리소그래피 장비 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

리소그래피 장비 시장 규모

글로벌 리소그래피 장비 시장 규모는 2024년에 428억 미국 달러로 평가되었으며, 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2034년에는 931억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 시장 성장은 소비자 전자제품용 첨단·소형 반도체 부품에 대한 수요 증가와 리소그래피 공정의 기술 발전에 기인합니다.
 

리소그래피 장비 산업의 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 소비자 전자제품에 사용되는 더욱 정교하고 소형화된 반도체 부품에 대한 수요입니다. 이러한 수요는 전자기기의 성능 향상, 기능 확대 및 소형화에 대한 요구에서 비롯됩니다. 스마트폰, 웨어러블 기기 및 사물인터넷(IoT) 기기와 같은 전자제품은 더욱 작고 얇아지고 있습니다.
 

첨단 패키징 기술은 전자 부품의 소형화를 촉진하는 핵심 요인입니다. 첨단 패키징 기술은 반도체 패키징을 압축해 성능 효율을 유지하면서도 더 작고 가벼운 기기를 구현할 수 있도록 합니다. 적층 다이 및 3D IC와 같은 첨단 패키징 기법을 활용하면 여러 기능성 부품을 하나의 소형 패키지에 통합할 수 있어 기기의 휴대성과 시각적 매력도가 향상됩니다.
 

첨단 패키징 시장은 10%가 넘는 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2032년까지 800억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 첨단 패키징의 도입을 위해서는 리소그래피 기술의 발전이 필요합니다. 리소그래피 기술은 고도의 정밀도를 바탕으로 점점 복잡해지는 반도체 제조의 효율성을 높이기 때문입니다. 패키징 기술의 지속적인 발전과 더 높은 집적도 및 미세한 선폭을 요구하는 칩 통합의 확대는 리소그래피 장비의 발전을 통해 실현되고 있으며, 이는 전망 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
 

극자외선(EUV) 리소그래피의 활용은 10nm 미만 노드의 제조를 가능하게 함으로써 칩 제조에 혁신을 가져왔습니다. 이를 통해 트랜지스터의 집적도가 높아지고 패터닝 공정이 간소화됩니다. 다음 단계의 발전은 고개구수(High-NA) EUV 리소그래피의 개발로, 이를 통해 차세대 반도체 노드에서 더욱 높은 수준의 미세화를 구현할 수 있을 전망입니다.
 

또한 멀티 패터닝, 광학 근접 보정(OPC) 및 머신러닝 기반 공정 제어의 발전으로 수율이 향상되고 결함이 감소하고 있습니다. 반도체 소자의 소형화와 함께 마스크리스 리소그래피, 유도 자기조립 및 나노임프린트 리소그래피(NIL)도 개발되고 있으며, 이러한 기술은 대량 생산과 비용 절감에 더욱 적합합니다. 이러한 기술 발전은 전망 기간 동안 반도체 제조용 리소그래피 장비의 성장을 뒷받침할 것입니다.
 

기업들은 유리 기판에 최적화된 고정밀 패터닝을 구현하는 차세대 리소그래피 솔루션에 투자해야 합니다. 또한 TSMC 및 IBM과 같이 유리 코어 기판 분야를 선도하는 파운드리 및 통합 디바이스 제조업체(IDM)와 협력함으로써 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
 

리소그래피 장비 시장 동향

• 리소그래피 장비의 주요 동향 중 하나는 고정밀 구현을 위한 극자외선(EUV) 리소그래피의 활용입니다. EUV 기술을 도입하면 더 작은 패턴을 형성할 수 있어, 지속적인 소형화를 추구하는 산업의 요구를 충족하는 데 필수적입니다.2023년 12월, 광리소그래피 장비의 개발 및 제조를 전문으로 하는 네덜란드 다국적 기업 ASML은 차세대 고처리량 EUV 스캐너인 NXE:3850을 출시했습니다. 이 장비는 이전 모델보다 웨이퍼 처리량이 20% 향상되었습니다.
   
• 리소그래피 장비에 AI 및 ML 알고리즘을 도입하는 사례가 늘어나면서 더 많은 산업 분야에서의 활용이 긍정적으로 확대되고 있습니다. 이러한 통합을 통해 정교한 데이터 분석, 예측 유지보수 및 즉각적인 의사결정이 가능해집니다. 예를 들어 2023년 10월 Canon은 EUV 웨이퍼 처리용 AI 결함 검사 알고리즘을 탑재한 새로운 플랫폼 NuFlare NX를 선보였습니다. 이 플랫폼은 칩 생산 과정에서 수율을 높이는 동시에 가동 중단 시간을 줄입니다.
   

리소그래피 장비 시장 분석

기술별로 시장은 ArF, KrF, i-line, ArF 침지 및 극자외선(EUV) 리소그래피로 구분됩니다. ArF 부문은 4K/8K 동영상 스트리밍, 온라인 게임, AR/VR과 같은 애플리케이션의 증가에 힘입어 크게 성장할 전망입니다.
 

• ArF 시장 규모는 2024년 110억 미국 달러로 평가되었습니다. 불화아르곤(ArF) 리소그래피는 DUV 방식에서 더 우수한 결과를 제공하기 때문에 사용이 증가하고 있습니다. 이는 고밀도·고성능 반도체 장치를 제조하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어 2023년 6월 ASML은 중국에 DUV 칩 제조 장비 600대를 설치할 계획을 발표했습니다. 중국에는 약 1,400대의 ASML 심자외선(DUV) 리소그래피 및 계측 장비가 있습니다. 이는 증가하는 리소그래피 장비 공급 요건을 충족하기 위한 중요한 단계입니다.
  
   
• KrF는 2024년 17%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 현재 KrF 기술의 역량과 관련한 개선이 진행되고 있습니다. 연구개발 개선은 해상도, 신뢰성 및 성능을 높여 KrF 리소그래피의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어 2022년 6월 Canon은 FPA-6300ES6a KrF 반도체 리소그래피 장비의 Grade 10 생산성 업그레이드를 발표했으며, 생산성은 시간당 웨이퍼 300장으로 개선되었습니다. 이를 통해 300mm 웨이퍼 KrF 반도체 리소그래피 시스템에 대한 업계 최고 수준의 요건을 충족할 수 있게 되었습니다. 향상된 처리 속도는 생산 공정을 가속화하고 다른 반도체 제조업체의 전반적인 효율성도 높입니다.
   
• i-line 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 전망입니다. 적응성과 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 리소그래피 장비 부문에서 i-line 기술의 발전이 촉진되었습니다. i-line 기술의 개선으로 단파장 기술 수준의 엄격한 정확도가 요구되지 않는 애플리케이션에서도 해상도, 내구성 및 경쟁력이 향상되고 있습니다. 이러한 개선은 i-line 기술의 지속적인 확산에도 기여합니다. 예를 들어 2022년 12월 Canon Inc.는 인터포저에 칩렛을 탑재하는 패키징을 포함한 3D 첨단 패키징 유형용 i-line 리소그래피 스테퍼를 개발했습니다.
   
• 새로운 FPA-5520iV LF2는 파장 365nm의 광원을 사용하며 백엔드 공정에 특화되어 설계되었습니다. 또한 52 x 68mm의 단일 노광 필드 크기에서 0.8마이크론의 해상도를 제공합니다. 4회 노광 모드에서는 필드를 100 x 100mm까지 확대할 수 있습니다. 이 스테퍼의 기능은 미세 패턴 형성을 용이하게 하며, 이에 따라 첨단 패키징의 변화하는 요건을 충족하고 리소그래피 장비에 대한 수요 감소로 이어집니다.
   
• ArF 침지 시장 규모는 2024년 128억으로 평가되었습니다. ArF 침지 기술은 경쟁력을 유지하기 위해 현재 스캐너 기술을 발전시키고 있습니다. 이러한 개선을 통해 스캐너는 변화하는 반도체 제조 요건을 충족하고 업계에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Nikon Corporation은 NSR-S636E ArF 침지 스캐너를 출시했습니다. 이 장비는 핵심 레이어용 침지 리소그래피 스캐너로, 뛰어난 오버레이 정확도와 초고속 처리량을 제공합니다.
   
• 극자외선(EUV) 리소그래피는 2024년 19.6%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 선도적인 반도체 기업과 장비 공급업체는 극자외선(EUV) 리소그래피의 문제를 해결하기 위해 협력하며, 해당 기술의 활용 속도를 높이고 있습니다. 예를 들어 2022년 1월 ASML은 2025년 하이 NA 제조 가속화를 위한 Intel Corporation과의 협력이 최종 단계에 진입했다고 발표했습니다. 이 협력의 범위는 반도체 리소그래피 기술의 한계를 확장하는 것입니다.
   

장비별로 리소그래피 장비 시장은 광학 리소그래피/포토리소그래피, 마스크 얼라이너, 전자빔 리소그래피, 이온 리소그래피, X선 리소그래피 및 나노임프린트 리소그래피로 세분화됩니다.
 

• 광학 리소그래피/포토리소그래피 시장은 2034년까지 633억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 광학 리소그래피 기술의 발전과 지속적인 점진적 개선으로 인해 광학 리소그래피는 실현 가능하고 경제적인 기술로 자리 잡고 있습니다. 또한 기존 시설에서는 광학 리소그래피 장비를 활용하고 있어 손쉬운 통합과 낮은 자본 지출이 가능하며, 반도체 제조업체가 다양한 분야에서 해당 장비의 역량을 활용함에 따라 시장 지배력도 지속될 전망입니다 IIT.
   
• 글로벌 마스크 얼라이너 시장 점유율은 2024년 14%를 초과할 것으로 예상되며, 2034년에는 13.1%를 초과할 전망입니다. 현대 반도체 제조 및 리소그래피 시스템의 요구와 과제에 대응하기 위한 전자빔 리소그래피(EBL)의 주요 연구개발 활동은 매일 발전하고 있으며, 이에 따라 업계는 리소그래피 장비 판매를 진전시킬 수 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Hitachi High-Tech Corporation은 고급 3D 반도체 장치를 위한 새로운 검출 시스템을 포함한 신모델 GT2000 고정밀 전자빔 계측 시스템을 출시했습니다.
   
• 또한 대량 생산 수율을 높이기 위해 High-NA EUV*2 레지스트 웨이퍼 이미징에 저손상 고속 다점 측정 기능을 활용합니다. 높은 해상도, 정밀도 및 신기술에 대한 적응성을 비롯한 EBL의 고유한 특성은 반도체 리소그래피 장비 시장의 성장에 필수적인 요소입니다.
   

• 전자빔 리소그래피 시장 규모는 2024년 42억 미국 달러를 초과한 것으로 평가되었습니다. 현대 반도체 제조 및 리소그래피 시스템의 요구와 과제에 대응하기 위한 전자빔 리소그래피(EBL)의 주요 연구개발 활동은 매일 발전하고 있으며, 이에 따라 업계는 리소그래피 장비 판매를 진전시킬 수 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Hitachi High-Tech Corporation은 고급 3D 반도체 장치를 위한 새로운 검출 시스템을 포함한 신모델 GT2000 고정밀 전자빔 계측 시스템을 출시했습니다.
   
• 이온 리소그래피 부문은 2034년까지 30억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이온 빔 리소그래피는 새로운 소재와 소자의 개발은 물론 새로운 제조 방법의 개발에도 핵심적인 역할을 하며, 반도체 분야의 발전을 지원합니다. 2023년 11월 Veeco Instruments Inc.는 IBD300 이온 빔 증착 시스템을 통해 보다 관련성 높은 반도체 증착 방법을 개발했습니다.
   
• X선 리소그래피 부문은 2024년에 2%의 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계 여러 국가에서 진행되는 연구개발은 X선 리소그래피와 관련된 기술을 개선하고 고도화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 X선 리소그래피는 반도체 제조 분야에서 더욱 비용 효율적이고 광범위한 공정에 적합한 기술이 될 전망입니다. 예를 들어 2022년 4월 러시아 정부는 모스크바 전자기술연구소(MIET)에서 X선 리소그래피를 연구하기 위해 850만 미국 달러를 지원했습니다.
   
• 나노임프린트 리소그래피 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13.4%로 성장할 전망입니다. 정밀도와 효율성을 높이기 위한 나노임프린트 리소그래피(NIL)의 발전은 반도체 생산에서 NIL의 활용을 확대하는 요인입니다. NIL은 회로에 복잡한 구조 형태의 패턴을 전사하며, 이를 통해 나노스케일 패턴 구현을 위한 산업 역량을 더욱 강화합니다. 이러한 발전은 나노스케일 수준과 반도체 소자에서 정교한 패터닝을 수행할 수 있는 NIL의 역량에 의해 뒷받침됩니다.
   
• 예를 들어 2023년 10월 Canon은 최초의 나노임프린트 방식 반도체 제조 장비를 출시했습니다. FPA1200NZ2C는 반도체 소자 제조에서 가장 중요한 단계인 회로 패턴 전사를 수행합니다. 이러한 기술은 경쟁을 촉진하고 결과적으로 리소그래피 장비 사업의 발전을 지원합니다.
   

용도별로 리소그래피 장비 시장은 첨단 패키징, MEMS 소자, LED 소자 및 기타로 세분화됩니다.
 

• 첨단 패키징 부문은 2024년에 29.9%의 시장 점유율을 차지했습니다. 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP) 및 이종 집적과 같은 새로운 기술의 발전은 패키징의 현대화와 밀접하게 연계되어 있습니다. 이러한 기술을 구현하려면 리소그래피 시스템의 추가 개발이 필요하므로 기업들은 관련 역량을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어 2021년 2월 Veeco Agricultural Co.는 제조 장비 수요 증가에 대응하기 위해 미국 캘리포니아주 산호세에 위치한 공장을 확장했습니다. 신규 시설에서는 레이저 어닐링 장비와 함께 첨단 패키징용 리소그래피 시스템을 생산합니다. 이러한 확장은 리소그래피 장비 시장에서 첨단 패키징 수요를 충족하고 시장의 변화하는 요구에 대응하는 데 기여했습니다.
   

• MEMS 소자 부문은 2034년까지 321억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 리소그래피 MEMS 시스템은 미세가공 공정이 일반 시스템과 뚜렷하게 다르기 때문에 더욱 정교한 리소그래피 시스템이 필요합니다. MEMS 소자 시장의 높은 점유율은 소비자 전자제품, 자동차, 의료 및 기타 산업 부문에서의 다양한 활용에 기인합니다. 예를 들어 2023년 9월 Sheba Microsystems는 MEMS 오토포커스 액추에이터를 선보였으며, 이는 특히 임베디드 비전 카메라 분야에서 MEMS 기술의 중요한 이정표가 되었습니다. 향상된 자동 초점 기능은 카메라 시스템의 효과와 효율성을 높여 리소그래피 장비의 정밀도 향상에 기여합니다.
   
• LED 소자 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 전망입니다. LED의 소형 크기와 긴 수명은 리소그래피 장비의 효율성과 내구성을 높입니다. 또한 LED의 컴팩트한 크기는 리소그래피 장비 설계에 통합할 수 있도록 하여 가용 공간을 최적화합니다.이 두 가지 측면은 지속적으로 기대 이하의 성능과 낮은 유지보수 비용을 보장하고 복잡한 장비 조합을 가능하게 합니다. 또한 리소그래피 장비에 통합되고 안정적으로 사용될 수 있어 생산성이 향상되며, 이는 반도체 제조 품질 개선으로 이어집니다.
   

최종 사용자별로 리소그래피 장비 시장은 전자제품 제조, 헬스케어 및 생명과학, 자동차 산업, 통신 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
 

• 전자제품 제조 부문은 2024년에 36.1%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 리소그래피 장비는 전자기기의 핵심 부품 중 하나인 반도체 제조 단계에서 광범위하게 사용됩니다. 감광재가 코팅된 반도체 웨이퍼 위에 특정 패턴을 배치하며, 이 패턴은 칩을 구성하는 트랜지스터, 커패시터 및 기타 부품의 위치를 나타냅니다. 예를 들어 Canon은 2023년 10월 FPA-1200NZ2C 나노임프린트 반도체 제조 장비를 출시했습니다. 이 장비의 주요 기능은 반도체 생산의 첫 단계인 회로 패턴 전사를 수행하는 것입니다. 기존 모델과 달리 초미세 식각 회로에 특수 광원을 사용할 필요가 없어 전력 소비가 적습니다. 전자제품 제조에서 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 반도체 제조가 전력 비용에 더욱 민감해지고 있으며, 이러한 추세는 최종 소비 지역, 특히 반도체 산업에서 리소그래피 장비 시장의 확대를 촉진하고 있습니다.
   
• 헬스케어 및 생명과학 부문은 2034년까지 82억 미국 달러에 이를 전망입니다. 헬스케어 및 생명과학 분야에서는 진단, 치료 및 연구 활동을 향상할 수 있는 새로운 기술을 지속적으로 모색하고 있습니다. 의료기기와 장비, 관련 진단 및 연구 도구에서 더 높은 수준의 정확성을 확보하려는 요구로 인해 필요한 반도체 부품을 생산하기 위한 더욱 발전된 포토리소그래피 시스템이 요구되고 있습니다. 구체적인 사례로 NVIDIA가 2022년 3월 의료기기 산업을 위한 Clara Holoscan MGX Platform을 출시한 것을 들 수 있습니다. 이 플랫폼은 필요한 법적 규정을 준수하면서 헬스케어 분야의 실시간 엣지 AI 애플리케이션을 확장하고 배포하는 것을 목표로 했습니다. 엣지에서 AI를 활용하면 진단 정확도가 향상되고 정밀의학 발전이 촉진됩니다. 이러한 성장은 리소그래피 장비 시장에도 반영되고 있습니다.
   
• 자동차 산업은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 가능성이 높습니다. 자율주행 기술의 발전과 전기자동차(EV)로의 전환은 자동차 시스템의 복잡성을 높이고 반도체 수요를 확대했습니다. 전기자동차와 자율주행차에 필수적인 이러한 장치는 리소그래피 장비를 사용해 제조됩니다.
   
• 통신 시장은 2034년까지 154억 미국 달러에 이를 전망입니다. 5G와 AI 같은 신기술 및 자율주행차의 확산으로 정교한 반도체 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 기술에는 더 작고 내구성이 높은 칩이 필요한 경우가 많아 리소그래피 수요가 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 Jio와 Bharti Airtel의 상용 서비스 출시로 2023년 말까지 인도 인구의 10% 이상이 5G 기술을 이용할 수 있게 되었습니다. Ericsson의 Mobility Report에 따르면 인도의 5G 가입자는 2023년에 약 1억 3,000만 명으로 추정되며, 2029년에는 전체 모바일 가입자의 68%에 해당하는 8억 6,000만 명으로 크게 증가할 전망입니다. 이는 새로운 모바일 기술의 빠른 도입을 보여주며 인도 통신 산업의 근본적인 변화를 시사합니다. 이러한 추세는 리소그래피 시스템의 필요성을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

북미 리소그래피 장비 시장은 크게 성장하여 2034년까지 74억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 북미 시장은 자동차, 소비자 전자제품 및 데이터센터 산업에서 반도체 사용이 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 공급망의 견고성에 대한 우려, 정부 지출 및 리쇼어링 활동으로 인해 국내 반도체 제조에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 또한 북미 지역의 연구개발, 혁신 및 숙련된 인력에 대한 중점적인 투자가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 북미 지역의 반도체 제조 역량 확대는 지역 수요에 대응하는 동시에 반도체 산업의 국제 경쟁력을 높일 전망입니다. 이는 웨이퍼 처리 장비 사업의 수익성을 높여 지역 경제에 기여할 수 있습니다.
 

• 미국 리소그래피 장비 시장은 크게 성장하여 2034년까지 72억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 미국 정부의 과학 및 기술, 특히 반도체 처리 분야에 대한 지출과 투자가 증가하면서 산업 성장을 견인하고 있습니다. 신규 반도체 제조 공장에 제공되는 보조금, 건설 허가 및 기타 지원 조치는 반도체 제조에 필수적인 리소그래피 시스템에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 조치는 경제 성장을 지원하고 혁신을 촉진하며 리소그래피 시스템 시장의 전반적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 캐나다 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 4.4%를 웃도는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다는 리소그래피 장비 시장에 대한 투자를 확대해 왔습니다. 이는 사물인터넷(IoT) 및 자동차를 비롯한 다양한 산업에서 전자 부품에 대한 수요가 증가하면서 캐나다 내 반도체 수요가 높아지고 있기 때문입니다. 이러한 요구를 충족하고 캐나다의 기술 발전을 촉진하기 위해 캐나다 기업들은 리소그래피 장비와 기타 첨단 생산 장비에 투자하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 캐나다 정부는 캐나다의 포토닉스 및 반도체 제조 역량을 강화하기 위해 2억4,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이 투자는 캐나다 기업 및 연구자들과 공동으로 진행되었습니다. 이 이니셔티브의 목표는 전략적 혁신 기금(Strategic Innovation Fund)을 통해 해당 자금 중 1억5,000만 미국 달러를 투자하여 전자 산업을 성장시키는 것이었습니다.
   

유럽 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 3.9%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 각국 정부와 관련 기관은 반도체 제조 혁신의 연구개발(R&D)에 상당한 투자를 시작했습니다. 또한 친환경 기술과 기타 지속가능한 관행을 촉진하기 위한 로비 활동도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년 9월 유럽지역위원회와 작센 자유주는 유럽 반도체 지역 연합(European Semiconductor Regions Alliance)을 결성했습니다. 이 연합은 유럽연합(EU) 역외 수입에 대한 의존도를 낮추기 위해 반도체 및 마이크로전자 산업에서 유럽의 역량을 강화하는 것을 목표로 지역 정부들로 구성되었습니다. 이러한 모든 발전은 리소그래피 장비 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

• 독일 리소그래피 장비 시장은 크게 성장할 전망이며, 2034년까지 시장 규모가 7억3,370만 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 자동차 및 제조 산업에서 리소그래피 장비에 대한 수요가 상당하기 때문에 독일은 반도체 제조를 위한 신규 투자를 유치하고 있습니다. 또한 IPCEI 프로젝트에 제공되는 자금과 같은 정부 지원도 시장에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 IPCEI와 EU 국가보조금 규정은

혁신, 연구 및 개발에 필요한 지출의 일부를 상쇄하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 회원국은 공공 재원으로 거의 85억 미국 달러를 사용할 것으로 전망되며, 이는 약 144억 미국 달러 규모의 민간 투자를 유발할 것으로 예상됩니다. 이러한 투자는 리소그래피 장비에 활용할 수 있는 자금 규모를 분명히 확대할 것입니다.
 

영국 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 4.3%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 소비자 전자제품, 자동차 제품 및 의료 서비스 시장의 성장은 리소그래피 장비 수요 증가를 이끈 주요 요인 중 하나입니다. 또한 영국에서는 반도체 부문의 연구개발(R&D) 활동에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 아울러 영국 반도체 산업을 지원하는 미국의 조치는 리소그래피 장비 활용에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 영국 정부는 국내 칩 생산을 확대하기 위해 반도체 산업에 12억4,000만 미국 달러의 자금 지원을 발표했습니다. 이러한 자금 지원은 리소그래피 장비 수요를 높일 가능성이 큽니다.
 

이탈리아 시장은 크게 성장할 전망이며, 2034년에는 시장 규모가 9,810만 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이탈리아에서는 반도체 및 전자 산업의 성장에 힘입어 리소그래피 장비 시장이 꾸준히 발전하고 있습니다. 특히 이탈리아에는 첨단 칩 제조와 칩 연구개발에 투자하고 있는 STMicroelectronics와 같은 주요 기업이 있습니다. 반도체 혁신을 위한 정부 지원과 유럽 파운드리와의 협력 확대가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 자동차와 산업용 기계에서 전자 부품 수요가 증가하면서 이 지역에서 첨단 리소그래피 기술의 활용이 확대되고 있습니다.
 

프랑스 리소그래피 장비 시장은 강한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2034년까지 3.4%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 프랑스는 리소그래피용 신규 장치 개발을 선도하고 있습니다. 또한 더 작고 성능이 높은 반도체 장치의 제조 역량을 활용해 극자외선(EUV) 리소그래피 기술을 발전시키고 있습니다. 인공지능(AI) 기반 품질 관리와 지능형 제조의 결합은 더욱 효율적인 생산을 가능하게 합니다. 이러한 발전은 프랑스가 정교한 리소그래피 장치를 개발하는 데 경쟁 우위를 제공하고 있습니다.
 

스페인 리소그래피 장비 시장은 상당한 성장세를 보일 전망이며, 2034년에는 1억2,970만 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 스페인에서 기술 부문과 반도체 개발을 촉진하기 위해 진행되는 사업과 리소그래피를 다루는 보다 전문화된 연구개발 활동은 리소그래피 장비 판매 시장을 확대하고 있습니다. 예를 들어 2021년 7월 스페인 정부는 배터리 구동 전기차 생산 개발을 위해 51억 미국 달러를 투자했습니다.
 

이러한 자금 지원 정책은 일반적으로 리소그래피 장비 시장의 더욱 우호적인 성장 흐름으로 이어집니다. 전기차(EV)의 부품에는 반도체가 필요하며, 반도체 생산에는 다시 리소그래피 장비가 필요합니다. 이러한 자금 지원은 업계에서 필요한 연구, 개발 및 혁신을 촉진해 리소그래피 장비 활용에 유리한 환경을 조성합니다. 전기차 생산이 증가하면서 스페인에서는 고급 리소그래피 기술 수요가 급증할 가능성이 있으며, 이는 이후 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
 

아시아 태평양 리소그래피 장비 시장은 수익성 높은 성장을 보일 것으로 예상되며, 2034년에는 630억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 아시아 태평양 지역에서는 특히 전자제품, 자동차 및 5G 기술 분야를 중심으로 반도체 부품 수요가 증가하고 있습니다. 산업용 리소그래피 장비 수요도 함께 높아지고 있습니다.해당 지역은 정부의 높은 지원, 주요 시장 참여 기업의 투자, 숙련된 인력의 혜택을 받고 있습니다. 변화하는 산업 수요에 대응하기 위해 아시아 태평양 지역은 반도체 제조의 중심지로 부상했으며, 이는 리소그래피 장비의 지속적인 혁신과 기술 발전을 촉진하고 있습니다.
 

• 중국 리소그래피 장비 시장은 2024년에 세계 시장에서 18%를 초과하는 시장 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 포토리소그래피 기술을 개선하기 위해 심자외선(DUV) 리소그래피 시스템과 첨단 식각 및 증착 장비 등 고도화된 자동화 도구를 활용하고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 ASML은 2025년까지 중국에 DUV 반도체 제조 장비 600대를 배치할 계획이라고 밝혔습니다. 중국에는 약 1,400대의 ASML 심자외선(DUV) 리소그래피 및 계측 장비가 설치될 것으로 예상됩니다. 이러한 국내 제조 장비를 통해 중국은 리소그래피 장비에 대한 높은 수요를 충족하고 주요 반도체 제조국으로 자리매김할 수 있을 것입니다.
   
• 일본 리소그래피 장비 시장은 크게 성장하여 2034년까지 54억 미국 달러에 이를 전망입니다. 일본의 리소그래피 장비 시장은 Nikon과 Canon 같은 첨단 리소그래피 시스템의 주요 공급 기업을 보유한 강력한 반도체 산업의 혜택을 받고 있습니다. AI, 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 차세대 칩 제조에 초점을 맞춘 일본의 고급 리소그래피 반도체 제조가 정교한 리소그래피 기술에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한 자립형 반도체를 위한 정부 정책과 자금 지원도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 아울러 해외 반도체 기업 및 연구센터와의 협력이 리소그래피 기술의 새로운 변화를 촉진하고 있습니다.
   
• 인도의 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도에서 전자기기 사용이 증가하고 ‘Make in India’와 같은 정부 정책이 추진되면서 반도체 및 전자 산업의 성장이 가속화되고 있습니다. 경제가 더욱 발전함에 따라 전자기기와 해당 기기에 사용되는 부품에 대한 수요도 증가할 것입니다. 인도가 반도체 허브로 부상하는 상황에서도 마찬가지이며, 정부가 반도체 제조 기반 구축을 위해 100억 미국 달러의 보조금을 발표함에 따라 인도 최초의 전자 칩 생산 공장은 2024년 내 완공될 예정입니다. 정부가 이러한 정책을 계획대로 추진한다면 리소그래피 장비 수요가 증가할 뿐만 아니라 반도체 산업의 자립도 달성될 것입니다.
   
• 호주 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 7억2,620만 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 전략적 입지, 잘 구축된 인프라, 우호적인 정부 정책 및 숙련된 인력을 갖춘 싱가포르는 리소그래피 장비의 핵심 생산 허브로 점차 부상하고 있습니다. 싱가포르는 반도체 산업에서 입지를 강화하면서 투자 확대와 협력을 통해 글로벌 공급망에서 설정한 목표를 달성하기 위해 나아가고 있습니다. 예를 들어 2023년 2월 일부 대형 서구 반도체 제조 기업은 중장기적으로 예상되는 성장에 대응하기 위해 생산 시설을 확충했습니다. 프랑스 기판 제조 기업 Soitec은 싱가포르 웨이퍼 공장에 4억3,000만 미국 달러를 투자해 생산 용량을 확대했으며, 이에 따라 용량이 두 배로 증가했습니다. 이러한 확장은 싱가포르를 더욱 중요한 반도체 제조 허브로 자리매김하게 하며 첨단 기술 투자를 촉진하고 있습니다.
   
• 대만 리소그래피 장비 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.1%를 초과하는 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.대만 정부와 역내 여러 반도체 기업은 새로운 LSI 생산 기술의 혁신과 도입을 위한 리소그래피 장비에 대규모로 투자했습니다. 정부의 지원 정책과 대만 반도체 산업의 성장은 리소그래피 장비 시장의 확대를 뒷받침할 것입니다. 예를 들어 2023년 8월, 대만 경제부 산하 투자위원회는 반도체 장비 제조업체 ASML에 대한 투자 확대안을 승인했습니다. ASML은 대만 북부에 위치한 린커우에 새로운 시설을 설립하고 있습니다. 이 프로젝트에 승인된 총 투자액은 3억3,000만 미국 달러입니다. 이 프로젝트는 ASML이 반도체 산업의 주요 거점인 대만에서 생산 용량을 확대하려 한다는 점을 보여줍니다. 이번 투자는 대만이 반도체 제조에서 차지하는 핵심적인 위치를 반영하며, 리소그래피 장비의 글로벌 공급망에서 대만이 담당하는 역할을 보여줍니다.
   
• 한국 리소그래피 장비 시장은 크게 성장할 전망이며, 2034년에는 109억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 해외 반도체 장비 제조업체와의 협력은 한국 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다. 기업 인수·합병과 전략적 제휴는 최첨단 기술과 전문 역량을 도입해 국가의 경쟁우위를 구축하는 데 기여할 수 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 삼성전자는 ASML과 파트너십을 체결하고 한국에 차세대 반도체 제조 공장을 공동으로 설립하기 위해 7억6,000만 미국 달러를 투자하기로 했습니다. 이 공장에는 차세대 EUV 장비가 사용될 예정입니다. 이러한 이니셔티브는 한국의 기술 발전 속도를 높이고 글로벌 리소그래피 장비 시장에서 한국의 위상을 강화합니다.
   

라틴아메리카 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 630억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업에서 반도체 수요가 증가함에 따라 라틴아메리카 시장도 성장할 전망입니다. 기술 인프라에 대한 지출 확대는 이 지역의 자동차 및 전자 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 역내 정부는 기술 투자를 확대하기 위해 노력하고 있으며, 이는 산업 발전을 뒷받침합니다. 이러한 요인이 종합적으로 작용하면서 라틴아메리카 리소그래피 장비 산업은 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 브라질 시장은 빠르게 확대될 것으로 예상되며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 9.5%를 초과할 전망입니다. 글로벌 리소그래피 장비 시장에서 경쟁국으로서 브라질의 입지는 크게 개선되었습니다. 최신 전망에 따르면 브라질은 세계 경제와의 연계성이 점점 높아지고 있으며, 특히 전자 및 반도체 부문을 중심으로 브라질 제조업이 향후 10년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 멕시코 리소그래피 장비 산업은 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2024년까지 글로벌 시장 점유율의 46.9%를 차지할 전망입니다. 멕시코의 리소그래피 장비 산업 발전은 전자 산업의 혁신 확대와 유리한 수출 여건과 관련이 있습니다. 멕시코는 현지 기업과 해외 기업의 개발 및 첨단 장비에 대한 투자에 힘입어 고품질 웨이퍼와 반도체 부품을 생산하는 글로벌 제조 거점으로 성장했습니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월 Intel Foundry Services(IFS)와 Tower Semiconductor는 Intel이 Tower에 파운드리 서비스와 300mm 제조 용량을 제공해 Tower가 전 세계 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 하는 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Tower는 뉴멕시코에 위치한 Intel의 최첨단 제조 공장을 사용하게 됩니다. Tower는 뉴멕시코 시설에 편입될 장비 및 기타 고정자산에 최대 3억 미국 달러를 투자했습니다. 이 이니셔티브의 시행으로 첨단 기술 제조 투자를 위한 멕시코의 글로벌 입지가 강화되고 있습니다.
   

MEA의 리소그래피 장비 시장은 2034년까지 196억 이상에 이를 전망입니다. 반도체 산업에 대한 투자 증가는 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 리소그래피 장비 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 전자제품 수요가 증가하면서 MEA 국가들은 현지 제조 역량을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 성장은 협력, 정부의 경기 부양책 및 새로운 아이디어 개발과 함께 진행되고 있습니다. 고용을 창출하고 역내 기술 자립을 촉진함으로써 이러한 성장은 글로벌 반도체 공급망에서 MEA의 위상을 높일 것입니다.
 

• 남아프리카공화국의 리소그래피 장비 시장은 꾸준히 성장하여 2034년까지 18억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 남아프리카공화국이 반도체 산업 발전에 더욱 진지하게 나서는 모습을 보이면서 현지 리소그래피 장비 시장에서도 활동이 나타날 수 있습니다. 전자제품 조립에 대한 관심이 높아지는 가운데, 남아프리카공화국의 연구개발 투자는 웨이퍼와 부품을 국내에서 제조할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 이는 자급력을 높이고 국가 경제 및 산업 발전을 촉진하는 데 기여합니다.
   
• UAE의 리소그래피 장비 시장은 크게 성장하여 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.3%를 넘어설 전망입니다. 현재 UAE에서는 첨단산업 발전 정책에 힘입어 리소그래피 장비에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 정부의 자금 지원과 UAE의 우호적인 인프라 및 경제적 인센티브가 결합되면서 UAE는 반도체 제조 장비 산업의 성장 중심지로 변모하고 있습니다. 예를 들어 2022년 1월 경제부는 UAE 기업들이 기술 산업, 반도체 및 정보기술 부문을 대상으로 투자를 진행했다고 보고했습니다.
   
• 이스라엘 시장은 꾸준히 성장하여 2034년까지 85억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 리소그래피 장비 시장은 기술 개발과 반도체 제조를 목표로 하는 기업 간 협력 및 정부 지원의 뒷받침을 받고 있습니다. 이스라엘에서는 세제 혜택, 인프라 지출 및 스타트업 지원 프로그램 등이 이러한 목표 달성에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Intel이 이스라엘 키르야트갓에 신규 생산 단지를 건설하기 위해 250억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표한 것은 이스라엘의 확대되는 반도체 제조 역량을 지원하기 위한 것이었습니다. 이에 따라 이스라엘에서는 경제 활동이 확대되고 반도체 제조 산업에 더 많은 첨단 리소그래피 시스템이 필요해질 것으로 기대됩니다. 이 생산 단지는 최소 2030년까지 운영될 것으로 예상되며, 이는 이스라엘의 리소그래피 기술 산업에서 추가적인 개발과 혁신을 촉진할 것입니다. 이러한 협력은 글로벌 리소그래피 장비 산업 및 반도체 시장에서 이스라엘의 입지를 강화할 것입니다.
   
• 사우디아라비아의 리소그래피 장비 시장은 크게 성장하여 2024년 전 세계 시장 점유율의 22.3%를 차지할 전망입니다. 사우디아라비아의 리소그래피 장비 산업 발전은 첨단기술 산업에 대한 투자와 경제 다각화에 의해 뒷받침되고 있습니다. 사우디아라비아가 반도체 생산의 지역 허브로 자리매김하려는 전략은 우호적인 자금 지원과 정부 정책을 통해 더욱 강화되고 있습니다.
   
• 기존 인프라와 경제 전환 이니셔티브의 지원을 받는 이러한 전략은 역내 리소그래피 장비 시장을 확대하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 Foxconn은 사우디아라비아에 마이크로칩, 전기차 부품 및 디스플레이 제조 공장을 건설하기 위해 90억 미국 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다.

회사가 왕국에서 빠르게 발전하고 있는 기술 도시 네옴에 표면실장기술 및 리소그래피 장비 제조 공장을 건설하기 위해 제출한 입찰 제안은 현재 정부의 검토를 받고 있습니다. 이 투자는 국가의 첨단기술 부문을 크게 강화하고 일자리를 창출했으며 리소그래피 장비 기술을 발전시켰습니다. 이는 사우디가 경제를 활성화하기 위해 필요로 하는 사항입니다.
 

리소그래피 장비 시장 점유율

리소그래피 장비 산업은 경쟁이 매우 치열합니다. Canon Inc., ASML Holding N.V. 및 Nikon Corporation은 시장에서 총 45%의 상당한 점유율을 차지하는 상위 3개 기업입니다.  리소그래피 장비 시장은 경쟁적인 특성을 보이며, 주요 시장 참여 기업들은 신기술, 비용 절감 및 국제 시장 진출을 통해 경쟁 우위를 확보하고자 합니다. AI, 5G, 고성능 컴퓨팅 및 자동차 전자장치 애플리케이션에 힘입어 첨단 반도체 노드의 도입이 확대되면서 해당 부문 내 경쟁이 심화되고 있습니다.
 

업계 선도 기업들은 정확도, 속도 및 생산량을 높이기 위해 새로운 EUV 및 High-NA 광학 리소그래피 시스템을 개발하는 데 연구개발(R&D) 투자를 크게 확대하고 있습니다. 동시에 반도체 제조를 위한 더욱 친환경적이고 에너지 효율적인 공정에 대한 요구가 리소그래피 기술의 새로운 발전을 촉진하고 있습니다.
 

주요 시장 참여 기업들이 기술 역량과 시장 점유율을 높이기 위해 사용하는 가장 일반적인 접근 방식으로는 전략적 제휴, 합작투자, 인수합병이 있습니다. 이 밖에도 반도체 파운드리 및 첨단 리소그래피 시스템 장비 공급업체와 제휴를 맺고 보다 저렴한 시스템을 공동 개발하며 새로운 리소그래피 기술의 활용을 촉진하는 이니셔티브가 추진되고 있습니다.
 

리소그래피 장비 시장의 주요 기업

리소그래피 장비 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ASML Holding N.V.
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Veeco Instruments Inc.
   

ASML은 아시아 태평양 및 북미 지역에서 경쟁력 있는 입지를 확보하고 있으며, 대만, 한국, 미국 및 중국에서 상당한 매출을 올리고 있습니다. 리소그래피 장비 산업에서 지배력을 확대하기 위해 ASML은 인수합병, 장기 계약 파트너십 구축 및 신제품 출시를 포함한 다양한 개발 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어 2025년 12월 ASML은 High NA 극자외선 리소그래피 시스템을 Intel Corp.에 출하했습니다. 이 신규 시스템의 가격은 대당 3억 미국 달러를 초과할 것으로 전망되며, 반도체 제조업체가 더 빠르고 소형화된 집적회로를 생산할 수 있도록 지원할 전망입니다.
 

글로벌 기업인 Canon Inc.는 이미징 및 광학 분야뿐 아니라 반도체 리소그래피 분야에서도 적극적으로 사업을 전개하고 있습니다. Canon은 반도체 제조에 사용되는 첨단 광학 리소그래피 장비로 잘 알려져 있습니다. Canon은 반도체 제조업체의 지속적으로 변화하는 요구에 대응하기 위해 최첨단 스테퍼 및 스캐너 리소그래피 시스템의 새로운 제품군을 개발하고 있습니다. 예를 들어 2023년 3월 Canon은 저비용 대량 생산용 Cmos 센서 및 XR 기기를 위해 해상도를 높이고 노광 필드를 확장한 리소그래피 시스템을 출시했습니다. 또한 이 시스템은 소형 헤드마운트 디스플레이를 제조할 수 있습니다.
 

리소그래피 장비 산업 뉴스

• 2022년 12월 Canon Inc.는 3D 첨단 패키징 기술에 기여하는 백엔드 공정 반도체 리소그래피 i-line 스테퍼 시스템용 FPA-5520iV LF2 Option을 출시했습니다. 이 제품은 0.8 µm 및 왜곡을 최소화한 4회 노광을 지원하는 새로운 FPA-5520iV LF2 Option은 100 mm x 100 mm의 넓은 노광 영역을 제공합니다. 이에 따라 2.5D 및 3D 회로 패턴이 통합된 대규모 고밀도 패키징을 대량으로 생산할 수 있습니다.
   
• 2023년 8월 Nikon은 전력 반도체, 통신 반도체, MEMS 등 다양한 소자를 제조하기 위한 NSR-2205iL을 출시했으며, 기존 Nikon i-line 노광 시스템과 완벽하게 호환됩니다. 이 장비는 뛰어난 경제성을 제공하며 웨이퍼 소재와 관계없이 다양한 반도체 소자의 생산을 최적화할 수 있습니다. 또한 기존 Nikon i-line 리소그래피 시스템과 완벽하게 호환되므로 제조 요건을 더 이상 충족하지 못하는 기존 스테퍼를 대체하는 데 사용할 수 있습니다.
   

리소그래피 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다:

기술별 시장

• ArF
• KrF
• i-line
• ArF 침지
• 극자외선(EUV) 리소그래피

장비별 시장

• 광학 리소그래피/포토리소그래피
• 마스크 얼라이너
• 전자빔 리소그래피
• 이온 리소그래피
• X선 리소그래피
• 나노임프린트 리소그래피

용도별 시장

• 첨단 패키징
• MEMS 소자
• LED 소자
• 기타

최종 용도별 시장

• 전자제품 제조
• 헬스케어 및 생명과학
• 자동차 산업
• 통신
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
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  • 멕시코
  • 아르헨티나
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  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트