교류(AC) 배터리 전기차(BEV)용 차량 탑재형 충전기 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

AC BEV 차량 탑재형 충전기 시장 규모

글로벌 AC BEV 차량 탑재형 충전기 시장 규모는 2024년에 110억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.1%로 성장해 2034년에는 725억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전 세계적으로 엄격한 규제를 도입해 배출량을 감축하려는 움직임은 시장의 주요 성장 요인입니다. 예를 들어, EU의 CO2 규정은 2030년까지 신차의 CO2 배출량을 55% 감축하고 2035년까지 100% 감축하도록 요구합니다. 이에 따라 완성차 제조업체(OEM)는 전기차에 집중할 수밖에 없으며, 제조업체들도 BEV에 효율적인 차량 탑재형 충전기를 적용하고 있어 고도화된 충전에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

정부가 공공 충전 시설 확충으로 정책 방향을 전환하면서 AC BEV 차량 탑재형 충전기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공공 충전 시설은 전기차로의 전환을 촉진하는 데 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 급속 충전 기술의 발전은 충전 시간과 편의성 문제를 해결함으로써 EV 시장도 확대하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부의 NEVI 프로그램은 2030년까지 50만 개의 공공 충전기를 설치하는 데 75억 미국 달러를 투입하기로 했으며, 충전 네트워크와 차량 간 상호운용성을 확보하려면 BEV에 표준화된 차량 탑재형 충전기가 필요합니다.
 

EV 가격을 낮추기 위한 정부 보조금 제도는 AC BEV 차량 탑재형 충전기 사업의 성장을 크게 앞당기고 있습니다. 이러한 정부 지원과 급속 충전 기술의 발전이 결합되면서 전기차는 소비자에게 더욱 매력적이고 접근하기 쉬운 선택지가 되고 있습니다. 예를 들어, 중국의 신에너지차(NEV) 보급 정책은 EV에 대한 구매 보조금과 자동차세 면제 혜택을 2025년까지 연장해 BEV 판매량을 전년 대비 35% 증가시켰습니다. 차량 제조 물량이 증가함에 따라 완성차 제조업체의 주문을 충족하기 위해 Huawei 및 BYD를 비롯한 현지 공급업체가 차량 탑재형 충전기를 확장 생산해야 하며, 이에 따라 이들 기업은 생산 능력을 확대하고 있습니다.
 

정부의 이니셔티브는 소비자와 제조업체 모두 전기차 기술에 투자하도록 유도함으로써 AC BEV 차량 탑재형 충전기 시장의 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 완성차 제조업체와 현지 공급업체 간 협력은 이러한 핵심 부품의 안정적인 공급망 구축을 지원합니다. 예를 들어, 인도의 Bharat Charger Standard는 국내에서 판매되는 모든 EV에 표준화된 교류 충전 사양을 적용하도록 요구합니다.
 

AC BEV 차량 탑재형 충전기 시장 동향

AC BEV 차량 탑재형 충전기 산업에서 고출력 충전 시스템으로의 전환은 더 빠른 충전을 원하는 소비자 수요에 의해 추진되고 있으며, 전기차 보급을 촉진하기 위한 정부 혁신 프로그램의 지원을 받고 있습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 더 높은 출력의 충전이 가능해지면서 제조업체가 더 빠른 충전 속도를 제공하는 AC BEV 차량 탑재형 충전기에 투자할 유인이 커지고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합은 EV 기술 연구개발(R&D)에 30억 미국 달러를 초과하는 금액을 배정했으며, Renault Megane E-Tech와 Mercedes EQE를 비롯한 차량에 22 kW 및 43 kW 교류 충전기를 도입하는 것을 지원했습니다.
 

AC BEV 차량 탑재형 충전기에 양방향 충전 기능이 통합되고 차량-전력망(V2G) 기술에 대한 정부 지원이 확대되면서 급속 충전 인프라의 개발과 도입이 더욱 촉진되고 있습니다. 이는 전기차 이용자를 위한 더욱 지속 가능하고 편리한 생태계를 조성합니다. 예를 들어, 영국 에너지안보·넷제로부의 V2X Innovation Programme은 전력 수요가 정점에 이르는 시간대에 EV가 전력망으로 전력을 다시 공급할 수 있도록 하는 실증 시험을 지원했습니다.
 

자동차 제조업체와 부품 공급업체는 생산 공정을 단순화하고 비용을 절감하는 동시에 충전 시스템의 효율성과 신뢰성을 향상하기 위해 모듈형 교류(AC) 충전기 아키텍처를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 현지 전기차 부품 생산에 보조금을 지원하는 인도의 FAME-II 정책은 Tata Motors와 Mahindra를 비롯한 기업들이 여러 차량 플랫폼에서 공통 부품을 사용하는 모듈형 충전기를 도입하도록 장려했습니다. 이러한 설계는 대당 비용을 20~30% 절감해 소비자가 보다 저렴하게 전기차를 구매할 수 있도록 하는 동시에 전기차로의 전환을 가속화합니다.
 

자동차 제조업체들은 현재 전기차의 주행거리와 설계 유연성을 높이고, 궁극적으로 시장에서 전기차의 전반적인 성능과 매력도를 향상하기 위해 경량·소형 교류(AC) 온보드 충전기에 주력하고 있습니다. 또한 충전 시간을 더욱 단축하고 전기차 사용자의 편의성을 높이기 위해 급속 충전 기술의 발전도 우선적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 일본의 2030 녹색성장전략은 2030년까지 전기차 부품 중량을 30% 줄이도록 요구하며 이러한 변화를 촉진하고 있습니다.
 

교류 배터리 전기차(AC BEV) 온보드 충전기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 교류 배터리 전기차(AC BEV) 온보드 충전기 산업 규모는 2022년 67억 미국 달러, 2023년 86억 미국 달러, 2024년 110억 미국 달러로 평가되었습니다. 전기차 산업은 현재 모든 전기차와 충전 지점이 원활하게 호환되도록 충전 프로토콜을 통일하는 작업을 진행하고 있습니다. 이를 통해 호환성 문제를 해소하고 운전자가 어느 충전 지점에서든 어려움 없이 충전할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 각국 정부와 자동차 제조업체는 CCS 및 CHAdeMO를 포함한 공통 표준을 도입하기 위해 협력하고 있으며, 이에 따라 충전이 더욱 편리해지고 더 많은 소비자가 전기차로 전환할 수 있게 됩니다.
   
• 동시에 스마트 충전 기술도 빠르게 발전하면서 사용자는 모바일 앱을 통해 충전 과정을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있게 되었습니다. 또한 전기 요금이 저렴한 비첨두 시간대에 충전하도록 일정을 설정하고, 재생에너지 활용을 확대하기 위해 주거용 태양광 발전 시스템에 연결할 수도 있습니다.
   
• 이러한 스마트 기능은 소비자의 비용을 절감하고 전기차 충전 시점과 방식을 최적화해 전력망 안정화에도 기여합니다. 보편적인 충전 표준과 지능형 기술이 결합되면서 업계는 보다 사용자 친화적이고 효율적인 충전 환경을 구축하고 있습니다. 이는 전기차의 보급을 더욱 빠르게 확대하는 동시에 일반 소비자가 전기차를 보다 쉽고 저렴하게 소유할 수 있도록 할 전망입니다.
   

• 정격별로 교류 배터리 전기차(AC BEV) 온보드 충전기 시장은 < 11kW, > 11kW~22kW, > 22kW로 구분됩니다. 이 중 > 11kW~22kW 교류 온보드 충전기 산업은 2024년에 48% 이상의 점유율을 차지했습니다. <11kW 온보드 교류 충전기 부문은 비용 측면의 이점에 힘입어 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이러한 시스템은 고출력 제품보다 전력 전자장치가 덜 복잡하고 열 관리 부담도 낮아 제조 비용을 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 예를 들어 Tata Motors의 Tata Nexon EV는 7.2kW 충전기를 사용하며, 이에 따라 차량 가격을 18,000 미국 달러 미만으로 유지할 수 있어 인도에서 가장 저렴한 전기 SUV가 되었습니다.
   
• 11kW 초과~22kW 충전기의 인기가 높아진 배경에는 기존 전력 인프라와 원활하게 통합될 수 있다는 점이 있습니다. 대부분의 주거용 건물과 도심 충전소는 고가의 설비 업그레이드 없이도 이 전력 수준을 쉽게 지원할 수 있어 야간 충전 솔루션에 적합합니다. Nissan Leaf와 같은 모델은 이러한 실용성을 보여주는 사례로, 전 세계 시장의 일반적인 가정용 전력 용량에 정확히 부합하는 6.6kW 충전을 제공합니다.
   
