동물 사료 대체 단백질 시장 규모 - 제품별, 가축별, 산업 분석, 시장 점유율, 성장 전망 2026-2035

동물 사료 대체 단백질 시장 규모

2025년 글로벌 동물 사료 대체 단백질 시장은 49억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 52억 달러에서 2035년 97억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면
 

• 2022년부터 2025년까지 지속 가능성 압박으로 단백질 공급원이 다양화되었습니다. FAO와 IPCC가 포착한 가축의 배출량과 토지 사용량은 통합업체와 소매업체가 곤충, 단백질, 발효 대두 등 저환경 영향 단백질 옵션을 모색하도록 유도했습니다. 이들은 부산물 작물로 재배되며 헥타르당 단백질 생산량이 높아 저환경 옵션입니다.
   
• 대체 단백질 채택은 또한 식량 안보와도 관련이 있습니다. 2021년부터 2023년까지 공급 및 지리정치적 긴장으로 인해 사료 비용이 증가하면서, 대체 단백질은 닭고기, 양식, 돼지 생산업체들이 곤충 사료, 발효 대두, 건조 효모 제품을 시험하도록 안정화시켰습니다. 이는 전통적인 수입 단백질 사료에 대한 의존도를 줄이면서도 성능이 비교 가능했습니다.
   
• 2021년부터 2025년까지 혁신과 규제가 전 세계적으로 변화했습니다. EU 국가들은 닭고기와 돼지 사료에 곤충 단백질 사용을 승인하기 시작했고, 아시아 국가들은 곤충 농장과 발효에 대한 투자를 확대했습니다. 소화, 장 건강, 항생제 없는 생산과 관련된 과학적 연구는 대체 단백질이 성능과 복지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 프리미엄 단백질 시장 브랜딩을 지원할 수 있다는 신뢰를 높였습니다.

동물 사료 대체 단백질 시장 동향

• 대두 기반 단백질의 영양 및 기능적 업그레이드: 발효 대두 단백질, 농축물, 특수 대두 분획물은 소화율, 아미노산 균형, 장 건강을 최적화하기 위해 개발되고 있습니다. 예를 들어, 저영양 발효 대두 제품은 돼지 새끼와 닭고기 사료에 사용되어 사료 전환율을 개선하고 항생제 성장 촉진제 의존도를 줄이는 데 기여하고 있습니다.
   
• 곤충 및 단세포 단백질 생산 규모의 급속한 확대: 블랙 솔저 플라이, 밀웜, 미생물 단백질 생산업체는 식품 가공 부산물 근처에 산업용 공장을 건설하고 있습니다. Innova Feed의 유럽과 아시아의 대규모 곤충 시설과 천연가스 또는 메탄올을 사용하는 여러 단세포 단백질 프로젝트는 순환형, 자원 효율적인 단백질 생산으로의 전환을 보여줍니다.
   
• 지속 가능성과 탈원림 약속과의 통합: 소매업체와 통합업체는 사료 조달을 탈원림 대두와 저탄소 식단과 연계하며, 곤충, 효모, 세균 단백질로 부분 대체하도록 장려하고 있습니다. 여러 유럽 닭고기 및 연어 브랜드는 이미 "책임감 있게 사료 공급" 또는 "곤충 사료 공급" 라인을 마케팅하며, 사료 구성으로 기후 및 생물 다양성 영향에 차별화하고 있습니다.
   

정밀 사료와 종별 맞춤형 제형 성장: 대체 단백질은 종과 성장 단계에 맞춰 개발되며, 소화율 데이터와 장내 미생물 연구로 지원됩니다. 양식업에서는 단세포와 곤충 단백질을 대두 농축물과 혼합해 어분 사용을 줄이면서도 성장을 유지하고, 반려동물 사료에서는 신규 단백질을 사용해 저알레르기 및 무곡물 제형에 맞춤화하고 있습니다.
 

동물 사료 대체 단백질 시장 분석

제품별로 시장은 곤충 단백질, 대두 단백질 분리물, 대두 단백질 농축물, 발효 대두 단백질, 오리풀 단백질, 단세포 단백질, 햄릿 단백질로 세분화됩니다. 곤충 단백질은 2025년 35.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026-2035년 기간 동안 연평균 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 대체 사료 단백질의 원료 및 생물종은 단일 원료 및 실험 단계에서 포트폴리오의 일부로 전환되고 있습니다. 대형 사료 생산업체는 일반적으로 이러한 원료 중 단일 원료를 사용하지 않습니다. 곤충, 단세포, 조류, 균류 및 효모 단백질 원료는 대두 분리물, 농축물 및 발효 대두와 함께 사용됩니다. 이 혼합물은 비용, 지속 가능성 주장, 아미노산 프로필 및 장 건강과 같은 이중 기능적 이점을 고려하여 균형을 이루도록 설계되었습니다.
   

비즈니스 모델은 원료 확보 및 부산물 가치를 중시합니다. 발효에서는 설탕, 글리세롤 또는 오프가스가 사용되며, 곤충 농장에서는 농업 부산물이 소비되고, 오리풀 및 곡물 단백질에서는 현지 작물이 사용됩니다. 햄릿 단백질과 같은 브랜드 개념 또는 맞춤형 효모/균류 제품은 어린 동물 사료에서의 성능, 항생제 없는 생산, 대두 의존도 감소에 중점을 두고 차별화됩니다.
 

가축별로 동물 사료 대체 단백질 시장은 닭, 돼지, 소, 양식, 애완동물 사료, 말로 세분화됩니다. 닭은 2025년 33.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 2026-2035년 기간 동안 연평균 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 대체 사료 단백질 제품의 적용은 단계별 및 종별 영양을 구현합니다. 닭, 돼지, 소, 양식, 애완동물 및 말용으로 맞춤형 블렌드는 곤충, 발효 대두, 단세포 및 효모 단백질의 혼합물로 더 자주 생산됩니다. 브로일러, 레이어, 스타터, 그로워, 송아지, 연어, 새우 및 잉어용 맞춤형 제형은 사료 전환 효율, 건강 및 도체 품질을 극대화하면서 동시에 생선사료 및 일반 대두 사용을 줄입니다.
   

전략을 중시하는 산업은 닭, 돼지, 유제품 및 양식에 집중하고 있으며, 높은 수익률로 인해 고가 원료에 투자할 가치가 있습니다. 생산업체는 다른 기관과 협력하여 균형 잡힌 사료를 제작하며, 대체 단백질을 사용하여 항생제 사용을 줄이고, 장 건강을 개선하며, "지속 가능한 사료", "생선사료 감소", "신규 단백질"과 같은 애완동물 사료를 마케팅하는 도구로 활용합니다.

북아메리카는 글로벌 동물 사료 대체 단백질 시장의 상당한 부분을 차지하며, 2024년 11.9억 달러에서 2034년 23.7억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 공급 안정성과 지속 가능성을 추구하는 대형 통합업체에 의해 주도됩니다. 강력한 닭, 애완동물 사료 및 특수 사료 부문은 발효, 효모 및 단세포 단백질의 채택을 가속화합니다.
 

• 미국은 북아메리카에서 대체 사료 단백질의 주요 시장입니다. 강력한 닭 및 애완동물 사료 산업, 소매업체의 지속 가능성 약속 및 고급 발효 용량은 기존 대두분말의 일부를 대체하면서 항생제 없는 제품과 프리미엄 포지셔닝을 지원하는 신규 단백질 사용을 촉진합니다.
   

유럽은 전 세계 동물 사료 대체 단백질 시장에서 중요한 위치를 차지하며, 2024년 12.8억 달러에서 2034년 24.7억 달러로 성장할 전망입니다. 이는 엄격한 환경 정책과 탈산림 조달 약속이 주요 원인입니다. EU는 사료용 곤충 및 단세포 단백질에 대한 규제 지원을 확대하여 전통적인 대두 및 어분 외의 다양화를 촉진하고 있습니다.
 

• 독일은 복합 사료에서 대체 단백질의 주요 유럽 채택국입니다. 효율적인 돼지고기, 가금류, 유제품 부문과 강력한 사료 협동조합이 곤충 사료, 발효 대두, 효모 제품의 실험 및 확장에 기여하며, 동물 복지, 기후, 질소 감축 목표와 일치합니다.

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 규모와 가장 빠른 성장률을 보이며, 2024년 14.7억 달러에서 2034년 29.4억 달러로 확대될 전망입니다. 이는 가금류 및 양식 생산 증가와 고기 소비 증가에 의해 주도됩니다. 이 지역의 약 7.2%의 높은 연평균 성장률은 지역 통합업체를 위한 발효 및 곤충 생산 시설의 빠른 확장을 반영합니다.

• 중국은 아시아 태평양 지역 내 대체 사료 단백질 수요의 주요 중심지입니다. 방대한 가금류, 돼지고기, 양식 산업, 대두 수입 변동성 노출, 정부가 주목하는 식량 안보 문제로 인해 단세포, 곤충, 업그레이드된 대두 단백질을 채택하여 사료 비율을 안정화하고 외부 의존도를 줄이려는 움직임이 있습니다.

라틴 아메리카는 동물 사료 대체 단백질 시장에서 꾸준한 성장을 보이며, 2024년 3억 6400만 달러에서 2034년 6억 8900만 달러로 성장할 전망입니다. 이는 수출 중심의 가금류 및 돼지고기 산업이 주요 원인입니다. 생산자들은 풍부한 현지 대두를 보완하고 지속 가능성 인증서를 개선하며, 전통적인 사료 공급망의 질병 관련 공급 충격에 대비하기 위해 신규 단백질을 탐색하고 있습니다.

• 브라질은 라틴 아메리카에서 대체 사료 단백질 시장의 선두주자입니다. 여전히 대두에 크게 의존하지만, 주요 통합업체와 수출업체는 곤충 사료, 발효 대두, 효모 기반 제품을 테스트하여 수출 고기 제품의 지속 가능성을 강조하고 항생제 사용을 줄이며 현지 농업 부산물을 더 잘 활용하고 있습니다.

MEA(중동 및 아프리카)는 2024년 2억 7600만 달러에서 2034년 5억 5200만 달러로 증가하는 소규모지만 빠르게 성장하는 시장을 차지하고 있습니다. 이는 중동 및 북아프리카 국가의 가금류 확대와 식량 안보 전략이 주요 원인입니다. 약 7.2%에 가까운 높은 연평균 성장률은 현지 사료 생산에 대한 투자 증가와 자원 효율적인 단백질에 대한 관심 증가를 반영합니다.

사우디아라비아는 MEA 내 대체 사료 단백질의 새로운 핫스팟으로 부상하고 있습니다. 수입 사료 의존도, 대규모 가금류 부문, 정부 지원 아그리테크 및 양식 산업으로의 다양화는 수요 중심에 가까운 곤충, 효모, 단세포 단백질 생산에 대한 기회를 창출하고 있습니다.

동물 사료 대체 단백질 시장 점유율

ADM, Innova Feed, CJ Selecta, Angel Yeast, AB Mauri 등 5대 기업이 시장의 약 54%를 차지하고 있습니다. 이 시장은 글로벌 곡물 및 기름씨 주요 기업과 곤충 및 발효 전문 기업이 주도하고 있습니다. 이들의 규모, 기술, 통합업체 파트너십은 주요 지역을 중심으로 가격, 성능 기준, 지속 가능성 표준에 큰 영향을 미치고 있습니다.

• ADM: ADM은 대체 사료 단백질에서 약 15%의 점유율을 차지하는 핵심 기업입니다. 곡물 원산지, 압착, 발효 플랫폼을 활용하여 ADM은 가금류, 돼지고기, 양식 사료에 대두 농축물, 분리물, 미생물 단백질을 공급하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능성 분석과 탈산림 조달을 대체 단백질 가치 제안과 increasingly 연결하고 있습니다.

• Innova Feed: InnovaFeed는 약 12%의 시장 점유율을 차지하며, 산업용 곤충 단백질 생산의 선두 기업으로 부상했습니다. 블랙 솔저 플라이 사료와 오일을 전문으로 하며, 농식품 부산물과 주요 통합업체와 협력해 위치해 있습니다. 이 단백질은 닭, 돼지, 수산양식에 공급되며, 순환 경제, 토지 사용 감소, 우수한 소화성 성능 데이터를 강조합니다.

• CJ Selecta: CJ Selecta는 약 10%의 시장 점유율을 차지하며, 사료용 두부 단백질 농축물과 업그레이드된 두부 유래 성분을 전문으로 합니다. 라틴 아메리카와 수출 시장에서 강력한 입지를 확보했으며, 일관된 고단백질 대체 사료로 수산양식과 단위위장 동물 사료에 공급하며, 소화성 향상과 항영양소 감소에 중점을 두고 있습니다.

• Angel Yeast: Angel Yeast는 약 9%의 시장 점유율을 차지하며, 광범위한 효모 및 효모 유래 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 장 건강, 맛, 면역 기능 향상에 기여하는 기능성 효모 단백질, 가수분해물, 포스트바이오틱스를 공급하며, 특히 가금류, 돼지, 수산 사료의 항생제 사용 감소 전략에 통합하고 있습니다.

• AB Mauri: AB Mauri는 약 8%의 시장 점유율을 차지하며, 제빵 분야의 효모와 발효 기술 경험을 동물 영양 분야에 적용하고 있습니다. 이 회사는 장 건강과 사료 효율성을 위한 효모 기반 단백질과 기능성 성분을 제공하며, 통합업체와 프리믹스 기업과 협력하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 공급과 영유아 및 특수 사료에서의 성능을 강조하며 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

동물 사료 대체 단백질 시장 주요 기업

동물 사료 대체 단백질 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ADM
• CJ Selecta
• Calysta Inc
• CHS Inc
• Hamlet Protein A/S
• Titan Biotech Ltd
• E.I. Du Pont De Nemours And Company
• Deep ranch Biotechnology
• Agriprotein GmbH
• Innova Feed
• Angel Yeast
• AB Mauri
• Crescent Biotech

동물 사료 대체 단백질 산업 뉴스

• 2025년 5월, ADM은 대체 단백질과 발효 기술의 추가 확장을 발표하며, 북미, 유럽, 아시아의 가금류, 돼지, 수산 사료용 고가치 두부 농축물과 미생물 단백질 공급을 위한 신규 생산 능력을 강조했습니다.

• 2024년 10월, Innova Feed는 북미와 아시아에 대규모 곤충 단백질 공장을 건설 중이며, 농식품 가공업체와 함께 위치해 있다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 순환 경제와 저탄소 원료를 활용해 가금류, 돼지, 수산 사료용 블랙 솔저 플라이 사료와 오일을 공급할 예정입니다.

• 2024년 3월, Angel Yeast는 동물 영양을 위한 효모와 효모 유래 제품 생산 라인에 대한 신규 투자를 발표했습니다. 이 회사는 장 건강, 면역력, 항생제 없는 생산을 지원하는 기능성 효모 단백질과 포스트바이오틱스에 중점을 두고 있습니다.

• 2023년 7월, AB Mauri는 영유아와 스트레스 기간 사료에 중점을 둔 효모 기반 사료 성분을 추가하며 동물 영양 포트폴리오를 확장했습니다. 이 출시는 항생제 사용 규제 강화에 따른 성능 향상과 내성을 추구하는 프리믹스 기업과 통합업체를 타겟으로 했습니다.

이 동물 사료 대체 단백질 시장 조사 보고서는 2026년부터 2035년까지의 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대한 수익(USD 십억) 및 수량(킬로톤) 추정 및 예측을 제공합니다:

제품별 시장

• 곤충 단백질
• 두부 단백질 분리물
• 두부 단백질 농축물
• 발효 두부 단백질
• 오리알 단백질
• 단세포 단백질
• 조류 단백질
• 곡물 단백질
• 균류 단백질
• 효모 단백질
• Hamlet 단백질

가축별 시장

• 가금류
  • 브로일러
  • 계란용 닭
  • 칠면조
  • 기타
• 돼지
• 육아용
  • 성장용
  • 암돼지
  • 소
  • 유제품
  • 송아지
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카

중동 및 아프리카

• 사우디아라비아
• 남아프리카
• 아랍에미리트
• 기타 중동 및 아프리카