전기자동차 계전기 시장 규모 및 점유율 2025 to 2034

전기차 릴레이 시장 규모

전 세계 전기차 릴레이 시장 규모는 2024년 34억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 전망입니다. 전기차의 빠른 보급과 무공해 차량을 지원하는 정부 정책이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 지속가능성에 대한 소비자 인식도 전 세계 전기차 판매 증가에 중요한 역할을 하고 있습니다.
 

예를 들어 2023년 전기차 판매량은 350만 대 증가했으며, 이는 전년 대비 35%에 해당합니다. 판매량이 최고조에 이르면서 매주 25만 건이 넘는 등록이 이루어졌습니다. 이에 비해 2022년 전체 자동차 판매에서 전기차가 차지한 비중은 14%에 불과했지만, 2023년에는 18%로 높아졌습니다. 중국과 유럽, 북미를 비롯한 여러 선진 시장에서는 강력한 인센티브와 배출가스 목표를 도입했습니다. 이러한 정책은 고전압 릴레이와 같은 전기차 부품에 대한 직접적인 수요를 높이고 있습니다. 모든 전기차는 안전 및 작동 기능을 위해 평균적으로 여러 개의 릴레이를 필요로 하기 때문입니다.
 

자동차 산업, 특히 전기차 부문은 안전성에 더욱 집중하고 있으며, 이에 따라 고품질 릴레이의 필요성이 커지고 있습니다. ISO와 SAE는 전기차 부품에 대한 표준을 마련했으며, 여기에는 전기 안전 조치도 포함됩니다. 이러한 조치에 따라 고전압 시스템으로부터 적절한 절연을 확보하고 단락을 방지하며 비상 전원을 차단할 수 있도록 인증된 고전압 릴레이가 필요합니다. 이러한 규정 준수 조치는 첨단 릴레이 시스템에 대한 수요를 지속적으로 높이고 있습니다.
 

전기차 릴레이 시장 동향

전기차의 충전 전압이 800V 이상으로 높아지면서 이에 상응하는 정교한 릴레이 솔루션이 필요해지고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 이러한 새로운 고전압 애플리케이션용 릴레이를 안전하게 개발하고 생산하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 움직임은 더 빠른 충전과 향상된 성능에 대한 수요가 존재하는 프리미엄 전기차와 상용차에서 특히 두드러집니다.
 

한 사례로 Pickering Electronics는 2024년 6월 EV Show 2024에서 인도 시장을 겨냥한 고전압(HV) 리드 릴레이 제품군을 출시했습니다. 여기에는 표면실장형 리드 릴레이인 Series 219와 5kV 정격의 인라인형 Series 104 리드 릴레이 단일 제품의 하네스 버전이 포함됩니다. 이 밖에도 Series 67 및 68 제품군과 같은 다른 고전압 모델이 개발되고 있습니다. 이 제품군은 보빈이 없는 코일을 적용해 58.4 x 12.6 x 14.5mm의 소형 크기를 구현했습니다.
 

전기차의 인기가 높아지면서 크기와 무게를 최소화하면서도 강도와 사용성을 유지하는 장치를 개발해야 할 필요성도 커지고 있습니다. 이에 따라 설계자들은 차량 구조의 제한된 공간에 소형 부품, 효율적인 패키징, 고전력 스위칭 기술의 첨단 통합을 적용해야 합니다.
 

전기차 릴레이 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 전기차 릴레이 시장은 접촉기 릴레이, 릴레이 모듈, 솔리드 스테이트 릴레이 및 기계식 릴레이로 구분됩니다. 2024년 기계식 부문은 시장 점유율의 45% 이상을 차지했으며, 2034년에는 30억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 기계식 릴레이에 요구되는 까다로운 조건에는 높은 작동 전압, 극한의 온도, 지속적인 진동이 포함되며, 이러한 조건은 전기차에서 모두 나타납니다. 이러한 기계식 릴레이는 수명 주기와 신뢰성 측면에서 매우 엄격한 성능 요건에 직면합니다.
   
• 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체들은 첨단 소재 적용, 정밀 엔지니어링 및 광범위한 테스트를 결합하여 100만 회 이상의 스위칭을 견딜 수 있는 릴레이를 개발하고 있습니다. 이러한 설계는 차량 수명 기간 전반에 걸쳐 안전성과 성능을 크게 향상합니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월 일본에 기반을 둔 FCL Components는 경량이면서 자동차 및 전력 애플리케이션용으로 설계된 고전압 스위칭 릴레이 FTR-E1-HC를 출시했습니다. FTR-E1-HC는 부하 단자에 극성 제약이 없으며 코일 전압이 인가되어 켜질 때 1.2와트만 소비합니다. 이 설계는 유지 코일 구동 회로의 필요성을 없애 비용과 공간 사용량을 크게 줄입니다.
   
• 현재 전기차 파워트레인은 정비성이 점점 향상되고 있으므로 릴레이 기술도 그 어느 때보다 빠르게 발전해야 합니다. 기술적 한계가 계속 확장되면서 최신 기계식 릴레이는 이제 100암페어를 초과하는 전류에서 450V를 스위칭할 수 있으며, 이를 통해 급속 충전, 모터 제어 및 종합적인 배터리 관리 시스템에 필요한 높은 전력 요구사항을 충족할 수 있습니다.
   

추진 방식에 따라 전기차 릴레이 시장은 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차 및 하이브리드 전기차로 구분됩니다. 2034년까지 배터리 전기차 부문은 몇 가지 주요 요인에 힘입어 30억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 센서 및 디지털 연결 기능이 통합된 스마트 릴레이는 릴레이의 상태와 온도 및 성능을 실시간으로 모니터링하는 기능을 향상하고 있습니다.
   
• 배터리 전기차에서 이러한 릴레이는 고장 발생 전에 문제를 예측하는 예지 정비와 같은 유지보수 전략을 지원하여 가동 중단 시간과 관련 유지보수 비용을 줄입니다. 스마트 릴레이는 배터리와 전력 시스템의 안전을 관리하는 알고리즘을 개선하는 데이터를 수집하여 배터리 전기차 부품의 활용을 뒷받침합니다. 이러한 변화는 배터리 전기차에서 안전성과 효율성을 높이는 스마트 릴레이 부품의 확대 추세와 일치합니다.
   
• 차량 수명 주기를 포괄하는 배터리 전기차의 수명에 대한 관심이 높아지면서 릴레이 내구성이 크게 강조되고 있습니다. 릴레이 개발에는 장시간의 고전류 스위칭과 극한 조건에 대한 내구성 확보가 포함됩니다. 내마모성 합금과 같은 접점 소재 및 더욱 포괄적인 밀봉 기술이 혁신 사례로 꼽히며, 이는 릴레이 수명 연장에 기여합니다.
   
• 이러한 개발은 배터리 전기차의 신뢰성을 높이는 동시에 유지보수 비용을 줄여 경제성을 개선하고, 내구성이 뛰어난 전기차를 원하는 사용자의 요구를 충족하는 데 기여합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 중국 전기차 릴레이 시장은 아시아 태평양 지역에서 40%를 초과하는 매출 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 기록했습니다. 아시아 태평양 전기차(EV) 시장은 중국이 주도하고 있으며, 중국은 2024년에 40%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 중국은 아시아 태평양 전기차 시장을 선도하는 지역으로, 이 지역의 신차 판매 중 20% 이상을 차지합니다. 제조업체들이 전기 구동계와 호환되는 신뢰성 높은 고전압 릴레이를 추구하면서 이처럼 빠르게 성장하는 전기차 릴레이 시장은 더욱 가속화되고 있습니다.
   
• 중국에서는 강력한 소비자 기반과 정부 인센티브, 인프라 투자가 뒷받침되면서 첨단 전기차 부품으로 사용되는 대량의 릴레이가 크게 필요합니다.
   
• 유럽에서는 신형 승용차의 CO2 배출량을 최소화하기 위해 EU에서 시행하는 엄격한 배출가스 규제 등으로 전기차 도입이 탄력을 받고 있습니다. 이러한 파격적인 접근 방식은 전기차 릴레이 시장 성장의 강력한 동인으로 작용합니다. 자동차 제조업체들은 이러한 규정을 준수하기 위해 유럽 전역에서 릴레이를 비롯한 전기차 관련 부품의 조달을 확대하고 있습니다.
   
• 미국 최대 전기차 제조업체인 Tesla는 이 지역의 전기차 충전 방출 릴레이 시장을 선도하고 있으며, 제조 물량과 기술 솔루션을 통해 혜택을 얻고 있습니다. Tesla 릴레이의 발전은 북미 전기차 공급망 전체에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 Tesla의 시장 지위와 전기차 설계 변경은 북미 전기차 릴레이 시장에 막대한 영향을 미칩니다.
   

전기차 릴레이 시장 점유율

TE Connectivity, Panasonic 및 Denso는 2024년 전기차 릴레이 산업에서 합산 13% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• TE Connectivity는 첨단 연결 솔루션을 제공함으로써 성장하는 전기차 산업의 요구에 대응하기 위해 혁신과 자동차 제조업체, 공급업체 및 기술 제공업체와의 파트너십 구축에 집중하고 있습니다. 특히 BEV와 PHEV의 고전압 애플리케이션에 사용되는 소형 고성능 릴레이 및 커넥터에 전략적으로 중점을 두고 있습니다.
   
• 이와 함께 TE Connectivity는 산업이 더욱 청정한 기술로 전환할 수 있도록 지원하는 솔루션을 개발하며 지속가능성에도 주력하고 있습니다.
   
• Panasonic은 전기차 부품을 시스템에 개발·통합함으로써 제품군을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• Panasonic은 전기차 배터리 기술 분야의 주요 기업일 뿐만 아니라 자동차용 릴레이, 충전 시스템 및 전력 관리 부품도 설계합니다. 수직 통합 전략을 통해 모든 자동차 제조업체를 대상으로 종합적인 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
   
• Denso는 높은 기준과 품질을 충족하는 릴레이, 센서 및 전동 파워트레인 시스템 등의 전기차 부품을 생산함으로써 지속가능한 자동차 전동화 분야를 선도하고자 합니다.
• Denso의 계획은 전략적 목표 차원에서 배출량을 줄이고 전기 모빌리티를 촉진하는 데 중점을 둡니다. Denso는 사업 포트폴리오를 차별화하고 시장 점유율을 확대함으로써 전기차 분야에서 공격적인 성장을 추진하고 있습니다.
   

전기차 릴레이 시장 주요 기업

전기차 릴레이 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• Bosch
• Denso
• Forvia Hella
• Fujitsu
• Littlefuse
• Mitsubishi
• Omron
• Panasonic
• TE Connectivity
   

여러 기업이 전기차(EV)의 인기가 높아지고 첨단 전기 시스템의 사용이 확대되는 추세에서 혜택을 얻고자 하면서 전기차 릴레이 시장의 경쟁이 상당히 치열해지고 있습니다. 전기차 파워트레인과 보조 시스템에서 소형화되고 신뢰성·효율성이 높으며 운용 안전성이 우수한 릴레이에 대한 수요가 이러한 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다.
 

주요 기업들은 접점 소재가 개선된 무접점 릴레이, 고온 안정형 설계 및 기타 기술을 통해 더욱 효율적이고 신뢰성 높은 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 발전은 소형화, 방열 및 고전압 아크 발생과 같은 민감한 문제를 해결하는 데 도움이 되며, 이는 전기차 개발에 필수적입니다.
 

자동차 산업에서 차량용 릴레이로 전환이 이루어지면서 고도화된 릴레이 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 여기에는 특히 배터리 관리 시스템, 충전 시스템 및 전동식 파워 스티어링 시스템에 사용되는 릴레이가 포함됩니다. 기업들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라, 현재 기업들은 차세대 전기차에 사용할 수 있는 고전압 릴레이를 생산하고 있습니다.
 

전기차용 릴레이 산업 뉴스

• 2024년 10월, 전력 스위칭 부품 제조업체인 영국 기업 Durakool은 전기차 시장에 3개의 신제품을 출시했습니다. DG82M은 직류 스위칭에 최적화된 자석식 아크 소호 기능을 갖춘 마이크로 플러그인 릴레이입니다. 이 릴레이는 110VDC에서 3A 이하로 10만 회, 110VDC에서 7A 이하로 2만 회 작동하는 구성에 적합합니다. 이 혁신을 통해 전동화가 진행 중인 산업용 차량은 물론 기타 고전압 시스템에서도 릴레이를 폭넓게 사용할 수 있습니다. 추가 자석은 표준 마이크로 ISO 소켓에 장착할 수 있습니다.
   
• 2024년 7월, Omron Electronic Components Europe은 신제품을 출시했습니다. 고용량 PCB 릴레이인 G9KC는 교류 월박스 모드 3 전기차 충전소의 작동을 지원합니다. G9KC 릴레이는 시장에서 가장 낮은 접촉 저항을 갖추고 있어 부하 단자에서 발생하는 열을 줄일 수 있습니다. 이를 통해 전기차 충전기 설계자와 제조업체는 내구성이 향상되고 고장률이 낮은 더욱 빠르고 신뢰성 높은 충전 시스템을 개발할 수 있습니다.
   

전기차용 릴레이 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위) 기준의 추정치와 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다 :

제품별 시장

• 접촉기형 릴레이
• 릴레이 모듈
• 무접점
• 기계식

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

구동 방식별 시장

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)

용도별 시장

• 배터리 관리 시스템(BMS)
• 충전 시스템
• 구동 시스템
• 열 관리
• 공조 시스템
• 기타

판매 채널별 시장

• 주문자상표부착생산(OEM)
• 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국