Taille du marché des relais pour véhicules électriques – Par produit, par véhicule, par propulsion, par application, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Relais de véhicules électriques Taille du marché

La taille du marché mondial des relais de véhicules électriques a été évaluée à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,4% entre 2025 et 2034. Avec l'adoption rapide de véhicules électriques et les politiques gouvernementales soutenant les véhicules à émissions nulles, le marché est en pleine croissance. La sensibilisation des consommateurs à la durabilité joue également un rôle majeur dans l'augmentation des ventes de véhicules électriques à travers le monde.

Par exemple, en 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 3,5 millions d'unités, soit 35 % par rapport à l'année précédente. Les chiffres de ventes records ont donné lieu à plus de 250 000 inscriptions par semaine. Par comparaison, seulement 14 % des ventes totales de voitures en 2022 étaient électriques, alors que 18 % en 2023. De nombreux pays développés, comme la Chine et l'Europe, ainsi que l'Amérique du Nord, ont mis en place de fortes mesures d'incitation et des objectifs en matière d'émissions. Ces politiques ont permis d'établir une demande directe croissante pour les composants électriques tels que les relais haute tension, car chaque véhicule électrique en moyenne nécessite plusieurs relais pour des fonctions de sécurité et d'exploitation.

L'industrie automobile, en particulier pour les véhicules électriques, se concentre davantage sur la sécurité, ce qui entraîne un besoin accru de relais de qualité. L'ISO et la SAE ont une norme définie pour les composants des véhicules électriques, qui comprend également des mesures de sécurité électrique. Grâce à ces mesures, des relais haute tension certifiés sont nécessaires afin d'assurer une bonne isolation des systèmes haute tension, ainsi qu'une protection contre les courts-circuits et de permettre l'arrêt de la puissance de secours. Ces mesures de conformité stimulent en permanence la demande de systèmes de relais avancés.

Marché des relais de véhicules électriques Tendances

Le passage à des tensions de charge plus élevées dans les véhicules électriques (à 800 V et au-delà) nécessite des solutions de relais sophistiquées. Il s'ensuit que les fabricants concentrent leurs investissements de développement et de production sur les relais de construction pour ces nouvelles applications haute tension en toute sécurité. Ce mouvement est particulièrement prédominant dans les véhicules électriques de première qualité ainsi que dans les véhicules utilitaires parce qu'il y a une demande pour une recharge plus rapide et une amélioration des performances.

Une illustration de cela est disponible lorsque Pickering Electronics a lancé leur gamme de relais de roseaux haute tension (HV) pour le marché indien en juin 2024 au salon EV 2024. Il s'agit notamment de la série 219, d'un relais de roseau à support de surface et d'une version harnaisée du relais mono-en-ligne série 104 à 5kV. D'autres modèles à haute tension sont en cours de développement, tels que les séries 67 et 68, qui ont des bobines ex-moins pour petite taille 58.4 x 12,6 x 14,5 mm.

Avec la popularité croissante des EV vient la nécessité de construire des appareils dont la taille et le poids sont minimisés, mais la force et la facilité d'utilisation ne sont pas compromises. Par conséquent, les concepteurs sont obligés de travailler avec des pièces miniaturisées, un emballage efficace et une intégration avancée de la commutation de haute puissance dans l'espace confiné d'une architecture de véhicule.

Analyse du marché des relais de véhicules électriques

Basé sur le produit, le marché des relais de véhicules électriques est segmenté en relais contacteur, module relais, solide et relais mécanique. En 2024, le segment mécanique représentait plus de 45 % de la part de marché et devrait dépasser 3 milliards de dollars en 2034.

• Les exigences des sous-pars pour les relais mécaniques comprennent invariablement des tensions de fonctionnement élevées, des températures extrêmes et des forces de vibration constantes qui, sans aucun doute, sont présentes sur les véhicules électriques. Ces relais mécaniques sont sans aucun doute sollicités par des obstacles au cycle de vie et à la fiabilité qui sont incroyablement rigoureux dans leur utilité.
• Dans le but de résoudre ces problèmes, les fabricants combinent l'application de matériaux avancés, l'ingénierie de précision et des essais approfondis pour créer des relais pouvant résister à plus d'un million d'interrupteurs. Cette construction augmente considérablement la sécurité et les performances du véhicule tout au long de sa vie.
• À titre d'exemple, en mai 2024, FCL Components, basé au Japon, a publié le FTR-E1-HC, un relais haute tension de commutation qui est à la fois léger et conçu pour les applications automobiles et électriques. Le FTR-E1-HC a des bornes de charge sans contraintes de polarité et utilise seulement 1,2 watts lorsque la tension de la bobine est activée. Cette conception spécifique supprime la nécessité d'un circuit d'entraînement en bobine de maintien, ce qui réduit considérablement les coûts et l'utilisation de l'espace.
• Les motorisations électriques actuelles deviennent de plus en plus utilisables et, à ce titre, les technologies de relais doivent évoluer plus que jamais. Les limites technologiques sont poussées plus loin et les relais mécaniques plus récents sont maintenant capables de basculer 450V avec plus de 100 ampères, leur permettant de répondre aux exigences actuelles de puissance élevée de charge rapide, de contrôle moteur, et de systèmes de gestion de batterie étendus.

Sur la base de la propulsion, le marché des relais de véhicules électriques est divisé en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules électriques hybrides. D'ici 2034, le segment des véhicules électriques à batterie devrait dépasser 3 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés.

• Les relais intelligents intégrés avec des capteurs et la connectivité numérique font progresser la capacité de surveiller la santé d'un relais en temps réel ainsi que la température et les performances.
• Dans les BEV, ces relais facilitent les stratégies d'entretien comme le pronostic des problèmes avant les défaillances, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'entretien associés. Les relais intelligents collectent des données qui améliorent les algorithmes qui gèrent la batterie et la sécurité du système d'alimentation, supportant l'utilisation des composants BEV. Ces changements sont conformes à la tendance des composants de relais intelligents dans les BEV, qui augmentent la sécurité et l'efficacité.
• Étant donné l'accent mis sur la longévité du VEB, qui englobe le cycle de vie d'un véhicule, l'accent est désormais mis sur la durabilité des relais. Leur développement comprend un changement de courant agressif dans la durée et l'endurance à des conditions extrêmes. Les innovations comprennent des matériaux de contact tels que des alliages résistants à l'usure, des joints plus complets, qui ajoutent à la vie du relais.
• Ces développements contribuent à la fiabilité des BEV tout en améliorant l'économie en réduisant les coûts d'entretien et en satisfaisant les utilisateurs à la recherche d'automobiles électriques lourdes.

En 2024, le marché chinois des relais de véhicules électriques a représenté plus de 40 % des revenus de l'Asie-Pacifique. Le marché des véhicules électriques d'Asie-Pacifique (EV) est dominé par la Chine, représentant une part de marché supérieure à 40 % en 2024.

• La Chine est la première région du marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique et a enregistré plus de 20 % des ventes de voitures neuves dans la région. Ce marché progressif des relais EV accélère encore davantage à mesure que les fabricants poursuivent des relais haute tension fiables compatibles avec les transmissions électriques.
• De grands volumes de relais en tant que composants avancés d'EV sont très nécessaires en Chine en raison de la forte base de consommateurs et des incitations gouvernementales ainsi que des investissements dans les infrastructures.
• Au sein de l'Europe, l'adoption des véhicules électriques prend de l'ampleur en raison des contrôles stricts des émissions, tels que ceux de l'UE, qui visent à réduire au minimum les émissions de CO2 des véhicules de tourisme neufs. Cette approche non conventionnelle est une forte incitation à la croissance du marché des relais EV. Dans un effort pour se conformer à ces règles, les constructeurs automobiles élèvent leurs composants liés aux EV, tels que les achats de relais dans toute l'Europe.
• En tant que plus grand constructeur de véhicules électriques aux États-Unis, Tesla est un leader du marché des relais d'émissions de charge pour les véhicules électriques dans cette région, en leur profitant grâce au volume de fabrications et de solutions technologiques. L'évolution des relais de Tesla a un impact direct sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en NA. Par conséquent, la position de Tesla sur le marché et les changements de conception des VE ont énormément d'impact sur le marché des relais NA EV.

Part du marché des relais de véhicules électriques

TE Connectivity, Panasonic et Denso détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 13 % dans l'industrie des relais de véhicules électriques en 2024.

• TE Connectivity se concentre sur l'innovation et l'établissement de partenariats avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les fournisseurs de technologie pour répondre aux besoins de l'industrie croissante des véhicules électriques en offrant des solutions de connectivité avancées. Leur accent tactique est mis sur les relais et connecteurs miniaturisés à haute performance pour des applications à haute tension comme les BEV et les PHEV.
• En outre, la durabilité est également un exploit auquel TE Connectivity s'engage, en créant des solutions pour maintenir la transition de l'industrie vers des technologies plus propres.
• Les stratégies d'approche de Panasonic sont axées sur l'expansion de la gamme de produits de l'entreprise en développant et en intégrant des composants EV dans les systèmes.
• En plus d'être un acteur clé dans la technologie des batteries EV, Panasonic conçoit également des relais automobiles, des systèmes de recharge et des pièces de gestion de la puissance. Leur stratégie d'intégration verticale leur permet de devenir un guichet unique pour tous les constructeurs automobiles.
• Denso a l'intention de prendre une place avant dans l'électrification automobile durable en produisant des composants tels que des relais, des capteurs et des systèmes de motorisation pour véhicules électriques de haute qualité.
• Leur plan met l'accent sur l'atténuation des émissions et la facilitation de la mobilité électrique au niveau des objectifs stratégiques. Denso poursuit une croissance dynamique de l'espace EV en différenciant son portefeuille d'affaires et en augmentant sa part de marché.

Entreprises du marché des relais de véhicules électriques

Les principaux acteurs de l'industrie des relais de véhicules électriques sont:

• ABB
• Bosch
• Denso
• Forvia Hella
• Fujitsu
• Petit feu
• Mitsubishi
• Omron
• Panasonique
• Connectivité TE

Alors que plusieurs entreprises cherchent à bénéficier de la popularité croissante des véhicules électriques (EV) et de l'utilisation croissante de systèmes électriques avancés, la concurrence sur le marché des relais électriques devient assez féroce. La demande de relais de sécurité compacts, fiables, efficaces et à haute performance de fonctionnement dans les groupes motopropulseurs et les systèmes auxiliaires a accentué cette concurrence.

Des progrès tels que des relais à l'état solide avec des matériaux de contact améliorés, des conceptions stables à haute température et d'autres technologies sont recherchés par les meilleures entreprises pour créer des produits plus efficaces et fiables. Ces progrès aident à résoudre certains des problèmes les plus sensibles tels que la miniaturisation, le dissipateur de chaleur et l'arc haute tension, qui sont essentiels pour les développements d'EV.

Le passage du monde automobile aux relais de véhicules a également entraîné une augmentation de la demande de technologies de relais sophistiquées. Cela inclut ceux qui sont utilisés en particulier pour les systèmes de gestion de la batterie, les systèmes de recharge et les systèmes de direction électrique. Les entreprises produisent maintenant des relais haute tension qui peuvent être utilisés dans les EV de la prochaine génération, en raison des objectifs de durabilité que les entreprises essaient d'atteindre.

Nouvelles de l'industrie des relais de véhicules électriques

• En octobre 2024, Durakool, un fabricant britannique de composants de commutation de puissance, a introduit trois nouveaux produits sur le marché des véhicules électriques. La DG82M est un relais micro plug-in à arc magnétique qui est optimisé pour la commutation en courant continu. Le relais est adapté pour la manipulation jusqu'à 3 A à 110 VDC pour 100 000 cycles et 7 A à 110 VDC pour 20 000 configurations de cycles. Cette innovation permet une utilisation généralisée du relais dans les véhicules industriels en électrification ainsi que dans d'autres systèmes à haute tension. L'aimant supplémentaire s'adapte aux prises standard micro ISO.
• En juillet 2024, Omron Electronic Components Europe a lancé un nouveau produit. Le relais G9KC, un relais PCB de grande capacité, permet d'exploiter des bornes de recharge AC wallbox mode 3 EV. Le relais G9KC possède la résistance de contact la plus faible du marché, ce qui réduit la production de chaleur au terminal de chargement. Cela permet au concepteur de chargeurs EV et à l'utilisateur du fabricant de développer des systèmes de recharge plus rapides et plus fiables avec une durabilité accrue et des taux de défaillance réduits.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules électriques couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn), et des expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Relais de contact
• Module relais
• État solide
• Mécanique

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques hybrides

Marché, par demande

• Système de gestion des batteries (BMS)
• Système de recharge
• Système d'entraînement
• Gestion thermique
• Système CVC
• Autres

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud