Marché des équipements de lithographie – Par technologie (ArF, KrF, i-line, ArF Immersion, Extreme Ultraviolet (EUV) Lithographie), par équipement, par application (emballage avancé, dispositifs MEMS, dispositifs LED), par industrie d’utilisation finale et prévisions, 2023 - 2032

Matériel de lithographie Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de lithographie a été évaluée à 42,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter à 8,4% pour atteindre 93,1 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de composants semi-conducteurs évolués et miniaturisés dans l'électronique grand public et aux progrès technologiques dans le processus de lithographie.

La demande de pièces semi-conducteurs plus sophistiquées et plus compactes pour l'électronique grand public est un moteur important de la croissance de l'industrie des équipements de lithographie. Cette demande peut être attribuée à la nécessité d'améliorer les performances, la fonctionnalité et la compacité des appareils électroniques. Les appareils électroniques comme les smartphones, les portables et les IoT deviennent plus petits et plus minces.

Emballage avancé Les technologies sont le facteur clé du passage à la miniaturisation des composants électroniques. Leur capacité à comprimer les emballages semi-conducteurs permet de réduire le facteur de forme et les dispositifs plus légers tout en maintenant l'efficacité. Les techniques d'emballage avancées, telles que les matrices empilées et les IC 3D, permettent l'intégration de plusieurs composants fonctionnels dans un seul emballage compact, menant à des dispositifs plus portables et visuellement attrayants.

Le marché de l'emballage de pointe devrait dépasser 80 milliards de dollars d'ici 2032 pour atteindre un TCAC de plus de 10 %. Des progrès dans les technologies de lithographie sont nécessaires pour l'adoption d'emballages avancés car ils améliorent l'efficacité de la fabrication de semi-conducteurs de plus en plus complexe avec une grande précision. L'évolution continue des technologies d'emballage et l'intégration croissante des puces nécessitant une densité plus élevée, des caractéristiques fines, sont réalisées grâce aux progrès de l'équipement de lithographie qui soutiendra la croissance du marché pendant la période de prévision.

L'utilisation de la lithographie ultraviolet (EUV) a révolutionné la fabrication des puces en permettant la fabrication de nœuds sub-10nm qui augmente la densité d'intégration du transistor et simplifie le processus de patronage. La prochaine amélioration est le développement de la lithographie EUV à ouverture numérique élevée (High-NA) qui fournira une granularité encore plus grande pour les nœuds semi-conducteurs ultérieurs.

De plus, les améliorations apportées à la correction de la proximité optique (OPC) et au contrôle des processus par apprentissage automatique augmentent les rendements et diminuent les imperfections. En plus de la miniaturisation des dispositifs semi-conducteurs vient le développement de la lithographie sans masque, auto-assemblage dirigé, et nanoimprint lithographie (NIL) qui sont plus adaptés pour la production de masse et la réduction des coûts. Ces progrès technologiques contribueront à la croissance des équipements de lithographie destinés à la fabrication de semi-conducteurs au cours de la période de prévision.

Les entreprises devraient investir dans des solutions de lithographie de nouvelle génération permettant un patronage de haute précision optimisé pour le substrat de verre. Ils peuvent obtenir un avantage concurrentiel en s'associant avec des fonderies et des IDM pionniers dans le substrat de noyau de verre comme TSMC et IBM.

Tendances du marché des équipements de lithographie

• L'une des principales tendances de l'équipement de lithographie est l'utilisation de la lithographie ultraviolet (EUV) pour une haute précision. La mise en œuvre de la technologie EUV permet de construire des modèles plus petits, ce qui est essentiel à la poursuite de la miniaturisation par l'industrie. En décembre 2023, ASML, une multinationale néerlandaise spécialisée dans le développement et la fabrication de machines de photolithographie, a lancé NXE:3850, un scanner EUV à haut débit de nouvelle génération. Il a une amélioration de 20 % de la production de wafers par rapport aux modèles précédents.
• L'augmentation de l'adoption d'algorithmes AI & ML avec des équipements de lithographie encourage positivement l'utilisation dans plus de secteurs. Une telle intégration permet une analyse sophistiquée des données, une maintenance prédictive et des décisions instantanées. Par exemple, en octobre 2023, Canon a introduit une nouvelle plateforme, le NuFlare NX, qui dispose d'algorithmes d'inspection des défauts AI pour le traitement des wafers EUV. Il réduit les temps d'arrêt tout en augmentant les rendements dans la production de puces.

Analyse du marché des équipements de lithographie

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en ArF, KrF, i-line, Arf immersion et ultraviolet (EUV) Lithographie. L'ArF devrait croître considérablement en raison de l'augmentation des applications telles que le streaming vidéo 4K/8K, les jeux en ligne et AR/VR.

• Le marché ArF est évalué à 11 milliards en 2024. L'utilisation de la lithographie Argon Fluoride (ArF) augmente parce qu'elle donne de meilleurs résultats dans les méthodes DUV. Ceci est très important dans la création de dispositifs semi-conducteurs haute densité et haute performance. Par exemple, en juin 2023, ASML a annoncé son intention d'installer 600 outils de chipmaking DUV en Chine. Il existe environ 1 400 machines de lithographie et de métrologie ASML Deep Ultraviolet (DUV) en Chine. Cela représente un pas important vers la satisfaction des besoins croissants en équipements de lithographie.
  
• La KrF détenait une part de marché importante de plus de 17 % en 2024. ici sont actuellement des améliorations en ce qui concerne les capacités de la technologie KrF. L'amélioration de la recherche et du développement vise à rendre la lithographie KrF plus compétitive en augmentant sa résolution, sa fiabilité et sa performance. Par exemple, en juin 2022, Canon a annoncé la mise à niveau de la productivité de 10e année pour le FPA-6300ES6a Matériel de lithographie à semi-conducteur KrF, avec une productivité de 300 wafers par heure. Cela a permis de satisfaire aux exigences les plus élevées de l'industrie pour les systèmes de lithographie à semi-conducteurs KrF wafer 300mm. L'augmentation du débit accélère le processus de production et augmente l'efficacité globale des autres fabricants de semi-conducteurs.
• Le marché des lignes i devrait croître de 5,3 % d'ici 2034. L'adaptabilité et les solutions rentables ont augmenté la progression de la technologie i-line dans le secteur des équipements de lithographie. L'amélioration de la technologie i-line augmente sa résolution, sa durabilité et sa compétitivité pour les applications qui n'exigent pas la précision sévère des technologies à ondes courtes. Ces améliorations contribuent également à sa prolifération durable. Par exemple, en décembre 2022, Canon Inc. a mis au point un stepper lithographique i-line pour les types d'emballage avancés en 3D, y compris ceux avec des copeaux montés sur un interposeur.
• Le nouveau FPA-5520iV LF2 fonctionne avec la lumière de 365nm longueur d'onde et est spécialement conçu pour les processus de back-end. Il fournit également une résolution de 0,8 micron dans un champ d'exposition unique de 52 x 68 mm. En mode à quatre prises, le champ peut être agrandi à 100 x 100 mm. Ces capacités du stepper ont facilité la fabrication de petites caractéristiques et, par conséquent, les exigences changeantes des emballages avancés sont satisfaites, ce qui a réduit la demande pour le matériel de lithographie.
• Le marché de l'immersion Arf est évalué à 12,8 milliards de dollars en 2024. Des progrès dans la technologie du scanner sont actuellement réalisés par l'immersion ArF afin de rester compétitif. Ces améliorations permettent au scanner de répondre aux exigences changeantes de la fabrication de semi-conducteurs et de demeurer concurrentiel dans l'industrie. Par exemple, en décembre 2023, Nikon Corporation a introduit le scanner d'immersion NSR-S636E ArF. Il s'agit d'un scanner de lithographie d'immersion pour les couches critiques qui a une précision de recouvrement supérieure et un débit ultra-haut.
• L'ultraviolet extrême (VUE) détenait une part de marché significative de plus de 19,6 % en 2024. Les joueurs de semi-conducteurs Elite et les fournisseurs d'équipement travaillent ensemble pour résoudre les problèmes avec la lithographie ultraviolet (EUV), accélérant ainsi le rythme d'utilisation de la technologie. Par exemple, en janvier 2022, ASML a annoncé la phase finale de sa collaboration Intel Corporation pour l'accélération de la fabrication de haute-NA en 2025. Le but des travaux est de faire avancer la frontière de la technologie de lithographie semi-conducteur.

Sur la base de l'équipement, le marché des équipements de lithographie est segmenté en lithographie optique/photolithographie, aligneurs de masques, lithographie par faisceaux d'électrons, lithographie Ion, lithographie X-Ray et lithographie nanoimprint.

• Le marché de la lithographie optique/photolithographie devrait atteindre plus de 63,3 milliards de dollars d'ici 2034. L'avancement de la technologie de lithographie optique et ses développements progressifs continus en font un candidat réalisable et économique. De plus, les installations préexistantes utilisent des équipements de lithographie optique, permettant une intégration sans effort, des dépenses en capital moins élevées et un marché durable, les fabricants de semi-conducteurs utilisant ses capacités dans de nombreux domaines IIT.
• On s'attend à ce que les alignements de masques mondiaux augmentent à plus de 14 % en 2024, comparativement à plus de 13,1 % en 2034. Les activités de recherche et de développement primaires en Lithographie Electron Beam (EBL) évoluent chaque jour en raison des besoins et des défis des systèmes modernes de fabrication et de lithographie de semi-conducteurs, ce qui permet à l'industrie de progresser dans la vente d'équipements de lithographie. Par exemple, en décembre 2023, Hitachi High-Tech Corporation a introduit son système de métrologie à faisceaux d'électrons de haute précision GT2000, qui est un nouveau modèle et comprend de nouveaux systèmes de détection pour les dispositifs à semi-conducteurs 3D avancés.
• En outre, il utilise des fonctions de mesure multipoints à faible endommagement à grande vitesse pour l'imagerie de wafers résistants à l'EUV*2 à haute NA afin d'augmenter le rendement de la production de masse. Les caractéristiques uniques de l'EBL, y compris sa haute résolution, sa précision et sa capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, la rendent essentielle pour le marché croissant des équipements de lithographie à semi-conducteurs.

• Le marché de la lithographie par faisceaux d'électrons est évalué à plus de 4,2 milliards de dollars en 2024. Les activités de recherche et de développement primaires en Lithographie Electron Beam (EBL) évoluent chaque jour en raison des besoins et des défis des systèmes modernes de fabrication et de lithographie de semi-conducteurs, ce qui permet à l'industrie de progresser dans la vente d'équipements de lithographie. Par exemple, en décembre 2023, Hitachi High-Tech Corporation a introduit son système de métrologie à faisceaux d'électrons de haute précision GT2000, qui est un nouveau modèle et comprend de nouveaux systèmes de détection pour les dispositifs à semi-conducteurs 3D avancés.
• Le segment lithographique Ion devrait atteindre 3 milliards de dollars en 2034. La lithographie par faisceaux d'ions est cruciale pour le développement de nouveaux matériaux et dispositifs ainsi que de nouvelles méthodes de fabrication, qui viennent aider à faire progresser le domaine des semi-conducteurs. En novembre 2023, Veeco Instruments Inc. a mis au point une méthode de dépôt de semi-conducteurs plus relavent avec le système de dépôt Ion Beam IBD300.
• Le segment de la lithographie à rayons X représentait 2 % du marché en 2024. Les efforts de recherche-développement déployés par divers pays à travers le monde visent à améliorer et perfectionner les techniques de lithographie par rayons X. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore, on prévoit que cela deviendra plus rentable et qu'il conviendra à un plus large éventail de procédés de fabrication de semi-conducteurs. À titre d'exemple, en avril 2022, le gouvernement russe a financé 8,5 millions de dollars pour la recherche sur la lithographie par rayons X à l'Institut de technologie électronique de Moscou (MIET).
• Le marché de la lithographie nanoimprimée devrait croître de 13,4 % en 2034. Les progrès réalisés dans la Lithographie Nanoimprint (NIL) pour améliorer la précision et l'efficacité rendent utile l'utilisation de NIL dans la production de semi-conducteurs parce que NIL imprime des motifs sur des circuits sous forme de structures complexes qui améliorent encore les capacités de l'industrie de modèles nanométriques. Ces développements sont déterminés par les capacités de la NIL à effectuer des configurations complexes au niveau nanométrique et dans les dispositifs semi-conducteurs.
• Par exemple, en octobre 2023, Canon a lancé le premier équipement de fabrication de semi-conducteurs au microscope nanoimprimé. Le FPA1200NZ2C exécute le transfert de circuit qui est l'étape la plus essentielle dans la fabrication des dispositifs semi-conducteurs. Ces étapes facilitent la concurrence et, à leur tour, favorisent le développement du secteur de l'équipement lithographique.

Sur la base de l'application, le marché des équipements de lithographie est segmenté en emballages de pointe, dispositifs de mems, appareils led et autres.

• Le segment des emballages avancés détenait une part de marché de 29,9 % en 2024. L'avancement de nouvelles techniques telles que l'emballage au niveau de l'éventail (FOWLP) et l'intégration hétérogène est étroitement associé à la modernisation de l'emballage. La mise en œuvre de ces technologies nécessite le développement de systèmes de lithographie, ce qui amène les entreprises à développer leurs capacités. Par exemple, en février 2021, Veeco Agricultural Co. a augmenté son usine à San Jose (Californie, États-Unis) en réponse à la demande accrue de matériel de fabrication. La nouvelle installation produit des systèmes de lithographie d'emballage avancés ainsi que du recuit laser. Cette croissance a également répondu à la demande d'emballages avancés sur le marché des équipements de lithographie et a couvert l'évolution des besoins du marché.

• Les dispositifs de mémoire devraient atteindre plus de 32,1 milliards de dollars en 2034. Les systèmes MEMS de lithographie ont des processus de microfabrication nettement différents, qui nécessitent des systèmes de lithographie plus sophistiqués. La grande part de marché des appareils MEMS appariés est due à la diversité des secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile, des soins de santé et d'autres secteurs industriels. Par exemple, en septembre 2023, Sheba Microsystems a présenté l'actuateur automatique MEMS, un jalon important pour la technologie MEMS, en particulier dans les caméras de vision intégrées. La fonctionnalité d'autofocus améliorée améliore l'efficacité et l'efficience des systèmes de caméras en perfectionnant la précision des équipements de lithographie.
• Le marché des appareils LED devrait croître à un TCAC de 7,6% d'ici 2034. La combinaison d'une taille compacte et d'une longue durée de vie des LED permet aux équipements de lithographie d'être plus efficaces et durables. Leurs dimensions compactes leur permettent également d'être intégrées dans la conception d'outils de lithographie, ce qui optimise l'espace disponible. Ces deux aspects assurent une performance subpar soutenue, un entretien faible et permettent des combinaisons d'outils complexes. De plus, leur intégration dans la lithographie et leur fiabilité conduisent à une meilleure productivité, ce qui favorise une meilleure fabrication de semi-conducteurs.

Sur la base de l'utilisateur final, le marché des équipements de lithographie est segmenté dans la fabrication d'électronique, les soins de santé et les sciences de la vie, l'industrie automobile, les télécommunications et autres.

• Le segment de la fabrication électronique détenait une part de marché de plus de 36,1 % en 2024. L'équipement de lithographie est largement utilisé lors des étapes de fabrication des semi-conducteurs, l'un des éléments essentiels des dispositifs électroniques. Un motif spécifique est placé sur une plaque photorésiste à semi-conducteur. Ce modèle indique l'emplacement des transistors, condensateurs et autres composants qui forment la puce. Prenons par exemple le lancement du nouveau produit de Canon en octobre 2023, le FPA-1200NZ2C nanoimprint semi-conducteur équipement de fabrication. Sa fonction principale est d'effectuer le transfert de circuit qui est la première étape de la production de semi-conducteurs. Contrairement aux modèles plus anciens, celui-ci utilise moins de puissance parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser une source lumineuse spéciale pour les circuits ultra fins. À mesure que la fabrication de semi-conducteurs devient plus sensible au coût de l'électricité en raison de l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique dans la fabrication d'électroniques, cette tendance stimule l'expansion du marché des équipements de lithographie dans les régions de consommation finale, en particulier pour l'industrie des semi-conducteurs.
• Les soins de santé et les sciences de la vie devraient atteindre 8,2 milliards de dollars d'ici 2034. Les domaines de la santé et des sciences de la vie sont toujours à la recherche de nouvelles technologies qui peuvent améliorer les activités de diagnostic, de traitement et de recherche. La recherche d'un nouveau niveau de précision dans les dispositifs et instruments médicaux ainsi que dans les outils de diagnostic et de recherche qui les accompagnent nécessite des systèmes de photolithographie plus avancés pour les pièces à semi-conducteurs nécessaires. Un exemple spécifique est la sortie par NVIDIA de la Clara Holoscan MGX Platform for the Medical Device Industry en mars 2022, qui visait à augmenter et à déployer les applications d'IA en temps réel dans les soins de santé sous les exigences légales. L'utilisation de l'IA au bord améliore la précision du diagnostic et favorise la médecine de précision. Cette croissance se reflète dans le marché des équipements de lithographie.
• L'industrie automobile devrait connaître une croissance de 10,2 % en 2034. Le progrès des technologies d'autoconduite et la transition vers les véhicules électriques ont à la fois accru la complexité et accru les exigences en matière de semi-conducteurs dans les systèmes automobiles. Ces dispositifs, essentiels pour les véhicules électriques et autonomes, sont fabriqués à l'aide de machines de lithographie.
• Le marché des télécommunications devrait atteindre 15,4 milliards de dollars en 2034. Les technologies émergentes comme la 5G et l'IA, ainsi que les voitures autonomes, ont accru le besoin d'éléments semi-conducteurs sophistiqués. Ces technologies nécessitent souvent des puces plus petites et plus résistantes, ce qui améliore les exigences lithographiques. Par exemple, en novembre 2023, le déploiement commercial de Jio et Bharti Airtel a permis à plus de 10 % de la population indienne d'adopter la technologie 5G d'ici la fin de 2023. Selon le rapport sur la mobilité d'Ericsson, l'Inde comptait 130 millions d'abonnés 5G en 2023, ce qui devrait atteindre 860 millions, soit 68 % du total des abonnements mobiles, en 2029. Cela montre l'adoption rapide de nouvelles technologies mobiles et signale un changement fondamental au sein de l'industrie indienne des télécommunications. Cette tendance alimente la croissance des systèmes de lithographie nécessaires.

Le marché des équipements de lithographie en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante, atteignant plus de 7,4 milliards de dollars en 2034. Le marché nord-américain devrait croître en raison de l'utilisation croissante de semi-conducteurs dans les industries de l'automobile, de l'électronique grand public et des centres de données. Les investissements dans la fabrication nationale de semi-conducteurs sont motivés par des inquiétudes au sujet de la robustesse de la chaîne d'approvisionnement, des dépenses publiques et des activités de réaffectation. De plus, cette croissance est soutenue par l'accent nord-américain mis sur la recherche et le développement, les innovations et une main-d'oeuvre qualifiée. L'augmentation de la capacité de fabrication de semi-conducteurs en Amérique du Nord devrait répondre simultanément à la demande régionale tout en améliorant la compétitivité internationale de l'industrie des semi-conducteurs. Cela peut profiter à l'économie de la région en augmentant la rentabilité de l'industrie du matériel de traitement des déchets.

• Le marché des équipements de lithographie aux États-Unis devrait croître considérablement, atteignant plus de 7,2 milliards de dollars en 2034. L'augmentation des dépenses et des investissements du gouvernement américain dans la science et la technologie, en particulier dans le traitement des semi-conducteurs, stimule la croissance de l'industrie. Les subventions, les permis de construire et d'autres mesures de soutien visant les nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs font ressortir le besoin de systèmes de lithographie indispensables à la fabrication de semi-conducteurs. Ces mesures favorisent la croissance économique, stimulent la créativité et soutiennent l'augmentation globale du marché des systèmes de lithographie.
• Le marché canadien de lithographie devrait connaître une forte croissance, avec un TCAC de plus de 4,4 % d'ici 2034. Le Canada a investi davantage dans le marché du matériel de lithographie. Cela est dû au fait que la demande de semi-conducteurs au Canada augmente en raison du besoin croissant de pièces électroniques dans l'IdO et l'automobile, entre autres industries. Pour répondre à ces exigences et favoriser l'avancement technologique canadien, les entreprises canadiennes investissent du matériel de lithographie et d'autres machines de production de pointe. Par exemple, en mars 2022, le gouvernement canadien a investi 240 millions de dollars pour que le Canada puisse améliorer ses capacités de production de photonique et de semi-conducteur. Cet investissement a été réalisé en partenariat avec des entreprises et des chercheurs canadiens. L'objectif de cette initiative était de développer le secteur de l'électronique en investissant 150 millions de dollars dans les fonds via le Fonds d'innovation stratégique.

