Elettronica automobilistica Dimensione del mercato

Elettronica automobilistica La dimensione del mercato è stata valutata a 312,9 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di registrare un CAGR di oltre l'8,9% tra il 2024 e il 2032. La crescente consapevolezza della sicurezza stradale a causa di incidenti crescenti in tutto il mondo stanno guidando la domanda di componenti elettronici nei veicoli. Questi componenti sono utilizzati in diversi sistemi di comfort e sicurezza, come ADAS, sistemi di manutenzione e controllo della corsia, veicoli collegati e di platooning e driver di aiuto nella guida notturna. Negli ultimi anni, l'aumento degli incidenti dovuti alla negligenza del conducente e alle situazioni di guida notturna inevitabile, come la sonnolenza, hanno portato alla necessità di sviluppare soluzioni.

Pertanto, i principali automaker si concentrano sullo sviluppo di un'assistenza avanzata del conducente, sicurezza degli incidenti e sistemi di comfort del veicolo. Ad esempio, nel marzo 2022, Uhnder, un fornitore di tecnologia LiDAR per ADAS, ha lanciato il primo radar di imaging digitale 4D del settore per ADAS di nuova generazione. Il prodotto facilita le applicazioni di mobilità automatizzate ADAS & di nuova generazione con una migliore accuratezza e un maggiore senso di oggetti in piedi o in movimento a brevi e lunghe distanze.

L'aumento della produzione automobilistica è un importante driver del mercato dell'elettronica automobilistica, in quanto si correla direttamente con l'aumento dell'integrazione di sistemi elettronici avanzati nei veicoli. Poiché i produttori si sforzano di soddisfare la crescente domanda dei consumatori e differenziare i loro prodotti, l'inclusione di sistemi elettronici sofisticati come sistemi di infotainment, sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS) e sistemi di gestione del potere diventa cruciale. Questa tendenza è amplificata dall'aumento dei veicoli elettrici (EVs) e dal passaggio verso tecnologie di guida più connesse e autonome, che richiedono componenti elettronici avanzati per funzionare in modo efficiente.

Inoltre, l'evoluzione delle norme di sicurezza e le preferenze dei consumatori per le esperienze in-car migliorate stanno spingendo i costruttori automobilistici ad adottare elettronica all'avanguardia, alimentando così la crescita del mercato. La combinazione di questi fattori, guidata dal più ampio aumento della produzione automobilistica, sta spingendo il settore dell'elettronica automobilistica a nuove altezze. Ad esempio, secondo l’Associazione europea dei produttori di automobili Nel 2022 sono stati prodotti 85,4 milioni di veicoli a motore in tutto il mondo, con un aumento del 5,7% rispetto al 2021.

Gli alti costi associati ai sistemi avanzati di assistenza ai conducenti (ADAS) costituiscono un importante ostacolo alla crescita del mercato dell'elettronica automobilistica. Mentre le tecnologie ADAS, come il controllo di crociera adattativo, l'avviso di partenza della corsia e la frenata automatica di emergenza, offrono notevoli vantaggi di sicurezza e convenienza, la loro integrazione nei veicoli coinvolge componenti costosi e ingegneria complessa. In questo modo aumenta il costo complessivo dei veicoli dotati di questi sistemi, rendendoli meno accessibili ai consumatori sensibili ai costi, in particolare nei mercati emergenti.

Inoltre, lo sviluppo e la validazione delle tecnologie ADAS richiedono una vasta ricerca e test, contribuendo ulteriormente al loro elevato prezzo tag. Di conseguenza, gli alti costi possono rallentare l'adozione diffusa di ADAS, limitando il potenziale di crescita del mercato dell'elettronica automobilistica nonostante la crescente domanda di caratteristiche del veicolo avanzate.

Elettronica automobilistica Tendenze di mercato

L'aumento dei veicoli elettrici (EVs) sta plasmando significativamente l'industria dell'elettronica automobilistica. Mentre i consumatori e i governi privilegiano sempre di più la sostenibilità, gli EV stanno diventando più diffusi, guidando la domanda di elettronica specializzata. Componenti chiave come sistemi di gestione della batteria, elettronica di potenza per una conversione efficiente dell'energia, e sistemi di infotainment avanzati su misura per EV stanno vedendo uno sviluppo rapido. Questa tendenza è anche sostenuta dall'espansione dell'infrastruttura di ricarica e dai progressi nella tecnologia delle batterie, che sono fondamentali per l'adozione più ampia di EV.

Man mano che il mercato si evolve, la necessità di soluzioni elettroniche innovative ed efficienti in EV continuerà a crescere, posizionando questo segmento come area cardine dell'elettronica automobilistica. Per esempio, secondo IEA, Nel 2023, le vendite di veicoli elettrici globali (EV) hanno raggiunto quasi 14 milioni di unità, segnando un aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Questo aumento ha portato il numero totale di auto elettriche sulla strada a circa 40 milioni. In particolare, le auto elettriche rappresentavano circa il 18% di tutte le nuove vendite di auto a livello globale, in aumento dal 14% nel 2022.

L'aumento delle tecnologie di guida autonome è una tendenza trasformativa nel mercato dell'elettronica automobilistica. I veicoli autonomi (AV) si affidano fortemente a una serie di sofisticati sistemi elettronici, tra cui sensori, telecamere, radar e LIDAR, per navigare e interagire con il loro ambiente in modo sicuro. Questi sistemi sono parte integrante di consentire avanzati sistemi di assistenza al conducente (ADAS) e piena capacità di auto-gestione.

I continui progressi nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nella tecnologia dei sensori stanno accelerando lo sviluppo dei veicoli autonomi, aumentando la domanda di elettronica automobilistica ad alta precisione e affidabile. Ad esempio, novembre 2022, la BMW Serie 7 ha integrato la HD Live Map di HERE Technologies per abilitare la sua funzione di guida altamente automatizzata di livello 3 Questa collaborazione tra BMW e QUI Technologies mira a promuovere la mappatura ad alta definizione per ADAS e sistemi di veicoli automatizzati.

Elettronica automobilistica Analisi del mercato

Sulla base del tipo di veicolo, il mercato è segmentato in autovetture e veicoli commerciali. Nel 2023, il segmento delle autovetture passeggeri rappresentava la più grande quota di mercato con oltre l'83% della quota di mercato.

• Il segmento delle autovetture ha rappresentato la maggior parte del mercato dell'elettronica automobilistica a causa del maggiore volume della produzione di autovetture rispetto ai veicoli commerciali risulta naturalmente una maggiore domanda di elettronica automobilistica. Le autovetture passeggeri, essendo più numerose e diversificate, richiedono una vasta gamma di componenti elettronici, dai sistemi di infotainment di base ai sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS). Inoltre, le aspettative dei consumatori per la connettività, la sicurezza e le caratteristiche di comfort nei veicoli passeggeri continuano ad aumentare, spingendo i produttori a integrare elettronica più sofisticata per soddisfare queste esigenze.
• Inoltre, l'aumento della produzione di veicoli elettrici (EV), prevalentemente all'interno del segmento autoveicoli passeggeri, ha contribuito in modo significativo a questo dominio di mercato. Gli EV richiedono sistemi elettronici specializzati per la gestione della batteria, la conversione di potenza e l'efficienza energetica, guidando ulteriormente la domanda di elettronica automobilistica in questa categoria. L'adozione di tecnologie di guida autonome, esplorate principalmente nel mercato delle autovetture passeggeri, accelera la necessità di sensori avanzati, processori e unità di controllo, consolidando la posizione leader del segmento automobilistico nel mercato dell'elettronica automobilistica.

Sulla base dell'applicazione, il mercato dell'elettronica automobilistica è diviso in ADAS, elettronica del corpo, infotainment & comunicazione, powertrain e sistemi di sicurezza. Nel 2023, il segmento ADAS era il segmento in crescita più veloce, in crescita ad un CAGR di oltre il 12%. Il valore di mercato del segmento ADAS dovrebbe raggiungere oltre 46 miliardi di USD entro il 2032 a causa di questo significativo tasso di crescita.

• Il segmento Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) nasce come segmento in crescita più rapida nel mercato dell'elettronica automobilistica, guidato dall'aumento della domanda dei consumatori per migliorare la sicurezza e la convenienza dei veicoli. Le tecnologie ADAS, che includono l'adaptive cruise control, il lane-keeping assist e la frenata automatica di emergenza, sono diventate un differenziatore chiave nel settore automobilistico. Questi sistemi non solo migliorare il comfort di guida, ma anche migliorare significativamente la sicurezza stradale riducendo l'errore umano, che è una causa principale di incidenti. Poiché gli organismi di regolamentazione in tutto il mondo implementano standard di sicurezza più rigorosi, gli automaker sono costretti a incorporare ADAS in una gamma più ampia di veicoli, accelerando la crescita di questo segmento.
• Inoltre, i progressi nelle tecnologie dei sensori, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico hanno reso ADAS più affidabile e accessibile, incoraggiando un'adozione più ampia in diverse categorie di veicoli, tra cui modelli di media gamma e entry-level. L'integrazione di questi sistemi avanzati si allinea anche con la tendenza più ampia verso la guida autonoma, poiché molte caratteristiche ADAS sono tecnologie fondamentali per veicoli completamente autonomi. La crescente prevalenza dei veicoli elettrici, che spesso sono dotati di sistemi elettronici all'avanguardia, spinge ulteriormente il segmento ADAS, in quanto questi veicoli sono tipicamente progettati con un focus sulle più recenti tecnologie, comprese le caratteristiche di sicurezza avanzate.

Asia Pacific deteneva la più grande quota di mercato dell'elettronica automobilistica di oltre il 48% nel 2023. La regione vanta alcuni dei più grandi hub di produzione automobilistica del mondo, tra cui Cina, Giappone e Corea del Sud. Questi paesi non sono solo produttori leader di veicoli tradizionali, ma sono anche all'avanguardia del veicolo elettrico (EV) e dello sviluppo di veicoli autonomi. L'elevata concentrazione dei principali produttori di automaker e componenti elettronici nella regione Asia Pacific facilita la rapida integrazione dell'elettronica automobilistica avanzata, da ADAS ai sistemi di infotainment.

Inoltre, l'aumento dei redditi monouso e l'urbanizzazione in paesi come la Cina e l'India stanno alimentando la domanda di autovetture passeggeri, compresi i veicoli di lusso e mid-range dotati delle più recenti tecnologie elettroniche. Questa crescente base di consumatori è sempre più alla ricerca di funzionalità avanzate come connettività, sistemi di sicurezza e comfort, che stanno guidando l'assorbimento di sofisticate elettroniche automobilistiche. Inoltre, le politiche governative di sostegno, compresi i sussidi per gli EV e gli investimenti in infrastrutture intelligenti, rafforzano ulteriormente la crescita del mercato nella regione, rendendo l'Asia Pacific un protagonista nel panorama globale dell'elettronica automobilistica.

La Cina è una forza dominante nel mercato dell'elettronica automobilistica, alimentata dalla sua posizione come il più grande produttore automobilistico e consumatore a livello globale. La rapida crescita economica del paese e il crescente reddito disponibile hanno portato ad un aumento della proprietà del veicolo, tra cui un crescente appetito per le caratteristiche automobilistiche avanzate. La Cina è anche un importante player nel settore dei veicoli elettrici (EV), guidato da incentivi governativi, severe normative sulle emissioni e consistenti investimenti nell'infrastruttura EV.

L'attenzione del paese a diventare leader globale nei veicoli intelligenti e connessi ha portato ad un'elevata domanda di elettronica automobilistica sofisticata, come ADAS e sistemi di infotainment. Inoltre, le robuste capacità produttive della Cina e le vaste reti di supply chain rafforzano ulteriormente il suo dominio nel mercato dell'elettronica automobilistica.

Gli Stati Uniti detengono una quota significativa del mercato dell'elettronica automobilistica, guidato dalla sua avanzata industria automobilistica e dall'alta domanda di consumatori per la tecnologia all'avanguardia. Gli Stati Uniti sono un pioniere nello sviluppo e nell'adozione di sistemi avanzati di assistenza ai driver (ADAS) e tecnologie di infotainment, con molte aziende automobilistiche e tecnologiche che investono pesantemente in innovazione e R&D.

La crescente enfasi sulla sicurezza dei veicoli, la connettività e le soluzioni di guida autonome contribuiscono alla forte domanda di elettronica automobilistica. Inoltre, le politiche di sostegno per i veicoli elettrici e l’espansione delle infrastrutture intelligenti migliorano le prospettive di crescita del mercato. Il mercato statunitense è caratterizzato da un'elettronica di alto valore e si concentra sull'integrazione dei più recenti progressi tecnologici nei veicoli di lusso e mainstream.

Il Giappone è un protagonista nel mercato dell'elettronica automobilistica, rinomata per le sue innovazioni tecnologiche avanzate e per il settore automobilistico forte. Il paese ospita alcuni dei principali produttori automobilistici del mondo, che guidano la domanda di elettronica e sistemi all'avanguardia. L’attenzione del Giappone sull’integrazione di funzionalità di sicurezza avanzate, come ADAS, e spingendo i confini della tecnologia dei veicoli ibridi ed elettrici sostiene la crescita significativa dell’elettronica automobilistica.

Il paese beneficia anche della sua esperienza nella produzione elettronica e degli elevati standard di qualità e affidabilità, che contribuiscono alla sua leadership nello sviluppo di componenti automobilistici sofisticati. Inoltre, gli investimenti strategici del Giappone nella ricerca e nello sviluppo dei veicoli autonomi rafforzano ulteriormente la sua posizione nel mercato globale.

La Corea del Sud svolge un ruolo di primo piano nel mercato dell'elettronica automobilistica, sostenuto dalla sua forte industria automobilistica e dalla sua prodezza tecnologica. I principali automaker sudcoreani stanno investendo fortemente nello sviluppo di elettronica avanzata, tra cui ADAS e sistemi di infotainment, per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei veicoli. L’enfasi del paese sull’innovazione e il settore dell’elettronica competitiva consentono l’integrazione delle tecnologie all’avanguardia nei veicoli, la crescita del mercato.

La Corea del Sud è anche un importante player nel mercato dei veicoli elettrici, con una produzione crescente e l'adozione di EV, che stimola ulteriormente la domanda di elettronica automobilistica specializzata. Le politiche di sostegno del governo e gli investimenti in infrastrutture di trasporto intelligenti contribuiscono al fiorente paesaggio dell’elettronica automobilistica in Corea del Sud.

Elettronica automobilistica Quota di mercato

Robert Bosch GmbH e Continental AG detiene una quota significativa di oltre il 15% sul mercato. I principali attori operanti nel settore dell'elettronica automobilistica sono Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation e Aisin Seiki Co., Ltd. L'ecosistema coinvolge anche giocatori di spicco tra cui VALEO, BorgWarner Inc, Magna International, Inc., Broadcom Inc e LEAR. Le aziende operanti sul mercato si concentrano su varie strategie di crescita tra cui acquisizioni strategiche, collaborazioni, apertura di nuove strutture e lancio di nuovi prodotti, aumentando le loro quote di mercato.

Elettronica automobilistica Aziende di mercato

I principali attori operanti nel settore dell'elettronica automobilistica sono:

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• ZF Friedrichshafen AG
• Denso Corporation
• Aisin Seiki Co., Ltd.
• VALEO
• BorgWarner Inc.

Automotive Electronics Industry News

• Nel febbraio 2024 Remsons Industries Ltd., azienda leader nella produzione di componenti automobilistici, è entrata in una joint venture di 50:50 con Daiichi Infotainment Systems di Istanbul per produrre elettronica automobilistica per il mercato indiano. La nuova società di joint venture, Daiichi Remsons Electronics Private Limited, si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni elettroniche avanzate per veicoli di nuova generazione.
• Nel gennaio 2023, Continental AG ha collaborato con Ambarella, Inc., un'azienda di semiconduttori AI, per sviluppare soluzioni hardware e software scalabili end-to-end basate su Artificial Intelligence (AI) per la Guida assistita e Automated (AD). La collaborazione strategica equipaggierà ADAS con uno stack software completo.

Il rapporto di ricerca sul mercato dell'elettronica automobilistica comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (USD Million) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti:

Mercato, per veicolo

• Autovetture passeggeri
• Veicoli commerciali

Mercato, per applicazione

• ADAS
  • Controllo crociere adattivo
  • Detezione di punti ciechi
  • Assistenza al parcheggio
  • Freno di emergenza automatizzato
  • Visione notturna
  • Avviso del Dipartimento di Lane
• Elettronica del corpo
  • Audio
  • Visualizza
  • Navigazione
  • Display a testa
  • Comunicazione
• Infotainment e comunicazione
• Powertrain
  • Regolatori del motore
  • Trasmissione
  • Scarico
  • XEV
• Sistemi di sicurezza

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Resto dell'America Latina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Riposo di MEA