Mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marittime Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine

Nel 2024 il mercato globale dei sistemi di controllo delle emissioni marine era valutato a 13,1 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 28,1 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% dal 2025 al 2034. La crescente attuazione di rigorose normative ambientali da parte delle autorità globali e regionali, come l'Allegato VI della MARPOL, che limita le emissioni di ossidi di zolfo delle navi allo 0,5% a livello mondiale e allo 0,1% nelle aree di controllo delle emissioni, favorirà la diffusione dei prodotti.
 

La crescente consapevolezza e la maggiore attenzione degli operatori del settore marittimo agli effetti negativi degli inquinanti atmosferici sulla salute umana spingeranno armatori e operatori navali a investire maggiormente nelle tecnologie di controllo delle emissioni, migliorando così gli indicatori del settore. L'espansione delle aree di controllo delle emissioni in regioni quali il Nord America, il Mar Baltico, il Mare del Nord e alcune aree della Cina, finalizzata a ridurre le emissioni di SOx allo 0,1% e quelle di NOx ai livelli Tier III, favorirà la diffusione dei prodotti per consentire il rispetto dei rigorosi limiti.
 

I continui sforzi volti a migliorare le caratteristiche di controllo delle emissioni e l'efficienza dei sistemi, riducendo al contempo i costi e la complessità dell'installazione, favoriranno l'accettazione dei prodotti. XOCEAN, un'azienda specializzata in dati marittimi, ha raccolto 123 milioni di dollari USA per contribuire all'ampliamento della flotta aziendale di navi da rilevamento senza equipaggio a minori emissioni, a sostegno delle esigenze crescenti degli sviluppatori di impianti eolici offshore e delle autorità per la conservazione dell'ambiente marino.
 

La crescente attuazione di iniziative di responsabilità sociale d'impresa da parte delle compagnie di navigazione, volte a sottolineare la sostenibilità e la responsabilità ambientale, favorirà la penetrazione dei prodotti. Inoltre, l'aumento degli investimenti da parte delle organizzazioni marittime per allinearsi a tali iniziative, migliorare la propria reputazione aziendale, soddisfare le richieste degli stakeholder e sostenere gli obiettivi globali di sostenibilità favorirà la crescita del settore.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine

• Gli investimenti crescenti dei principali operatori nello sviluppo di nuove tecnologie, come gli scrubber ibridi, in grado di funzionare sia in configurazione a circuito aperto sia a circuito chiuso, e i precipitatori elettrostatici a umido (WESP), miglioreranno il panorama competitivo. Nel luglio 2024, Damen, il costruttore navale olandese, ha presentato il motore Damen D16, che ora dispone della certificazione EU Stage V. Basato sul design Volvo Penta D16 IMO II, questo motore dà priorità all'efficienza dei consumi e riduce simultaneamente le emissioni di SOx, NOx, CO2 e rumore.
   
• La crescita del trasporto marittimo e del commercio globale stimolerà la domanda di tecnologie marine più pulite. Secondo il rapporto di UN Trade & Development, dopo il calo registrato nel 2022, il commercio marittimo globale è aumentato del 2,4% nel 2023, raggiungendo 12,3 miliardi di tonnellate. Si prevede che il settore cresca del 2% nel 2024 e mantenga un tasso di crescita annuo medio del 2,4% fino al 2029. Questi dati in crescita sul commercio marittimo favoriranno la diffusione dei prodotti.
   
• I continui progressi tecnologici, tra cui l'integrazione della cattura e dello stoccaggio del carbonio a bordo (CCS) per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione, miglioreranno le prospettive del settore. Inoltre, la CCS può ridurre le emissioni di CO2 fino all'85%, rendendola favorevole agli investimenti.
   
• La crescente diffusione del GNL come combustibile marino favorirà le soluzioni per il trattamento dei gas di scarico, come le tecnologie per la riduzione del metano non combusto e gli scrubber ibridi, sostenendo la domanda di MECS. Inoltre, la crescente attenzione di banche e investitori alle flotte conformi alle normative ambientali sta motivando gli armatori a dotare le proprie navi di scrubber, sistemi SCR e sistemi di ricircolo dei gas di scarico, al fine di ottenere finanziamenti e migliorare così gli indicatori del settore.
   

Analisi del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine

• Il settore dei sistemi di controllo delle emissioni marittime era valutato a 10,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 11,9 miliardi di dollari USA nel 2023 e 13,1 miliardi di dollari USA nel 2024. In base alla tecnologia, il settore è segmentato in SCR, scrubber, ESP e altro.
   
• Si prevede che il segmento degli scrubber superi i 16,3 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescente propensione degli armatori verso opzioni più economiche, tra cui l'adozione di olio combustibile ad alto tenore di zolfo a costi inferiori in sostituzione del MGO a basso tenore di zolfo o dell'olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo, favorirà l'adozione di questa tecnologia. I progressi tecnologici volti a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la facilità di installazione e utilizzo dei sistemi, insieme alle innovazioni per conformarsi alle normative e ampliarne l'applicabilità, sosterranno ulteriormente la crescita del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marittime.
   
• Si prevede che il segmento SCR cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 5,5% fino al 2034. La crescente attenzione globale alla riduzione delle emissioni di gas serra e al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità spingerà il settore marittimo ad adottare soluzioni avanzate per ridurre il proprio impatto ambientale, in linea con la crescente domanda di pratiche di trasporto marittimo ecosostenibili. Nel giugno 2023, Trakindo, concessionario Caterpillar, ha ordinato cento unità dei motori CAT C32, noti per l'elevato rapporto potenza/peso, compreso tra 600 hp e 1.800 hp a 2.300 giri/min. Questi motori sono inoltre conformi allo standard IMO III grazie all'aggiunta di un sistema di riduzione catalitica selettiva.
   
• Si prevede che il segmento ESP cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8% fino al 2034, grazie all'elevata efficienza nella rimozione di fino al 99% del particolato, che lo rende una soluzione efficace per ridurre il carbonio nero, la fuliggine e i metalli pesanti nei gas di scarico. Le innovazioni in corso nei sistemi ESP marittimi compatti e ad alte prestazioni, che li rendono più adatti al retrofit su navi esistenti con vincoli di spazio, stimoleranno l'adozione della tecnologia nelle flotte commerciali.
   

• In base al combustibile, il mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marittime è segmentato in MDO, MGO, combustibili ibridi e altro. Nel 2024, il segmento MDO deteneva circa il 65,2% della quota di mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marittime, grazie al suo minore contenuto di zolfo, pari allo 0,1–0,5%, rispetto all'HFO, che riduce le emissioni di SO e minimizza la necessità di sistemi di depurazione dei gas di scarico (scrubber), agevolando la conformità normativa. Inoltre, la crescente domanda di combustibili a minore viscosità e con meno impurità, che determinano una minore usura del motore, una gestione più semplice del combustibile e una ridotta formazione di morchie, diminuendo le spese di manutenzione per gli operatori navali, contribuirà a sostenere il contesto del settore.
   
• Si prevede che il segmento dei combustibili ibridi cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'8,1% fino al 2034, grazie alle minori emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). La crescente domanda di alternative economicamente efficienti per passare completamente a combustibili a basso tenore di zolfo, rispetto all'investimento in costosi sistemi di depurazione dei gas di scarico, favorirà l'adozione di questi combustibili.
   
• Inoltre, la maggiore disponibilità di combustibile e l'espansione delle infrastrutture di supporto ne aumenteranno l'attrattiva, rendendolo una scelta pratica per gli armatori, e sosterranno la crescita del mercato. Il settore marittimo ha registrato una crescita significativa nell'adozione dei combustibili, sostenendo le prospettive del comparto.Ad aprile 2024, Hanaria, la prima nave passeggeri ibrida a idrogeno e biocarburante del Giappone, ha iniziato a operare nel Kyushu. Questa nave può passare dalla cella a combustibile a idrogeno alla batteria agli ioni di litio e al biodiesel, riducendo le emissioni di gas serra del 53–100% rispetto alle navi dello stesso tipo alimentate con combustibili fossili.
   
