Marché de l’électronique automobile Taille et part 2025-2034

Le nombre croissant de voitures électriques dans le monde témoigne de la demande accrue d’électronique automobile sur le marché. Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le rapport Global EV Outlook 2024 a mis en évidence une forte progression des ventes de voitures électriques, qui ont approché les 14 millions d’unités en 2023, soit une hausse de 35 % par rapport à 2022. Cette forte progression des ventes porte désormais à 40 millions le nombre de véhicules électriques en circulation.
 

L’intégration de l’électronique automobile dans les voitures électriques gagne du terrain, tout comme le concept de voitures connectées, notamment via le téléphone de l’utilisateur. Les systèmes complexes des voitures comprennent le système antiblocage des roues (ABS), la répartition électronique de la force de freinage (EBD), les systèmes de confort de l’habitacle et d’autres systèmes connexes. Ils ouvrent ainsi de nouvelles perspectives aux entreprises qui fabriquent ces systèmes pour les développer et progresser sur le marché.
 

L’électronique automobile désigne le marché de l’ingénierie électronique axé sur le développement de systèmes électriques et électroniques. Ces systèmes sont généralement installés dans les voitures et conçus pour résister à des conditions d’utilisation difficiles. Les systèmes électroniques embarqués jouent un rôle crucial dans la gestion du moteur par l’intermédiaire du calculateur moteur (ECU).
 

L’amélioration constante de l’ergonomie des voitures et l’accélération de l’adoption des technologies grand public illustrent la transformation du secteur automobile. La compréhension contextuelle du véhicule constitue un aspect important du secteur automobile et met en évidence un domaine dans lequel le marché de l’électronique automobile devrait progresser.
 

Alors que l’écosystème automobile connaît des changements liés à l’adoption rapide de la numérisation, l’industrie 4.0 accompagne cette transition et met à profit l’IA dans les processus de fabrication. Par exemple, en janvier 2025, Google a déployé sa technologie d’IA Gemini avec Vertex AI pour la nouvelle Mercedes-Benz CLA. Cette technologie s’appuie sur la plateforme Google Maps et sur sa vaste base de données recensant 250 millions de lieux dans le monde afin de fournir des informations aux utilisateurs et d’améliorer leur expérience de conduite. Les fonctionnalités connectées proposées par l’électronique automobile tirent parti de l’IA et permettent aux utilisateurs de communiquer avec leur véhicule en langage naturel.
 

Tendances du marché de l’électronique automobile

• Le marché automobile connaît une évolution dynamique vers une adoption accrue des véhicules électriques (VE), en particulier dans les pays en développement. Le marché devient donc plus concurrentiel du côté de l’offre et plus exigeant du côté des consommateurs, notamment en matière de fonctionnalités avancées telles que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les solutions de voiture connectée, les systèmes de gestion de batterie (BMS), les matériaux légers et les capteurs, qui améliorent l’efficacité, entre autres.
   
• L’adoption de pratiques durables s’accélère à mesure que les réglementations et les normes gouvernementales deviennent plus strictes. Les émissions de gaz à effet de serre incitent les fabricants à se tourner vers les solutions électroniques. Par exemple, selon les données récentes de Climate TRACE, en 2023, le secteur du transport routier représentait 74,8 % des émissions totales de dioxyde de carbone (CO₂). Le monde s’oriente vers des approches intelligentes et respectueuses de l’environnement, ce qui favorise l’adoption de nouvelles technologies dans l’électronique automobile.
   
• L’adoption croissante des technologies par les fabricants et les utilisateurs dans le secteur automobile constitue une tendance clé du marché de l’électronique automobile.  De nombreux constructeurs automobiles développent des voitures autonomes et des fonctionnalités de conduite destinées aux services de covoiturage, aux transports en commun et aux besoins personnels.
   
• En novembre 2024, Marelli a lancé son unité de commande électronique (ECU), qui utilise l’intelligence artificielle pour le contrôle du véhicule et du moteur dans les applications de sport automobile. Le calcul en temps réel est assuré par la solution VEC_480 proposée par l’entreprise, dont les performances de calcul sont 2,5 fois supérieures à celles de son ancienne unité de contrôle du véhicule (VCU). La bande passante interprocesseur a été multipliée par 10 et la mémoire vive (RAM) a également été améliorée, ce qui renforce la fiabilité du fonctionnement des véhicules.
   
• L’évolution des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) agit comme un catalyseur de la transition des systèmes mécaniques traditionnels vers des systèmes électroniques automobiles avancés. Les organisations nouent des partenariats stratégiques pour faire progresser les véhicules personnalisés et connectés. Par exemple, en janvier 2025, JLR et Tata Communications ont annoncé un partenariat visant à enrichir le véhicule connecté de JLR grâce à la plateforme MOVE de Tata Communications. Ce partenariat a pour objectif d’obtenir des informations plus approfondies grâce au suivi des performances du véhicule en temps réel.
   
• Les entreprises respectent les normes établies par le secteur automobile, essentielles pour éviter toute défaillance aléatoire ou systématique du système. Par exemple, une défaillance de l’ECU peut entraîner un comportement imprévisible des freins. Des normes de fiabilité telles que SN 29500 ou IEC 62308 servent de base à l’évaluation du taux de défaillance de ces systèmes dans l’électronique automobile.
   
• Les réglementations de sécurité du secteur automobile façonnent le marché de l’électronique automobile, et des normes sont établies dans les différentes régions afin d’éviter tout accident. Par exemple, l’Union européenne (UE) a rendu obligatoire l’installation du système avancé d’avertissement de distraction du conducteur à compter de mid-2024. Ce système détecte les mouvements oculaires, avertit le conducteur et contribue à prévenir les accidents.
   

Analyse du marché de l’électronique automobile

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché se divise en deux-roues, trois-roues, voitures particulières et véhicules utilitaires. Le nombre de véhicules augmente d’une année sur l’autre en raison de l’intensification des activités de transport et du désir des particuliers de posséder leur propre véhicule. Les entreprises du secteur de l’électronique automobile voient apparaître de nouvelles possibilités d’équiper les véhicules en circulation de composants électroniques qui garantissent la sécurité des utilisateurs et améliorent leur expérience de conduite.
 

• La taille du marché des voitures particulières dans le secteur de l’électronique automobile s’élevait à 200 milliards en 2024, et il s’agissait du marché à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %. Le marché des voitures particulières n’a cessé de croître. Selon l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), les ventes de voitures particulières se sont élevées à 65 272 367 unités en 2023. Ce chiffre témoigne du grand nombre de voitures particulières disponibles et offre ainsi au secteur automobile une excellente occasion de concevoir et de fabriquer des composants permettant aux passagers de bénéficier d’une expérience personnalisée à bord, grâce à la mise à niveau du système de conduite ou du système de gestion du moteur.
   
• La disponibilité des voitures particulières offre aux acteurs du marché de l’électronique automobile l’occasion de contribuer à leur transformation en intégrant des systèmes modernes qui assurent la sécurité du véhicule et fournissent des informations actualisées sur ses paramètres de fonctionnement.
   
• La préférence croissante des utilisateurs pour les systèmes d’infodivertissement dans les voitures a également incité les fabricants d’électronique automobile à repousser les limites en proposant de nouveaux développements et de nouvelles innovations.
   
• Alors que l’adoption de l’IA progresse dans tous les secteurs, le secteur automobile s’adapte lui aussi à cette évolution, et les acteurs du marché tirent rapidement parti de l’IA. Par exemple, en décembre 2024, UnoMinda a lancé un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile, WTUNES-464DN-GPT, intégrant l’IA grâce au modèle Generative Pre-trained Transformer (GPT).
   
• Le marché des véhicules utilitaires devrait atteindre une valeur de 65,8 milliards de dollars américains d’ici 2034. Selon l’Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA), les ventes mondiales de véhicules utilitaires se sont élevées à 27 452 301 unités en 2023. La présence d’un si grand nombre de véhicules utilitaires entraîne une hausse de la demande en électronique automobile, en raison du besoin de systèmes plus sûrs, tels que l’ABS ou l’ADAS, pour protéger le véhicule et ses occupants.
   
• La taille du marché des véhicules utilitaires légers (LCV) s’élevait à 24,8 milliards de dollars américains en 2024. Le marché des véhicules utilitaires légers (LCV) progresse régulièrement. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la part des ventes de LCV dans le segment électrique a atteint 4 % en 2023, contre 3 % en 2022. Cela laisse présager une accélération de la demande en composants électroniques, tant pour les nouveaux LCV que pour ceux déjà en circulation.
   
• Le marché des véhicules utilitaires lourds devrait croître et atteindre une valeur de 19,8 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les véhicules utilitaires lourds gagnent du terrain grâce à leur capacité à effectuer des travaux exigeants dans divers secteurs. Le monde s’oriente vers une transition vers la mobilité verte, ouvrant la voie aux fabricants de composants électroniques pour innover et proposer des solutions durables. Par exemple, en janvier 2025, Volvo a lancé son camion FH Electric pour les travaux lourds. Ce camion développe une puissance de 666 ch et offre une autonomie de 300 km.
   
• Le marché des véhicules à trois roues devrait croître et atteindre une valeur de 64,4 milliards de dollars américains d’ici 2034. L’adoption des véhicules à trois roues, et notamment des modèles électriques, progresse pour répondre à la demande en matière de transport urbain, ce qui ouvre la voie à l’expansion du marché de l’électronique automobile.
   
• La taille du marché des deux-roues s’élevait à 16,3 milliards de dollars américains en 2024. Ce marché offre des possibilités d’expansion aux acteurs de l’électronique automobile, car les conducteurs de motos recherchent une expérience connectée. Des acteurs du marché automobile comme Bosch répondent aux besoins des motards en proposant des plateformes offrant une haute résolution, des fonctionnalités de connectivité avancées et une interface personnalisable. La plateforme Bosch TFT connect permet aux conducteurs de profiter d’une image d’une grande netteté par tous les temps.
   
• Le nombre croissant de véhicules et l’évolution de secteurs tels que le transport et l’industrie, qui impliquent le déplacement de lourdes charges, incitent les acteurs de l’électronique automobile à développer des systèmes embarqués assurant une transition fluide, capables de répondre aux impératifs de durabilité et à l’objectif de réduction des émissions de carbone. Les acteurs du marché automobile tirent parti des avancées technologiques et intègrent l’IA aux systèmes des voitures et des véhicules afin d’améliorer l’analyse en temps réel.
   

Le marché de l’électronique automobile, segmenté selon le canal de vente, comprend les ventes aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et le marché de l’après-vente. Le marché se développe à mesure que de nouveaux systèmes sont déployés au cours du processus de fabrication. Les OEM cherchent à saisir les occasions de mettre au point des systèmes pouvant être intégrés aux automobiles pendant leur production. La tendance croissante des consommateurs à mettre à niveau les systèmes existants offre également aux acteurs de l’électronique automobile la possibilité de modifier ces systèmes sur le marché de l’après-vente.
 

• Le marché des OEM détenait une part de marché de 77,7 % en 2024. Les OEM devraient tirer parti de leur position en se concentrant sur les systèmes automobiles autonomes, tels que le système antiblocage des roues (ABS), les systèmes automatiques et autres, car les voitures modernes comportent plus d’appareils électroniques que jamais. Avec les progrès technologiques dans le secteur automobile, les OEM disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour produire des pièces automobiles utilisables
   
• Avec l’avènement des voitures connectées, un nombre croissant d’OEM ont commencé à lancer leurs propres applications mobiles. Ces applications visent à améliorer l’expérience des utilisateurs en proposant plusieurs fonctionnalités, comme la vérification à distance du véhicule et son contrôle. Cette évolution du marché automobile ouvre des perspectives de croissance pour les OEM.
   
• Pour progresser sur le marché de l’électronique automobile, les OEM doivent respecter des normes telles que l’ISO 26262, la VW 8000 et d’autres normes connexes.
   
• D’ici 2034, la valeur du marché de l’après-vente devrait atteindre 114,8 milliards de dollars américains. L’essor de l’électrification et l’objectif de répondre aux exigences en matière de durabilité stimulent la croissance du marché et favorisent le développement du marché de l’après-vente. Les entreprises saisissent les possibilités offertes par les millions de véhicules commerciaux susceptibles d’être équipés de dispositifs télématiques permettant de recueillir des données sur les véhicules et conformes aux normes de l’industrie automobile (AIS), ce qui ouvre des perspectives au marché de l’après-vente.
   
• L’amélioration de l’ergonomie des voitures et l’intérêt croissant des OEM pour la mise au point de systèmes électroniques répondant aux besoins grandissants des consommateurs ont contribué au développement du marché de l’électronique automobile. Le soutien du marché de l’après-vente a également favorisé l’expansion du marché grâce à la mise à niveau des systèmes des véhicules au moyen de nouvelles solutions innovantes. Le marché peut ainsi progresser plus rapidement.
   

La segmentation du marché de l’électronique automobile par application comprend les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), l’électronique de carrosserie, l’info-divertissement et la communication, les groupes motopropulseurs et les systèmes de sécurité. Ces applications concernent les systèmes automobiles pouvant être intégrés aux véhicules afin de les transformer, d’améliorer l’interface homme-machine et de renforcer les systèmes de sécurité. Le souhait des passagers de disposer de systèmes d’info-divertissement bien connectés contribue également à la progression du marché.
 

• Le marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) devrait être le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,9 % sur la période de prévision 2025–2034. L’intérêt croissant pour le traitement rapide des images et la reconnaissance précise des objets a favorisé la croissance rapide de ce segment. Les entreprises développent leurs activités dans ce domaine pour répondre à la demande croissante de systèmes ADAS. Par exemple, en septembre 2024, Renesas Electronics Corporation a élargi sa gamme populaire de systèmes sur puce (SoC) R-Car destinés aux applications ADAS. Le dispositif offre de solides capacités de traitement par IA et de hautes performances du processeur.
   
• La taille du marché du régulateur de vitesse adaptatif s’élevait à 3,1 milliards de dollars américains en 2024. Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) contribue à prévenir les accidents graves en prenant le contrôle du véhicule. Cette technologie utilise des capteurs radar et active la détection dans la portée prévue. L’ACC fonctionne efficacement, même en cas de forte circulation. Son adoption sur le marché est favorisée par l’intégration de l’électronique automobile dans les véhicules et par les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière. Les entreprises tirent parti de cette technologie pour pénétrer le marché automobile. Par exemple, en décembre 2023, Valeo a produit son 20 millionième système de caméra avant intégrant la technologie Mobileye. Cette caméra contribue à des fonctions de sécurité telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et le freinage d’urgence autonome.
   
• Le marché de la détection des angles morts devrait atteindre une valeur de 5,5 milliards de dollars américains d’ici 2034. La détection des angles morts gagne en popularité en raison de l’augmentation du nombre d’accidents sur les routes. Cette technologie se révèle utile pour prévenir les accidents d’avion ; selon l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), les véhicules équipés d’un système de surveillance des angles morts enregistrent 14 % d’accidents en moins lors des changements de voie. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indique que l’association de la surveillance des angles morts et de l’alerte de circulation transversale arrière peut contribuer à réduire de 78 % les collisions par l’arrière.
   
• Le marché de l’aide au stationnement devrait afficher un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision. Le développement du stationnement automatique et des systèmes d’aide à la conduite dans le secteur automobile constitue un volet essentiel de l’électronique automobile, car il englobe des technologies facilitant les manœuvres de stationnement. L’aide au stationnement contribue à réduire les risques de collision, facilite le stationnement dans les espaces restreints et permet également de gagner du temps. La présence de ces technologies sur le marché contribue encore à son expansion.
   
• La taille du marché du freinage d’urgence automatisé s’élevait à 5 milliards de dollars américains en 2024. La demande pour ce type de solution automatisée augmente, car elle permet de prévenir les accidents graves et que les réglementations et les normes ouvrent des perspectives de croissance sur le marché. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) met en avant la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur, qui exige que les véhicules légers soient équipés d’un système de freinage d’urgence automatique (AEB) et d’un système de freinage d’urgence automatique pour piétons (PAEB). Les systèmes AEB faisant appel à des technologies de capteurs et à des sous-systèmes, ils devraient contribuer à la croissance du marché de l’électronique automobile.
   
• D’ici 2034, le marché de la vision nocturne devrait croître et atteindre une valeur de 2,2 milliards de dollars américains. Le marché souligne l’importance croissante des systèmes de vision nocturne dans les véhicules et ouvre des perspectives de développement aux constructeurs automobiles. La faible visibilité accroît les risques pendant la nuit et peut entraîner des accidents graves. Les acteurs du marché automobile développent des technologies infrarouges et thermiques, ce qui stimule la demande sur le marché actuel. Par exemple, le système NV300 MAX de Thermal Master aide à détecter les sources de chaleur dans un rayon de 300-meter.
   
• Le marché des systèmes d’alerte de franchissement de ligne devrait afficher un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. Face au risque croissant d’accidents liés aux changements de voie, ce marché est en expansion. Les ingénieurs du secteur automobile s’attachent à trouver des moyens de réduire ce type d’accident sur les routes, ce qui entraîne le développement et l’intégration de composants électroniques dans les véhicules existants.
   
• Le marché de l’électronique de carrosserie devrait atteindre une valeur de 129,7 milliards de dollars américains d’ici 2034. Ce segment gagne en dynamisme, car les systèmes concernés comprennent des modules qui améliorent la sécurité, le confort et les fonctionnalités des véhicules.
   
• La taille du marché de l’infodivertissement et des communications s’élevait à 34,6 milliards de dollars américains en 2024. La tendance croissante aux voitures connectées et l’essor de l’Internet des objets (IoT) favorisent le développement de la mise en œuvre de systèmes d’infodivertissement et de communication dans les véhicules.
   
• Le marché de l’audio devrait atteindre une valeur de 21,1 milliards de dollars américains d’ici 2034. L’expérience à bord des voitures s’améliore grâce à l’utilisation de technologies telles que les processeurs audio reposant sur l’IA et les capteurs radar. Ces évolutions stimulent le développement des fabricants d’électronique automobile, qui intègrent de nouveaux systèmes audio afin de personnaliser davantage l’expérience à bord.
   
• La taille du marché des écrans s’élevait à 6,2 milliards de dollars américains en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,1 %. L’intérêt croissant pour les écrans automobiles témoigne des efforts déployés par les fabricants d’électronique automobile pour améliorer les écrans intégrés aux véhicules. Par exemple, en novembre 2024, LG Display a présenté son écran LCD de 57 pouces « Pillar to Pillar » (P2P) pour automobiles au Consumer Electronics Show (CES) 2024.
   
• Le marché de la navigation devrait croître et atteindre une valeur de 22,6 milliards d’ici 2034. La navigation est un autre élément essentiel des véhicules modernes. Son utilisation étant nécessaire dans les véhicules, le marché de l’électronique automobile devrait croître et proposer des systèmes permettant aux utilisateurs de se repérer facilement.
   
• Le marché de l’affichage tête haute devrait dépasser 7,3 milliards de dollars américains d’ici 2034. Les entreprises intègrent de nouvelles technologies d’affichage tête haute destinées à rendre la conduite plus sûre. Par exemple, le fabricant de technologies automobiles Harman a indiqué que cette technologie, grâce à son faible effet de halo, garantit une bonne lisibilité dans toutes les conditions à l’intérieur du véhicule.
   
• La taille du marché des communications s’élevait à 5 milliards de dollars américains en 2024. L’évolution des attentes des passagers, qui souhaitent disposer de moyens de communication adaptés dans leur véhicule, stimule le développement de systèmes par le marché de l’électronique automobile. Ces systèmes assurent non seulement les communications à bord, mais offrent également des options de personnalisation.
   
• Le marché des groupes motopropulseurs dominait le segment des applications de l’électronique automobile, avec une taille de 112,5 milliards de dollars américains en 2024. Cette position s’explique par l’innovation croissante dans les solutions de groupe motopropulseur visant à répondre aux besoins de faibles émissions et de rendement énergétique élevé, sans compromettre les performances dynamiques du véhicule.
   
• Face à la demande croissante de circuits intégrés pour groupes motopropulseurs automobiles, les fabricants développent des circuits intégrés conventionnels destinés aux systèmes de gestion moteur, aux systèmes de commande de transmission et à l’électronique des alternateurs. Ces produits sont conçus pour répondre aux normes applicables aux véhicules électriques et hybrides.
   
• Le marché des contrôleurs de moteur devrait afficher un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision. Les contrôleurs de moteur deviennent indispensables à la gestion des systèmes des véhicules. Cette évolution stimule la production de ces contrôleurs afin de pouvoir les intégrer aux systèmes des véhicules.
   
• La taille du marché des transmissions et chaînes cinématiques s’élevait à 53,4 milliards de dollars américains en 2024. Les transmissions

  

  
  

  En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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  Le marché de l’électronique automobile dans la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante et atteindre 301,8 milliards de dollars américains d’ici 2034. La région affiche une forte demande de composants électroniques automobiles, car plusieurs grands pays mettent l’accent sur la production de solutions de mobilité électrique. Elle adopte progressivement des pratiques durables afin de réduire les émissions de carbone, ce qui stimule les secteurs automobiles dans toute la région Asie-Pacifique. Grâce à la présence d’entreprises telles qu’Aisin Corporation et Denso Corporation, la région est bien placée pour exceller sur le marché automobile.
   

  • En Chine, l’électronique automobile représentait une part de marché de 51 % en 2024. L’adoption des véhicules électriques y progresse, ce qui offre aux fabricants d’électronique automobile des possibilités de développement dans le pays : le nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques a atteint 8,1 millions en 2023. La Chine a également exporté 4 millions de voitures en 2023, dont 1,2 million de véhicules électriques. Les entreprises développent des solutions adaptées à l’évolution des préférences des utilisateurs et proposent des solutions automobiles telles que les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).
     
  • La Chine adopte également rapidement l’IA dans le secteur automobile, ce qui contribue à la croissance de son marché. Par exemple, en novembre, le distributeur de circuits intégrés Zenitron a élargi son offre de produits d’IA, renforçant ainsi la présence du pays dans le secteur automobile.
     
  • Le marché de l’électronique automobile en Inde devrait progresser et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % au cours de la période de prévision. La hausse de la production de véhicules particuliers électriques témoigne de la forte croissance de l’industrie automobile indienne. Cette évolution offre aux fabricants de composants automobiles des possibilités de développement, portées par cette tendance à la hausse. En septembre 2024, la production totale de voitures particulières, de véhicules à trois roues, de véhicules à deux roues et de quadricycles s’élevait à 2 773 039 unités. En outre, selon NITI Ayog et le Rocky Mountain Institute (RMI), le financement des véhicules électriques en Inde devrait atteindre 50 milliards de dollars américains d’ici 2030. L’Inde cherche à accroître ses exportations automobiles, qui ont atteint 4 761 487 unités en 2023. Cette évolution ouvre la voie aux fabricants indiens pour développer des composants pouvant être installés dans ces véhicules et garantir la sécurité ainsi qu’une expérience utilisateur améliorée.
     
  • Le marché japonais de l’électronique automobile était évalué à 22,1 milliards de dollars américains en 2024. Le Japon met à profit l’expertise de ses constructeurs automobiles, fabricants de composants électriques et entreprises de semi-conducteurs pour développer des systèmes automobiles reposant sur la technologie des chiplets. Le pays rivalise dans le secteur de l’électronique automobile en privilégiant le développement de solutions durables et respectueuses de l’environnement.
     
  • Le marché sud-coréen de l’électronique automobile est en croissance et devrait atteindre une valeur de 18,9 milliards de dollars américains d’ici 2034. Le pays fait progresser son marché grâce aux partenariats et aux collaborations. Par exemple, en avril 2024, Sterling Tools Limited a signé un protocole d’accord avec la société sud-coréenne Yongin Electronics Co, Ltd. pour la création d’un site de production de composants pour véhicules électriques. Le pays apporte son expertise au secteur indien des véhicules électriques.
     
  • Le marché australien représentait 1,6 milliard de dollars américains en 2024. Le pays met l’accent sur la sécurité des véhicules connectés de pointe et fournit ses technologies pour aider d’autres pays. Par exemple, en janvier 2024, Danlaw, Inc. a acquis Cohda Wireless, une entreprise basée en Australie. Cohda fournira sa solution technologique V2X et contribuera à la sécurité des véhicules.
     

  Le marché de l’électronique automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse, avec un TCAC de 8,7 % entre 2025 et 2034. L’Amérique du Nord accompagne l’évolution du marché automobile et soutient le développement des véhicules électriques, ce qui contribue à dynamiser le marché dans la région.
   

  • Le secteur américain représentait une taille de marché de 78,2 milliards de dollars américains en 2024. La part croissante des véhicules électriques aux États-Unis montre que le pays s’efforce d’adopter des solutions de mobilité électrique. Par exemple, selon l’AIE, le nombre d’immatriculations de voitures électriques a atteint 1,4 million en 2023, soit une hausse de plus de 40 % par rapport à 2022. L’adoption de nouvelles technologies constitue l’une des principales tendances de croissance du marché.
     
  • Le secteur de l’électronique automobile au Canada devrait enregistrer un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. Le Canada accompagne la transition du marché vers les composants électriques utilisés dans les véhicules. Le pays a récemment présenté un véhicule connecté et autonome à zéro émission dans le cadre de son projet Arrow, conçu en Ontario.
     

  Le marché européen de l’électronique automobile devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 – 2034 et atteindre une valeur de 113,1 milliards de dollars américains d’ici 2034. L’Europe applique une réglementation stricte au secteur automobile, ce qui favorise le développement du marché dans la région, celui-ci étant principalement axé sur la réduction des émissions et le développement de l’écosystème des véhicules électriques.
   

  • Le secteur britannique de l’électronique automobile était évalué à 8,9 milliards de dollars américains en 2024. Le Royaume-Uni accroît ses investissements dans le secteur des véhicules électriques, avec environ 2,5 milliards de dollars américains investis dans l’industrie automobile et l’écosystème des véhicules électriques. La réglementation stricte sur les émissions dans le pays explique ces investissements et offre ainsi aux fabricants de composants électroniques des possibilités de développement.
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  • Le marché allemand de l’électronique automobile devrait atteindre 45,4 milliards de dollars américains d’ici 2034. Le pays crée des coentreprises dans le domaine du développement des technologies pour voitures électriques, ce qui lui permet de progresser dans l’électronique automobile. Par exemple, en novembre 2024, le constructeur automobile allemand Volkswagen a lancé une coentreprise avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian. Cela offre aux entreprises du secteur de l’électronique une base pour se développer dans le pays en fournissant des composants et des systèmes pour les véhicules électriques.
     
  • Le marché français était évalué à 7,2 milliards de dollars américains en 2024. Le pays entend répondre au besoin croissant des consommateurs en voitures connectées, tout en mettant l’accent sur la réduction des émissions. Cette situation permet aux constructeurs automobiles de pénétrer ce marché en proposant de nouvelles innovations technologiques dans les systèmes automobiles.
     
  • Le secteur italien de l’électronique automobile devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. La transition vers des systèmes dotés de dispositifs de sécurité avancés, tels que les ADAS, incite le pays à adopter de nouvelles technologies dans les voitures.
     
  • Le marché espagnol de l’électronique automobile représentait 5,2 milliards de dollars américains en 2024. Le pays poursuit ses efforts pour réduire les émissions. Cela offre aux fabricants du pays de nombreuses possibilités de développer des composants électroniques utilisés sur le marché automobile.
     

  Le marché de l’électronique automobile en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. La région s’oriente vers des solutions de mobilité électrique : selon l’AIE, les ventes de voitures électriques y ont atteint 90 000 unités en 2023. Les pays de la région développent des solutions qui contribueront à la croissance du marché.
   

  • Le marché brésilien de l’électronique automobile représentait 4,2 milliards de dollars américains en 2024. En 2023, les immatriculations de voitures électriques au Brésil ont triplé par rapport à l’année précédente. Cela témoigne de la demande croissante des consommateurs pour les voitures électriques et du besoin accru de systèmes électriques pour les véhicules.
     
  • Le marché mexicain de l’électronique automobile devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % au cours de la période de prévision. Le marché automobile mexicain est bien intégré à celui de ses partenaires nord-américains, ce qui facilite l’adoption de nouvelles technologies. Cela montre que le pays développe son secteur de l’électronique automobile grâce aux partenariats et à la collaboration.
     
  • Le marché argentin devrait atteindre une valeur de 1,1 milliard de dollars américains d’ici 2034. L’Argentine accueille les fabricants de composants pour véhicules électriques, et l’accent mis sur les systèmes avancés de sécurité et de confort des véhicules contribue à la croissance du marché des composants automobiles.
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  Le marché de l’électronique automobile au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %. La popularité croissante des solutions automobiles dans la région ouvre la voie au développement du secteur automobile, qui peut y renforcer sa présence en proposant des solutions plus sûres et plus respectueuses de l’environnement, tout en offrant une expérience améliorée aux utilisateurs de la région MEA.
   

  • Le marché saoudien de l’électronique automobile devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période de prévision. La Vision 2030 du pays met fortement l’accent sur le transport durable et les énergies propres. Dans le cadre de la transformation du marché automobile saoudien, le pays a récemment lancé des véhicules électriques et une usine de fabrication, ce qui montre qu’il développe ses modèles automobiles en vue de proposer des solutions électriques. Le pays entend développer des solutions de mobilité électrique, de connectivité et de conduite autonome. Cela crée des possibilités de croissance pour le marché de l’électronique automobile dans le pays.
     
  • Le marché sud-africain de l’électronique automobile représentait 1,2 milliard de dollars américains en 2024. Le pays a récemment lancé des véhicules électriques, ce qui montre qu’il adapte ses modèles automobiles existants aux solutions électriques.
     
  • Le marché émirati de l’électronique automobile devrait croître et atteindre une valeur de 3,4 milliards d’ici 2034. Le pays mise sur le transport durable, ce qui offre au marché automobile des possibilités de contribuer à la réalisation de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.
     

  Part de marché de l’électronique automobile

  Le secteur de l’électronique automobile est très concurrentiel, les acteurs du marché rivalisant en lançant de nouvelles technologies visant à renforcer les dispositifs de sécurité et à proposer une expérience personnalisée dans les voitures. Le marché est fragmenté. Les cinq principaux acteurs sont Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, Denso Corporation et Magna International, qui représentent ensemble 54 % des parts de marché. Entre 2022 et 2023, le chiffre d’affaires de Continental AG a augmenté d’environ 5,1 % de 2022 à 2023, ce qui indique une croissance potentielle, en particulier dans le segment de l’électronique automobile. Le chiffre d’affaires total de ZF Friedrichshafen AG a toutefois progressé de plus de 6 %, affichant une croissance significativement positive sur le marché de l’électronique automobile.
   

  Le marché est marqué par des collaborations et des coentreprises qui contribuent au développement des systèmes automobiles. De nouvelles avancées technologiques font évoluer les préférences des consommateurs sur le marché. La concurrence dans le secteur de l’électronique automobile s’intensifie, et les entreprises y font face en augmentant leurs investissements dans ce marché. Par exemple, en février 2023, Magna a investi 470 millions de dollars américains pour développer ses activités au Canada.
   

  La collaboration conclue en décembre 2024 entre Denso corporation et Onsemi pour l’approvisionnement en technologies ADAS montre que les entreprises du marché privilégient les opérations conjointes pour rester compétitives. À mesure que les fonctionnalités de conduite autonome se développent, les entreprises s’efforcent de mettre à profit leur expertise et de concevoir des solutions plus sûres pour les utilisateurs finaux du marché.
   

  Le véritable potentiel du marché réside dans le développement de systèmes automobiles répondant au besoin croissant des consommateurs pour des systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), ou dans la conception de solutions pour les voitures connectées. Les entreprises qui proposent des solutions de systèmes de sécurité tout en répondant aux exigences de durabilité sont bien placées pour progresser sur le marché.
   

  Entreprises du marché de l’électronique automobile

  Les cinq principales entreprises du secteur de l’électronique automobile sont :

  • Continental AG
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Aisin Corporation
  • Denso Corporation
  • Magna International, Inc.
     

  Continental AG occupe une position importante, avec une part de marché de 16 %. Le chiffre d’affaires de Continental AG pour l’année 2023 s’élevait à 44 827,4 millions de dollars américains. L’entreprise est à l’avant-garde du développement de solutions qui favorisent la mobilité électrique, notamment les systèmes de freinage. Elle a également noué un partenariat qui l’aiderait à développer la technologie existante. Elle élargit aussi ses gammes de produits après-vente, notamment les caméras et les capteurs radar destinés à faciliter la conduite.
   

  En janvier 2024, Continental Engineering Services s’est associée à Sibros pour fournir des technologies personnalisées sur le marché automobile. Ce partenariat intègre la plateforme profondément connectée de Sibros à la passerelle IoT de Continental Engineering Services. Il permet une intégration fluide de la connectivité des véhicules au cloud et une gestion efficace des données.
   

  ZF investit dans des domaines tels que l’électromobilité, le contrôle des mouvements du véhicule, la conduite automatisée et la sécurité intégrée. ZF mise principalement sur la numérisation et a étendu son système Vehicle Motion Control (VMC) aux véhicules commerciaux. Le système utilisé par l’entreprise intègre du matériel, des logiciels et des services d’ingénierie système, permettant d’automatiser la gestion du contrôle des mouvements du véhicule.
   

  Marché de l’électronique automobile Attributs du rapport

  Point clé à retenir	Détails
  Taille et croissance du marché
  Année de référence	2024
  Taille du marché dans 2024	283,8 milliards USD
  Période de prévision 2025-2034 CAGR	8.6%
  Taille du marché dans 2034	641,7 milliards USD
  Principales tendances du marché
  Facteurs de croissance	Nombre croissant de voitures électriques Intégration de l’IA et de la réalité augmentée (RA) dans l’automobile Essor des technologies autonomes Attention croissante portée aux pratiques durables
  Pièges et défis	Coût élevé lié à la solution automobile Système automobile complexe

  Quelles sont les opportunités de croissance sur ce marché ?

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  Actualités du secteur de l’électronique automobile

  • En janvier 2025, VBOX Automotive a dévoilé sa nouvelle solution de test destinée à valider la fonction d’information sur les limitations de vitesse (SLIF), conformément à la réglementation de l’UE. Le test permet de configurer la métrique True Positive Distance (TP _D), qui indique le pourcentage du temps pendant lequel l’affichage du véhicule correspond avec précision aux panneaux de limitation de vitesse réels.
     
  •  En février 2024, Remsons Industries et Daiichi Infotainment ont créé une coentreprise visant à proposer des solutions innovantes qui contribueraient à façonner le secteur de la mobilité. Cette coentreprise entend développer des solutions électroniques automobiles adaptées aux véhicules de nouvelle génération et se concentrer sur des systèmes avancés tels que le système d’alerte acoustique des véhicules (AVAS).
     
  • En janvier 2025, Here Technologies et BMW Group ont élargi leur partenariat afin d’améliorer l’expérience de conduite des utilisateurs grâce à un système de cartographie reposant sur l’IA. Here Technologies propose UniMap, qui regroupe toutes les données cartographiques standard et haute définition ainsi que les données ADAS dans une représentation numérique unique. Cela permet de disposer d’une carte continuellement mise à jour et d’améliorer l’expérience de conduite.
     
  • En janvier 2023, Panasonic Automotive Systems a présenté une mise à jour de son système d’infodivertissement embarqué SkipGen (IVI), mettant en avant une intégration automobile qui permet aux utilisateurs d’accéder à Siri lorsqu’ils utilisent Apple CarPlay ou Alexa.
     

  Le rapport d’étude de marché sur l’électronique automobile couvre le secteur en détail et présente des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2021 – 2034 pour les segments suivants :

  Marché, par type de véhicule

  • Deux-roues
  • Trois-roues
  • Voiture particulière
  • Véhicule utilitaire
    • Véhicule utilitaire léger
    • Véhicule utilitaire lourd

  Marché, par point de vente

  • Fabricant d’équipement d’origine (OEM)
  • Marché de l’après-vente

  Marché, par application

  • Systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)
    • Régulateur de vitesse adaptatif
    • Détection des angles morts
    • Aide au stationnement
    • Freinage d’urgence automatisé
    • Vision nocturne
    • Avertissement de sortie de voie
  • Électronique de carrosserie
  • Infodivertissement et communication
    • Audio
    • Affichage
    • Navigation
    • Affichage tête haute
    • Communication
  • Groupe motopropulseur 
    • Calculateurs moteur
    • Transmissions
    • Échappement
    • xEV
  • Systèmes de sécurité

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord 
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe 
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique 
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine 
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique 
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Émirats arabes unis