Marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

La taille du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était évaluée à 14,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 106,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,5 % entre 2025 et 2034. Les avancées en matière d'infrastructure de recharge rapide sont devenues importantes pour aider à l'adoption des véhicules électriques (VE) dans les zones nécessitant une décarbonation rapide des transports. L'un des obstacles les plus significatifs à l'adoption des VE, tant sur le plan psychologique que pratique, est l'anxiété de l'autonomie ; la crainte qu'un véhicule ne dispose pas de la charge nécessaire pour atteindre sa destination, en particulier dans les endroits où les stations de recharge sont limitées.
 

Les pays de la région Asie-Pacifique se tournent vers le développement d'infrastructures de recharge rapide pour aider à atténuer l'anxiété de l'autonomie et encourager l'utilisation des véhicules électriques (VE). À titre de référence, les plans visant à soutenir plus de 20 millions de véhicules électriques (VE) d'ici 2025, le Conseil d'État chinois en 2023 a établi une vision pour construire un réseau de recharge bien intégré d'ici 2030 qui s'étend aux villes et aux autoroutes. Des stations de recharge électriques complètes au niveau des villes et des autoroutes seront intégrées au réseau, ce qui établira l'objectif de la Chine de mettre en place un soutien aux VE à l'échelle nationale.
 

L'initiative visant à standardiser les protocoles de recharge ayant une mobilité universelle pour divers modèles et marques de VE, ainsi que leurs systèmes de recharge, est en hausse. Par exemple, en 2023, la norme de recharge chinoise GB/T offre des spécifications complètes pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) afin de promouvoir la sécurité et la contournement. De plus, le Japon continue de défendre la norme CHAdeMO, permettant une recharge plus rapide de différents VE. Le processus de standardisation aidera les fabricants de chargeurs embarqués à concevoir des appareils plus faciles à utiliser, augmentant ainsi l'efficacité dans l'industrie.
 

La recharge bidirectionnelle, qui permet des fonctionnalités telles que Véhicule-à-Réseau (V2G) et Véhicule-à-Domicile (V2H), est devenue un phénomène évolutif non seulement dans les Véhicules Électriques (VE), mais dans tout le secteur de l'énergie. Contrairement à la recharge unidirectionnelle traditionnelle, où l'énergie est prélevée du réseau vers le véhicule, dans les systèmes bidirectionnels, l'énergie peut être prélevée du véhicule et renvoyée vers le réseau.
 

Tendances du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le principal moteur du chargeur embarqué pour véhicules électriques (VE) provient du soutien robuste par le biais d'incitations et de cadres politiques. À titre de référence, la politique de mobilité électrique de l'Inde 'FAME' a subventionné l'achat de véhicules électriques et la construction d'infrastructures de recharge, ce qui a augmenté l'adoption des VE. De plus, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, la politique vise à renforcer l'État en tant que hub d'infrastructure de recharge tout en le positionnant comme un centre mondial pour la fabrication de VE et de batteries. Tous ces efforts et politiques augmentent la demande de chargeurs embarqués en tant que composants essentiels des VE.
 

La forte sensibilisation environnementale dans la région augmente également dans le reste du monde, incitant les gouvernements à fixer des délais extrêmement serrés pour la réduction des émissions de carburants fossiles. Par exemple, la Chine vise 2030 pour que 40 % des véhicules vendus soient des VE. Pour atteindre ces objectifs, le pays doit s'assurer de l'adoption de VE équipés de chargeurs embarqués efficaces et fiables pour des fonctions de recharge optimisées.
 

Le développement des OBC est piloté par les exigences des protocoles de charge ultra-rapide et des densités d'énergie électrique plus élevées. Les OBC ultra-performants, par exemple, doivent être de plus en plus puissants et fonctionner en toute sécurité, efficacement et rapidement lors des sessions de charge ultra-rapide. Cela commande l'évolution technologique des OBC en raison des OBC obsolètes nés des changements des normes techniques et des paradigmes de charge des batteries.
 

L'augmentation des investissements sur le marché des stations de recharge pour véhicules électriques a stimulé la croissance ces dernières années. Par exemple, en avril 2023, le groupe Hyundai Motor de Corée du Sud a annoncé son intention d'investir massivement dans les véhicules électriques et d'augmenter la consommation à 1,51 million d'unités d'ici 2030. De telles évolutions soulignent également les besoins en OBC sophistiqués et leur interopérabilité avec les dynamiques évolutives du marché.
 

Analyse du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

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• Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était évalué à 7,8 milliards de dollars, 10,6 milliards de dollars et 14,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de la propulsion, le marché est divisé en BEV, PHEV et autres. En particulier, les BEV sont l'un des segments dominants, tirés par la concentration sur les véhicules électriques en Asie-Pacifique.
   
• Les véhicules électriques à batterie (BEV) influencent la croissance du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde adoptent une électrification complète des transports ; d'où la promotion des BEV. Cela augmente le besoin de chargeurs embarqués de plus grande capacité capables de gérer des cycles de charge plus rapides et des autonomies plus longues.
   
• On observe un changement dans les OBC des BEV urbains, passant des anciens systèmes de 3,3 kW aux nouveaux systèmes de 6,6 kW et 11 kW. Il y a un déplacement de l'industrie vers le développement de chargeurs embarqués plus petits et plus légers, compacts et bidirectionnels : ils permettent non seulement une charge AC plus rapide, mais aussi le retour d'énergie vers le réseau (V2G). Il y a un accent sur l'ajout de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC) pour une efficacité thermique améliorée.
   
• Les véhicules électriques rechargeables (PHEV) continuent de maintenir une position considérable sur le marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique, en particulier dans les économies où l'infrastructure de recharge est en développement ou où le problème de l'anxiété de portée existe. Par exemple, selon les données de l'AIE, le nombre de voitures électriques vendues dans le monde a dépassé 17 millions en 2024, une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année précédente.1 La différence de 3,5 millions de voitures vendues en 2024 par rapport à 2023 est déjà supérieure aux ventes totales de voitures électriques de l'ensemble de l'année 2020.
   

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• Le marché basé sur le rating est divisé en < 11 kW, > 11 kW à 22 kW, et > 22 kW, où le segment < 11 kW a dominé une part de marché de 8,8 % en 2024. Le segment gagne en popularité en Asie-Pacifique, notamment pour la recharge à domicile et sur les lieux de travail. Ces types de chargeurs sont bien adaptés pour supporter à la fois la vitesse de charge de niveau 2 et l'infrastructure. Ils sont également utiles dans les zones urbaines où la recharge est principalement effectuée la nuit.
   
• Le gouvernement dans cette région utilise activement des politiques ainsi que des subventions incitatives pour promouvoir ces types de chargeurs. À titre de référence, l'infrastructure de recharge est fortement promue avec le Plan Vert de Singapour 2030, qui vise à équiper 60 000 points de recharge pour véhicules électriques (VE), dont la plupart devraient se situer dans la plage de 11 kW.
   
• Le segment des chargeurs embarqués (OBC) de > 11 kW à 22 kW connaît une croissance substantielle dans la région Asie-Pacifique en raison de l'augmentation des exigences en matière de capacités de recharge plus rapides dans les lieux résidentiels et publics. Ces chargeurs aident à réduire le temps des cycles de recharge, ce qui les rend plus conviviaux pour les opérateurs de VE et encourage l'utilisation de la mobilité électrique.
   
• Le segment des chargeurs embarqués (OBC) de > 22 kW répond aux besoins des chargeurs commerciaux et de flotte puissants dans la région Asie-Pacifique, qui nécessitent une recharge haute puissance. Le Vietnam prévoit, en août 2024, de subventionner l'électricité pour les bornes de recharge de véhicules électriques dans le but de promouvoir l'adoption des VE et de s'aligner sur les engagements de transition énergétique. Selon les déclarations du gouvernement ce week-end, le plan de subventions doit être soumis au gouvernement central pour approbation d'ici mi-septembre.
   

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• Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Chine était évalué à 7,1 milliards de dollars, 9,7 milliards de dollars et 13,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Les marchés des chargeurs embarqués pour véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique sont toujours dominés par la Chine en raison du fort soutien gouvernemental, du taux d'adoption des véhicules électriques dans la région et des capacités de fabrication. Les entreprises chinoises exploitent la structure verticale de la chaîne de valeur, ce qui augmente la compétitivité des VE pour rendre les OBC plus efficaces et réduire leurs prix.
   
• Le Japon se concentre sur le développement des véhicules hybrides et hybrides rechargeables, en particulier sur les chargeurs embarqués performants et compacts. La tradition d'ingénierie automobile que le pays a conservée est utilisée dans la production de chargeurs embarqués qui nécessitent de stocker l'énergie de manière optimale à des niveaux de suffisance élevés tout en respectant des seuils de sécurité et de qualité très élevés.
   
• Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Inde se développe rapidement grâce au soutien gouvernemental et à l'effort visant à réduire les importations de pétrole et la pollution de l'air urbain. La fabrication locale des chargeurs embarqués est promue par la politique « Fabriqué en Inde » qui vise à réduire les importations. De plus, à titre de référence, l'expansion rapide des véhicules électriques en Inde, soutenue par l'établissement gouvernemental, prévoit 17 millions de ventes annuelles d'ici 2030, améliorant la mobilité durable. Toutes ces initiatives stimuleront la croissance du marché des chargeurs embarqués dans les années à venir.
   
• La Corée du Sud émerge comme une puissance technologique sur le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques, grâce à la forte implication de ses industries mondiales de batteries et d'automobiles. Le pays se concentre sur la conception de chargeurs compatibles avec les véhicules électriques, à haute efficacité, de taille compacte et de poids léger. L'objectif principal des travaux de R&D est d'augmenter l'efficacité de conversion de l'énergie des carburants et de permettre la recharge rapide des dispositifs de stockage d'énergie.
   

Part de marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Les cinq premières entreprises de l'industrie des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique, notamment Eaton, Valeo, Delta Energy, Toyota Industries Corporation et Powell Industries, détiennent environ 30 % de part de marché. Pour favoriser l'innovation, ces entreprises ont construit et financé des réseaux internationaux ou se sont intégrées à d'autres alliés.  
 

L'intégration des contrats et des partenariats avec les principaux marketeurs en expansion, ainsi que les avancées technologiques, renforce leur pouvoir dans le domaine des affaires de manière dominante. À titre de référence, en novembre 2022, Red Sea Global et Alfanar ont signé un accord-cadre concernant les projets durables de la première, où l'entreprise fournira des chargeurs pour véhicules électriques. Cet accord comprend des chargeurs DC et AC qui seront fournis par Alfanar, devenant ainsi le premier fabricant à produire localement des composants durables pour la vision de Red Sea Global en matière d'énergie verte et de neutralité carbone.
 

Entreprises du marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• Kirloskar Electric Company fondée en 1946, l'entreprise jouit d'une excellente réputation à l'échelle mondiale. Elle a commencé ses activités en Inde et a depuis maintenu une présence multinationale. Actuellement, l'entreprise est l'une des meilleures au monde en matière de fourniture d'une grande variété d'équipements électriques. Ceux-ci incluent, sans s'y limiter, des alternateurs, des moteurs AC/DC, des transformateurs et même des équipements de contrôle. Selon une projection, l'entreprise réalisera 66 millions de dollars d'ici la fin de 2023. Cette croissance remarquable devrait résulter de l'expansion des opérations dans les principales zones d'activité.
   
• Toyota Industries Corporation basée à Kariya, au Japon, fait partie du groupe Toyota et est l'un des plus grands fabricants au monde, fondé en 1926. Ils disposent également d'une gamme complète de pièces automobiles, de systèmes de manutention de matériaux et d'équipements textiles industriels. Dans le domaine des véhicules électriques, Toyota Industries contribue à la construction de compresseurs électriques et d'électronique de puissance. Certaines estimations situent les ventes de l'entreprise à environ 26,55 milliards de dollars USD en 2024.
   
• Valeo est un fournisseur automobile international de premier plan fondé en 1923. Valeo se concentre fortement sur le marché des véhicules électriques, notamment en matière de fabrication de chargeurs embarqués, d'onduleurs, de moteurs électriques et de systèmes thermiques pour véhicules électriques et hybrides. Avec 186 sites de production et 66 centres de R&D, Valeo opère dans 29 pays. Compte tenu de sa gamme de produits étendue, les ventes de l'entreprise en 2024 s'élevaient à environ 25 milliards de dollars USD.
   
• Powell Industries, siège social au Texas, ce fabricant américain de solutions d'infrastructure électrique et de gestion de l'énergie industrielle, fondé en 1947, possède un portefeuille diversifié. Ses offres couvrent les systèmes de contrôle de puissance intégrés basse tension, les appareillages de commutation de tension et les équipements électriques. Puisque Powell dessert les industries mondiales du transport, du pétrole, du gaz, de l'énergie et des services publics. Leurs ventes mondiales atteignent 1 milliard de dollars USD en 2024.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont :

• Alfanar Group
• Aptiv
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Infineon Technologies AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
   

Actualités de l'industrie des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• En janvier 2025, Innolectric AG présente la plateforme Compact Efficient Charger (CEC), qui est un système de charge embarqué avancé conçu pour optimiser la charge des véhicules électriques. Le CEC est la prochaine génération de chargeurs embarqués avec une densité de puissance remarquable d'environ 2,0 kW/l et des interfaces de charge AC et DC multi-standard.
   
• En février 2025, Virta et Valeo ont annoncé leur intégration pour consolider le marché des véhicules électriques et la gestion de l'écosystème énergétique. Les entreprises intégreront leurs technologies pour améliorer la charge et la gestion de l'énergie.
   
• En avril 2024, Delta a établi une collaboration stratégique avec ThunderPlus en signant un protocole d'accord pour améliorer les systèmes de recharge des véhicules électriques (VE) en Inde, en se concentrant sur les segments en croissance des deux-roues (2W) et trois-roues (3W) à basse tension.
   
• En juin 2023, BorgWarner prévoyait de dépenser 80 millions de dollars pour acquérir la branche des systèmes hybrides électriques de Eldor Corporation, avec des paiements supplémentaires susceptibles d'être basés sur la performance. Cette acquisition enrichit son offre de produits avec l'ajout de convertisseurs DC/DC, de boîtiers haute tension intégrés et de chargeurs embarqués. De plus, l'acquisition de la division EHS permettra le développement de chargeurs embarqués plus petits et plus efficaces de 400V et 800V avec des convertisseurs DC/DC haute fréquence avancés.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (unités, milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par propulsion

• BEV
• PHEV
• Autres

Marché, par puissance

• < 11 kW
• > 11 kW à 22 kW
• > 22 kW

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie