아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모

2024년 아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 규모는 143억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 1062억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 21.5%로 성장할 전망입니다. 빠른 충전 인프라의 발전은 빠른 교통 탈탄소화에 필요한 전기차(EV) 보급을 지원하는 데 중요해지고 있습니다. 전기차 보급을 심리적, 실용적 측면에서 가장 크게 방해하는 장벽 중 하나는 범위 불안입니다. 차량이 목적지에 도달하기 위해 필요한 충전이 부족하다는 우려로, 특히 충전소가 부족한 지역에서 두드러집니다.
 

아시아 태평양 지역 국가들은 범위 불안을 완화하고 전기차(EV) 사용을 장려하기 위해 빠른 충전 인프라 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2025년까지 2000만 대 이상의 전기차(EV)를 지원할 계획에 따라, 2023년 중국 국무원은 2030년까지 도시와 고속도로를 아우르는 통합 충전망을 구축할 비전을 제시했습니다. 이 네트워크에는 도시 및 고속도로 수준의 종합 전기 충전소가 포함되어 중국이 전국적인 EV 지원 시스템을 구축하는 목표를 달성할 것입니다.
 

표준화된 충전 프로토콜을 통해 다양한 전기차 모델과 충전 시스템 간에 보편적인 이동성을 제공하는 움직임이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 중국 GB/T 충전 표준은 AC 및 DC 충전을 모두 포괄하는 종합적인 사양을 제공하여 안전성과 회피를 촉진합니다. 또한 일본은 여전히 CHAdeMO 표준을 선도하며, 다양한 전기차의 빠른 충전을 허용합니다. 표준화 과정은 OBC 제조업체가 사용하기 쉬운 장치를 제작할 수 있도록 도와주며, 이는 산업 전반의 효율성을 높일 것입니다.
 

차량에서 그리드로(V2G) 또는 차량에서 가정으로(V2H) 전력을 공급하는 양방향 충전 기능은 전기차(EV)뿐만 아니라 전체 에너지 분야에서 새로운 현상으로 등장하고 있습니다. 전통적인 단방향 충전 시스템에서는 그리드에서 차량으로 전력이 공급되지만, 양방향 시스템에서는 차량에서 그리드로 전력이 공급될 수 있습니다.
 

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 동향

전기차 온보드 충전기(EV OBC)의 주요 동력은 인센티브와 정책 프레임워크의 강력한 지원을 통해 제공됩니다. 예를 들어, 인도 전기 모빌리티 정책 'FAME'는 전기차 구매와 충전 인프라 구축을 지원하여 전기차 보급을 촉진했습니다. 또한, 인도 우타르프라데시 주에서는 정책을 통해 주를 충전 인프라 허브로 강화하고, 전기차 및 배터리 제조의 글로벌 중심지로 자리매김하려는 계획을 세우고 있습니다. 이러한 노력과 정책은 OBC를 전기차의 필수 구성 요소로 요구하는 수요를 증가시킵니다.
 

지역의 환경 인식이 전 세계적으로 높아지면서, 정부는 화석 연료 배출량 감축에 대한 매우 엄격한 일정을 설정하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2030년까지 판매되는 차량의 40%가 전기차(EV)가 되도록 목표를 세웠습니다. 이 목표를 달성하기 위해, 국가에서는 효율적이고 신뢰할 수 있는 OBC를 장착한 전기차의 보급을 보장해야 합니다.
 

초고속 충전 프로토콜 및 더 높은 전기 에너지 밀도의 요구에 따라 OBC(차량용 충전기)의 개발이 주도되고 있습니다. 초고출력 OBC의 경우, 초고속 충전 중에도 안전하고 효율적으로 작동할 수 있도록 점점 더 강력한 성능이 요구되고 있습니다. 이는 기술 표준 및 배터리 충전 패러다임의 변화로 인해 구형 OBC가 폐기되는 기술 진화를 요구합니다.
 

최근 몇 년간 전기차 충전소 시장의 성장으로 인해 투자 규모가 확대되었습니다. 예를 들어, 2023년 4월 한국 현대자동차그룹은 2030년까지 전기차 생산량을 151만 대로 늘릴 계획이라고 발표하며 전기차에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 발전은 고성능 OBC의 필요성과 진화하는 시장 동향과의 호환성을 강조합니다.
 

아시아 태평양 전기차 차량용 충전기 시장 분석

• 아시아 태평양 전기차 차량용 충전기 시장은 2022년 78억 달러, 2023년 106억 달러, 2024년 143억 달러로 평가되었습니다. 추진 방식별로 BEV(배터리 전기차), PHEV(플러그인 하이브리드 전기차), 기타로 구분되며, 특히 BEV는 아시아 태평양 시장에서 전기차에 대한 집중으로 인해 주요 세그먼트 중 하나로 부상하고 있습니다.
   
• 배터리 전기차(BEVs)는 아시아 태평양 지역의 전기차 차량용 충전기 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가들은 교통의 완전 전기화로 BEV를 촉진하고 있으며, 이는 더 빠른 충전 주기와 더 긴 주행 범위를 지원할 수 있는 고용량 차량용 충전기의 수요를 증가시키고 있습니다.
   
• 도시형 승용차 BEV OBC는 3.3kW에서 6.6kW 및 11kW 시스템으로 전환되고 있습니다. 산업은 더 작고 가벼운 OBC 개발로 전환되고 있으며, 이는 더 빠른 AC 충전뿐만 아니라 에너지 그리드(V2G)로의 역방향 전력 공급도 가능합니다. 또한, 열 효율을 향상시키기 위해 실리콘 카바이드(SiC) 파워 반도체를 적용하는 데 중점을 두고 있습니다.
   
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 아시아 태평양 지역의 전기차 시장에서 여전히 상당한 점유율을 유지하고 있으며, 특히 충전 인프라가 개발 중이거나 주행 거리 불안이 있는 경제에서 그 영향력이 큽니다. 예를 들어, IEA의 데이터에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량이 1700만 대를 넘어 2023년 대비 25% 이상 증가했습니다.1 2024년 판매량과 2023년 판매량의 차이인 350만 대는 2020년 전체 전기차 판매량보다 많습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 등급별 시장은 < 11kW, > 11kW to 22kW, > 22kW로 구분되며, 2024년 < 11kW 세그먼트가 8.8%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트는 아시아 태평양 지역, 특히 가정 및 직장에서의 충전 수요가 증가하고 있습니다. 이 유형의 충전기는 레벨 2 충전 속도 및 인프라를 지원하는 데 적합하며, 주로 야간 충전이 이루어지는 도시 지역에서도 유용합니다.
   
• 이 지역 정부는 보조금과 인센티브를 활용해 이러한 충전기의 보급을 적극적으로 추진하고 있습니다. 참고로, 싱가포르 그린 플랜 2030에 따라 전기차(EV) 충전 인프라가 크게 확대되고 있으며, 60,000개의 충전 포인트를 설치할 계획입니다. 그 중 대부분은 11-kW 범위에 속할 것으로 예상됩니다.
   
• 11 kW를 초과하는 22 kW OBC 세그먼트는 주택 및 공공 시설에서 더 빠른 충전 능력을 요구하는 아시아 태평양 지역의 수요 증가로 인해 큰 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 충전기는 충전 주기를 단축시켜 EV 운영자에게 더 편리한 사용 환경을 제공하고 전기 모빌리티의 보급을 촉진합니다.
   
• 22 kW를 초과하는 OBC 세그먼트는 아시아 태평양 지역의 상용 및 플릿 시장용 고출력 충전기에 대응하고 있습니다. 베트남은 2024년 8월, EV 충전 포트에 대한 전기 요금 보조금을 지원해 EV 보급을 촉진하고 에너지 전환 약속을 이행하려는 계획을 세웠습니다. 정부 발표에 따르면, 이 보조금 계획은 9월 중순까지 중앙 정부에 승인을 요청할 예정입니다.
   

• 중국의 전기차 온보드 충전기 시장은 2022년 71억 달러, 2023년 97억 달러, 2024년 134억 달러로 평가되었습니다. 아시아 태평양 지역의 전기차 온보드 충전기 시장은 중국이 여전히 주도하고 있으며, 이는 강력한 정부 지원, 지역 내 전기차 보급률, 제조 능력에 기인합니다. 중국 기업들은 가치 사슬의 수직 구조를 활용해 EV의 경쟁력을 높이고 OBC의 효율성을 개선하며 가격을 낮추고 있습니다.
   
• 일본은 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량의 개발에 집중하고 있으며, 특히 고성능 및 컴팩트한 온보드 충전기에 주목하고 있습니다. 자동차 공학 전통을 유지해 OBC 제조에 활용하고 있으며, 고효율 에너지 저장과 매우 높은 안전 및 품질 기준을 충족시키고 있습니다.
   
• 인도의 EV 온보드 충전기 시장은 정부 지원과 석유 수입 감소 및 도시 대기 오염 완화 노력으로 빠르게 성장하고 있습니다. "메이드 인 인디아" 정책은 국내 OBC 제조를 촉진해 수입을 줄이려는 목표를 가지고 있습니다. 또한, 인도 정부의 지원으로 전기차 시장이 빠르게 성장해 2030년까지 연간 1700만 대의 판매를 목표로 하고 있어 지속 가능한 모빌리티를 개선할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 노력은 향후 온보드 충전기 시장 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 한국은 배터리 및 자동차 산업의 글로벌 선두 기업들의 적극적인 참여로 EV OBC 시장에서 기술 강국으로 부상하고 있습니다. 이 국가에서는 고효율, 컴팩트한 크기, 경량화된 EV 호환 충전기 설계에 집중하고 있습니다. R&D의 주요 목표는 연료 에너지 변환 효율 향상과 에너지 저장 장치의 빠른 충전을 가능하게 하는 것입니다.
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 점유율

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업의 상위 5개 기업에는 이튼, 발레오, 델타 에너지, 도요타 산업, 파월 산업이 포함되며, 이들은 약 30%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 혁신을 촉진하기 위해 이러한 기업들은 국제 네트워크를 구축하거나 다른 파트너와 통합했습니다.  
 

계약 및 파트너십의 통합과 주요 마케터들의 확장, 기술 발전이 그들의 비즈니스에서 주도적인 역할을 합니다. 참고로, 2022년 11월, 레드 시 글로벌과 알파나르는 후자의 지속 가능한 프로젝트에 대한 전기차 충전기를 공급하는 프레임워크 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 알파나르가 제공하는 DC 및 AC 충전기가 포함되어 있으며, 이는 레드 시 글로벌의 친환경 에너지 및 탄소 중립 비전에 대한 지속 가능한 구성 요소를 현지 생산하는 최초의 제조업체가 되었습니다.
 

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 시장 기업

• 키르로스카 전기 회사는 1946년에 설립되었으며, 전 세계적으로 가장 큰 명성을 자랑합니다. 인도에서 시작하여 다국적 기업으로 성장했으며, 현재 전 세계에서 다양한 전기 장비를 공급하는 선두 기업 중 하나입니다. 이 회사는 교류/직류 모터, 변압기, 제어 장비 등 다양한 전기 장비를 공급하며, 2023년 말까지 6600만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 놀라운 성장은 주요 비즈니스 분야에서의 운영 확대에 기인한 것으로 보입니다.
   
• 토요타 산업 주식회사는 일본 가리아에 본사를 둔 토요타 그룹의 일원으로, 1926년에 설립된 세계 최대 제조업체 중 하나입니다. 또한 자동차 부품, 물류 시스템, 산업용 텍스타일 장비 등 다양한 제품을 생산합니다. 전기차 분야에서는 전기 압축기 및 전력 전자 장치를 개발하고 있습니다. 회사의 2024회계연도 매출은 약 265.5억 달러로 추정됩니다.
   
• 발레오는 1923년에 설립된 국제 자동차 부품 공급업체로, 특히 전기차 시장에서 온보드 충전기, 인버터, 전기 모터, 열 시스템 등을 생산하는 데 집중하고 있습니다. 186개의 생산 시설과 66개의 R&D 센터를 보유한 발레오는 29개국에서 운영 중이며, 2024년 매출은 약 250억 달러에 달했습니다.
   
• 파월 산업은 텍사스에 본사를 둔 미국 전기 인프라 및 산업용 전력 관리 솔루션 제조업체로, 1947년에 설립되었습니다. 이 회사는 저전력 통합 전력 제어 시스템, 전압 스위치기어, 전기 장비 등을 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 파월은 전 세계 교통, 석유, 가스, 전력, 유틸리티 산업을 서비스하며, 2024년 전 세계 매출은 10억 달러에 달했습니다.
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 알파나르 그룹
• 압티브
• 벨 파워 솔루션
• 보그워너
• 브루사 전자
• 커런트 웨이즈
• 델파이 테크놀로지스
• 델타 에너지 시스템
• 이튼
• 피코사 인터내셔널
• 인피니온 테크놀로지스
• 키르로스카 전기 회사
• 파월 산업
• ST마이크로일렉트로닉스
• 토요타 산업 주식회사
• 발레오
   

아시아 태평양 전기차 온보드 충전기 산업 뉴스

• 2025년 1월, 인노레릭 AG는 전기차 충전을 최적화하기 위해 설계된 고급 온보드 충전 시스템인 컴팩트 효율 충전기(CEC) 플랫폼을 선보였습니다. CEC는 약 2.0 kW/l의 높은 전력 밀도를 자랑하는 온보드 충전기의 다음 세대이며, 다중 표준 AC 및 DC 충전 인터페이스를 지원합니다.
   
• 2025년 2월, 버타와 발레오는 전기차 시장과 에너지 생태계 관리를 강화하기 위해 기술 통합을 발표했습니다. 두 회사는 충전 및 에너지 관리를 개선하기 위해 기술을 통합할 예정입니다.
   
• 2024년 4월, 델타는 인도에서 전기차(EV) 충전 시스템을 개선하기 위해 썬더플러스와 전략적 협력 MOU를 체결했으며, 특히 2륜차(2W)와 3륜차(3W)의 저전압 성장 시장에 집중했습니다.
   
• 2023년 6월, 보그워너는 엘도르 코퍼레이션의 전기 하이브리드 시스템 부문을 8000만 달러에 인수할 계획이었으며, 추가 지급금은 성과에 따라 결정될 것으로 예상되었습니다. 이 인수는 DC/DC 컨버터, 통합 고전압 박스, 온보드 차저 등 제품을 라인업에 추가해 제품군을 확장했습니다. 또한 EHS 부문의 인수는 400V 및 800V 온보드 차저를 더 작고 효율적으로 개발할 수 있게 하며, 고주파 DC/DC 컨버터를 고도화할 수 있게 했습니다.
   

이 아시아 태평양 전기차 온보드 차저 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(단위, 십억 달러) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 추정 및 전망을 제공합니다:

시장, 추진 방식별

• BEV
• PHEV
• 기타

시장, 등급별

• < 11 kW
• > 11 kW to 22 kW
• > 22 kW

다음 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 호주