Tamaño del mercado de proteínas alternativas para piensos: por producto, por ganado, análisis de la industria, participación y pronóstico de crecimiento (2026-2035)

Tamano del mercado de proteinas alternativas para piensos animales

El mercado global de proteinas alternativas para piensos animales se valoro en USD 4.9 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 5.2 mil millones en 2026 a USD 9.7 mil millones en 2035, con una CAGR del 7%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• La presion de sostenibilidad entre 2022 y 2025 diversifico la entrada de proteinas. Las emisiones y el uso de la tierra por parte del ganado, como lo capturo la FAO y el IPCC, inscribio a los integradores y minoristas para buscar opciones de proteinas de menor impacto que insectos, soja unica y fermentada, y. Debido a que son cultivos de subproductos y se crian para rendir una mayor proteina por hectarea, son opciones de menor impacto.
   
• La adopcion de proteinas alternativas tambien fue informada por la seguridad alimentaria. De 2021 a 2023, vinculada a tensiones de suministro y geopoliticas, el costo de los piensos aumento de 2021 a 2023. La proteina alternativa estabilizo a los productores de aves de corral, acuicultura y cerdos para probar. Se probaron las harinas de insectos, la soja fermentada y los productos de levadura seca, mientras se reducia la dependencia del rendimiento comparable al de las harinas de proteinas importadas convencionales.
   
• De 2021 a 2025 fue un momento en el que la innovacion y las regulaciones se transformaron en todo el mundo. Los paises de la UE comenzaron a aprobar el uso de proteinas de insectos en los piensos animales de aves de corral y cerdos. Los paises asiaticos comenzaron a aumentar las inversiones en la cria de insectos y la fermentacion. Las obras cientificas sobre digestion, salud intestinal y produccion sin antibioticos crearon confianza en que las proteinas alternativas pueden tener un impacto positivo en el rendimiento y el bienestar, e incluso apoyar el branding de los mercados de proteinas premium.

Tendencias del mercado de proteinas alternativas para piensos animales

• Actualizacion nutricional y funcional de las proteinas de soja: Las proteinas de soja fermentada, los concentrados y las fracciones especiales de soja se estan optimizando para la digestibilidad, el equilibrio de aminoacidos y la salud intestinal. Por ejemplo, los productos de soja fermentada con bajo contenido antinutricional se utilizan cada vez mas en los piensos iniciales para lechones y aves de corral para mejorar la conversion de los piensos y reducir la dependencia de los promotores de crecimiento antibioticos.
   
• Rapida escalada de la capacidad de proteinas de insectos y celulas unicas: Los productores de moscas soldado negra, gusanos de la harina y proteinas microbianas estan construyendo plantas industriales cerca de los flujos secundarios de procesamiento de alimentos. Las grandes instalaciones de insectos de Innova Feed en Europa y Asia, y multiples proyectos de proteinas de celulas unicas que utilizan gas natural o metanol, indican un claro cambio hacia la produccion de proteinas circular y eficiente en recursos.
   
• Integracion con compromisos de sostenibilidad y sin deforestacion: Los minoristas y los integradores estan vinculando la compra de piensos a la soja sin deforestacion y dietas de bajo carbono, fomentando la sustitucion parcial con proteinas de insectos, levadura y bacterias. Varias marcas europeas de aves de corral y salmon ya comercializan lineas "alimentadas de manera responsable" o "alimentadas con insectos", utilizando la composicion de los piensos para diferenciarse en cuanto a impactos climaticos y de biodiversidad.
   

Crecimiento de la alimentacion precisa y formulaciones especificas por especie: Las proteinas alternativas se estan adaptando a las especies y etapas de vida, respaldadas por datos de digestibilidad y investigacion del microbioma intestinal. En la acuicultura, por ejemplo, las proteinas de celulas unicas e insectos se mezclan con concentrados de soja para reducir la harina de pescado mientras se mantiene el crecimiento, mientras que los alimentos para mascotas utilizan proteinas novedosas para dirigirse a formulaciones hipoalergenicas y sin granos.
 

Analisis del mercado de proteinas alternativas para piensos animales

Segun el producto, el mercado se segmenta en proteina de insectos, aislados de proteina de soja, concentrados de proteina de soja, proteina de soja fermentada, proteina de lenteja de agua, proteina de una sola celula, proteina Hamlet. La proteina de insectos mantuvo la mayor participacion de mercado del 35.1% en 2025 y se espera que crezca a una CAGR del 6.8% durante 2026-2035.
 

• Los tipos de fuentes y organismos utilizados para la proteina de alimentacion alternativa estan pasando de fuentes unicas y ensayos experimentales a formar parte de un portafolio mas amplio. Los grandes productores de piensos no suelen utilizar una sola de estas fuentes. Las fuentes de proteina de insectos, celulas unicas, algas, hongos y levaduras se utilizan en conjunto con aislados, concentrados y soja fermentada. Esta mezcla actua para lograr un equilibrio de todos los factores, incluyendo costo, reclamos de sostenibilidad, perfiles de aminoacidos y beneficios bifuncionales como la salud intestinal.
   

Los modelos de negocio se centran en asegurar la materia prima y la valorizacion de los subproductos. En la fermentacion, se utilizan azucares, glicerol o gases residuales; en las granjas de insectos, se consumen subproductos agroalimentarios; en la proteina de lenteja de agua y granos, se utilizan cultivos locales. Conceptos con marca como Hamlet Protein o productos de levadura/hongos personalizados se centran en diferenciarse en funcion del rendimiento en dietas de animales jovenes, produccion sin antibioticos y menor dependencia de la soja.
 

Segun el ganado, el mercado de proteinas alternativas para piensos animales se segmenta en aves de corral, porcino, ganado bovino, acuicultura, alimentos para mascotas, equinos. Las aves de corral mantuvieron la mayor participacion de mercado del 33.3% en 2025 y se espera que crezca a una CAGR del 6.8% durante 2026-2035.
 

• Las aplicaciones de los productos de proteina de alimentacion alternativa estan implementando nutricion especifica por fase y especie. Las mezclas adaptadas para aves de corral, porcino, ganado bovino, acuicultura, mascotas y equinos se producen con mayor frecuencia utilizando una mezcla de proteinas de insectos, soja fermentada, celulas unicas y levaduras. Las formulaciones personalizadas se dan a pollos de engorde, ponedoras, iniciadores, criadores, terneros, salmon, camarones y carpas para maximizar la conversion de alimentos, la salud y la calidad de la canal, mientras se reduce el uso de harina de pescado y soja convencional.
   

Las industrias que priorizan la estrategia se centran en aves de corral, porcino, lacteos y acuicultura, ya que vale la pena invertir en ingredientes mas caros debido a margenes de beneficio mas altos. Los productores trabajan en conjunto con otras entidades para crear piensos equilibrados, utilizando proteinas alternativas para promover como herramientas para reducir, mejorar y comercializar la integridad de los antibioticos intestinales con reclamos de "alimentados de manera sostenible", "reducidos en harina de pescado" y "alimentos para mascotas con proteinas novedosas".

America del Norte contribuye con una parte sustancial del mercado global de proteinas alternativas para piensos animales, aumentando de USD 1.19 mil millones en 2024 a USD 2.37 mil millones en 2034, impulsado principalmente por grandes integradores que buscan resiliencia en el suministro y sostenibilidad. Sectores fuertes de aves de corral, alimentos para mascotas y piensos especializados aceleran la adopcion de proteinas fermentadas, de levadura y de una sola celula.
 

• EE. UU. es el mercado principal para proteinas alternativas de alimentacion en America del Norte. Las robustas industrias de aves de corral y alimentos para mascotas, los compromisos de sostenibilidad de los minoristas y la capacidad avanzada de fermentacion respaldan el creciente uso de proteinas novedosas para reemplazar parcialmente la harina de soja convencional, al tiempo que apoyan la posicion sin antibioticos y premium.
   

Europa ocupa una posicion significativa en el mercado global de proteinas alternativas para piensos animales, pasando de USD 1.28 mil millones en 2024 a USD 2.47 mil millones en 2034, impulsado principalmente por politicas ambientales estrictas y compromisos de abastecimiento sin deforestacion. El apoyo regulatorio de la UE a las proteinas de insectos y celulas unicas en los piensos fomenta aun mas la diversificacion mas alla de la soja y la harina de pescado tradicionales.
 

• Alemania es un importante adoptante europeo de proteinas alternativas en piensos compuestos. Sus sectores altamente eficientes de cerdo, aves y lacteos, junto con cooperativas de piensos solidas, apoyan las pruebas y la escalabilidad de harina de insectos, soja fermentada y productos de levadura que se alinean con los objetivos de bienestar animal, clima y reduccion de nitrogeno.
   

