유럽 ​​BEV 온보드 충전기 시장 규모 - 등급별, 전류별, 분석, 점유율 및 성장 예측, 2025-2034

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 규모

유럽 BEV 온보드 충전기 시장은 2024년 51억 달러에서 2034년까지 331억 달러에 이를 것으로 예상되며 2025년부터 2034년까지 20.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 정부 기관과 관련된 규제에 초점을 맞추면서 상당한 성장을 경험하고 있으며, 또한 인프라 개발, 기술 및 소비자 행동 변화와 같은 다른 요인이 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

BEV 시장의 확장은 충전 기술의 지속적인 혁신에 크게 좌우됩니다. BEV의 효율성과 편의성은 무선 충전, 초고속 충전, 스마트 충전 시스템과 같은 혁신으로 개선되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 유럽연합(EU)은 전기차 R&D에 약 30억 달러를 배정했으며, 이는 메르세데스 EQE, 르노 메간 E-Tech 등과 같은 자동차에 AC 충전기를 설치하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽 연합(EU)은 기후 변화를 완화하고 대기 오염을 줄이기 위해 엄격한 배출 제한을 설정했습니다. 예를 들어, 규정(EU) 2019/631은 2025년까지 CO₂ 배출량을 15% 줄이는 동시에 2035년까지 모든 신차 배출량을 제로화한다는 목표를 유지하면서 승용차와 밴을 포착했습니다. 이로 인해 자동차 제조업체는 정교한 온보드 충전기의 존재로 인해 고출력 전기 충전기가 필요한 BEV의 개발을 서두르게 되었습니다.

차량 전기화(BEV)는 충전 인프라의 성장과 복잡하게 연결되어 있으며 많은 국가에서 개발을 위해 동일한 분야에 집중하고 있습니다. 참고로, 2024년 12월 영국에서는 특수 제작된 EV 인프라를 반영하는 EV 충전 계획에 9억 3,300만 달러 이상의 자금이 할당되었습니다. 마찬가지로, AFIR(Alternative Fuels Infrastructure Regulation)은 TEN-T(Trans-European Transport Network) 코어 네트워크 내의 각 스테이션에 2025년까지 최소 1개의 고출력 충전기를, 2030년까지 충전 시설을 설치하도록 요구합니다. 이러한 프로그램은 쉽고 효과적인 충전 시설을 제공하여 BEV 소유자에게 임박한 장벽을 줄입니다.

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 동향

지속 가능성 의무는 이제 BEV 온보드 충전기의 재료 소싱 및 수명 주기 최적화의 변화를 위한 동인입니다. EU의 배터리 규정(Battery Regulation of EU)은 정보 흐름에 대한 공급 체인, 재사용된 콘텐츠의 비례 부분, 해체된 부품의 매립 프로세스에 대한 엄격한 규정을 제공합니다. 업계는 구리 대신 알루미늄 배선을 사용하고 제조 공정에 재활용 소재를 통합하는 등 공정의 친환경성을 높이기 위해 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.

스마트 충전 기술은 소비자 편의성과 법으로 정해진 요구 사항으로 인해 유럽에서 주목을 받고 있습니다. 영국의 전략 중 하나는 정부가 자금을 지원하는 모든 가정용 충전소가 스마트 기술을 사용해야 한다는 것입니다. 이러한 기술을 통해 그리드와의 원격 관리 및 상호 작용이 가능합니다. 이는 효과적인 충전 일정 관리와 피크 외 충전에 기여하여 그리드를 안정화하는 데 도움이 됩니다.

유도 충전이라고 하는 무선 충전은 플러그를 꽂아야 하는 기존 방법을 쉽게 대체할 수 있는 것으로 발전하고 있습니다. 이 기술은 물리적 커넥터를 제거함으로써 사용자 경험을 개선하고 구성 요소 손상을 최소화합니다. 유럽 연합(EU)은 회원국 전체에 걸쳐 유도 충전을 표준화하는 것을 목표로 하는 프로젝트를 진행 중이며 유도 충전 인프라 구축에 적극적으로 자금을 지원하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 BEV의 채택을 크게 증가시킬 수 있는 추가적인 단순화와 효율적인 접근성을 추구합니다.

유럽의 여러 국가에서 이동 중에 차량을 충전할 수 있는 전기 도로 시스템(ERS)을 찾고 있습니다. 참고로, 스웨덴은 2026년까지 E20 고속도로를 따라 영구적인 전기도로 건설을 완료하기 위한 노력을 주도하고 있으며, 2045년까지 전기도로의 총 길이를 3,000km로 늘리는 추가 계획도 세우고 있습니다. 마찬가지로 프랑스는 2035년까지 8,800km에 이르는 ERS 네트워크를 구축하기 위해 미화 2조 9,110억 달러에서 3조 8,820억 달러를 지출할 준비가 되어 있습니다. 이 프로젝트는 충전 정지 빈도를 줄여 배터리 전기 자동차(BEV) 및 전기 운송 시스템의 실행 가능성과 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 분석

• 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 37억 달러, 43억 달러, 51억 달러였습니다. 등급을 기준으로 시장은 < 11kW, > 11kW에서 22kW, > 22kW로 나뉩니다. 특히, < 11kW는 상업 및 주거 지역 전반에 걸쳐 소형 정격 충전기에 초점을 맞추면서 주도되는 지배적인 부문 중 하나입니다.
  
• 특히 소형 및 저비용 자동차 부문에서는 고속 충전보다 에너지 경제와 비용이 더 중요합니다. <11kW 충전기는 특히 고속 충전보다 에너지 경제와 비용이 더 중요한 소형 및 저가 자동차 부문에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 2025년 3월 Enphase Energy는 유럽 시장에서 강력한 독립형 충전기로 사용하거나 Enphase 태양열 및 배터리 시스템과 원활하게 통합할 수 있는 새로운 IQ EV Charger 2를 생산할 것이라고 발표했습니다.
  
• 11kW에서 22kW의 범위는 지속 가능성과 짧은 충전 시간 사이의 최적의 균형으로 인해 중급 및 프리미엄 전기 자동차에 점진적으로 사용되고 있습니다. 이 충전기를 사용하면 DC 고속 충전 인프라로 전환할 필요 없이 훨씬 더 빠르게 충전할 수 있습니다. 유럽 전역에서 미드레인지 충전기에 대한 수요 증가는 최근 몇 년 동안 BEV 온보드 충전기에 영향을 미치고 있습니다.
  
• 성능 중심의 BEV 및 경량 상용 전기 자동차(eLCV)에서 22kW 이상의 전력이 점점 더 중요해지고 있으며, 사용자는 외부 DC 고속 충전 시설에 완전히 의존하지 않고 초고속 AC 충전 기능을 원합니다. 배달 트럭, 택시 및 고급 차량과 같은 차량 및 고급 사용 사례에 대한 고출력 AC 충전에 대한 요구 사항은 이 업계에서 눈에 띄는 발전 중 하나입니다.
  

• 전류 기반 시장은 AC와 DC로 나뉘며, DC 부문은 2024년에 49% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 최근 몇 년 동안 전기 자동차의 사용 확대, 더 빠르고 효과적인 충전의 필요성, 유럽 전역의 고급 충전 인프라 개발을 위한 강력한 입법 지원으로 인해 급속 충전기의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.
  
• 매일 EV를 충전하는 가장 인기 있는 방법은 여전히 AC 충전입니다. AC 충전기의 광범위한 사용의 주요 동인은 특히 자동차가 장기간 주차되어 있는 도시 지역에서 비용과 사용성입니다. 예를 들어, 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 대체 연료 인프라 규정(AFIR)은 2030년까지 등록된 BEV당 1.3kW의 공공 충전기를 보장하기 위해 TEN-T(Trans-European Transport Network)를 따라 60km마다 공공 고속 충전기를 설치하도록 의무화하고 있습니다.
  
• 특히 22kW에서 43kW 범위의 고출력 AC 온보드 충전기를 향한 상당한 움직임이 있습니다. 이는 더 빠른 충전 시간에 대한 고객의 요구에 의해 주도되고 전기 자동차 보급을 장려하기 위한 정부 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다. 배터리 기술의 발전으로 더 높은 전력 수준의 충전이 가능해졌고, 이에 따라 제조업체는 더 빨리 충전되는 AC BEV 온보드 충전기에 투자할 수밖에 없었습니다.
  
• 전기 자동차(EV)의 인기 증가, 기술 개발 및 친 EV 정부 정책으로 인해 엄격한 정부 규정으로 인해 유럽 배터리 전기 자동차(BEV) 산업에서 DC 온보드 충전기에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 참고로, 2030년부터 밴은 50% 감축 목표를, 승용차는 55% 감축 목표를 달성하기 위해 노력할 것입니다. 이 야심 찬 프레임워크는 기후 변화에 대처하고 보다 친환경적인 운송 수단으로의 전환을 가속화하려는 유럽 연합의 약속을 보여줍니다.
  

• 독일 BEV 온보드 충전기 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 10억 달러, 9억 달러, 11억 달러로 평가되었습니다. 또한 유럽 시장은 주로 노르웨이, 독일, 영국 등이 주도하고 있으며, 이는 상업 및 주거 사용자를 위한 제품 및 서비스에 대한 높은 접근성으로 인해 발생합니다. 더욱이 정책 제공을 통한 정부 지원은 최근 몇 년 동안 시장 수요를 유도하고 있습니다.
  
• 독일은 청정 에너지로의 전환과 탄소 배출 통제로 인해 EV 자동차에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 독일은 2024년 11월, 2030년까지 도로 위의 배터리 전기 자동차의 수를 2023년 140만 대에서 1,500만 대로 늘리기를 원합니다. 2024년 중반 현재 독일 정부는 이 야심찬 목표를 달성하기 위해 EV 충전 인프라에 25억 달러 이상을 투자했습니다.
  
• 노르웨이는 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며 규제 기관의 추진에 힘입어 2034년까지 19.3% 이상의 CAGR로 성장할 것입니다. 참고로, 정부는 신축 건물이 EV 충전을 위해 주차 공간의 최소 6%를 예약하도록 보장하는 정책과 함께 공공 충전소를 강조해 왔습니다. 주택 조합의 주민들은 또한 사설 충전소에 대한 권리를 가지고 있어 EV의 대량 채택을 보장합니다.
  
• 프랑스 정부는 시장에 영향을 미칠 수 있는 전국에 충전소를 설립하기 위해 민간 부문과 계약을 체결하는 등 국가의 성장을 장려하기 위한 규정을 마련했습니다. 또한 2024년 말까지 73,000개 이상의 공공 충전소의 구경과 사용성을 보장하기 위한 이니셔티브가 수립됩니다.
  
• 영국은 또한 충전 인프라에 대한 투자로 인해 지난 몇 년 동안 EV 충전소의 수가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 참고로, 영국 정부는 기업의 전기 자동차(EV)로의 전환을 촉진하기 위해 1억 6,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 무공해 차량으로의 전환과 전국적인 경제 성장을 촉진하고 기업이 EV 전환을 더 쉽고 저렴하게 만들 것입니다.  
  

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 점유율

유럽 BEV 온보드 충전기 산업의 상위 5개 회사로는 Eaton Corporation, Kirloskar Electric Company, Toyota Industries Corporation, Valeo 및 Powell Industries가 약 30%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 그 어느 때보다 높은 기술 수준에서 연결성을 촉진하기 위해 이러한 기업은 국제 네트워크를 형성하고 투자하거나 다른 동맹국과 협력했습니다.  

비즈니스에서 그들의 지배력은 계약 및 파트너십 측면에서 상위 시장 플레이어의 급속한 부문 확장과 지속적인 기술 개선에 큰 영향을 받습니다. 참고로, 2025년 5월, ChargePoint와 Eaton은 유럽에서 EV 충전 인프라의 출시를 촉진하고 간소화하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 양사는 양방향 전력 흐름과 V2X(Vehicle-to-Everything) 기능을 강화하기 위한 신기술을 공동 개발하는 한편, 전기차 충전과 인프라 솔루션을 통합할 예정이다.

유럽 BEV 온보드 충전기 시장 회사

• Kirloskar Electric Company 는 인도에 본사를 두고 있으며 1946년에 설립된 전 세계 거의 모든 지역에 납품하고 있습니다. 이 회사는 AC/DC 모터, 교류 발전기, 변압기, 개폐 장치 및 제어 장비를 포함한 광범위한 전기 제품을 제조 및 공급합니다. 2023년부터 2024년까지 주요 지역의 강력한 운영에 힘입어 약 6,600만 달러를 벌어들였습니다.
  
• 일본 카리야에 본사를 둔 Toyota Industries Corporation은 1926년에 설립된 글로벌 제조 대기업으로 Toyota Group의 일부입니다. 이 회사는 자동차 부품, 자재 취급 장비 및 섬유 기계에 걸친 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. EV 영역에서 Toyota Industries는 전기 압축기 및 전력 전자 장치와 같은 부품을 생산하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 회사의 매출은 2024 회계연도에 약 265억 5천만 달러였습니다.
  
• 프랑스에 본사를 둔 Valeo는 1923년에 설립된 글로벌 자동차 공급업체입니다. 이 회사는 EV 분야, 특히 전기 및 하이브리드 차량용 온보드 충전기, 전기 모터, 인버터 및 열 시스템 생산에서 매우 활발하게 활동하고 있습니다. Valeo는 29개국에서 186개의 생산 현장과 66개의 R&D 센터를 운영하고 있습니다. 강력한 제품 포트폴리오를 바탕으로 이 회사는 2024년에 약 250억 달러의 매출을 올렸습니다.
  
• 텍사스에 본사를 둔 Powell Industries는 1947년에 설립된 미국 기반 제조업체로, 산업 응용 분야를 위한 전기 인프라 및 전력 관리 솔루션을 전문으로 합니다. 이 회사의 제품에는 중압 및 저압 개폐 장치, 통합 전력 제어 시스템 및 전기 제어 건물이 포함됩니다. Powell은 전 세계의 석유 및 가스, 유틸리티 및 운송과 같은 부문에 서비스를 제공합니다. 전 세계적으로 사용 가능한 제품으로 인해 2024년에 10억 달러를 벌었습니다.
  

유럽 BEV 온보드 충전기 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 알파나르 그룹
• AVID 테크놀로지 리미티드
• Bell Power 솔루션
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• 커런트 웨이즈 Inc.
• 델파이 테크놀로지스
• 델타 에너지 시스템
• 이튼 코퍼레이션
• 피코사 인터내셔널 SA
• 이노렉트릭 AG
• Kirloskar 전기 회사
• 파월 산업
• Stercom 전력 솔루션 GmbH의
• ST마이크로일렉트로닉스
• 도요타 산업 공사
• 발레오
• 제픽스 이탈리아 SRL
  

유럽 BEV 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 2월, Valeo와 Virta는 성장하는 전기 자동차 및 에너지 관리 생태계에서 기술을 통합하고 입지를 공고히 하기 위해 제휴를 공식 발표했습니다. 기업은 충전 및 에너지 관리 개선을 위해 기술을 결합할 것입니다.
  
• 2024년 4월, 델타는 썬더플러스(ThunderPlus)와 전략적 파트너십을 체결하고, 빠르게 성장하는 이륜차(2W) 및 삼륜차(3W)의 저전압 부문에 초점을 맞춰 인도의 전기자동차(EV) 충전 인프라를 강화하기 위한 MOU를 체결했다.
  
• 2025년 1월, Innolectric AG는 전기차 충전 경험을 간소화하고 개선하기 위한 최첨단 온보드 충전 시스템인 CEC(Compact Efficient Charger) 플랫폼을 선보입니다. CEC는 약 2.0kW/l의 놀라운 전력 밀도와 주요 AC 및 DC 충전 표준과의 호환성을 갖춘 차세대 온보드 충전기를 제공합니다.
  
• 2023년 6월, BorgWarner는 Eldor Corporation의 전기 하이브리드 시스템 사업부를 인수하기 위해 8천만 달러를 지불할 계획이며, 더 많은 지불금이 실적을 기다리고 있을 수 있습니다. 이번 인수를 통해 DC/DC 컨버터, 통합 고전압 박스 및 온보드 충전기를 추가하여 제품 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. 또한 BorgWarner의 EHS 사업부는 작고 효과적인 400V 및 800V 온보드 충전기를 개발하고 포트폴리오에 최첨단 고주파 DC/DC 컨버터 기술을 추가함으로써 BorgWarner의 역량을 강화합니다.
  

이 유럽 BEV 온보드 충전기 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(단위, 미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.