첨단 교통 요금 책정 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035

첨단 교통 요금 책정 시스템(ATPS) 시장 규모

첨단 교통 요금 책정 시스템(ATPS) 시장 규모는 2025년 80억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 약 11.2%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 228억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 시장에는 전자 통행료 징수(ETC), 혼잡 통행료, 주행거리 기반 과금(VMT) 프로그램, 동적 대중교통 요금 및 주차 관리 전반에서 교통 요금을 산정, 징수, 정산하고 집행하는 시스템이 포함됩니다.

ATPS 수요는 공공기관의 조달 대상이 변화하면서 형성되고 있습니다. 과거 프로그램은 도로변 징수 장비를 중심으로 했지만, 현재 조달에서는 자유 흐름식 감지, 계정 관리, 결제 정산, 위반 처리, 분석 및 장기 운영을 점점 더 통합하고 있습니다. 2025년 1월에 100개가 넘는 감지 지점으로 출범한 뉴욕 메트로폴리탄교통공사의 중심업무지구 통행료 부과 프로그램은 도시 경계 통행료 부과에 필요한 규모와 시스템 통합 수준을 보여줍니다. 이에 따라 도로변 장비만 공급하는 기업보다 설치 이후에도 거래 정확성과 고객 서비스 성과를 유지할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

요금 책정 엔진도 실제 회랑 상황에 더욱 신속하게 대응하고 있습니다. 콜로라도주는 2024년 4월 센트럴 70 고속 차로에 연속 실시간 요금 책정을 도입하여, 사전에 정해진 시간대별 요금에서 교통 상황에 따라 조정되는 요금으로 전환했습니다. 이러한 운영 모델에서는 요금 변경, 결제 기록 및 집행 결정이 거의 실시간으로 상호 대조될 수 있어야 하므로 지연 시간이 짧은 데이터 전송, 신뢰할 수 있는 차량 식별 및 백오피스 제어의 중요성이 커집니다.

상호운용성과 결제 현대화는 두 번째 조달 흐름을 형성하고 있습니다. 지침 (EU) 2019/520은 유럽 전자 통행료 서비스 장비가 시장에 출시될 때 Galileo 및 EGNOS를 활용한 위성 측위를 지원하도록 요구하는 한편, 서비스 제공업체에 국경 간 서비스 범위 의무를 부과합니다 ^{[1]EUR-Lex, Directive (EU) 2019/520, eur-lex.europa.eu}. 인도에서는 2024년 3월까지 FASTag가 8.81크로르 개 발급되었으며, 국가 고속도로 요금소에서 전자 통행료 징수(ETC)가 전체 거래의 98.5%를 차지했습니다 ^{[2]News18 India, FASTag In Full Speed: 2023-24 Monthly Toll Collection, 2024, news18.com}. 이러한 프로그램은 시장 확대가 단순히 태그나 카메라를 설치하는 데 그치지 않고, 국가 규모에서 장치, 정산 시스템, 법적 집행 및 고객 계정을 조율하는 데 달려 있음을 보여줍니다.

기술 범위는 도로변 감지에서 연결형·소프트웨어 중심 요금 부과로 확대되고 있습니다. 인도의 높은 ETC 보급률과 유럽의 상호운용성 규정은 표준이 도입 장벽을 낮추는 데 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 반면 도심 혼잡 통행료 제도에서는 당국이 요금 부과를 통해 교통 또는 환경 측면에서 명확히 식별 가능한 성과가 발생한다는 점을 입증해야 합니다. 운영 신뢰성과 투명한 가격 책정, 분쟁 관리 도구를 결합할 수 있는 공급업체는 개별 장치에 국한된 제품을 제공하는 업체보다 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

이 연구는 2022~2035년 전 세계 ATPS 시장을 대상으로 하며, 2025년을 기준연도, 2026~2035년을 전망 기간으로 설정합니다. 또한 아래에 명시된 솔루션 유형, 구성요소, 구축 모델, 용도, 최종 사용자 및 지역별 시장을 다룹니다.

핵심 성장 요인

스마트시티 및 통합 모빌리티 조달

ATPS 플랫폼은 교통 데이터, 대중교통 결제, 주차 가능 여부 및 환경 모니터링을 연결하는 광범위한 도시 운영 환경에 점점 더 통합되고 있습니다. UN-Habitat는 스마트시티 기술 시장이 2023년 1,210억 미국 달러에서 2032년 3,010억 미국 달러로 확대될 수 있다고 추정합니다 ^{[3]UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024, December 2024, unhabitat.org}. ATPS 공급업체의 관점에서 이러한 변화는 개별 통행료 징수 입찰에서 벗어나 공통 계정, 개방형 인터페이스, 모빌리티 서비스 전반의 데이터 공유 통제를 포함한 상호운용성 요건으로 전환되는 상업적 결과를 가져옵니다.

요금 계산 및 환승 규칙이 간소화되면 통합 결제 프로그램이 승객의 행동을 변화시킬 수 있습니다. 자카르타의 스마트시티 모빌리티 정책에는 광범위한 디지털 도시 서비스 제공의 일환으로 통합 교통 결제 이니셔티브가 포함되어 있습니다 ^{[4]International Energy Agency, Jakarta Smart City, iea.org}. 이는 각 서비스마다 별도의 결제 자격 증명을 요구하지 않고 한도, 할인 및 복수 교통수단 간 정산 규칙을 적용할 수 있는 동적 요금 관리 플랫폼에 대한 수요를 뒷받침합니다.

교통 인프라 운영권 및 성과 기반 사업 수행의 확대

민관 협력은 여전히 교통 인프라 재원 조달의 중요한 원천입니다. World Bank 데이터에 따르면 민간 참여 투자는 2024년 1,007억 미국 달러에 달했으며, 여기에는 38개 프로젝트에 대한 교통 프로젝트 투자액 206억 미국 달러가 포함됩니다 ^{[5]World Bank Private Participation in Infrastructure, PPI Investment 2024, ppi.worldbank.org}. 유료도로 운영권 사업에서는 요금 산정 및 징수 시스템이 운영의 핵심이므로, 운영자가 차량 통행을 인식하고 요금을 정산하며 위반 행위를 관리하는 능력은 서비스 품질과 운영권 사업의 현금흐름 모두에 직접적인 영향을 미칩니다.

기회는 초기 설치를 넘어 확대됩니다. 장기 계약에는 설계, 통합, 고객 지원, 보안 업그레이드, 후선 업무 운영 관리가 포함될 수 있습니다. 이에 따라 제공 가능한 서비스 시장의 범위가 확대되지만, 관계 기관이 입증된 시스템 가동률, 결제 무결성, 기존 플랫폼에서 전환할 수 있는 역량을 공급업체에 요구하기 때문에 공급업체 선정 기준도 높아집니다.

혼잡, 배출량 및 도로 재원 확보 압력

도로 요금제는 관계 기관이 부족한 도로 용량을 관리하는 동시에 교통 인프라 재원을 확보할 수 있는 수단을 제공합니다. 연방도로청이 검토한 국제 사례에 따르면, 광역 혼잡통행료 부과 프로그램은 유료 구역 내 교통량을 10%에서 30% 이상 줄였으며, 기존 운전자 중 일부는 대중교통으로 전환했습니다 ^{[6]Federal Highway Administration Office of Operations, Lessons Learned From International Experience in Congestion Pricing: Executive Summary, ops.fhwa.dot.gov}. 요금 산정 시스템은 교통량을 지속적으로 처리하고 규칙을 적용하며 요금과 면제 내역에 대한 감사 가능한 기록을 제공해야 하므로, 이러한 효과는 상업적으로 중요합니다.

전기화는 장기적으로 주행거리 기반 과금의 재정적 필요성을 높입니다. 국제에너지기구는 2024년 운송 부문 전기화 투자가 지속적으로 증가했다고 보고했습니다 ^{[7]International Energy Agency, World Energy Investment 2024: Overview and Key Findings, iea.org}. 연료 소비량이 도로 이용량을 나타내는 지표로서 신뢰성이 낮아지면서 VMT 모니터링은 도로 재원 확보 정책에서 더욱 중요해질 수 있습니다. 그러나 주행거리 과금에는 개인정보 보호, 장치 선택, 계정 관리, 타 주 차량에 대한 처리 방안과 관련된 의사결정이 필요하므로 도입은 점진적으로 진행될 가능성이 높습니다.

주요 제약 요인

높은 자본집약도 및 생애주기 의무

완전한 무정차 요금 부과 시스템을 구축하려면 요금징수 구조물, 감지 장비, 통신 시스템, 결제 인터페이스, 후선 업무 플랫폼, 단속 업무 프로세스를 결합해야 합니다. 도로변 인프라가 이미 존재하는 경우에도 구축 부담은 클 수 있습니다. 뉴저지 턴파이크 당국이 E-ZPass 계정 관리 및 고객 서비스 현대화 계약의 사업자로 TransCore를 선정한 사례는 성숙한 통행료 징수 시장에서 후선 업무 시스템 교체가 상당한 규모로 확대될 수 있음을 보여줍니다 ^{[8]GlobeNewswire / TransCore, New Jersey Turnpike Authority Affirms its Selection of TransCore to Improve E-ZPass Services, April 16, 2025, markets.financialcontent.com}.

재정적 장벽은 가동 개시에만 국한되지 않습니다. 카메라와 리더기는 보정 및 교체가 필요하고, 거래 시스템에는 사이버 보안 통제가 요구되며, 기관은 고객 지원과 분쟁 해결 절차를 지속적으로 운영해야 합니다. 이러한 전 생애주기 의무는 전환 기간에 자금을 투입하고 장기 양허 또는 관리형 서비스 계약 기간 동안 시스템을 지원할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용하며, 하드웨어만 제공하는 소규모 사업자가 진입할 수 있는 시장을 제한합니다.

정치적 수용성과 공정성 인식

도로 통행료 부과는 공공 인프라 이용 비용을 변화시키므로 다른 많은 지능형 교통 시스템(ITS) 투자보다 높은 정치적 문턱에 직면합니다. 미국 연방도로청(Federal Highway Administration)이 2025년 뉴욕의 혼잡통행료 부과 협약과 관련해 보낸 서신은 프로그램이 이미 운영을 시작한 이후에도 연방 정책이 불확실성을 초래할 수 있음을 보여주었습니다 ^{[9]Federal Highway Administration Office of Operations, Letter from Secretary Duffy to New York City Cordon Pricing Program Partners, April 21, 2025, ops.fhwa.dot.gov}. 향후 도입을 추진하는 경우 기술적 준비만으로는 조달 파이프라인을 확보할 수 없다는 의미입니다.

통행료가 시간, 위치 또는 혼잡 수준에 따라 달라지는 경우 이용자 수용성은 특히 민감하게 작용합니다. 변동 요금은 차로의 통행 신뢰성을 높이거나 피크 시간대 수요를 줄일 수 있지만, 이용자가 일정 조정의 유연성이나 신뢰할 수 있는 대안을 갖지 못한 경우 불공정하다고 인식할 수 있습니다. 따라서 기관은 감지 및 정산 아키텍처만큼 견고한 요금 정책, 면제 규정 및 커뮤니케이션 체계를 마련해야 합니다. 이러한 영역에서 문제가 발생하면 프로그램이 지연되거나 허용 가능한 요금이 제한될 수 있으며, 자본이 투입된 이후 설계 변경이 요구될 수도 있습니다.

이러한 차이는 공급업체가 수요를 평가하는 방식에도 변화를 가져옵니다. 단기적으로 가장 강력한 기회는 반드시 혼잡이 가장 심한 도로 구간에 있는 것이 아닙니다. 자금 조달 권한, 집행 규정, 결제 인프라 및 정치적 책임 주체가 다년간의 운영 모델을 뒷받침할 수 있을 정도로 충분히 조율된 관할 지역이 오히려 유망합니다. 공급업체가 계정과 민원을 관리하는 역량은 부수적인 서비스가 아니라 시장 진입 역량이 됩니다.

첨단 교통 요금 부과 시스템(ATPS) 시장 부문별 분석

솔루션별

혼잡통행료 부과 시스템 시장 규모는 2025년 29억 미국 달러를 기록했으며, 11.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 85억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 수용 능력이 제한된 도시 도로 구간과 고속 차로에서 수요를 관리해야 할 필요성을 반영합니다. 뉴욕의 프로그램과 콜로라도의 실시간 차로 요금 부과는 서로 다른 두 가지 모델을 보여줍니다. 구역 진입 요금 부과는 밀집된 도시 구역에 대한 접근을 관리하는 반면, 관리형 차로 요금 부과는 고속도로 구간의 통행 시간 신뢰성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 두 모델 모두 정책을 근거가 명확한 요금으로 전환할 수 있는 규칙 엔진이 필요합니다.

VMT 모니터링 시장 규모는 2025년에 21억 미국 달러로 평가되었습니다. 이 부문에는 계정 시스템, 주행거리 기록 방식, 차량 장치 및 관련 정산 프로세스가 포함됩니다. 혼잡통행료에 비해 성장률이 낮은 것은 연료세 징수 또는 기존 통행료 징수 방식에서 거리 기반 과금으로 전환하는 데 필요한 행정적 변화가 반영된 결과입니다. 오리건주의 OReGO 프로그램은 자발적 도로 이용료 부과를 위한 운영 사례를 제공하며, 주 차원의 실행을 위한 실질적인 경로를 보여주는 동시에 가입을 기반으로 한 도입이 점진적으로 이루어진다는 점을 보여줍니다.

ETC는 2025년에 19억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 성숙한 네트워크에서도 도로변 하드웨어, 계정 플랫폼 및 결제 옵션을 업그레이드해야 하므로 이 부문은 여전히 시장 운영의 기반으로 남아 있습니다. TransCore가 2025년 1월 Pennsylvania Turnpike의 개방형 도로 통행료 징수 전환을 위해 구축한 시스템은 기존 시설이 인터체인지 기반 징수 프로세스를 갠트리 기반 시스템으로 교체하는 방식을 보여줍니다.

동적 요금 관리 및 주차 요금 책정은 기타 솔루션 부문에 포함됩니다. 동적 요금 시스템은 점점 더 계정 기반 규칙을 활용해 거리, 구역, 시간대 및 요금 상한 적용 로직을 반영하고 있습니다. 주차 시스템은 점유율 및 위치 데이터를 활용해 요금을 조정하고 도로변, 주차장 및 대중교통 결제를 연계합니다. 두 솔루션 모두 통행료 징수에 사용되는 동일한 인증, 가격 책정 및 정산 기능을 인접 모빌리티 거래로 확장한다는 점에서 상업적 관련성이 높습니다.

구성요소별

하드웨어에는 트랜스폰더 및 차량 탑재 장치, ANPR/ALPR 카메라, RFID 리더기, 통신 장비 및 기타 도로변 센서가 포함됩니다. 차량의 식별과 분류를 주행 중 안정적으로 수행해야 하는 환경에서는 하드웨어가 여전히 필수적입니다. Q-Free가 Via Verde Portugal에 240만 개의 DSRC 트랜스폰더를 공급하기로 한 계약은 영상 기반 통행료 징수가 확대되는 가운데서도 상호운용 가능한 차량 장치에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.

소프트웨어에는 통행료 징수 백오피스 플랫폼, 결제 및 정산 소프트웨어, 혼잡통행료 소프트웨어 및 관련 애플리케이션이 포함됩니다. 이 계층은 계정 관리, 요금 계산, 단속 기록 및 상호운용성 정산을 통합하므로 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 소프트웨어의 가치는 물리적인 차선 수보다는 거래량, 규제 복잡성 및 지원되는 결제 채널 수에 더 크게 좌우됩니다.

서비스에는 전문 서비스와 관리형 서비스가 포함됩니다. 전문 서비스는 설계, 통합, 테스트 및 시운전에 집중됩니다. 관리형 서비스는 운영, 고객 지원, 보안 유지관리 및 거래 처리까지 포괄합니다. 후자는 반복적인 매출을 창출할 수 있지만, 많은 관계 기관이 조달 평가에서 성과 의무를 핵심 항목으로 설정하고 있어 공급업체가 이를 수용해야 합니다.

구축 방식별

클라우드 기반 구축의 시장 규모는 2025년에 53억 미국 달러로 평가되었습니다. 클라우드 시스템을 활용하면 기관은 교통량이 집중되는 시간대에 맞춰 처리 용량을 확장하고 현장 장비를 교체하지 않고도 정책 또는 소프트웨어 변경 사항을 배포할 수 있습니다. INIT의 MARTA 자동 요금 징수 계약은 대규모 대중교통 결제 시스템이 점점 더 클라우드 호스팅 기능을 중심으로 설계되고 있음을 보여줍니다.

온프레미스 시스템은 관계 기관이 보안이 강화된 레거시 환경을 운영하거나, 데이터를 현지에서 통제하는 인프라를 요구하거나, 연결성 제약에 직면한 경우 여전히 유효합니다. 이 부문의 지속적인 성장은 기존 시스템이 즉시 대체되기보다는 점진적으로 클라우드 기반 환경으로 이전되고 있음을 나타냅니다.

용도별

도시 혼잡 관리는 다지점 감지, 동적 계산, 면제 처리, 단속 및 대국민 커뮤니케이션이 하나의 서비스로 작동해야 하므로 기술적으로 가장 까다로운 용도입니다. 스마트시티 통합은 요금 부과 기록을 교통 운영, 주차, 대중교통 및 도시계획 데이터와 연계합니다. 화물 및 물류 요금 부과는 상업용 운송에 차량 등급, 차축 수, 거리 및 배출량 기준을 적용하므로 차량 운영 기업에는 결제 정산과 경로 비용 가시성이 중요합니다. 주차 관리는 요금 및 이용 가능성 신호를 활용해 차량 순환과 주차 공간 활용도를 조절합니다. 기타 용도로는 교량, 페리 및 복합 교통 요금 관리가 있습니다.

최종 용도별

정부 당국은 도로 요금을 규제하고, 양허 의무를 설정하며, 공공 조달을 통제하기 때문에 여전히 가장 큰 구매자입니다. 민간 운송 기업과 양허 운영자는 요금 징수 성과를 보호하고 허용된 요금 조정을 가능하게 하는 시스템을 모색합니다. 물류 및 차량 운영 기업은 경로 설정과 비용 관리를 위해 통합되고 정확한 통행료 정보를 필요로 합니다. 많은 전자요금징수(ETC) 및 혼잡 요금제에서 차량 소유자는 직접적인 계정 보유자이므로 결제 편의성과 분쟁 해결은 도로변 기술만큼이나 도입에 영향을 미칩니다.

혼잡 요금과 클라우드 도입의 높은 성장률은 구성 가능한 소프트웨어, 복원력 있는 백오피스 운영 및 관리형 서비스로 가치가 이동하고 있음을 보여줍니다. 그러나 정확한 차량 감지는 이후 부과되는 모든 요금의 근거가 되므로 하드웨어 역시 전략적으로 중요합니다. 가장 방어력 있는 경쟁력은 현장 신뢰성과 유연한 요금 및 정산 소프트웨어를 결합하는 것이며, 복잡한 공공 조달에서는 어느 한 역량만으로는 설득력이 떨어집니다.

첨단 교통 요금 부과 시스템(ATPS) 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 28억1,290만 미국 달러로 평가되었습니다. 이 지역 시장은 광범위한 ETC 네트워크, 관리형 차로 프로그램 및 고부가가치 백오피스 현대화에 의해 뒷받침됩니다. 연방 차원의 도로 요금 부과 프로그램은 통행료 및 가치 기반 요금제 추진을 위한 정책적 틀을 제공합니다. 프로젝트 차원에서는 뉴욕의 도심 진입 구역 요금제와 펜실베이니아의 개방형 도로 통행료 징수 방식 전환을 통해 새로운 형태의 도시 요금 부과와 기존 요금 징수 인프라 교체 모두에서 수요가 발생하고 있음을 확인할 수 있습니다. VMT 시스템은 여전히 장기적인 기회로 남아 있으며, 오리건주의 운영 중인 도로 사용료 부과 프로그램은 연료세 기반 재원 조달의 대안을 검토하는 관할 지역에 실질적인 참고 사례를 제공합니다.

유럽

유럽 시장 규모는 2025년에 24억830만 미국 달러로 평가되었습니다. 상호운용성은 이 지역의 상업적 특성을 규정하는 핵심 요소입니다. EETS 프레임워크는 호환 가능한 장비와 영역 간 서비스 범위를 요구하므로, 단일 운영권 내에서만 활동하는 사업자보다 국가별 통행료 환경 전반에서 운영할 수 있는 서비스 제공업체에 대한 수요가 창출됩니다.

이러한 규제 환경은 하드웨어 교체, 위성 측위 기능 및 국경 간 정산 서비스 수요를 뒷받침합니다. 유럽은 대형 상용차 거리 기반 요금 부과, 고속도로 통행료 및 도시 통행료 제도가 혼재해 있어 고속 차로에만 의존하는 시장보다 더 폭넓은 적용 범위를 형성합니다. Kapsch TrafficCom은 2024/25 회계연도에 통행료 사업 매출 3억9,300만 유로를 기록했으며, 이는 역내 지능형 교통 시스템(ITS) 생태계에서 통행료 사업이 여전히 상당한 규모를 유지하고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년에 18억6,760만 미국 달러로 평가되었습니다. 인도와 중국은 인프라 주도의 가장 큰 수요 요인을 제공합니다. 인도의 FASTag 보급 규모는 대규모 전자 요금 징수 네트워크를 구축하는 데 중앙화된 표준과 집행 체계가 갖는 가치를 보여줍니다.

중국에서는 2025년 3월부터 시행된 JTG/T 6520-2024가 차량-인프라 협력 및 정보 서비스를 통합하는 전자통행료징수(ETC) 애플리케이션을 위한 기술 프레임워크를 제공합니다. 이 개발은 결제 수단으로서의 ETC 역할을 연결형 도로 플랫폼으로 확대할 가능성을 높입니다. 동남아시아 전역에서는 기회가 더욱 다양하게 나타납니다. 도시화와 디지털 결제 도입 확대가 새로운 구축 기회를 뒷받침하지만, 조달 시점은 현지 자금 조달 모델과 기관의 실행 역량에 따라 달라질 전망입니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장 규모는 2025년에 3억9,960만 미국 달러로 평가되었습니다. 브라질은 고속도로 운영권 사업을 통해 통행료 징수, 결제 통합 및 운영 시스템에 대한 구조화된 수요가 발생하기 때문에 역내 주요 기회 시장입니다. 브라질 국가육상교통청은 고속도로 운영권 사업과 투자 기회의 추진 계획을 제시했으며, 이는 운영권 사업 중심 조달의 중요성을 뒷받침합니다.

이 지역의 기회는 금융 여건과 환율 위험의 영향을 받습니다. 따라서 운영권 사업을 통해 진입하는 공급업체는 수년간의 운영 수익을 확보할 가능성과 함께 현지 서비스 역량, 결제 방식 통합 및 프로젝트 지연에 대한 대응력을 확보해야 한다는 요구 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년에 5억5,720만 미국 달러로 평가되었습니다. 수요는 소수의 기존 통행료 시장, 특히 걸프 지역에 집중되어 있습니다. 두바이의 Salik은 2024년 말 네트워크를 10개 요금소로 확대하고 2025년 1월 변동 요금제를 도입했습니다. 이에 따라 단일 요금 체계에서 벗어나 피크 시간대, 비첨두 시간대 및 야간별 차등 요금 체계로 전환했습니다.

따라서 역내 시장은 일부 걸프 도시의 정교하고 디지털화된 요금 책정과 다른 지역의 초기 단계 전자통행료징수(ETC) 도입이 공존하는 양상을 보입니다. 단기적으로는 요금 체계와 백오피스 고도화를 추진하는 기존 운영업체를 중심으로 기회가 형성될 가능성이 높습니다. 반면 지리적 범위를 더욱 확대하려면 도로 네트워크, 집행 체계 및 결제 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카에서는 보다 선별적인 시장 진입이 필요합니다. 양허 사업 파이프라인은 상당한 규모의 프로젝트를 창출할 수 있지만, 자금 조달 구조와 운영 여건이 결정적인 요인으로 작용합니다. 두바이의 가변 요금제 도입은 성숙한 유료도로 운영업체가 더욱 정교한 요금 책정 및 청구 역량에 대한 수요를 창출할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 이를 더 넓은 지역에서 유사한 구축이 동일한 속도로 진행될 것이라는 근거로 해석해서는 안 됩니다.

첨단 교통 요금 시스템(ATPS) 시장 점유율 및 경쟁 구도

ATPS 시장은 계약이 지역별로 구체화되고 공공 조달이 빈번하지 않으며 현지 상호운용성 요건이 기존 사업자에게 유리하게 작용할 수 있어 분산된 구조를 보입니다. Viaplus는 2025년에 추정 시장 점유율 6.21%를 기록했으며, Conduent가 5.68%, Kapsch TrafficCom이 5.32%, TransCore가 2.88%, Cubic Corporation이 2.54%, Q-Free가 1.34%, International Road Dynamics가 0.22%로 뒤를 이었습니다. 기타 공급업체는 합산 약 75.8%를 차지했습니다.

Conduent는 유료도로 요금 징수, 도로 이용료 부과, 대중교통 및 결제 처리 사업을 운영합니다. Conduent의 교통 부문은 2024년에 5억8,600만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이 중 도로 이용료 부과 및 관리 솔루션이 2억4,400만 미국 달러, 대중교통 솔루션이 3억4,100만 미국 달러를 차지했습니다. Conduent의 경쟁력은 거래 처리와 대규모 공공기관 계정 운영 역량에 있습니다.

Kapsch TrafficCom은 여전히 주요 유료도로 요금 징수 및 교통 관리 기업으로 자리하고 있으며, 2024/25 회계연도 매출 5억3,030만 유로 중 유료도로 요금 징수 사업이 3억9,300만 유로를 차지했습니다. 구축된 설치 기반과 다국가 운영 역량은 특히 유럽에서 상호운용성이 중요한 프로젝트에서 Kapsch TrafficCom의 입지를 뒷받침합니다.

TransCore는 북미의 고부가가치 개방형 도로 및 도시 요금제 구축 사업에서 경쟁하고 있습니다. 뉴욕 혼잡통행료 프로그램, 펜실베이니아주의 개방형 도로 요금 징수 전환 사업, 뉴저지 턴파이크의 백오피스 선정 사업에 참여한 사실은 통합 징수 및 운영 시스템에 초점을 둔 TransCore의 사업 방향을 보여줍니다.

Cubic Corporation은 계정 기반 요금 징수와 도시 모빌리티 결제 통합 분야에서 가장 강점을 보유하고 있습니다. Metro Transit의 Go-To 비접촉식 시스템 현대화 사업자로 선정된 사례는 클라우드 및 개방형 결제 모델을 활용하는 동적 요금 관리 구축 사업에서 Cubic Corporation이 갖는 중요성을 보여줍니다.

Q-Free는 유료도로 요금 징수용 트랜스폰더, 교통 관리 플랫폼 및 센싱 기술을 통해 사업에 참여하고 있습니다. Via Verde 트랜스폰더 공급 계약과 미국의 첨단 교통 관리 계약은 하드웨어와 소프트웨어 기반 교통 운영을 모두 아우르는 Q-Free의 전략을 보여줍니다.

승인된 기업 범위에는 ACS, Ericsson, Fluor, Hewlett Packard Enterprise, IBM, INIT, Iteris, Mobiliya, Moovit, Siemens Mobility, TollPlus, TomTom 및 Worldline도 포함됩니다. IBM은 지능형 교통 시스템(ITS) 및 교통 관리 환경과 관련된 교통 분석, 인공지능(AI) 및 하이브리드 클라우드 통합 역량을 제공합니다. 이들 기업은 양허 운영, 통신 인프라, 엔지니어링, 컴퓨팅 인프라, 요금 징수, 교통 분석, 커넥티드 모빌리티 소프트웨어, 서비스형 모빌리티, 교통 시스템, 유료도로 요금 징수 소프트웨어, 위치 정보 분석 및 결제 처리 등 ATPS 가치사슬 전반에 걸쳐 참여하고 있습니다.INIT의 MARTA 프로젝트는 클라우드 기반 교통 결제 현대화에서 전문 요금 징수 공급업체가 수행하는 역할을 보여줍니다. Worldline의 모빌리티 결제 사업은 결제 매입 및 정산 역량을 생태계에 추가합니다.

경쟁의 핵심은 신뢰할 수 있는 현장 감지, 정책에 따라 가격 및 청구를 구성하는 기능, 지속적인 운영이라는 세 가지 역량을 연결하는 능력으로 점차 이동하고 있습니다. 한 계층만 담당하는 기업도 중요한 하청업체로 남을 수 있지만, 주요 계약은 거래 전 과정에서 통합 및 성과에 대한 책임을 맡을 수 있는 공급업체를 점점 더 선호하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 1월, MTA와 TransCore는 뉴욕 중심업무지구 통행료 징수 프로그램 운영을 시작했으며, 이를 통해 미국 최초의 도시 경계형 혼잡통행료 시스템이 구축되었습니다.
• 2024년 4월, 콜로라도 교통부는 Central 70 고속 차로에서 교통 상황에 따라 요금이 조정되는 연속 실시간 동적 통행료 징수를 도입했습니다.
• 2025년 1월, TransCore의 통행료 징수 시스템이 Pennsylvania Turnpike의 개방형 도로 통행료 징수 전환을 위해 가동되었습니다. 이에 따라 동부 구간의 인터체인지 기반 징수가 갠트리 기반 처리 방식으로 전환되었습니다.
• 2024년, Q-Free는 포르투갈, 스페인, 프랑스 전역에서 상호 운용 가능한 통행료 징수에 사용될 DSRC 트랜스폰더 240만 개를 Via Verde Portugal에 공급하는 계약을 체결했습니다.
• 2024년 12월, 중국은 차량·인프라 협력형 ETC 애플리케이션을 위한 JTG/T 6520-2024를 발표했으며, 해당 표준은 2025년 3월에 발효되었습니다.
• 2024년 말, Salik은 두바이의 통행료 징수 네트워크를 10개 게이트로 확대했습니다. 변동형 도로 통행료는 2025년 1월 31일부터 부과되기 시작했습니다.
• 2024년, Cubic은 Twin Cities Metro Transit의 Go-To 비접촉식 요금 결제 시스템을 계정 기반 플랫폼으로 업그레이드하는 기업으로 선정되었습니다.
• 2024년, Q-Free는 미국 유료도로 운영업체를 대상으로 자사의 Kinetic Mobility 첨단 교통관리 시스템을 구축하는 계약을 발표했습니다.