Le marché des équipements de lithographie en Europe devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 3,9% d'ici 2034. Les gouvernements européens et leurs institutions ont commencé à investir dans la recherche-développement (R-D) des innovations dans la fabrication de semi-conducteurs. Des pressions accrues ont également été exercées en faveur de technologies vertes et d'autres formes de pratiques durables. À titre d'exemple, en septembre 2023, le Comité européen des régions et l'État libre de Saxe ont formé l'Alliance européenne des régions semi-conducteurs. L'alliance se compose de gouvernements régionaux ayant pour objectif de renforcer la compétence européenne dans l'industrie des semi-conducteurs et de la microélectronique afin de réduire la dépendance à l'égard des importations en dehors de l'Union européenne. Tous ces développements soutiennent le marché croissant des équipements de lithographie.

• Le marché allemand des équipements de lithographie devrait connaître une croissance significative, les projections indiquant qu'il dépassera 733,7 millions de dollars d'ici 2034. En raison de la forte demande de machines de lithographie dans l'industrie automobile et manufacturière, l'Allemagne attire de nouveaux investissements dans la fabrication de semi-conducteurs. De plus, le financement public, comme le financement fourni aux projets de l'IPCEI, est également favorable au marché. Par exemple, en juin 2023, l'IPCEI et ses règles de l'UE en matière d'aides d'État. Il vise à compenser une partie des dépenses consacrées à l'innovation, à la recherche et au développement. Il est prévu que les États membres utiliseront près de 8,5 milliards de dollars en financement public, ce qui devrait déclencher environ 14,4 milliards de dollars en investissements privés. Cet investissement augmentera certainement le montant des fonds disponibles pour le matériel de lithographie.
• Le marché britannique des équipements de lithographie devrait connaître une croissance de plus de 4,3 % en 2034. La croissance du marché de l'électronique de consommation, des produits automobiles et des services de soins de santé a été l'une des principales raisons de l'augmentation de la demande de matériel de lithographie. En outre, l'accent a été mis davantage sur les activités de R-D dans le secteur des semi-conducteurs au Royaume-Uni, ce qui contribue à la croissance du marché. En outre, les mesures de soutien des États-Unis à l'industrie britannique des semi-conducteurs sont positives pour l'utilisation d'équipements de lithographie. Par exemple, en mai 2023, le gouvernement britannique a annoncé un financement de 1,24 milliard de dollars pour l'industrie des semi-conducteurs afin de stimuler la production nationale de puces. Ce financement devrait accroître la demande de matériel de lithographie.
• Le marché italien devrait connaître une croissance significative, les projections indiquant qu'il dépassera 98,1 millions de dollars d'ici 2034. En Italie, le marché des équipements de lithographie progresse régulièrement en raison de la croissance des industries des semi-conducteurs et de l'électronique dans le pays. Fait remarquable, l'Italie accueille de grandes entreprises comme STMicroelectronics qui dépensent pour la fabrication de puces sophistiquées et la R-D sur puces. Le soutien gouvernemental à l'innovation dans les semi-conducteurs et l'autre coopération avec les fonderies européennes alimentent la croissance du marché. En outre, le besoin croissant d'électronique dans les automobiles et les machines industrielles propulse l'utilisation de technologies de lithographie de pointe dans la région.
• Le marché français des équipements de lithographie devrait connaître une forte croissance, qui devrait augmenter de plus de 3,4 % d'ici 2034. La France a pris la tête du développement de nouveaux dispositifs de lithographie. La France tire également parti de la fabrication de dispositifs semi-conducteurs plus petits et plus performants pour faire progresser la lithographie des VUE. La combinaison du contrôle de qualité alimenté par l'IA avec une fabrication intelligente se traduit par une production plus intelligente. Ces développements donnent à la France l'avantage de développer des dispositifs lithographiques sophistiqués.
• Le marché espagnol des équipements de lithographie devrait connaître une croissance substantielle, avec des prévisions pour atteindre plus de USD 129,7 millions d'ici 2034. Les travaux entrepris en Espagne pour promouvoir le secteur de la technologie et le développement de semi-conducteurs, ainsi que d'autres activités de R-D plus spécialisées dans le domaine de la lithographie, favorisent la vente de machines de lithographie. Par exemple, en juillet 2021, le gouvernement espagnol a investi 5,1 milliards de dollars dans le développement de la production d'EV alimentée par batterie.
• Ces initiatives de financement correspondent généralement à des schémas de croissance plus favorables sur le marché des équipements de lithographie. Les composants d'un EV nécessitent des semi-conducteurs, qui à leur tour nécessitent un équipement de lithographie. Ce financement conduit à la recherche, au développement et à l'innovation nécessaires dans l'industrie, qui crée des conditions propices à l'utilisation de machines de lithographie. Avec l'augmentation de la production de véhicules électriques, la demande de technologie de lithographie haut de gamme devrait augmenter en Espagne, ce qui stimulera le marché.

Le marché des équipements de lithographie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative et devrait atteindre plus de 63 milliards de dollars d'ici 2034. La demande de pièces semi-conducteurs augmente dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans les domaines de l'électronique, de l'automobile et des technologies 5G. La demande de matériel de lithographie industrielle est également en hausse. La région bénéficie d'un soutien gouvernemental élevé, des investissements des principaux acteurs du marché et d'une main-d'oeuvre qualifiée. Pour suivre l'évolution des demandes de l'industrie, l'Asie-Pacifique est devenue l'épicentre de la fabrication de semi-conducteurs qui stimule l'innovation continue et la croissance technologique des équipements de lithographie.

• Le marché chinois de lithographie devrait dominer le paysage mondial, représentant plus de 18 % de la part de marché en 2024. La Chine utilise des outils d'automatisation avancés tels que les systèmes de lithographie de l'ultraviolet profond (DUV) et les outils de gravure et de dépôt avancés pour améliorer ses techniques de photolithographie. Par exemple, en juin 2023, ASML a déclaré qu'elle déploiera 600 outils de fabrication de puces DUV en Chine dans le but d'y parvenir d'ici 2025. Environ 1400 ASML Des machines de lithographie et de métrologie à ultraviolet profond (DUV) devraient être installées en Chine. Cette machine fabriquée au pays permettra à la Chine de satisfaire la forte demande d'équipement de lithographie et de s'établir comme un fabricant leader de semi-conducteurs.
• Le marché japonais des équipements de lithographie devrait connaître une croissance importante, qui devrait atteindre 5,4 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché japonais de lithographie bénéficie de la puissante industrie des semi-conducteurs du pays, qui a des fournisseurs importants de systèmes de lithographie avancés comme Nikon et Canon. Japon La fabrication de semi-conducteurs de lithographie haut de gamme axée sur l'IA, l'automobile et les applications industrielles puces de prochaine génération est à l'origine du besoin de technologies de lithographie sophistiquées. De plus, les politiques gouvernementales et le financement des semi-conducteurs autonomes aident également le marché à croître. De plus, des partenariats avec des sociétés de semi-conducteurs et des centres de recherche étrangers favorisent de nouveaux changements dans les techniques de lithographie.
• Le marché des équipements de lithographie en Inde devrait augmenter de 3 % d'ici 2034. Une augmentation de l'utilisation des gadgets électroniques en Inde, ainsi que des initiatives gouvernementales comme « Make in India », alimente la croissance des industries des semi-conducteurs et de l'électronique. À mesure que l'économie progressera, la demande d'appareils électroniques et donc de composants pour ces appareils sera plus forte. On peut dire la même chose pour l'Inde qui devient un centre de semi-conducteurs et avec l'annonce par le gouvernement d'une subvention de 10 milliards de dollars pour la construction d'une base de production de semi-conducteurs, la première usine de production de puces électroniques dans le pays devrait être achevée en 2024. Si le gouvernement suit ces initiatives, non seulement la demande de matériel de lithographie augmentera, mais l'autosuffisance de l'industrie des semi-conducteurs sera également atteinte.
• Le marché australien des équipements de lithographie devrait atteindre plus de 726,2 millions de dollars d'ici 2034. Grâce à son emplacement stratégique, à son infrastructure bien développée et à l'appui d'un gouvernement ainsi qu'à une main-d'oeuvre qualifiée, Singapour devient progressivement un centre de production central pour le matériel de lithographie. Alors que Singapour renforce sa position dans l'industrie des puces, elle progresse pour atteindre son objectif dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en augmentant ses investissements et sa collaboration. Par exemple, en février 2023, certains grands fabricants de puces de l'Ouest ont augmenté leurs installations de production pour répondre à la croissance prévue à moyen et à long terme. Un fabricant français de substrats, Soitec, a versé 430 millions de dollars dans son usine de wafer de Singapour pour augmenter sa capacité, le doublant ainsi. L'expansion fait de Singapour un centre de production de semi-conducteurs plus important qui encourage les investissements de haute technologie.
• Le marché de lithographie de Taïwan devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034, avec un TCAC de plus de 9,1%. Le gouvernement de Taiwan et diverses entreprises de semi-conducteurs de la région ont beaucoup investi dans les machines lithographiques dans l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies de production de LSI. Les politiques gouvernementales de soutien et la croissance des semi-conducteurs de Taiwan aideront la croissance du marché des équipements de lithographie. Par exemple, en août 2023, la Commission d'investissement du ministère des Affaires économiques de Taiwan a voté en faveur d'un investissement accru pour le fabricant de matériel semi-conducteur ASML. L'ASML met en place une nouvelle installation à Linkou, dans le nord de Taiwan. Les investissements approuvés pour ce projet s'élèvent à 330 millions de dollars. Ce projet montre que l'ASML a l'intention d'accroître sa capacité de production à Taiwan, qui est un pôle important pour l'industrie des semi-conducteurs. Cet investissement reflète la position centrale de Taiwan dans la fabrication de semi-conducteurs et indique le rôle du pays dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des équipements de lithographie.
• Le marché des équipements de lithographie en Corée du Sud devrait connaître une croissance significative, qui devrait atteindre 10,9 milliards de dollars d'ici 2034. La coopération avec les fabricants étrangers d'équipements semi-conducteurs peut favoriser la croissance du marché en Corée du Sud. Les fusions et les alliances stratégiques peuvent apporter des technologies et des compétences de pointe qui perturbent les avantages concurrentiels du pays. Par exemple, en décembre 2023, Samsung Electronics a conclu un partenariat avec ASML pour investir conjointement 760 millions de dollars dans une usine de fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération en Corée du Sud. L'usine utilisera les équipements de la prochaine génération. Une telle initiative accroît le rythme des progrès technologiques dans le pays et améliore le statut de la Corée du Sud sur le marché mondial du matériel de lithographie.

Le marché des équipements de lithographie en Amérique latine devrait atteindre plus de 63 milliards de dollars d'ici 2034. La demande de semi-conducteurs augmentant dans diverses industries, le marché en Amérique latine devrait croître. L'augmentation des dépenses consacrées à l'infrastructure technologique stimule la croissance de l'industrie automobile et électronique de la région. De plus, les gouvernements régionaux s'emploient à accroître les investissements technologiques qui contribuent au développement de l'industrie. Tous ces facteurs combinés contribuent à la croissance prévue de l'industrie des équipements de lithographie en Amérique latine.

• Le marché brésilien devrait croître rapidement, avec un TCAC de plus de 9,5% d'ici 2034. La position du Brésil en tant que concurrent sur le marché mondial des équipements de lithographie s'est considérablement améliorée. Les nouvelles prévisions indiquent que ce pays est de plus en plus étroitement lié à l'économie mondiale et que la fabrication brésilienne, en particulier dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, devrait connaître une croissance substantielle au cours de la prochaine décennie.
• On s'attend à ce que l'industrie mexicaine de l'équipement lithographique augmente à un rythme soutenu, ce qui représenterait 46,9 % de la part du marché mondial d'ici 2024. Le développement d'équipements de lithographie au Mexique est associé à l'innovation croissante de l'électronique et aux conditions d'exportation favorables. Le Mexique est devenu un fabricant mondial de wafers et de pièces semi-conducteurs de haute qualité grâce à des investissements dans le développement et l'équipement sophistiqué par des entreprises locales et étrangères.
• Par exemple, en septembre 2023, Intel Foundry Services (IFS) et Tower Semiconductor ont conclu un accord dans lequel Intel accorderait des services de fonderie et une capacité de fabrication de 300 mm à Tower pour servir des clients partout dans le monde. La tour en vertu de l'accord utilisera l'usine de fabrication Intel de pointe située au Nouveau-Mexique. Tower a investi jusqu'à 300 millions de dollars dans du matériel et d'autres immobilisations devant être incorporés dans l'installation du Nouveau-Mexique. Le Mexique est mieux placé pour investir dans la fabrication de technologies de pointe grâce à la mise en oeuvre de cette initiative.

Le marché des équipements de lithographie dans les AEM devrait atteindre plus de 19,6 milliards d'ici 2034. Une augmentation des investissements dans l'industrie des semi-conducteurs devrait conduire à la croissance du marché pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA). Les pays de l'AEM tentent d'améliorer leurs capacités de fabrication locales en raison de la demande croissante d'électronique. Cette croissance s'accompagne de collaborations, de stimulations gouvernementales et de développement de nouvelles idées. En créant des emplois et en encourageant l'autonomie technologique dans la région, cette croissance renforcera l'importance des AME dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

• Le marché des équipements de lithographie en Afrique du Sud devrait connaître une croissance régulière, qui devrait dépasser 1,8 milliard de dollars d'ici 2034. Le marché sud-africain des équipements de lithographie peut maintenant voir une certaine activité car le pays semble plus sérieux pour le développement de son industrie des semi-conducteurs. Avec l'intérêt accru pour l'assemblage électronique, l'Afrique du Sud investit dans la recherche et le développement, ce qui permet au pays de fabriquer des wafers et des pièces. Cela favorise l'autosuffisance et vise à faire progresser l'économie et l'industrie du pays.
• Le marché des équipements de lithographie des EAU devrait connaître une croissance significative, avec un TCAC de plus de 12,3 % d'ici 2034. Actuellement, les EAU investissent davantage dans l'équipement de lithographie en raison des politiques de développement de l'industrie de haute technologie du pays. Le financement du gouvernement, de concert avec les infrastructures de soutien et les incitations économiques du pays, transforme les EAU en un centre de croissance pour l'industrie du matériel de fabrication de semi-conducteurs. Par exemple, en janvier 2022, le ministère de l'Économie a signalé que les entreprises des EAU avaient investi dans l'industrie technique, les semi-conducteurs et les technologies de l'information.
• On s'attend à ce que le marché réel enregistre une croissance régulière, qui devrait dépasser 8,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des équipements de lithographie est facilité par des collaborations entre entreprises et des aides publiques ciblées sur le développement technologique et la fabrication de semi-conducteurs. En Israël, les allégements fiscaux, les dépenses d'infrastructure et les programmes d'aide aux start-up contribuent à la réalisation de ces objectifs. Par exemple, en décembre 2023, l'investissement prévu d'Intel de 25 milliards USD dans un nouveau complexe de production à Kiryat Gat, Israël était destiné à aider Israël à augmenter la capacité de fabrication de semi-conducteurs. En conséquence, on espère que l'activité économique en Israël augmentera et qu'il faudra des systèmes de lithographie plus avancés pour l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs. On espère que le complexe sera opérationnel au moins jusqu'en 2030, ce qui favorisera le développement et l'innovation de l'industrie de la lithographie israélienne. Cette collaboration améliorera la position israélienne dans l'industrie mondiale du matériel de lithographie et du marché des semi-conducteurs.
• Le marché saoudien des équipements de lithographie devrait connaître une croissance impressionnante, ce qui représenterait 22,3 % de la part de marché mondiale en 2024. Le développement de l'industrie des équipements de lithographie en Arabie saoudite est motivé par les investissements du pays dans les industries de haute technologie et la diversification économique. La stratégie du Royaume pour se positionner comme un pôle régional de production de semi-conducteurs est renforcée par un financement favorable et des politiques gouvernementales.
• Ces stratégies, appuyées par les initiatives existantes en matière d'infrastructure et de transformation économique, élargissent le marché du matériel de lithographie dans la région. Par exemple, en mars 2022, Foxconn a annoncé un financement de 9 milliards de dollars pour une micropuce, des composants de voitures électriques et une usine d'exposition en Arabie saoudite. L'entreprise prétend construire une usine de fabrication de matériel de lithographie et de technologie de surface à Neom, une ville technologique en développement rapide au Royaume, est actuellement envisagée par le gouvernement. Cet investissement a grandement amélioré le secteur de haute technologie du pays, généré des emplois et avancé la technologie de lithographie équipement est ce dont les Saoudiens ont besoin pour stimuler leur économie.

Matériel de lithographie Part de marché

L'industrie des équipements de lithographie est très compétitive. Canon Inc., ASML Holding N.V. et Nikon Corporation sont les 3 premières sociétés représentant une part importante de 45 % du marché. Le marché des appareils lithographiques est concurrentiel par nature, les acteurs du marché primaire cherchant à obtenir un avantage concurrentiel grâce aux nouvelles technologies, à la réduction des coûts et à l'entrée sur le marché international. La croissance de l'adoption de nœuds semi-conducteurs évolués grâce à l'IA, à la 5G, à l'informatique haute performance et à l'électronique automobile augmente la concurrence au sein du secteur.

Les leaders de l'industrie investissent fortement dans la R-D pour créer de nouveaux systèmes de lithographie optique EUV et High-NA afin d'améliorer la précision, la vitesse et le volume de production. Dans le même temps, la nécessité de procédés plus respectueux de l'environnement et économes en énergie pour la fabrication de semi-conducteurs entraîne de nouveaux progrès dans les technologies de lithographie.

Parmi les approches les plus courantes utilisées par les principaux acteurs du marché pour améliorer leurs ressources technologiques et leur part de marché figurent les alliances stratégiques, les coentreprises et les fusions et acquisitions. D'autres initiatives comprennent la formation d'alliances avec des fonderies de semi-conducteurs et des fournisseurs d'équipement pour des systèmes de lithographie avancés afin de développer conjointement des systèmes plus abordables et de promouvoir l'utilisation de nouvelles technologies lithographiques.

Lithographie Entreprises du marché des équipements

Voici la liste des principaux acteurs de l'industrie du matériel de lithographie :

• ASML Holding N.V.
• Société Nikon
• Canon Inc.
• Veeco Instruments Inc.

L'ASML a une position concurrentielle dans les régions de l'Asie du Pacifique et de l'Amérique du Nord et tire d'importants revenus de Taïwan, de la Corée du Sud, des États-Unis et de la Chine. Afin d'accroître sa position dominante dans l'industrie de l'équipement lithographique, la société poursuit diverses stratégies de développement, y compris les fusions et acquisitions, l'établissement de partenariats contractuels à long terme et le lancement de nouveaux produits. Ainsi, en décembre 2025, l'ASML a expédié ses systèmes de lithographie ultraviolet extrême High NA à Intel Corp. Ces nouveaux systèmes devraient coûter plus de 300 millions de dollars chacun et permettront aux fabricants de semi-conducteurs de produire des circuits intégrés plus rapides et plus petits.

Canon Inc., société mondiale, participe activement à l'imagerie et à l'optique ainsi qu'à la lithographie semi-conducteur. Canon est reconnu pour ses outils de lithographie optique avancés utilisés lors de la fabrication de semi-conducteurs. Canon a développé une nouvelle gamme de systèmes de lithographie à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins en constante évolution des fabricants de semi-conducteurs. Par exemple, en mars 2023, Canon a lancé un système de lithographie qui a une résolution accrue et un champ d'exposition élargi pour les capteurs Cmos de production à faible coût et à volume élevé et les appareils XR. Il peut également fabriquer des écrans compacts montés sur la tête.

Actualités de l'industrie des équipements de lithographie

• En décembre 2022, Canon Inc., a lancé FPA-5520iV LF2 Option pour les systèmes de lithographie i-line à semi-conducteurs de procédé de back-end qui contribuent aux technologies d'emballage avancées 3D. Avec sa haute résolution de 0,8 μm et sa distorsion minimale d'exposition à 4 prises, la nouvelle FPA-5520iV LF2 L'option permet un champ d'exposition large de 100 mm x 100 mm. Par conséquent, un emballage dense à grande échelle avec des circuits intégrés 2.5D et 3D peut être produit en grandes quantités.
• En août 2023, Nikon a lancé NSR-2205iL pour fabriquer une variété d'appareils tels que les semi-conducteurs de puissance et de communication et les MEMS et est entièrement compatible avec les systèmes d'exposition Nikon i-line existants. Il offre une excellente accessibilité et peut optimiser la production de divers dispositifs semi-conducteurs, quel que soit le matériau wafer. Il est entièrement compatible avec les systèmes de lithographie Nikon i-line existants et peut être utilisé pour remplacer les steppers existants qui ne répondent plus aux exigences de fabrication.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de lithographie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• ARR
• KrF
• i-ligne
• Immersion Arf
• Lithographie ultraviolet (VUE)

Marché, par équipement

• Lithographie optique/Photolithographie
• Aligneurs de masques
• Lithographie par faisceau d'électrons
• Lithographie ionique
• Lithographie à rayons X
• Nanoimprint lithographie

Marché, par demande

• Emballage avancé
• Dispositifs MEMS
• Dispositifs DEL
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Fabrication d'électronique
• Santé et sciences de la vie
• Industrie automobile
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU