Systèmes de contrôle des émissions marines Taille du marché - par technologie (SCR, Scrubber Systems {Wet [Open Loop, Close Loop, Hybrid], Dry}), ESP), par combustible (MDO, MGO, Hybrid), Application, 2025 – 2034

Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de contrôle des émissions marines a été évalué à 13,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 28,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 7,7 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'adoption du produit sera facilitée par la mise en œuvre de réglementations environnementales strictes par les autorités mondiales et régionales, telles que l'annexe VI de la Convention MARPOL, qui plafonne les émissions d'oxyde de soufre des navires à 0,5 % dans le monde et à 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions.

Sensibiliser davantage les acteurs du secteur maritime aux effets négatifs des polluants atmosphériques sur la santé humaine et les inciter à investir davantage dans les technologies de réduction des émissions, améliorant ainsi les statistiques de l'industrie. L'élargissement des zones de contrôle des émissions dans des régions telles que l'Amérique du Nord, la mer Baltique, la mer du Nord et certaines parties de la Chine afin de réduire les émissions de SOx à 0,1 % et les NOx à des niveaux de niveau III permettra d'améliorer l'adoption du produit pour dépasser les limites strictes.

Les efforts continus visant à améliorer les caractéristiques de réduction des émissions et l'efficacité du système tout en réduisant les coûts et la complexité de l'installation augmenteront l'acceptation des produits. XOCEAN, une société de données marines, a recueilli 123 millions de dollars pour aider à l'expansion de la flotte de l'entreprise de moins d'émissions, des navires d'arpentage sans équipage pour soutenir les besoins croissants des promoteurs éoliens offshore et des autorités de conservation marine.

La mise en œuvre croissante d'initiatives de responsabilité sociale des entreprises par les compagnies maritimes pour mettre l'accent sur la durabilité et la responsabilité environnementale viendra compléter la pénétration du produit. De plus, l'augmentation des investissements des organisations maritimes afin de s'aligner sur ces initiatives, d'améliorer leur réputation, de répondre aux demandes des intervenants et d'appuyer les objectifs mondiaux de durabilité stimulera la croissance de l'industrie.

Marché des systèmes de contrôle des émissions marines Tendances

• Augmenter les investissements des principaux acteurs dans l'innovation de nouvelles technologies telles que les épurateurs hybrides, capables de fonctionner à la fois en boucle ouverte et en boucle fermée, et les précipitateurs électrostatiques humides (WESP) amélioreront le paysage des affaires. En juillet 2024, Damen, le constructeur naval néerlandais, a dévoilé son moteur Damen D16, désormais certifié UE Stage V. Ce moteur, ancré dans la conception Volvo Penta D16 IMO II, priorise l'efficacité énergétique et limite simultanément les émissions de SOx, NOx, CO2 et de bruit.
• La croissance mondiale du transport maritime et du commerce favorisera la demande de technologies marines plus propres. Le rapport de l'ONU sur le commerce et le développement indique qu'après avoir baissé en 2022, le commerce maritime mondial a augmenté de 2,4 % en 2023 pour atteindre 12,3 milliards de tonnes. Le secteur devrait croître de 2 % en 2024 et maintenir un taux de croissance annuel moyen de 2,4 % jusqu'en 2029. Ces statistiques croissantes du commerce maritime compléteront l'adoption des produits.
• Les progrès technologiques en cours, y compris l'intégration du captage et du stockage du carbone à bord (SCC) pour se conformer aux objectifs de décarbonisation, amélioreront les perspectives commerciales. En outre, le CSC peut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 85 %, ce qui le rend favorable aux investissements.
• L'expansion croissante du GNL en tant que combustible marin augmentera les solutions de traitement des gaz d'échappement telles que les technologies de réduction des glissements de méthane et les épurateurs hybrides, ce qui stimulera la demande de MECS. De plus, l'accent de plus en plus mis par les banquiers et les investisseurs sur les flottes respectueuses de l'environnement incite les armateurs à moderniser leurs navires avec des épurateurs, des RCS et des systèmes de recyclage des gaz d'échappement afin de recevoir des investissements, améliorant ainsi les statistiques de l'industrie.

Analyse du marché des systèmes de contrôle des émissions marines

• L'industrie des systèmes de contrôle des émissions en mer a été évaluée à 10,3 milliards de dollars, 11,9 milliards de dollars et 13,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en SCR, épurateur, ESP et d'autres selon la technologie.
• Le segment des épurateurs devrait atteindre plus de 16,3 milliards de dollars d'ici 2034. La tendance croissante des armateurs à des options plus économiques, y compris l'adoption d'un mazout à haute teneur en soufre moins cher au lieu d'un mazout MGO à faible teneur en soufre ou d'un mazout à très faible teneur en soufre, favorisera l'adoption de la technologie. L'augmentation des progrès technologiques visant à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'installation et d'exploitation des systèmes, ainsi que les innovations visant à se conformer aux règlements et à élargir l'applicabilité, contribueront à la croissance du marché des systèmes marins de contrôle des émissions.
• On s'attend à ce que le segment de la RCS augmente à un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'importance croissante accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réalisation des objectifs de durabilité incitera le secteur maritime à adopter des solutions avancées pour réduire son empreinte environnementale, en adéquation avec la demande croissante de pratiques de transport respectueuses de l'environnement. En juin 2023, le concessionnaire Caterpillar Trakindo a commandé une centaine d'unités des moteurs CAT C32 qui sont connus pour leur fort rapport puissance/poids compris entre 600 et 1800 ch par 2300 tr/min. Ces moteurs atteignent également la conformité de l'OMI III avec l'ajout d'un système de réduction catalytique sélective.
• On s'attend à ce que le segment de l'ESP augmente à un TCAC de 8 % jusqu'en 2034, en raison de sa grande efficacité à éliminer jusqu'à 99 % des particules, ce qui en fait une solution efficace pour réduire le carbone noir, la suie et les métaux lourds dans les gaz d'échappement. Les innovations en cours dans les systèmes ESP marins compacts et performants pour les rendre plus aptes à la modernisation de navires existants avec des contraintes d'espace entraîneront l'adoption de technologies dans les flottes de navires commerciaux.

• Sur la base du carburant, les systèmes de contrôle des émissions en mer sont segmentés en MDO, MGO, hybride et autres. Le segment des ODM détenait environ 65,2 % du marché des systèmes marins de contrôle des émissions en 2024 en raison de sa teneur en soufre inférieure de 0,1 à 0,5 % par rapport au HFO, ce qui a permis de réduire les émissions de SO et de réduire au minimum le besoin de systèmes de nettoyage des gaz d'échappement (brouilleurs), ce qui a facilité la conformité. En outre, la demande croissante de carburant visqueux plus faible, avec moins d'impuretés entraînant une moindre usure des moteurs, une manipulation plus facile du carburant et une réduction de la formation de boues, permettra de réduire les frais d'entretien des exploitants de navires, ce qui complétera le paysage industriel.
• Le segment des combustibles hybrides devrait croître à un TCAC de plus de 8,1 % jusqu'en 2034 en raison de leurs émissions plus faibles d'oxydes de soufre (SOx), d'oxydes d'azote (NOx) et de particules (PM). L'augmentation de la demande de solutions de remplacement rentables pour une transition complète vers des carburants à faible teneur en soufre par rapport à l'investissement dans des systèmes coûteux de nettoyage des gaz d'échappement stimulera l'adoption du carburant.
• De plus, l'amélioration de la disponibilité du carburant et l'élargissement de l'infrastructure de soutien pour renforcer leur attrait et en faire un choix pratique pour les armateurs stimuleront la croissance du marché. Le transport maritime a connu une croissance significative de l'adoption du carburant, ce qui a motivé les perspectives commerciales. En avril 2024, Hanaria, le premier navire à passagers hybride hydrogène-biocarburant du Japon a commencé ses activités à kyushu. Ce navire peut passer de la pile à hydrogène à la batterie au lithium-ion et au biodiesel, ce qui réduit les émissions de GES de 53 % à 100 % par rapport aux navires de son type qui utilisent des combustibles fossiles.
• D'ici 2034, la demande de carburant du MGO augmentera avec un TCAC projeté supérieur à 7,9 %. Ceci est principalement dû à la teneur en soufre de 0,1% – 0,5%, qui dépasse la limite maximale et rend le carburant MGO à haute teneur en soufre compatible avec les cuves de lavage, servant ainsi de meilleure option que les carburants à haute teneur en soufre. En outre, la disponibilité du combustible dans les ports du monde entier est plus élevée que celle du GNL, du méthanol ou de l'ammoniac, ce qui garantit un approvisionnement en carburant sans faille pour les activités maritimes internationales et améliorera les statistiques de l'industrie.

• En 2024, l'Amérique du Nord représentait plus de 17,4 % de la part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain des systèmes de contrôle des émissions marines a été évalué à 1,3 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars et 1,7 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Une réglementation environnementale plus stricte appliquée par des organisations comme l'EPA et le respect des normes de l'Organisation maritime internationale (OMI) influera sur la dynamique de l'industrie. L'accent mis de plus en plus sur la défense de l'environnement et la responsabilité sociale des entreprises encourage les parties prenantes et les consommateurs à adopter des pratiques plus durables, en soutenant davantage la croissance de l'industrie.
• La tendance des principaux acteurs à investir massivement dans l'adoption et l'innovation des produits améliorera le paysage industriel. En juin 2021, Eagle Bulk Shipping des États-Unis a acquis deux vraquiers Ultramax construits en 2015 avec des épurateurs pour 44 millions de dollars. Ces navires de conception SDARI-64, fabriqués par Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., devraient être renommés M/V Anvers Eagle et M/V Valencia Eagle, avec un calendrier de livraison pour le Q3 2021.
• Le marché des systèmes de contrôle des émissions marines de la région Asie-Pacifique devrait dépasser 14,5 milliards de dollars en 2034. L'application progressive de règlements d'émissions maritimes rigoureux en Chine, au Japon et en Corée du Sud augmentera la demande de produits. En 2020, la Chine a créé des zones de contrôle des émissions dans les principaux ports et zones côtières, qui ont prescrit l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre et de dispositifs de contrôle des émissions.
• L'augmentation du commerce maritime et des activités maritimes dans la région accroît l'adoption de systèmes de contrôle des émissions. Comme il est indiqué dans un rapport de la CNUCED de 2021, l'Asie a été le premier pays à manipuler des marchandises maritimes par conteneurs, la région représentant respectivement 42 % et 64 % des exportations et des importations. Environ 40 % des échanges conteneurisés se faisaient le long des principales routes Est-Ouest reliant l'Asie à l'Europe et aux États-Unis; les routes moins connues entre l'Asie du Sud et la Méditerranée représentaient 12,9 %.
• Le marché européen des systèmes de contrôle des émissions marines devrait augmenter de plus de 5,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'adoption croissante de technologies moins polluantes et de l'augmentation des zones de contrôle des émissions dans la mer du Nord, la mer Baltique et la Manche. De plus, des initiatives portuaires vertes offrant des incitatifs pour les navires à faibles émissions, l'électricité côtière et le bunkering GNL, encourageant la décarbonisation de la flotte propulseront l'adoption du produit.

Part de marché des systèmes de contrôle des émissions marines

• Les trois principaux acteurs, dont ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock et Wilcox Enterprises et Clean Marine, représentent près de 41,9 % de l'industrie des systèmes de contrôle des émissions marines. Ces entreprises ont adopté l'innovation et la technologie pour créer des solutions sophistiquées à haut rendement et à faible émission afin de maintenir un avantage concurrentiel.
• De nouveaux venus sur le marché établissent des alliances stratégiques et pénètrent de nouvelles géographies pour conquérir de nouveaux marchés. De plus, les principaux intervenants fournissent des services de contrôle des émissions après-vente, ce qui leur permet d'ajouter de la valeur aux clients et de promouvoir la fidélité de la clientèle et les revenus récurrents.
• Les entreprises accordent la priorité à l'installation de épurateurs, de systèmes de RCS et de raccordements à terre sur les flottes existantes afin d'aider les armateurs à satisfaire aux exigences économiques des normes de l'OMI 2020 et de la CEA. De plus, les entreprises renforcent leur présence en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord en créant des centres de services et d'approvisionnement pour aider à l'installation des épurateurs, des infrastructures GNL et des services d'entretien.

Sociétés du marché des systèmes de réduction des émissions marines

• Wartsila, un acteur établi dans l'industrie des systèmes de contrôle des émissions marines, a enregistré des ventes nettes de USD 6 961,5 millions en 2024 et USD 6 493 millions en 2023. L'entreprise améliore activement le contrôle des émissions marines grâce à une gamme de solutions innovantes. Les systèmes de nettoyage des gaz d'échappement assurent le respect de la réglementation maritime mondiale en réduisant les émissions nocives d'oxydes de soufre, de particules et de noir de carbone. En septembre 2024, Leonhardt & Blumberg a signé un contrat pour trois navires porte-conteneurs avec la Compagnie allemande qui les exploitait pour des systèmes de lavage configurés à CCS.
• Yara International, une entreprise en croissance sur le marché, a affiché USD 13 934 millions en chiffre d'affaires en 2024 et EBITA de USD 1 889 millions. L'entreprise a mis au point des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement capables de réduire les émissions d'oxyde de soufre afin de respecter la réglementation la plus stricte, y compris l'exigence de 0,1 % de soufre dans les zones de contrôle des émissions. Ces épurateurs peuvent traiter la teneur en soufre du carburant jusqu'à 3,5 % et fonctionner en mode ouvert, fermé ou hybride, offrant ainsi de la souplesse aux exploitants de navires.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle des émissions en mer sont:

• ALFA LAVAL
• Entreprises Babcock et Wilcox
• Marine propre
• CR Génie océanique
• Écospec
• Technologies Ecospray
• Fuji Electric
• Langh Tech
• ME Production
• Tenneco
• VDL AEC Maritime
• Société Valmet
• Les verrues
• Communauté européenne

Systèmes marins de contrôle des émissions Nouvelles industrielles :

• En septembre 2024, Leonhardt & Blumberg, une compagnie maritime allemande, a fait équipe avec Wartsila pour équiper trois de ses porte-conteneurs avec des épurateurs avancés. Ces épurateurs de prochaine génération sont conçus pour être prêts au CSC, ce qui indique une approche proactive en vue de l'intégration prévue des solutions de captage et de stockage du carbone.
• En juin 2023, Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems (ANCS) a lancé une solution de modernisation pour les gouverneurs de moteurs marins en partenariat avec la société suédoise de technologie verte Qtagg. Ce système avancé est conçu pour améliorer la longévité des systèmes de contrôle de la propulsion, optimiser les performances des navires, minimiser l'utilisation du carburant et réduire les émissions.

Ce rapport d'étude de marché sur les systèmes de contrôle des émissions marines couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en(En milliards d'USD)C'est-à-dire de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, technologie

• SCR
• Légumes
  • Mouille
    • Ouvrir la boucle
    • Boucle fermée
    • Hybride
    • Autres
  • Sécher
• ESP
  • Mouille
  • Sécher
• Autres

Marché, par carburant

• MDO
• MGO
• Hybride
• Autres

Marché, par demande

• Commerce
• Offshore
• Loisirs
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • Italie
  • Norvège
  • France
  • Russie
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Angola
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique