Marché des équipements de lithographie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de lithographie

La taille du marché mondial des équipements de lithographie était évaluée à 42,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % pour atteindre 93,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La croissance du marché s'explique par la demande croissante de composants semi-conducteurs avancés et miniaturisés dans l'électronique grand public, ainsi que par les progrès technologiques du procédé de lithographie.
 

La demande de composants semi-conducteurs plus sophistiqués et compacts pour l'électronique grand public constitue un moteur important de la croissance du secteur des équipements de lithographie. Cette demande s'explique par la nécessité d'améliorer les performances, d'accroître les fonctionnalités et de réduire la taille des appareils électroniques. Les appareils électroniques tels que les smartphones, les objets connectés et les dispositifs IoT deviennent de plus en plus petits et minces.
 

Les technologies de packaging avancé contribuent fortement à la miniaturisation des composants électroniques. Leur capacité à compacter le conditionnement des semi-conducteurs permet de concevoir des appareils plus petits et plus légers, tout en préservant leur efficacité fonctionnelle. Les techniques de packaging avancé, telles que l'empilement de puces et les circuits intégrés 3D, permettent d'intégrer plusieurs composants fonctionnels dans un seul boîtier compact, ce qui donne naissance à des appareils plus portables et plus esthétiques.
 

Le marché du packaging avancé devrait dépasser 80 milliards de dollars (USD) d'ici 2032, avec une croissance annuelle composée de plus de 10 %. Les progrès des technologies de lithographie sont nécessaires à l'adoption du packaging avancé, car ils améliorent l'efficacité de la fabrication de semi-conducteurs de plus en plus complexes avec une grande précision. La poursuite des avancées dans les technologies de packaging et l'intégration croissante de puces nécessitant une densité supérieure et des motifs plus fins sont rendues possibles par les progrès des équipements de lithographie, ce qui soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision.
 

L'utilisation de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) a révolutionné la fabrication des puces en permettant de produire des nœuds inférieurs à 10 nm, ce qui accroît la densité d'intégration des transistors et simplifie le processus de formation des motifs. La prochaine avancée majeure réside dans le développement de la lithographie EUV à ouverture numérique élevée (High-NA), qui offrira une granularité encore plus fine pour les prochains nœuds semi-conducteurs.
 

Par ailleurs, les progrès réalisés dans le multi-patterning, la correction de proximité optique (OPC) et le contrôle des procédés fondé sur l'apprentissage automatique accroissent les rendements et réduisent les imperfections. Parallèlement à la miniaturisation des dispositifs semi-conducteurs, la lithographie sans masque, l'auto-assemblage dirigé et la lithographie par nanoimpression (NIL) se développent ; ces technologies sont mieux adaptées à la production de masse et à la réduction des coûts. Ces avancées technologiques soutiendront la croissance des équipements de lithographie destinés à la fabrication de semi-conducteurs au cours de la période de prévision.
 

Les entreprises devraient investir dans des solutions de lithographie de nouvelle génération permettant une formation de motifs de haute précision optimisée pour les substrats en verre. Elles peuvent renforcer leur avantage concurrentiel en s'associant à des fonderies et à des fabricants intégrés de dispositifs (IDM) à l'avant-garde des substrats à cœur en verre, tels que TSMC et IBM.
 

Tendances du marché des équipements de lithographie

• L'une des principales tendances du marché des équipements de lithographie réside dans l'utilisation de la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV) pour obtenir une grande précision. La mise en œuvre de la technologie EUV permet de créer des motifs plus petits, ce qui est essentiel à la poursuite de la miniaturisation dans le secteur.En décembre 2023, ASML, une multinationale néerlandaise spécialisée dans le développement et la fabrication de machines de photolithographie, a lancé la NXE:3850, un scanner EUV de nouvelle génération à haut débit. Celui-ci offre une amélioration de 20 % du rendement en plaquettes par rapport aux modèles précédents.
   
• L'adoption croissante des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique (ML) avec les équipements de lithographie favorise leur utilisation dans un plus grand nombre de secteurs. Cette intégration permet de réaliser des analyses de données sophistiquées, d'assurer une maintenance prédictive et de prendre des décisions instantanées. Par exemple, en octobre 2023, Canon a lancé une nouvelle plateforme, la NuFlare NX, qui intègre des algorithmes d'inspection des défauts fondés sur l'IA pour le traitement des plaquettes EUV. Elle réduit les temps d'arrêt tout en augmentant les rendements dans la production de puces.
   

Analyse du marché des équipements de lithographie

Selon la technologie, le marché est segmenté entre la lithographie ArF, KrF, i-line, ArF par immersion et à ultraviolet extrême (EUV). Le segment ArF devrait connaître une croissance significative en raison de l'augmentation des applications telles que la diffusion vidéo en 4K/8K, le jeu en ligne et la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR).
 

• Le marché de l'ArF est évalué à 11 milliards en 2024. L'utilisation de la lithographie au fluorure d'argon (ArF) augmente, car elle offre de meilleurs résultats dans le cadre des méthodes DUV. Cette technologie est particulièrement importante pour créer des dispositifs semi-conducteurs haute densité et hautes performances. Par exemple, en juin 2023, ASML a annoncé son intention d'installer 600 équipements de fabrication de puces DUV en Chine. Environ 1 400 machines de lithographie et de métrologie à ultraviolet profond (DUV) d'ASML sont actuellement présentes en Chine. Cette initiative constitue une étape importante pour répondre aux besoins croissants d'approvisionnement en équipements de lithographie.
  
   
• Le segment KrF détenait une part de marché significative de plus de 17 % en 2024. Des améliorations sont actuellement apportées aux capacités de la technologie KrF. Les progrès de la recherche et développement visent à rendre la lithographie KrF plus compétitive en améliorant sa résolution, sa fiabilité et ses performances. Par exemple, en juin 2022, Canon a annoncé la mise à niveau de productivité Grade 10 pour l'équipement de lithographie des semi-conducteurs KrF FPA-6300ES6a, avec une productivité de 300 plaquettes par heure. Cette amélioration a permis de répondre aux exigences les plus élevées du secteur pour les systèmes de lithographie des semi-conducteurs KrF destinés aux plaquettes de 300 mm. L'augmentation des vitesses de flux accélère le processus de production et améliore l'efficacité globale des autres fabricants de semi-conducteurs.
   
• Le marché de l'i-line devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % d'ici 2034. L'adaptabilité et les solutions économiques ont favorisé le développement de la technologie i-line dans le secteur des équipements de lithographie. Les progrès de la technologie i-line améliorent sa résolution, sa durabilité et sa compétitivité pour les applications qui n'exigent pas la précision élevée des technologies à longueur d'onde plus courte. Ces améliorations contribuent également à sa diffusion durable. Par exemple, en décembre 2022, Canon Inc. a développé un stepper de lithographie i-line destiné aux procédés de boîtage avancé en 3D, notamment ceux intégrant des chiplets montés sur un interposeur.
   
• Le nouveau FPA-5520iV LF2 fonctionne avec une lumière d'une longueur d'onde de 365 nm et est spécialement conçu pour les procédés de back-end. Il offre également une résolution de 0,8 micromètre sur un champ d'exposition unique de 52 × 68 mm. En mode quatre prises de vue, le champ peut être agrandi à 100 × 100 mm. Ces capacités du stepper ont facilité la fabrication de structures de petite taille et permettent ainsi de répondre à l'évolution des exigences du boîtage avancé, ce qui entraîne une baisse de la demande en équipements de lithographie.
   
• Le marché de l’immersion ArF est évalué à 12,8 milliards en 2024. Des progrès sont actuellement réalisés dans la technologie des scanners à immersion ArF afin de rester compétitifs. Ces améliorations permettent au scanner de répondre à l’évolution des exigences de la fabrication des semi-conducteurs et de rester compétitif dans le secteur. Par exemple, en décembre 2023, Nikon Corporation a présenté le scanner à immersion ArF NSR-S636E. Il s’agit d’un scanner de lithographie par immersion destiné aux couches critiques, offrant une précision de superposition supérieure et un débit ultra-élevé.
   
• La lithographie ultraviolette extrême (EUV) détenait une part de marché significative de plus de 19,6 % en 2024. Les principaux acteurs des semi-conducteurs et les fournisseurs d’équipements collaborent pour résoudre les problèmes liés à la lithographie ultraviolette extrême (EUV), accélérant ainsi le rythme d’adoption de cette technologie. Par exemple, en janvier 2022, ASML a annoncé la phase finale de sa collaboration avec Intel Corporation pour accélérer la fabrication à ouverture numérique élevée (high-NA) en 2025. Ces travaux visent à repousser les limites de la technologie de lithographie des semi-conducteurs.
   

Selon les équipements, le marché des équipements de lithographie est segmenté entre la lithographie optique/photholithographie, les aligneurs de masques, la lithographie par faisceau d’électrons, la lithographie ionique, la lithographie aux rayons X et la lithographie par nanoimpression.
 

• Le marché de la lithographie optique/photholithographie devrait dépasser 63,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les progrès de la technologie de lithographie optique et ses développements progressifs continus en font une solution viable et économique. En outre, les installations existantes utilisent des équipements de lithographie optique, ce qui permet une intégration aisée, une réduction des dépenses d’investissement et une présence durable sur le marché, les fabricants de semi-conducteurs exploitant ses capacités dans de nombreux domaines IIT.
   
• Le marché mondial des aligneurs de masques devrait passer à plus de 14 % en 2024, contre plus de 13,1 % en 2034. Les activités de recherche et développement primaires dans le domaine de la lithographie par faisceau d’électrons (EBL) évoluent chaque jour en raison des besoins et des défis de la fabrication moderne des semi-conducteurs et des systèmes de lithographie, ce qui permet au secteur de progresser dans les ventes d’équipements de lithographie. Par exemple, en décembre 2023, Hitachi High-Tech Corporation a présenté son système de métrologie par faisceau d’électrons de haute précision GT2000, un nouveau modèle intégrant de nouveaux systèmes de détection pour les dispositifs semi-conducteurs 3D avancés.
   
• En outre, ce système utilise des fonctions de mesure multipoints à grande vitesse et à faible impact pour l’imagerie des plaquettes de résine High-NA EUV*2 afin d’augmenter le rendement de la production de masse. Les caractéristiques uniques de l’EBL, notamment sa haute résolution, sa précision et son adaptabilité aux nouvelles technologies, en font une technologie essentielle pour le marché en croissance des équipements de lithographie des semi-conducteurs.
   

• Le marché de la lithographie par faisceau d’électrons est évalué à plus de 4,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Les activités de recherche et développement primaires dans le domaine de la lithographie par faisceau d’électrons (EBL) évoluent chaque jour en raison des besoins et des défis de la fabrication moderne des semi-conducteurs et des systèmes de lithographie, ce qui permet au secteur de progresser dans les ventes d’équipements de lithographie. Par exemple, en décembre 2023, Hitachi High-Tech Corporation a présenté son système de métrologie par faisceau d’électrons de haute précision GT2000, un nouveau modèle intégrant de nouveaux systèmes de détection pour les dispositifs semi-conducteurs 3D avancés.
   
• Le segment de la lithographie ionique devrait atteindre 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La lithographie par faisceau d’ions est essentielle au développement de nouveaux matériaux et dispositifs, ainsi qu’à leurs nouvelles méthodes de fabrication, ce qui contribue à faire progresser le secteur des semi-conducteurs. En novembre 2023, Veeco Instruments Inc. a mis au point une méthode plus pertinente de dépôt de semi-conducteurs avec le système de dépôt par faisceau d’ions IBD300.
   
• Le segment de la lithographie par rayons X détenait une part de marché de 2 % en 2024. Les efforts de recherche et développement menés par différents pays à travers le monde visent à améliorer et à perfectionner les techniques utilisées en lithographie par rayons X. À mesure que la technologie progresse, elle devrait devenir plus rentable et adaptée à un éventail plus large de procédés de fabrication des semi-conducteurs. À titre d’exemple, en avril 2022, le gouvernement russe a financé à hauteur de 8,5 millions de dollars (USD) des recherches sur la lithographie par rayons X menées au Moscow Institute of Electronic Technology (MIET).
   
• Le marché de la lithographie par nanoimpression devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 % d’ici 2034. Les progrès réalisés dans la lithographie par nanoimpression (NIL) en matière de précision et d’efficacité rendent cette technologie avantageuse pour la production de semi-conducteurs, car la NIL imprime des motifs sur les circuits sous forme de structures complexes, renforçant ainsi les capacités du secteur en matière de motifs à l’échelle nanométrique. Ces avancées sont portées par la capacité de la NIL à réaliser des motifs complexes à l’échelle nanométrique dans les dispositifs semi-conducteurs.
   
• Par exemple, en octobre 2023, Canon a lancé le premier équipement de fabrication de semi-conducteurs intégrant un microscope de nanoimpression. Le FPA1200NZ2C assure le transfert des motifs des circuits, qui constitue l’étape la plus essentielle de la fabrication des dispositifs semi-conducteurs. Ces avancées renforcent la concurrence et favorisent à leur tour le développement du secteur des équipements de lithographie.
   

Par application, le marché des équipements de lithographie est segmenté entre le conditionnement avancé, les dispositifs MEMS, les dispositifs LED et autres applications.
 

• Le segment du conditionnement avancé détenait une part de marché de 29,9 % en 2024. Le développement de nouvelles techniques, telles que le conditionnement au niveau de la plaquette avec redistribution en éventail (Fan-out Wafer-level Packaging, FOWLP) et l’intégration hétérogène, est étroitement lié à la modernisation du conditionnement. La mise en œuvre de ces technologies nécessite de développer davantage les systèmes de lithographie, ce qui incite les entreprises à renforcer leurs capacités. Par exemple, en février 2021, Veeco Agricultural Co. a agrandi son site de production à San Jose (Californie, États-Unis) en réponse à l’augmentation de la demande d’équipements de fabrication. La nouvelle installation produit des systèmes de lithographie pour le conditionnement avancé ainsi que des équipements de recuit laser. Cette expansion a également répondu à la demande de solutions de conditionnement avancé sur le marché des équipements de lithographie et aux besoins évolutifs du marché.
   

• Le segment des dispositifs MEMS devrait dépasser 32,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les systèmes de lithographie destinés aux MEMS reposent sur des procédés de microfabrication sensiblement différents, qui nécessitent des systèmes de lithographie plus sophistiqués. L’importante part de marché des dispositifs MEMS associés s’explique par leur diversité dans les secteurs de l’électronique grand public, de l’automobile, de la santé et dans d’autres secteurs industriels. Par exemple, en septembre 2023, Sheba Microsystems a présenté l’actionneur de mise au point automatique MEMS Autofocus Actuator, une étape majeure pour la technologie MEMS, notamment dans les caméras à vision intégrée. L’amélioration de la fonction de mise au point automatique renforce l’efficacité et les performances des systèmes de caméra, contribuant à améliorer la précision des équipements de lithographie.
   
• Le marché des dispositifs LED devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % d’ici 2034. La combinaison de leur format compact et de leur longue durée de vie permet aux équipements de lithographie d’être plus efficaces et plus durables. Leurs dimensions compactes permettent également de les intégrer à la conception des outils de lithographie, ce qui optimise l’espace disponible.Ces deux aspects garantissent des performances durablement inférieures, de faibles besoins de maintenance et permettent des combinaisons complexes d’outils. En outre, leur intégration dans les procédés de lithographie et leur fiabilité améliorent la productivité, ce qui favorise une meilleure fabrication des semi-conducteurs.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des équipements de lithographie est segmenté entre la fabrication électronique, les soins de santé et les sciences de la vie, l’industrie automobile, les télécommunications et autres secteurs.
 

• Le segment de la fabrication électronique détenait une part de marché supérieure à 36,1 % en 2024. Les équipements de lithographie sont largement utilisés lors des étapes de fabrication des semi-conducteurs, qui constituent des composants essentiels des appareils électroniques. Un motif spécifique est appliqué sur une plaquette de semi-conducteur revêtue de résine photosensible. Ce motif indique l’emplacement des transistors, des condensateurs et des autres composants qui constituent la puce. À titre d’exemple, Canon a lancé en octobre 2023 le FPA-1200NZ2C, un équipement de fabrication de semi-conducteurs par nanoimpression. Sa fonction principale consiste à effectuer le transfert du motif du circuit, qui constitue la première étape de la production de semi-conducteurs. Contrairement aux modèles plus anciens, cet équipement consomme moins d’énergie, car il n’a pas besoin d’utiliser une source lumineuse spéciale pour graver des circuits ultrafins. À mesure que la fabrication des semi-conducteurs devient plus sensible au coût de l’électricité en raison de l’importance croissante accordée à l’efficacité énergétique dans la fabrication électronique, cette tendance stimule l’expansion du marché des équipements de lithographie dans les régions de consommation finale, en particulier dans l’industrie des semi-conducteurs.
   
• Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait atteindre 8,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie recherchent constamment de nouvelles technologies capables d’améliorer les activités de diagnostic, de traitement et de recherche. La recherche d’un niveau accru de précision dans les dispositifs et instruments médicaux, ainsi que dans les outils de diagnostic et de recherche associés, nécessite des systèmes de photolithographie plus avancés pour les composants semi-conducteurs requis. La commercialisation par NVIDIA de la plateforme Clara Holoscan MGX destinée au secteur des dispositifs médicaux, en mars 2022, en constitue un exemple concret. Cette plateforme visait à développer et à déployer des applications d’IA en périphérie en temps réel dans le secteur des soins de santé, dans le respect des exigences légales applicables. L’utilisation de l’IA en périphérie améliore la précision des diagnostics et favorise la médecine de précision. Cette croissance se reflète dans le marché des équipements de lithographie.
   
• L’industrie automobile devrait progresser à un TCAC de 10,2 % d’ici 2034. Les progrès des technologies de conduite autonome et la transition vers les véhicules électriques (EV) ont accru la complexité des systèmes automobiles et leurs besoins en semi-conducteurs. Ces dispositifs, essentiels aux véhicules électriques et autonomes, sont fabriqués à l’aide de machines de lithographie.
   
• Le marché des télécommunications devrait atteindre 15,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les technologies émergentes telles que la 5G et l’IA, ainsi que les véhicules autonomes, ont accru le besoin de composants semi-conducteurs sophistiqués. Ces technologies nécessitent souvent des puces plus petites et plus résistantes, ce qui renforce les exigences en matière de lithographie. Par exemple, en novembre 2023, le déploiement commercial de la 5G par Jio et Bharti Airtel a permis à plus de 10 % de la population indienne d’adopter cette technologie à la fin de 2023. Selon le Mobility Report d’Ericsson, l’Inde comptait environ 130 millions d’abonnés à la 5G en 2023. Ce nombre devrait augmenter considérablement pour atteindre 860 millions, soit 68 % du total des abonnements mobiles, d’ici 2029. Cette évolution illustre l’adoption rapide des nouvelles technologies mobiles et marque une transformation fondamentale du secteur indien des télécommunications. Cette tendance alimente la croissance nécessaire des systèmes de lithographie.
   

Le marché nord-américain des équipements de lithographie devrait enregistrer une croissance significative et dépasser 7,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché nord-américain devrait progresser sous l’effet de l’utilisation croissante des semi-conducteurs dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public et des centres de données. Les investissements dans la fabrication nationale de semi-conducteurs sont motivés par les préoccupations liées à la robustesse de la chaîne d’approvisionnement, aux dépenses publiques et aux activités de relocalisation. En outre, cette croissance est soutenue par l’importance accordée en Amérique du Nord à la recherche et au développement, à l’innovation et à la main-d’œuvre qualifiée. Le renforcement des capacités nord-américaines de fabrication de semi-conducteurs devrait simultanément répondre à la demande régionale et améliorer la compétitivité internationale du secteur des semi-conducteurs. Cette évolution pourrait bénéficier à l’économie de la région en renforçant la rentabilité du secteur des équipements de traitement des wafers.
 

• Le marché américain des équipements de lithographie devrait enregistrer une croissance significative et dépasser 7,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’augmentation des dépenses et des investissements publics aux États-Unis dans les sciences et les technologies, notamment dans le traitement des semi-conducteurs, stimule la croissance du secteur. Les subventions, les permis de construire et les autres mesures de soutien destinés aux nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs accroissent la demande de systèmes de lithographie, indispensables à la fabrication des semi-conducteurs. Ces mesures contribuent à la croissance économique, stimulent l’innovation et soutiennent la progression globale du marché des systèmes de lithographie.
   
• Le marché canadien des équipements de lithographie devrait connaître une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,4 % d’ici 2034. Le Canada a accru ses investissements dans le marché des équipements de lithographie. Cette évolution s’explique par la hausse de la demande de semi-conducteurs au Canada, due au besoin croissant de composants électroniques dans l’Internet des objets (IoT), l’automobile et d’autres secteurs. Pour répondre à ces besoins et favoriser les progrès technologiques canadiens, les entreprises canadiennes investissent dans des équipements de lithographie et d’autres machines de production avancées. Par exemple, en mars 2022, le gouvernement canadien a investi 240 millions de dollars (USD) afin d’améliorer les capacités du Canada en matière de photonique et de fabrication de semi-conducteurs. Cet investissement a été réalisé en partenariat avec des entreprises et des chercheurs canadiens. L’objectif de cette initiative était de développer le secteur de l’électronique en investissant 150 millions de dollars (USD) des fonds par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation.
   

Le marché européen des équipements de lithographie devrait connaître une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % d’ici 2034. Les gouvernements européens et leurs institutions ont commencé à réaliser des investissements importants dans la recherche et le développement (R&D) d’innovations liées à la fabrication de semi-conducteurs. Les activités de lobbying en faveur des technologies vertes et d’autres pratiques durables se sont également intensifiées. À titre d’exemple, en septembre 2023, le Comité européen des régions et l’État libre de Saxe ont créé l’Alliance européenne des régions des semi-conducteurs. Cette alliance regroupe des gouvernements régionaux dont l’objectif est de renforcer les compétences européennes dans les secteurs des semi-conducteurs et de la microélectronique afin de réduire la dépendance à l’égard des importations provenant de l’extérieur de l’Union européenne. L’ensemble de ces évolutions soutient la croissance du marché des équipements de lithographie.
 

• Le marché allemand des équipements de lithographie devrait enregistrer une croissance significative et dépasser 733,7 millions de dollars (USD) d’ici 2034. En raison de la forte demande de machines de lithographie dans les secteurs de l’automobile et de la fabrication, l’Allemagne attire de nouveaux investissements dans la fabrication de semi-conducteurs. En outre, les financements publics, notamment ceux accordés aux projets IPCEI, sont également favorables au marché. Par exemple, en juin 2023, l’IPCEI et ses règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Il est conçu pour contribuer à compenser une partie des dépenses consacrées à l’innovation, à la recherche et au développement. Les États membres devraient mobiliser près de 8,5 milliards de dollars (USD) de financements publics, ce qui devrait entraîner environ 14,4 milliards de dollars (USD) d’investissements privés. Ces investissements augmenteront certainement les financements disponibles pour les équipements de lithographie.
 

Le marché britannique des équipements de lithographie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,3 % d’ici 2034. La croissance des marchés de l’électronique grand public, des produits automobiles et des services de santé constitue l’une des principales raisons de l’augmentation de la demande d’équipements de lithographie. En outre, l’accent mis sur les activités de recherche et développement (R&D) dans le secteur britannique des semi-conducteurs s’est renforcé, ce qui contribue à la croissance du marché. Par ailleurs, les mesures de soutien américaines en faveur de l’industrie britannique des semi-conducteurs favorisent l’utilisation des équipements de lithographie. En mai 2023, par exemple, le gouvernement britannique a annoncé un financement de 1,24 milliard de dollars (USD) en faveur de l’industrie des semi-conducteurs afin de stimuler la production nationale de puces. Ce financement devrait accroître la demande d’équipements de lithographie.
 

Le marché italien devrait enregistrer une croissance importante et dépasser 98,1 millions de dollars (USD) d’ici 2034, selon les projections. En Italie, le marché des équipements de lithographie progresse régulièrement grâce à la croissance des secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique dans le pays. L’Italie accueille notamment de grandes entreprises telles que STMicroelectronics, qui investit dans la fabrication de puces sophistiquées ainsi que dans la recherche et le développement de puces. Le soutien public à l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs, ainsi que la coopération avec les fonderies européennes, stimulent la croissance du marché. En outre, la demande croissante de composants électroniques pour les automobiles et les machines industrielles favorise l’utilisation de technologies de lithographie avancées dans la région.
 

Le marché français des équipements de lithographie devrait connaître une forte croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,4 % d’ici 2034. La France joue un rôle de premier plan dans le développement de nouveaux dispositifs de lithographie. Elle s’appuie également sur la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs plus petits et plus performants pour faire progresser la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV). L’association d’un contrôle qualité piloté par l’intelligence artificielle (IA) et d’une fabrication intelligente permet une production plus avancée. Ces évolutions confèrent à la France un avantage dans le développement de dispositifs lithographiques sophistiqués.
 

Le marché espagnol des équipements de lithographie devrait connaître une croissance substantielle et dépasser 129,7 millions de dollars (USD) d’ici 2034, selon les prévisions. Les efforts déployés en Espagne pour promouvoir le secteur des technologies et le développement des semi-conducteurs, ainsi que les activités de recherche et développement plus spécialisées liées à la lithographie, renforcent l’activité de vente de machines de lithographie. En juillet 2021, par exemple, le gouvernement espagnol a investi 5,1 milliards de dollars (USD) dans le développement de la production de véhicules électriques alimentés par batterie.
 

Ces initiatives de financement s’accompagnent généralement de perspectives de croissance plus favorables pour le marché des équipements de lithographie. Les composants d’un véhicule électrique nécessitent des semi-conducteurs, lesquels nécessitent à leur tour des équipements de lithographie. Ces financements stimulent la recherche, le développement et l’innovation nécessaires dans le secteur, créant ainsi des conditions favorables à l’utilisation de machines de lithographie. Avec l’augmentation de la production de véhicules électriques, la demande de technologies de lithographie haut de gamme devrait augmenter en Espagne, ce qui stimulera ensuite le marché.
 

Le marché des équipements de lithographie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative et dépasser 63 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande de composants semi-conducteurs augmente dans la région Asie-Pacifique, notamment dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et des technologies 5G. La demande d’équipements de lithographie destinés à l’industrie est également en hausse. La région bénéficie d’un soutien public important, d’investissements de la part des principaux acteurs du marché et d’une main-d’œuvre qualifiée. Pour répondre à l’évolution des exigences du secteur, l’Asie-Pacifique s’est imposée comme l’épicentre de la fabrication de semi-conducteurs, ce qui stimule l’innovation continue et le progrès technologique dans le domaine des équipements de lithographie.
 

• Le marché chinois des équipements de lithographie devrait dominer le paysage mondial, avec une part de marché supérieure à 18 % en 2024. La Chine utilise des outils d’automatisation avancés, tels que les systèmes de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV), ainsi que des équipements avancés de gravure et de dépôt, afin d’améliorer ses techniques de photolithographie. En juin 2023, ASML a notamment annoncé le déploiement de 600 équipements de fabrication de puces DUV en Chine, avec pour objectif d’achever cette opération d’ici 2025. Environ 1 400 machines de lithographie et de métrologie dans l’ultraviolet profond (DUV) d’ASML devraient être installées en Chine. Ces équipements fabriqués dans le pays permettront à la Chine de répondre à la forte demande d’équipements de lithographie et de s’imposer comme un fabricant majeur de semi-conducteurs.
   
• Le marché japonais des équipements de lithographie devrait enregistrer une croissance significative et atteindre 5,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché japonais des équipements de lithographie bénéficie de la puissance de l’industrie nationale des semi-conducteurs, qui compte des fournisseurs importants de systèmes de lithographie avancés tels que Nikon et Canon. La fabrication japonaise de semi-conducteurs faisant appel à des équipements de lithographie haut de gamme, axée sur l’intelligence artificielle, les applications automobiles et les applications industrielles, ainsi que sur les puces de nouvelle génération, stimule la demande de technologies de lithographie sophistiquées. En outre, les politiques publiques et les financements destinés à assurer l’autonomie de la filière des semi-conducteurs contribuent également à la croissance du marché. Par ailleurs, les partenariats avec des entreprises étrangères de semi-conducteurs et des centres de recherche favorisent de nouvelles avancées dans les techniques de lithographie.
   
• Le marché indien des équipements de lithographie devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % d’ici 2034. L’augmentation de l’utilisation des appareils électroniques en Inde, conjuguée aux initiatives publiques telles que « Make in India », stimule la croissance des secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique. À mesure que l’économie se développe, la demande d’appareils électroniques et, par conséquent, de composants destinés à ces appareils devrait augmenter. Il en va de même pour la transformation de l’Inde en pôle des semi-conducteurs : le gouvernement ayant annoncé une subvention de 10 milliards de dollars (USD) pour la construction d’une base de fabrication de semi-conducteurs, la première usine de production de puces électroniques du pays devrait être achevée en 2024. Si le gouvernement met en œuvre ces initiatives, la demande d’équipements de lithographie augmentera et l’autonomie de l’industrie des semi-conducteurs sera également renforcée.
   
• Le marché australien des équipements de lithographie devrait dépasser 726,2 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Grâce à sa position stratégique, à ses infrastructures bien développées, au soutien de son gouvernement et à sa main-d’œuvre qualifiée, Singapour s’impose progressivement comme un pôle central de production d’équipements de lithographie. À mesure que Singapour consolide sa position dans l’industrie des puces, le pays progresse vers son objectif au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale grâce à l’augmentation des investissements et au renforcement des collaborations. En février 2023, certains grands fabricants occidentaux de puces ont notamment agrandi leurs installations de production afin de répondre à la croissance anticipée à moyen et à long terme. Soitec, fabricant français de substrats, a investi 430 millions de dollars (USD) dans son usine de tranches de silicium à Singapour afin d’en accroître la capacité, la doublant ainsi. Cette expansion renforce la position de Singapour en tant que pôle de fabrication de semi-conducteurs de premier plan et favorise les investissements dans les technologies de pointe.
   
• Le marché taïwanais des équipements de lithographie devrait connaître une croissance rentable entre 2025 et 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,1 %.Le gouvernement de Taïwan et diverses entreprises de semi-conducteurs de la région ont fortement investi dans les équipements de lithographie afin de favoriser l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies de production de circuits intégrés à grande échelle (LSI). Les politiques gouvernementales favorables et la croissance du secteur taïwanais des semi-conducteurs contribueront à la croissance du marché des équipements de lithographie. Ainsi, en août 2023, la Commission des investissements relevant du ministère des Affaires économiques de Taïwan a voté en faveur d’une augmentation de l’investissement dans le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML. ASML établit une nouvelle installation à Linkou, dans le nord de Taïwan. Les investissements approuvés pour ce projet s’élèvent au total à 330 millions de dollars (USD). Ce projet montre qu’ASML entend accroître sa capacité de production à Taïwan, qui constitue un pôle majeur de l’industrie des semi-conducteurs. Cet investissement reflète la position centrale de Taïwan dans la fabrication de semi-conducteurs et souligne le rôle du pays dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des équipements de lithographie.
   
• Le marché des équipements de lithographie en Corée du Sud devrait connaître une croissance importante et atteindre 10,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La coopération avec des fabricants étrangers d’équipements pour semi-conducteurs peut favoriser la croissance du marché en Corée du Sud. Les fusions et les alliances stratégiques peuvent apporter des technologies et des compétences de pointe, contribuant ainsi à renforcer les avantages concurrentiels du pays. Ainsi, en décembre 2023, Samsung Electronics a conclu un partenariat avec ASML afin d’investir conjointement 760 millions de dollars (USD) dans une usine de fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération en Corée du Sud. L’usine utilisera des équipements EUV de nouvelle génération. Une telle initiative accélère les avancées technologiques dans le pays et renforce la position de la Corée du Sud sur le marché mondial des équipements de lithographie.
   

Le marché des équipements de lithographie en Amérique latine devrait dépasser 63 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. À mesure que la demande de semi-conducteurs augmente dans différents secteurs, le marché latino-américain devrait progresser. L’accroissement des dépenses consacrées aux infrastructures technologiques stimule la croissance des secteurs automobile et électronique de la région. En outre, les gouvernements régionaux œuvrent à accroître les investissements technologiques, ce qui contribue au développement de l’industrie. L’ensemble de ces facteurs contribue à la croissance attendue du secteur des équipements de lithographie en Amérique latine.
 

• Le marché brésilien devrait connaître une expansion rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,5 % d’ici 2034. La position du Brésil en tant qu’acteur du marché mondial des équipements de lithographie s’est considérablement améliorée. Les prévisions indiquent que le pays s’intègre de plus en plus à l’économie mondiale et que la fabrication brésilienne, en particulier dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs, devrait connaître une croissance substantielle au cours de la prochaine décennie.
   
• Le secteur mexicain des équipements de lithographie devrait progresser fortement et représenter 46,9 % de la part de marché mondiale en 2024. Le développement des équipements de lithographie au Mexique est associé à l’innovation croissante dans le domaine de l’électronique et à des conditions d’exportation favorables. Le Mexique est devenu un fabricant mondial de plaquettes et de composants pour semi-conducteurs de haute qualité grâce aux investissements réalisés par les entreprises locales et étrangères dans le développement et les équipements sophistiqués.
   
• Ainsi, en septembre 2023, Intel Foundry Services (IFS) et Tower Semiconductor ont conclu un accord aux termes duquel Intel fournirait à Tower des services de fonderie et une capacité de fabrication de 300 mm destinée à servir des clients dans le monde entier. Dans le cadre de cet accord, Tower utilisera l’usine de fabrication de pointe d’Intel située au Nouveau-Mexique. Tower a investi jusqu’à 300 millions de dollars (USD) dans des équipements et autres actifs immobilisés qui seront intégrés à l’installation du Nouveau-Mexique. La mise en œuvre de cette initiative renforce la position du Mexique à l’échelle mondiale en matière d’investissements dans la fabrication de technologies avancées.
   

Le marché des équipements de lithographie dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) devrait dépasser 19,6 milliards d’ici 2034. La hausse des investissements dans l’industrie des semi-conducteurs devrait favoriser la croissance du marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). Les pays de la région MEA cherchent à renforcer leurs capacités de fabrication locales en raison de la demande croissante d’équipements électroniques. Cette croissance s’accompagne de collaborations, de mesures de soutien gouvernementales et du développement de nouvelles idées. En créant des emplois et en favorisant l’autonomie technologique dans la région, cette croissance renforcera la place de la région MEA dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
 

• Le marché sud-africain des équipements de lithographie devrait connaître une croissance régulière et dépasser 1,8 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché sud-africain des équipements de lithographie pourrait désormais gagner en activité, le pays semblant accorder une plus grande importance au développement de son industrie des semi-conducteurs. Parallèlement à l’intérêt accru pour l’assemblage de produits électroniques, les investissements de l’Afrique du Sud dans la recherche et le développement permettent au pays de fabriquer des plaquettes et des composants sur son territoire. Cette dynamique favorise l’autosuffisance et vise à soutenir le développement de l’économie et de l’industrie nationales.
   
• Le marché des équipements de lithographie aux Émirats arabes unis (EAU) devrait enregistrer une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 12,3 % d’ici 2034. Les EAU connaissent actuellement une hausse des investissements dans les équipements de lithographie, portée par les politiques nationales de développement de l’industrie des hautes technologies. Le financement public, associé aux infrastructures favorables et aux incitations économiques du pays, transforme les EAU en un centre en expansion pour l’industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs. Par exemple, en janvier 2022, le ministère de l’Économie a indiqué que des entreprises des EAU avaient réalisé des investissements ciblant les secteurs de l’industrie technique, des semi-conducteurs et des technologies de l’information.
   
• Le marché israélien devrait connaître une croissance régulière et dépasser 8,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché des équipements de lithographie bénéficie de collaborations entre entreprises et du soutien gouvernemental destiné au développement technologique et à la fabrication de semi-conducteurs. En Israël, des mesures telles que les allègements fiscaux, les dépenses d’infrastructure et les programmes d’aide aux start-up contribuent à atteindre ces objectifs. Par exemple, en décembre 2023, l’investissement annoncé par Intel, d’un montant de 25 milliards de dollars (USD), dans un nouveau complexe de production à Kiryat Gat, en Israël, visait à soutenir le développement des capacités croissantes d’Israël en matière de fabrication de semi-conducteurs. Cette évolution devrait stimuler l’activité économique en Israël et accroître la demande de systèmes de lithographie plus avancés pour l’industrie de fabrication de semi-conducteurs. Le complexe devrait être opérationnel au moins jusqu’en 2030, ce qui favorisera le développement et l’innovation dans l’industrie israélienne des technologies de lithographie. Cette collaboration renforcera la position d’Israël sur le marché mondial des équipements de lithographie et des semi-conducteurs.
   
• Le marché saoudien des équipements de lithographie devrait connaître une croissance remarquable et représenter 22,3 % de la part de marché mondiale en 2024. Le développement de l’industrie des équipements de lithographie en Arabie saoudite est stimulé par les investissements du pays dans les secteurs des hautes technologies et par la diversification économique. La stratégie du Royaume visant à s’imposer comme un centre régional de production de semi-conducteurs est renforcée par des financements favorables et des politiques gouvernementales adaptées.
   
• Ces stratégies, soutenues par les infrastructures existantes et les initiatives de transformation économique, élargissent le marché des équipements de lithographie dans la région. Par exemple, en mars 2022, Foxconn a annoncé le financement, à hauteur de 9 milliards de dollars (USD), d’une usine de fabrication de microprocesseurs, de composants pour véhicules électriques et d’écrans en Arabie saoudite.La proposition de l’entreprise visant à construire à Neom, une ville technologique en plein développement du Royaume, une usine de fabrication d’équipements pour la technologie de montage en surface et la lithographie est actuellement examinée par le gouvernement. Cet investissement a considérablement renforcé le secteur des hautes technologies du pays, créé des emplois et fait progresser la technologie des équipements de lithographie, dont les Saoudiens ont besoin pour stimuler leur économie.
   

Part de marché des équipements de lithographie

Le secteur des équipements de lithographie est très concurrentiel. Canon Inc., ASML Holding N.V. et Nikon Corporation sont les trois premières entreprises et représentent ensemble une part importante de 45 % du marché.  Le marché des appareils de lithographie est de nature concurrentielle, les principaux acteurs cherchant à obtenir un avantage concurrentiel grâce aux nouvelles technologies, à la réduction des coûts et à leur entrée sur les marchés internationaux. L’adoption croissante de nœuds de semi-conducteurs avancés, sous l’effet de l’IA, de la 5G, de l’informatique haute performance et des applications d’électronique automobile, intensifie désormais la concurrence au sein du secteur.
 

Les leaders du secteur investissent massivement dans la R&D afin de créer de nouveaux systèmes de lithographie optique EUV et High-NA, dans le but d’améliorer la précision, la vitesse et le volume de production. Parallèlement, la nécessité de recourir à des procédés plus respectueux de l’environnement et plus économes en énergie pour la fabrication des semi-conducteurs entraîne de nouvelles avancées dans les technologies de lithographie.
 

Parmi les approches les plus couramment utilisées par les principaux acteurs du marché pour améliorer leurs ressources technologiques et leur part de marché figurent les alliances stratégiques, les coentreprises ainsi que les fusions-acquisitions. D’autres initiatives consistent notamment à nouer des alliances avec des fonderies de semi-conducteurs et des fournisseurs d’équipements destinés aux systèmes de lithographie avancée, afin de développer conjointement des systèmes plus abordables et de favoriser l’utilisation de nouvelles technologies de lithographie.
 

Entreprises du marché des équipements de lithographie

Liste des principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de lithographie :

• ASML Holding N.V.
• Nikon Corporation
• Canon Inc.
• Veeco Instruments Inc.
   

ASML bénéficie d’une position concurrentielle en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et tire une part importante de ses revenus de Taïwan, de la Corée du Sud, des États-Unis et de la Chine. Pour renforcer sa position dominante dans le secteur des équipements de lithographie, l’entreprise met en œuvre diverses stratégies de développement, notamment des fusions-acquisitions, l’établissement de partenariats contractuels à long terme et le lancement de nouveaux produits. Ainsi, en décembre 2025, ASML a expédié ses systèmes de lithographie ultraviolet extrême High-NA à Intel Corp. Le coût prévu de chacun de ces nouveaux systèmes dépasse 300 millions de dollars (USD) et ceux-ci permettront aux fabricants de semi-conducteurs de produire des circuits intégrés plus rapides et plus compacts.
 

Canon Inc., une entreprise internationale, est activement présente dans les domaines de l’imagerie et de l’optique, ainsi que dans celui de la lithographie des semi-conducteurs. Canon est reconnue pour ses outils avancés de lithographie optique utilisés lors de la fabrication de semi-conducteurs. Canon développe une nouvelle gamme de systèmes de lithographie à pas variable et de scanners à la pointe de la technologie afin de répondre à l’évolution constante des besoins des fabricants de semi-conducteurs. Par exemple, en mars 2023, Canon a lancé un système de lithographie offrant une résolution accrue et un champ d’exposition élargi pour la production à bas coût et à grand volume de capteurs CMOS et de dispositifs XR. Ce système peut également fabriquer des dispositifs d’affichage compacts montés sur la tête.
 

Actualités du secteur des équipements de lithographie

• En décembre 2022, Canon Inc. a lancé l’option FPA-5520iV LF2 pour les systèmes de lithographie des semi-conducteurs à étape i-line destinés aux processus de post-traitement, contribuant ainsi aux technologies avancées de boîtage 3D. Grâce à sa haute résolution de 0.8 µm et une exposition en 4 poses à distorsion minimale, la nouvelle option FPA-5520iV LF2 permet d'obtenir un champ d'exposition étendu de 100 mm x 100 mm. Par conséquent, des boîtiers à grande échelle et haute densité intégrant des motifs de circuits 2,5D et 3D peuvent être produits en grandes quantités.
   
• En août 2023, Nikon a lancé le NSR-2205iL pour fabriquer divers dispositifs, tels que des semi-conducteurs de puissance et de communication ainsi que des dispositifs MEMS. Ce système est entièrement compatible avec les systèmes d'exposition i-line existants de Nikon. Il offre un excellent rapport coût-efficacité et permet d'optimiser la production de divers dispositifs à semi-conducteurs, quel que soit le matériau de la plaquette. Il est entièrement compatible avec les systèmes de lithographie i-line existants de Nikon et peut être utilisé pour remplacer les machines d'exposition pas-à-pas existantes qui ne répondent plus aux exigences de fabrication.
   

Le rapport d'étude du marché des équipements de lithographie couvre en profondeur le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• ArF
• KrF
• i-line
• ArF par immersion
• lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV)

Marché, par équipement

• lithographie optique/photolithographie
• aligneurs de masques
• lithographie par faisceau d'électrons
• lithographie ionique
• lithographie aux rayons X
• lithographie par nanoimpression

Marché, par application

• boîtiers avancés
• dispositifs MEMS
• dispositifs LED
• autres

Marché, par utilisation finale

• fabrication électronique
• soins de santé et sciences de la vie
• industrie automobile
• télécommunications
• autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis