Mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici dell’Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico

Il mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico era valutato a 14,3 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga 106,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 21,5% dal 2025 al 2034. I progressi nelle infrastrutture di ricarica rapida sono diventati importanti per favorire l'adozione dei veicoli elettrici (EV) nelle aree che necessitano di una rapida decarbonizzazione dei trasporti. Uno dei principali ostacoli psicologici e pratici all'adozione dei veicoli elettrici (EV) è l'ansia da autonomia, ovvero il timore che il veicolo non disponga della carica necessaria per raggiungere la destinazione, soprattutto nelle aree in cui le stazioni di ricarica sono limitate.
 

I Paesi dell'area Asia-Pacifico stanno concentrando l'attenzione sullo sviluppo di infrastrutture di ricarica rapida per contribuire a ridurre l'ansia da autonomia e incoraggiare l'utilizzo dei veicoli elettrici (EV). A titolo di riferimento, nel 2023 il Consiglio di Stato cinese ha definito un piano per sostenere oltre 20 milioni di veicoli elettrici (EV) entro il 2025 e ha delineato una visione per realizzare entro il 2030 una rete di ricarica ben integrata, estesa alle città e alle autostrade. Nella rete saranno integrate stazioni di ricarica elettrica complete a livello urbano e autostradale, contribuendo all'obiettivo della Cina di creare un sistema nazionale di supporto ai veicoli elettrici.
 

È in aumento l'iniziativa volta a standardizzare i protocolli di ricarica, garantendo un'interoperabilità universale tra diversi marchi e modelli di veicoli elettrici (EV) e i relativi sistemi di ricarica. Ad esempio, nel 2023 lo standard di ricarica cinese GB/T ha introdotto specifiche complete per la ricarica sia in corrente alternata (AC) sia in corrente continua (DC), al fine di promuovere la sicurezza e la compatibilità. Inoltre, il Giappone continua a sostenere lo standard CHAdeMO, che consente una ricarica più rapida di diversi veicoli elettrici (EV). Il processo di standardizzazione aiuterà i produttori di caricabatterie di bordo (OBC) a realizzare dispositivi più facili da utilizzare, aumentando così l'efficienza dell'intero settore.
 

La ricarica bidirezionale, che consente funzionalità come Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Home (V2H), è emersa come fenomeno in evoluzione non solo nel settore dei veicoli elettrici (EV), ma nell'intero comparto energetico. A differenza della ricarica unidirezionale tradizionale, in cui l'energia viene prelevata dalla rete e trasferita al veicolo, nei sistemi bidirezionali l'energia può essere prelevata dal veicolo e reimmessa nella rete.
 

Tendenze del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico

Il principale fattore di crescita del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici (OBC) è rappresentato dal forte sostegno offerto da incentivi e quadri normativi. A titolo di riferimento, la politica indiana per la mobilità elettrica «FAME» ha sovvenzionato l'acquisto di veicoli elettrici e la realizzazione di infrastrutture di ricarica, aumentando l'adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la politica mira a rafforzare lo Stato come polo per le infrastrutture di ricarica, posizionandolo al contempo come centro globale per la produzione di veicoli elettrici e batterie. Tutte queste iniziative e politiche accrescono la domanda di caricabatterie di bordo (OBC), componenti essenziali dei veicoli elettrici.
 

L'elevata consapevolezza ambientale nella regione, così come nel resto del mondo, sta spingendo i governi a fissare scadenze estremamente ravvicinate per la riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili fossili. Ad esempio, la Cina punta a fare in modo che entro il 2030 i veicoli elettrici rappresentino il 40% dei veicoli venduti. Per conseguire questi obiettivi, il Paese deve garantire l'adozione di veicoli elettrici dotati di caricabatterie di bordo (OBC) efficienti e affidabili, così da ottimizzare le operazioni di ricarica.
 

Lo sviluppo dei caricabatterie di bordo (OBC) è trainato dai requisiti dei protocolli di ricarica ultraveloce e dalla necessità di raggiungere densità di energia elettrica più elevate. I caricabatterie di bordo a potenza ultraelevata, ad esempio, devono essere progressivamente più potenti e funzionare in modo sicuro, efficiente e rapido durante le sessioni di ricarica ultraveloce. Questi requisiti guidano l'evoluzione tecnologica degli OBC, poiché gli OBC obsoleti non sono più compatibili con l'evoluzione degli standard tecnici e dei paradigmi di ricarica delle batterie.
 

L'aumento degli investimenti nel mercato delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici ne ha sostenuto la crescita negli ultimi anni. Ad esempio, nell'aprile 2023, Hyundai Motor Group, con sede in Corea del Sud, ha annunciato l'intenzione di investire ingenti risorse nei veicoli elettrici e di aumentare i consumi fino a 1,51 milioni di unità entro il 2030. Tali sviluppi evidenziano inoltre sia la necessità di OBC sofisticati sia la loro interoperabilità con le dinamiche in evoluzione del mercato.
 

Analisi del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'Asia-Pacifico

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'Asia-Pacifico era valutato rispettivamente a 7,8 miliardi, 10,6 miliardi e 14,3 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. In base al sistema di propulsione, il mercato è suddiviso in BEV, PHEV e altri veicoli. In particolare, i BEV rappresentano uno dei segmenti dominanti, sostenuti dalla crescente attenzione verso i veicoli elettrici nei mercati dell'Asia-Pacifico.
   
• I veicoli elettrici a batteria (BEV) stanno influenzando la crescita del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nella regione dell'Asia-Pacifico. Paesi come Cina, Giappone, Corea del Sud e India stanno adottando la completa elettrificazione dei trasporti e, di conseguenza, promuovendo i BEV. Ciò sta aumentando la necessità di caricabatterie di bordo ad alta capacità, in grado di gestire cicli di ricarica più rapidi e autonomie di guida maggiori.
   
• È osservabile un cambiamento nei caricabatterie di bordo dei BEV passeggeri urbani, che stanno passando dai precedenti sistemi da 3,3 kW ai più recenti sistemi da 6,6 kW e 11 kW. Il settore si sta orientando verso lo sviluppo di OBC più piccoli e leggeri, compatti e bidirezionali: questi non solo consentono una ricarica CA più rapida, ma permettono anche di reimmettere energia nella rete (V2G). Si punta inoltre ad aggiungere semiconduttori di potenza in carburo di silicio (SiC) per migliorare l'efficienza termica.
   
• I veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) continuano a mantenere una presenza significativa nel mercato dei veicoli elettrici della regione Asia-Pacifico, in particolare nelle economie in cui l'infrastruttura di ricarica è ancora in fase di sviluppo o in cui è presente il problema dell'ansia da autonomia. Ad esempio, secondo i dati dell'IEA, il numero di auto elettriche vendute nel mondo ha superato i 17 milioni nel 2024, con un aumento di oltre il 25% rispetto all'anno precedente.1 La differenza di 3,5 milioni di auto vendute nel 2024 rispetto al 2023 è già superiore al totale delle auto elettriche vendute nell'intero 2020.
   

• In base alla potenza nominale, il mercato è suddiviso in < 11 kW, > 11 kW–22 kW e > 22 kW; il segmento < 11 kW ha detenuto la quota di mercato più elevata, pari all'8,8%, nel 2024. Il segmento sta diventando sempre più popolare nell'Asia-Pacifico, soprattutto per la ricarica domestica e nei luoghi di lavoro.Questi tipi di caricabatterie sono adatti a supportare sia la velocità di ricarica di livello 2 sia la relativa infrastruttura. Sono inoltre utili nelle aree più urbanizzate, dove la ricarica viene effettuata principalmente durante la notte.
   
• Il governo di questa regione sta applicando attivamente politiche insieme a sussidi basati su incentivi per promuovere questi tipi di caricabatterie. A titolo di riferimento, l'infrastruttura di ricarica viene fortemente promossa attraverso il Singapore Green Plan 2030, che mira a dotare i veicoli elettrici (EV) di 60.000 punti di ricarica, la maggior parte dei quali dovrebbe rientrare nella fascia degli 11 kW.
   
• Il segmento OBC da > 11 kW a 22 kW sta registrando una crescita significativa nella regione Asia-Pacifico, a causa della crescente necessità di capacità di ricarica più rapide presso abitazioni e strutture pubbliche. Questi caricabatterie contribuiscono a ridurre la durata dei cicli di ricarica, rendendoli più pratici per gli utenti dei veicoli elettrici e incoraggiando l'utilizzo della mobilità elettrica.
   
• Il segmento OBC da > 22 kW si rivolge al mercato dei caricabatterie ad alta potenza per applicazioni commerciali e flotte nella regione Asia-Pacifico, che richiedono una ricarica ad alta potenza. Nell'agosto 2024, il Vietnam intendeva sovvenzionare l'elettricità per le porte di ricarica dei veicoli elettrici, al fine di promuovere la diffusione degli EV e allinearsi agli impegni per la transizione energetica. Secondo le dichiarazioni del governo rilasciate nel fine settimana, il piano di sovvenzioni avrebbe dovuto essere sottoposto all'approvazione del governo centrale entro la metà di settembre.
   

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• Il mercato cinese dei caricabatterie integrati per veicoli elettrici era valutato a 7,1 miliardi di dollari USA, 9,7 miliardi di dollari USA e 13,4 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. I mercati dei caricabatterie integrati per veicoli elettrici nella regione Asia-Pacifico sono ancora dominati dalla Cina grazie al forte sostegno governativo, al tasso di diffusione dei veicoli elettrici nella regione e alle capacità produttive. Le aziende cinesi sfruttano la struttura verticale della catena del valore, aumentando la competitività dei veicoli elettrici, rendendo gli OBC più efficienti e riducendone i prezzi.
   
• Il Giappone si concentra sullo sviluppo di veicoli ibridi e ibridi plug-in, in particolare di caricabatterie integrati ad alte prestazioni e compatti. La tradizione ingegneristica automobilistica consolidata nel Paese viene utilizzata nella produzione di OBC, che devono immagazzinare l'energia in modo ottimale, raggiungendo elevati livelli di efficienza e rispettando soglie molto elevate di sicurezza e qualità.
   
• Il mercato indiano dei caricabatterie integrati per veicoli elettrici si sta espandendo rapidamente grazie al sostegno governativo e agli sforzi volti a ridurre le importazioni di petrolio e l'inquinamento atmosferico urbano. La produzione nazionale di OBC viene promossa dalla politica “Make in India”, che mira a ridurre le importazioni. Inoltre, a titolo di riferimento, la rapida espansione dei veicoli elettrici in India, sostenuta dal governo, prevede vendite annuali pari a 17 milioni di unità entro il 2030, favorendo la mobilità sostenibile. Tutte queste iniziative stimoleranno la crescita del mercato dei caricabatterie integrati nei prossimi anni.
   
• La Corea del Sud sta emergendo come potenza tecnologica nel mercato degli OBC per veicoli elettrici, grazie al forte coinvolgimento delle sue industrie delle batterie e automobilistica, di rilievo a livello globale. Il Paese si concentra sulla progettazione di caricabatterie compatibili con i veicoli elettrici, caratterizzati da elevata efficienza, dimensioni compatte e peso ridotto. L'obiettivo principale delle attività di ricerca e sviluppo è aumentare l'efficienza di conversione dell'energia e consentire la ricarica rapida dei dispositivi di accumulo energetico.
   

Quota del mercato dei caricabatterie integrati per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico

Le 5 principali aziende del settore dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico, tra cui Eaton, Valeo, Delta Energy, Toyota Industries Corporation e Powell Industries, detengono complessivamente circa il 30% della quota di mercato. Per promuovere l'innovazione, queste aziende hanno creato e finanziato reti internazionali oppure si sono integrate con altri partner.  
 

L'integrazione di contratti e partnership da parte dei principali operatori in espansione, insieme ai progressi tecnologici, rafforza in modo significativo la loro posizione nel settore. A titolo esemplificativo, nel novembre 2022 Red Sea Global e Alfanar hanno firmato un accordo quadro relativo ai progetti sostenibili di Red Sea Global, nell'ambito dei quali la società fornirà caricabatterie per veicoli elettrici. L'accordo comprende caricabatterie sia a corrente continua (DC) sia a corrente alternata (AC), che saranno forniti da Alfanar, diventando così il primo produttore locale di componenti sostenibili a sostegno della visione di Red Sea Global per l'energia verde e la neutralità carbonica.
 

Aziende del mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico

• Kirloskar Electric Company è stata fondata nel 1946 e gode di una delle migliori reputazioni a livello globale. Ha iniziato le proprie attività in India e da allora ha mantenuto una presenza multinazionale. Attualmente, l'azienda è una delle migliori al mondo nella fornitura di un'ampia varietà di apparecchiature elettriche. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, alternatori, motori CA/CC, trasformatori e apparecchiature di controllo. Secondo le proiezioni, entro la fine del 2023 l'azienda raggiungerà un fatturato di 66 milioni di dollari. Si prevede che questa notevole crescita derivi dall'espansione delle attività intrapresa nelle principali aree di business.
   
• Toyota Industries Corporation, con sede a Kariya, in Giappone, fa parte del Toyota Group ed è uno dei maggiori produttori al mondo; l'azienda è stata fondata nel 1926. Dispone inoltre di un'ampia gamma di componenti automobilistici, sistemi per la movimentazione dei materiali e apparecchiature tessili industriali. Nel settore dei veicoli elettrici, Toyota Industries contribuisce alla realizzazione di compressori elettrici e sistemi elettronici di potenza. Secondo alcune stime, le vendite dell'azienda hanno raggiunto circa 26,55 miliardi di dollari USA nell'esercizio 2024.
   
• Valeo è un importante fornitore internazionale di componenti automobilistici, fondato nel 1923. Valeo si concentra fortemente sul mercato dei veicoli elettrici, in particolare sulla produzione di caricabatterie di bordo, inverter, motori elettrici e sistemi termici per veicoli elettrici e ibridi. Con 186 stabilimenti produttivi e 66 centri di ricerca e sviluppo, Valeo opera in 29 Paesi. Considerata l'ampia gamma di prodotti, nel 2024 l'azienda ha registrato vendite pari a circa 25 miliardi di dollari USA.
   
• Powell Industries, con sede in Texas, è un produttore statunitense di infrastrutture elettriche e soluzioni industriali per la gestione dell'energia, fondato nel 1947, con un portafoglio diversificato. La sua offerta comprende sistemi integrati di controllo della potenza a bassa tensione, apparecchiature di distribuzione e sezionamento della tensione e apparecchiature elettriche. Poiché Powell serve i settori globali dei trasporti, del petrolio, del gas, dell'energia elettrica e dei servizi pubblici, le sue vendite a livello mondiale hanno raggiunto 1 miliardo di dollari USA nel 2024.
   

I principali operatori attivi nel settore dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico sono:

• Alfanar Group
• Aptiv
• Bell Power Solution
• BorgWarner Inc.
• BRUSA Elektronik AG
• Current Ways Inc.
• Delphi Technologies
• Delta Energy Systems
• Eaton Corporation
• Ficosa International SA
• Infineon Technologies AG
• Kirloskar Electric Company
• Powell Industries
• STMicroelectronics
• Toyota Industries Corporation
• Valeo
   

Notizie sul settore dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell'area Asia-Pacifico

• Nel gennaio 2025, Innolectric AG ha presentato la piattaforma Compact Efficient Charger (CEC), un sistema avanzato di ricarica di bordo progettato per ottimizzare la ricarica dei veicoli elettrici. CEC rappresenta la nuova generazione di caricabatterie di bordo, con una notevole densità di potenza pari a circa 2,0 kW/l e interfacce di ricarica CA e CC multi-standard.
   
• Nel febbraio 2025, Virta e Valeo hanno annunciato la propria integrazione per consolidare il mercato dei veicoli elettrici e la gestione dell’ecosistema energetico. Le aziende integreranno le rispettive tecnologie per migliorare la ricarica e la gestione dell’energia.
   
• Nel mese di aprile 2024, Delta ha avviato una collaborazione strategica con ThunderPlus, firmando un MOU per migliorare i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in India, concentrandosi sui segmenti in crescita a bassa tensione dei veicoli a due ruote (2W) e a tre ruote (3W).
   
• Nel giugno 2023, BorgWarner aveva pianificato di investire 80 milioni di dollari USA per acquisire la divisione Sistemi elettrici ibridi di Eldor Corporation, con ulteriori pagamenti probabilmente basati sui risultati. Questa acquisizione amplia la sua gamma di prodotti con l’aggiunta di convertitori CC/CC, scatole integrate per l’alta tensione e caricabatterie di bordo. Inoltre, l’acquisizione della divisione EHS consentirà di sviluppare caricabatterie di bordo più compatti ed efficienti da 400 V e 800 V, dotati di convertitori CC/CC avanzati ad alta frequenza.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei caricabatterie di bordo per veicoli elettrici nell’area Asia-Pacifico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (unità, miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per propulsione

• BEV
• PHEV
• Altro

Mercato per potenza nominale

• < 11 kW
• > 11 kW a 22 kW
• > 22 kW

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Cina
• Giappone
• India
• Corea del Sud
• Australia