Mercado de proteínas alternativas para alimentación animal Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de proteínas alternativas para alimentación animal

El mercado de proteínas alternativas para alimentación animal se valoró en 4,900 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance los 9,700 millones de USD en 2035, con una expansión de aproximadamente el 7 % entre 2026 y 2035. El mercado incluye proteína de insectos, aislados y concentrados de proteína de soja, proteína de soja fermentada, proteína de lenteja de agua, proteína unicelular e ingredientes especializados de soja tratados enzimáticamente, utilizados en la alimentación de aves de corral, porcino, ganado vacuno y sector lácteo, acuicultura, animales de compañía y equinos.

Las proteínas alternativas se están convirtiendo en una herramienta de aprovisionamiento, más que en un sustituto uniforme de la harina de soja o la harina de pescado. La escasez de soja en Argentina, provocada por la sequía, redujo la actividad de molturación a su nivel más bajo en 18 años en 2023, mientras que los futuros de harina de soja del CBOT superaron los 439 USD por tonelada corta durante octubre de ese año ^{[1]Reuters - Argentina's soy crushers face 'disaster' as bean shortage sharpens, chamber head says, October 5, 2023 - reuters.com}. Estas perturbaciones ponen de manifiesto el riesgo integrado en los sistemas de alimentación animal que dependen de un conjunto reducido de orígenes agrícolas. La soja fermentada, las proteínas derivadas de levaduras y los productos de fermentación gaseosa ofrecen una lógica de suministro diferente, ya que la producción depende más de la capacidad de procesamiento y de la disponibilidad de sustratos que de un único ciclo de cosecha.

La frontera tecnológica del mercado se divide entre los ingredientes que mejoran la soja convencional y los que transforman por completo la plataforma de producción. La fermentación reduce los factores antinutricionales de los ingredientes derivados de la soja, mientras que la cría de la mosca soldado negra convierte coproductos en proteínas y lípidos, y los sistemas microbianos cultivan proteínas a partir de sustratos gaseosos o de fermentación. La plataforma Proton™ de Aerbio utiliza CO₂ e hidrógeno para producir una proteína que contiene más del 70 % de aminoácidos, mientras que FeedKind® de Calysta se fabrica mediante fermentación metanotrófica y ha obtenido autorizaciones para aplicaciones en alimentación acuícola en China ^{[2]FoodNavigator - Aerbio launches gas to feed pilot facility, August 2024 - foodnavigator.com}. El resultado comercial depende menos de la novedad que de la capacidad de los productores para establecer un acceso fiable y de bajo coste a materias primas y energía.

La circularidad está adquiriendo importancia para el acceso al mercado, especialmente en Europa. El modelo de InnovaFeed vincula la producción de insectos con coproductos de plantas de procesamiento de alimentos cercanas, reduciendo la exposición a la compra de piensos y creando una vía trazable para convertir los flujos secundarios en ingredientes para alimentación animal. La dependencia de la UE de insumos proteicos importados, combinada con el escrutinio de la deforestación relacionada con la soja, confiere a la producción nacional de proteínas de insectos y microbianas una relevancia estratégica que va más allá de su volumen actual.

Por tanto, el principal punto de inflexión no es el desplazamiento repentino de la harina de soja. Es la acumulación de casos de uso independientes en los que los ingredientes alternativos reducen la exposición a factores antinutricionales, diversifican el suministro o respaldan un aprovisionamiento vinculado a la sostenibilidad. Los productores que combinan un procesamiento propio con sustratos económicos y fiables están mejor posicionados que los desarrolladores que dependen únicamente de la diferenciación tecnológica. La expansión del mercado hasta los 9,650 millones de USD en 2035 depende de esa transición operativa, desde una disponibilidad especializada hacia un suministro de ingredientes reproducible.

Este análisis abarca el mercado mundial de proteínas alternativas para alimentación animal durante el período histórico 2022–2024, el año base 2025 y el período de previsión 2026–2035. Los productos incluyen proteína de insectos, aislados de proteína de soja, concentrados de proteína de soja, proteína de soja fermentada, proteína de lenteja de agua, proteína unicelular y proteínas especializadas de tipo Hamlet. Las aplicaciones incluyen avicultura, porcino, ganado vacuno y productos lácteos, acuicultura, alimentación para animales de compañía y equino. La evaluación regional cubre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África, mientras que la evaluación competitiva analiza 13 empresas de los sectores consolidados del procesamiento de soja, la fermentación y la producción de proteína de insectos.

Principales factores impulsores

Tabla de impacto de los principales factores impulsores

Precios volátiles de la harina de soja e interrupciones del suministro

La harina de soja sigue siendo la referencia con respecto a la cual se evalúan las proteínas alternativas, pero su precio es sensible a las perturbaciones meteorológicas, la concentración de los cultivos, la capacidad de molturación y los fletes. La sequía de 2023 en Argentina redujo la producción de soja a aproximadamente 20 millones de toneladas métricas y alteró una importante base exportadora mundial de harina de soja. El episodio demostró por qué los fabricantes de piensos consideran cada vez más que la diversificación del abastecimiento de proteínas es una medida de gestión de riesgos, en lugar de una iniciativa de sostenibilidad discrecional.

Para los integradores ganaderos, una formulación capaz de sustituir parte de sus necesidades proteicas por soja fermentada, concentrados, productos de levadura o ingredientes derivados de insectos puede reducir la exposición a movimientos bruscos de las materias primas. El beneficio es mayor cuando el pienso representa una proporción elevada del coste del animal acabado y cuando los riesgos de interrupción del suministro no pueden repercutirse con rapidez. Los modelos de simbiosis industrial ofrecen una ventaja adicional al vincular la producción de insectos con subproductos locales del procesamiento de cereales, en lugar de utilizar materias primas comercializadas a escala mundial.

Creciente demanda de carne y acuicultura en Asia

La demanda de acuicultura ofrece la justificación más sólida basada en el volumen para utilizar alternativas a los ingredientes marinos y las proteínas vegetales convencionales. La producción mundial de pesca y acuicultura alcanzó 223,2 millones de toneladas métricas en 2022, y la acuicultura suministró más de la mitad de los animales acuáticos destinados al consumo humano directo ^{[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations - The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 - digitallibrary.in.one.un.org}. Asia representa más del 90 % de la producción acuícola, y se prevé que su producción de animales acuáticos represente la mayor parte del crecimiento de la producción mundial hasta 2034.

Este crecimiento crea una oportunidad diferenciada según la especie. Las dietas para salmónidos pueden admitir ingredientes de mayor coste cuando se ha demostrado su digestibilidad y capacidad para sustituir la harina de pescado, mientras que los productores de camarón requieren una justificación más rigurosa de la relación entre coste y rendimiento. La autorización de FeedKind® por parte de China para la alimentación de peces y camarones pone a disposición una plataforma proteica de importancia comercial en el mayor mercado acuícola del mundo. A medida que aumenta la demanda de piensos para acuicultura, la capacidad de suministrar proteínas con digestibilidad constante, bioseguridad y un suministro estable adquiere la misma importancia que el contenido proteico nominal.

Preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad, la deforestación y las emisiones

Las cadenas de suministro de soja afrontan requisitos cada vez más visibles en materia de uso del suelo y trazabilidad. El escrutinio de la UE sobre las materias primas vinculadas a la deforestación eleva la carga de cumplimiento asociada al abastecimiento de soja, mientras Europa sigue dependiendo de insumos proteicos para piensos importados. Las proteínas alternativas no eliminan la necesidad de analizar el ciclo de vida, pero pueden ofrecer un modelo de abastecimiento más localizado y auditable cuando las materias primas para la alimentación de insectos, la energía de fermentación y los insumos de procesamiento se gestionan de forma transparente.

La cría de insectos y la fermentación de gas son especialmente relevantes allí donde los distribuidores y los productores de proteínas animales están traduciendo los objetivos de alcance 3 en criterios de compra. La evidencia europea identifica unos requisitos de uso del suelo inferiores para la producción de insectos que para las vías convencionales de producción de proteínas, mientras que Aerbio informa de una intensidad de carbono sustancialmente menor en su plataforma de fermentación de gas frente a la harina de pescado o la soja. Es probable que el efecto comercial se manifieste primero en los canales de proteínas animales y alimentos para mascotas de marca, donde la trazabilidad y la diferenciación de los ingredientes tienen un mayor valor para la compra.

