionnaires de navires, les capacités d’installation et la réactivité face aux exigences opérationnelles régionales peuvent constituer des facteurs de différenciation importants. La concurrence reste intense sur ce segment, car les fournisseurs doivent concilier le coût des équipements avec la fiabilité de la certification et des services.

Évolutions récentes du secteur

Lancement du système de captage du carbone maritime commercial de Wartsila, mai 2025. Wartsila a annoncé la disponibilité commerciale de sa solution de captage du carbone maritime en mai 2025, après une installation à grande échelle à bord du Clipper Eris de Solvang ASA. Le système est conçu pour fonctionner en complément des équipements existants de traitement des gaz d’échappement, illustrant comment le captage du carbone pourrait devenir un niveau supplémentaire des dispositifs de conformité du secteur maritime à mesure que les règles relatives aux gaz à effet de serre évoluent ^{[6]Wartsila. "Wartsila launches carbon capture solution to shipping market after world-first full-scale installation success." wartsila.com}.

Adoption par l’OMI des lignes directrices 2025 sur les systèmes SCR, avril 2025. L’Organisation maritime internationale a adopté les lignes directrices 2025 sur les systèmes de réduction catalytique sélective par la résolution MEPC.399(83). Le cadre de certification actualisé établit les exigences techniques applicables aux systèmes SCR des navires neufs concernés, renforçant l’importance des équipements homologués de maîtrise des NOx dans le carnet de commandes des nouvelles constructions à moyen terme ^{[3]International Maritime Organization. "2025 Guidelines on Selective Catalytic Reduction (SCR) Systems - MEPC.399(83)." imo.org}.