곤충 단백질 가수분해물 시장 규모 및 점유율 2026-2035

곤충 단백질 가수분해물 시장 규모

곤충 단백질 가수분해물 시장 규모는 2025년 4억9,250만 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 16.8%로 성장해 2035년에는 23억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 판매량은 2025년 88.4KT에서 2035년 360.5KT로 증가하며 연평균 15.1% 성장할 전망입니다. 효소 처리 등급과 특성이 규명된 펩타이드 분획의 비중이 일반 단백질 원료보다 높아지면서 매출이 판매량보다 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 기능적 성능, 제형 관련 문서, 지속가능성 주장을 통해 원료의 가격 프리미엄을 상쇄할 수 있는 분야에 상업적 수요가 집중되고 있습니다.

곤충 단백질 가수분해물은 곤충 단백질 기질을 효소적·화학적·물리적 방법으로 가수분해해 생산하는 생리활성 펩타이드 및 아미노산 제제입니다. 이 시장은 사육과 단백질 추출이 완료된 후 후속 제품 제형화가 이루어지기 전 단계인 가수분해물 가공 단계에서 발생하는 기업 간 거래(B2B) 수요 기반 매출을 측정합니다. 검정파리(BSF), 귀뚜라미, 밀웜, 메뚜기, 소형 밀웜 및 기타 종에서 생산한 액상·분말·분무 건조 제제가 포함됩니다. 곤충 분말, 오일, 키틴 및 키토산, 소비자 직접 판매 곤충 제품, 완제품 반려동물 사료·동물 사료·화장품은 시장 범위에 포함되지 않습니다.

시장 추정치는 생산량 기반 용량 분석, 거시적 시장 규모 산정, 기업 매출 집계를 40/40/20의 가중치로 결합해 교차 검증합니다. 상향식 추정에서는 지역별 생산 용량에 시설 가동률 55~72%와 가수분해물 수율 45~55%를 적용합니다. 하향식 방법에서는 곤충 단백질 원료 가치 중 가수분해물이 차지하는 비중을 30~35%로 산정하며, 기업 분석에서는 사업을 영위하는 9개 기업의 매출을 합산한 뒤 집계 대상에서 빠진 매출을 보정합니다. 세 가지 방법의 추정치는 2025년 추정치 대비 ±5% 이내에서 일치했습니다.

시장은 2022년 2억8,800만 미국 달러에서 2025년 4억9,250만 미국 달러로 성장했습니다. 전망에서는 시설 규모 확대와 규제 승인 범위 확대로 공급이 늘어나는 한편, 식품 및 화장품 분야의 고부가가치화가 시장 가치 성장을 뒷받침할 것으로 가정합니다. 평균 판매가격은 고부가가치 제제의 비중이 높아지면서 2025년 미터톤당 5,570 미국 달러에서 2035년 미터톤당 6,407 미국 달러로 상승할 전망입니다. ^{[1]International Platform of Insects for Food and Feed. ipiff.org}

이 시장에서는 고부가가치 기능성 제형과 마진이 낮은 대량 동물 사료용 제품 간 격차가 확대되고 있습니다. 양식용 사료 제형업체는 어분 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 가수분해물을 사용하고 있으며, 반려동물 사료 제조업체는 새로운 단백질 원료라는 차별성과 소화율을 중시합니다. 규제 승인을 받으면 이러한 기술적·상업적 근거가 실제 수요로 이어질 수 있습니다. 유럽은 초기 승인과 밀집된 생산업체 기반을 바탕으로 최대 시장을 유지하고 있습니다. 아시아 태평양은 양식 수요와 생산 용량 투자가 상대적으로 낮은 수준에서 확대되면서 더 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 성장 요인

지속 가능성은 홍보 메시지가 아니라 조달 기준으로 자리 잡고 있습니다. 곤충 사육은 단백질 1kg당 온실가스 배출량이 기존 소고기 생산보다 약 100배 적고, 토지 사용량도 98% 줄일 수 있습니다. ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations. fao.org} 이러한 차이는 최종 제품 브랜드가 프리미엄 제품 포지셔닝이나 공급망 관련 약속을 통해 그 가치를 실현할 수 있는 경우 가장 중요합니다. 반면 원재료 가격이 주요 구매 기준인 범용 사료 시장에서는 그 영향이 상대적으로 제한적입니다.

규제 진전은 시장 수요를 촉진하는 핵심 요인입니다. 유럽연합의 신식품 규정(EU) 2015/2283과 Acheta domesticus 및 Alphitobius diaperinus에 대한 관련 승인으로 식품 제조업체가 활용할 수 있는 종과 용도가 확대되었습니다. ^{[3]European Commission. ec.europa.eu} 한편 일본의 FOSHU 제도, 한국의 신식품 심사 절차, 중국에서 마련 중인 GB 표준은 아시아 태평양 지역에서 더 폭넓게 제품을 도입할 수 있는 경로를 마련합니다. 따라서 규제 대응 역량은 시장 진입을 위한 자산이자 경쟁 장벽으로 작용합니다.

가수분해물의 기능적 특성은 초기 시험 사용 이후 반복 구매를 뒷받침합니다. 가수분해물은 목표 어종에서 85~95%의 소화율을 보일 수 있으며, 라이신과 메티오닌 함량이 양호하고 펩타이드 생리활성과 통어분보다 우수한 용해성을 갖출 수 있습니다. 상업적으로 중요한 점은 배합의 유연성입니다. 생산업체는 기본적인 곤충 단백질 플랫폼을 바꾸지 않고도 기호성, 소화율, 유화성 또는 차별화된 활성 성분 관련 표시를 목표로 제품을 배합할 수 있습니다.

양식업은 판매량을 확대할 수 있는 가장 명확한 경제적 경로입니다. 2021년부터 2024년까지 어분 가격은 미터톤당 약 400 미국 달러 상승했으며, 곤충 가수분해물은 기호성을 저해하지 않으면서 연어 및 새우 사료에서 60~75%의 대체율을 달성했습니다. 이러한 대체율은 가수분해물이 마케팅 목적의 첨가물이 아니라 배합 사료의 원료로 쓰인다는 점을 보여주며, 계약 기반 수요의 잠재 규모를 키웁니다.

주요 제약 요인

2025년 혼합 곤충 가수분해물 가격은 미터톤당 5,500~6,000 미국 달러로, 어분의 미터톤당 1,400~1,900 미국 달러와 대두 단백 농축물의 미터톤당 800~1,100 미국 달러를 크게 웃돌았습니다. 자동화, 기질 관리, 건조 에너지 및 효소 투입 비용으로 인해 생산비 하한이 높게 유지되고 있습니다. 이에 따라 공급업체는 반려동물 사료, 프리미엄 양식, 식품 및 화장품 분야에서는 가격 차이를 방어할 수 있지만, 광범위한 가축 사료 배합에서는 일관되게 방어하기 어렵습니다.

규제의 파편화는 비용을 높이고 시장 진입을 지연시킵니다. 종, 가공 방식, 용도 및 관할권에 따라 알레르기 유발 가능성, 성분 구성, 독성 및 생산 사양에 관한 자료 등 별도의 문서가 필요할 수 있습니다. 유럽식품안전청(EFSA)의 과학적 의견은 유럽의 위험 평가 절차의 근거가 되며, 다른 시장은 자체 절차를 적용합니다. 규제 관련 투자를 여러 제품과 시장에 분산할 수 없는 소규모 생산업체는 이러한 제약을 가장 크게 받습니다.

곤충 단백질 가수분해물 시장 부문 분석

곤충 원료별

동애등에(BSF) 가수분해물은 2025년 매출 2억4,920만 미국 달러를 기록해 전체 매출의 50.6%를 차지했으며, 16.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 11억9,020만 미국 달러에 이를 전망입니다. 동애등에는 빠른 번식, 폭넓은 기질 전환 능력, 건물 기준 35~45%의 단백질 함량을 갖추고 있습니다. 유럽연합 집행위원회 규정(EU) 2017/893은 양식 사료에 사용되는 동애등에(Hermetia illucens)에 관한 주요 제도적 기반을 마련했습니다. InnovaFeed, Protix B.V., Sentara Group, EnviroFlight, Hexafly, Agronutris 및 P&O Biotechnology가 이 부문에서 가장 폭넓은 상업적 입지를 확보하고 있습니다.

귀뚜라미 가수분해물은 2025년 1억840만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균 14.5% 성장할 전망입니다. 소비자 인지도와 Acheta domesticus의 식품 사용 승인 절차는 식품용 제품으로서의 입지에 도움이 되지만, 사육 비용이 더 높아 동애등에에 비해 규모 확대에 제약이 있습니다. 밀웜 가수분해물의 시장 규모는 9,010만 미국 달러였으며, 3억8,120만 미국 달러에 이를 전망입니다. Tebrio의 살라망카 시설 확장은 특히 반려동물 사료와 화장품 용도를 중심으로 밀웜 공급 증가를 뒷받침합니다. 작은거저리와 메뚜기를 포함한 기타 종은 현재 4,480만 미국 달러로 가장 작은 시장 부문이지만, 승인 범위 확대와 차별화된 프리미엄 배합 제품에 힘입어 연평균 22.0%의 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다.

가공 방식별

효소 가수분해는 2025년 매출 3억200만 미국 달러를 기록해 전체 매출의 61.3%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 17.2% 성장할 전망입니다. 이 방식은 펩타이드의 완전성을 유지하고 제조업체가 분자량 분포를 조절할 수 있게 해 고부가가치 용도에 필요한 특성을 구현합니다. 다중 효소 처리와 순차 처리를 통해 차별화된 등급의 제품을 생산할 수 있으며, 이러한 제품은 단일 효소 표준 제품보다 15~25% 높은 가격에 판매될 수 있습니다. 반복 가능한 생리활성 또는 기능 사양이 필요한 제품에서 이 가공 방식은 핵심 기술 플랫폼으로 계속 자리 잡을 전망입니다.

가공 기술 통합 부문의 시장 규모는 2025년 1억3,320만 미국 달러였습니다. 습식·건식 통합 공정은 대량 연속 생산을 지원하며, 막 여과는 분자량별 분획을 분리하고 분무 건조는 안정적으로 수출할 수 있는 분말을 만듭니다. 마이야르 반응 강화, 초음파 보조, 마이크로파 보조 공정을 포함한 특수 가공 기술의 시장 규모는 5,730만 미국 달러였습니다. 이러한 공정은 매출 규모는 작지만 유화, 용해도, 안정성 또는 생리활성에 관한 주장을 뒷받침해 화장품 및 기능성 식품의 가격 책정 모델에 부합하므로 전략적으로 중요합니다.

용도별

반려동물 사료는 2025년 시장 매출 1억7,240만 미국 달러, 점유율 35.0%를 기록하며 가장 큰 용도 부문을 차지했습니다. 새로운 단백질원 및 저알레르기성 제품이라는 포지셔닝에 힘입어 이 부문은 연평균성장률(CAGR) 15.9%를 기록할 전망이며, 특히 유럽과 북미의 프리미엄 제품에서 성장세가 두드러집니다. 프리미엄 반려동물 사료 시장은 연평균성장률 8.2%로 성장했으며, 프리미엄 및 저알레르기성 제품의 곤충 가수분해물 함량은 전년 대비 22~25% 증가했습니다. ^{[4]American Pet Products Association. appa.org} 소화율, 기호성, 지속가능성을 소매 시장에서 차별화 요소로 내세울 수 있어 이 부문에서는 원료의 기능성이 높은 가치를 인정받습니다.

양식 사료 시장은 2025년 1억4,310만 미국 달러에 이르렀으며, 2035년까지 연평균성장률 17.5%로 성장해 7억1,800만 미국 달러에 도달할 전망입니다. 시장 규모가 7,880만 미국 달러인 식품 부문은 사람이 섭취할 수 있는 등급의 규격이 더 높은 가격을 뒷받침해 연평균성장률 18.4%로 더 빠르게 성장하지만, 인허가 속도가 여전히 성장을 제한하는 요인입니다. 화장품 및 개인 관리 제품에는 가수분해물이 컨디셔닝 성분이자 생리활성 펩타이드 원료로 사용됩니다. 반면 축산 사료는 저비용 단백질이 경제성 측면에서 유리해 연평균성장률 12.9%로 가장 느리게 성장하는 용도 부문입니다. 기능성 식품 및 관련 용도는 규모는 작지만 연평균성장률 18.2%로 확대되면서 특성이 규명된 펩타이드 분획의 판로를 형성하고 있습니다.

곤충 단백질 가수분해물 시장의 지역별 분석

유럽은 2025년 시장 규모 1억7,480만 미국 달러, 점유율 35.5%로 시장을 선도했습니다. 유럽의 연평균성장률은 14.5%로 다른 지역보다 낮지만, 확립된 인허가 체계와 프리미엄 반려동물 사료 수요, 상업 생산업체의 높은 밀집도를 바탕으로 구조적 우위를 유지하고 있습니다. 독일 시장은 2025년 4,200만 미국 달러 규모였으며, 3,650만 미국 달러 규모의 프랑스 시장은 InnovaFeed와 Agronutris의 사업 활동이 뒷받침하고 있습니다. 스페인 시장은 Tebrio의 살라망카 밀웜 생산 프로젝트(9만 m²)로 수혜를 얻고 있습니다. EU 신식품 규정(EU) 2015/2283과 사료 인허가 제도는 지속적인 시장 확대를 위한 상업적 기반을 제공합니다.

북미 시장 규모는 2025년 1억3,050만 미국 달러였으며, 연평균성장률(CAGR) 15.8%로 성장할 전망입니다. 미국 시장 규모는 1억1,100만 미국 달러로, EnviroFlight의 오하이오주 메이스빌 사업장과 AAFCO 원료 정의 및 FDA GRAS 인정 절차의 진전이 이를 뒷받침했습니다. 캐나다는 규모는 작지만 고급 반려동물 사료와 양식업 분야에서 의미 있는 시장 경로를 제공합니다. 2023년 10월 Tyson Foods의 Protix B.V. 투자는 유럽의 BSF 생산업체와 미국의 상업 인프라를 연결하며, 기존 단백질 기업들의 전략적 관심이 커지고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양은 연평균성장률 19.9%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 시장 규모는 2025년 1억4,530만 미국 달러에서 2035년 8억8,700만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 중국이 4,900만 미국 달러로 가장 크고, 일본이 3,050만 미국 달러, 인도가 1,850만 미국 달러로 뒤를 잇습니다. 중국의 GB 표준 개발은 규제 측면의 주요 변수이며, 일본의 FOSHU 제도는 기능성 식품 시장의 잠재력을 뒷받침합니다. ^{[5]U.S. Department of Agriculture. usda.gov} Loopworm의 벵갈루루 연간 6,000미터톤 규모 시설과 P&O Biotechnology의 내수시장 중심 전략은 이 지역의 생산 기반이 발전하고 있음을 보여줍니다. 2025년 9월 Mukka Proteins가 FABBCO Bio Cycle and Bio Protein Technology의 지분 51%를 인수한 사례는 인도에서 인접 단백질 분야에 대한 투자가 이뤄지고 있다는 점을 뒷받침합니다.

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 2,710만 미국 달러였으며, 브라질의 양식업 수요와 성장 단계에 있는 곤충 사육 활동을 중심으로 연평균성장률 18.9%로 확대될 전망입니다. 멕시코와 아르헨티나는 상대적으로 작은 시장으로 남아 있습니다. 중동·아프리카(MEA)는 지역별 시장 중 규모가 가장 작아 2025년 1,480만 미국 달러였지만, 2035년에는 6,850만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서는 식품 기술 투자, 양식업 발전, 원료 수입 인프라를 통해 초기 수요가 형성되고 있습니다. 두 지역 모두 실질적인 제약 요인이 있습니다. 승인 체계와 국내 생산 역량이 유럽 및 아시아 태평양보다 아직 덜 성숙한 상태입니다.

곤충 단백질 가수분해물 시장 점유율 및 경쟁 구도

2025년에는 9개 주요 기업이 시장 매출의 약 55%를 차지했으며, 나머지 45%는 지역 중소 생산업체와 초기 단계 사업자들이 나눠 차지했습니다. InnovaFeed가 13%의 점유율로 선두를 차지했고, Protix B.V.가 12%, Hexafly가 7%로 뒤를 이었습니다. Tebrio는 약 6%, Sentara Group은 4.5%, EnviroFlight는 약 4%, Loopworm은 약 3%, P&O Biotechnology는 2.8%, Agronutris는 2.4%를 차지했습니다. 이 수치는 시장 매출 4억9,250만 미국 달러를 기준으로 한 GMI의 시장 추정치입니다.

경쟁력은 수직 계열화, 폭넓은 규제 대응 역량, 그리고 하나의 종 플랫폼으로 여러 용도에 제품을 공급할 수 있는 능력에 달려 있습니다. InnovaFeed는 BSF 가공 규모와 Amiens 파트너십, Hilucia 제품군을 결합하고 있습니다. Protix는 확립된 BSF 원료 플랫폼과 2023년 10월 Tyson Foods의 투자 및 상업적 파트너십을 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. Tebrio는 밀웜 전문성과 살라망카 생산 용량 확대를 통해 차별화하고 있습니다. EnviroFlight는 Darling Ingredients의 산업 운영 인프라와 OMRI 등재 제품을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. ^{[6]Darling Ingredients Inc. darlingii.com}

Sentara Group은 2025년 3월 Nutrition Technologies에서 사명을 변경하고, 동남아시아 양식 및 반려동물 사료 시장에서 입지를 구축하고 있습니다. ^{[7]Sentara Group. sentara.group} Loopworm은 인증 실적과 초기 단계의 가수분해물 제품을 갖춘 인도의 다종 플랫폼을 제공합니다. Agronutris와 Hexafly는 유럽 BSF 기업군의 경쟁력을 강화하고 있지만, Hexafly의 경우 공개된 독립 상업 데이터가 상대적으로 제한적입니다. P&O Biotechnology는 중국 내수 시장을 중심으로 사업을 운영하며, 외부에서 공개적으로 검증할 수 있는 정보는 제한적입니다. 따라서 이들 기업은 일률적인 직접 경쟁사 집단이라기보다 유럽의 대규모 선도 기업, 지역 전문 기업, 초기 단계의 아시아 기업으로 구성되어 있습니다.

Ynsect는 2025년 12월 2일 법원의 청산 결정에 따라 운영을 중단했습니다. 이에 따라 Ynsect의 기존 시장 점유율은 현재 사업을 운영 중인 공급업체, 특히 InnovaFeed, Protix B.V., Tebrio로 재분배되었습니다. 이 사건으로 구매자 실사의 중요성이 커졌습니다. 이제 공급 연속성, 자금 조달 안정성, 규제 대응 역량은 기술 성능만큼 중요합니다. 시장 집중도는 중간 수준이지만, 상위 9개 기업의 합산 매출 점유율이 약 절반에 그쳐 추가 통합의 여지는 남아 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 9월: Mukka Proteins Limited가 인도의 FABBCO Bio Cycle 및 Bio Protein Technology 지분 51%를 인수했습니다. 이번 거래로 기존 단백질 기업이 곤충 가공 분야에 진출했으며, 아시아 태평양 지역의 전략적 투자 가능성도 부각되었습니다.

• 2025년: Tebrio는 3,000만 유로를 조달하고 살라망카에 9만 m² 규모의 밀웜 시설을 개발하는 작업을 이어갔습니다. 이 프로젝트로 향후 밀웜 공급이 늘어날 전망이며, 생산 용량이 가동되면 일반 등급 제품의 가격 상승을 억제할 수 있습니다.

• 2025년 3월: Sentara Group이 Nutrition Technologies에서 사명 변경을 완료했습니다. 이번 변경은 아시아 태평양 전역으로 확장된 상업적 입지에 맞춰 기업 정체성을 정비한 것입니다.

• 2023년 10월: Tyson Foods가 Protix B.V.와 두 부분으로 구성된 투자 및 상업 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십은 미국 내 유통망과 배합 관련 사업 관계를 확보할 수 있는 경로를 제공합니다.