물류 가시성 소프트웨어 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

물류 가시성 소프트웨어 시장 규모

물류 가시성 소프트웨어 시장 규모는 2023년 7억 8,590만 미국 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 동안 연평균성장률(CAGR) 11.3%를 초과할 것으로 추정됩니다. 전자상거래와 옴니채널 소매의 빠른 확대에 따라 물류 운영의 복잡성이 크게 증가했습니다. 고객은 여러 채널에서 빠르고 정확한 배송을 기대하고 있어 창고, 물류센터 및 최종 배송 서비스 간 원활한 조정이 필요합니다. 국제무역청(International Trade Administration)은 mid-2023년까지 전 세계 B2C 전자상거래 매출이 연평균 14% 성장할 것으로 전망했습니다.
 

이러한 성장을 이끄는 주요 부문으로는 소비자 전자제품, 패션, 가구, 의약품, 미디어 및 엔터테인먼트, 음료, 식품 등이 있습니다. 이러한 견고한 성장은 소비자가 온라인 쇼핑 플랫폼에 점점 더 의존하고 있음을 보여줍니다. 이들 부문의 기업은 이러한 상승세를 활용하기 위해 디지털 전략을 도입할 것으로 예상됩니다. 또한 물류 가시성 소프트웨어는 이러한 복잡한 운영을 관리하는 데 핵심적인 역할을 하며, 재고 수준, 주문 상태 및 배송 일정에 대한 실시간 정보와 통찰력을 제공합니다. 전자상거래가 계속 성장함에 따라 대량의 주문을 처리하고 높아지는 고객 기대를 충족해야 할 필요성에 힘입어 첨단 물류 가시성 솔루션에 대한 수요도 증가할 전망입니다.
 

기업은 비용을 절감하고 효율성을 높이며 고객 서비스를 개선하기 위해 공급망 최적화를 우선시하고 있습니다. 물류 가시성 소프트웨어는 실시간 데이터, 분석 및 통찰력을 제공해 운영을 간소화함으로써 이 과정에서 중추적인 역할을 합니다. 경로 최적화, 재고 관리 및 예측 분석과 같은 기능을 활용하면 기업은 데이터에 기반한 의사결정을 내리고 낭비를 최소화하며 리드타임을 단축하고 공급과 수요의 균형을 더욱 효과적으로 맞출 수 있습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 이러한 도구를 활용하고 있으며, 이는 물류 가시성 소프트웨어의 도입을 촉진하고 있습니다.
 

물류 가시성 소프트웨어를 전사적 자원 관리(ERP) 또는 창고 관리 시스템(WMS)과 같은 기존 시스템과 통합하는 과정에는 상당한 복잡성이 따릅니다. 공급망 전반의 다양한 이해관계자가 서로 다른 소프트웨어를 사용하는 경우가 많아 데이터 사일로가 발생할 수 있습니다. 이러한 시스템 간 원활한 상호운용성을 확보하는 것은 주요 과제입니다. 이를 위해서는 데이터 형식을 표준화하고 서로 다른 소프트웨어 플랫폼 간 효과적인 통신을 보장해야 합니다. 부적절한 통합은 불완전하거나 부정확한 가시성을 초래해 소프트웨어의 이점을 약화시키고 공급망의 비효율성을 야기할 수 있습니다.
 

물류 가시성 소프트웨어 시장 동향

물류 가시성 소프트웨어에는 예측 분석, 수요 예측 및 경로 최적화를 강화하기 위해 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 인공지능 기반 통찰력을 활용하면 기업은 중단을 예측하고 경로를 동적으로 최적화하며 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 2024년 5월 Grydd AI는 수요 계획, 경로 예측, 화물 최적화, 지속가능성 조치 및 협업 허브를 포함한 종합적인 인공지능 애플리케이션 제품군을 출시했습니다. 이 소프트웨어는 머신러닝 기술과 광범위한 배송 데이터를 활용해 사용자의 가시성과 통제력을 향상하도록 설계되었습니다.
 

협업 허브의 통합은 실시간 의사결정과 운영 효율성을 향상하는 상호 연결형 데이터 기반 물류 솔루션으로 업계가 전환하고 있음을 보여줍니다.

이러한 발전은 글로벌 물류에서 투명성, 지속가능성 및 원활한 협업을 보장하는 지능적이고 유연한 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 머신러닝 알고리즘은 GPS, IoT 기기 및 과거 운송 기록과 같은 출처에서 수집한 방대한 데이터를 분석하여 실시간 추적 및 배송 정확도를 향상합니다. 이러한 추세는 효율성 제고, 비용 절감 및 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있는 역량에 대한 필요성에 의해 촉진되고 있으며, 이에 따라 AI와 ML은 현대 물류 솔루션의 필수 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.
 

물류 가시성 소프트웨어 시장 분석

기능을 기준으로 물류 가시성 소프트웨어 시장은 실시간 추적, 경로 최적화, 재고 관리, 분석 및 보고, 기타 부문으로 구분됩니다. 2023년 경로 최적화 부문 시장 규모는 약 3억 2,200만 미국 달러를 기록했습니다. 기업들은 공급망 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위해 경로 최적화를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 경로 최적화와 실시간 데이터를 함께 활용하면 지연을 피하기 위해 운송 경로를 변경하거나 실제 수요에 따라 재고 수준을 조정하는 등 더 나은 의사결정을 내릴 수 있습니다.
 

물류 산업에서는 서비스 제공 범위를 확대하고 투명성과 효율성에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 기업 간 파트너십과 통합이 점점 더 활발해지고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 Unipart는 Shippeo를 공급망 가시성 파트너로 선정하고 협력 관계를 구축했습니다. Unipart Logistics는 선도 물류 파트너(LLP) 서비스를 강화하기 위해 Shippeo의 고급 데이터와 실시간 운송 가시성 기능을 통합했습니다. 이러한 추세는 경쟁이 치열한 시장에서 물류 서비스 제공업체가 더 높은 가치와 운영 효율성을 제공하기 위해 실시간 가시성을 필수 요소로 받아들이고 있는 산업 전반의 변화를 반영합니다.
 

기업은 물류 운영을 최적화함으로써 연료 소비를 줄이고 지연을 최소화하며 재고 부족이나 과잉 재고 상황을 방지할 수 있습니다. 이러한 효율성은 비용 절감으로 이어지므로 실시간 추적은 수익성을 개선하려는 기업에 필수적인 도구가 됩니다. 공급망 관리에서 비용 절감과 효율성에 지속적으로 초점을 맞추는 것은 해당 부문 성장의 핵심 요인입니다.
 

배포 모델을 기준으로 물류 가시성 소프트웨어 시장은 클라우드 기반과 온프레미스 부문으로 분류됩니다. 클라우드 기반 부문은 2032년까지 16억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 물류 가시성 소프트웨어는 탁월한 확장성을 제공하므로 기업은 상당한 초기 IT 인프라 투자 없이 수요에 따라 사용량을 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 공급망 활동이 변동하는 기업에 특히 유리하며, 운영 요구사항을 충족하기 위해 실시간으로 자원을 조정할 수 있도록 지원합니다.
 

또한 클라우드 모델은 글로벌 운영을 지원하므로 기업은 여러 지역에 걸친 물류를 관리하고 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응할 수 있습니다. 공급망이 더욱 복잡하고 역동적으로 변화함에 따라 신속하게 규모를 확대하고 적응할 수 있는 역량은 클라우드 기반 솔루션 도입의 핵심 요인입니다.

또한 클라우드 기반 솔루션은 고가의 온프레미스 하드웨어가 필요하지 않고 유지보수 비용을 절감할 수 있어 총소유비용을 크게 낮춥니다. 기업은 고가의 인프라나 IT 인력에 투자하지 않고도 최신 기능과 업데이트를 이용할 수 있습니다.
 

또한 구독 기반 요금 모델은 예측 가능한 예산 편성을 가능하게 하므로 기업, 특히 중소기업(SME)이 비용을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 주요 성장 요인으로 작용하며, 규모와 관계없이 모든 기업이 기존 온프레미스 솔루션에 수반되는 재정적 부담 없이 첨단 물류 가시성 도구를 도입할 수 있도록 합니다. 이에 따라 클라우드 기반 솔루션의 도입은 증가할 전망이며, 물류 부문의 추가적인 혁신과 효율성 향상을 이끌 것으로 예상됩니다.
 

북미는 2023년 물류 가시성 소프트웨어 시장에서 약 41%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 해당 지역의 빠른 디지털 전환과 전자상거래의 급성장에 따른 결과입니다. 기업들은 신속하고 투명한 배송 서비스에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 물류 기술을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다. 또한 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅에 대한 투자를 바탕으로 구축된 이 지역의 탄탄한 기술 인프라는 가시성 솔루션의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 아울러 공급망 투명성에 관한 규제 요건과 지속가능성 강화 움직임으로 인해 기업들은 견고한 물류 가시성 소프트웨어를 도입하고 있으며, 이를 통해 운영을 최적화하고 고객 만족도를 높이고 있습니다.
 

유럽에서는 지속가능성 이니셔티브와 엄격한 규제 준수가 물류 가시성 소프트웨어 시장의 주요 성장 요인입니다. 탄소 배출량을 줄이고 공급망 투명성을 개선하려는 유럽연합(EU)의 정책 방향에 따라 기업들은 물류 프로세스를 모니터링하고 최적화할 수 있는 가시성 도구를 도입하고 있습니다. 또한 유럽의 복잡한 다국가 공급망을 효율적으로 관리하려면 국경 간 물류를 지원하는 첨단 가시성 솔루션이 필요합니다.
 

아시아 태평양 지역의 시장은 빠른 산업화, 제조 부문의 확대, 공급망 복잡성 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역이 글로벌 제조 허브로 부상하면서 효율적인 공급망 관리와 실시간 가시성에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 역내 전자상거래와 국경 간 무역의 확대는 물류 가시성 소프트웨어에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 중국과 인도 등 국가의 정부 역시 물류 디지털화를 추진하고 있으며, 기업들이 공급망 효율성과 경쟁력을 높이기 위해 첨단 가시성 솔루션에 투자하도록 장려하고 있습니다.
 

또한 아랍에미리트(UAE)는 중동의 핵심 물류 및 운송 허브로 자리매김하는 데 주력하고 있으며, 이에 따라 공급망 인프라 현대화를 위한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 정부가 스마트 물류 솔루션을 추진하고 물류 운영에 디지털 기술을 도입하면서 가시성 소프트웨어에 대한 수요도 더욱 확대되고 있습니다. 아울러 글로벌 무역에서 아랍에미리트의 역할이 커지고 효율적이고 투명한 물류 관리의 필요성이 높아지면서 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

결론적으로 이 시장은 디지털 전환, 규제 요건, 효율적인 공급망 관리에 대한 필요성에 힘입어 다양한 지역에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 기업들이 첨단 기술에 지속적으로 투자함에 따라 물류 가시성 솔루션에 대한 수요는 증가할 전망이며, 이는 운영 최적화와 전반적인 고객 만족도 향상으로 이어질 것으로 예상됩니다.
 

물류 가시성 소프트웨어 시장 점유율

Project44와 Descartes Systems Group, Inc.는 시장 점유율 약 15%를 차지하는 주요 기업입니다. Project44는 공급망 전 과정에 대한 종합적인 가시성을 제공하여 모든 운송 수단에서 화물의 실시간 추적 및 모니터링을 지원합니다. 이 플랫폼은 다양한 운송업체 및 물류 서비스 제공업체와 통합되어 출발지부터 목적지까지 전체 공급망을 하나의 화면에서 확인할 수 있도록 합니다.
 

이 플랫폼의 자동화 기능은 주문 생성, 추적 정보 업데이트, 예외 관리와 같은 운영 프로세스를 간소화합니다. 또한 기존 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 및 운송 관리 시스템(TMS)과 원활하게 통합되어 데이터 흐름을 개선하고 의사결정을 고도화합니다.
 

Descartes는 여러 운송 수단을 이용하는 화물의 실시간 추적 및 모니터링을 제공하는 글로벌 가시성 플랫폼을 운영합니다. 이 플랫폼은 광범위한 운송업체 및 물류 서비스 제공업체 네트워크에서 데이터를 통합하여 공급망 전반에 대한 종합적인 가시성을 확보합니다. 공급망 관제탑 솔루션은 공급망 운영에 대한 가시성과 통제 기능을 중앙 집중화하며, 통합 인터페이스를 통해 성과 모니터링, 예외 관리, 물류 프로세스 최적화를 지원하는 도구를 제공합니다.
 

물류 가시성 소프트웨어 시장 기업

물류 가시성 소프트웨어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Project44
• Blue Yonder
• Descartes Systems Group, Inc.
• Manhattan Associates, Inc.
• Infor
• IBM Corporation
• e2open

 

물류 가시성 소프트웨어 산업 뉴스

• 2024년 6월, Infor Nexus는 기업이 다단계 공급망을 매핑하고 독일 공급망 실사법, 위구르 강제노동 방지법(UFLPA), 프랑스 AGEC법과 같은 규정을 준수할 수 있도록 지원하는 신제품을 출시했습니다. 「Map and Trace」라는 이름의 이 애플리케이션은 업계 선도 기업인 Burton Snowboards와 공동 개발했습니다. 이를 통해 기업은 공급업체, 해당 공급업체의 공급업체, 그리고 관리 연속성을 뒷받침하는 거래 기록 간의 관계를 연결해 확인할 수 있습니다.
   
• 2023년 9월, Yamaha Corporation은 공장과 유통업체 간 운송 가시성을 강화하기 위해 project44의 Ocean Visibility 및 Port Intel 소프트웨어 솔루션을 도입했습니다. 이 소프트웨어 솔루션은 화물 운송 상태와 정확한 예상 도착 시간을 실시간으로 업데이트하여 적시에 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
   

물류 가시성 소프트웨어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

기능별 시장

• 실시간 추적
• 경로 최적화
• 재고 관리
• 분석 및 보고
• 기타

배포 모델별 시장

• 클라우드 기반
• 온프레미스

가격 모델별 시장

• 구독 기반
• 사용량 기반
• 영구 라이선스

기업 규모별 시장

• 중소기업(SME)
• 대기업

최종 사용자 산업별 시장

• 소매
• 제조
• 식음료
• 자동차
• 의료
• 운송 및 물류
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
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  • 기타 유럽
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