유럽 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 규모

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 규모는 2024년 51억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.3%로 성장해 2034년에는 331억 미국 달러에 이를 전망입니다. 정부 기관과 관련된 규제에 대한 관심이 높아지는 가운데 인프라 개발, 기술 발전, 소비자 행동 변화 등의 요인이 시장 성장을 긍정적으로 뒷받침하고 있습니다.
 

BEV 시장의 확대는 충전 기술의 지속적인 혁신에 크게 좌우됩니다. 무선 충전, 초고속 충전, 스마트 충전 시스템 등의 혁신은 BEV의 효율성과 편의성을 높이고 있습니다. 예를 들어 유럽연합은 2023년 전기차 연구개발(R&D)에 약 30억 미국 달러를 배정했으며, 이는 Mercedes EQE, Renault Megane E-Tech 등의 차량에 교류(AC) 충전기를 설치하는 데 기여할 전망입니다.
 

유럽연합은 기후변화를 완화하고 대기오염을 줄이기 위해 엄격한 배출 기준을 설정했습니다. 예를 들어 규정(EU) 2019/631은 2025년부터 승용차와 밴의 CO₂ 배출량을 15% 감축하도록 규정하는 한편, 2035년까지 모든 신차를 무배출 차량으로 전환한다는 목표를 유지하고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 BEV 개발을 가속화하고 있으며, 정교한 온보드 충전기가 탑재되기 때문에 BEV에는 고출력 전기 충전기가 필요합니다.
 

차량 전동화(BEV)는 충전 인프라의 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 많은 국가가 충전 인프라 개발에 주력하고 있습니다. 일례로 2024년 12월 영국은 목적에 맞게 구축된 전기차 충전 인프라를 반영한 전기차 충전 사업에 9억3,300만 미국 달러가 넘는 자금을 배정했습니다. 또한 대체연료 인프라 규정(AFIR)은 2025년까지 유럽 횡단 교통망(TEN-T) 핵심 네트워크에 속한 각 충전소에 최소 하나의 고출력 충전기를 설치하고, 2030년까지 충전 공원을 구축하도록 요구합니다. 이러한 프로그램은 편리하고 효율적인 충전 시설을 제공함으로써 BEV 소유자가 겪을 수 있는 잠재적 장벽을 줄이고 있습니다.
 

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 동향

지속가능성 관련 의무 규정은 BEV 온보드 충전기의 소재 조달 및 수명주기 최적화 변화를 주도하는 요인으로 작용하고 있습니다. EU 배터리 규정은 공급망의 정보 흐름, 재사용 소재 함량 비율, 해체된 부품의 회수 공정에 대해 엄격한 요건을 제시합니다. 업계에서는 구리 대신 알루미늄 배선을 사용하고 제조 공정에 재활용 소재를 도입하는 등 공정의 친환경성을 높이기 위한 노력을 확대하고 있습니다.
 

소비자 편의성과 법률이 정한 요건에 힘입어 스마트 충전 기술이 유럽에서 주목받고 있습니다. 영국에서 시행되는 전략 중 하나는 정부 지원을 받는 모든 가정용 충전기에 스마트 기술을 사용하도록 하는 것입니다. 이러한 기술을 활용하면 충전기를 원격으로 관리하고 전력망과 상호작용할 수 있습니다. 이는 충전 일정과 전력 비수요 시간대 충전을 효율적으로 관리해 전력망 안정화에 기여합니다.
 

유도 충전이라고도 하는 무선 충전은 플러그를 연결해야 하는 기존 방식을 대체하는 편리한 기술로 발전하고 있습니다. 이 기술은 물리적 커넥터를 없애 사용자 경험을 개선하고 부품 손상을 줄입니다. 유럽연합은 회원국 전역에서 유도 충전 표준화를 추진하는 프로젝트를 진행하는 한편, 유도 충전 인프라 구축에 적극적으로 자금을 지원하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 충전 방식의 추가적인 간소화와 효율적인 접근성 향상을 목표로 하며, BEV 보급을 크게 확대할 가능성이 있습니다.
 

