자동차 전장 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

자동차 전장 시장 규모

전 세계 자동차 전장 시장 규모는 2024년 2,838억 미국 달러로 추정되며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.6%로 성장할 전망입니다. 전기차 보급 확대, 자동화 운전자 지원 시스템(ADAS) 솔루션 수요 증가, 각국 정부의 규제 및 정책 지원이 자동차 전장 제품 판매를 촉진하고 있습니다.
 

전 세계 전기차 수가 증가하면서 시장에서 자동차 전장 제품에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)의 글로벌 전기차 전망 2024에 따르면, 2023년 전기차 판매량은 약 1,400만 대에 육박하며 2022년 대비 35% 증가했습니다. 판매량이 급증하면서 현재 도로를 주행하는 전기차는 4,000만 대에 이릅니다.
 

전기차에 자동차 전장 기술을 적용하는 사례가 확대되고 있으며, 특히 사용자 휴대전화와 연동되는 커넥티드카 개념도 확산되고 있습니다. 자동차에 적용되는 복합 시스템에는 제동 방지 시스템(ABS), 전자 제동력 배분(EBD), 실내 쾌적성 시스템 및 기타 관련 시스템이 포함되며, 이러한 시스템은 기업의 제조 시스템이 시장에서 발전하고 성장할 수 있는 더 큰 기회를 창출합니다.
 

자동차 전장은 전기·전자 시스템 개발에 중점을 둔 전자공학 시장을 의미합니다. 이러한 시스템은 일반적으로 자동차에 설치되며, 차량의 혹독한 작동 환경을 견딜 수 있도록 설계됩니다. 차량 내부의 전자 시스템은 엔진 제어 장치(ECU)를 통해 엔진을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

자동차의 인체공학적 설계가 지속적으로 발전하고 소비자 기술 도입률이 빨라지면서 자동차 산업도 변화하고 있습니다. 자동차의 상황 인식 기능은 자동차 산업에서 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 자동차 전장 시장이 발전할 분야를 제시합니다.
 

자동차 생태계가 디지털화를 빠르게 도입하며 변화하는 가운데, 인더스트리 4.0은 이러한 전환을 수용하고 제조 공정에 인공지능(AI)을 적용하고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 Google은 신형 Mercedes-Benz CLA에 Vertex AI와 함께 자사의 AI 기술 Gemini를 적용했습니다. 이 기술은 Google 지도 플랫폼과 전 세계 2억 5,000만 개 장소에 대한 방대한 데이터베이스를 활용해 사용자에게 정보를 제공하고 운전 경험을 향상합니다. 자동차 전장 기술이 제공하는 커넥티드 기능은 AI를 활용해 사용자가 자연어로 차량과 대화할 수 있도록 지원합니다.
 

자동차 전장 시장 동향

• 자동차 시장에서는 특히 개발도상국을 중심으로 전기차(EV) 보급이 확대되는 등 역동적인 변화가 나타나고 있습니다. 이에 따라 시장은 공급 측면에서는 경쟁이 심화되고, 소비자 측면에서는 고급 기능에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 여기에는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 커넥티드카 솔루션, 배터리 관리 시스템(BMS), 경량 소재, 효율성 향상을 위한 센서 등이 포함됩니다.
   
• 정부 규제와 표준이 더욱 엄격해지면서 지속가능한 관행의 도입도 확대되고 있습니다. 온실가스 배출은 제조업체가 전장 솔루션으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어 Climate TRACE의 2023년 최신 데이터에 따르면, 도로 운송 부문은 전체 이산화탄소(CO2) 배출량의 74.8%를 차지했습니다. 전 세계가 스마트하고 친환경적인 접근 방식으로 전환하면서 자동차 전장 분야에서도 새로운 기술 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 자동차 시장의 제조업체와 사용자가 기술 도입을 확대하고 있는 점은 자동차 전장 시장의 주요 시장 동향입니다.  많은 자동차 제조업체가 차량 공유, 대중교통 및 개인 용도로 활용할 수 있는 자율주행 자동차와 주행 기능을 개발하고 있습니다.
   
• 2024년 11월, Marelli는 모터스포츠 분야에서 차량 및 엔진 제어에 인공지능(AI) 기술을 사용하는 전자제어장치(ECU)를 출시했습니다. Marelli가 제공하는 VEC_480 솔루션을 통해 실시간 연산이 구현되며, 이 솔루션은 기존 차량 제어 장치(VCU)보다 2.5배 높은 연산 성능을 제공합니다. 프로세서 간 대역폭은 10배로 확대되었으며, RAM도 개선되어 차량 운행의 신뢰성이 향상되었습니다.
   
• 진화하는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 기존 기계식 시스템에서 첨단 자동차 전장 시스템으로 전환하는 과정에서 촉매 역할을 하고 있습니다. 각 기업은 개인화되고 연결된 차량의 발전을 위해 전략적 협력을 추진하고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 JLR과 Tata Communications는 파트너십을 발표했으며, 이를 통해 Tata Communications의 Move 플랫폼으로 JLR의 커넥티드 차량 기능을 강화했습니다. 이번 파트너십은 차량 성능을 실시간으로 모니터링하여 더욱 심층적인 인사이트를 확보하는 것을 목표로 합니다.
   
• 기업들은 자동차 산업이 정한 표준을 준수하고 있으며, 이는 시스템에서 무작위 고장이나 체계적 고장을 방지하는 데 중요한 요소입니다. 예를 들어 ECU에 고장이 발생하면 브레이크가 예기치 않게 작동할 수 있습니다. SN 29500 또는 IEC 62308과 같은 신뢰성 표준은 자동차 전장 시스템의 고장률을 산출하기 위한 기반을 제공합니다.
   
• 자동차 산업의 안전 규정은 자동차 전장 시장의 구도를 형성하고 있으며, 사고를 방지하기 위해 각 지역에서 관련 기준을 마련하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합(EU)은 2024년 중반부터 첨단 운전자 주의 분산 경고 시스템의 설치를 의무화했습니다. 이 시스템은 눈의 움직임을 감지해 운전자에게 경고하고 사고 예방을 지원하도록 도입되었습니다.
   

자동차 전장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량 유형에 따라 시장은 이륜차, 삼륜차, 승용차 및 상용차로 구분됩니다. 운송 활동의 증가와 자가용을 보유하려는 수요로 인해 차량 대수는 매년 증가하고 있습니다. 자동차 전장 분야에서 활동하는 기업들은 도로 위 차량에 전자 부품을 장착하여 운전자에게 안전성과 향상된 주행 경험을 제공할 수 있는 새로운 기회를 맞이하고 있습니다.
 

• 자동차 전장 시장에서 승용차 부문의 시장 규모는 2024년 2,000억이었으며, 연평균성장률(CAGR) 9.4%를 기록해 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. 국제자동차제조업기구(OICA)에 따르면 2023년 승용차 판매량은 65,272,367대에 달했으며, 승용차 시장은 지속적으로 성장해 왔습니다. 이는 승용차의 보급 규모가 크다는 점을 보여주며, 자동차 기업이 주행 시스템이나 엔진 관리 시스템을 업그레이드하여 차량 탑승자에게 개인화된 경험을 제공하는 부품을 설계하고 개발할 수 있는 큰 기회를 창출합니다.
   
• 승용차 보급 확대는 자동차 전장 시장의 기업들이 차량에 안전성을 제공하고 차량 작동 상태를 정확하게 파악할 수 있는 첨단 시스템을 탑재해 차량을 혁신할 기회를 창출하고 있습니다.
   
• 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 사용자 선호도가 높아지면서 자동차 전장 제조업체들은 새로운 개발과 혁신을 추진하고 있습니다.
   
• 모든 산업에서 인공지능(AI) 도입이 확대됨에 따라 자동차 산업도 이러한 변화에 대응하고 있으며, 시장 참여 기업들은 빠른 속도로 AI를 활용하고 있습니다. 예를 들어 2024년 12월 UnoMinda는 생성형 사전학습 트랜스포머(GPT)를 기반으로 한 AI가 내장된 새로운 터치스크린 인포테인먼트 시스템 WTUNES-464DN-GPT를 출시했습니다.
   
• 상용차 시장은 2034년까지 658억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 국제자동차제조업자기구(OICA)에 따르면 2023년 전 세계 상용차 판매량은 27,452,301대였습니다. 이처럼 상용차 보급 대수가 많아지면서 차량과 탑승자를 보호하기 위한 ABS 또는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 더욱 안전한 시스템에 대한 필요성이 커져 자동차 전장 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 경상용차(LCV) 시장 규모는 2024년 248억 미국 달러로 평가되었습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 경상용차 시장은 꾸준히 확대되고 있으며, 전기차 부문에서 LCV 판매 비중은 2022년 3%에서 2023년 4%로 증가했습니다. 이는 신규 LCV와 도로를 운행 중인 기존 LCV에 필요한 전자 부품 수요도 탄력을 받을 것임을 시사합니다.
   
• 대형 상용차 시장은 성장해 2034년 198억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 대형 상용차는 다양한 산업에서 중량 작업을 수행할 수 있어 수요가 확대되고 있습니다. 전 세계적으로 친환경 모빌리티 전환이 추진되면서 전자 부품 제조업체들은 지속가능한 솔루션을 혁신하고 제공할 기회를 얻고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 Volvo는 중량 작업을 수행할 수 있는 FH Electric 트럭을 출시했습니다. 이 트럭은 666마력의 출력과 300km의 주행거리를 제공합니다.
   
• 삼륜차 시장은 성장해 2034년까지 644억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 특히 전기 삼륜차의 도입이 확대되면서 도시 교통 수요에 대응하고 있으며, 이는 자동차 전장 시장이 확대될 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
   
• 이륜차 시장 규모는 2024년 163억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 오토바이 운전자들이 연결형 주행 경험을 필요로 한다는 점에서 자동차 전장 기업의 사업 확대 기회를 보여줍니다. Bosch와 같은 자동차 시장의 기업들은 고해상도와 첨단 연결 기능, 맞춤형 인터페이스를 제공하는 플랫폼을 통해 이륜차의 수요에 대응하고 있습니다. Bosch TFT connect 플랫폼을 사용하면 운전자는 어떤 날씨에서도 선명한 이미지를 확인할 수 있습니다.
   
• 차량 수가 증가하고 운송 및 중량물 운송이 수반되는 산업 등 관련 산업의 구조가 변화하면서 자동차 전장 업계는 지속가능성 요구와 탄소 배출 감축 목표에 대응하고 원활한 운행을 지원할 수 있도록 차량 시스템을 개발하는 데 주목하고 있습니다. 자동차 시장의 기업들은 기술 발전을 활용하고 차량 시스템에 AI를 통합해 더욱 정교한 실시간 분석을 제공하고 있습니다.
   

자동차 전자장치 시장은 판매 경로를 기준으로 구분하면 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓으로 나뉩니다. 새로운 시스템이 제조 과정에서 탑재되면서 시장이 발전하고 있습니다. OEM 기업들은 생산 과정에서 자동차에 통합할 수 있는 시스템을 개발할 기회를 모색하고 있습니다. 기존 시스템을 업그레이드하려는 소비자의 성향이 높아지면서 자동차 전자장치 시장의 이해관계자들은 애프터마켓에서 기존 시스템을 개조할 수 있는 기회도 확보하고 있습니다.
 

• OEM 시장은 2024년에 77.7%의 시장 점유율을 기록했습니다. 현대 자동차에는 그 어느 때보다 많은 전자장치가 탑재되고 자동차 부문의 기술 발전이 가속화됨에 따라, OEM 기업들은 잠김 방지 제동 시스템(ABS), 자동화 시스템 등 자율적인 특성을 갖춘 차량 시스템에 주력함으로써 이점을 확보할 전망입니다. 또한 OEM 기업들은 자동차에 사용할 수 있는 부품을 생산할 수 있는 더 넓은 기회를 확보하고 있습니다.
   
• 커넥티드카 개념이 등장하면서 자체 모바일 애플리케이션을 출시하기 시작한 OEM 기업이 증가했습니다. 이러한 애플리케이션은 원격 차량 점검 및 차량 제어 등 다양한 기능을 제공해 사용자 경험을 향상하는 것을 목적으로 합니다. 자동차 시장의 이러한 발전은 OEM 기업이 시장에서 성장할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
   
• OEM 기업이 자동차 전자장치 시장에서 성장하려면 ISO 26262, VW 8000 및 기타 관련 표준을 준수해야 합니다.
   
• 2034년까지 애프터마켓 시장 규모는 1,148억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전동화로의 전환이 확대되고 지속가능성 요건을 충족하려는 목표가 강화되면서 시장이 성장하고 있으며, 이는 애프터마켓의 성장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 기업들은 차량 관련 데이터를 수집하기 위한 텔레매틱스 장치를 장착할 수 있는 수백만 대의 상용차를 활용할 기회를 포착하고 있습니다. 자동차 산업 표준(AIS)을 충족하는 상용차가 많아지면서 애프터마켓에 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
   
• 자동차의 인체공학적 설계가 발전하고 소비자의 높아지는 요구에 부합하는 전자 시스템을 개발하려는 OEM 기업의 관심이 커지면서 자동차 전자장치 시장이 발전했습니다. 애프터마켓의 지원과 차량용 혁신 시스템 업그레이드가 시장 확대에 추가적인 이점을 제공하고 있습니다. 이에 따라 시장은 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
   

용도별 자동차 전자장치 시장은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 차체 전장, 인포테인먼트 및 통신, 파워트레인, 안전 시스템으로 구성됩니다. 이러한 용도는 차량에 적용되어 더 나은 인간-기계 인터페이스를 구현하고 안전 시스템을 강화할 수 있는 자동차 시스템을 중심으로 형성됩니다. 승객들이 연결성이 뛰어난 인포테인먼트 시스템을 원한다는 점도 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다.
 

• ADAS 시장은 2025~2034년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 9.9%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 전망입니다. 빠른 이미지 처리와 정밀한 객체 인식에 대한 수요가 높아지면서 해당 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 ADAS에 대한 증가하는 수요에 대응하기 위해 이 분야에서 사업을 확대하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 Renesas Electronics Corporation은 ADAS 용도의 인기 있는 R-Car 시스템 온 칩(SoC) 제품군을 확장했습니다. 해당 장치는 강력한 인공지능 처리 및 CPU 성능을 제공합니다.
   
• 적응형 크루즈 컨트롤 시장 규모는 2024년에 31억 미국 달러였습니다. 적응형 크루즈 컨트롤(ACC)은 차량 제어를 통해 주요 사고를 예방하는 기반이 됩니다. 이 기술은 레이더 센서를 사용하며 감지 범위 내의 대상을 감지하면 작동합니다. ACC는 교통량이 많은 상황에서도 효과적으로 작동합니다.이는 차량에 자동차 전자장치가 통합되고 도로 안전에 대한 우려가 높아지면서 시장에서의 입지가 확대되고 있기 때문입니다. 기업들은 기술을 활용해 자동차 시장 진출을 확대하고 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Valeo는 Mobileye 기술이 적용된 전방 카메라 시스템 누적 생산 2,000만 대를 달성했습니다. 이 카메라는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 자동 긴급 제동과 같은 안전 기능을 지원합니다.
   
• 사각지대 감지 시장은 2034년까지 시장 규모가 55억 미국 달러에 이를 전망입니다. 도로 사고 건수가 증가하면서 사각지대 감지 기술의 인기가 높아지고 있습니다. 이 기술은 항공기 사고 예방에도 유용하게 활용되고 있습니다. 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)에 따르면 사각지대 모니터링이 장착된 차량은 차선 변경 사고를 14% 줄이는 것으로 나타났습니다. 미국 도로교통안전청(NHTSA)은 사각지대 모니터링과 후방 교차 교통 경고를 함께 사용하면 후방 충돌 사고를 78% 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다.
   
• 주차 보조 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다. 자동차 시장에서 자동 주차 및 운전자 지원 기술이 발전하면서 주차 동작을 지원하는 기술이 자동차 전자장치의 중요한 부분으로 자리 잡고 있습니다. 주차 보조 기능은 충돌 위험을 줄이고 좁은 공간에서의 주차 편의성을 높이며 시간도 절약해 줍니다. 이러한 기술이 시장에 확산되면서 시장 규모도 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 자동 긴급 제동 시장 규모는 2024년 50억 미국 달러를 기록했습니다. 주요 사고를 예방할 수 있는 이러한 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 관련 규정과 기준도 시장 성장 기회를 확대하고 있습니다. 미국 도로교통안전청(NHTSA)은 경형 차량에 자동 긴급 제동(AEB) 및 보행자 자동 긴급 제동(PAEB) 시스템을 장착하도록 요구하는 연방 자동차 안전 기준을 강조하고 있습니다. AEB 시스템은 센서 기술과 하위 시스템을 활용하므로 자동차 전자장치 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 2034년까지 야간 투시 시장은 성장해 22억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 차량 내 야간 투시 시스템의 중요성이 높아지면서 자동차 제조업체의 개발 기회도 확대되고 있습니다. 야간에는 가시성이 낮아 사고 위험이 높아지고 중대 사고로 이어질 수 있습니다. 자동차 시장의 기업들은 적외선 및 열화상 기술을 개발하고 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 해당 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 Thermal Master의 NV300 MAX 시스템은 300미터 거리 내 열원을 감지할 수 있습니다.
   
• 차선 이탈 경고 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 9.7%로 성장할 전망입니다. 차선 관련 사고 위험이 증가하면서 차선 이탈 경고 시스템도 성장세를 보이고 있습니다. 자동차 산업의 엔지니어들은 도로에서 발생하는 이러한 사고를 줄일 수 있는 방법을 개발하는 데 주력하고 있으며, 이에 따라 기존 차량에 전자 부품을 개발하고 적용하는 작업이 확대되고 있습니다.
   
• 차체 전자장치 시장은 2034년까지 1,297억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 차체 전자장치 부문은 차량의 안전성, 편의성 및 기능성을 향상하는 모듈이 적용되면서 성장 동력을 얻고 있습니다.
   
• 인포테인먼트 및 통신 시장 규모는 2024년 346억 미국 달러였습니다. 커넥티드카의 확산과 사물인터넷(IoT) 성장 추세가 차량 내 인포테인먼트 및 통신 시스템 도입 확대를 뒷받침하면서 시장이 성장하고 있습니다.
   
• 오디오 시장은 2034년까지 211억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 인공지능(AI) 기반 오디오 프로세서와 레이더 센서 등의 기술이 활용되면서 차량 실내 경험이 향상되고 있습니다. 이에 따라 자동차 전장 제조업체들은 차량 내부에서 소비자 맞춤형 경험을 강화하기 위해 새로운 오디오 시스템을 통합하고 개발하는 데 박차를 가하고 있습니다.
   
• 디스플레이 시장 규모는 2024년 62억 미국 달러를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 전망입니다. 차량용 디스플레이에 대한 관심이 높아지면서 자동차 전장 제조업체들이 차량 내 디스플레이를 개선하기 위해 노력하는 추세가 부각되고 있습니다. 예를 들어 2024년 11월 LG Display는 소비자 가전 전시회(CES) 2024에서 차량용 57인치 필러 간(Pillar to Pillar, P2P) LCD를 선보였습니다.
   
• 내비게이션 시장은 성장해 2034년 시장 규모가 226억에 이를 전망입니다. 내비게이션은 현대 차량의 또 다른 핵심 구성 요소입니다. 차량에 내비게이션이 필요하기 때문에 자동차 전장 시장은 사용자가 쉽게 길을 찾을 수 있도록 지원하는 시스템을 개발하고 제공하면서 성장할 전망입니다.
   
• 헤드업 디스플레이 시장은 2034년 73억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 기업들은 차량의 안전한 주행을 지원하는 새로운 헤드업 디스플레이 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어 자동차 기술 제조업체인 Harman은 낮은 헤일로 효과를 적용한 이 기술이 차량 내부의 모든 조건에서 가독성을 보장한다고 밝혔습니다.
   
• 커뮤니케이션 시장 규모는 2024년 50억 미국 달러를 기록했습니다. 차량 내 승객들의 원활한 커뮤니케이션에 대한 요구가 변화하면서 자동차 전장 시장은 차량 내 커뮤니케이션 기능을 제공할 뿐만 아니라 개인화 기능도 추가하는 시스템을 개발하고 있습니다.
   
• 파워트레인 시장은 자동차 전장 시장의 용도 부문에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 1,125억 미국 달러였습니다. 이는 차량 성능의 주행 특성을 저해하지 않으면서 배출가스 저감과 높은 연료 효율에 대한 요구를 충족하기 위한 파워트레인 솔루션의 혁신이 확대되고 있기 때문입니다.
   
• 자동차 파워트레인 집적회로(IC)에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 엔진 관리 시스템, 변속기 제어 시스템 및 교류발전기 전자장치에 사용되는 기존 자동차 파워트레인 IC를 개발하고 있습니다. 이러한 제품은 전기차와 하이브리드 차량에 적용될 표준을 충족하도록 설계되고 있습니다.
   
• 엔진 컨트롤러 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 전망입니다. 엔진 컨트롤러는 차량 시스템을 관리하기 위한 필수 요소가 되고 있습니다. 이에 따라 차량 시스템에 통합할 수 있는 컨트롤러의 생산 확대에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
   
• 변속기 구동계 시장 규모는 2024년 534억 미국 달러를 기록했습니다. 변속기 구동계는 엔진의 구동력을 휠에 전달하는 또 다른 핵심 구성 요소입니다. 기업들은 새로운 하이브리드 전기차에 이러한 시스템을 구축하고 통합하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 Allison Transmission은 Cummins Inc.와 협력해 하이브리드 전기 추진 시스템을 구축했습니다. 양사는 대형 차량에 대한 미국 환경보호청(EPA)의 온실가스 배출 기준 3단계를 충족하고 저배출 추진 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
   
• 배기 시스템 시장은 2034년까지 824억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 환경 오염을 줄이기 위한 배기 시스템 개발이 진행되고 있습니다. 자동차 시장용 배기 시스템을 전문적으로 개발하기 위한 시설이 조성되고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 Eberspaecher와 AAPICO Hitech의 합작 투자 기업은 픽업트럭용 배기 시스템을 공급하기 위한 공장을 태국에 개설했습니다.
   
• xEV 시장은 전망 기간 동안 14.8%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 기술 도입이 확대되면서 완전 전기차, 하이브리드 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차 등 다양한 유형의 전기차가 자동차 시장의 미래를 형성하고 있어 xEV 시장도 확대되고 있습니다.
   
• 안전 시스템 시장 규모는 2024년 588억 미국 달러였습니다. 사고 위험을 줄이기 위해 차량을 손상으로부터 보호할 수 있는 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. ABS, AEB 및 잠김 방지 제동 시스템과 같은 안전 시스템은 증가하는 현대 차량에 필수적입니다.
   
• 자동차 기술의 적용은 안전 기능과 사용자가 원하는 인포테인먼트 기능을 제공하는 시스템에 대한 차량의 의존도가 높아지는 추세를 포괄합니다. 차량 및 자동차 시스템에 대한 수요를 충족할 수 있는 자동차 시장의 기회가 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 지역의 자동차 전자장치 시장은 크게 성장하여 2034년에는 3,018억 미국 달러에 이를 전망입니다. 주요 국가들이 전기 모빌리티 솔루션 생산에 주력하면서 이 지역에서는 자동차 전자부품에 대한 선호도가 높습니다. 또한 아시아 태평양 지역은 탄소 배출량을 줄이기 위해 지속가능한 관행을 점진적으로 도입하고 있으며, 이는 지역 전반의 자동차 산업을 뒷받침하고 있습니다. Aisin Corporation 및 Denso Corporation과 같은 기업이 진출해 있어 이 지역은 자동차 시장에서 더욱 성장할 전망입니다.
 

• 중국 자동차 전자장치 시장은 2024년 51%의 시장 점유율을 차지했습니다. 중국에서는 전기차 도입이 확대되고 있어 자동차 전자장치를 생산하는 제조업체가 중국에서 사업을 확대할 기회가 커지고 있습니다. 2023년 중국의 신규 전기차 등록 대수는 810만 대에 달했습니다. 중국은 2023년에 400만 대의 자동차를 수출했으며, 그중 120만 대가 전기차였습니다. 기업들은 변화하는 사용자의 선호도에 대응하고 ADAS와 같은 자동차 솔루션을 제공하기 위한 기술을 개발하고 있습니다.
   
• 중국은 자동차 시장에 AI를 빠르게 도입하고 있으며, 이 역시 중국 시장이 성장하는 요인입니다. 예를 들어 11월에는 IC 유통업체 Zenitron이 AI 제품군을 확대했으며, 이는 자동차 산업에서 중국의 입지를 강화하는 데 기여했습니다.
   
• 인도의 자동차 전자장치 시장은 성장할 전망이며, 전망 기간 동안 9.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 승용차 생산의 증가 추세는 인도 자동차 산업의 강력한 성장을 보여줍니다. 이는 자동차 부품 제조업체에 사업 기회를 제공하며, 제조업체는 이러한 성장 추세에 맞춰 제품을 개발할 수 있습니다. 2024년 9월 승용차, 3륜차, 2륜차 및 사륜차의 총생산량은 277만3,039대였습니다. 또한 NITI Ayog와 Rocky Mountain Institute(RMI)에 따르면 인도의 전기차 금융 시장은 2030년까지 500억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도는 자동차 수출 확대를 목표로 하고 있으며, 2023년 자동차 수출 대수는 476만1,487대였습니다. 이에 따라 인도 제조업체는 해당 차량에 장착할 수 있는 부품을 개발하고 사용자의 안전과 향상된 경험을 보장할 기회를 확보하고 있습니다.
   
• 일본 자동차 전자장치 시장 규모는 2024년 221억 미국 달러로 평가되었습니다. 일본은 자동차 제조업체, 전기 부품 제조업체 및 반도체 기업의 전문성을 활용해 칩렛 기술을 적용한 자동차 시스템을 개발하고 있습니다. 일본은 지속가능하고 환경친화적인 솔루션 개발에 중점을 두고 자동차 전자장치 산업에서 경쟁하고 있습니다.
   
• 한국 자동차 전자장치 시장은 성장하고 있으며 2034년에는 시장 규모가 189억 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 한국은 파트너십과 협력을 통해 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 Sterling Tools Limited는 전기차(EV) 부품 생산 시설 구축을 위해 한국의 Yongin Electronics Co, Ltd.와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 한국은 인도의 EV 부문에 전문성을 제공하고 있습니다.
   
• 호주 시장 규모는 2024년 16억 미국 달러로 평가되었습니다. 호주는 첨단 커넥티드 차량 안전 기술에 주력하고 있으며, 다른 국가를 지원하기 위해 자국 기술을 제공하고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 Danlaw, Inc.는 호주 기반 기업인 Cohda Wireless를 인수했습니다. Cohda는 V2X 기술 솔루션을 제공하고 차량 안전 향상을 지원할 예정입니다.
   

북미 지역 자동차 전자장치 시장은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다. 북미 지역은 자동차 시장의 변화가 확대되는 흐름을 수용하고 있으며, 전기차 개발을 지원해 역내 시장의 성장 기반을 강화하고 있습니다.
 

• 미국 산업의 시장 규모는 2024년 782억 미국 달러로 평가되었습니다. 미국에서 전기차 비중이 높아지고 있다는 점은 미국이 전기 모빌리티 솔루션으로 전환하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전기차 등록 대수는 140만 대로, 2022년보다 40% 이상 증가했습니다. 새로운 기술의 도입은 시장 성장을 이끄는 주요 동향 중 하나입니다.
   
• 캐나다 자동차 전자장치 산업은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다. 캐나다는 차량에 사용되는 전기 부품 중심으로 시장이 전환되는 흐름을 수용하고 있습니다. 캐나다는 최근 온타리오에서 설계된 Project Arrow를 통해 무공해 커넥티드 및 자율주행 차량을 도입했습니다.
   

유럽 자동차 전자장치 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 높은 성장을 기록할 것으로 예상되며, 2034년에는 시장 규모가 1,131억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽은 자동차 부문에 엄격한 규제를 적용하고 있어 시장 발전에 더욱 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 유럽 시장은 배출량 감축과 EV 생태계 개발에 중점을 두고 있습니다.
 

• 영국 자동차 전자장치 산업의 시장 규모는 2024년 89억 미국 달러로 평가되었습니다. 영국은 EV 산업에 대한 투자를 확대하고 있으며, 자동차 산업과 EV 생태계에 약 25억 미국 달러를 투자했습니다. 영국의 엄격한 배출 규제가 이러한 투자의 배경으로 작용하고 있으며, 이에 따라 전자 부품 제조업체들은 영국에서 사업을 확대할 기회를 찾고 있습니다.
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• 독일 자동차 전자장치 시장은 2034년 시장 규모가 454억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일은 전기차 기술 개발을 위한 합작투자를 추진하고 있으며, 이를 통해 자동차 전자장치 산업이 발전할 기반을 마련하고 있습니다. 예를 들어 2024년 11월 독일 자동차 제조업체 Volkswagen은 미국 전기차 제조업체 Rivian과 합작투자를 출범했습니다. 이는 전자장치 관련 기업들이 EV용 부품과 시스템을 제공하며 독일에서 사업을 발전시킬 기반을 제공합니다.
   
• 프랑스 시장 규모는 2024년 72억 미국 달러로 평가되었습니다. 프랑스는 배출량 감축에 중점을 두면서 커넥티드 차량에 대한 소비자의 증가하는 수요를 충족하고 지원하기 위한 개발을 추진하고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 자동차 시스템에 새로운 기술 혁신을 도입하며 프랑스 시장에 진출할 수 있습니다.
   
• 이탈리아 자동차 전자장치 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 전망입니다. 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 같이 안전 기능이 강화된 시스템으로 전환되는 흐름이 이탈리아의 차량 신기술 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 스페인의 자동차 전장 시장 규모는 2024년에 52억 미국 달러였습니다. 스페인은 배출량 감축을 목표로 관련 정책을 추진하고 있습니다. 이에 따라 스페인 내 제조업체들은 자동차 시장에 사용되는 전자 부품을 개발할 수 있는 폭넓은 기회를 확보하고 있습니다.
   

라틴아메리카 자동차 전장 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다. 이 지역은 전기 모빌리티 솔루션으로 전환하고 있으며, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 라틴아메리카의 전기차 판매량은 2023년에 9만 대에 이르렀습니다. 이 지역 국가들은 시장 성장을 지원할 수 있는 솔루션을 개발하고 있습니다.
 

• 브라질의 자동차 전장 시장 규모는 2024년에 42억 미국 달러였습니다. 2023년 브라질의 전기차 등록 대수는 전년 대비 3배 증가했습니다. 이는 전기차에 대한 소비자 수요가 증가하고 있으며, 자동차용 전기 시스템에 대한 필요성도 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 멕시코 자동차 전장 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 전망입니다. 멕시코의 자동차 시장은 북미 파트너들과 긴밀하게 통합되어 있어 신기술을 활용하는 데 도움이 됩니다. 이는 멕시코가 파트너십과 협력을 통해 자동차 전장 산업을 발전시키고 있음을 보여줍니다.
   
• 아르헨티나 자동차 시장은 2034년까지 시장 규모가 11억 미국 달러에 이를 전망입니다. 아르헨티나는 전기차 부품 제조업체를 적극적으로 수용하고 있으며, 첨단 차량 안전 및 편의 시스템에 대한 관심이 높아지면서 자동차 부품 시장이 성장하고 있습니다.
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중동·아프리카(MEA) 자동차 전장 시장은 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장할 전망입니다. 이 지역에서는 자동차 솔루션의 인기가 높아지고 있으며, 이에 따라 자동차 부문은 보다 안전하고 환경친화적이며 사용자 경험을 향상하는 솔루션을 도입해 MEA 지역 내 입지를 확대할 수 있습니다.
 

• 사우디아라비아 자동차 전장 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7%로 성장할 전망입니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 지속가능한 교통과 청정에너지에 중점을 두고 있습니다. 사우디아라비아의 자동차 시장이 전환하는 가운데, 사우디아라비아는 최근 전기차와 제조 공장을 선보였으며 이는 전기차 솔루션을 적용하기 위해 차량 모델을 개발하고 있음을 보여줍니다. 사우디아라비아는 전기 모빌리티 솔루션, 커넥티비티 및 자율주행 시스템 개발을 목표로 합니다. 이에 따라 사우디아라비아의 자동차 전장 시장이 성장할 기회가 확대되고 있습니다.
   
• 남아프리카공화국의 자동차 전장 시장 규모는 2024년에 12억 미국 달러였습니다. 남아프리카공화국은 최근 전기차를 출시했으며, 이는 전기차 솔루션을 적용하기 위해 기존 차량 모델을 개발하고 있음을 보여줍니다.
   
• 아랍에미리트(UAE) 자동차 전장 시장은 성장해 2034년까지 시장 규모가 34억에 이를 전망입니다. 아랍에미리트는 지속가능한 교통에 주력하고 있으며, 이는 자동차 시장이 2050년까지 넷제로 배출 목표를 달성하는 데 기여할 기회를 제공합니다.
   

자동차 전장 시장 점유율

자동차 전장 산업은 안전 기능 확대와 차량 내 맞춤형 경험 제공을 위한 신기술을 도입하며 경쟁하는 기업들로 인해 경쟁이 치열합니다. 시장은 세분화된 구조를 보입니다. 상위 5개 기업인 Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, Denso Corporation 및 Magna International은 합산 54%의 시장 점유율을 차지합니다. Continental AG의 매출은 2022년부터 2023년까지 약 5.1% 증가했으며, 이는 특히 자동차 전장 부문에서 잠재적인 성장률을 나타냅니다. 한편 ZF Friedrichshafen AG의 전체 매출은 6%를 초과해 증가했으며, 자동차 전장 시장에서 상당한 성장세를 기록했습니다.
 

시장에서는 자동차 시스템 개발로 이어지는 협력과 합작투자가 이루어지고 있습니다. 새로운 기술 개발은 시장 내 소비자의 선호 변화를 형성하고 있습니다. 자동차 전장 시장의 경쟁이 심화되면서 기업들은 자동차 전장 시장에 대한 투자를 확대하는 방식으로 대응하고 있습니다. 예를 들어 2023년 2월 Magna는 Canda에서 사업을 확장하기 위해 4억7,000만 미국 달러를 투자했습니다.
 

2024년 12월 Denso Corporation과 Onsemi가 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기술 조달을 위해 협력한 사례는 시장의 기업들이 경쟁력을 유지하기 위해 공동 운영에 집중하고 있음을 보여줍니다. 자율주행 기능이 발전함에 따라 기업들은 전문성을 활용하고 시장의 최종 사용자를 위해 더욱 안전한 솔루션을 개발하려고 노력하고 있습니다.
 

시장의 진정한 잠재력은 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)과 같은 시스템에 대한 소비자의 증가하는 수요에 대응하거나 커넥티드카용 솔루션을 개발하는 자동차 시스템 개발에 있습니다. 안전 시스템을 위한 솔루션을 제공하는 동시에 지속가능성 요건을 충족하는 기업들이 시장에서 성장할 전망입니다.
 

자동차 전장 시장 기업

자동차 전장 산업에서 활동하는 상위 5개 기업은 다음과 같습니다.

• Continental AG
• ZF Friedrichshafen AG
• Aisin Corporation
• Denso Corporation
• Magna International, Inc.
   

Continental AG는 시장 점유율 16%를 차지하며 시장에서 중요한 위치를 확보하고 있습니다. Continental AG의 2023년 매출은 448억2,740만 미국 달러였습니다. Continental AG는 제동 시스템과 같은 전기 모빌리티 솔루션을 향상하는 솔루션을 제공하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 기존 기술을 개발하는 데 도움이 되는 파트너십을 체결했습니다. 아울러 운전 지원을 위한 카메라 및 레이더 센서 등 애프터마켓 제품군도 확대하고 있습니다.
 

2024년 1월 Continental Engineering Services는 자동차 시장에 맞춤형 기술을 제공하기 위해 Sibros와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Sibros의 딥 커넥티드 플랫폼이 Continental Engineering Services의 IoT 게이트웨이에 도입됩니다. 이를 통해 차량과 클라우드 간 연결을 원활하게 통합하고 효율적으로 데이터를 관리할 수 있습니다.
 

ZF는 전기 모빌리티, 차량 동작 제어, 자동 운전 및 통합 안전과 같은 분야에 투자하고 있습니다. ZF는 주로 디지털화에 중점을 두고 있으며 상용차용 차량 동작 제어(VMC) 솔루션을 확대했습니다. ZF가 사용하는 시스템은 하드웨어, 소프트웨어 및 시스템 엔지니어링 서비스가 통합된 형태로, 차량 동작 제어 관리를 자동화할 수 있습니다.
 

자동차 전장 산업 뉴스

• 2025년 1월 VBOX Automotive는 EU 규정에 따라 속도 제한 정보 기능(SLIF)을 검증하기 위한 새로운 테스트 솔루션을 공개했습니다. 이 테스트는 차량 디스플레이가 실제 도로의 속도 표지판과 정확히 일치하는 시간의 비율을 나타내는 실제 양성 거리(TP _D) 지표를 구성하는 데 도움이 됩니다.
   
•  2024년 2월 Remsons Industries와 Daiichi Infotainment는 모빌리티 부문의 발전에 기여할 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 합작투자를 설립했습니다. 이 합작투자는 차세대 차량에 대응하는 자동차 전자장치 솔루션을 개발하고 음향 차량 경고 시스템(AVAS)과 같은 첨단 시스템에 집중하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 1월 Here Technologies와 BMW Group은 인공지능 기반 지도 시스템을 활용해 사용자의 운전 경험을 개선하기 위해 파트너십을 확대했습니다. Here Technologies는 모든 표준 지도 데이터와 고화질 지도 데이터, ADAS 데이터를 하나의 디지털 표현으로 통합하는 UniMap을 제공합니다. 이를 통해 지도를 지속적으로 업데이트하고 운전 경험을 향상할 수 있습니다.
   
• 2023년 1월 Panasonic Automotive Systems는 Apple CarPlay 또는 Alexa를 사용하는 동안 사용자가 Siri에 액세스할 수 있도록 지원하는 차량 통합 기능을 선보이며 SkipGen 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템의 업데이트를 공개했습니다.
   

자동차 전자장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출(백만 미국 달러 기준) 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

차량 유형별 시장

• 이륜차
• 삼륜차
• 승용차
• 상용차
  • 경상용차
  • 중상용차

판매 시점별 시장

• 주문자상표부착생산(OEM)
• 애프터마켓

용도별 시장

• 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)
  • 어댑티브 크루즈 컨트롤
  • 사각지대 감지
  • 주차 보조
  • 자동 긴급 제동
  • 나이트 비전
  • 차선 이탈 경고
• 차체 전장
• 인포테인먼트 및 통신
  • 오디오
  • 디스플레이
  • 내비게이션
  • 헤드업 디스플레이
  • 통신
• 파워트레인 
  • 엔진 제어기
  • 변속기 구동계
  • 배기
  • xEV
• 안전 시스템

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE