첨단 패키징 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

고급 패키징 시장 규모

글로벌 첨단 패키징 시장은 2024년에 385억 달러로 평가되었으며 CAGR 11.5%로 성장하여 2034년까지 1,114억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 전자 부품의 소형화 증가 및 인공 지능의 채택 증가와 같은 요인에 기인합니다.
 

첨단 패키징 시장은 소비자 가전, 자동차 및 산업 부문에서 사용되는 전자 장치의 소형화가 증가함에 따라 수요가 급증하고 있습니다. 소형화는 의료 기기, 자동차, 우주 응용 분야, 산업 자동화와 같은 광범위한 분야에서 전자 장치를 적용할 수 있게 했습니다. 모빌리티 부문에서는 가볍고 배기가스가 없는 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 전자 장치에 대한 수요가 증가했습니다. 소형화는 차량에서 더 작고 지능적인 전자 부품과 회로를 가능하게 하는 솔루션을 제공합니다.
 

소형화에 대한 증가 추세는 3D 패키징, 시스템 온 칩 패키징 etc. 3D 패키징과 같은 고급 패키징의 성장을 주도하고 있으며, 패키징은 회로 층을 서로 겹쳐 쌓아 소형화를 가능하게 하여 PCB의 구성 요소가 차지하는 면적을 크게 최소화합니다. 이 접근 방식은 공간을 절약할 뿐만 아니라 전기 신호가 이동하는 거리를 줄여 장치 성능을 더 빠르게 만듭니다.
 

첨단 포장재에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 선도적인 파운드리 회사들은 새로운 공장 설립에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 TSMC는 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 생산을 위해 Innolux의 Tainan 4 팹을 인수했습니다. 또한 2024년 10월, TSMC는 AI용 CoWoS에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위해 낭커에 있는 또 다른 오래된 Innolux 공장을 인수하기로 결정했습니다.
 

다양한 산업에서 AI의 채택이 증가함에 따라 고급 패키징의 성장도 뒷받침되고 있습니다. 자율 주행 자동차의 AI 응용 프로그램이 고급 데이터 분석으로 지속적으로 성장함에 따라 컴퓨팅 성능과 메모리에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 기존의 칩 설계 프로세스는 AI의 고속 데이터 전송과 낮은 대기 시간 요구 사항을 충족하기 위한 어려운 한계에 직면해 있습니다. 고급 패키징 솔루션은 여러 칩을 단일 패키지로 통합하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 2.5D 및 3D 통합과 같은 고급 패키징 기술을 통해 메모리 및 로직 칩을 스태킹할 수 있어 데이터가 이동해야 하는 거리를 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 근접성은 통신 속도와 에너지 효율성을 향상시킵니다. 이러한 고급 패키징 솔루션은 AI 워크로드에 필요한 HBM을 제공하는 데 필수적인 혁신입니다.
 

첨단 패키징 분야의 주요 기업은 더 높은 트랜지스터 밀도, 더 낮은 전력 소비, 더 빠른 데이터 전송 속도를 요구하는 AI, HPC, 5G/6G 네트워킹 애플리케이션을 위해 점점 더 복잡해지는 칩의 3D 첨단 패키징을 용이하게 하기 위해 유리 코어 기판에 투자해야 합니다.
 

고급 패키징 시장 동향

• 3D IC 및 칩렛 기반 아키텍처로의 전환은 첨단 패키징의 중요한 트렌드 중 하나입니다.다이를 수직으로 적층하거나 더 작은 모듈식 칩릿을 결합함으로써 제조업체는 공간을 최적화하고 전반적인 성능을 향상시킬 수 있습니다. 칩렛은 모듈성의 이점을 제공하여 설계자가 입증된 블록을 재사용하고 특정 응용 분야에 맞게 조정된 구성 요소를 믹스 앤 매치할 수 있도록 합니다. 이를 통해 개발 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
   
• 열 관리는 제조업체가 열 팽창을 억제하기 위해 최우선 과제가 됩니다. 임베디드 냉각 기술 및 최적화된 열 인터페이스와 같은 고급 패키징 방법은 고성능 장치의 신뢰성과 수명을 보장하는 데 도움이 됩니다. 미세유체 냉각 채널을 패키지에 직접 통합하고 고급 열 인터페이스 재료를 사용하는 것과 같은 기술은 열 관련 성능 문제를 완화하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
   

고급 패키징 시장 분석

패키징 유형에 따라 시장은 플립 칩, 팬인 WLP(Wafer Level Packaging), 임베디드 다이, 팬아웃 및 2.5D/3D로 분류됩니다.
 

• 플립칩 기반 첨단 패키징 부문은 2023년 240억 달러를 차지했습니다. 플립칩 기반 패키징은 현대 자동차의 ADAS, 인포테인먼트 및 차량 전기화를 지원합니다. 이 패키징 유형에서 칩은 솔더 범프를 사용하여 뒤집히고 기판에 직접 연결되므로 신호 경로 길이와 저항이 줄어듭니다. 주로 모바일 장치 및 자동차 전자 장치와 같은 고밀도 상호 연결에 사용됩니다.
   
• 팬인 WLP(Wafer Level Packaging) 고급 패키징 부문은 2022년에 미화 31억 달러를 차지했습니다. 팬인(fan-in)에서 WLP(Wafer Level Packaging) 패키징은 웨이퍼 레벨에 직접 통합되어 별도의 패키지 기판이 필요하지 않습니다. 전체 패키징 공정은 웨이퍼 레벨에서 이루어지므로 기존 패키징에 비해 제조 단계와 비용을 줄여줍니다. 팬인 WLP는 가속도계, 자이로스코프, 압력 센서와 같은 작고 비용에 민감한 애플리케이션에 널리 사용됩니다. fan-out 및 flip-chip 기술에 비해 I/O 밀도가 낮다는 한계가 있지만.
   
• 임베디드 다이 고급 패키징 부문은 2021년에 5억 9,890만 달러를 차지했습니다. 임베디드 다이 고급 패키징에서 반도체 칩은 상단에 장착되지 않고 유기물, PCB 또는 실리콘 기판 내에 내장되어 있어 컴팩트하고 견고한 구조를 만듭니다.  이 유형은 주로 초박형 및 소형 전자 설계에 사용됩니다. 그것의 사용은 패키지 두께와 전체 발자국을 줄입니다.
   
• 팬아웃 첨단 패키징 부문은 2023년에 43억 달러를 차지했습니다. 팬-아웃(fan-out) 기술은 다이 크기로 제한되는 팬-인 WLP와 달리 원래 다이 풋프린트를 넘어 인터커넥트를 재분배하여 입력/출력(I/O) 밀도를 높일 수 있다. 기존의 플립 칩 또는 2.5D 패키징과 달리 Fan-Out은 인터포저 또는 기판이 필요하지 않으므로 전체 패키지 크기, 복잡성 및 비용이 줄어듭니다.
   
• 2.5D/3D 기반 고급 패키징 부문은 2022년 26억 달러를 차지했습니다. 2.5D/3D 고급 패키징 유형에서는 로직, 메모리, FPGA 및 GPU 칩렛의 통합이 단일 패키지 내에서 수행되어 시스템 성능과 기능을 향상시킵니다. 열은 인터포저 전체에 효율적으로 분산되어 AI 및 HPC(High Performing Computer)와 같은 고전력 애플리케이션에 적합합니다.
   

응용 프로그램에 따라 고급 패키징 시장은 소비자 전자 제품, 자동차, 산업, 의료, 항공 우주 및 방위 등으로 나뉩니다.
 

• 소비자 가전 부문은 2.5D 및 3D 패키징 기술의 사용 증가로 인해 2024년 세계 시장의 73.4%를 차지할 것으로 예상되며, 이를 통해 IC 소형 패키징 장치 설계를 가능하게 하여 더 슬림한 스마트폰, 스마트워치 및 AR/VR 헤드셋을 가능하게 합니다.
   
• 자동차 부문은 2024년 전 세계 첨단 패키징 산업의 11.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP) 및 3D IC 고급 패키징 기술은 자동차 전자 제어 장치(ECU), 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 인포테인먼트 시스템의 전력 효율성과 신호 무결성을 개선합니다. LiDAR, 레이더 및 비전 처리 장치에 대한 AI 계산이 개선되어 이기종 통합 및 칩렛 기반 패키징을 통해 자율 주행 차량에서 실시간 의사 결정을 가능하게 합니다.
   
• 산업 응용 부문은 산업 자동화의 증가로 인해 2023년 세계 시장의 4.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 자동화에서 고급 패키징은 센서, 액추에이터 및 제어 시스템을 컴팩트하고 신뢰할 수 있는 패키징에 통합합니다. SiP(System-in-Package) 고급 패키징 솔루션은 기능 저하 없이 구성 요소의 소형화를 지원하여 공장 자동화를 위한 더 작고 스마트한 로봇을 개발할 수 있도록 합니다.
   
• 헬스케어 부문은 2022년 전 세계 첨단 패키징 시장의 4.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 심박 조율기와 신경 자극기는 의료 산업에서 중요한 이식형 장치입니다. 밀폐 밀봉 패키지와 같은 고급 패키징 기술은 체액, 부식 및 환경 스트레스로부터 민감한 전자 장치를 보호하고 이러한 장치의 수명을 향상시킵니다. 또한 Advanced Packaging은 휴대용 혈당 측정기 및 DNA 분석기와 같은 현장 진단 장치에 미세유체 시스템, 센서 및 바이오칩을 통합합니다. 의료 응용 분야의 이러한 중요한 기능은 부문 성장을 주도합니다.
   
• 항공우주 및 방위 부문은 2021년 세계 시장의 1.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 산업에는 높은 방사선, 극한의 온도, 기계적 응력 등 가혹한 극한의 조건을 견딜 수 있는 시스템이 필요합니다. 밀폐 밀봉 고급 패키징 및 견고한 패키징 솔루션은 우주선, 위성 및 군사 장비의 구성 요소가 이러한 환경에서 계속 작동하도록 보장합니다.
   

2024년 북미는 전 세계 첨단 패키징 시장의 29%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 시장의 큰 점유율은 이 지역의 정부에 기인합니다.
 

• 2024년 미국 시장은 102억 달러를 차지했습니다. 미국의 첨단 포장 산업은 첨단 포장에서 국가의 리더십에 대한 정부의 강조가 증가함에 따라 주도될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2024년 2월 미국 정부는 국가 첨단 포장 제조 프로그램(National Advanced Packaging Manufacturing Program)을 발표하고 미국 내 사전 포장 기술 발전을 촉진하기 위해 미화 14억 달러의 자금을 제공했습니다.
   
• 캐나다 첨단 포장 시장은 2034년까지 미화 17억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년 3월, 미국과 캐나다는 첨단 패키징 및 PCB 제조를 강화하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 또한, 미국 정부는 미국과 캐나다의 첨단 포장 분야에서 일하는 기업들에게 5천만 달러의 국방물자생산법(Defense Production Act) 기금을 발표했다. 이 협력은 캐나다 시장에서 캐나다의 역할을 강화하는 데 매우 중요합니다.
   

2024년 유럽은 전 세계 첨단 패키징 시장의 19.4%를 차지했습니다. 유럽에서 고급 포장의 성장을 지원하는 요인은 주요 시장 참여자, 전략, 정부 및 조직 지원입니다.
 

• 독일의 첨단 포장 산업은 2024년까지 미화 26억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일에서 첨단 포장재의 성장은 독일 기업들의 관심과 집중도가 높아지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2025년 2월, ERS electronic GmbH는 독일 바빙에 생산 및 R&D 시설을 개설하여 지리적 확장을 발표했습니다. 이 센터는 웨이퍼/패널 디본딩, 휨 처리 및 열 관리에 중점을 두고 있으며, 실습 테스트 및 혁신을 통해 유럽 고객을 지원하고 있습니다. ERS와 같은 기업들은 시장에서 독일의 역할을 강화할 것입니다.
   
• 영국 첨단 포장 시장은 예측 기간 동안 9.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 5월, 영국 정부는 협업을 촉진하고, 혁신을 주도하며, 공급망을 지원하여 첨단 패키징 기술 개발을 촉진하는 영국 국가 반도체 전략을 발표했습니다.
   
• 프랑스 첨단 포장 산업은 2025년부터 2034년까지 CAGR 9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 프랑스 소비자들은 스마트폰, 태블릿, 스마트 가전제품과 같은 전자기기에 대한 선호도가 높은데, 이는 첨단 패키징이 필요합니다. 또한 2.5D/3D와 같은 새로운 첨단 패키징 기술의 채택이 증가하는 추세가 있어 프랑스에서 반도체에 대한 수요를 더욱 주도할 것입니다.
   
• 이탈리아 첨단 패키징 시장은 2034년까지 20억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년 12월, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 이탈리아의 반도체 첨단 패키징 및 테스트 시설 건설에서 실리콘 박스를 지원하기 위해 이탈리아 정부에 미화 14억 달러의 자금을 부여하는 승인을 발표했습니다. 이러한 조직적 지원은 이탈리아 시장을 활성화할 것입니다.
   
• 스페인 첨단 패키징 시장은 2034년까지 10억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스페인은 여러 반도체 회사에 강력한 제조 기반을 가지고 있습니다. 또한 이 나라의 지리적 위치는 유럽 시장에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 반도체 첨단 패키징 제조업체가 사업을 설립하기에 매력적인 위치입니다.
   

2024년 아시아 태평양은 전 세계 첨단 패키징 시장의 43.3%를 차지했습니다. 정부 지원과 함께 이 지역의 주요 반도체를 제조하는 주요 업체의 존재가 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다.
 

• 중국 첨단 포장 산업은 예측 기간 동안 11.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 HPC 칩 수출 제한으로 인해 중국은 공급망 제약을 해결하기 위해 시장 가속화에 집중하고 있습니다. 예를 들어, HT-Tech 및 Tong Fu Advance와 같은 중국의 최고 시장 플레이어는 고급 포장 프로젝트에 수십억 달러를 투자하고 있습니다.
   
• 일본은 아시아 태평양 지역의 첨단 포장 시장에서 18.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 3월, TSMC는 일본에 첨단 칩 패키징 용량을 구축한다는 계획을 발표했습니다. TSMC의 확장은 상당한 정부 보조금과 일본 반도체 부문에 대한 투자 증가에 따른 것입니다. 이러한 전략은 일본이 세계 시장에서 핵심 플레이어로 자리매김하는 데 도움이 됩니다.
   
• 한국의 첨단 패키징 시장은 예측 기간 동안 13.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월, 한국은 3D 스태킹 및 이기종 집적화와 같은 첨단 패키징 기능을 강화하기 위해 반도체 패키징 R&D에 2억 500만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 조치는 한국의 국제적 입지를 강화하고, 기술 발전을 주도하며, 국내 포장 역량을 육성하여 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 되었습니다. 이번 정부 지원은 한국 시장을 활성화할 것입니다.
   
• 인도의 고급 패키징 시장은 예측 기간 동안 13.7%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 헨켈은 인도의 유리한 환경으로 인해 기업들이 인도에서 반도체 사업을 확장하고 있으며, 2024년 9월에는 현지 제조업체를 지원하기 위해 2025년까지 첸나이에 응용 연구소를 개설할 계획을 발표했습니다. 인도에서 반도체에 대한 회사의 초점을 확장하려는 이러한 전략은 플립 칩 및 팬아웃 설계와 같은 고급 패키징 솔루션을 강조하고 있습니다.
   
• ANZ의 고급 패키징 시장은 예측 기간 동안 10.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. ANZ에서 첨단 패키징을 채택한 것은 에너지 소비 감소에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 뉴질랜드는 지속 가능성과 재생 에너지에 중점을 두고 있습니다. 따라서 에너지 소비를 줄이기 위한 고급 포장과 같은 첨단 기술의 개발 및 채택에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 국가가 첨단 기술에 대한 투자를 계속함에 따라 ANZ 지역의 시장은 꾸준히 성장할 것입니다.
   

2024년 라틴 아메리카는 전 세계 첨단 패키징 시장의 4.6%를 차지했습니다.
 

• 브라질 첨단 포장 산업은 예측 기간 동안 10.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질 시장의 성장은 첨단 패키징 기술을 갖춘 첨단 반도체에 대한 수요에 기인합니다. 브라질의 산업은 전통적인 패키징에서 2.5D/3D, 멀티칩 모듈(MCM) 및 시스템 인 패키지(SiP)와 같은 고급 형태의 패키징으로 전환하고 있습니다.
   
• 멕시코 첨단 포장 시장은 예측 기간 동안 8.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코 시장의 성장은 고급 포장에 대한 최종 사용자 산업의 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 미국과의 지리적인 근접성과 저렴한 노동력은 멕시코 반도체 산업 성장의 주된 이유입니다. 또한 동일한 요인이 멕시코 시장을 주도할 수 있습니다.
   

2024년 중동과 아프리카는 전 세계 첨단 패키징 시장의 3.6%를 차지했습니다.
 

• 2024년에 UAE는 중동 및 아프리카 첨단 포장 산업의 33.5%를 차지했습니다. UAE 시장은 스마트 패키징 솔루션에 대한 수요 증가, 제조를 지원하는 정부 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다.
   
• 사우디 아라비아 첨단 포장 시장은 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아 시장은 반도체 제조에 대한 정부 투자, 전자 수요 증가 및 지속 가능성 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 사우디 반도체 포럼(Saudi Semiconductor Forum)과 같은 정부 이니셔티브는 업계 협업을 장려하고 있으며, 비전 2030(Vision 2030)과 같은  또 다른 이니셔티브는 현지화를 촉진하고 글로벌 기업을 유치하고 있습니다. 이러한 단계를 통해 이 지역의 고급 패키징 기능이 향상될 것입니다.
   
• 남아프리카 공화국 첨단 포장 시장은 2034년까지 4억 7,340만 달러에 이를 것입니다. 전자 제품에 대한 수요 증가, 지역 제조에 대한 정부 지원 및 지속 가능성 이니셔티브.
   

고급 패키징 시장 점유율

첨단 포장 산업은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 업체와 현지 업체 및 신생 기업의 존재로 적당히 통합되어 있습니다. 글로벌 시장의 상위 5개 기업은 ASE Group, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSMC), Tongfu Mikcroelectronics Co. Ltd., JCET Group Co., Ltd. 및 Powertech Technology Inc.로 총 31.9%의 점유율을 차지합니다. TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 IC 패키징 확장을 주도하고 있습니다. InFO(Integrated Fan-Out) 기술은 고성능을 제공하고 전력 소비를 줄이기 위해 널리 채택됩니다. 예를 들어, TSMC의 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 기술은 고성능 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션에서 중요한 역할을 하는 단일 패키지에 여러 칩을 통합할 수 있습니다.
 

ASE(Advanced Semiconductor Engineering) Group은 SiP(System-in-Package) 기술의 선구자입니다. SiP 기술은 여러 IC와 수동 소자 부품을 단일 패키지에 통합하여 전자 장치의 크기를 줄이고 성능을 향상시킵니다. ASE 그룹에서 제공하는 SiP 솔루션은 자동차, 소비자 가전 및 IoT 응용 분야에 널리 사용됩니다.
 

ASE Group은 생산 능력을 증대하여 사업을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 2월 ASE는 말레이시아 페낭에 다섯 번째 공장을 가동하여 시설을 340만 평방피트로 확장했습니다. 이 단계는 고급 패키징 및 테스트 기능을 향상시켜 AI, HPC 및 자동차 애플리케이션을 지원하기 위한 것이었습니다. 이러한 확장은 차세대 칩 패키징 기술에 대한 수요가 증가하는 가운데 글로벌 반도체 공급망에서 ASE의 역할을 강화합니다.
 

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)는 주로 전자 장치의 생산 주기를 가속화하기 위해 다른 조직과 협력하여 시장에서 경쟁합니다. 
 

Tongfu Mikcroelectronics Co., Ltd는 R&D에 대한 투자를 증가시켜 광범위한 첨단 패키징 기술을 제공합니다.
 

고급 패키징 시장 회사

첨단 포장 산업에서 활동하는 상위 5개 회사는 다음과 같습니다.

• ASE 그룹
• 대만 반도체 제조 회사 (TSMC)
• Tongfu Mikcroelectronics Co., 주식 회사
• JCET 그룹 주식회사
• Powertech 기술 Inc.
   

고급 패키징 산업 뉴스

• 2025년 1월, 마이크론은 싱가포르에 미화 70억 달러 규모의 고대역폭 메모리(HBM) 첨단 패키징 시설을 착공하고 2026년에 가동을 시작할 예정이라고 발표했습니다. 이 시설은 AI 기반 반도체 수요를 지원하고, 최대 3,000개의 일자리를 창출하며, AI 자동화와 지속 가능한 관행을 통합하여 싱가포르의 반도체 생태계와 Micron의 첨단 패키징 리더십을 강화할 것입니다.
   
• 2024년 10월, TSMC와 앰코는 애리조나주 피오리아에 첨단 패키징 및 테스트 역량을 구축하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 TSMC의 InFO 및 CoWoS 기술을 통합하여 AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 반도체 제조를 향상시킬 것입니다. TSMC의 피닉스 팹과의 근접성은 생산 주기를 가속화하여 미국 반도체 생태계와 공급망 탄력성을 강화합니다.
   

이 고급 포장 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 (볼륨 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 포장 유형별

• 플립 칩
• 팬인 웨이퍼 레벨 패키징(WLP)
• 임베디드 다이
• 팬아웃
• 2.5D/3D

응용 프로그램별 시장

• 소비자 가전 제품
• 자동차
• 산업의
• 의료
• 항공우주 및 방위 산업
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  •  뉴질랜드
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국