유럽의 여러 국가는 주행 중 차량을 충전할 수 있는 전기 도로 시스템(ERS)을 검토하고 있습니다. 스웨덴은 2026년까지 E20 고속도로를 따라 영구적인 전기 도로 건설을 완료하기 위한 노력을 주도하고 있으며, 2045년까지 전기 도로의 총연장을 3,000km로 확대할 계획도 추가로 추진하고 있습니다. 프랑스 역시 2035년까지 8,800km에 이르는 ERS 네트워크를 구축하기 위해 2조9,110억~3조8,820억 미국 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 프로젝트는 충전 정차 횟수를 줄여 배터리 전기차(BEV)와 전기 교통 시스템의 실용성과 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.
 

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 시장 규모는 2022년 37억 미국 달러, 2023년 43억 미국 달러, 2024년 51억 미국 달러였습니다. 정격에 따라 시장은 11kW 미만, 11kW 초과~22kW, 22kW 초과로 구분됩니다. 특히 11kW 미만 부문은 상업 및 주거 부문에서 저정격 충전기에 대한 관심이 높아지면서 시장을 주도하는 부문 중 하나입니다.
   
• 특히 고속 충전보다 에너지 효율과 비용이 더 중요한 소형차 및 저가 차량 부문에서 이러한 충전기가 널리 사용됩니다. 11kW 미만 충전기는 고속 충전보다 에너지 효율과 비용이 더 중요한 소형차 및 저가 차량 부문에서 특히 폭넓게 활용되고 있습니다. 예를 들어 2025년 3월 Enphase Energy는 유럽 시장에서 새로운 IQ EV Charger 2를 생산한다고 발표했습니다. 이 제품은 독립형 충전기로 강력하게 사용할 수 있으며 Enphase의 태양광 및 배터리 시스템과도 원활하게 통합할 수 있습니다.
   
• 11kW 초과~22kW 범위의 충전기는 지속가능성과 짧은 충전 시간 사이에서 최적의 균형을 제공하기 때문에 중형 및 프리미엄 전기차에 점진적으로 도입되고 있습니다. 이러한 충전기는 직류(DC) 급속 충전 인프라로 전환하지 않고도 훨씬 빠른 충전을 가능하게 합니다. 유럽 전역에서 중간 정격 충전기에 대한 수요가 증가하면서 최근 BEV 온보드 충전기 시장에 영향을 미치고 있습니다.
   
• 22kW 초과 충전기는 성능을 중시하는 BEV와 경상용 전기차(eLCV)에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 이들 차량의 사용자는 외부 DC 급속 충전 시설에 전적으로 의존하지 않고 초고속 교류(AC) 충전 기능을 이용하기를 원합니다. 배송 트럭, 택시, 고급 차량과 같은 차량 운행 및 고급 차량 용도에서 고출력 AC 충전에 대한 수요가 증가하는 것은 이 산업의 주요 발전 요인 중 하나입니다.
   

• 전류에 따라 시장은 AC와 DC로 구분되며, DC 부문은 2024년에 49%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 최근 급속 충전기의 중요성이 높아졌기 때문이며, 전기차 사용 확대, 더욱 빠르고 효율적인 충전에 대한 수요, 유럽 전역의 첨단 충전 인프라 개발을 뒷받침하는 강력한 정책이 이러한 성장을 촉진했습니다.
   
• EV를 일상적으로 충전하는 가장 널리 사용되는 방식은 여전히 AC 충전입니다. AC 충전기가 광범위하게 사용되는 주요 요인은 비용과 편의성이며, 특히 차량이 장시간 주차되는 도시 지역에서 이러한 특성이 두드러집니다.예를 들어, 유럽연합 집행위원회의 대체연료 인프라 규정(Alternative Fuels Infrastructure Regulation, AFIR)은 2030년까지 등록된 BEV 1대당 공공 접근이 가능한 충전기 1.3kW를 확보하기 위해 유럽 횡단 교통망(Trans-European Transport Network, TEN-T)을 따라 60km마다 공공 급속 충전기를 설치하도록 의무화하고 있습니다.
   
• 특히 22kW~43kW 범위의 고출력 AC 온보드 충전기로 전환하려는 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 더 빠른 충전에 대한 고객 수요와 전기차 보급을 장려하기 위한 정부의 정책에 의해 뒷받침되고 있습니다. 배터리 기술의 발전으로 더 높은 충전 출력이 가능해지면서 제조업체들은 더 빠르게 충전할 수 있는 AC BEV 온보드 충전기에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 전기차(EV)의 보급 확대, 기술 발전 및 친환경차를 지원하는 정부 정책으로 인해 유럽 배터리 전기차(BEV) 산업에서 DC 온보드 충전기의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 이는 엄격한 정부 규제에 따른 결과입니다. 비교를 위한 참고 사례로, 2030년부터 밴에는 50% 감축 목표가 적용되는 반면 승용차는 55% 감축 목표를 달성해야 합니다. 이러한 야심찬 정책 체계는 기후변화에 대응하고 보다 친환경적인 교통수단으로의 전환을 가속화하려는 유럽연합의 의지를 보여줍니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 BEV 온보드 충전기 시장 규모는 2022년 10억 미국 달러, 2023년 9억 미국 달러, 2024년 11억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 또한 유럽 시장은 상업 및 주거용 사용자가 제품과 서비스에 쉽게 접근할 수 있다는 점에 힘입어 노르웨이, 독일, 영국 등이 주도하고 있습니다. 아울러 정부의 정책 지원이 최근 시장 수요를 높이고 있습니다.
   
• 독일은 청정에너지로의 전환과 탄소 배출 감축을 위해 전기차에 주력하고 있습니다. 예를 들어 독일은 2024년 11월, 2030년까지 도로를 주행하는 배터리 전기차를 2023년 140만 대에서 1,500만 대로 늘리겠다는 목표를 제시했습니다. 2024년 중반 기준 독일 정부는 이 야심찬 목표를 달성하기 위해 전기차 충전 인프라에 25억 미국 달러 이상을 투자했습니다.
   
• 노르웨이는 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며, 규제기관의 정책 추진에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 19.3%를 초과하는 성장이 전망됩니다. 참고로 노르웨이 정부는 공공 충전 지점을 중시하며, 신축 건물의 주차 공간 중 최소 6%를 전기차 충전용으로 확보하도록 의무화하는 정책을 시행하고 있습니다. 주택협회 주민에게도 개인 충전 지점을 설치할 권리가 보장되어 전기차의 대중적 보급을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 프랑스 정부는 국가 시장의 성장을 촉진하기 위한 규정을 마련했습니다. 예를 들어 민간 부문과 계약을 체결해 전국에 충전소를 설치하도록 하는 정책이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 2024년 말까지 설치된 73,000개 이상의 공공 충전소의 품질과 사용성을 보장하기 위한 이니셔티브도 추진되고 있습니다.
   
• 영국에서도 충전 인프라에 대한 투자에 힘입어 최근 몇 년간 전기차 충전소 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 참고로 영국 정부는 기업의 전기차(EV) 전환을 지원하기 위해 1억6,100만 미국 달러의 투자를 발표했습니다. 이 투자는 전국적으로 무공해 차량으로의 전환과 경제성장을 촉진하며, 기업이 전기차로 보다 쉽고 저렴하게 전환할 수 있도록 지원할 것입니다.  
   

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 점유율

유럽 BEV 온보드 충전기 산업의 상위 5개 기업Eaton Corporation, Kirloskar Electric Company, Toyota Industries Corporation, Valeo 및 Powell Industries 등이 포함되며, 이들 기업은 약 30%의 시장 점유율을 차지합니다. 기술 수준을 지속적으로 높이며 연결성을 강화하기 위해 이들 기업은 국제 네트워크를 구축하거나 이에 투자하고, 다른 협력사와 협업해 왔습니다.  
 

이들 기업이 시장에서 우위를 점하는 데에는 주요 시장 참여 기업들이 계약 및 파트너십을 통해 사업을 빠르게 확장하고 지속적으로 기술을 개선하는 점이 크게 작용합니다. 예를 들어 2025년 5월 ChargePoint와 Eaton은 유럽에서 전기차 충전 인프라의 구축을 신속하고 효율적으로 확대하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 양사는 양방향 전력 흐름과 차량-사물 간(V2X) 기능을 향상하기 위한 신기술을 공동 개발하는 한편, 전기차 충전 및 인프라 솔루션을 통합할 예정입니다.
 

유럽 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 시장의 기업

• Kirloskar Electric Company 는 인도에 본사를 두고 있으며 1946년에 설립되어 전 세계 거의 모든 지역에 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 AC/DC 모터, 교류 발전기, 변압기, 개폐 장치 및 제어 장비를 비롯한 다양한 전기 제품을 제조·공급합니다. 주요 지역에서의 견조한 사업 실적을 바탕으로 2023~2024년에 약 6,600만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• Toyota Industries Corporation은 일본 Kariya에 본사를 둔 글로벌 제조 기업으로, 1926년에 설립되었으며 Toyota Group의 일원입니다. 자동차 부품, 자재 취급 장비 및 섬유 기계에 이르는 다각화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 전기차 분야에서 Toyota Industries는 전동 컴프레서와 전력 전자 부품 등의 생산에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 회사의 2024 회계연도 매출은 약 265억5,000만 미국 달러였습니다.
   
• Valeo는 프랑스에 본사를 둔 글로벌 자동차 부품 공급업체로, 1923년에 설립되었습니다. 전기차 분야에서 사업 활동이 활발하며, 특히 전기차 및 하이브리드 차량용 온보드 충전기, 전기 모터, 인버터 및 열관리 시스템을 생산합니다. Valeo는 29개국에서 186개 생산 시설과 66개 연구개발 센터를 운영하고 있습니다. 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 2024년에 약 250억 미국 달러의 매출을 올렸습니다.
   
• Powell Industries, 는 텍사스에 본사를 둔 미국 제조업체로, 1947년에 설립되었으며 산업용 전기 인프라 및 전력 관리 솔루션을 전문으로 합니다. 중전압 및 저전압 개폐 장치, 통합 전력 제어 시스템, 전기 제어 건물 등을 제공합니다. Powell은 전 세계적으로 석유·가스, 전력 및 운송과 같은 산업에 서비스를 제공합니다. 제품을 전 세계에 공급하는 사업을 바탕으로 2024년에 10억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   

유럽 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 산업 전반에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Alfanar Group
• AVID Technology Limited
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Innolectric AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
• Xepics Italia SRL
   

유럽 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 2월 Valeo와 Virta는 기술을 통합하고 성장하는 전기차 및 에너지 관리 생태계에서 입지를 강화하기 위한 협력을 공식 발표했습니다. 양사는 충전 및 에너지 관리 개선을 위해 각사의 기술을 결합할 예정입니다.
   
• 2024년 4월 Delta는 인도의 전기차(EV) 충전 인프라를 강화하기 위해 ThunderPlus와 전략적 파트너십을 체결하고 양해각서(MOU)를 맺었습니다. 이번 협력은 빠르게 성장하는 이륜차(2W) 및 삼륜차(3W)용 저전압 부문에 초점을 맞춥니다.
   
• 2025년 1월, Innolectric AG는 전기차 충전 경험을 간소화하고 개선하기 위해 설계된 첨단 차량 탑재형 충전 시스템인 CEC(Compact Efficient Charger) 플랫폼을 선보였습니다. CEC는 약 2.0kW/L의 뛰어난 전력 밀도와 주요 AC 및 DC 충전 표준과의 호환성을 바탕으로 차세대 차량 탑재형 충전기를 제공합니다.
   
• 2023년 6월, BorgWarner는 Eldor Corporation의 전기 하이브리드 시스템 사업부를 인수하기 위해 8,000만 미국 달러를 지급할 계획이라고 발표했으며, 성과에 따라 추가 지급이 이뤄질 가능성도 있습니다. 이번 인수로 DC/DC 변환기, 통합 고전압 박스 및 차량 탑재형 충전기가 제품 포트폴리오에 추가되어 제품 구성이 확대됩니다. 또한 EHS 사업부는 소형·고효율 400V 및 800V 차량 탑재형 충전기 개발을 가능하게 하고, 첨단 고주파 DC/DC 변환기 기술을 포트폴리오에 추가함으로써 BorgWarner의 역량을 강화합니다.
   

이 유럽 BEV 차량 탑재형 충전기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(단위: 대, 10억 미국 달러)을 기준으로 한 심층적인 산업 분석과 추정 및 전망을 포함합니다.

정격별 시장

• 11kW 미만
• 11kW 초과~22kW
• 22kW 초과

전류별 시장

• AC
• DC

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 노르웨이
• 독일
• 프랑스
• 네덜란드
• 영국
• 스웨덴