직접환원철 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

직접환원철 시장 규모

세계 직접환원철 시장 규모는 2024년 739억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다. 직접환원철(DRI) 시장은 건설, 자동차 및 제조 부문에서 철강 수요가 증가함에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 직접환원철은 탄소 배출량과 에너지 사용량이 낮다는 등의 장점으로 인해 철강 생산에서 기존 철광석을 대체할 수 있는 소재로 평가됩니다.
 

직접환원철(DRI)은 전기로, 용광로 및 기타 철강 제조 용도에서 원료로 사용되는 철광석으로 생산되는 고품질 금속 제품입니다. 열간성형철(HBI)은 운송, 취급 및 보관이 용이하도록 설계된 직접환원철의 압축 형태입니다. 또한 직접환원철 생산 공정에 수소와 천연가스를 도입하면서 효율성이 높아졌으며, 공정의 친환경성과 경제성도 개선되었습니다. 아울러 일부 개발도상국, 특히 아시아 태평양과 중남미 지역에서 직접환원철의 공급이 확대된 점도 시장의 두드러진 성장에 기여하고 있습니다.
 

Midrex 보고서에 따르면, 2023년 세계 직접환원철(DRI) 생산량은 연간 1억3,570만 톤(Mt)이었습니다. DRI 생산량은 2022년에 기록한 종전 최고치인 1억2,740만 톤(Mt)보다 830만 톤(Mt), 6.5% 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 인도의 회전식 가마를 통한 DRI 생산량 증가(460만 톤(Mt)/12.9%)와 천연가스 기반 수직로를 통한 생산량 증가(370만 톤(Mt)/4.1%)에 기인했습니다. 이에 따라 인도와 이란은 세계 생산량의 절반 이상을 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 고도화된 철강 생산 방식의 도입 확대, 주요 산업체의 수요 증가 및 에너지 효율적인 고급 철강에 대한 필요성에 의해 뒷받침되고 있습니다.
 

또한 철광석과 천연가스 등 일부 주요 원재료의 가격 변동성으로 인해 시장은 어려움에 직면하고 있으며, 이는 직접환원철 생산업체에 불확실성을 초래하고 있습니다. 아울러 신흥 시장은 자본 집약적인 직접환원철 생산 설비를 뒷받침할 인프라가 부족해 해당 지역의 성장 기회를 더욱 제한하고 있습니다.
 

직접환원철 시장 동향

• 수소를 활용한 직접환원 기술: 직접환원철 시장은 수소 기반 직접환원철 공정의 도입으로 향하고 있습니다. 철의 직접환원(DRI) 분야에서 철강 산업은 탈탄소 철강 생산을 추진하기 위해 천연가스 대신 수소를 활용하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 산업 공정의 탈탄소화를 목표로 하는 유럽연합의 그린딜과 같은 정책에 의해 촉진되고 있습니다.
   
• 철강 제조의 친환경 미래 형성: 지속 가능한 철강 제조로 나아가는 길은 간단하고 분명합니다. 원재료부터 철강 및 코팅에 이르는 전체 철강 가치사슬에서 첨단 기술과 효율적인 공정 모니터링이 지속 가능성을 향한 변화를 이끌고 있습니다. 예를 들어 Malvern Panalytical은 철강 산업의 친환경 미래를 위해 전문성과 혁신을 결합한 솔루션을 제공하며 이러한 전환을 선도하고 있습니다.
   
• 철금속 제련에서 우주 로봇공학 활용: DRI에 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 빅데이터를 결합하고 도입하면서 자동화 시스템이 구축되고 있으며, 이를 통해 생산업체는 에너지 비용을 절감하고 최적의 에너지 사용량으로 용광로의 실시간 성능을 모니터링할 수 있습니다. 또한 디지털화를 통해 기계 고장 시점을 예측할 수 있어 유지보수 일정 수립에 필수적인 정보를 제공합니다.

직접환원철 시장 분석

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제품 유형별로 시장은 열간성형철과 냉간 직접환원철로 구분됩니다. 냉간 직접환원철(CDRI) 부문은 다양한 활용성에 힘입어 2021년 438억 미국 달러, 2024년 572억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR)은 9.1%였습니다.
 

• 고급 철강에 대한 수요 증가는 냉간 직접환원철(CDRI)의 시장 점유율 확대를 촉진하고 있습니다. 건설 산업은 냉간 직접환원철(CDRI)에 크게 의존하는 주요 산업 중 하나입니다. 전기로(EAF)와 소형 용광로의 철강 제조 공정에 냉간 직접환원철(CDRI)을 활용하기 때문입니다.
   
• 수직 용광로와 달리 냉간 직접환원철(CDRI)은 환경 발자국이 더 작아 지속 가능한 철강 생산이라는 확대되는 추세에 더욱 적합합니다.
   

기술별로 직접환원철 시장은 가스 기반과 석탄 기반으로 구분됩니다. 2024년에는 확립된 비용 효율적 생산 방식에 힘입어 석탄 기반 부문이 시장 점유율 78.3%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.
 

• 석탄 또는 코크스를 환원제로 사용하는 직접환원철(DRI)의 석탄 기반 방식은 석탄 자원이 풍부한 지역에서 직접환원철(DRI)을 생산하는 데 가장 널리 사용되는 방법입니다. 이 기술은 철광석을 감당 가능한 비용으로 효율적으로 환원할 수 있어 개발도상국과 산업화 지역의 철강업체들이 선호하는 방식입니다.
   
• 또한 대량의 직접환원철(DRI)을 낮은 운영비로 생산할 수 있다는 점도 이 방식이 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 데 크게 기여했습니다. 아울러 석탄 기반 직접환원철(DRI) 생산을 위해 구축된 인프라는 더 높은 경쟁력을 갖추고 있어 대체 방식보다 유리합니다.
  
   

 용도별로 직접환원철 시장은 전기로, 산소전로, 주조공장 및 기타 부문으로 구분됩니다. 산소전로 부문은 2024년 314억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 9.3%로 성장할 전망입니다. 이 부문은 전통적인 철강 제조 공정에서 폭넓게 사용되기 때문에 2024년 시장의 42.5%라는 상당한 점유율을 차지했습니다.
 

• 산소전로(BOF)는 특히 일관제철소에서 철을 원료로 철강을 생산할 때 가장 널리 사용되는 유형입니다. 효율성이 높으며, 직접환원철(DRI)과 선철을 혼합해 대량의 철강을 생산할 수 있습니다. 그러나 직접환원철(DRI)은 일관제철소에서도 숙련된 방식으로 생산됩니다.생산된 강철의 화학 조성을 유연하게 제어할 수 있고 수율이 우수하기 때문에, 건설, 자동차 및 기타 엔지니어링 산업에 사용되는 이러한 탄소강을 제조하는 데 선호되는 공정입니다.
   
• 전기로(EAF) 및 기타 기술의 사용이 더욱 보편화되었지만, 일관제철이 일반적인 지역에서는 여전히 전로(BOF)가 주요 공정으로 사용됩니다. 또한 품질을 더욱 효과적으로 관리하고 불순물을 줄이기 위해 BOF에서 직접환원철(DRI)을 사용하면 이 광범위한 시장의 성장이 더욱 촉진될 것입니다.
   

최종 용도별로 직접환원철 시장은 건설, 자동차, 항공우주, 기계 및 장비, 전기 및 전자, 재생에너지, 기타 부문으로 구분됩니다. 2024년에는 인프라 개발에 필요한 철강 수요가 크게 증가하면서 건설 부문이 41.4%의 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• DRI에서 생산된 철강은 건물, 교량, 도로 및 터널과 같은 구조물을 건설하는 데 매우 중요합니다. DRI 철강은 다른 유형의 철강보다 품질이 우수하고 내구성이 뛰어나 강도와 장기적인 내구성이 요구되는 건설 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
  
   
• 전 세계적으로 도시화가 지속되면서 건설 부문에서 철강에 대한 강력한 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다. 또한 지속가능하고 에너지 효율적인 건축물로 전환하려는 움직임이 확대되고 철강 생산을 더욱 청정하게 수행해야 할 필요성이 커지면서 DRI 수요도 증가하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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남아프리카 직접환원철 시장의 매출은 2024년에 85억 미국 달러를 기록했습니다. 남아프리카 시장은 지속가능한 관행에 대한 관심이 높아지면서 2034년까지 208억 미국 달러 규모로 성장하고, 2025~2034년 연평균성장률(CAGR)은 9.3%에 이를 전망입니다.
 

• 남아프리카에서는 직접환원철(DRI)이 용광로 생산 방식보다 더 청정하기 때문에 도입이 점차 확대되고 있습니다. 현지 정부는 특히 산업 생산 분야에서 친환경 기술 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 더욱 친환경적이고 지속가능한 방식으로 철강을 생산하려는 움직임은 제조업의 에너지 효율을 개선하고 탄소중립을 달성하기 위한 남아프리카의 장기적인 의지를 반영합니다.
   

중국의 직접환원철 시장은 국내 소비 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 유망한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 중국은 최근 몇 년간 직접환원철 기술로 전환해 왔습니다. 탄소 배출을 줄이고 대기질을 개선하려는 중국의 목표에 따라, 특히 용광로에서 석탄 사용이 억제되는 가운데 DRI 기술의 도입이 더욱 전면적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 건설 및 인프라 개발에 따른 철강 소비가 지속되면서 중국 시장의 DRI 수요도 증가하고 있습니다.
   

직접환원철 시장 점유율

직접환원철 산업의 상위 5개 기업은 MIDREX Technologies, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel 및 Metinvest Holding입니다. 글로벌 시장의 경쟁 구도는 선진 다국적 기업과 중견 기업이 함께 참여하는 통합적인 형태를 보입니다.
 

시장은 주로 철강 산업의 주요 기업들이 공급하고 있으며, 여기에는 전통적인 DRI 일관제철 기업과 DRI에 특화된 신규 생산업체가 모두 포함됩니다. 경쟁 기업들은 가격, 혁신, 운영 효율성 및 지속가능성을 중심으로 경쟁하고 있습니다. 친환경적이고 지속가능한 철강 제품을 기반으로 차별화할 수 있는 기회가 확대되면서 많은 기업이 환경친화적 관행과 에너지 절감 기술을 활용할 수 있게 되었습니다.
 

직접환원철 시장의 주요 기업

직접환원철(DRI) 시장은 혁신, 가격 책정, 합작투자·합병·인수를 위한 전략적 파트너십 구축 등의 요인으로 경쟁이 치열합니다. 기업들은 새로운 수소 기반 직접환원철 기술 개발에 더욱 집중하는 한편, 운영 효율성을 높이기 위해 생산 공정의 자동화 및 디지털화를 추진하고 있습니다. 비용 효율적인 다양한 신흥 시장에서 경쟁이 심화되고 있을 뿐만 아니라, 이러한 특정 사업 전략에 집중하는 강력한 지역 경쟁 기업들도 존재합니다. 그러나 환경 규제가 점점 강화됨에 따라 지속가능한 제품에 대한 관심은 크게 높아질 전망입니다.
 

Midrex Technologies는 철강 산업의 직접환원철 제조 기술 및 애프터마켓 솔루션 분야의 주요 기업입니다. Midrex Technologies는 직접환원철(DRI) 플랜트를 설계하고 엔지니어링, 독점 장비 및 프로젝트 개발 서비스를 제공합니다. MIDREX 공정은 철강 제조업체와 광석 기반 금속 원료 공급업체의 끊임없이 변화하는 요구에 대응할 수 있는 생산량, 신뢰성 및 공정 유연성 측면에서 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다.
 

ArcelorMittal은 직접환원철 시장의 주요 기업 중 하나입니다. ArcelorMittal은 지속가능성에 대규모 투자를 단행해 철강 제조 기술 분야를 선도하고 있으며, 새로운 직접환원철 공정을 통해 탄소 배출을 줄이기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. ArcelorMittal은 미국과 라틴아메리카 일부 지역에서 여러 직접환원철 플랜트를 운영하며, 전기로(EAF) 기술에 집중하고 천연가스 기반 방식의 활용을 확대하고 있습니다.
 

직접환원철 시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Steel
• JSW Steel
• Kobe Steel
• Metinvest Holding
• MIDREX Technologies
• Mobarakeh steel
• NLMK Group
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company
• Sinosteel Corporation
• Tata Steel
• Tenova
• Ternium
   

직접환원철 산업 뉴스

• 2024년 11월, Nucor Steel Louisiana는 선구적인 ENERGIRON 기술을 기반으로 2024년 8월 시간당 330.3톤의 냉간 직접환원철(CDRI)을 생산해 세계 기록을 달성했습니다.
   
• 2024년 8월, JSW Steel은 인도 동부 지역에 위치한 철광석 광산 그룹의 주요 지분을 인수했습니다. 이번 인수는 직접환원철 생산 플랜트에 고품질 철광석을 안정적으로 공급하기 위한 것입니다.
   
• 2024년 4월, ArcelorMittal은 독일 함부르크 사업장에서 혁신적인 프로젝트를 개발할 예정입니다. 이 프로젝트는 환원제로 100% 수소를 사용해 산업 규모의 직접환원철(DRI)을 최초로 생산 및 활용하는 것을 목표로 하며, 연간 철강 생산량은 100,000톤입니다.
   
• 2024년 4월, thyssenkrupp AG와 EP Corporate Group은 EPCG의 thyssenkrupp 철강 사업 지분 인수에 합의했습니다. EPCG는 thyssenkrupp 철강 사업의 20%를 인수할 예정입니다. 또한 양사는 EPCG가 철강 사업의 추가 30%를 인수하는 방안도 논의하고 있습니다. 목표는 동등한 50 대 50 합작투자사를 설립하는 것입니다.
   

직접환원철 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품 유형별 시장

• 고온 브리켓 철
• 냉간 직접환원철

기술별 시장

• 가스 기반
• 석탄 기반

용도별 시장              

• 전기로
• 기초산소로
• 주조 공장
• 기타

최종 용도별 시장                   

• 건설
• 자동차
• 항공우주
• 기계 및 장비
• 전기 및 전자
• 재생에너지
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 해당합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 라틴아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트(UAE)