아시아 태평양 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

아시아 태평양 배터리 전기차(BEV) 차량 탑재형 충전기 시장 규모

아시아 태평양 배터리 전기차(BEV) 차량 탑재형 충전기 시장 규모는 2024년 119억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.8%로 성장해 2034년에는 838억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 지역의 개발도상국들은 보조금과 세제 혜택을 통해 배터리 전기차(BEV) 보급을 가속화하고 있으며, 이에 따라 자동차 제조업체는 전기차 모델에 집중하고 효율적인 충전기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 상하이의 2024년 보조금 제도는 기존 차량을 교체하거나 이전하는 조건으로 신형 전기차를 구매하는 소비자에게 일회성으로 1,371 미국 달러를 지급합니다.
 

충전소가 빠르게 확대되면서 주행거리 우려가 줄어들고 있어 배터리 전기차(BEV)의 접근성이 높아지고 보급도 확대되고 있습니다. 충전 시설의 증가는 정부의 지원에 힘입어 신뢰성 높은 충전기에 대한 수요를 높이고 있습니다. E-Mobility Power는 현재 고속 충전기와 일반 충전기를 포함해 고속도로, 매장, 대리점 및 공공장소 전반에 걸쳐 22,000개가 넘는 충전 콘센트를 연결하고 있습니다. 이러한 확장은 충전 선택지가 부족한 지역을 줄이고 제조업체가 일반 충전과 고속 충전 모두에 적합한 충전기 성능을 개선하도록 유도하고 있습니다.
 

배터리 성능과 충전 속도가 개선되면서 소비자는 더 긴 주행거리와 짧은 충전 시간을 누릴 수 있게 되었고, 이에 따라 배터리 전기차(BEV)의 매력도 높아지고 있습니다. 고성능 배터리에는 호환 가능한 충전기가 필요하므로 더 빠른 충전 솔루션으로의 업그레이드가 이어지고 있습니다. 예를 들어 2024년 ‘스마트 모빌리티 사회’ 프로젝트는 첨단 배터리 개발을 지원합니다. 배터리 기술이 발전함에 따라 자동차 제조업체는 향상된 충전 성능에 맞춰 조정할 수 있는 충전기에 투자하고 있습니다.
 

오염과 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 소비자 선호도는 친환경 교통수단으로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 더 빠른 충전 기능을 갖춘 전기차에 대한 수요를 높이고 있으며, 업계가 보다 지속 가능한 관행으로 전환하도록 이끌고 있습니다. 환경부의 2024년 프로젝트는 국가 CO₂ 배출량 중 운송 부문 배출량을 40% 감축하기 위해 전기 트럭과 전기 버스 차량을 지원합니다. 이 프로그램에 따라 차량은 차고지 기반 충전 인프라와 공공 고속 충전 인프라 모두에 호환되는 신뢰성 높은 차량 탑재형 충전기를 사용해야 합니다.
 

트럼프 대통령은 2025년 4월 관세를 시행했으며, 이에 따라 모든 수입품에는 관세가 부과되고 일부 국가에는 더 높은 세율이 적용됩니다. 이 지역의 제조업체들은 부품 가격 상승으로 마진이 축소되고 글로벌 조달에 의존하는 공급망이 불안정해지는 상황에 직면하고 있습니다. 이러한 혼란으로 공급업체들은 현지 업체 또는 미국 외 파트너로 전환해야 한다는 압박을 받고 있지만, 물류 지연과 비용 상승으로 충전 효율과 출력 개선을 위한 혁신이 지연될 위험이 있습니다.
 

아시아 태평양 배터리 전기차 차량 탑재형 충전기 시장 동향

더 빠른 충전에 대한 수요가 증가하면서 전기차에 11~22kW 충전기가 도입되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 충전 시간을 줄이기 위해 고출력 충전기를 추가하고 있으며, 이는 전기차의 성능과 편의성에 대한 지역적 관심과도 부합합니다. 인도에서는 EV Handbook이 대형 충전기를 사용하는 전기차의 ‘일반 전력’ 교류(AC) 충전을 최대 22kW로 규정하고 있으며, 정부의 제조업체 권고에 따라 승용 전기차에는 3상 교류 충전기가 필요합니다.
 

이러한 충전기는 태양광 및 전력망 저장 시스템과의 호환성이 점점 높아지고 있어 충전 효율을 개선하고 기존 에너지원에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.이러한 추세는 아시아 태평양 지역의 지속 가능한 에너지 전환을 뒷받침하며, 전기차를 위한 더욱 스마트하고 친환경적인 충전 솔루션의 도입을 가능하게 합니다. 예를 들어 ARENA의 태양광 전기차 충전 파일럿 프로젝트는 옥상 태양광 패널 시스템과 22kW 충전기를 결합하여 시험 차량에 하루 최대 8kWh의 태양광 에너지를 공급했습니다.
 

전기차 모델이 실내 공간과 성능을 중시하면서 작고 효율적인 충전기가 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 충전 속도를 유지하면서 크기를 줄이는 혁신을 추진하고 있으며, 이는 도심 소비자의 수요에 부합합니다. 공간이 제한적인 도시 환경에서는 더 작고 강력한 충전기로의 전환이 필수적입니다. 예를 들어 MOTIE의 지원을 받은 연구를 통해 무게가 5.5kg인 22kW 충전기 시제품이 개발되었습니다. 이는 2020년 모델보다 31% 가볍고, 용적은 0.9L로 35% 더 작습니다.
 

아시아 태평양 지역에서는 사용자의 편의성을 높이고 부피가 큰 케이블을 없애기 위해 무선 충전 기술에 투자하고 있습니다. 중국과 일본에서 진행되는 시험은 케이블을 없애는 것을 목표로 하며, 보다 간편한 전기차 충전 경험으로의 전환을 보여줍니다. 2023년 중국 MIIT의 임시 규정은 무선 충전기가 22kW 이하인 경우 79~90kHz, 22kW 초과 120kW 이하인 경우 19~21kHz에서 작동하도록 규정했습니다. 또한 제조업체가 개발할 수 있도록 수신기 모듈을 표준화하여 시험 도입을 가능하게 했습니다.
 

아시아 태평양 BEV 탑재형 충전기 시장 분석

• 아시아 태평양 BEV 탑재형 충전기 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 69억 미국 달러, 92억 미국 달러, 119억 미국 달러로 평가되었습니다. 정격별 부문은 11kW 미만, 11kW 초과 22kW 이하, 22kW 초과로 구성됩니다.
   
• 11kW 미만 부문의 시장 규모는 2024년 42억 미국 달러로 평가되었습니다. 저가 전기차의 확산과 소형 전기차를 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 이러한 충전기의 수요가 높습니다. 빠른 충전보다는 사용 편의성에 중점을 두기 때문입니다. 예를 들어 Bosch의 7.2kW 충전기·컨버터는 인도의 스마트 충전 프로그램에서 기본형 전기차에 자주 사용되며, 예산 친화적인 전기차에서 이러한 충전기가 널리 활용되고 있음을 보여줍니다.
   
• 11kW 초과 22kW 이하 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 19.1%를 초과하며 성장할 것으로 추정됩니다. 이 충전기는 급속 충전소와 가정용 충전 옵션의 확대에 힘입어 충전 속도와 비용 간 균형을 제공합니다. 실용성과 적정 수준의 충전 속도를 원하는 도시 거주자에게 적합합니다. 예를 들어 Brusa의 22kW 탑재형 충전기는 2024년 전기차 충전 지침에 따라 인도 정부가 지원하는 프로젝트에 포함되어 있으며, 일반적인 용도에서 중출력 충전기가 활용되고 있음을 보여줍니다.
   
• 22kW 초과 부문은 2034년까지 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 배터리 기술의 발전과 완성차 제조업체 및 충전 네트워크 간의 파트너십 확대가 급속 충전을 지원하면서 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 8월 중국 규정은 22~120kW 유도 충전 모듈에 대한 표준을 정립하여 고급 전기차가 첨단 가정용 충전 프로그램에서 초고속 충전기를 사용할 수 있도록 했습니다.
   

• 현재 기준으로 아시아 태평양 BEV 온보드 충전기 시장은 AC와 DC로 구분됩니다. AC 부문은 2024년 시장 매출의 57.7%를 차지했습니다. AC 충전기는 가격이 합리적이고 가정용 시스템과의 호환성이 높아 가정과 사업장에서 널리 사용됩니다.
   
• AC 부문은 중국과 인도를 비롯한 국가에서 차량을 밤새 충전하는 용도로 널리 사용됩니다. 개인용 충전기 설치에 대한 정부 인센티브와 급속 충전 옵션의 점진적인 확대가 수요를 높이고 있습니다. 예를 들어 중국은 2024년에 992만4,000개의 충전소를 구축했으며, 이 중 687만4,000개는 개인용으로 설치되어 가정과 직장에서 밤새 차량을 충전할 수 있게 했습니다.
   
• DC 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 21.3%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 고출력 DC 충전기는 빠른 충전을 위해 공공장소와 고속도로를 따라 사용됩니다. 자동차 제조업체와 에너지 기업 간의 협력으로 장거리 이동자와 상업용 운송을 지원하기 위한 충전기 설치가 빨라지고 있습니다. 예를 들어 2024년 FAME II 이니셔티브에 따라 도시 충전소 2,636곳과 고속도로 충전소 1,544곳이 승인되었으며, 각 충전소에는 최소 30kW급 급속 충전기 1대가 필요해 전국적으로 총 4,180대 이상의 급속 충전기가 설치될 예정입니다.
   

• 중국 BEV 온보드 충전기 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 64억 미국 달러, 85억 미국 달러, 110억 미국 달러로 평가되었습니다. 중국은 강력한 재정 지원, 충전소 확대, 높은 전기차 생산량을 바탕으로 전기차 시장을 선도하고 있습니다.
   
• 수요는 도심 지역용 충전기에 집중되어 있으며, 고급 모델을 위한 고출력 충전기의 인기도 높아지고 있습니다. 가정에서는 기본 충전기가 널리 사용되는 반면, 도시와 고속도로에서는 급속 충전소가 빠르게 늘어나고 있습니다. 2024년까지 중국은 1,000만 개의 충전 지점을 구축했으며, 대부분은 가정용 충전기이고 고속도로의 급속 충전기도 증가하고 있습니다.
   
• 일본 BEV 온보드 충전기 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13.3%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 자동차 제조업체와 에너지 기업 간의 협력으로 관광 및 차량 운용을 위한 급속 충전기 설치가 확대되고 있습니다. 하이브리드 차량과 친환경 정책은 가정용 충전기 사용을 뒷받침하고 있습니다. 2023년 일본의 고속도로에는 기본 충전기 1만2,000대 이상과 급속 충전기 8,000대가 설치되어 있어, 도시에서는 소형 충전기가 사용되고 관광 노선에서는 급속 충전기가 크게 확대되고 있음을 보여줍니다.
   
• 인도 온보드 충전기 시장은 2034년까지 60억 미국 달러를 넘어설 가능성이 높습니다. 인도는 소형 전기차에 대한 보조금 지원을 바탕으로 가격 부담이 낮은 충전기를 선호합니다. 전기 이륜차의 보급 확대와 농촌 전기화 프로그램은 저렴한 충전 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 인도는 2024년에 1만6,000곳 이상의 공공 충전소를 파악했으며, 대부분은 소형 전기차 보조금과 농촌 전기화에 힘입어 기본 충전 옵션을 제공하고 있습니다.
   
• 한국 시장 규모는 2024년에 1억2,000만 미국 달러를 초과했습니다. 한국은 고급 전기차와 상업용 차량을 위한 급속 충전기에 주력하는 한편, 도시 지역으로 충전 네트워크를 확대하고 있습니다. 급속 충전 노선과 재생에너지가 한국 전기차 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 2023년 한국의 공공 전기차 충전기는 대부분 기본 충전기였으며, 절반 이상이 더 높은 출력 등급을 갖춘 것으로 나타났습니다.
   
• 호주 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 19.4%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 호주는 광활한 국토 특성으로 인해 장거리 전기차와 고속도로 네트워크를 위한 급속 충전기를 우선적으로 확대하고 있습니다.
느린 공공 인프라 확충 속도로 인해 가정용 충전에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 관광 및 농촌 지역의 전기차 보급은 혁신을 촉진하고 있습니다. 지역 급속 충전기 프로그램에 따라 2025년까지 25개 지역 거점에 40기 이상의 급속 충전기가 설치되어 기존 네트워크를 넘어 이동 경로가 개선될 예정입니다.
 

아시아 태평양 배터리 전기차(BEV) 온보드 충전기 시장 점유율

아시아 태평양 배터리 전기차 온보드 충전기 산업의 상위 4개 기업은 Delta Energy Systems, BorgWarner Inc., STMicroelectronics 및 Toyota Industries Corporation입니다. 이들 기업은 아시아 태평양 지역 시장 점유율의 약 30%를 collectively 차지하고 있습니다. 이들의 시장 지배력은 첨단 기술 혁신, 광범위한 제조 역량 및 주요 전기차 제조업체와의 전략적 파트너십에 의해 뒷받침됩니다.
 

Delta Energy Systems는 3.7kW~22kW 범위의 고효율 배터리 전기차용 온보드 충전기를 전문적으로 개발하며, 가정 및 상업용 애플리케이션에 맞춰 제품을 제공합니다. 2024년 Delta는 양방향 충전 기능을 갖춘 차세대 11kW 온보드 충전기를 출시했습니다. 이 제품은 V2G(vehicle-to-grid) 애플리케이션을 지원하며 에너지 효율을 최대 96%까지 높입니다. Delta는 중국과 태국에 탄탄한 제조 기반을 보유하고 있으며, BYD 및 Toyota를 비롯한 자동차 제조업체와의 협력을 통해 역내 전문성을 활용하고 있습니다.
 

아시아 태평양 배터리 전기차 온보드 충전기 시장의 주요 기업

• BorgWarner Inc.는 미국에 본사를 두고 있으며, 2024년 매출 142억 미국 달러를 기록했습니다. 자동차 전동화 분야의 주요 기업인 BorgWarner는 빠르고 효율적인 배터리 전기차 충전에 맞춰 설계된 7.4kW 및 22kW 모델을 포함해 고출력 온보드 충전기를 공급합니다. 2024년 BorgWarner는 실리콘 카바이드(SiC) 기반 온보드 충전기를 새롭게 선보였으며, 이를 통해 전력 밀도를 높이고 충전 시간을 15% 단축했습니다.
   
• STMicroelectronics는 스위스에 본사를 두고 있으며, 2024년 매출 154억 미국 달러를 기록했습니다. 대표적인 반도체 제조업체인 STMicroelectronics는 배터리 전기차 온보드 충전기의 고효율 전력 변환을 지원하는 SiC MOSFET 및 마이크로컨트롤러를 비롯한 핵심 부품을 제공합니다. 2023년에는 전기차 파워트레인 및 충전 시스템 전용으로 설계된 Stellar E 시리즈 마이크로컨트롤러를 출시하여 충전기의 신뢰성과 통합성을 높였습니다.
   
• Toyota Industries Corporation은 일본에 기반을 두고 있으며, 2024년 매출 236억 미국 달러를 기록했습니다. 주요 자동차 부품 공급업체 중 하나인 Toyota Industries는 경량 설계와 높은 내구성에 중점을 두고 배터리 전기차용 소형 온보드 충전기를 개발합니다. 2024년에는 열 관리 기능을 강화한 6.6kW 온보드 충전기를 출시했으며, 이 제품은 Toyota의 전기차 라인업과 기타 역내 자동차 제조업체의 차량에 맞춰 설계되었습니다.
   

아시아 태평양 배터리 전기차 온보드 충전기 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다:

• Alfanar Group
• AVID Technology Limited
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• innolectric AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
• Xepics Italia SRL
   

아시아 태평양 배터리 전기차 온보드 충전기 산업 동향

• 2024년 3월 Ficosa International SA는 한국의 한 자동차 제조업체로부터 전기 SUV 라인업용 온보드 충전기 공급 주문을 수주했습니다. 7.4kW~11kW 범위의 충전기는 높은 내구성과 급속 충전 인프라와의 호환성을 갖추도록 설계되었습니다. 이번 주문은 특히 경쟁이 치열한 한국 전기차 시장에서 아시아 태평양 배터리 전기차 온보드 충전기 시장 내 Ficosa의 입지를 강화합니다.
   
• 2024년 5월, Valeo는 중국의 선도적인 전기차 제조업체와 전략적 파트너십을 체결하고 해당 기업의 차세대 BEV에 첨단 온보드 충전기를 공급한다고 발표했습니다. 이번 협력은 효율성을 높이고 충전 시간을 단축할 수 있도록 탄화규소 기술을 적용한 Valeo’s 7.4 kW 및 11 kW 온보드 충전기를 통합하는 데 중점을 둡니다.
   
• 2023년 10월, BRUSA Elektronik AG는 중국 내 사업을 확대한다고 발표하고, BEV용 고출력 온보드 충전기를 생산하기 위한 새로운 연구개발(R&D) 및 제조 시설을 상하이에 설립했습니다. 이 시설은 중국 시장에서 증가하는 22 kW 충전기 수요에 대응하고 승용차와 상용차를 모두 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 11월, Eaton Corporation은 아시아 태평양 지역의 소형 BEV를 위해 설계된 새로운 6.6 kW 온보드 충전기를 출시했습니다. 이 충전기는 첨단 열 관리 기능을 적용했으며 주거용 충전에 맞게 최적화되어, 아시아 태평양 지역에서 확대되는 도심 전기차 보급을 지원합니다. 이번 제품 출시는 아시아 태평양 시장에서 Eaton’s 입지를 강화하고, 경제적이고 효율적인 충전 솔루션에 대한 수요에 대응합니다.
   

이 아시아 태평양 BEV 온보드 충전기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량은 ‘대수’, 매출은 ‘10억 미국 달러’ 기준으로 추정치 및 전망치를 제시하며 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 정격별

• < 11 kW
• > 11 kW~22 kW
• > 22 kW

시장, 전류별

• AC
• DC

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 중국
• 일본
• 인도
• 한국
• 호주