3D 스태킹 시장 규모, 점유율, 산업 동향 보고서 - 2034

3D 스태킹 시장 규모

글로벌 3D 스태킹 시장은 2024년에 18억 달러로 평가되었으며 CAGR 21.1%로 성장하여 2034년까지 118억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 수요 증가와 결합된 소비자 가전 부문의 성장과 같은 요인에 기인합니다.

소비자 가전 산업의 성장은 3D 스태킹 시장의 주요 성장 동력입니다. 예를 들어, Statista에 따르면 글로벌 소비자 가전 시장에서 창출된 수익은 9,777억 달러로 평가되었으며 2029년까지 2.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰, 웨어러블, AR/VR 장치, 게임 콘솔 및 스마트 홈 기기와 같은 최신 소비자 가전은 컴팩트한 설계를 유지하면서 성능을 향상시키기 위해 고급 반도체 솔루션을 필요로 합니다.

또한 장치가 고속 데이터 처리에 점점 더 의존함에 따라 3D NAND 및 DRAM 메모리 솔루션은 더 높은 대역폭과 더 낮은 대기 시간을 제공하므로 스마트폰, AI 기반 비서 및 게임 콘솔에 필수적입니다. 5G 및 IoT 연결의 급속한 확장으로 소비자 가전은 저지연, 고속 통신 기능을 요구합니다. 3D 스태킹은 RF 칩, 메모리 및 프로세서를 향상시켜 더 나은 신호 처리 및 실시간 데이터 처리를 보장합니다.

고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 수요 증가는 3D 스태킹 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. HPC에서 3D 스태킹의 주요 이점 중 하나는 데이터 전송 속도와 처리 효율성이 크게 향상된다는 것입니다. 3D 스택 칩은 TSV(through-silicon vias) 및 하이브리드 본딩을 사용하여 여러 계층의 로직, 메모리 및 인터커넥트를 수직으로 통합함으로써 전기 신호가 이동해야 하는 거리를 최소화하여 대기 시간과 에너지 소비를 줄입니다. 또한 데이터 센터와 클라우드 컴퓨팅 서비스는 기하급수적으로 증가하는 데이터를 처리하기 위해 3D 스택 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한 5G 네트워크, 엣지 컴퓨팅 및 메타버스의 확장으로 고성능, 에너지 효율적인 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요가 계속 급증하고 있습니다. AI, 클라우드 컴퓨팅, 과학 연구 및 자율 시스템과 같은 산업 전반에 걸쳐 고성능, 전력 효율적인 컴퓨팅에 대한 요구가 계속 증가함에 따라 3D 스태킹은 차세대 HPC 아키텍처를 주도하는 데 중요한 기술로 남을 것입니다.

3D 스태킹 시장 동향

• 시장은 하이브리드 본딩의 채택에 초점을 맞추고 있습니다. 기업들은 이제 금속과 금속, 유전체와 유전체 인터페이스를 연결하여 상호 연결 저항을 줄이고 신호 무결성을 향상시키는 하이브리드 본딩을 위한 3D 스택 칩에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 향상된 전력 효율성, 성능 및 확장성을 보장하므로 AI 가속기, HPC 프로세서 및 고속 메모리 솔루션에 이상적입니다.
  
• 저전력 및 고속 메모리 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 3D NAND 및 3D XPoint와 같은 3D 스택 비휘발성 메모리(NVM)의 급속한 채택은 시장에서 관찰되는 중요한 추세입니다. Micron, Kioxia 및 Samsung과 같은 여러 회사는 스토리지 밀도와 성능을 향상시키기 위해 차세대 3D NAND 아키텍처에 투자하고 있습니다. 엣지 디바이스가 대량의 실시간 데이터를 처리함에 따라 3D 스택 NVM은 대기 시간과 전력 소비를 줄여 더 빠른 로컬 의사 결정을 가능하게 합니다.
  
• 3D 스태킹 시장에서 관찰되는 또 다른 중요한 추세는 국방, 중요 인프라 및 IoT 장치의 하드웨어 수준 보안을 위한 보안이 강화된 3D 스택 아키텍처의 개발입니다. 이러한 고급 3D 스택 칩은 데이터 침해 및 사이버 공격의 위험을 줄여줍니다. 또한 보안 하드웨어 엔클레이브는 향상된 데이터 무결성 및 암호화를 보장하기 위해 군용 프로세서, 블록체인 애플리케이션 및 에지 AI에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다.
  

3D 스태킹 시장 분석

인터커넥팅 기술을 기반으로 하는 3D 스태킹 산업은 3D 하이브리드 본딩, 3D TSV(Through-Silicon Via) 및 모놀리식 3D 통합으로 나뉩니다.

• 3D TSV(Through-Silicon Via) 부문은 가장 큰 시장으로 2024년에 7억 9,830만 달러로 평가되었습니다. 3D TSV 부문은 HPC 시스템 및 데이터 센터를 포함한 다양한 컴퓨팅 플랫폼이 낮은 대기 시간 성능과 매우 빠른 메모리 호환성을 요구하기 때문에 크게 성장하고 있습니다. 자율 주행 차량 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 제조업체는 고속 통합과 결합된 저전력에 대한 요구 사항이 증가하는 주요 동인으로 존재합니다. 5G 네트워크 및 IoT 장치의 빠른 확장은 새로운 칩이 높은 데이터 전송 속도를 처리하면서 작고 효율적이어야 하기 때문에 시장 확장을 주도합니다.
  
• 3D 하이브리드 본딩 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 22.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.  3D 하이브리드 본딩은 특히 칩릿 기반 아키텍처와 차세대 AI 프로세서에 도움이 되는 매우 중요한 획기적인 기술입니다. 하이브리드 본딩은 구리를 구리에 직접 연결하여 더 조밀한 상호 연결 기능에 도달하는 동시에 전력 수요를 줄이고 열 기능을 개선합니다. 이 기술은 뉴로모픽 컴퓨팅 시스템, 고성능 AI 프로세서, 향후 HBM 및 DRAM 애플리케이션을 위한 최적의 선택으로 자리매김하고 있습니다. AMD, Intel, TSMC 및 Samsung과 같은 여러 회사는 칩릿 기반 아키텍처를 채택하고 모듈식 컴퓨팅 플랫폼을 위한 선호하는 상호 연결 방법으로 하이브리드 본딩을 선택하기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다.

인터커넥팅 기술을 기반으로 하는 3D 스태킹 시장은 다이-다이, 다이-웨이퍼, 웨이퍼-웨이퍼, 칩-칩, 칩-웨이퍼로 나뉩니다.

• 다이투다이 부문은 가장 큰 시장이며 2024년에 7억 2,800만 달러로 평가되었습니다. D2D(die-to-die) 인터커넥트 부문의 확장은 여러 다이가 함께 상호 연결되어 단일 시스템으로 작동하는 칩렛 기반 시스템에서의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이 전략은 더 나은 유연성, 확장성 및 전력 효율성을 통해 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 가속기 및 데이터 센터 프로세서의 혁신을 지원합니다.  AMD, Intel 및 TSMC와 같은 여러 회사는 다이 간 상호 연결 솔루션을 채택하고 있는 주요 반도체 회사 중 일부입니다. 이러한 기업은 처리량을 늘리고 대기 시간을 줄이며 열 관리를 개선하기 위해 3D 하이브리드 본딩, 고급 패키징(Foveros, X3D 및 CoWoS)을 빠르게 채택하고 있습니다.
  
• 웨이퍼 대 웨이퍼 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 22.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. W2W 인터커넥트는 고수율 제조 및 소형 인터커넥트 포인트를 제공하여 이미지 센서 기술, 메모리 통합 및 뉴로모픽 처리 응용 제품에 이상적이기 때문에 빠른 시장 성장을 보여줍니다. W2W 본딩은 높은 정렬 정확도를 달성하고, 인터커넥트의 저항을 줄이며, 전력 효율성을 높여 저전력 AI 시스템, 고밀도 DRAM 스태킹, 소형 웨어러블 기술 장치의 요구 사항을 충족합니다. 차세대 모놀리식 3D 통합은 W2W 본딩을 통해 가능한데, 이는 sub-5nm 및 3nm 반도체 노드 전환 중에 로직 및 메모리 레이어의 직접 웨이퍼 레벨 본딩을 가능하게 하기 때문입니다. 
  

장치 유형에 따른 3D 스태킹 시장은 로직 IC, 이미징 및 광전자, 메모리 장치, MEMS/센서, LED 등으로 분류됩니다.

• 메모리 장치 부문은 가장 큰 시장으로 2024년에 5억 4,660만 달러로 평가되었습니다. AI, 클라우드 컴퓨팅 및 HPC와 같이 데이터가 많은 애플리케이션의 급격한 증가로 인해 3D NAND, HBM 및 DRAM과 같은 3D 스택 메모리 장치의 필요성이 증가하고 있습니다. 빠르고 저지연 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 삼성, 마이크론, SK 하이닉스와 같은 기업들은 메모리 밀도를 높이고 에너지를 절약하기 위해 3D NAND 스태킹 및 TSV 기반 HBM에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 5G, 엣지 컴퓨팅 및 자율 주행 시스템의 확산으로 에너지 절약 및 고용량 메모리 설계의 필요성이 증가했습니다. 3D 스택 메모리는 여러 메모리 계층의 원활한 연결을 보장하여 더 많은 저장 공간을 제공하고 더 빠른 데이터 전송 및 더 나은 전력 사용을 제공합니다. 이러한 기능은 실시간 AI 처리, 몰입형 게임 및 고속 네트워킹과 같은 최신 애플리케이션에 매우 중요합니다.
  
• 로직 IC 부문은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 22.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. AI, 머신 러닝(ML) 및 이기종 컴퓨팅 워크로드의 복잡성이 증가함에 따라 3D 스택 로직 IC, 특히 프로세서, FPGA 및 AI 가속기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AMD, Intel 및 NVIDIA와 같은 여러 회사는 로직 IC에서 3D 스태킹을 활용하여 처리 능력을 향상시키고 신호 지연을 줄이며 상호 연결 효율성을 향상시키고 있습니다. 3D 로직 스태킹을 통해 CPU, GPU 및 AI 코어를 더 잘 통합하여 데이터 센터, 엣지 AI 및 차세대 모바일 프로세서의 칩 공간을 줄이고 컴퓨팅 효율성을 높일 수 있습니다.  
  

최종 사용자 산업을 기반으로 한 3D 스태킹 시장은 소비자 가전, 제조, 통신(통신), 자동차, 의료 기기/헬스케어 등으로 나뉩니다.

• 소비자 가전 부문은 가장 큰 시장이며 2024년에 6억 4,520만 달러로 평가되었습니다. 소비자 가전 산업의 성장을 이끄는 주요 요인은 ARVR 장치와 결합된 고성능 스마트폰, 태블릿 및 스마트 웨어러블의 채택 증가입니다. 이러한 장치에는 더 나은 장치 성능과 배터리 수명을 위해 컴팩트하고 에너지 효율적인 고속 처리 및 3D NAND 및 HBM과 같은 소비자 등급 3D 스택 메모리와 논리 IC가 필요합니다. 마찬가지로, AI 기반 개인 비서, 고해상도 디스플레이 및 멀티 카메라 스마트폰에는 에너지 효율성과 함께 높은 데이터 흐름 요구 사항으로 인해 3D 스태킹으로 향상된 고급 이미지 센서와 AI 가속기가 있습니다. 차세대 소비자 가제트의 경우 Apple, Samsung 및 Qualcomm과 같은 선도 기업에서 3D 패키징 및 스택 칩렛을 활용하여 그래픽 처리 개선, 빠른 계산 및 원활한 5G 연결을 촉진하고 있습니다.
  
• 통신(통신) 부문은 예측 기간 동안 21.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크, 데이터 센터 및 차세대 무선 인프라의 확장은 통신 산업에서 3D 스태킹 채택을 크게 주도하고 있습니다. 저지연, 고속 데이터 처리 및 신호 무결성 향상에 대한 요구가 증가함에 따라 3D 스택 RF 구성 요소, AI 기반 네트워크 프로세서 및 고성능 메모리 솔루션이 채택되었습니다. 3D TSV 기반 인터커넥트 및 하이브리드 본딩 기술은 빠른 데이터 전송과 낮은 전력 사용을 통해 5G 기지국, 광 트랜시버 및 NoC 아키텍처를 더욱 개선하고 있습니다. 현대의 통신 인프라는 전력 효율이 높은 고속 컴퓨팅 아키텍처를 필요로 하는 클라우드 컴퓨팅 기술, IoT 장치 및 엣지 네트워킹에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 3D 스택 프로세서와 메모리 솔루션에 크게 의존하고 있습니다.

미국은 2024년에 4억 8,600만 달러를 차지하며 3D 스태킹 시장을 지배했습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 가속기 및 데이터 센터 효율성에 대한 수요 증가는 이 지역 시장의 주요 성장 동인입니다.

예를 들어, Statista 보고서에 따르면 미국 AI 칩 시장에서 창출된 수익은 2023년 537억 달러를 차지했으며 2024년까지 CAGR이 30% 이상 성장하여 710억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.  3D 스택 고대역폭 메모리(HBM), AI 가속기, 그리고 이기종 통합 기술은 시장 확장에 크게 기여했습니다. 또한 이 지역의 선도 기업들은 AI 및 클라우드 컴퓨팅 워크로드의 성능, 전력 효율성 및 확장성을 향상시키기 위해 칩셋 기반 아키텍처와 TSV(Through Silicon Via) 스태킹에 투자하고 있으며, 이는 시장의 성장을 더욱 촉진합니다.

• 독일 3D 스태킹 시장은 예측 기간 동안 20.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 전기 자동차(EV), 자율 주행, 그리고 더 높은 트랜지스터 밀도와 더 빠른 데이터 처리를 가능하게 하는 ADAS(Advanced Driver Assistance System)의 성장을 지원하는 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 개발을 위한 고성능 및 에너지 효율적인 반도체를 필요로 하는 강력한 자동차 산업을 보유하고 있습니다.  또한 독일의 리더십과 엣지 컴퓨팅 기술에 힘입어 인더스트리얼 4.0의 빠른 발전으로 3D 스택의 구현이 증가하고 있습니다 산업용 IoT 시스템의 칩.
  
• 중국의 3D 스태킹 시장은 2034년까지 10억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 국내 반도체 제조의 급속한 확장에 의해 주도되며, 이는 "Make in China 2025" 이니셔티브와 같은 정부 정책의 존재에 의해 뒷받침됩니다. 또한 AI 프로세서, 5G 칩셋 및 자율 주행 차량 전자 장치에 대한 수요 급증과 함께 고대역폭 메모리(HBM) 및 이기종 통합에 의존하는 AI 및 IoT 애플리케이션 분야에서 국가의 선두 주자는 고급 웨이퍼 레벨 3D 통합의 채택을 주도하고 있으며 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
  
• 일본 3D 스태킹 시장은 2024년에 7,050만 달러를 차지했습니다. 시장에 대한 수요의 증가는 반도체 R&D 분야에서 국가의 리더십에 의해 뒷받침되고 있으며, 마이크로일렉트로닉스 혁신은 3D TSV 기술의 채택을 주도하고 있습니다. 또한 데이터 센터 및 게임 콘솔을 위한 3D 스택 DRAM 및 NAND 메모리의 통합은 시장 성장을 더욱 지원합니다. 또한 센서 및 고성능 컴퓨팅 기술에 대한 자동차, 전자, AI 프로세서 및 AR/VR 장치의 수요 증가가 시장 확장을 주도하고 있습니다.
  
• 인도 3D 스태킹 시장은 예측 기간 동안 25.5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. "Make in India" 및 PLI(Production Linked Incentives) 제도와 같은 정부 이니셔티브의 구현과 함께 반도체 제조 및 패키징 역량의 급속한 확장은 이 지역의 주요 성장 동력입니다. 또한 스마트폰 및 IoT 장치를 포함한 국가의 전자 제조 부문이 성장함에 따라 비용 효율적인 3D 스택 IC에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 5G 네트워크, 클라우드 컴퓨팅 및 AI 기반 애플리케이션의 부상은 3D 통합을 사용하는 에너지 효율적이고 고밀도 칩 인프라에 대한 수요를 더욱 촉진했으며, 이 모든 것이 이 지역의 시장 성장을 주도합니다.
  

3D 스태킹 시장 점유율

시장은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 플레이어와 현지 플레이어 및 신생 기업의 존재로 인해 세분화되어 있습니다. 글로벌 3D 스태킹 산업의 상위 4개 기업은 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Intel Corporation, Samsung Electronics, AMD(Advanced Micro Devices)로 총 35.3%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 선도 기업들은 이기종 통합, 고대역폭 메모리(HBM) 및 웨이퍼 간 본딩과 같은 고급 패키징 솔루션에 투자하여 칩 성능을 향상시키는 동시에 전력 소비와 설치 공간을 줄이고 있습니다. 또한 AI, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 5G 애플리케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 3D 스택 아키텍처의 채택이 가속화되고 있습니다. 또한 기술의 발전은 TSV(Through Silicon Via), 하이브리드 본딩, FOWLP(Fan Out Wafer Level Packaging)와 같은 혁신으로 이어졌으며, 이는 무어의 법칙을 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

AI, IoT 및 자동차 전자 제품 시장의 확장으로 고밀도 및 에너지 효율적인 칩에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이로 인해 3D 스태킹이 중요한 기술로 자리매김하고 있습니다. 또한 미국 칩법(U.S. CHIPS ACT) 및 유럽의 반도체 전략(Semiconductor Strategy)과 같은 정부의 이니셔티브가 증가함에 따라 여러 브랜드가 지역 경쟁 구도를 강화하기 위해 국내 3D 패키징 기능에 투자하도록 더욱 압박하고 있습니다.

TSMC의 3DFabric™ 플랫폼은 프런트엔드(SoIC) 및 백엔드(CoWoS®, InFO) 기술을 통합하여 유연한 칩릿 기반 설계를 가능하게 합니다. 이를 통해 고객은 로직, 메모리 및 특수 다이를 컴팩트한 고성능 모듈로 결합할 수 있습니다. 이 회사는 성숙한 노드(예: 아날로그/RF 구성 요소)에서 "칩렛"을 재사용하는 동시에 고급 노드를 로직에 집중하여 비용을 최대 30%까지 절감합니다.

인텔은 HPC 워크로드에서 지연 시간을 15% 줄이고 전력 소비를 25% 줄이는 Foveros 3D 스태킹 및 3D CMOS 트랜지스터와 같은 독점 혁신으로 이에 대응합니다. 수직 통합을 통해 3D 스택 캐시 성능을 보다 엄격하게 제어할 수 있어 데이터 센터 및 AI 교육을 위한 온다이 패리티를 달성할 수 있습니다. 이 회사는 적층형 나노시트 트랜지스터(경쟁사보다 30-50% 밀도 높음) 및 AMD의 X3D 시리즈에 필적하는 3D SRAM 캐시의 R&D와 같은 아키텍처 혁신에 중점을 두고 있습니다.

3D 스태킹 시장 회사

3D 스태킹 산업에는 다음과 같은 여러 저명한 업체가 있습니다.

• 아미드
• 앰코테크놀로지
• ASE 테크놀로지 홀딩스
• 브로드컴
• 그래프코어
• 아이비엠
• 인텔
• JCET 그룹
• 키옥시아
• 놀라운 기술
• 마이크론 테크놀로지
• 엔비디아
• 옴니비전 기술
• 삼성전자
• SK하이닉스
• Sony Semiconductor 솔루션
• 증권 시세 표시기
• 증권 시세 표시기
• 웨스턴 디지털
• 자일링스
  

3D 스태킹 산업 뉴스

• 2025년 1월, 드림빅 세미컨덕터는 삼성 파운드리와 파트너십을 맺고 칩렛 허브 및 네트워킹 IO 칩렛을 도입하여 세계 최고의 MARS 칩 라벨 플랫폼을 개발했다. SF4X 핀펫(SF4X FinFET) 공정 기술과 첨단 3D 칩-온-웨이퍼 스태킹이 포함된 파트너십을 통해 삼성 파운드리는 HBM 메모리 시너지 첨단 패키징에 대한 방대한 경험을 활용하여 드림빅 세미컨덕터(Dreambig Semiconductor)와 협력한다.
  
• 2024년 8월, TSMC는 2D 및 3D 프런트엔드와 백엔드 인터커넥트 기술을 모두 포함하는 3DFabric 기술 제품군을 출시했습니다. TSMC-SoIC®(System on Integrated Chips) 프론트엔드 기술은 3D 실리콘 스태킹에 필요한 엣지 실리콘 팹 정밀도 및 방법론을 구현합니다. 다이 스태킹 공정에는 CoW(Chip-on-Wafer) 및 WoW(Wafer-on-Wafer) 기술이 포함되며, 이를 통해 동일하거나 다른 유형의 다이를 3D 스태킹할 수 있습니다.
  
• 2024년 11월, Lightmatter는 앰코테크놀로지와 전략적 파트너십을 체결하여 Lightmatter의 Passage™ 기술로 구동되는 최대 규모의 3D 패키지 칩 단지를 고객에게 제공합니다. Lightmatter와 앰코테크놀로지는 향상된 상호 연결 확장 및 전력 관리를 통해 AI 워크로드 요구 사항을 충족하는 새로운 3D 스택 포토닉 엔진을 개발하기 위해 협력합니다.
  

3D 스태킹 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

방법별

• 다이 투 다이
• 다이-투-웨이퍼(Die-to-Wafer)
• 웨이퍼-웨이퍼
• 칩 투 칩
• 칩-웨이퍼

상호 연결 기술을 통해

• 3D 하이브리드 본딩
• 3D TSV(실리콘 관통 비아)
• 모놀리식 3D 통합

장치 유형별

• 로직 IC
• 이미징 및 광전자 공학
• 메모리 장치
• MEMS/센서
• LED 표시등
• 기타(RF, 포토닉스, 아날로그 및 혼합 신호, 전력 장치)

최종 사용 산업별

• 소비자 가전 제품
• 제조
• 통신(통신, 데이터 센터 및 HPC)
• 자동차
• 의료기기/헬스케어
• 기타 (군사 및 국방, 항공

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방