Asia Pacifico representa el mercado regional mas grande y de mas rapido crecimiento, expandiendose de USD 1.47 mil millones en 2024 a USD 2.94 mil millones en 2034, impulsado principalmente por el aumento de la produccion de aves y acuicultura y el mayor consumo de carne. La fuerte CAGR de aproximadamente 7.2% refleja la rapida escalabilidad de instalaciones de fermentacion y produccion de insectos que atienden a los integradores locales.
 

• China es el principal centro de demanda de proteinas alternativas para piensos dentro de Asia Pacifico. Sus enormes industrias de aves, cerdos y acuicultura, la exposicion a la volatilidad de las importaciones de soja y el interes del gobierno en la seguridad alimentaria fomentan la adopcion de proteinas de celulas unicas, insectos y soja mejorada para estabilizar las raciones y reducir la dependencia externa.
   

America Latina muestra un crecimiento constante en el mercado de proteinas alternativas para piensos animales, pasando de USD 364 millones en 2024 a USD 689 millones en 2034, impulsado principalmente por industrias avicolas y porcinas orientadas a la exportacion. Los productores exploran proteinas novedosas para complementar la abundante soja local, mejorar las credenciales de sostenibilidad y mitigar los impactos de enfermedades en las cadenas de suministro tradicionales de piensos.
 

• Brasil es el mercado lider en America Latina para proteinas alternativas para piensos. Aunque aun depende en gran medida de la soja, los principales integradores y exportadores prueban harina de insectos, soja fermentada y productos a base de levadura para diferenciar la carne exportada en terminos de sostenibilidad, reducir el uso de antibioticos y aprovechar mejor los subproductos de la agroindustria local.
   

MEA contribuye con una participacion mas pequena pero en rapido crecimiento, aumentando de USD 276 millones en 2024 a USD 552 millones en 2034, impulsado principalmente por la expansion avicola y las estrategias de seguridad alimentaria en los paises del Golfo y del norte de Africa. Una fuerte CAGR cercana al 7.2% refleja la creciente inversion en la produccion local de piensos y el interes en proteinas eficientes en recursos.
 

Arabia Saudita es un punto caliente emergente para proteinas alternativas para piensos dentro de MEA. Su dependencia de insumos para piensos importados, su gran sector avicola y la diversificacion respaldada por el gobierno hacia la agritecnologia y la acuicultura crean oportunidades para proteinas de insectos, levadura y celulas unicas que pueden producirse mas cerca de los centros de demanda.
 

Participacion en el mercado de proteinas alternativas para piensos animales

Las cinco principales empresas ADM, Innova Feed, CJ Selecta, Angel Yeast y AB Mauri controlan juntas aproximadamente el 54% del mercado. El panorama esta liderado por un importante actor global de granos y oleaginosas complementado por especialistas en insectos y fermentacion. Su escala combinada, tecnologia e integracion de socios influyen fuertemente en los precios, los benchmarks de rendimiento y los estandares de sostenibilidad en las regiones clave.
 

• ADM: ADM es una fuerza central en proteinas alternativas para piensos con alrededor del 15% de participacion. Aprovechando sus plataformas de origen, trituracion y fermentacion de granos, ADM suministra concentrados, aislados de soja y proteinas microbianas a los piensos para aves, cerdos y acuicultura. La empresa vincula cada vez mas el analisis de sostenibilidad y el abastecimiento sin deforestacion con sus propuestas de valor de proteinas alternativas.
   
• Innova Feed: InnovaFeed posee aproximadamente un 12% de participacion, destacandose como el principal productor industrial de proteinas de insectos. Se centra en la harina y el aceite de mosca soldado negra, ubicandose cerca de subproductos agroalimentarios y asociandose con grandes integradores. Sus proteinas estan dirigidas a la avicultura, la porcicultura y la acuicultura, enfatizando la circularidad, la reduccion del uso de tierras y datos solidos de digestibilidad.
   
• CJ Selecta: CJ Selecta representa alrededor del 10% de participacion, especializandose en concentrados de proteina de soja y derivados mejorados para alimentacion. Con una fuerte presencia en America Latina y mercados de exportacion, posiciona sus ingredientes como alternativas consistentes y ricas en proteinas a las harinas de origen vegetal, apoyando la acuicultura y las dietas monogastricas que buscan una mejor digestibilidad y menores factores antinutricionales.
   
• Angel Yeast: Angel Yeast controla cerca del 9% de participacion a traves de su amplio portafolio de levaduras y derivados de levadura. Suministra proteinas funcionales de levadura, hidrolizados y postbioticos que mejoran la salud intestinal, la palatabilidad y la funcion inmunologica. Las soluciones de Angel se integran cada vez mas en estrategias de reduccion de antibioticos para alimentacion de aves, cerdos y acuicultura en Asia y mas alla.
   
• AB Mauri: AB Mauri posee alrededor del 8% de participacion, aprovechando su experiencia en levaduras y fermentacion de panaderia para la nutricion animal. La empresa ofrece proteinas basadas en levadura y ingredientes funcionales para la salud intestinal y la eficiencia alimenticia, trabajando con integradores y empresas de premix. Su enfoque en el suministro confiable y el rendimiento en dietas para animales jovenes y especiales sustenta un crecimiento constante.
   

Empresas del Mercado de Proteinas Alternativas para Alimentacion Animal

Los principales actores que operan en la industria de proteinas alternativas para alimentacion animal incluyen:

• ADM
• CJ Selecta
• Calysta Inc
• CHS Inc
• Hamlet Protein A/S
• Titan Biotech Ltd
• E.I. Du Pont De Nemours And Company
• Deep Branch Biotechnology
• Agriprotein GmbH
• Innova Feed
• Angel Yeast
• AB Mauri
• Crescent Biotech
   

Noticias de la Industria de Proteinas Alternativas para Alimentacion Animal

• En mayo de 2025, ADM anuncio una mayor expansion de sus capacidades de proteinas alternativas y fermentacion, destacando nueva capacidad destinada a suministrar concentrados de soja de alto valor y proteinas microbianas para alimentacion de aves, cerdos y acuicultura en Norteamerica, Europa y Asia.
   
• En octubre de 2024, Innova Feed anuncio avances en plantas de produccion a gran escala de proteinas de insectos en Norteamerica y Asia, ubicadas junto a procesadores agroalimentarios. Los proyectos buscan suministrar harina y aceite de mosca soldado negra para alimentacion de aves, cerdos y acuicultura utilizando materias primas circulares y de bajo carbono.
   
• En marzo de 2024, Angel Yeast informo nuevas inversiones en lineas de produccion de levaduras y derivados de levadura dedicadas a la nutricion animal. La empresa enfatizo proteinas funcionales de levadura y postbioticos disenados para apoyar la salud intestinal, la inmunidad y la produccion libre de antibioticos en aves y cerdos.
   
• En julio de 2023, AB Mauri expandio su portafolio de nutricion animal con ingredientes adicionales para alimentacion basados en levadura, enfocandose en dietas para animales jovenes y fases de estres. El lanzamiento se dirigio a empresas de premix y integradores que buscan mejoras de rendimiento y mayor resiliencia ante regulaciones mas estrictas sobre el uso de antibioticos.
   

Este informe de investigacion del mercado de proteinas alternativas para alimentacion animal incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (kilotoneladas) desde 2026 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado por Producto

• Proteina de Insectos
• Isolados de Proteina de Soja
• Concentrados de Proteina de Soja
• Proteina de Soja Fermentada
• Proteina de Lenteja de Agua
• Proteina de Celula Unica
• Proteina de Algas
• Proteina de Granos
• Proteina Fungica
• Proteina de Levadura
• Proteina Hamlet

Mercado por Ganado

• Avicola
  • Broiler
  • Ponedora
  • Pavo
  • Otros
• Porcino
• Inicial
  • Crecimiento
  • Cerdas
  • Ganado
  • Lechero
  • Ternero
  • Otros
• Acuicultura
  • Salmon
  • Truchas
  • Camarones
  • Carpa
  • Otros
• Alimento para mascotas
• Equino

La informacion anterior se proporciona para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
• Europa
  • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • Espana
    • Italia
    • Resto de Europa
• Asia Pacifico
  • China
  • India
  • Japon
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasil
  • Mexico
  • Argentina
  • Resto de America Latina

Oriente Medio y Africa

• Arabia Saudita
• Sudafrica
• Emiratos Arabes Unidos
• Resto de Oriente Medio y Africa