Marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était évalué à 14,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 106,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,5 % entre 2025 et 2034. Les avancées dans les infrastructures de recharge rapide sont devenues essentielles pour favoriser l’adoption des véhicules électriques (VE) dans les régions où la décarbonation rapide des transports est nécessaire. L’un des principaux obstacles psychologiques et pratiques à l’adoption des VE est l’anxiété liée à l’autonomie : la crainte qu’un véhicule ne dispose pas d’une charge suffisante pour atteindre sa destination, en particulier dans les zones où les stations de recharge sont peu nombreuses.
 

Les pays de la région Asie-Pacifique orientent leurs efforts vers le développement d’infrastructures de recharge rapide afin de réduire l’anxiété liée à l’autonomie et d’encourager l’utilisation des véhicules électriques (VE). À titre de référence, alors que des plans visent à soutenir plus de 20 millions de véhicules électriques (VE) d’ici 2025, le Conseil des affaires d’État chinois a défini en 2023 l’objectif de mettre en place, d’ici 2030, un réseau de recharge bien intégré couvrant les villes et les autoroutes. Des stations de recharge électrique complètes, à l’échelle des villes et des autoroutes, seront intégrées à ce réseau, concrétisant l’objectif de la Chine d’établir un dispositif national de soutien aux VE.
 

La mise en place de protocoles de recharge standardisés, offrant une mobilité universelle entre différents modèles et marques de VE ainsi qu’avec leurs systèmes de recharge, progresse. Par exemple, en 2023, la norme de recharge chinoise GB/T a défini des spécifications complètes pour la recharge en courant alternatif et en courant continu afin de renforcer la sécurité et de prévenir le contournement. Par ailleurs, le Japon continue de promouvoir la norme CHAdeMO, qui permet une recharge plus rapide de différents VE. Le processus de standardisation aidera les fabricants de chargeurs embarqués à concevoir des dispositifs plus faciles à utiliser, ce qui améliorera l’efficacité de l’ensemble du secteur.
 

La recharge bidirectionnelle, qui permet des fonctionnalités telles que le Vehicle-to-Grid (V2G) et le Vehicle-to-Home (V2H), est devenue un phénomène en pleine évolution, non seulement dans le domaine des véhicules électriques (VE), mais aussi dans l’ensemble du secteur de l’énergie. Contrairement à la recharge unidirectionnelle traditionnelle, au cours de laquelle l’électricité est acheminée du réseau vers le véhicule, les systèmes bidirectionnels permettent de prélever de l’électricité du véhicule et de la réinjecter dans le réseau.
 

Tendances du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le principal moteur du marché des chargeurs embarqués pour VE réside dans le soutien solide apporté par les mesures incitatives et les cadres réglementaires. À titre de référence, la politique indienne en faveur de la mobilité électrique, baptisée « FAME », a subventionné l’achat de véhicules électriques et la construction d’infrastructures de recharge, ce qui a favorisé l’adoption des VE. En outre, dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, une politique vise à renforcer la position de l’État en tant que pôle des infrastructures de recharge et à l’établir comme un centre mondial de fabrication de VE et de batteries. L’ensemble de ces initiatives et politiques accroît la demande de chargeurs embarqués, composants essentiels des VE.
 

La forte sensibilisation aux enjeux environnementaux dans la région, également croissante dans le reste du monde, conduit les gouvernements à fixer des échéances très ambitieuses pour réduire les émissions liées aux combustibles fossiles. Par exemple, la Chine vise à ce que les VE représentent 40 % des véhicules vendus d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, le pays doit veiller à l’adoption de VE équipés de chargeurs embarqués efficaces et fiables, permettant une recharge fluide.
 

Le développement des OBC est stimulé par les exigences des protocoles de recharge ultrarapide et par la nécessité d'accroître la densité énergétique électrique. Les OBC ultrahaute puissance, par exemple, doivent progressivement offrir davantage de puissance tout en fonctionnant de manière sûre, efficace et rapide lors des sessions de recharge ultrarapide. Ces exigences entraînent l'évolution technologique des OBC en raison de l'obsolescence des anciens OBC intégrés aux normes techniques et des changements dans les paradigmes de recharge des batteries.
 

La hausse des investissements sur le marché des stations de recharge pour véhicules électriques a soutenu la croissance ces dernières années. Par exemple, en avril 2023, Hyundai Motor Group, groupe sud-coréen, a annoncé son intention d'investir massivement dans les véhicules électriques et de porter les volumes consommés à 1,51 million d'unités d'ici 2030. Ces évolutions soulignent également la nécessité de disposer d'OBC sophistiqués et d'assurer leur interopérabilité avec l'évolution de la dynamique du marché.
 

Analyse du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était évalué à 7,8 milliards de dollars (USD) en 2022, à 10,6 milliards de dollars (USD) en 2023 et à 14,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le type de propulsion, le marché est segmenté en BEV, PHEV et autres. Les BEV constituent notamment l'un des segments dominants, soutenu par l'intérêt porté aux véhicules électriques sur le marché de l'Asie-Pacifique.
   
• Les véhicules électriques à batterie (BEV) contribuent à la croissance du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde adoptent l'électrification complète des transports, ce qui favorise les BEV. Cette évolution accroît la demande de chargeurs embarqués de plus grande capacité, capables de gérer des cycles de recharge plus rapides et des autonomies accrues.
   
• Une évolution observable concerne les OBC des BEV urbains destinés au transport de passagers, qui passent des anciens systèmes de 3,3 kW aux systèmes plus récents de 6,6 kW et de 11 kW. Le secteur s'oriente vers le développement d'OBC plus petits et plus légers, compacts et bidirectionnels : ceux-ci permettent non seulement une recharge en courant alternatif plus rapide, mais aussi de réinjecter de l'énergie dans le réseau (V2G). L'intégration de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) fait également l'objet d'une attention accrue afin d'améliorer l'efficacité thermique.
   
• Les véhicules hybrides électriques rechargeables (PHEV) continuent d'occuper une place importante sur le marché des véhicules électriques de la région Asie-Pacifique, en particulier dans les économies où les infrastructures de recharge sont encore en développement ou où l'anxiété liée à l'autonomie demeure un problème. Par exemple, selon les données de l'AIE, le nombre de voitures électriques vendues dans le monde a dépassé 17 millions en 2024, soit une hausse de plus de 25 % par rapport à l'année précédente.1 L'écart de 3,5 millions de voitures vendues en 2024 par rapport à 2023 est déjà supérieur au total des ventes de voitures électriques enregistrées dans le monde en 2020.
   

• Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en < 11 kW, > 11 kW à 22 kW et > 22 kW ; le segment < 11 kW détenait la plus grande part de marché, soit 8,8 % en 2024. Ce segment gagne en popularité en Asie-Pacifique, notamment pour la recharge à domicile et sur le lieu de travail.Ces types de chargeurs sont bien adaptés pour prendre en charge la vitesse et l’infrastructure de recharge de niveau 2. Ils sont également utiles dans les zones plus urbaines, où la recharge s’effectue principalement pendant la nuit.
   
• Le gouvernement de cette région met activement en œuvre des politiques ainsi que des subventions fondées sur des mesures incitatives afin de promouvoir ces types de chargeurs. À titre d’exemple, l’infrastructure de recharge fait l’objet d’une forte promotion dans le cadre du Singapore Green Plan 2030, qui vise à installer 60 000 points de recharge pour les véhicules électriques (EV), dont la plupart devraient relever de la plage de 11 kW.
   
• Le segment des chargeurs embarqués (OBC) de > 11 kW à 22 kW connaît une croissance substantielle dans la région Asie-Pacifique, en raison de besoins accrus en capacités de recharge plus rapides dans les sites résidentiels et publics. Ces chargeurs réduisent la durée des cycles de recharge, ce qui rend leur utilisation plus pratique pour les utilisateurs de véhicules électriques et encourage le recours à la mobilité électrique.
   
• Le segment des chargeurs embarqués (OBC) de > 22 kW répond aux besoins des chargeurs haute puissance destinés aux marchés commerciaux et aux flottes de la région Asie-Pacifique. En août 2024, le Vietnam avait l’intention de subventionner l’électricité destinée aux points de recharge des véhicules électriques afin de favoriser l’adoption des véhicules électriques et de respecter ses engagements en matière de transition énergétique. Selon les déclarations du gouvernement au cours du week-end dernier, le plan de subvention devait être soumis à l’approbation du gouvernement central d’ici à la mi-septembre.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché chinois des chargeurs embarqués pour véhicules électriques était évalué à 7,1 milliards de dollars (USD), 9,7 milliards de dollars (USD) et 13,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les marchés des chargeurs embarqués pour véhicules électriques de la région Asie-Pacifique restent dominés par la Chine, en raison du fort soutien gouvernemental, du rythme d’adoption des véhicules électriques dans la région et des capacités de production du pays. Les entreprises chinoises exploitent la structure verticale de la chaîne de valeur, ce qui renforce la compétitivité des véhicules électriques, rend les OBC plus efficaces et réduit leurs prix.
   
• Le Japon concentre ses efforts sur le développement de véhicules hybrides et hybrides rechargeables, notamment sur des chargeurs embarqués compacts et performants. La tradition d’ingénierie automobile que le pays a préservée est mise à profit dans la production d’OBC, qui doivent stocker l’énergie de manière optimale avec des niveaux d’efficacité élevés, tout en respectant des seuils très stricts en matière de sécurité et de qualité.
   
• Le marché indien des chargeurs embarqués pour véhicules électriques connaît une expansion rapide grâce au soutien du gouvernement et aux efforts visant à réduire les importations de pétrole ainsi que la pollution atmosphérique urbaine. La production nationale d’OBC est encouragée par la politique « Make in India », qui vise à réduire les importations. En outre, à titre d’exemple, l’essor rapide des véhicules électriques en Inde, soutenu par les mesures gouvernementales, devrait porter les ventes annuelles à 17 millions d’unités d’ici à 2030, favorisant ainsi une mobilité durable. Toutes ces initiatives stimuleront la croissance du marché des chargeurs embarqués au cours des prochaines années.
   
• La Corée du Sud s’impose comme une puissance technologique sur le marché des OBC pour véhicules électriques, grâce à la forte implication de ses industries mondiales de premier plan dans les secteurs des batteries et de l’automobile. Le pays se concentre sur la conception de chargeurs compatibles avec les véhicules électriques, offrant une efficacité élevée, un format compact et un poids réduit. Les travaux de recherche et développement (R&D) visent principalement à accroître l’efficacité de la conversion de l’énergie du carburant et à permettre la recharge rapide des dispositifs de stockage d’énergie.
   

Part de marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Les cinq principales entreprises du secteur des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique — Eaton, Valeo, Delta Energy, Toyota Industries Corporation et Powell Industries — détiennent ensemble environ 30 % de parts de marché. Afin de favoriser l’innovation, ces entreprises ont créé et financé des réseaux internationaux ou se sont intégrées à d’autres partenaires.  
 

L’intégration des contrats et des partenariats conclus par les principaux acteurs en expansion, conjuguée aux avancées technologiques, renforce considérablement leur influence commerciale. À titre d’exemple, en novembre 2022, Red Sea Global et Alfanar ont signé un accord-cadre concernant les projets durables de Red Sea Global, dans le cadre duquel Alfanar fournira des chargeurs pour véhicules électriques. Cet accord porte sur des chargeurs en courant continu et en courant alternatif qui seront fournis par Alfanar, faisant ainsi de l’entreprise le premier fabricant à produire localement des composants durables pour soutenir la vision de Red Sea Global en matière d’énergie verte et de neutralité carbone.
 

Entreprises du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• Kirloskar Electric Company fondée en 1946, l’entreprise jouit depuis lors d’une excellente réputation à l’échelle mondiale. Elle a commencé ses activités en Inde et maintient depuis une présence multinationale. Actuellement, l’entreprise figure parmi les meilleures au monde dans la fourniture d’une vaste gamme d’équipements électriques. Cette gamme comprend notamment des alternateurs, des moteurs à courant alternatif et continu, des transformateurs ainsi que des équipements de commande. Selon les prévisions, le chiffre d’affaires de l’entreprise atteindra 66 millions de dollars d’ici la fin de 2023. Cette croissance remarquable devrait résulter de l’expansion des activités dans ses principaux domaines d’activité.
   
• Toyota Industries Corporation, basée à Kariya, au Japon, fait partie du groupe Toyota et compte parmi les plus grands fabricants mondiaux depuis sa création en 1926. L’entreprise propose également une gamme complète de pièces automobiles, de systèmes de manutention et d’équipements textiles industriels. Dans le domaine des véhicules électriques, Toyota Industries contribue à la fabrication de compresseurs électriques et de systèmes d’électronique de puissance. Selon certaines estimations, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à environ 26,55 milliards de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024.
   
• Valeo est un équipementier automobile international de premier plan, fondé en 1923. Valeo se concentre fortement sur le marché des véhicules électriques, notamment dans la fabrication de chargeurs embarqués, d’onduleurs, de moteurs électriques et de systèmes thermiques pour les véhicules électriques et hybrides. Avec 186 sites de production et 66 centres de recherche et développement, Valeo exerce ses activités dans 29 pays. Compte tenu de l’étendue de sa gamme de produits, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à environ 25 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Powell Industries, dont le siège est situé au Texas, est un fabricant américain d’infrastructures électriques et de solutions industrielles de gestion de l’énergie fondé en 1947, qui dispose d’un portefeuille diversifié. Ses offres comprennent des systèmes intégrés de contrôle de l’énergie basse tension, des appareillages de commutation et des équipements électriques. Powell fournit des solutions aux secteurs mondiaux des transports, du pétrole, du gaz, de l’électricité et des services aux collectivités. Son chiffre d’affaires mondial a atteint 1 milliard de dollars (USD) en 2024.
   

Les principaux acteurs présents dans l’ensemble du secteur des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont les suivants :

• Alfanar Group
• Aptiv
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Infineon Technologies AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
   

Actualités du secteur des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• En janvier 2025, Innolectric AG a présenté la plateforme Compact Efficient Charger (CEC), un système avancé de recharge embarquée conçu pour optimiser la recharge des véhicules électriques. La CEC constitue la nouvelle génération de chargeurs embarqués, avec une densité de puissance remarquable d’environ 2,0 kW/l et des interfaces de recharge en courant alternatif et continu conformes à plusieurs normes.
   
• En février 2025, Virta et Valeo ont annoncé leur intégration afin de consolider le marché des véhicules électriques et la gestion de l’écosystème énergétique. Les entreprises intégreront leurs technologies pour améliorer la recharge et la gestion de l’énergie.
   
• En avril 2024, Delta a établi une collaboration stratégique avec ThunderPlus en signant un protocole d’accord (MOU) visant à améliorer les systèmes de recharge des véhicules électriques (VE) en Inde, en se concentrant sur les segments en croissance des véhicules à deux roues (2W) et à trois roues (3W) basse tension.
   
• En juin 2023, BorgWarner avait prévu de dépenser 80 millions de dollars (USD) pour acquérir la division des systèmes électriques hybrides d’Eldor Corporation, des paiements supplémentaires devant probablement dépendre des performances. Cette acquisition enrichit sa gamme de produits avec l’ajout de convertisseurs CC/CC, de boîtiers haute tension intégrés et de chargeurs embarqués. En outre, l’acquisition de la division EHS permettra de développer des chargeurs embarqués 400 V et 800 V plus compacts et plus efficaces, dotés de convertisseurs CC/CC haute fréquence avancés.
   

Ce rapport d’étude du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (unités, milliards de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de propulsion

• BEV
• PHEV
• Autres

Marché, par puissance nominale

• < 11 kW
• > 11 kW à 22 kW
• > 22 kW

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie