直接還元鉄市場 サイズとシェア 2025 – 2034

直接還元鉄市場の規模

世界の直接還元鉄市場は 2024 年に 739 億米ドルと推定され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2%で成長すると予測されています。直接還元鉄（DRI）市場は、建設、自動車、製造の各分野における鉄鋼需要の増加を背景に、大幅な成長が見込まれています。DRIは、炭素排出量とエネルギー使用量の削減などの利点から、製鋼における従来の鉄鉱石の代替品と見なされています。
 

直接還元鉄（DRI）は、電気アーク炉、高炉、その他の製鉄・製鋼用途で原料として使用される、鉄鉱石から生産される高品質の金属製品です。熱間成形還元鉄（HBI）は、輸送、取り扱い、保管の容易さを目的として成形されたDRIです。さらに、DRIの生産工程に水素と天然ガスを導入することで、効率が向上し、工程の環境負荷が低減するとともに、コストも低下しています。また、一部の新興国、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカでDRIの供給量が増加していることも、市場の著しい成長に寄与しています。
 

Midrexのレポートによると、2023年の世界の年間直接還元鉄（DRI）生産量は 1 億 3,570 万トン（Mt）でした。DRI生産量は、2022年に記録した過去最高の 1 億 2,740 万トン（Mt）から 830 万トン（Mt）、6.5%増加しました。この増加は主に、インドにおける回転炉によるDRI生産量の増加（460万トン（Mt）／12.9%）と、天然ガスベースのシャフト炉による生産量の増加（370万トン（Mt）／4.1%）によるものです。このため、インドとイランの合計生産量は世界全体の半分超に達すると予想されます。こうした増加の背景には、高度な製鋼手法の採用拡大、主要産業からの需要増加、エネルギー効率に優れた高級鋼への需要があります。
 

さらに、市場では、鉄鉱石や天然ガスなど一部の主要原材料価格が不安定であることから、DRI生産企業が不確実性に直面しています。また、新興市場では、資本集約型のDRI生産プラントを支えるインフラが不十分であり、これらの地域における成長機会がさらに制約されています。
 

直接還元鉄市場の動向

• 水素を利用した直接還元技術：DRI市場では、水素ベースのDRI工程の採用に向けた動きが進んでいます。直接還元鉄（DRI）では、鉄鋼業界が脱炭素型の製鋼を目指すなか、天然ガスに代わる水素の利用へと移行しています。この移行は、産業工程の脱炭素化を目指す欧州連合（EU）のグリーン・ディールなどの政策によって促進されています。
   
• 製鋼のより環境に配慮した未来の形成：持続可能な製鋼への道筋は、明確かつ直接的です。原材料から鉄鋼、コーティングに至る鉄鋼バリューチェーン全体で、先進技術と効率的な工程監視が持続可能性に向けた取り組みを形成しています。例えば、Malvern Panalyticalは、鉄鋼業界のより環境に配慮した未来に向けて、専門知識とイノベーションを組み合わせたソリューションを提供し、この変革を主導しています。
   
• 鉄冶金における宇宙ロボティクスの利用：DRIにおけるIoT、AI、ビッグデータの融合と採用により、自動化システムが実現し、生産企業はエネルギーコストを削減するとともに、最適なエネルギー使用量で炉のリアルタイム性能を監視できるようになります。さらに、デジタル化によって機械の故障時期を予測できるため、保守計画の策定に不可欠な役割を果たします。同じ技術により、非効率で安全性に欠ける機械の稼働に伴うリスクも排除されます。これらのイノベーションは、投資収益を最大化するために生産性の自動化と最適化を進め、競争力を高めながら運営費を最小限に抑えるうえで、直接還元鉄（DRI）生産企業にとって極めて重要です。
   
• 持続可能な鉄鋼生産を支援する政府政策：各国政府が策定する政策は、DRI市場の方向性にとって重要です。多くの国では、製鉄における新たな環境配慮型技術の導入を支援する政策を策定し、補助金を提供しています。例えば、インドでは2017年国家鉄鋼政策において、DRIなどの先進的でエネルギー効率の高い手法の利用を拡大しながら、炭素排出量を削減することを重視しています。
   

直接還元鉄市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、直接還元鉄市場は熱間成形鉄と冷間直接還元鉄に分類されます。冷間直接還元鉄（CDRI）セグメントの市場規模は、汎用性を背景に、2021年の438億米ドルから2024年には572億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）は9.1%でした。
 

• 高品質鋼材の需要増加が、CDRIの市場シェア拡大を後押ししています。建設業はCDRIへの依存度が高い主要セクターの一つです。電気アーク炉（EAF）や小型高炉の製鋼工程にCDRIを組み込んでいるためです。
   
• 竪型高炉とは異なり、CDRIは環境負荷が低く、持続可能な鉄鋼生産の拡大傾向により適しています。
   

技術別に見ると、直接還元鉄市場はガスベースと石炭ベースに分類されます。2024年には、確立された費用対効果の高い生産方式を背景に、石炭ベースのセグメントが78.3%のシェアを占め、市場をリードしました。
 

• 石炭またはコークスを還元剤として使用するDRIの石炭ベース方式は、石炭資源が豊富な地域でDRIを生産するために最も広く利用されている方法です。この技術は、鉄鉱石を実用的かつ効率的に還元できるため、発展途上地域や工業化が進む地域の製鉄企業にとって好ましい選択肢となっています。
   
• さらに、大量のDRIを低い運営費で生産するために必要な運営コストも、同方式が市場で優位な地位を占める大きな要因となっています。また、石炭ベースDRIの生産インフラが整備されていることによって競争力が高まり、代替方式に対する優位性が生まれています。
  
   

 用途別に見ると、直接還元鉄市場は電気アーク炉、塩基性酸素炉、鋳造所、その他に分類されます。塩基性酸素炉セグメントの市場規模は2024年に314億米ドルとなり、9.3%のCAGRで成長すると予測されています。従来の製鋼工程で幅広く利用されていることから、同セグメントは2024年に市場の42.5%という大きなシェアを占めました。
 

• 塩基性酸素炉（BOF）は、特に一貫製鉄所において、鉄から鋼を生産する際に最も一般的な方式です。効率が高く、DRIと銑鉄の混合物から大量の鋼を生産できます。ただし、DRIは一貫製鉄所でも高度な技術によって生産されています。鋼材の化学組成を柔軟かつ高精度に制御でき、優れた歩留まりを実現することから、建設、自動車およびその他のエンジニアリング産業向けのこうした炭素鋼の製造に適したプロセスとなっています。
   
• 電気アーク炉（EAF）やその他の技術の利用が一般化しているものの、一貫製鉄が普及している地域では、塩基性酸素炉（BOF）が依然として主要な製造方式となっています。さらに、品質管理の向上と不純物の低減を目的として BOF で直接還元鉄（DRI）を使用することにより、この広範な市場は一層拡大しています。
   

最終用途別に見ると、直接還元鉄市場は、建設、自動車、航空宇宙、機械・設備、電気・電子、再生可能エネルギー、その他に分類されます。2024年には、発展途上地域におけるインフラ整備向けの鉄鋼需要が大きかったことから、建設セグメントが 41.4% の大きなシェアを占めました。
 

• DRI から生産される鉄鋼は、建物、橋梁、道路、トンネルなどの構造物の建設において極めて重要です。DRI 由来の鉄鋼は、他の種類の鉄鋼より品質が高く、耐久性にも優れているため、強度と長期的な耐久性が求められる建設プロジェクトに最適な選択肢となっています。
  
   
• 世界各地で都市化が継続していることから、建設向け鉄鋼には安定した強い需要があります。さらに、持続可能でエネルギー効率の高い建築物への移行が進んでいることに加え、よりクリーンな鉄鋼生産方法への需要が高まっていることから、DRI の必要性も増しています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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南アフリカの直接還元鉄市場は、2024年に 85億米ドルの売上高を生み出しました。同国市場は、持続可能な取り組みへの注目の高まりを背景に、年平均成長率（CAGR） 9.3% で成長し、2034年までに 208億米ドルに達すると予測されます。
 

• 南アフリカでは、高炉による生産と比較してクリーンな直接還元鉄（DRI）の導入が進んでいます。現地政府は、特に工業生産において、グリーン技術の導入を積極的に推進しています。より環境に配慮した持続可能な方法で鉄鋼を生産したいという意向は、製造におけるエネルギー効率の向上とカーボンニュートラルの達成に向けた同国の長期的な取り組みを反映しています。
   

中国の直接還元鉄市場は、国内消費の増加を背景に、2025年から2034年にかけて有望な成長を遂げると予測されます。
 

• 中国では、近年、直接還元鉄技術への移行が進んでいます。同国が掲げる炭素排出量の削減と大気質の改善という目標に沿って、特に高炉での石炭使用が抑制されるなか、DRI 技術の導入がより包括的に進められると見込まれます。建設およびインフラ開発における鉄鋼消費が継続していることにより、中国市場における DRI の需要は高まっています。
   

直接還元鉄市場のシェア

直接還元鉄業界の上位5社は、MIDREX Technologies、Tata Steel、ArcelorMittal、JSW Steel、Metinvest Holding です。世界市場の競争環境は、成熟した多国籍企業と中堅企業の双方が存在する、集約型の構造となっています。
 

市場には主に鉄鋼業界の大手企業が製品を供給しており、従来型の DRI 一貫製鉄メーカーに加え、DRI に特化した新興生産企業も含まれます。競合企業は、価格、イノベーション、業務効率、持続可能性をめぐって競争しています。環境に配慮した持続可能な鉄鋼製品を通じた差別化の機会が生まれたことで、多くの企業が環境に配慮した取り組みと省エネルギー技術を活用できるようになっています。
 

直接還元鉄市場の主要企業

直接還元鉄（DRI）市場では、イノベーション、価格設定、合弁事業・合併・買収に向けた戦略的パートナーシップの形成などの要因により、競争が激化しています。企業は、新たな水素還元鉄技術の開発に一層注力するとともに、業務効率を高めるため、生産プロセスの自動化とデジタル化も進めています。さまざまな費用対効果の高い新興市場で競争が激化していることに加え、こうした特定の事業アプローチに注力する有力な地域競合企業も存在します。一方、環境規制が一段と厳格化するなか、持続可能な製品への注目は大幅に高まる見込みです。
 

Midrex Technologies は、鉄鋼業界向けの直接還元製鉄技術およびアフターマーケットソリューションにおける主要企業です。Midrex Technologies は、直接還元鉄（DRI）プラントを設計し、エンジニアリング、独自技術に基づく機器、プロジェクト開発サービスを提供しています。Midrex プロセスは、生産性、信頼性、プロセス柔軟性の面で業界に比類がなく、絶えず変化する鉄鋼メーカーおよび鉱石由来金属製品の供給企業のニーズに対応しています。
 

ArcelorMittal は、DRI 市場における主要企業の一つです。同社は持続可能性に多額の投資を行っており、鉄鋼製造技術の最前線に立つとともに、新たな DRI プロセスによる炭素排出量の削減に積極的に取り組んでいます。同社は米国および中南米の一部で複数の DRI プラントを運営し、電気アーク炉（EAF）技術に注力するとともに、天然ガスを利用した方式の導入を拡大しています。
 

直接還元鉄市場で事業を展開する主要な市場参加企業には、以下が含まれます。

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Steel
• JSW Steel
• Kobe Steel
• Metinvest Holding
• MIDREX Technologies
• Mobarakeh steel
• NLMK Group
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company
• Sinosteel Corporation
• Tata Steel
• Tenova
• Ternium
   

直接還元鉄業界のニュース

• 2024年11月、Nucor Steel Louisiana は、先駆的な ENERGIRON 技術により、2024年8月に冷間直接還元鉄（CDRI）で毎時 330.3 トンの世界記録となる生産量を達成しました。
   
• 2024年8月、JSW Steel は、インド東部に位置する鉄鉱石鉱山群の大部分を取得しました。この買収は、DRI 生産向けプラントへの高品質な鉄鉱石の安定供給を確保することを目的としています。
   
• 2024年4月、ArcelorMittal は、ドイツのハンブルク拠点で革新的なプロジェクトを開発する予定です。同プロジェクトは、還元剤として 100% 水素を使用して製造した直接還元鉄（DRI）の初の工業規模での生産・利用を目指すもので、年間 10 万トンの鉄鋼を生産します。
   
• 2024年4月、thyssenkrupp AG と EP Corporate Group は、EPCG による thyssenkrupp の鉄鋼事業の株式取得について合意しました。EPCG は thyssenkrupp の鉄鋼事業の 20% を取得します。さらに両社は、EPCG による同鉄鋼事業の追加 30% の取得についても協議しています。目標は、出資比率が均等な 50対50 の合弁事業を設立することです。
   

直接還元鉄市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（千トン）について、以下のセグメント別に推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供します。

製品タイプ別市場

• 熱間成形還元鉄
• 冷間直接還元鉄

技術別市場

• ガスベース
• 石炭ベース

用途別市場              

• 電気アーク炉
• 転炉
• 鋳造所
• その他

最終用途別市場                   

• 建設
• 自動車
• 航空宇宙
• 機械・設備
• 電気・電子
• 再生可能エネルギー
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています：

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋 
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• 中南米 
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