• Entro il 2034, la domanda di combustibile MGO aumenterà significativamente, con un CAGR previsto superiore al 7,9%. Ciò è dovuto principalmente al contenuto di zolfo dello 0,1–0,5%, che supera il limite massimo e rende l’MGO un combustibile ad alto tenore di zolfo conforme alle navi dotate di scrubber, rappresentando quindi un’opzione migliore rispetto ai combustibili ad alto tenore di zolfo. Inoltre, la disponibilità di questo combustibile nei porti di tutto il mondo è maggiore rispetto a quella di GNL, metanolo o ammoniaca, garantendo una fornitura continua per le attività di trasporto marittimo internazionale e contribuendo a migliorare gli indicatori del settore.
   

• Nel 2024, il Nord America deteneva una quota di mercato superiore al 17,4%, destinata ad aumentare ulteriormente entro il 2034. Il mercato statunitense dei sistemi di controllo delle emissioni marine era valutato a 1,3 miliardi di dollari USA, 1,5 miliardi di dollari USA e 1,7 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024.
   
• Il crescente rigore delle normative ambientali applicate da organizzazioni come l’EPA e la conformità agli standard dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) influenzeranno le dinamiche del settore. La crescente attenzione alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale d’impresa incoraggia gli stakeholder e i consumatori ad adottare pratiche più sostenibili, sostenendo ulteriormente la crescita del settore.
   
• La propensione dei principali operatori a investire ampiamente nell’adozione e nell’innovazione dei prodotti migliorerà il panorama del settore. Nel giugno 2021, Eagle Bulk Shipping, società statunitense, ha acquisito due portarinfuse Ultramax costruite nel 2015 e dotate di scrubber per 44 milioni di dollari USA. Queste navi, realizzate secondo il design SDARI-64 da Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., saranno ribattezzate M/V Antwerp Eagle e M/V Valencia Eagle, con consegna prevista per il terzo trimestre del 2021.
   
• È probabile che il mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine nell’area Asia-Pacifico superi i 14,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. L’applicazione progressiva di rigorose normative sulle emissioni marittime in Cina, Giappone e Corea del Sud aumenterà la domanda di questi prodotti. Nel 2020, la Cina ha istituito aree di controllo delle emissioni nei principali porti e nelle zone costiere, rendendo obbligatorio l’utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo e dispositivi di controllo delle emissioni.
   
• L’aumento degli scambi marittimi e delle attività di trasporto marittimo nella regione sta accelerando l’adozione dei sistemi di controllo delle emissioni. Come indicato in un report dell’UNCTAD del 2021, l’Asia è stata l’area con le migliori performance nella movimentazione delle merci marittime tramite container, rappresentando il 42% delle esportazioni e il 64% delle importazioni. Circa il 40% del commercio containerizzato si svolgeva lungo le principali rotte Est–Ovest che collegano l’Asia all’Europa e agli Stati Uniti; le rotte meno conosciute tra l’Asia meridionale e il Mediterraneo rappresentavano il 12,9%.
   
• Si prevede che il mercato europeo dei sistemi di controllo delle emissioni marine aumenti di oltre 5,5 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla crescente adozione di tecnologie più pulite e all’ampliamento delle aree di controllo delle emissioni nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nella Manica. Inoltre, le iniziative di porti verdi che offrono incentivi per le navi a basse emissioni, l’elettricità da terra e il rifornimento di GNL, favorendo la decarbonizzazione delle flotte, stimoleranno l’adozione dei prodotti.
   

Quota del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine

• I primi tre operatori, tra cui ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock and Wilcox Enterprises e Clean Marine, rappresentano complessivamente quasi il 41,9% del settore dei sistemi di controllo delle emissioni marine. Queste aziende hanno adottato innovazione e tecnologia per sviluppare soluzioni sofisticate ad alta efficienza e a basse emissioni, mantenendo un vantaggio competitivo.
   
• I nuovi operatori del mercato stanno creando alleanze strategiche ed entrando in nuove aree geografiche per conquistare nuovi mercati. Inoltre, i principali stakeholder forniscono servizi post-vendita per i sistemi di controllo delle emissioni, consentendo loro di offrire un valore aggiuntivo ai clienti, promuovere la fidelizzazione e generare ricavi ricorrenti.
   
• Le aziende stanno dando priorità all'installazione di scrubber, sistemi SCR e collegamenti all'alimentazione da terra sulle flotte esistenti, per aiutare gli armatori a soddisfare in modo economicamente sostenibile i requisiti IMO 2020 e gli standard ECA. Inoltre, le aziende stanno rafforzando la propria presenza in Europa, nell'area Asia-Pacifico e in Nord America attraverso la creazione di centri di assistenza e fornitura, a supporto dell'installazione di scrubber, delle infrastrutture per il GNL e dei servizi di manutenzione.
   

Aziende del mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine

• Wartsila, operatore affermato nel settore dei sistemi di controllo delle emissioni marine, ha registrato vendite nette pari a 6.961,5 milioni di dollari USA nel 2024 e a 6.493 milioni di dollari USA nel 2023. L'azienda sta potenziando attivamente il controllo delle emissioni marine attraverso una serie di soluzioni innovative. I sistemi di depurazione dei gas di scarico garantiscono la conformità alle normative marittime globali riducendo le emissioni nocive di ossidi di zolfo, particolato e carbon black. Nel settembre 2024, Leonhardt & Blumberg ha firmato con l'azienda tedesca un contratto per tre navi portacontainer, gestite dalla stessa azienda, dotate di sistemi scrubber configurati per il CCS.
   
• Yara International, azienda in crescita nel mercato, ha registrato ricavi pari a 13.934 milioni di dollari USA nel 2024 e un EBITA di 1.889 milioni di dollari USA. L'azienda ha sviluppato sistemi di depurazione dei gas di scarico in grado di ridurre le emissioni di ossidi di zolfo per soddisfare le normative più rigorose, compreso il requisito relativo al contenuto di zolfo dello 0,1% nelle aree di controllo delle emissioni. Questi scrubber possono gestire combustibili con un contenuto di zolfo fino al 3,5% e funzionare in modalità a circuito aperto, a circuito chiuso o ibrida, offrendo flessibilità agli operatori navali.
   

I principali operatori attivi nel mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine sono:

• ALFA LAVAL
• Babcock and Wilcox Enterprises
• Clean Marine
• CR Ocean Engineering
• Ecospec
• Ecospray Technologies
• Fuji Electric
• Langh Tech
• ME Production
• Tenneco
• VDL AEC Maritime
• Valmet Corporation
• Wartsila
• Yara International
   

Notizie sul settore dei sistemi di controllo delle emissioni marine:

• Nel settembre 2024, Leonhardt & Blumberg, una compagnia di navigazione tedesca, ha collaborato con Wartsila per dotare tre delle proprie navi portacontainer feeder di scrubber avanzati. Questi scrubber di nuova generazione sono progettati per essere predisposti per il CCS, segnalando un approccio proattivo in vista della futura integrazione di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
   
• Nel giugno 2023, Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems (ANCS) ha lanciato una soluzione di retrofit per i regolatori dei motori marini in collaborazione con l'azienda svedese di tecnologie verdi Qtagg. Questo sistema avanzato è progettato per prolungare la durata dei sistemi di controllo della propulsione, ottimizzare le prestazioni delle navi, ridurre al minimo il consumo di carburante e diminuire le emissioni.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei sistemi di controllo delle emissioni marine include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi espresse in (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, tecnologia

• SCR
• Scrubber
  • A umido
    • A circuito aperto
    • A circuito chiuso
    • Ibridi
    • Altro
  • A secco
• ESP
  • A umido
  • A secco
• Altro

Mercato per combustibile

• MDO
• MGO
• Ibrido
• Altro

Mercato per applicazione

• Commerciale
• Offshore
• Da diporto
• Navale
• Altro

Le informazioni riportate sopra sono state fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Italia
  • Norvegia
  • Francia
  • Russia
  • Danimarca
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Vietnam
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Angola
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Messico