리소그래피 계측 장비 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

리소그래피 계측 장비 시장 규모

전 세계 리소그래피 계측 장비 시장 규모는 2024년 7억5,500만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

반도체 기술의 발전은 리소그래피 계측 장비 시장 성장의 주요 요인입니다. 제조업체들이 5나노미터 또는 7나노미터와 같은 더욱 효율적이고 미세한 노드로 전환하고 있기 때문입니다. 극자외선(EUV) 리소그래피를 비롯한 첨단 기술의 발전은 트랜지스터 집적도가 높아진 고성능 칩을 생산하는 데 핵심 요소가 되었습니다. 이러한 혁신을 구현하려면 패터닝의 정확성을 확보하고 결함을 최소화하며 수율을 최적화할 수 있는 정밀 계측 시스템이 필요합니다.
 

반도체 공정의 복잡성이 증가함에 따라 엄격한 생산 기준을 충족하고 변화하는 반도체 팹의 요구에 대응하기 위한 첨단 리소그래피 계측 장비 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 Hitachi High-Tech는 복잡한 반도체 소자를 위한 미세 전자빔 계측 장비인 GT2000 to 8600을 개발했으며, GT-2000 계측 시스템은 시장이 요구하는 수준으로 개발되었습니다. 현재 GT2000에 대한 수요가 매우 높으며, 반도체 산업 내 더 많은 기업이 IT를 필요로 함에 따라 Heidenhain과 Tevel의 계측 시스템도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
 

소비자 전자제품에 대한 수요 증가도 리소그래피 계측 장비 시장의 성장을 더욱 촉진했습니다. 차세대 기능을 구현하기 위한 소형화 및 고효율화 추세가 강화되면서 제조업체들은 소형 집적회로(IC)의 집적도와 성능을 높이기 위해 리소그래피 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 계측 장비는 포토리소그래피 공정에서 패턴 정확도와 품질 관리를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.  
 

리소그래피 계측 장비 시장 동향

반도체 제조업체와 연구기관 등 주요 B2B 수요처가 반도체 제조 과정에서 높은 정밀도를 측정하기 위해 새로운 첨단 계측 시스템을 도입하면서 리소그래피 계측 시장이 변화하고 있습니다. 자외선 포토마스크와 같은 최신 소재 혁신, 원자힘현미경(AFM) 및 광학 임계 치수(OCD)와 같은 계측 기술의 발전이 산업의 진전을 이끌고 있습니다. 또한 업계는 에너지 소비 절감, 장비 효율성 향상, 친환경 개념 및 소재가 환경에 미치는 전반적인 영향 저감 등 지속가능성 과제에 주목하고 있습니다.
 

리소그래피 계측 장비 시장 분석

리소그래피 계측 장비 시장에는 첨단 계측 시스템의 높은 비용, 기존 생산 라인에 새로운 기술을 도입하는 데 따르는 어려움, 환경 거버넌스 및 유해 폐기물 처리와 관련된 규제의 재도입 등 몇 가지 제약 요인이 있습니다. 반면 소형 반도체 소자, 5G 기술, 인공지능(AI) 및 머신러닝 중심 산업의 도입은 차별화된 기회를 제공합니다. 또한 규제 기관은 지속가능성을 위한 혁신적 솔루션을 점점 더 적극적으로 지원하고 있으며, 부품을 효율적이고 정확하게 제조할 수 있는 새로운 기술에 대한 요구도 분명해지고 있습니다.
 

주요 시장 동향 파악하기

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기술별로 시장은 광학 계측, 임계 치수 주사 전자 현미경(CD-SEM), 오버레이 계측, 원자힘 현미경(AFM) 및 산란계측으로 구분됩니다. 임계 치수 주사 전자 현미경(CD-SEM) 부문은 2034년까지 4억5,110만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다.
 

• 광학 계측은 빠르고 비접촉식으로 측정할 수 있어 반도체 대량 생산에 유리하므로 리소그래피 계측 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 선폭과 오버레이 정확도 같은 매개변수는 반사율 측정 및 간섭계 측정과 같은 광학 기술을 사용해 활발하게 측정됩니다. 첨단 제조 기술로서 극자외선(EUV) 리소그래피 사용이 급증하면서 광학 계측의 필요성도 높아졌습니다. 제조 공정 중 높은 정밀도가 필요한 핵심 단계에서 실시간 솔루션을 제공하는 데 유용하기 때문입니다.
   
• CD-SEM은 정밀한 나노스케일 측정이 가능하므로 반도체 생산에서 매우 중요합니다. 이 장비는 나노스케일 구조, 리소그래피 패턴 및 마스크 패턴 검사에 광범위하게 사용됩니다. 반도체 산업의 지속적인 현대화로 처리량, 해상도 및 자동화 수준이 높은 CD-SEM 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CD-SEM은 첨단 공정 노드에서 우수한 치수 제어 기능을 제공하며 반도체 제조 공장에서 널리 채택되고 있습니다.
   

용도별로 시장은 반도체 제조, 평판 디스플레이(FPD) 제조, 미세전자기계시스템(MEMS), LED 제조 및 기타로 구분됩니다. 평판 디스플레이(FPD) 제조 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
 

• 반도체 제조는 더 작고 빠르며 효율적인 소자에 대한 수요에 힘입어 리소그래피 계측 장비 시장에서 가장 큰 용도 부문을 차지합니다. 7nm, 5nm 및 그보다 작은 공정 노드로 전환되는 추세에 따라 계측 장비는 임계 치수, 오버레이 정확도 및 소재 특성을 정밀하게 관리할 수 있도록 훨씬 정교해져야 합니다. 극자외선(EUV) 리소그래피와 다중 패터닝 계측은 소자의 수율이 요구되는 기준을 충족하도록 하기 위해 가장 높은 수준의 복잡성을 보이는 분야입니다. 이 부문의 혁신 성장은 반도체 기술에서 AI, 5G 및 IoT와 같은 계측 시스템의 혁신과 연계되어 있습니다.
   
• 평판 디스플레이(FPD) 생산에서 더 높은 해상도와 성능을 갖춘 대형 화면으로 산업이 전환되면서 리소그래피 계측 장비의 활용이 크게 증가했습니다. OLED 및 마이크로 LED 기술의 사용이 확대됨에 따라 공정 품질을 확보하려면 층 두께, 미세 해상도 및 정렬 정확도가 최적 범위 내에 있어야 합니다. 고화질 TV, 고급 스마트폰 및 기타 기기에 대한 수요 증가는 제조 과정에서 디스플레이 균일도와 결함을 제어하기 위한 정밀 계측 방법의 개발을 가속화하고 있습니다. 특히 향후 화면과 픽셀이 더욱 커지는 추세에 대응하기 위해 이러한 개발이 더욱 중요해지고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년 북미 리소그래피 계측 장비 시장을 주도했으며, 87.4%의 점유율을 차지했습니다.
 

미국 시장은 첨단 반도체 제조 역량과 연구개발(R&D) 인프라를 바탕으로 성장할 전망입니다. 또한 5nm 이하 노드에 대규모 투자를 진행하는 선도 반도체 기업과 팹을 중심으로 첨단 노드 계측 장비에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 극자외선(EUV) 리소그래피의 신속한 도입과 3D 패키징에 대한 관심 확대도 시장 발전을 가속하고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G 기술에 대한 대규모 투자는 첨단 계측 솔루션 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
 

인도 시장은 정부의 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 캠페인과 반도체 산업에 대한 외국인 투자 확대에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 전자제품 수요 증가와 집적회로(IC) 제조에 대한 관심 확대는 해당 시장의 주요 성장 요인입니다. 반도체 팹 개발은 전문 계측 장비 공급업체에 더 많은 기회를 제공하고 있지만, 부족한 인프라는 여전히 과제로 남아 있습니다. 전자제품 및 자동차용 반도체 소비 증가도 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
 

중국 리소그래피 계측 장비 시장은 기술 자립을 달성하려는 중국의 움직임에 따라 반도체 생산에 대한 대규모 투자가 이루어지면서 성장하고 있습니다. 대형 팹은 국내외 칩 시장의 수요를 충족하기 위해 생산 역량을 확대하고 있으며, 이에 따라 더욱 정교한 측정 장비의 도입이 늘어나고 있습니다. 정부 지원 프로그램과 재정적 인센티브는 현지 장비 제조업체와 기술 기업가를 지원하고 있습니다. 또한 소비자 전자제품 및 5G 기술 시장에서 중국이 보유한 강력한 입지는 시장의 성장 전망을 높이고 있습니다.
 

한국 리소그래피 계측 장비 산업은 주요 기업들이 첨단 노드와 EUV 리소그래피 기술에 투자하는 가운데, 한국이 메모리 반도체 선도 생산국이라는 점을 기반으로 성장하고 있습니다. 소비자 전자제품과 5G 인프라에 사용되는 DRAM 및 NAND 플래시 칩의 수요는 시장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 대량 생산과 품질 관리에 대한 자본 지출 증가는 계측 기술의 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 한국은 반도체 기술의 최전선에 위치하고 있어 첨단 장비 소비가 지속적으로 증가할 전망입니다.
 

일본 리소그래피 계측 장비 시장은 반도체 장비 생산과 정밀 엔지니어링 분야에서 축적한 풍부한 경험을 바탕으로 성장하고 있습니다. 일본의 반도체 팹은 첨단 패키징 및 리소그래피 공정의 정확도를 높이고 결함을 줄이기 위해 새로운 첨단 계측 장비에 투자하고 있습니다. 또한 소비자 전자제품과 자동차용 애플리케이션을 중심으로 발전한 일본의 견고한 산업 구조에 힘입어 반도체 칩 공급은 지속적으로 증가하고 있습니다. 일본 기업들은 국제 기업과 적극적으로 협력하면서 계측 장비 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
 

리소그래피 계측 장비 시장 점유율

리소그래피 계측 장비 부문의 시장 경쟁은 주로 기술 발전, 제품 특성 및 차별성의 영향을 받습니다. 주요 제조업체들은 변화하는 반도체 제조업체의 요구를 충족하기 위해 새로운 측정 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 가격에 민감한 애플리케이션에서는 제품 비용도 중요한 요소이며, 기업들은 EUV 장비와 광학 계측 시스템 같은 첨단 솔루션을 활용하는 경우가 많습니다. 신뢰할 수 있는 글로벌 지원을 제공하려는 제조업체에게는 유통망과 고객 서비스도 중요한 요소입니다. 향후 기술 동향에 따라 더욱 견고하고 수직적으로 차별화된 옵션을 둘러싼 경쟁은 낮을 전망입니다.
 

리소그래피 계측 장비 시장 기업

리소그래피 계측 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ASML Holding NV
• Nikon Corporation
• EV Group
• Applied Materials Inc
• KLA Corporation
• Onto innovation
• Canon Inc.
• Hitachi High-Tech Corporation
• Thermo Fisher Scientific Inc.
   

리소그래피 계측 장비 산업 뉴스

• 2023년 11월, ASML은 중국 내 입지를 확대하고 약 1,400대의 리소그래피 및 계측 장비를 설치했습니다. 이는 중국 반도체 산업에서 ASML이 차지하는 역할을 보여줍니다. ASML은 생산 용량을 확대했으며, 연간 500~600대의 심자외선 장비(UVD)를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
   
• 2023년 3월, EUV Tech는 반도체 제조용 리소그래피 측정 장비 개발을 가속화하기 위해 Intel Capital로부터 시리즈 A 투자를 유치할 예정이라고 발표했습니다. 이번 투자를 통해 EUV 마스크 결함 검사기와 반사경 제품군을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다. EUV 리소그래피에 대한 수요가 증가함에 따라 EUV 기술은 대량 생산을 가능하게 하는 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, 반도체 제조 기술의 패러다임을 바꾸는 접근 방식을 촉진하고 있습니다.
   
• 2023년 3월, Picarro는 반도체 공장에서 휘발성 유기화합물(VOC)을 실시간으로 모니터링할 수 있는 1ppb 수준의 화학물질 측정 장비인 SLiM 100 리소그래피 공정 장비 모니터링 시스템을 공개했습니다. 이 시스템은 공기 중 분자 오염물질을 감지해 결함을 최소화하고 생산량을 극대화함으로써 공정 관리를 개선합니다. 이를 통해 문제를 신속하게 해결하고 리소그래피 장비 생산 및 장비 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다.
   

이 리소그래피 계측 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(십억/백만 미국 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

기술별 시장

• 광학 계측
• 임계 치수 주사전자현미경(CD-SEM)
• 오버레이 계측
• 원자힘현미경(AFM)
• 산란계측

제품별 시장

• 화학물질 제어 장비
• 가스 제어 장비
• 기타

공정별 시장

• 에지
• 클라우드

용도별 시장

• 반도체 제조
• 평판 디스플레이(FPD) 제조
• MEMS(미세전자기계시스템)
• LED 제조
• 기타

최종 사용자 산업별 시장

• 종합반도체 제조업체(IDM)
• 파운드리

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동·아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국