직접환원철 시장 규모 및 점유율 2026-2035

직접환원철(DRI) 시장 규모

직접환원철(DRI) 시장 규모는 2025년 470억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 521억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.4%로 성장해 2035년에는 1,267억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에는 냉간 직접환원철(CDRI), 고온 직접환원철(HDRI), 열간성형철(HBI) 등 고체 상태로 환원된 철 제품이 포함되며, 이러한 제품은 후속 제강 및 야금 공정에 사용됩니다.

2025년 직접환원철 시장의 평균 판매 가격은 미터톤당 약 320 미국 달러였습니다. 이는 원자재 가격이 정점을 기록한 뒤 철 단위 가격이 조정된 결과이며, 수요는 전기로(EAF)의 장입 요건, 자체 DRI-전기로 통합, 품질이 관리된 금속 원료의 필요성에 힘입어 지속적으로 뒷받침되었습니다. 시장의 향후 변화는 비용 중심의 석탄 기반 공급과 인증된 저탄소 철강 공급망에 대응할 수 있는 고부가가치 가스 및 수소 기반 제품 간의 비중 변화에 점점 더 좌우되고 있습니다.

직접환원철(DRI) 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

직접환원철(DRI) 시장은 철 원료 공급 시장에서 전기로 생산능력 증설, 탄소 회계 요건, 수소 대응형 공급의 상용화로 차별화되는 금속 원료 시장으로 전환되고 있습니다. 수요는 전반적으로 증가하고 있지만, 매출 확대는 검증 가능한 저탄소 DRI의 부가가치를 실현할 수 있는 역량에 점점 더 좌우되고 있습니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요 영향 및 전망 조건은 GMI 분석에 기반합니다.*

전기로 투자가 확대되면서 금속 장입재 공급에 요구되는 품질과 원산지 기준도 달라지고 있습니다. 스크랩은 여전히 필수 소재지만, 잔류 원소 특성으로 인해 고급 판재와 특수 제품 생산에 제약이 생길 수 있습니다. DRI는 스크랩을 보완하면서 생산업체가 장입재를 정밀하게 관리할 수 있도록 합니다. 특히 신규 제강 설비가 고품질 철강, 저탄소 인증 제품 또는 고온 장입 방식에 맞춰 설계되는 경우 그 효과가 두드러집니다.

CBAM은 이러한 전환에 상업적 기준을 더합니다. 이 제도는 철강 구매업체와 생산업체, 수입업체가 인도 비용뿐 아니라 내재 배출량과 추적 가능성을 기준으로 철원 단위를 구분하도록 유도합니다. 이에 따라 DRI는 생산 투입재를 넘어 조달 전략의 일부로 자리 잡고 있습니다. 문서화된 배출량 요건을 충족해야 하는 자동차, 인프라 및 산업 고객을 대상으로 공급하는 유럽 제철소와 공급업체에서 이러한 변화가 특히 뚜렷합니다.

세 번째 성장 요인은 수소 사용이 가능한 것으로 발표된 설비가 계약을 기반으로 한 산업 생산능력으로 점차 전환되는 것입니다. 장기 인수 계약은 프로젝트 추진 주체가 미확정 수요에 노출되는 위험을 줄여주며, 수소가 천연가스와 전반적인 비용 경쟁력을 확보하기 전에도 투자를 뒷받침할 수 있습니다. 그 결과 형성될 프리미엄 DRI 시장은 고르게 성장하지는 않겠지만, 생산업체가 기존 범용 금속 소재 가격을 넘어서는 부가가치를 확보할 수 있는 경로를 제공합니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 영향 및 전망 전제는 GMI 분석을 나타냅니다.*

석탄 기반 DRI는 인도에서 공급 안정성과 철강의 가격 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 요소이지만, 새롭게 부상하는 고부가가치 수출 요건에는 상대적으로 부합하기 어렵습니다. 이에 따라 시장은 두 부문으로 나뉩니다. 국내에서 소비되는 석탄 기반 스펀지철은 비용에 민감한 2차 철강 생산에 쓰이는 반면, 가스 및 수소 기반 생산업체는 추적 가능한 저탄소 무역 흐름에 참여하는 데 유리한 입지를 갖습니다. 이러한 구분은 글로벌 매출이 생산량 증가를 반영하는 속도를 제한한다는 점에서 중요합니다.

기존 BF-BOF 설비가 존재하기 때문에 철강 생산 경로의 전환은 순수한 기술적 선택이 아니라 투자 시점의 문제이기도 합니다. 제철소는 기존 고로의 잔여 수명, 개수 일정, 저비용 전력에 대한 접근성, 스크랩 가용성, 금융 지원을 고려한 뒤 일관제철 공정을 대체해야 합니다. 따라서 DRI 수요는 신규 전기로 투자가 이뤄지거나, 노후 설비를 교체하거나, 탄소 비용 부담으로 기존 생산 용량의 경제성이 달라지는 곳에서 먼저 증가합니다.

펠릿 공급 가능성은 별도의 물리적 제약 요인으로 작용합니다. 적합한 철광석 원료를 안정적으로 확보하지 못한 생산업체는 하류 직접환원철(DRI) 수요가 견조하더라도 운영 리스크와 수익성 변동성에 모두 노출될 수 있습니다. 이에 따라 통합 원료 물류 체계와 안정적인 가스 인프라, 검증된 용광로 운영 노하우를 갖춘 기존 생산 거점이 유리합니다.

직접환원철(DRI) 시장 부문별 분석

형태별

냉간 직접환원철(CDRI)

CDRI는 2025년 매출 비중의 67.0%를 차지했으며, 2035년에는 697억 미국 달러의 매출을 창출할 전망입니다. CDRI는 자체 제강과 상업적 공급 체계 모두에 적합해 가장 폭넓게 활용되는 형태입니다. 석탄 기반 스펀지철 시장과 인근 용해 공장에 제품을 공급하는 가스 기반 시설에서 특히 지속적인 역할을 합니다. 다만 장거리 운송과 프리미엄 저탄소 공급망에 더 적합한 형태가 확산되면서 CDRI의 구성 비중은 압박을 받을 전망입니다.

고온 직접환원철(HDRI)

HDRI는 2025년 71억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 228억 미국 달러에 이를 전망입니다. HDRI의 장점은 샤프트로에서 용해 공장으로 직접 이송할 수 있어 제품을 냉각하고 보관한 뒤 재가열할 필요가 줄어든다는 점입니다. 따라서 용광로와 용해 공장 간 거리가 가깝고 운영 일정이 안정적이며 전기로 생산성이 뒷받침되는 통합형 공장에서 상업적 거래보다 자체 소비에 유리합니다.

열간성형철(HBI)

HBI는 2025년 매출 비중의 17.9%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 15.4%로 성장할 전망입니다. HBI는 성형 공정을 통해 제품의 안정성을 높여 DRI의 해상 운송과 지역 간 거래에 더 적합하게 만든다는 점에서 전략적으로 중요합니다. 특히 구매자들이 인증된 저탄소 금속 원료를 찾는 가운데, HBI는 가스 및 수소 기반 생산 거점과 국내 DRI 생산능력이 부족한 전기로 시장을 연결하는 데 유리한 형태입니다.

생산 공정별

가스 기반 MIDREX

가스 기반 MIDREX는 2025년 매출 비중의 54.9%를 차지했으며, 2035년에는 570억 미국 달러의 매출을 창출할 전망입니다. MIDREX는 기존 DRI 생산 지역 다수에서 핵심 설비 기술로 자리 잡고 있습니다. 유연한 샤프트로 설계가 변화하는 환원 가스 조성에 대응할 수 있어 전환 프로젝트에서도 중요성이 이어지고 있습니다. 따라서 MIDREX의 선도적 지위는 완전히 별개의 공정 기술군으로 대체되기보다 원료와 환원제의 변화에 따라 재편될 가능성이 큽니다.

가스 기반 Energiron/HYL

가스 기반 Energiron/HYL은 2025년 56억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 전망입니다. Energiron/HYL은 탄소 관리 전략을 뒷받침할 수 있는 공정 구성을 통해 가스 기반 DRI 생산을 추진하는 업체에 검증된 방식을 제공합니다. DRI 품질과 운영 연속성, 하류 용해 공장과의 통합이 상업 시장에서의 유연성보다 중요한 가스 자원 풍부 지역의 통합 산업 단지에서 상업적 역할이 두드러집니다.

가스 기반 기타 샤프트로

가스 기반 기타 샤프트로 공정은 2025년 14억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 38억 미국 달러에 이를 전망입니다. 기타 샤프트로 구성은 독자적인 설비 설계, 기존 장비 또는 현장별 원료 공급 여건에 따라 기술 선택이 달라지는 지역 맞춤형 생산 시스템에서 여전히 의미가 있습니다. 다만 시장을 주도하는 라이선스 보유 기업의 기존 설비 기반 우위로 인해 성장은 시장 판도를 좌우하기보다 선별적으로 이루어질 전망입니다.

수소 기반 직접환원철(DRI)

수소 기반 DRI 공정은 2025년 2억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 127억 미국 달러에 이를 전망입니다. 수소 기반 생산은 DRI가 상당한 탈탄소화 프리미엄을 확보할 수 있는 주요 경로로 부상하고 있습니다. 생산 규모 확대에는 저탄소 전력, 전해조 보급, 수소 운송 및 저장, 신뢰할 수 있는 구매 수요가 필요합니다. 따라서 기술 선택만큼 실행 역량도 중요합니다.

석탄 기반 회전로(인도 스펀지철)

석탄 기반 회전로 생산은 2025년 매출의 28.7%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 전망입니다. 회전로 스펀지철은 인도의 기존 연료·광석 공급망 및 2차 제강 네트워크와 연계되어 있어 현지에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 이 공정은 현지 소비 시장에서 여전히 비용 경쟁력이 있지만, 프리미엄 국제 철강 공급망에 요구되는 탄소 집약도 기준이 강화되면서 장기적인 가치 창출 여지는 점차 제한되고 있습니다.

석탄 가스화·합성가스 샤프트로

석탄 가스화·합성가스 샤프트로 공정은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 18.9%로 성장해 2035년 매출의 3.0%를 차지할 전망입니다. 수소 및 천연가스 인프라가 아직 충분히 구축되지 않은 시장에서는 이 공정이 과도기적 대안으로 활용될 수 있습니다. 보다 유연한 가스 기반 환원 방식으로 전환하는 가교 역할을 한다는 점에서 전략적 의미가 있지만, 환경적·투자적 타당성은 정책 방향과 원료 공급 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

용도별

전기로(EAF) 제강

전기로 제강은 2025년 매출의 78.1%를 차지했으며, 2035년에는 1,039억 미국 달러의 시장 규모를 기록할 전망입니다. 직접환원철(DRI) 시장은 DRI가 화학 조성을 정밀하게 제어하고 잔류 원소 함량을 낮추며 안정적인 금속 수율을 제공한다는 점에서 전기로 제강을 핵심 기반으로 삼고 있습니다. 생산업체가 스크랩 품질을 높이거나 까다로운 규격의 강종을 생산하거나 장입 금속 원료 구성의 탄소 배출 특성을 입증해야 하는 경우 DRI의 활용이 특히 빠르게 늘어납니다.

전로·고로 장입재 품질 개선

전로·고로 장입재 품질 개선 용도는 2025년 52억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 8.0%로 성장할 전망입니다. HBI 및 관련 DRI 제품은 일관제철 공정에서 금속 수율과 운영 유연성을 높일 수 있습니다. 그러나 이 용도는 확대되는 전기로 투자 주기가 아니라 기존 고로·전로 설비 기반에 연계되어 있어 성장 여력이 상대적으로 제한적입니다.

주조 및 유도로

주조 및 유도로 용도는 2025년 매출의 8.9%를 차지했으며, 2035년에는 89억 미국 달러의 시장 규모를 기록할 전망입니다. 이 용도의 수요는 현지 2차 제강의 경제성에 크게 좌우됩니다. 특히 스펀지철을 활용해 금속 원료의 품질을 관리하고 공급 변동성이 큰 스크랩에 대한 의존도를 낮추는 시장에서 그렇습니다. 이에 따라 일부 내수 시장에서는 수요가 견조하지만, 프리미엄 국제 DRI 교역의 영향을 받는 정도는 상대적으로 낮습니다.

기타

기타 용도 시장은 2025년 9억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.7%로 성장할 전망입니다. 틈새 야금 용도는 1차 제강 외에도 직접환원철(DRI)의 추가 수요처가 됩니다. 이들 용도의 기여도는 상대적으로 작지만, 환원제와 화학 조성 제어에 관한 특수 요구사항 및 표준과 다른 용해 공장 구성에 대한 수요로 혜택을 얻을 수 있습니다.

최종 용도별

건설 및 인프라

건설 및 인프라는 2025년 매출 비중의 42.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 전망입니다. 인프라 투자는 철근, 형강, 선재, 운송망 및 도시 개발에 사용되는 봉형강 수요를 통해 DRI 수요를 뒷받침합니다. 이 최종 용도는 물량 집약적이지만, 가격 실현 수준은 최종 제품을 뒷받침하는 DRI 생산 경로와 현지 제강 설비 구성에 따라 달라집니다.

자동차

자동차 부문은 2025년 71억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 177억 미국 달러에 이를 전망입니다. 자동차 고객들은 야금 품질이 일관되고 배출량 관련 자료의 신뢰성이 높은 철강을 점점 더 중시하고 있습니다. DRI-EAF 생산 경로는 두 가지 요구를 모두 충족할 수 있으며, 특히 차량 구조물과 전동화 관련 제조에 사용되는 고장력강 생산에 적합합니다. 이에 따라 자동차 부문은 프리미엄 수요의 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다.

기계 및 장비

기계 및 장비 부문은 2025년 매출 비중의 14.0%를 차지했으며, 2035년에는 152억 미국 달러의 매출을 올릴 전망입니다. 이 최종 용도에서는 건설 장비, 농기계, 산업 시스템 및 광산 자산에 다양한 공학용 강재가 사용됩니다. 조달 요건은 성능과 비용을 넘어 추적 가능성까지 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 금속 원료의 품질과 탄소 정보 공개를 관리할 수 있는 철강 생산업체가 유리해지고 있습니다.

전기 및 전자

전기 및 전자 부문은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 12.8%로 성장할 전망이며, 2035년 매출 비중은 11.0%에 이를 것으로 예상됩니다. 전기강판과 엄격한 규격을 충족해야 하는 강종의 수요는 제강 공정에서 관리된 금속 원료를 사용하는 데 힘을 싣고 있습니다. 전력망 장비, 전동화 운송 및 전력 인프라의 성장은 용해 공장 내 화학 조성을 품질 편차가 큰 스크랩 혼합물보다 더 정밀하게 관리해야 하는 분야에서 DRI의 중요성을 높이고 있습니다.

재생에너지

재생에너지 부문은 2025년 28억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 17.0%로 성장할 전망입니다. 재생에너지 인프라에는 타워, 나셀, 장착 구조물 및 송전 시스템에 사용되는 고품질 철강이 대량으로 필요합니다. 저탄소 철강 원료와 재생에너지 개발업체의 지속가능성 약속이 맞물리면서 수소 기반 철강 및 인증된 DRI 기반 철강에 특히 유리한 시장이 형성되고 있습니다.

기타

기타 최종 용도는 2025년 매출 비중의 14.0%를 차지했으며, 2035년에는 13.0%를 차지할 전망입니다. 항공우주, 조선, 강관 및 방위산업 분야에서는 특수 강종과 품질이 관리된 금속 원료에 대한 수요가 이어지고 있습니다. 이들 분야의 합산 시장 비중은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 구매 결정은 물량만이 아니라 인증 요건, 공급 안정성 및 강종의 일관성에도 영향을 받는 경우가 많습니다.

직접환원철(DRI) 시장 지역별 분석

북미 직접환원철(DRI) 시장 분석

북미는 2025년 매출의 5.1%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 54억 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 직접환원철(DRI) 시장은 가스 기반 생산과 자체 전기로(EAF) 소비를 중심으로 형성되어 있습니다. 생산업체들은 스크랩 시장 변동성에 대한 노출을 관리하는 한편, 안정적인 공급과 금속 품질을 우선시합니다. 향후 투자 결정은 수소 도입 준비, 천연가스 가용성, 저탄소강 수요의 경제성에 따라 달라질 전망입니다.

미국

미국 시장 규모는 2025년 21억 미국 달러였으며, 2035년에는 북미 매출의 87.0%를 차지할 전망입니다. 미국은 확고한 전기로 제강소 수요와 전용 DRI 및 열간성형철(HBI) 자산을 기반으로 통합 DRI-EAF 생산의 역내 운영 중심지 역할을 하고 있습니다. 시장 발전은 장기 저탄소 투자와 안정적인 에너지 및 철광석 공급을 조화시킬 수 있는 생산업체의 역량에 달려 있습니다.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 매출의 12.5%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 9.9%로 전망됩니다. 캐나다는 국내 DRI 생산보다 시장 거래용 HBI 소비와 국경 간 제강 연계에 더 크게 노출되어 있습니다. 북미 전기로 제강소 밀집 지역과 대서양 무역로에 접근할 수 있어, 캐나다는 운송 금속철의 수요 시장으로서 역할을 합니다.

유럽 직접환원철(DRI) 시장 분석

유럽 시장은 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 30.1%로 성장하고, 2035년 세계 매출의 5.9%를 차지할 전망입니다. 유럽 직접환원철(DRI) 시장은 철강업체들이 탄소 규제에 부합하는 대체 생산 용량, 배출량이 적은 금속 원료, 수소 도입이 가능한 공정 구성을 추진하면서 아직 상업화 초기 단계에서 발전하고 있습니다. 이 지역의 높은 성장률에는 신규 프로젝트 도입과 낮은 출발점이 모두 반영되어 있으며, 실제 사업 추진은 전력과 수소의 공급 여건 및 인허가에 달려 있습니다.

독일

독일은 2025년 유럽 매출의 12.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 28억 미국 달러에 이를 전망입니다. 대형 철강업체들이 기존 산업 시설을 수소 도입이 가능한 생산 체제로 전환함에 따라 독일은 유럽의 주요 수소 기반 직접환원철(H2-DRI) 중심지로 부상할 잠재력이 있습니다. 대규모 판재 생산 공정의 탈탄소화 필요성이 성장 잠재력을 뒷받침하지만, 프로젝트 일정은 에너지 인프라와 정책 지원에 따라 달라질 수 있습니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 유럽 매출의 5.0%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 5억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전기로 비중이 높은 이탈리아 철강 산업은 HBI 및 기타 시장 거래용 DRI 제품의 자연스러운 수요 기반을 형성합니다. 이 시장의 기회는 즉각적인 국내 공급 확대보다 고품질 금속 원료 수요에 따른 소비에 주로 기반합니다.

영국

영국 시장은 2026~2035년 약 26%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고, 2035년 유럽 매출의 4.0%를 차지할 전망입니다. 영국의 시장 기회는 기존 일관제철 생산 용량의 재편과 전기로 기반 생산의 역할 확대와 연관되어 있습니다. 전환기에는 수입 HBI와 새롭게 공급되는 저탄소 금속 원료가 계속 중요한 역할을 할 가능성이 큽니다.

프랑스

프랑스 시장은 2026~2035년 약 34%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하고 2035년에는 4억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 프랑스의 향후 DRI 수요는 수소 기반 프로젝트 개발과 해안 산업 단지의 탈탄소화 활동에 연계되어 있습니다. 시장은 여전히 프로젝트 추진 상황에 좌우되며, 상업적 확장은 계획된 수소 및 제철 인프라의 실행 여부에 달려 있습니다.

기타 유럽

기타 유럽은 2025년 유럽 매출의 75.0%를 차지했으며, 2035년에는 35억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 스칸디나비아와 오스트리아의 프로젝트는 초기 상업용 H2-DRI 보급에서 기타 유럽 지역이 상대적으로 큰 역할을 하도록 뒷받침합니다. 이들 시장은 재생에너지 자원에 대한 접근성, 산업 정책 지원, 검증 가능한 그린 스틸 원료를 찾는 유럽 구매처와의 근접성을 갖추고 있습니다.

아시아 태평양 직접환원철(DRI) 시장 분석

아시아 태평양 시장은 2025년 189억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 455억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 직접환원철(DRI) 시장은 두 가지 뚜렷한 모델로 구성됩니다. 인도의 대규모 석탄 기반 스펀지철 생태계와 철강 탈탄소화를 추진하는 시장에서 장기적으로 가스 및 수소 기반 DRI로 전환하려는 움직임입니다. 두 모델이 공존하면서 생산량은 늘어나지만, 생산 경제성과 탄소 집약도에는 큰 차이가 나타납니다.

인도

인도 시장은 2025년 169억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 311억 미국 달러에 이를 전망입니다. 인도는 분산된 스펀지철 산업이 광범위한 유도로 및 2차 제철 수요를 충족하고 있어 역내 생산량을 뒷받침하는 핵심 시장으로 남아 있습니다. 석탄 기반 DRI는 인도 국내 생산업체에 실용적인 고철 대체재를 제공하지만, 탄소 관련 무역 장벽에 노출되어 있어 부가가치가 높은 수출 지향 공급망에 대한 접근이 제한됩니다.

중국

중국은 2025년 아시아 태평양 매출의 3.2%를 차지했으며, 2026~2035년 약 30%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 중국의 DRI 시장은 전기로 투자와 산업 탈탄소화 우선 정책을 바탕으로 성장하고 있습니다. 성장 잠재력은 상당하지만, 가스와 수소, 적합한 철광석 공급이 거대하면서도 전통적으로 고로-전로 중심이었던 중국의 철강 산업 기반에 얼마나 빠르게 맞춰질지가 관건입니다.

일본

일본 시장은 2025년 1억 미국 달러 규모였으며, 2026~2035년 13.0%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 일본의 DRI 수요는 수입 금속 원료와 선별적인 수소 기반 사업을 통해 뒷받침될 가능성이 큽니다. 일본의 선진 철강 산업은 고품질 원료에 대한 수요를 창출하지만, 국내 DRI 생산 용량 확대는 상대적으로 완만하게 진행되고 있습니다.

대한민국

대한민국은 2025년 아시아 태평양 매출의 0.5%를 차지했으며, 2035년에는 3억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 한국 시장의 기회는 전기로 확대와 저탄소 철강 생산 추진에 맞닿아 있습니다. 수요 확대는 가격 경쟁력 있는 DRI 조달 가능성과 새로운 금속 원료 전략을 기존 제철 공정에 통합할 수 있는지에 달려 있습니다.

기타 아시아 태평양

기타 아시아 태평양 시장은 2025년 12억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 43억 미국 달러에 이를 전망입니다. 기타 아시아 태평양 지역에서는 동남아시아 전기로 시장의 상업용 DRI 수요가 늘어나는 한편, 일부 지역에서 가스 기반 생산 용량이 추가되고 있습니다. 개별 시장이 고품질 금속 원료로 DRI를 얼마나 빠르게 도입할지는 수입 물류, 고철 가용성, 현지 전력 비용에 따라 달라질 것입니다.

라틴 아메리카 직접환원철(DRI) 시장 분석

라틴아메리카는 2025년 전 세계 매출의 8.9%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 6.6%로 전망됩니다. 라틴아메리카 직접환원철(DRI) 시장은 멕시코와 베네수엘라를 중심으로 자리 잡은 가스 기반 생산 기반에 힘입고 있습니다. 성장세가 상대적으로 더딘 것은 산업적 중요성이 낮기 때문이 아니라 시장이 성숙 단계에 접어들었기 때문입니다. 기존 시설은 역내 제철과 국제 고온성형철(HBI) 교역을 계속 뒷받침하고 있습니다.

브라질

브라질 시장 규모는 2025년 5억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률은 13.8%로 전망됩니다. 브라질의 DRI 수요는 전기로(EAF) 투자와 국내 철강 생산 역량의 전반적인 현대화와 관련이 있습니다. 생산업체들이 금속 원료의 품질을 높이고 수입 고철 의존도를 낮추려는 분야에서 DRI 사용이 확대될 가능성이 있습니다.

아르헨티나

아르헨티나는 2025년 라틴아메리카 매출의 9.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 6억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아르헨티나 시장은 DRI가 안정적인 금속 원료 공급을 뒷받침하는 기존 강관 및 판재 생산 시설과 연계되어 있습니다. 역내 대형 생산국에 비해 그린필드 개발이 제한적이어서 시장 확장은 완만한 수준에 머물 것으로 예상됩니다.

기타 라틴아메리카

기타 라틴아메리카 시장 규모는 2025년 33억 미국 달러였으며, 2035년에는 58억 미국 달러에 이를 전망입니다. 멕시코, 트리니다드, 베네수엘라는 오랜 기간 운영해 온 가스 기반 DRI 및 HBI 생산 시설을 바탕으로 역내 공급에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 국가의 전략적 가치는 내수 공급을 넘어섭니다. 특히 상업용 공급을 통해 북미와 유럽의 전기로 시장에 제품을 공급할 수 있다는 점에서 중요합니다.

중동 및 아프리카 직접환원철(DRI) 시장 분석

중동 및 아프리카는 2025년 매출의 44.9%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 603억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중동 및 아프리카 직접환원철(DRI) 시장은 저렴한 천연가스, 축로 운영에 관한 축적된 전문성, 고도로 통합된 DRI-전기로(EAF) 단지의 이점을 누리고 있습니다. 이러한 강점은 이 지역이 세계 최대 공급 중심지로 자리 잡는 데 기여하며, 향후 수소 대응형 설비와 친환경 HBI 투자 기반도 마련하고 있습니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 시장 규모는 2025년 30억 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률은 12.2%로 전망됩니다. 사우디아라비아 DRI 산업은 일관제철 생산 역량과 국가 차원의 산업 투자 우선순위에 힘입고 있습니다. 장기적으로는 기존 가스 기반의 강점을 수소 대응형 생산 시설 확장과 결합해 내수 수요와 수출 지향형 저탄소 철강 시장에 대응할 기회가 있습니다.

아랍에미리트(UAE)

아랍에미리트(UAE)는 2025년 중동 및 아프리카 매출의 6.6%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 38억 미국 달러에 이를 전망입니다. UAE의 통합형 DRI-전기로(EAF) 운영 시설은 공정 최적화와 저탄소 제품 개발을 위한 탄탄한 기반을 제공합니다. 특히 전체 생산 체계를 교체하지 않고도 운영 개선을 적용할 수 있는 분야에서 산업 탈탄소화 투자의 수혜를 볼 수 있는 유리한 입지를 갖추고 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국 시장은 2026~2035년 연평균성장률 16.6%로 성장하고, 2035년 시장 규모는 8억 미국 달러에 이를 전망입니다. 남아프리카공화국의 성장 전망은 전기로 기반 제철에 필요한 금속 원료의 안정적인 조달을 강화해야 할 필요성과 관련이 있습니다. 향후 진전은 투자 여건, 전력 공급의 안정성, 수입 고철 대비 국내 DRI 생산의 경쟁력에 달려 있습니다.

기타 중동 및 아프리카

기타 중동 및 아프리카 지역의 시장 규모는 2025년 165억 미국 달러였으며, 2035년에는 467억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이란, 알제리, 이집트, 카타르, 오만은 풍부한 가스 공급과 기존 일관제철소를 기반으로 상당한 규모의 다국가 직접환원철(DRI) 생산 기반을 형성하고 있습니다. 이들 국가는 글로벌 DRI 공급에서 계속 중추적인 역할을 할 전망이지만, 개별 생산업체가 실현하는 가치에는 무역 접근성과 탄소 회계 요건이 점점 더 큰 영향을 미칠 것입니다.

직접환원철(DRI) 시장 점유율 및 경쟁 구도

직접환원철(DRI) 시장은 점유율 구조가 분산되어 있으며, 상위 5개 생산업체의 2025년 글로벌 매출 점유율 합계는 약 21.2%입니다. 인도의 분산된 스펀지철 산업이 큰 비중을 차지하고, 중동 전역에서 자체 소비용 가스 기반 생산이 중요하며, 여러 지역에 일관 DRI-EAF 생산 시설이 분포해 있어 시장 집중도는 제한적입니다.

Mobarakeh Steel Company

Mobarakeh Steel Company는 2025년 글로벌 시장에서 6.0%의 점유율을 기록했습니다. Mobarakeh의 경쟁력은 생산 규모, 일관제철 운영, 이란의 성숙한 DRI 생태계에 대한 접근성에서 비롯됩니다. 자체 DRI 생산 기반은 후속 생산 공정에 안정적으로 금속 원료를 공급하고, 지역 철강 시장에서 비용 및 품질 우위를 제공합니다.

JSW Steel Limited

JSW Steel Limited는 2025년 글로벌 시장에서 5.3%의 점유율을 기록했습니다. JSW는 석탄 및 가스 기반 생산을 아우르는 다각화된 DRI 포트폴리오를 갖추고 있어 원료 공급과 지역 시장 노출을 관리할 수 있습니다. 후속 철강 생산 역량과의 통합, 그리고 시간이 지남에 따라 투자를 고부가가치·저배출 생산 경로로 조정할 수 있는 역량이 경쟁력을 뒷받침합니다.

Khouzestan Steel Company

Khouzestan Steel Company는 2025년 글로벌 시장에서 3.8%의 점유율을 기록했습니다. Khouzestan은 이란의 기존 DRI-EAF 생산 클러스터에서 사업을 운영하며, 가스 공급원과의 근접성 및 연계된 후속 생산 역량을 바탕으로 생산 공정을 통합하고 있습니다. 자체 소비, 지역 내 생산 규모, 그리고 글로벌 DRI 무역에서 여전히 중요한 공급 기반에 참여하고 있다는 점에서 시장 내 입지를 확보하고 있습니다.

Jindal Steel and Power Limited 및 Emirates Steel Arkan

Jindal Steel and Power Limited와 Emirates Steel Arkan은 통합 생산 역량, 후속 철강 생산과의 연계, 지속적인 현대화 활동을 바탕으로 주요 생산업체 그룹에서 입지를 강화하고 있습니다.

경쟁 강도는 점차 생산량 이상의 요소에 따라 결정되고 있습니다. 신뢰할 수 있는 직접환원철용 등급 원료, 가스 접근성, 자체 전기로 수요, 물류 역량, 신뢰할 수 있는 배출량 감축 경로를 갖춘 생산업체는 수익성을 방어하는 데 더 유리합니다. Midrex Technologies와 Kobe Steel 같은 기술 제공업체는 생산업체 매출 기준 시장 점유율 산정에는 포함되지 않지만, 공정 라이선스와 수소 대응형 기술 도입을 통해 이러한 전환에 영향을 미칩니다.

최근 산업 동향

Danieli, Kanthal, EMSTEEL은 2025년 9월 EMSTEEL의 아부다비 직접환원철(DRI) 공장에서 산업 규모의 전기 공정 가스 가열 파일럿을 시작했습니다. 이 사업은 기존에 가스 연소로 처리하던 공정 단계에 전기 가열을 적용해, 기존 Energiron 기반 설비에서 직접 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이번 개발은 기존 가스 기반 DRI 설비의 점진적인 탈탄소화 방안을 보여 줍니다. 이를 통해 운영사는 수소로 완전히 전환하거나 샤프트로를 전면 교체하지 않고도 배출 집약도를 낮출 수 있습니다 ^{[4]Association for Iron & Steel Technology. “Danieli, Kanthal and EMSTEEL Launch Pilot Project for Electric Process Gas Heating.” aist.org}.