아시아·태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모는 2024년 143억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 21.5%로 성장해 2034년에는 1,062억 미국 달러에 이를 전망입니다. 빠른 운송 부문의 탈탄소화가 필요한 지역에서 전기차(EV) 보급을 지원하기 위해 급속 충전 인프라가 발전하고 있습니다. 심리적·실용적 측면에서 전기차 보급을 가로막는 가장 큰 요인 중 하나는 주행거리 불안입니다. 주행거리 불안은 특히 충전소가 제한된 지역에서 차량에 목적지까지 이동하는 데 필요한 충전량이 부족할 수 있다는 우려를 의미합니다.
 

아시아 태평양 지역 국가들은 주행거리 불안을 완화하고 전기차(EV) 사용을 촉진하기 위해 급속 충전 인프라 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 참고로 중국 국무원은 2023년까지 2,000만 대 이상의 전기차(EV)를 지원한다는 계획을 바탕으로, 2030년까지 도시와 고속도로를 아우르는 통합 충전 네트워크를 구축한다는 비전을 제시했습니다. 도시 및 고속도로 수준의 종합적인 전기차 충전소가 네트워크에 포함되며, 이를 통해 중국은 전국적인 전기차 지원 체계 구축이라는 목표를 달성할 계획입니다.
 

다양한 전기차 제조사와 모델 및 충전 시스템 전반에서 보편적인 상호운용성을 확보할 수 있는 표준화된 충전 프로토콜 도입이 확대되고 있습니다. 예를 들어 중국의 GB/T 충전 표준은 2023년 안전성과 상호운용성을 높이기 위해 AC 및 DC 충전 모두에 대한 포괄적인 사양을 제시했습니다. 또한 일본은 다양한 전기차의 더욱 빠른 충전을 지원하는 CHAdeMO 표준을 계속해서 주도하고 있습니다. 표준화 과정은 온보드 충전기 제조업체가 사용하기 쉬운 맞춤형 장치를 개발하는 데 기여해 업계 전반의 효율성을 높일 것입니다.
 

차량-전력망(V2G) 및 차량-가정(V2H)과 같은 기능을 지원하는 양방향 충전은 전기차(EV)뿐만 아니라 에너지 부문 전체에서 발전하는 현상으로 부상했습니다. 전력이 전력망에서 차량으로만 공급되는 기존의 단방향 충전과 달리, 양방향 시스템에서는 차량에서 전력을 끌어와 전력망으로 다시 보낼 수 있습니다.
 

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 동향

전기차 온보드 충전기의 주요 성장 요인은 인센티브와 정책 체계를 통한 강력한 지원입니다. 참고로 인도의 전기 모빌리티 정책인 ‘FAME’은 전기차 구매와 충전 인프라 구축에 보조금을 지급해 전기차 보급을 확대했습니다. 또한 인도 우타르프라데시주의 정책은 해당 주를 충전 인프라 허브로 강화하는 동시에 전기차 및 배터리 제조의 글로벌 중심지로 자리매김하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력과 정책은 전기차의 필수 구성 요소인 온보드 충전기에 대한 수요를 높이고 있습니다.
 

이 지역의 높은 환경 인식은 전 세계적으로도 높아지고 있으며, 이에 따라 각국 정부는 화석연료 배출량을 감축하기 위해 매우 엄격한 일정을 설정하고 있습니다. 예를 들어 중국은 2030년까지 판매되는 차량의 40%를 전기차로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이러한 목표를 달성하려면 효율적이고 신뢰할 수 있는 온보드 충전기를 탑재한 전기차의 보급을 सुनिश्चित해 충전 기능을 원활하게 운영해야 합니다.
 

OBC의 개발은 초고속 충전 프로토콜과 더 높은 전기 에너지 밀도에 대한 요구에 의해 추진되고 있습니다. 예를 들어 초고출력 OBC는 초고속 충전 과정에서 더 높은 출력과 안전성, 효율성 및 신속한 작동을 점점 더 요구받고 있습니다. 이는 기술 표준과 배터리 충전 패러다임의 변화 속에서 기존 OBC의 한계가 드러나고 있기 때문에 OBC의 기술 발전을 촉진하고 있습니다.
 

전기차 충전소 시장에 대한 투자가 증가하면서 최근 몇 년간 시장 성장이 촉진되었습니다. 예를 들어 2023년 4월 한국의 Hyundai Motor Group은 전기차에 대한 대규모 투자와 2030년까지 전기차 소비를 151만 대로 확대하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 발전은 고도화된 OBC의 필요성과 변화하는 시장 역학에 대한 OBC의 상호운용성을 모두 강조합니다.
 

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 78억, 106억 및 143억 미국 달러로 평가되었습니다. 구동 방식에 따라 시장은 BEV, PHEV 및 기타로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 시장에서는 전기차에 대한 관심이 높아지면서 BEV가 시장을 주도하는 주요 부문 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
   
• 배터리 전기차(BEV)는 아시아 태평양 지역의 전기차 온보드 충전기 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 중국, 일본, 한국 및 인도와 같은 국가는 운송수단의 전면 전동화를 추진하고 있으며, 이에 따라 BEV 보급도 확대되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 더 빠른 충전 주기와 더 긴 주행거리를 지원할 수 있는 고용량 온보드 충전기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 도시 승용 BEV용 OBC에서는 기존의 3.3 kW 시스템에서 새로운 6.6 kW 및 11 kW 시스템으로 전환되는 변화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 업계는 더 작고 가벼우며 소형화된 양방향 OBC를 개발하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 OBC는 더 빠른 교류(AC) 충전을 지원할 뿐만 아니라 전력을 전력망으로 다시 공급하는 V2G도 가능하게 합니다. 열 효율을 높이기 위해 탄화규소(SiC) 전력 반도체를 적용하는 데에도 관심이 집중되고 있습니다.
   
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 아시아 태평양 지역의 전기차 시장에서 상당한 입지를 계속 유지하고 있으며, 특히 충전 인프라가 구축 중이거나 주행거리 불안 문제가 존재하는 국가에서 그 비중이 높습니다. 예를 들어 IEA 데이터에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매 대수는 1,700만 대를 넘어 전년 대비 25% 이상 증가했습니다. 2024년 판매 대수와 2023년 판매 대수의 차이는 350만 대로, 이미 2020년 한 해 동안의 전 세계 전기차 판매 대수를 넘어섰습니다.
   

• 정격 출력별 시장은 < 11 kW, > 11 kW~22 kW 및 > 22 kW로 구분되며, 2024년에는 < 11 kW 부문이 8.8%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 이 부문은 아시아 태평양 지역, 특히 가정과 직장에서의 충전에 대한 수요가 높아지면서 인기를 얻고 있습니다.이러한 유형의 충전기는 레벨 2 충전 속도와 인프라를 모두 지원하는 데 적합합니다. 또한 충전이 주로 야간에 이루어지는 도시 지역에서 유용합니다.
   
• 이 지역 정부는 이러한 유형의 충전기 보급을 촉진하기 위해 인센티브 기반 보조금과 정책을 적극적으로 병행하고 있습니다. 대표적으로 싱가포르 그린 플랜 2030에 따라 충전 인프라 구축이 적극적으로 추진되고 있으며, 이 계획은 전기차(EV)용 충전 지점 6만 개를 설치하는 것을 목표로 합니다. 이 중 대부분은 11kW급에 해당할 것으로 예상됩니다.
   
• 11kW 초과~22kW OBC 부문은 주거지와 공공장소에서 더 빠른 충전 성능에 대한 요구가 증가하면서 아시아 태평양 지역에서 크게 성장하고 있습니다. 이러한 충전기는 충전 주기를 단축해 전기차 운전자에게 더욱 편리한 충전 환경을 제공하고 전기 구동 모빌리티의 이용을 촉진합니다.
   
• 22kW 초과 OBC 부문은 고출력 충전이 필요한 아시아 태평양 지역의 고성능 상용차 및 차량용 충전기 시장을 대상으로 합니다. 베트남은 전기차 보급을 촉진하고 에너지 전환 관련 약속을 이행하기 위해 2024년 8월 전기차 충전 포트의 전력 요금을 보조할 계획입니다. 주말에 발표된 정부 관계자의 발언에 따르면, 해당 보조금 계획은 9월 중순까지 중앙정부의 승인을 받기 위해 제출될 예정입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 중국 전기차 온보드 충전기 시장 규모는 각각 2022년 71억 미국 달러, 2023년 97억 미국 달러, 2024년 134억 미국 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역의 전기차 온보드 충전기 시장은 강력한 정부 지원, 지역 내 전기차 보급률, 제조 역량을 바탕으로 여전히 중국이 주도하고 있습니다. 중국 기업은 가치사슬의 수직적 구조를 활용해 전기차의 경쟁력을 높이고 있으며, 이를 통해 온보드 충전기의 효율성을 향상하고 가격을 낮추고 있습니다.
   
• 일본은 특히 고성능·소형 온보드 충전기를 중심으로 하이브리드차와 플러그인 하이브리드차 개발에 집중하고 있습니다. 일본이 축적해 온 자동차 공학 기술은 온보드 충전기 생산에 활용되고 있으며, 이러한 충전기는 매우 높은 안전성 및 품질 기준을 충족하는 동시에 높은 효율로 에너지를 최적으로 저장해야 합니다.
   
• 인도의 전기차 온보드 충전기 시장은 정부 지원과 석유 수입 및 도시 대기 오염을 줄이려는 노력에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 수입을 줄이는 것을 목표로 하는 ‘메이크 인 인디아’ 정책에 따라 국내 온보드 충전기 제조가 장려되고 있습니다. 또한 정부의 지원을 바탕으로 인도의 전기차 시장은 빠르게 확대되고 있으며, 2030년까지 연간 1,700만 대의 판매가 예상되어 지속가능한 모빌리티 발전에 기여할 전망입니다. 이러한 모든 이니셔티브는 향후 온보드 충전기 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 한국은 세계적으로 영향력 있는 배터리 및 자동차 산업의 적극적인 참여에 힘입어 전기차 OBC 시장의 기술 강국으로 부상하고 있습니다. 한국은 높은 효율, 소형화, 경량화를 갖춘 전기차 호환 충전기 설계에 주력하고 있습니다. 연구개발(R&D)의 주요 초점은 연료 에너지 변환 효율을 높이고 에너지 저장 장치의 고속 충전을 구현하는 데 있습니다.
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 점유율

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업의 상위 5개 기업인 Eaton, Valeo, Delta Energy, Toyota Industries Corporation 및 Powell Industries는 전체 시장의 약 30%를 점유하고 있습니다. 혁신을 촉진하기 위해 이들 기업은 국제 네트워크를 구축하고 이에 자금을 지원하거나 다른 협력 기업과 통합했습니다.  
 

시장 선도 기업의 사업 확장에 따른 계약 및 파트너십 확대와 기술 발전이 이들의 사업 경쟁력을 크게 강화하고 있습니다. 일례로 2022년 11월 Red Sea Global과 Alfanar는 Red Sea Global의 지속가능한 프로젝트와 관련한 기본 협약을 체결했으며, Alfanar는 해당 프로젝트에 전기차 충전기를 공급할 예정입니다. 이 협약에는 Alfanar가 공급하는 직류(DC) 및 교류(AC) 충전기가 모두 포함되며, Alfanar는 친환경 에너지와 탄소중립을 지향하는 Red Sea Global의 비전에 따라 지속가능한 부품을 현지에서 생산하는 최초의 제조업체가 됩니다.
 

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장의 주요 기업

• Kirloskar Electric Company 는 1946년에 설립되었으며, 전 세계적으로 높은 평판을 보유하고 있습니다. 인도에서 사업을 시작한 이후 다국적 기업으로서의 입지를 유지해 왔습니다. 현재 이 기업은 다양한 전기 장비를 공급하는 세계적인 기업 중 하나입니다. 제품에는 교류발전기, AC/DC 모터, 변압기 및 제어 장비 등이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 전망에 따르면 이 기업의 매출은 2023년 말까지 6,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 주목할 만한 성장은 주요 사업 분야에서 추진한 사업 확장에 따른 것으로 예상됩니다.
   
• Toyota Industries Corporation은 일본 Kariya에 본사를 두고 있으며, Toyota Group의 계열사이자 1926년에 설립된 세계 최대 제조업체 중 하나입니다. 또한 자동차 부품, 자재 취급 시스템 및 산업용 섬유 장비를 폭넓게 제공합니다. 전기차 분야에서 Toyota Industries는 전동식 압축기와 전력 전자 장치 개발에 기여하고 있습니다. 일부 추정에 따르면 이 기업의 2024 회계연도 매출은 약 265억5,000만 미국 달러에 달합니다.
   
• Valeo는 1923년에 설립된 글로벌 선도 자동차 부품 공급업체입니다. Valeo는 전기차 시장에 주력하고 있으며, 특히 전기차 및 하이브리드 차량용 온보드 충전기, 인버터, 전기 모터 및 열관리 시스템 제조에 집중하고 있습니다. Valeo는 186개의 생산 시설과 66개의 연구개발(R&D) 센터를 보유하고 29개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 광범위한 제품군을 고려할 때 2024년 이 기업의 매출은 약 250억 미국 달러였습니다.
   
• Powell Industries, 는 텍사스에 본사를 둔 미국의 전기 인프라 및 산업용 전력 관리 솔루션 제조업체로, 1947년에 설립되었으며 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 제품에는 저전압 통합 전력 제어 시스템, 전압 스위치기어 및 전기 장비가 포함됩니다. Powell은 글로벌 운송, 석유, 가스, 전력 및 공공서비스 산업에 제품을 공급하고 있으며, 2024년 전 세계 매출은 10억 미국 달러에 달했습니다.
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업 전반에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Alfanar Group
• Aptiv
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Infineon Technologies AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 1월 Innolectric AG는 전기차 충전을 최적화하도록 설계된 첨단 온보드 충전 시스템인 Compact Efficient Charger(CEC) 플랫폼을 선보였습니다. CEC는 약 2.0kW/L의 높은 전력 밀도와 다양한 표준을 지원하는 AC 및 DC 충전 인터페이스를 갖춘 차세대 온보드 충전기입니다.
   
• 2025년 2월, Virta와 Valeo는 전기차 시장과 에너지 생태계 관리를 통합하기 위한 협력을 발표했습니다. 양사는 충전 및 에너지 관리 개선을 목표로 각사의 기술을 통합할 예정입니다.
   
• 2024년 4월, Delta는 인도 내 전기차(EV) 충전 시스템 개선을 위해 ThunderPlus와 전략적 협력 관계를 구축하고 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력은 성장 중인 2륜차(2W) 및 3륜차(3W) 저전압 부문에 중점을 둡니다.
   
• 2023년 6월, BorgWarner는 Eldor Corporation의 전기 하이브리드 시스템 사업부를 인수하기 위해 8,000만 미국 달러를 지출할 계획을 세웠으며, 추가 지급액은 성과에 따라 결정될 가능성이 있습니다. 이번 인수를 통해 DC/DC 컨버터, 통합형 고전압 박스 및 온보드 충전기가 제품군에 추가되어 제품 범위가 확대됩니다. 또한 EHS 사업부 인수로 첨단 고주파 DC/DC 컨버터를 탑재한 더 작고 효율적인 400V 및 800V 온보드 충전기를 개발할 수 있게 됩니다.
   

이 아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(수량, 10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

추진 방식별 시장

• BEV
• PHEV
• 기타

정격별 시장

• < 11kW
• > 11kW~22kW
• > 22kW

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 호주