Principales restricciones

Mayor coste y disponibilidad limitada a gran escala

Las proteínas novedosas siguen siendo difíciles de introducir en dietas básicas de gran volumen porque su economía unitaria aún no ha convergido con la de las alternativas convencionales. Se estima que los costes medianos de producción de larvas secas de mosca soldado negra se sitúan en torno a 3,700 USD por tonelada métrica, frente a un umbral aproximado de 1,600 USD por tonelada métrica para una sustitución generalizada de la harina de pescado ^{[4]Rethink Priorities - Can Black Soldier Fly Larvae producers displace fishmeal?, 2024 - rethinkpriorities.org}. El secado intensivo en energía, la producción en entornos controlados, la inversión en automatización y la utilización incompleta de las instalaciones mantienen elevados los costes, incluso cuando los coproductos están disponibles localmente.

La disponibilidad de capacidad es igualmente importante. Un nutricionista no puede comprometerse de forma sostenida con una determinada inclusión si un ingrediente solo puede suministrarse en volúmenes piloto o a un grupo limitado de fábricas de piensos. La escala prevista de InnovaFeed en Decatur demuestra el volumen de inversión necesario para modificar esta restricción, mientras que la producción piloto de Aerbio ilustra la distancia entre la producción demostrada y el suministro comercial generalizado. Los fracasos de las primeras empresas de proteínas de insectos muestran que la validación técnica, por sí sola, no genera una economía unitaria viable para obtener financiación.

Aprobaciones regulatorias y problemas de percepción de la seguridad

La regulación está mejorando, pero el acceso al mercado sigue siendo específico de cada jurisdicción e ingrediente. En 2024, AAFCO otorgó a las larvas secas de mosca soldado negra la consideración oficial de ingrediente para peces de aleta, aves de corral, porcino y alimentos para perros adultos. La posterior Guía para la industria n.º 293 de la FDA abordó la política de aplicación de la normativa para los ingredientes definidos por AAFCO después de que expirara el memorando de entendimiento entre los organismos. En conjunto, estos avances mejoran la claridad normativa en Estados Unidos, pero no eliminan el trabajo necesario en materia de expedientes, etiquetado y control de calidad para los ingredientes novedosos.

Europa ha desarrollado un marco más centralizado, aunque sus requisitos siguen condicionando los costes y los plazos. El proceso de evaluación de la EFSA aborda la seguridad y la alergenicidad, incluida la posible reactividad cruzada con alérgenos de crustáceos y ácaros del polvo.

Las restricciones sobre los sustratos permitidos para la cría de insectos también limitan los modelos de materias primas circulares de menor coste. En América Latina y algunas zonas de Asia, las distintas normativas nacionales pueden obligar a las empresas a duplicar los trámites regulatorios antes de vender en mercados vecinos.

Los avances normativos reducen la incertidumbre comercial, pero no resuelven la limitación económica. La autorización de ingredientes puede desbloquear rápidamente la demanda una vez que una planta está operativa; reducir los costes de producción requiere la puesta en marcha satisfactoria de las instalaciones, una gestión energética adecuada, contratos de suministro de sustratos y una utilización sostenida. Por tanto, la previsión implica una adopción constante mediante aplicaciones selectivas, mientras que una mayor penetración en los piensos básicos dependerá de la escala operativa y no únicamente de las autorizaciones.

Análisis de los segmentos del mercado de proteínas alternativas para alimentación animal

Por producto

Los concentrados de proteína de soja constituyen la categoría de producto más grande, con una estimación de 1,133 millones de USD en 2025 y una previsión de alcanzar 2,270 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,20 %. Su escala refleja una base industrial consolidada y una posición intermedia entre la harina de soja básica y los aislados: los concentrados ofrecen una mayor densidad proteica y una menor exposición a factores antinutricionales sin el coste de los formatos de mayor pureza. Su fortaleza comercial reside en que sirven para varias especies y presentan características conocidas de manipulación y formulación.

Se prevé que los aislados de proteína de soja sean los que crezcan más rápidamente entre las categorías de producto, desde 1,044 millones de USD en 2025 hasta 2,152 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,51 %. Los aislados son adecuados para aplicaciones en las que la alta densidad proteica y la menor carga de factores antinutricionales son especialmente importantes, como las dietas para animales jóvenes, los piensos premium para acuicultura y los alimentos para animales de compañía. Se espera que la proteína de soja fermentada aumente de 595 millones de USD a 1,221 millones de USD, con una TCAC aproximada del 7,45 %. La fermentación puede reducir los inhibidores de tripsina, la glicinina, la β-conglicinina y los galactooligosacáridos, lo que mejora su relevancia para las dietas sensibles de animales monogástricos ^{[5]Animal Bioscience - Mechanism of action, benefits, and research gap in fermented soybean meal utilization as a high-quality protein source for livestock and poultry, 2024 - pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. Estudios controlados han relacionado la harina de soja fermentada con mejoras en la salud intestinal y los resultados productivos de los lechones en fase de transición.

Se espera que Hamlet Protein aumente de 393 millones de USD en 2025 a 785 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,15 %. Su tratamiento enzimático especializado está diseñado para reducir los factores antinutricionales de la soja y conservar al mismo tiempo la proteína aprovechable en formulaciones de iniciación para lechones, aves de corral, terneros y especies acuícolas. Esta categoría compite por reducir el riesgo dietético durante la alimentación en las primeras etapas de vida, cuando las alteraciones digestivas y una ingesta irregular pueden tener consecuencias productivas desproporcionadas.

Se prevé que el mercado de proteínas unicelulares aumente de 878 millones de USD en 2025 a 1,699 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 6,84 %. La categoría incluye algas, proteínas derivadas de cereales, proteínas fúngicas y proteínas de levadura. La levadura es el subsegmento con mayor consolidación comercial de todos ellos, ya que ofrece proteínas y componentes funcionales como los betaglucanos. La suplementación materna con proteína unicelular de levadura se ha asociado con cambios en la microbiota de las cerdas y en los metabolitos de la leche relevantes para los lechones lactantes. La proteína unicelular (SCP) metanotrófica también cuenta con una vía definida en la acuicultura: los ensayos con FeedKind® registraron una elevada digestibilidad con inclusiones del 10–20 % en formulaciones para trucha arcoíris ^{[6]Frontiers in Marine Science - Bridging the protein gap with single-cell protein use in aquafeeds, 2024 - frontiersin.org}.

Se prevé que el mercado de proteínas de insectos crezca de 665 millones de USD en 2025 a 1,175 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 5,86 %. La mosca soldado negra concentra el interés comercial, ya que sus larvas pueden utilizar determinados subproductos de la agricultura y de la transformación de alimentos. Las investigaciones en acuicultura han demostrado el potencial de la harina de insectos para sustituir a la harina de pescado, aunque la adopción comercial sigue limitada por los costes actuales y la escala de las instalaciones. La proteína de lenteja de agua, estimada en 192 millones de USD en 2025 y con una previsión de 348 millones de USD en 2035, conserva un papel menor pero distintivo en la producción circular. Su contenido proteico y su idoneidad para la inclusión parcial en piensos para peces cuentan con el respaldo de estudios de acuicultura, aunque la producción comercial sigue siendo limitada fuera de determinadas operaciones asiáticas.

Por ganado

Las aves de corral constituyen la mayor aplicación, con un valor de 1,638 millones de USD en 2025 y una previsión de 3,043 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,39 %. Las dietas para pollos de engorde generan la demanda potencial más amplia, pero su umbral comercial es estricto: un ingrediente debe favorecer la conversión alimenticia y el equilibrio de aminoácidos sin imponer una penalización de costes significativa. Por ello, los concentrados, aislados y productos de soja fermentada están mejor posicionados para las dietas de iniciación y especializadas que las proteínas novedosas de alto coste para las raciones convencionales de crecimiento. Las ponedoras, los pavos y otras aplicaciones avícolas generan una demanda adicional, aunque sus formulaciones siguen siendo especialmente sensibles a los costes.

Se estima que el sector porcino alcanzará 1,191 millones de USD en 2025 y se espera que llegue a 2,441 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,45 %. La oportunidad de mayor valor se encuentra en las dietas de iniciación, crecimiento y para cerdas, donde la digestibilidad, la estabilidad intestinal y los objetivos de gestión de enfermedades pueden justificar el uso de proteínas especializadas. La soja fermentada y la soja tratada enzimáticamente compiten directamente con los suplementos de proteína animal en este ámbito nutricional, mientras que los productos derivados de la levadura ofrecen una vía funcional para la gestión del microbioma.

Se prevé que el mercado de ganado vacuno y productos lácteos crezca de 750 millones de USD en 2025 a 1,573 millones de USD en 2035, con la mayor TCAC entre las aplicaciones, de aproximadamente el 7,70 %. Gran parte de este crecimiento está vinculada a la nutrición de terneros, más que a la sustitución de la proteína a granel para rumiantes adultos. Los sustitutos de la leche para terneros y las dietas de iniciación favorecen los ingredientes de alta digestibilidad, mientras que el rumen reduce la justificación económica del uso de proteínas costosas en muchas raciones para vacas adultas. Esta distinción explica por qué el sector lácteo puede crecer más que categorías de aplicaciones de mayor tamaño sin que ello implique una sustitución generalizada en los piensos convencionales para rumiantes.

La acuicultura está valorada en 829 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,603 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,83 %. El salmón y la trucha ofrecen un primer punto de apoyo comercial, ya que las dietas de alto valor pueden absorber alternativas a la harina de pescado cuyo rendimiento esté demostrado.

El camarón ofrece la principal oportunidad de volumen en Asia, mientras que la carpa y otras especies de agua dulce seguirán siendo muy sensibles al precio. Se prevé que los alimentos para mascotas crezcan de 399 millones de USD a 835 millones de USD, con una TCAC aproximada del 7,66 %, lo que ofrece un entorno más favorable para los productos premium a base de proteínas de insectos y microbianas. El sector equino sigue siendo la aplicación más pequeña y aumentará de 94 millones de USD a 155 millones de USD, ya que las prácticas conservadoras de formulación y el menor volumen limitan la adopción.

Los insectos, la lenteja de agua y varios formatos de proteínas microbianas siguen una trayectoria diferente. Son más competitivos cuando los clientes atribuyen valor a la trazabilidad, la circularidad, la sustitución de la harina de pescado o las propuestas diferenciadas de alimentos para mascotas. La acuicultura y los alimentos para mascotas pueden respaldar esta transición, pero un uso más amplio en las dietas de pollos de engorde, carpas y cerdos en crecimiento requiere un menor coste total de suministro. Para 2035, es probable que la cartera sea más complementaria que sustitutiva: la soja especializada proporciona un rendimiento funcional predecible, mientras que las proteínas novedosas a escala abordan determinadas carencias en materia de seguridad del suministro y sostenibilidad.

Análisis regional del mercado de proteínas alternativas para alimentación animal

América del Norte

Se estima que el mercado de América del Norte alcanzará 1,277 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 2,534 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,10 %. Estados Unidos representa 1,071 millones de USD en 2025 y se espera que alcance 2,112 millones de USD en 2035. La región combina una infraestructura madura de procesamiento de soja con un mercado en expansión de alimentos diferenciados para mascotas, alimentos acuícolas para salmónidos y nutrición funcional para porcino. La consideración oficial de las larvas secas de mosca soldado negra como ingrediente por parte de la AAFCO ha reducido una barrera central para la comercialización de los proveedores de proteínas de insectos ^{[7]Association of American Feed Control Officials - Ingredient Definition Committee Annual Report 2024 - aafco.org}. La operación de InnovaFeed en Decatur también vincula un modelo de cría de insectos con el ecosistema de molienda húmeda de ADM, lo que demuestra cómo la infraestructura de procesamiento convencional puede acelerar el despliegue de proteínas novedosas.

Europa

El mercado europeo está valorado en 1,365 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 2,639 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,83 %. Se proyecta que Alemania aumente de 242 millones de USD a 459 millones de USD, mientras que se prevé que el Reino Unido crezca de 183 millones de USD a 357 millones de USD. La principal fuerza del mercado europeo es de carácter regulatorio: la evaluación centralizada de la seguridad, las normas sobre proteínas animales transformadas, las restricciones aplicables a los sustratos y los requisitos de contratación vinculados a la deforestación influyen en la economía de los ingredientes. La región cuenta con sólidos argumentos normativos a favor de la producción local de proteínas alternativas, ya que importa una parte sustancial de las proteínas transformadas para alimentación animal; sin embargo, los elevados costes energéticos y la madurez de los mercados ganaderos moderan el crecimiento frente a regiones de desarrollo más rápido.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con una estimación de 1,575 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 3,151 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,19 %. China representa USD 0.707,000 millones en 2025 y se prevé que alcance los 1,406 millones de USD, mientras que se proyecta que India avance de 188 millones de USD a 366 millones de USD. La escala de la región se sustenta en la acuicultura, no únicamente en el crecimiento demográfico. El dominio de Asia en la producción de animales acuáticos genera una demanda sostenida de ingredientes proteicos, mientras que la autorización de FeedKind® en China respalda una vía operativa para las proteínas unicelulares (SCP) destinadas a las dietas de peces y camarones. El mercado sigue siendo heterogéneo porque las autorizaciones y las normas sobre piensos se administran a escala nacional, lo que convierte la ejecución regulatoria en una capacidad competitiva.

América Latina

Se estima que el mercado de América Latina alcanzará los 388 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 734 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,61 %. Se espera que Brasil, el principal mercado de la región, crezca de 120 millones de USD a 225 millones de USD. La abundante oferta de soja de la región limita los incentivos para sustituir las proteínas convencionales en las raciones estándar para piensos, aunque los productores de aves de corral, porcino y acuicultura orientados a la exportación afrontan expectativas más exigentes en materia de sostenibilidad y trazabilidad. La base de producción brasileña de CJ Selecta demuestra la fortaleza de la región en proteínas de soja de valor añadido, más que una transición inmediata hacia formatos novedosos de alto coste. La incertidumbre regulatoria en torno a los ingredientes derivados de insectos sigue siendo una limitación, aunque la evolución del marco normativo argentino apunta a una formalización gradual.

Oriente Medio y África

Se estima que el mercado de Oriente Medio y África alcanzará los 295 millones de USD en 2025 y se prevé que llegue a 592 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,20 %. Se prevé que Arabia Saudí aumente de 97 millones de USD a 193 millones de USD. El crecimiento está vinculado a las estrategias de seguridad alimentaria, la dependencia de las importaciones y la inversión en sistemas de producción en entornos controlados. En el África subsahariana, la producción de mosca soldado negra es relevante cuando los residuos orgánicos disponibles localmente pueden compensar el coste de los insumos proteicos importados ^{[8]Manufacturing Africa - The Opportunity for Alternate Proteins in Sub-Saharan Africa - manufacturingafrica.org}. La adopción dependerá de la adecuación a los sistemas locales de recogida, del control de la calidad de los piensos y de las vías de autorización, más que de la mera transferencia tecnológica.

Europa y América del Norte probablemente seguirán siendo los principales mercados de validación para alternativas de alto valor y trazables. La regulación europea proporciona normas a largo plazo más claras, pero también eleva los costes de cumplimiento y energía. América del Norte ofrece un amplio mercado de alimentos para mascotas y piensos especializados, junto con definiciones más claras de los ingredientes derivados de insectos. La menor tasa de crecimiento de América Latina refleja la disponibilidad de soja nacional barata y unas normas incompletas sobre proteínas novedosas, mientras que el mayor crecimiento porcentual de Oriente Medio y África se debe a una base más reducida y a una inversión impulsada por la seguridad alimentaria. Los ganadores regionales serán aquellos que adapten su plataforma proteica a la limitación local: el riesgo de dependencia de las importaciones en Oriente Medio y África, la trazabilidad regulatoria en Europa, los alimentos para mascotas de alto valor en América del Norte y el volumen de la acuicultura en Asia-Pacífico.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de proteínas alternativas para alimentación animal

El mercado presenta una concentración moderada en los principales actores, pero una diversidad operativa considerable. ADM, InnovaFeed, CJ Selecta, Angel Yeast y AB Mauri representan conjuntamente aproximadamente el 54 % del mercado en 2025. Los proveedores integrados de ingredientes compiten mediante su capacidad de procesamiento existente, sus conocimientos sobre aplicaciones y su acceso a clientes, mientras que los especialistas en insectos y microorganismos compiten mediante tecnologías de conversión, expedientes regulatorios, acceso a sustratos y escala de producción. Esto configura un mercado en el que las alianzas entre procesadores consolidados y desarrolladores de proteínas novedosas pueden ser más importantes que la competencia directa.

ADM lidera el mercado con aproximadamente un 15 %, respaldada por sus capacidades globales de procesamiento de soja y distribución de ingredientes. Su alianza con InnovaFeed conecta los coproductos de ADM en Decatur y su alcance en la distribución de productos de nutrición para mascotas con los ingredientes derivados de la mosca soldado negra, creando un modelo de cadena de suministro que integra la molienda húmeda consolidada con la producción de proteínas novedosas.

CJ Selecta registra aproximadamente un 10 % de cuota de mercado y está especializada en concentrado de proteína de soja y derivados de soja de mayor valor añadido. La empresa presta servicio a clientes en 39 países y suministra productos para aplicaciones de acuicultura, porcino, alimentación para mascotas y animales jóvenes ^{[9]CJ Selecta - About Us / Corporate Profile - cjselecta.com.br}. Su cartera X-SOY posiciona a la empresa en aplicaciones de proteínas de alta digestibilidad, donde la calidad constante del procesamiento aporta más valor que el volumen de productos básicos a granel.

Calysta Inc. comercializa FeedKind® a través de la empresa conjunta Calysseo en Chongqing (China). La aprobación de MARA para piensos destinados a peces y camarones, junto con los envíos comerciales de FeedKind® Pet a Europa, marca su transición desde la actividad de desarrollo hacia la participación comercial en el mercado.

CHS Inc. aporta escala como cooperativa estadounidense propiedad de agricultores, con operaciones de procesamiento de semillas oleaginosas e ingredientes para piensos. Su harina de soja, harina de soja desgrasada, harina de colza y sus productos Honeysoy® la sitúan en la base consolidada de proteínas vegetales, a partir de la cual los ingredientes alternativos de mayor funcionalidad se diferencian cada vez más.

Hamlet Protein A/S suministra ingredientes de soja tratados enzimáticamente, incluidos HP 300 y HP 800 Booster, para piensos destinados a animales jóvenes. Su posición central se encuentra en aplicaciones en las que la digestibilidad y la reducción de los factores antinutricionales de la soja tienen implicaciones directas para la producción, especialmente en piensos de iniciación para lechones, terneros, aves de corral y especies acuícolas.

Titan Biotech Ltd. fabrica ingredientes para piensos a base de levadura, incluidos proteína de levadura de cerveza, levadura seca activa e inactiva y extractos de levadura. Su base de fabricación en la India y su presencia exportadora respaldan su relevancia en los mercados avícola, porcino y de piensos para acuicultura de Asia meridional y sudoriental.

E.I. Du Pont De Nemours and Company, actualmente representada en el ámbito de la nutrición animal a través de la plataforma Danisco Animal Nutrition & Health de IFF, participa mediante enzimas para piensos, probióticos y tecnologías nutricionales que mejoran el aprovechamiento de las proteínas y respaldan la producción animal sin antibióticos. Su función está más estrechamente vinculada a lograr que los sistemas de alimentación funcionen de forma eficiente que a suministrar por sí sola un ingrediente proteico a granel.

Deep Branch Biotechnology, rebautizada como Aerbio, está desarrollando Proton™ mediante fermentación gaseosa en los Países Bajos. Su producción a escala piloto y su enfoque en ensayos de piensos para salmón y pollo la posicionan como desarrollador de proteína unicelular (SCP) impulsado por la tecnología, cuya relevancia comercial dependerá de la ampliación satisfactoria de la escala y de la economía energética.

Agriprotein GmbH fue uno de los primeros pioneros industriales de la mosca soldado negra, pero su administración y posterior liquidación ilustran los riesgos de financiación y ejecución asociados a la ampliación de la capacidad de producción de proteínas de insectos antes de alcanzar una economía unitaria estable.

InnovaFeed registra aproximadamente un 12 % de cuota de mercado gracias a su producción industrial de mosca soldado negra. Sus operaciones en Francia y la ampliación de Decatur se diferencian por su ubicación conjunta con los insumos procedentes del procesamiento de alimentos; el complejo estadounidense previsto tiene como objetivo combinar la producción de proteínas, aceite y frass a escala industrial.

Angel Yeast registra aproximadamente un 9 % de cuota de mercado gracias a las proteínas de levadura, los hidrolizados de levadura y los ingredientes funcionales para piensos derivados de la levadura. Su plataforma AngeoPro™ y sus capacidades más amplias de fermentación respaldan aplicaciones en las que la funcionalidad de las proteínas y los atributos de apoyo inmunitario son comercialmente relevantes.

AB Mauri representa aproximadamente el 8 % de la cuota de mercado y opera como la división global de levaduras y tecnología de fermentación de Associated British Foods. Su oferta de nutrición animal extiende la ciencia basada en levaduras a la calidad de los piensos, la salud del ganado y las aplicaciones acuícolas, con una amplia presencia geográfica en América, Europa y Asia.

Crescent Biotech es un proveedor regional con sede en India de hidrolizados de proteínas, productos de fermentación, péptidos de colágeno, extracto de levadura, peptonas y formulaciones personalizadas. Su perfil público respalda su clasificación como fabricante regional especializado de ingredientes, en lugar de productor de proteínas alternativas con escala mundial.

Novedades recientes del sector

Abril de 2024 - InnovaFeed inaugura el Centro de Innovación de Insectos de América del Norte en Decatur, Illinois. El centro piloto, de 10,000 m², se estableció junto al complejo de molienda húmeda de ADM. InnovaFeed tiene previsto construir una instalación adyacente a gran escala destinada a procesar coproductos de la molienda húmeda del maíz para obtener ingredientes proteicos y oleosos derivados de insectos.

Enero de 2024 - China aprueba FeedKind® de Calysta para piensos destinados a peces y camarones. La aprobación de MARA creó una vía de acceso al mercado para la SCP metanotrófica en el sector acuícola chino.

Agosto de 2024 - Calysta completa su primer envío importante de FeedKind® Pet a Europa. El envío, desde Chongqing hasta un almacén polaco certificado por GMP+, marcó la primera exportación comercial internacional de la empresa de este ingrediente para alimentos para mascotas.

Agosto de 2024 - Aerbio pone en marcha una instalación piloto de conversión de gas en proteínas en los Países Bajos. La antigua empresa Deep Branch Biotechnology puso en marcha una instalación piloto en Brightlands Chemelot Campus para producir SCP Proton™ y respaldar ensayos de piensos para salmón y pollo.

Octubre de 2024 - La FDA publica la versión definitiva de la Guidance for Industry n.º 293. La guía definió la política de aplicación de la FDA para los ingredientes incluidos en la publicación oficial de AAFCO de 2024 tras la expiración del memorando de entendimiento entre la FDA y AAFCO.

Noviembre de 2024 - AAFCO concede a las larvas deshidratadas de mosca soldado negra la categoría oficial de ingrediente. La designación abarca peces de aleta, aves de corral, porcino y alimentos para perros adultos, lo que reduce una incertidumbre significativa de acceso al mercado para los productores estadounidenses de proteínas de insectos.

Diciembre de 2024 - La EFSA publica un dictamen favorable sobre el polvo de Acheta domesticus. El dictamen contribuyó al desarrollo continuo de la base de evidencia europea sobre nuevos alimentos para ingredientes derivados de insectos.