전기 선박 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

전기 선박 시장 규모

전기 선박 시장 규모는 2023년 40억 2,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 24.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 환경에 대한 우려와 엄격한 규제가 해양 산업을 보다 청정한 대안으로 전환하도록 이끌면서 전기 보트와 선박의 도입이 확대되고 있습니다. 전기 선박은 온실가스 배출과 소음 공해를 크게 줄일 수 있어 환경 민감 지역과 도시 수로에서 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다. 지속가능한 관행을 장려하기 위해 각국 정부가 제공하는 인센티브와 보조금도 수요를 뒷받침하고 있습니다.

또한 해양 산업의 전기 추진 방식 전환은 전기차의 확산을 비롯한 운송 부문의 광범위한 동향과도 부합합니다. 전통적인 화석연료 동력 선박이 환경에 미치는 영향에 대해 소비자와 운영자의 인식이 높아진 점도 이러한 도입 확대를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 핀란드 경제고용부는 지속가능한 해양 산업을 위한 개발 프로그램을 출범했습니다. 이 프로그램은 핀란드 해양 산업에서 저탄소 기술과 디지털 솔루션의 도입을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
 

이 프로그램은 교통통신부, Electric Shipiness Finland, Finnish Industry Investment, Finnvera, VTT Technical Research Centre of Finland 및 Finnish Marine Industries Federation와 협력하여 추진됩니다.
 

배터리 기술과 전기 추진 시스템의 기술 발전은 전기 선박 시장의 핵심 성장 요인입니다. 특히 리튬 이온 배터리와 전고체 배터리를 비롯한 배터리 화학 기술의 혁신으로 에너지 밀도가 크게 향상되면서 더 긴 항속거리와 우수한 성능이 가능해졌습니다. 이러한 발전은 배터리 팩의 중량과 부피를 줄여 대형 선박에서도 전기 추진을 실현할 수 있도록 합니다. 충전 인프라와 급속 충전 기술의 개선도 운항 중단 시간에 대한 우려를 해소한다는 점에서 중요합니다.
 

예를 들어 2024년 5월 중국은 세계 최대 전기 컨테이너선으로 알려진 Greenwater 01을 출시했습니다. China Ocean Shipping Group(Cosco)이 개발한 이 선박은 길이 120m, 폭 24m이며 배터리 용량은 50,000kWh입니다. 필요할 경우 배터리 용량을 80,000kWh까지 확대할 수 있습니다. 이러한 배터리 용량을 바탕으로 이 선박은 재충전 없이 양쯔강을 따라 상하이와 난징 사이 약 1,000km를 운항할 수 있습니다.
 

전기 선박 시장의 주요 제약 요인은 전기 추진 시스템의 개발 및 도입에 수반되는 높은 초기 투자 비용입니다. 첨단 배터리와 전기 모터의 생산, 재생에너지원의 통합에는 상당한 자금이 필요합니다. 이러한 투자는 연료비와 유지보수 비용을 낮춰 장기적으로 비용 절감으로 이어질 수 있지만, 초기 지출은 많은 해운 기업, 특히 소규모 운영 기업에 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
 

항만 내 충전소와 같은 특수 인프라가 필요하다는 점도 초기 비용을 더욱 높입니다. 이러한 재정적 부담은 전기 선박의 광범위한 도입을 늦출 수 있습니다. 기업들이 명확하고 즉각적인 투자 수익이 보장되지 않는 상황에서 대규모 자본 투자를 주저할 수 있기 때문입니다.
 

전기 선박 시장 동향

전기 선박 산업에서는 하이브리드 추진 시스템의 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 전기 추진 장치와 기존 디젤 또는 가스 엔진을 결합해 유연성과 효율성을 제공합니다. 하이브리드 시스템은 특정 작업에서 높은 출력을 필요로 하지만 다른 시간대에는 전력으로 효율적으로 운항할 수 있는 선박에 특히 매력적입니다. 이러한 이중 동력 기능은 특히 규제가 적용되는 항구나 보호 수역에서 연료 소비와 배출량을 줄일 수 있습니다.
 

또한 하이브리드 시스템은 전기 선박의 운항 거리와 지속 시간을 늘려 완전 전기 추진의 주요 한계 중 하나를 보완할 수 있습니다. 이러한 추세는 현재의 기술적 한계와 환경·운영상 이점을 균형 있게 고려하면서 친환경 선박으로 전환하려는 실용적인 접근 방식을 보여줍니다. 예를 들어 2024년 7월, ABB는 워싱턴주 페리(Washington State Ferries, WSF)의 신규 하이브리드 전기 페리 5척에 추진 시스템을 공급하는 업체로 선정되었습니다.
 

추진 시스템 단일 공급업체(PSSV)로서 ABB는 1,500-passenger, 160-vehicle척의 각 페리에 종합적인 하이브리드 전기 추진 시스템을 공급합니다. 이 추진 시스템에는 ABB의 첨단 선내 직류 그리드(Onboard DC Grid) 전력 분배 기술, 에너지 저장 장치, 통합 해양 자동화 시스템 및 기타 주요 구성요소가 적용됩니다.
 

대형 전기 선박의 개발은 해양 산업에서 중요한 추세로 나타나고 있습니다. 초기에는 배터리의 한계로 인해 전기 추진이 주로 소형 보트와 단거리 페리에 사용되었습니다. 그러나 배터리 기술과 에너지 관리 시스템의 발전으로 현재는 화물선과 여객선을 비롯한 대형 선박의 건조가 가능해지고 있습니다. 이러한 발전으로 화물 및 승객 수용 능력 확대, 장거리 운항, 더욱 다양한 용도로의 활용이 가능해지고 있습니다.
 

대형 전기 선박의 실현 가능성이 높아지면서 장거리 운송과 해양 플랜트 작업 등 새로운 시장과 활용 사례가 열리고 있습니다. 이러한 추세는 전기 추진의 잠재력을 확대할 뿐만 아니라 해양 부문의 전반적인 탄소 발자국을 줄이는 데도 기여합니다. 예를 들어 2023년 8월, 호주의 선박 제조업체 인캣 태즈메이니아(Incat Tasmania)는 남미 고객사 부케부스(Buquebús)를 위해 세계 최대 경량 배터리 전기 선박인 130-meter 로로 여객선을 건조하고 있습니다. 이 선박은 승객과 승무원 2,100명, 차량 225대 및 2,000제곱미터 규모의 면세점을 수용할 수 있습니다.
 

전기 선박 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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동력원에 따라 시장은 전기 및 하이브리드 부문으로 세분화됩니다. 2023년 하이브리드 부문은 시장 점유율 57% 초과로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 하이브리드 부문의 우위는 하이브리드 추진 시스템이 제공하는 유연성과 실용성에 기인합니다. 하이브리드 선박은 전기 추진 장치와 기존 내연기관을 결합해 운항 효율성과 운항 거리를 높이는 이중 동력 옵션을 제공합니다. 이러한 유연성은 장거리를 운항하거나 페리, 화물선 및 해양 지원 선박과 같이 다양한 출력이 필요한 선박에 특히 중요합니다. 전기 동력원과 기존 동력원을 전환할 수 있어 운영자는 연료 소비를 최적화하고 배출량을 줄이며, 특히 항구와 같은 배출 규제 지역에서 환경 규정을 준수할 수 있습니다.
   
• 또한 하이브리드 시스템은 기존 화석연료 기반 추진 시스템과 완전 전기 추진 시스템 간의 격차를 해소하는 과도기적 기술로 활용됩니다. 해운업계가 탄소 발자국을 줄이라는 압박에 직면하면서 하이브리드 선박은 기존 기술을 활용하는 동시에 친환경 대안을 통합할 수 있는 실용적인 솔루션을 제공합니다. 배터리 기술과 에너지 관리 시스템이 지속적으로 개선되면서 하이브리드 추진의 효율성과 매력도가 높아지고 있으며, 이에 따라 선대를 현대화하려는 선주에게 하이브리드 추진은 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.
   

플랫폼별로 전기 선박 시장은 상업용과 방위용으로 구분됩니다. 2023년 상업용 부문은 연평균성장률(CAGR)이 24%를 초과하며 가장 빠르게 성장한 부문이었습니다. 이러한 높은 성장률에 힘입어 상업용 부문의 시장 규모는 2032년까지 220억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 상업용 부문은 전기 선박 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 성장은 환경에 대한 인식 제고와 상업 해운업계의 온실가스 배출 감축을 요구하는 규제 압력에 의해 뒷받침되고 있습니다. 해운 기업들은 특히 배출 규제 지역에서 엄격한 환경 기준을 충족하기 위해 전기 및 하이브리드 추진 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 상업용 부문에는 화물선, 여객 페리, 크루즈선 등 다양한 선박이 포함되며, 이들 선박은 운영 비용 절감, 환경 영향 최소화 및 에너지 효율성 향상을 위해 전기 기술을 적극적으로 검토하고 있습니다.
   
• 전자상거래와 글로벌 무역의 확대는 지속 가능한 해운 솔루션에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 상업용 운영업체들은 기존 디젤 추진 선박에 비해 연료 비용과 유지보수 비용을 낮출 수 있다는 이점을 활용하기 위해 전기 선박에 투자하고 있습니다. 또한 배터리 에너지 밀도의 기술 발전과 충전 인프라의 확대로 전기 추진은 상업적 용도에서 더욱 실현 가능하고 매력적인 선택지가 되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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유럽은 2023년 전기 선박 시장에서 37%를 초과하는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유럽이 업계에서 가장 큰 시장 점유율을 차지한 것은 환경 지속가능성에 대한 이 지역의 강한 의지와 엄격한 규제 체계를 반영합니다. 유럽 국가들은 탄소 배출 감축과 대기질 개선을 위한 야심 찬 목표에 힘입어 친환경 기술 도입을 선도해 왔습니다.
 

배출 규제 지역(ECA)과 국제해사기구(IMO)의 황 함유량 상한 규정 등 유럽연합의 엄격한 규제는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 규제는 황 배출량을 낮추도록 의무화하고 해운업계에서 전기 및 하이브리드 추진 시스템과 같은 청정 기술의 사용을 장려합니다.
 

노르웨이는 환경 지속가능성에 대한 강한 의지와 탄탄한 해양 전통을 바탕으로 전기 선박 시장을 선도하고 있습니다. 노르웨이는 피오르드와 연안 지역의 무배출 목표와 같은 엄격한 환경 규제를 적극적으로 시행해 왔으며, 이는 전기 및 하이브리드 선박의 도입을 촉진했습니다. 또한 노르웨이 정부는 친환경 기술 이니셔티브에 상당한 재정적 인센티브와 지원을 제공해 왔으며, 이를 통해 전기 페리, 화물선 및 여객선의 혁신과 도입을 뒷받침하고 있습니다.
 

예를 들어 2023년 9월 노르웨이 경제개발기관 Enova는 해운의 탈탄소화를 목표로 하는 다양한 프로젝트에 총 약 6,800만 미국 달러를 지원하고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 배터리만으로 구동되는 전기 선박 2척의 개발이 포함됩니다. 이 중 하나는 ASKO Maritime이 동일한 컨테이너선 2척에 완전 전기식 추진 시스템을 설치하는 방안을 검토하는 프로젝트입니다.
 

미국에서는 특히 규제 정책과 높아지는 환경 인식에 힘입어 전기 선박 시장에 대한 관심이 커지고 있습니다. 전통적으로 화석연료 추진 선박이 주도해 온 미국 해운업계는 점차 친환경 대안으로 전환하고 있습니다. 주요 관심 분야로는 연안 해운과 내륙 수로가 있으며, 이 분야에서는 배출량과 운항 비용이 낮은 전기 및 하이브리드 선박의 도입이 확대되고 있습니다.
 

미국 연방정부와 여러 주 정부는 전기 추진 기술 및 인프라 개발을 지원하기 위한 정책을 시행하고 자금을 제공하고 있습니다. 예를 들어 2023년 11월 미국 교통부 산하 연방대중교통청(FTA)은 국가의 페리 시스템 현대화를 위해 초당적 인프라법에 따른 보조금 2억2,020만 미국 달러를 지원한다고 발표했습니다. 여기에는 탄소 오염을 줄이는 전기 페리 도입도 포함됩니다.
 

중국은 광범위한 조선 산업과 친환경 기술에 대한 강력한 정부 지원을 바탕으로 전기 선박 시장의 선도국으로 빠르게 부상하고 있습니다. 세계 최대 온실가스 배출국인 중국은 해양 분야에 적용되는 전기 추진 시스템을 비롯해 청정 기술 도입에서 상당한 진전을 이루었습니다.
 

중국 정부는 특히 주요 항구와 도시 지역의 배출량을 줄이기 위해 엄격한 규제와 인센티브를 도입했습니다. 이에 따라 페리, 화물선 및 특수 선박을 포함한 전기 및 하이브리드 선박의 생산과 도입이 크게 증가했습니다. 혁신과 대규모 인프라 프로젝트에 대한 중국의 집중적인 투자는 이 지역의 전기 선박 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
 

일본의 해운업계는 기술 혁신과 지속가능성 중시로 잘 알려져 있어 전기 선박의 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다. 일본 정부는 해운 부문에서 전기 및 하이브리드 추진 시스템 도입을 비롯한 친환경 기술을 적극적으로 장려해 왔습니다. 일본의 주요 조선 기업들은 소형 페리부터 대형 상업용 선박에 이르기까지 첨단 전기 및 하이브리드 선박을 개발하고 있습니다. 또한 일본은 탄소 배출량을 줄이기 위한 광범위한 전략의 일환으로 수소 연료전지와 기타 대체 에너지원에 투자하고 있습니다. 에너지 효율성에 대한 일본의 중점적인 노력과 강력한 기술 역량은 일본을 전기 선박 시장의 주요 참여국으로 자리매김하게 하고 있습니다.
 

한국은 글로벌 조선 산업의 주요 국가로, 전기 및 하이브리드 선박 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 한국 정부는 친환경 기술 도입을 위한 보조금과 인센티브를 비롯해 해상 운송의 친환경 전환을 지원하는 다양한 정책을 시행하고 있습니다.
 

한국 조선 기업들은 국내외 시장의 수요에 대응하기 위해 첨단 배터리 시스템과 전기 추진 기술을 설계에 통합하는 분야를 선도하고 있습니다. 또한 한국은 전기 선박 운항을 지원하기 위해 충전소와 에너지 관리 시스템 등 필요한 인프라에도 투자하고 있습니다. 조선 분야의 혁신과 지속가능성에 대한 한국의 전략적 집중은 전기 선박 시장에서의 성장을 견인하고 있습니다.
 

전기 선박 시장 점유율

현대중공업(HHI)과 중국선박공업집단공사(CSSC)는 시장에서 30%를 초과하는 상당한 점유율을 차지합니다. 한국에 기반을 둔 현대중공업(HHI)과 삼성중공업 같은 기업들은 조선 분야의 풍부한 경험과 첨단 기술을 활용해 고도화된 전기 및 하이브리드 선박을 개발하고 있습니다. 이들 기업은 배터리 기술, 에너지 효율 및 대체 추진 시스템을 개선하기 위해 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 광범위한 글로벌 네트워크와 확고한 시장 입지를 바탕으로 상업용 선박부터 특수 선박에 이르기까지 다양한 해양 수요에 대응하고 있습니다.
 

중국선박공업집단공사(CSSC), Fincantieri, Imabari Shipbuilding과 같은 유럽 및 아시아 기업들도 이 시장에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 예를 들어 CSSC는 강력한 정부 지원과 배출량 감축을 중시하는 중국의 정책에 힘입고 있으며, Fincantieri는 고급 크루즈선 및 군함 건조 역량을 활용해 지속가능한 기술을 통합하고 있습니다.
 

전기 선박 시장 기업

전기 선박 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Hyundai Heavy Industries (HHI)
• China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
• Fincantieri
• Samsung Heavy Industries
• Imabari Shipbuilding
• BMT Group
• Damen Shipyards Group
   

전기 선박 산업 뉴스

• 2024년 4월, Hyundai Heavy Industries는 대한민국 해군에 인도되는 1차 배치 KSS-III/Jang Bogo 3급 디젤-전기 잠수함 중 세 번째 함정인 ROKS Shin Chae-ho (SS-086)를 진수했습니다.
   
• 2023년 5월, Fincantieri Vard는 영국에 기반을 둔 Purus Wind와 하이브리드 전기식 해상풍력단지 시운전 서비스 운영 선박(CSOV) 2척을 설계 및 건조하기로 협력했으며, 추가 2척에 대한 옵션도 포함했습니다. Purus Wind는 해상풍력 프로젝트를 위한 저탄소 해양 에너지 솔루션에 주력하고 있습니다. 이번 협력은 지속가능한 해양 솔루션을 향한 Fincantieri Vard의 의지를 보여주며, 해상 재생에너지 부문을 지원하는 역할을 강화합니다.
   

전기 선박 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(백만 미국 달러 기준)의 추정치 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

전원별 시장

• 전기식
• 하이브리드

시스템별 시장

• 에너지 저장
• 전력 변환
• 전력 생산
• 전력 배전

운항 방식별 시장

• 유인
• 자율 운항

플랫폼별 시장

• 상업용
• 방위용

최종 용도별 시장

• 신조 장착
• 개조 장착

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 프랑스
  • 노르웨이
  • 네덜란드
  • 영국
  • 러시아
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 일본
  • 중국
  • 뉴질랜드
  • 한국
  • 기타 아시아 태평양 지역
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 콜롬비아
  • 기타 라틴아메리카 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 이란
  • 이집트
  • 이스라엘
  • 튀르키예
  • 기타 중동 및 아프리카 지역