• 업계가 초고속 충전 솔루션에 점점 더 주목하고 있음에도 불구하고, 22kW 초과 AC 온보드 충전기는 프리미엄 EV 부문과 상용 애플리케이션을 지원하며 시장에서 중요한 위치를 유지하고 있습니다. 예를 들어 Mercedes EQE의 22kW 충전기는 600km 이상의 주행거리를 완전히 충전할 수 있으며, 고출력 공용 AC 충전소와도 호환되어 고급 차량 구매자와 법인 차량에 매력적인 선택지가 됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 AC BEV 온보드 충전기 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 9억 미국 달러, 12억 미국 달러, 16억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국 인플레이션 감축법을 비롯한 정부 인센티브는 고출력 충전 설비에 대한 세액공제를 제공해 EV 보급을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 경쟁 기업들은 충전 시스템을 고도화하고 있으며, 제조업체들이 더 빠른 충전 기능에 대한 수요에 대응하려고 노력하면서 시장 전반에 연쇄적인 효과가 나타나고 있습니다. 소비자들이 효율성과 편의성을 점점 더 중시함에 따라, 확대되는 EV 시장에서 경쟁력을 유지하고 혁신하기 위한 제조업체들의 압박도 커지고 있습니다.
   
• 유럽 시장은 첨단 AC 충전 기술 도입을 계속해서 주도하고 있습니다. Mercedes-Benz와 Renault를 비롯한 프리미엄 완성차 제조업체들은 EQE와 Megane E-Tech 등 주요 모델에 최첨단 온보드 충전기를 적용하고 있습니다. 이러한 충전기는 주요 도심과 교통 간선망을 포괄하며 빠르게 확대되고 있는 유럽의 고출력 충전 인프라를 활용하도록 설계되었습니다.
   
• 아시아·태평양 시장은 2034년까지 21%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 지역은 가격에 민감한 시장으로, 가격이 충전기 개발 전략을 좌우합니다. BYD Dolphin과 Nissan Leaf는 이러한 경향을 보여주는 모델로, 비용을 최적화한 충전 시스템을 적용하고 있습니다. 중국과 한국의 종합적인 정부 인센티브 프로그램은 차량 소유에 따른 장벽을 효과적으로 낮춰 대중 시장 소비자의 구매를 지원하고 있습니다.
   
• 중동 시장에서는 Lucid Air를 비롯한 고급 전기차가 부유한 구매자를 겨냥한 고성능 충전 시스템을 바탕으로 소비자 선호를 주도하는 독특한 양상이 나타납니다. UAE와 사우디아라비아 전역의 상업 센터 및 주거 개발지에서 프리미엄 충전 인프라에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있는 점도 이러한 추세를 뒷받침합니다.
   
• 라틴아메리카 국가들은 충전기 보급을 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 칠레는 완성차 제조업체들이 차량에 충전 기능을 탑재하도록 유도하는 공용 고속 충전 네트워크에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 여기에는 호환 가능한 고출력 시스템을 적용한 Volkswagen ID.4가 포함됩니다. 한편 브라질과 멕시코는 JAC E-J7과 같은 모델을 통해 가격에 민감한 소비자에게 저렴한 충전 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
   

AC BEV 온보드 충전기 시장의 기업별 점유율

상위 5개 기업인 BorgWarner Inc., Delta Energy Systems, Eaton Corporation, STMicroelectronics 및 Valeo는 AC BEV 온보드 충전기 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 전체 시장 점유율의 35%를 차지합니다. 이러한 우위는 강력한 브랜드 평판, 기술 혁신, 신뢰성 및 높은 고객 만족도 등의 요인에 기인하며, 이를 통해 해당 기업들은 업계에서 선호되는 제조업체 및 공급업체로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
 

BorgWarner Inc.는 전기차의 발전을 뒷받침하는 빠르고 견고한 충전기를 개발하며 AC BEV 온보드 충전기 시장을 변화시키고 있습니다. BorgWarner Inc.는 새로운 기술을 적용해 모든 사용자의 충전 경험을 개선하고 있습니다. 2020년 Delphi Technologies를 인수한 후 미국 공장에서 전기 트럭용 22kW 충전기를 개발했으며, 이 충전기는 충전 시간을 단축하고 대형 차량의 친환경 전환을 지원합니다. BorgWarner는 혁신적인 아이디어와 효율적인 운영을 결합해 충전기가 미래에 전력을 공급하는 방식을 시장에 제시하고 있습니다.
 

Delta Energy Systems는 에너지를 절약하고 매우 빠른 충전을 지원하는 스마트 충전기를 제조하는 주요 기업입니다. Delta Energy Systems는 2024년 일본에서 Nissan Leaf용 11kW 충전기를 출시했으며, 이 충전기는 1시간 만에 40마일을 주행할 수 있는 충전량을 제공합니다. Delta Energy Systems의 사업은 충전기가 빠르면서도 친환경적일 수 있음을 입증해 시장 확대에 기여하고 있습니다.
 

Eaton Corporation은 가정과 차량에 안정적인 충전기를 구축해 전기차가 일상생활에 자연스럽게 통합되도록 하면서 시장을 형성하고 있습니다. Eaton Corporation은 충전을 간편한 과정으로 전환하고 있습니다. 2023년 캐나다에서는 스쿨버스용 7.2kW 충전기를 설치해 학생들을 태울 준비가 항상 갖춰지도록 했습니다. Eaton Corporation은 충전기가 대규모 수요에도 대응할 수 있음을 시장에 보여주며, 더 많은 개인과 기업이 전기차로 전환하고 산업을 확대하도록 뒷받침하고 있습니다.
 

STMicroelectronics는 충전기를 빠르고 강력하게 만드는 소형 칩을 통해 시장을 변화시키고 있습니다. STMicroelectronics는 전기차 기술 분야에서 새로운 아이디어를 촉진하고 있습니다. 2024년 중국에서 열린 전시회에서 BYD Song EV용 22kW 칩을 출시했으며, 이를 통해 충전 시간을 20분 단축했습니다. STMicroelectronics는 충전기를 더욱 스마트하게 만들어 시장 성장을 지원하고 있으며, 소형 부품이 큰 성과로 이어질 수 있음을 자동차 제조업체에 보여주고 있습니다.
 

Valeo는 전기차를 더욱 매력적이고 경제적으로 만드는 가볍고 빠른 충전기를 통해 시장 성장을 견인하고 있습니다. Valeo는 전 세계적으로 전기차의 인기를 높이고 있습니다. 2023년 유럽에서는 Peugeot e-208용 11kW 충전기를 개발했으며, 이 충전기는 2시간 만에 배터리의 절반을 충전합니다. Valeo의 아이디어는 더 많은 운전자의 관심을 끌어 시장을 강화하고 있으며, 충전기가 가벼우면서도 강력할 수 있음을 입증하고 있습니다.
 

AC BEV 온보드 충전기 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Alfanar Group
• AVID Technology Limited
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• innolectric AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
• Xepics Italia SRL
   

AC BEV 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 1월, Delta Energy Systems는 CES 2025에서 태양광 동기화 기능을 갖춘 22kW 온보드 충전기를 선보였습니다. 이 충전기는 Toyota의 출시 예정 bZ5X SUV를 위해 설계되었습니다. 일본의 그린 이노베이션 기금으로 자금을 지원받은 이 시스템은 전력망 의존도를 40% 낮추며, 2025년 중반에 생산에 들어갈 예정입니다.
   
• 2024년 4월, Valeo는 실리콘 카바이드(SiC) 온보드 충전기를 생산하기 위해 STMicroelectronics와 합작회사를 설립한다고 발표했으며, 이를 통해 효율을 30% 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 프랑스의 15억 미국 달러 규모 "그린 테크 펀드"가 지원하는 이 파트너십은 2025년 1분기부터 Renault의 차세대 전기차에 충전기를 공급할 예정입니다.
   
• 2024년 3월, BorgWarner Inc.는 Deutsche Post의 전기 밴을 포함한 공공 차량용 22 kW 양방향 온보드 충전기를 공급하는 2억 미국 달러를 초과하는 계약을 독일 연방경제기후보호부로부터 수주했습니다. 이는 독일의 "기후 중립 모빌리티 2030" 이니셔티브에 부합하며, 충전기 관련 지식재산 포트폴리오를 확대한 BorgWarner의 2023년 Delphi Technologies 인수에 이은 것입니다.
   
• 2024년 2월, Eaton Corporation은 전기 군용 차량용 내환경성 11 kW 온보드 충전기를 개발하는 4,800만 미국 달러 규모의 미국 국방부 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 Rivian의 EDV 밴과 협력해 온 경험이 활용되며, 납품은 2025년 말에 시작됩니다.
   

이 AC BEV 온보드 충전기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량은 ‘단위’, 매출은 ‘10억 미국 달러’ 기준으로 추정 및 전망을 포함한 심층적인 산업 분석을 제공합니다.

시장, 정격별

• < 11 kW
• > 11 kW~22 kW
• > 22 kW

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 노르웨이
  • 독일
  • 프랑스
  • 네덜란드
  • 영국
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나