Mercado de sistemas de control de emisiones marinas Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de sistemas de control de emisiones marinas

El mercado mundial de sistemas de control de emisiones marinas se valoró en 13,100 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 28,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 7,7% entre 2025 y 2034. La creciente aplicación de normativas medioambientales estrictas por parte de las autoridades mundiales y regionales, como el Anexo VI del MARPOL, que limita las emisiones de óxidos de azufre de los buques al 0,5% en todo el mundo y al 0,1% en las zonas de control de emisiones, impulsará la adopción de estos productos.
 

La creciente concienciación y el cambio de enfoque de las partes interesadas del sector marítimo respecto al impacto negativo de los contaminantes atmosféricos en la salud humana impulsarán a los propietarios y operadores de buques a invertir más en tecnologías de control de emisiones, lo que mejorará los indicadores del sector. La ampliación de las zonas de control de emisiones en regiones como América del Norte, el mar Báltico, el mar del Norte y algunas zonas de China para reducir las emisiones de SOx al 0,1% y las de NOx a los niveles Tier III favorecerá la adopción de estos productos para cumplir los estrictos límites.
 

Los esfuerzos continuos para mejorar las prestaciones de control de emisiones y la eficiencia de los sistemas, al tiempo que se reducen los costes y la complejidad de la instalación, impulsarán la aceptación de estos productos. XOCEAN, una empresa de datos marinos, captó 123 millones de USD para contribuir a la ampliación de su flota de buques de prospección no tripulados y de bajas emisiones, destinados a satisfacer las crecientes necesidades de los promotores de parques eólicos marinos y de las autoridades de conservación marina.
 

La creciente aplicación de iniciativas de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas navieras para poner de relieve la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental complementará la penetración de estos productos. Además, el aumento de las inversiones de las organizaciones marítimas para alinearse con estas iniciativas, mejorar su reputación corporativa, satisfacer las demandas de las partes interesadas y respaldar los objetivos mundiales de sostenibilidad impulsará el crecimiento del sector.
 

Tendencias del mercado de sistemas de control de emisiones marinas

• El aumento de las inversiones de los principales actores en la innovación de nuevas tecnologías, como los depuradores híbridos, capaces de funcionar en configuraciones de circuito abierto y cerrado, y los precipitadores electrostáticos húmedos (WESP), mejorará el panorama del sector. En julio de 2024, Damen, el constructor naval neerlandés, presentó su motor Damen D16, que ahora cuenta con la certificación EU Stage V. Este motor, basado en el diseño Volvo Penta D16 IMO II, prioriza la eficiencia del combustible y, al mismo tiempo, reduce las emisiones de SOx, NOx, CO2 y ruido.
   
• El crecimiento del transporte marítimo y del comercio mundial impulsará la demanda de tecnologías marinas más limpias. El informe de ONU Comercio y Desarrollo señala que, tras disminuir en 2022, el comercio marítimo mundial aumentó un 2,4% en 2023 hasta alcanzar los 12,300 millones de toneladas. Se prevé que el sector crezca un 2% en 2024 y mantenga una tasa media de crecimiento anual del 2,4% hasta 2029. Estos indicadores crecientes del comercio marítimo complementarán la adopción de estos productos.
   
• Los avances tecnológicos continuos, incluida la incorporación de sistemas de captura y almacenamiento de carbono (CCS) a bordo para cumplir los objetivos de descarbonización, mejorarán las perspectivas del sector. Además, el CCS puede reducir las emisiones de CO2 hasta un 85%, lo que lo convierte en una opción favorable para la inversión.
   
• La creciente expansión del GNL como combustible marino impulsará las soluciones de tratamiento de los gases de escape, como las tecnologías de reducción del deslizamiento de metano y los depuradores híbridos, lo que aumentará la demanda de MECS. Asimismo, el creciente énfasis de bancos e inversores en flotas que cumplan la normativa medioambiental está motivando a los propietarios de buques a modernizar sus embarcaciones con depuradores, sistemas SCR y sistemas de recirculación de gases de escape para obtener financiación, mejorando así los indicadores del sector.
   

Análisis del mercado de sistemas de control de emisiones marinas

• El sector de sistemas de control de emisiones marinas se valoró en 10,300 millones de USD, 11,900 millones de USD y 13,100 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según la tecnología, el sector se segmenta en SCR, depuradores, ESP y otros.
   
• Se prevé que el segmento de depuradores supere los 16,300 millones de USD en 2034. La creciente inclinación de los armadores hacia opciones más económicas, como el uso de fueloil pesado con alto contenido de azufre en lugar de MGO con bajo contenido de azufre o fueloil con muy bajo contenido de azufre, impulsará la adopción de esta tecnología. Los avances tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la facilidad de instalación y funcionamiento de los sistemas, junto con las innovaciones para cumplir la normativa y ampliar su aplicabilidad, respaldarán aún más el crecimiento del mercado de sistemas de control de emisiones marinas.
   
• Se prevé que el segmento SCR crezca a una TCAC superior al 5,5 % hasta 2034. El creciente enfoque mundial en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad influirá en el sector marítimo para que adopte soluciones avanzadas que reduzcan su huella medioambiental, en línea con la creciente demanda de prácticas de transporte marítimo respetuosas con el medio ambiente. En junio de 2023, el distribuidor de Caterpillar Trakindo realizó un pedido de cien unidades de los motores CAT C32, conocidos por su elevada relación potencia-peso, de entre 600 hp y 1,800 hp a 2.300 rpm. Estos motores también cumplen la norma IMO III mediante la incorporación de un sistema de reducción catalítica selectiva.
   
• Se prevé que el segmento ESP crezca a una TCAC del 8 % hasta 2034, debido a su elevada eficiencia para eliminar hasta el 99 % de las partículas, lo que lo convierte en una solución eficaz para reducir el carbono negro, el hollín y los metales pesados presentes en los gases de escape. Las innovaciones en curso en sistemas ESP marinos compactos y de alto rendimiento, que los hacen más adecuados para su adaptación en buques existentes con limitaciones de espacio, impulsarán la adopción de esta tecnología en las flotas de transporte marítimo comercial.
   

• Por combustible, el mercado de sistemas de control de emisiones marinas se segmenta en MDO, MGO, híbrido y otros. El segmento MDO registró alrededor del 65,2 % de la cuota de mercado de sistemas de control de emisiones marinas en 2024, debido a su menor contenido de azufre, del 0,1–0,5 %, en comparación con el HFO, lo que reduce las emisiones de SOx y minimiza la necesidad de sistemas de depuración de gases de escape (depuradores), facilitando el cumplimiento de la normativa. Además, la creciente demanda de combustibles de menor viscosidad y con menos impurezas, que provocan un menor desgaste del motor, facilitan la manipulación del combustible y reducen la formación de lodos, disminuyendo los gastos de mantenimiento de los operadores de buques, contribuirá favorablemente al panorama del sector.
   
• Se prevé que el segmento de combustibles híbridos crezca a una TCAC superior al 8,1 % hasta 2034 debido a sus menores emisiones de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM). La creciente demanda de alternativas rentables para realizar la transición completa a combustibles con bajo contenido de azufre, frente a la inversión en costosos sistemas de depuración de gases de escape, impulsará la adopción de este tipo de combustible.
   
• Además, la mejora de la disponibilidad de combustible y la expansión de la infraestructura de apoyo para aumentar su atractivo y convertirlo en una opción práctica para los armadores reforzarán el crecimiento del mercado. El transporte marítimo ha registrado un crecimiento significativo en la adopción de combustibles, lo que impulsa las perspectivas del sector.

En abril de 2024, Hanaria, el primer buque de pasajeros híbrido de hidrógeno y biocombustible de Japón, comenzó a operar en Kyushu. Esta embarcación puede cambiar de una pila de combustible de hidrógeno a una batería de iones de litio y biodiésel, lo que reduce las emisiones de GEI entre un 53 % y un 100 % en comparación con las embarcaciones de su tipo que utilizan combustibles fósiles.
 

Para 2034, la demanda de combustible MGO experimentará un fuerte crecimiento, con una TCAC prevista superior al 7,9 %. Esto se debe principalmente a su contenido de azufre del 0,1 %–0,5 %, que supera el límite máximo y hace que el combustible MGO con alto contenido de azufre sea compatible con los buques equipados con depuradores, por lo que constituye una opción mejor que los combustibles con alto contenido de azufre. Además, la disponibilidad de este combustible en los puertos de todo el mundo es mayor que la de GNL, metanol o amoníaco, lo que garantiza un suministro continuo de combustible para las actividades de transporte marítimo internacional y mejorará las estadísticas del sector.
 

• En 2024, América del Norte registró más del 17,4 % de la cuota de mercado, que se prevé que siga aumentando hasta 2034. El mercado estadounidense de sistemas de control de emisiones marinas se valoró en 1,300 millones de USD, 1,500 millones de USD y 1,700 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.
   
• El endurecimiento de las normativas medioambientales aplicadas por organizaciones como la EPA y el cumplimiento de las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) influirán en la dinámica del sector. El creciente énfasis en la defensa del medio ambiente y la responsabilidad social corporativa anima a las partes interesadas y a los consumidores a adoptar prácticas más sostenibles, lo que respalda aún más el crecimiento del sector.
   
• La tendencia de los principales actores a invertir ampliamente en la adopción de productos y la innovación mejorará el panorama del sector. En junio de 2021, Eagle Bulk Shipping, de Estados Unidos, adquirió dos graneleros Ultramax construidos en 2015 y equipados con depuradores por 44 millones de USD. Está previsto que estas embarcaciones, de diseño SDARI-64 y construidas por Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., pasen a llamarse M/V Antwerp Eagle y M/V Valencia Eagle, con una entrega programada para el tercer trimestre de 2021.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas de control de emisiones marinas de Asia-Pacífico supere los 14,500 millones de USD para 2034. La aplicación progresiva de normativas estrictas sobre emisiones marítimas en China, Japón y Corea del Sur aumentará la demanda de estos productos. En 2020, China estableció zonas de control de emisiones en los principales puertos y zonas costeras, lo que hizo obligatorio el uso de combustibles con bajo contenido de azufre y dispositivos de control de emisiones.
   
• El aumento del comercio marítimo y de las actividades de transporte marítimo en la región está acelerando la adopción de sistemas de control de emisiones. Según un informe de la UNCTAD de 2021, Asia fue la región con mejores resultados en la manipulación de carga marítima mediante contenedores, al representar el 42 % de las exportaciones y el 64 % de las importaciones. Aproximadamente el 40 % del comercio contenerizado se realizó en las principales rutas Este-Oeste que conectan Asia con Europa y Estados Unidos; las rutas menos conocidas entre el sur de Asia y el Mediterráneo representaron el 12,9 %.
   
• Se espera que el mercado europeo de sistemas de control de emisiones marinas aumente en más de 5,500 millones de USD para 2034, debido a la creciente adopción de tecnologías más limpias y a la ampliación de las zonas de control de emisiones en el mar del Norte, el mar Báltico y el canal de la Mancha. Además, las iniciativas de puertos ecológicos que ofrecen incentivos para los buques de bajas emisiones, la electricidad en tierra y el abastecimiento de GNL, fomentando la descarbonización de las flotas, impulsarán la adopción de estos productos.
   

Cuota de mercado de los sistemas de control de emisiones marinas

• Los tres principales actores, entre ellos ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock and Wilcox Enterprises y Clean Marine, representan cerca del 41,9 % del sector de sistemas de control de emisiones marinas. Estas empresas han adoptado la innovación y la tecnología para crear soluciones sofisticadas de alta eficiencia y bajas emisiones que les permitan mantener una ventaja competitiva.
   
• Los nuevos participantes en el mercado están estableciendo alianzas estratégicas y penetrando en nuevas geografías para acceder a nuevos mercados. Asimismo, los principales grupos de interés ofrecen servicios posventa de sistemas de control de emisiones, lo que les permite aportar un valor adicional a los clientes y fomentar su fidelidad, así como generar ingresos recurrentes.
   
• Las empresas están dando prioridad a la instalación de depuradores, sistemas SCR y conexiones eléctricas en tierra en las flotas existentes para ayudar a los armadores a cumplir económicamente los requisitos de IMO 2020 y las normas de las ECA. Además, las empresas están consolidando su presencia en Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica mediante el establecimiento de centros de servicio y suministro que faciliten la instalación de depuradores, infraestructuras de GNL y servicios de mantenimiento.
   

Empresas del mercado de sistemas de control de emisiones marinas

• Wartsila, un actor consolidado del sector de sistemas de control de emisiones marinas, registró unas ventas netas de 6,961.5 millones de USD en 2024 y de 6,493 millones de USD en 2023. La empresa está mejorando activamente el control de las emisiones marinas mediante una amplia gama de soluciones innovadoras. Los sistemas de limpieza de gases de escape garantizan el cumplimiento de las normativas marítimas internacionales al reducir las emisiones nocivas de óxidos de azufre, partículas y carbono negro. En septiembre de 2024, Leonhardt & Blumberg firmó un contrato para instalar sistemas de depuración configurados para CCS en tres buques portacontenedores con la empresa alemana que los operaba.
   
• Yara International, una empresa en crecimiento en el mercado, registró unos ingresos de 13,934 millones de USD en 2024 y un EBITA de 1,889 millones de USD. La empresa ha desarrollado sistemas de limpieza de gases de escape capaces de reducir las emisiones de óxidos de azufre para cumplir las normativas más estrictas, incluido el requisito de un contenido de azufre del 0,1 % en las zonas de control de emisiones. Estos depuradores pueden gestionar combustibles con un contenido de azufre de hasta el 3,5 % y operar en modos abierto, cerrado o híbrido, lo que proporciona flexibilidad a los operadores de buques.
   

Los principales actores que operan en el mercado de sistemas de control de emisiones marinas son:

• ALFA LAVAL
• Babcock and Wilcox Enterprises
• Clean Marine
• CR Ocean Engineering
• Ecospec
• Ecospray Technologies
• Fuji Electric
• Langh Tech
• ME Production
• Tenneco
• VDL AEC Maritime
• Valmet Corporation
• Wartsila
• Yara International
   

Noticias del sector de sistemas de control de emisiones marinas:

• En septiembre de 2024, Leonhardt & Blumberg, una empresa naviera alemana, se asoció con Wartsila para equipar tres de sus portacontenedores feeder con depuradores avanzados. Estos depuradores de nueva generación están diseñados para ser compatibles con CCS, lo que demuestra un enfoque proactivo ante la prevista integración futura de soluciones de captura y almacenamiento de carbono.
   
• En junio de 2023, Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems (ANCS) lanzó una solución de modernización para los reguladores de motores marinos en colaboración con la empresa sueca de tecnología ecológica Qtagg. Este sistema avanzado está diseñado para prolongar la vida útil de los sistemas de control de la propulsión, optimizar el rendimiento de los buques, minimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de sistemas de control de emisiones marinas ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de los ingresos en «(miles de millones de USD)» de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, tecnología

• SCR
• Depurador
  • Húmedo
    • En circuito abierto
    • En circuito cerrado
    • Híbrido
    • Otros
  • Seco
• ESP
  • Húmedo
  • Seco
• Otros

Mercado por tipo de combustible

• MDO
• MGO
• Híbrido
• Otros

Mercado por aplicación

• Comercial
• Alta mar
• Recreativo
• Armada
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Italia
  • Noruega
  • Francia
  • Rusia
  • Dinamarca
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Vietnam
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Angola
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México