欧州ホイール式掘削機市場 サイズとシェア 2025 – 2034

欧州のホイール式油圧ショベル市場規模

欧州のホイール式油圧ショベル市場規模は、2024年に 3億5,090万米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大すると予測されています。欧州全域で建設活動が拡大していることから、ホイール式油圧ショベルの需要が高まっています。特に都市部では、より小型で機動性に優れた機械が必要とされています。保険会社のCartan Tradeによると、建設業はEUのGDPの約9〜10%を占め、同地域では数百万人がこの業界に従事しているため、高度な建設機械に対する需要が生まれています。
 

さらに、欧州の建設業は回復と拡大を続けています。Eurostatによると、2024年6月時点の建設生産高は、2024年5月と比較してユーロ圏で1.7%、EUで1.4%増加しました。ホイール式油圧ショベル市場の主要分野を含む土木工学部門も1.1%増加しました。
 

排出量削減とバッテリー技術の革新が重視されるなか、持続可能性に優れた電動式およびハイブリッド式のホイール式油圧ショベルの導入が拡大しています。その一例が、Hitachi Construction MachineryとDimaagが2024年9月に締結した、1.7トン級ゼロエミッション油圧ショベルの生産に向けた開発提携です。この提携では、屋内外の用途に適した小型機種に電動技術が組み込まれました。
 

欧州ホイール式油圧ショベル市場の動向

• 欧州では、持続可能性政策や炭素排出量削減の取り組みを背景に、電動式およびハイブリッド式ホイール式油圧ショベルの導入が拡大しています。メーカーは、高度なバッテリー技術や代替燃料の革新に注力しています。
   
• 企業は市場シェアを拡大するため、戦略的な合併や提携を進めています。その一例が、Hitachi Construction Machineryが2024年9月にDimaagと締結した、1.7トン級ゼロエミッション油圧ショベルの開発に向けた提携です。このプロジェクトでは、Dimaagの「Electric No Compromise Off-Road Ecosystem」（ENCORE）をHitachiの小型油圧ショベル製品群に導入し、都市部の建設や屋内解体作業に対応します。
   
• 自動制御システムやテレマティクスなどのスマート技術が、ホイール式油圧ショベルに導入されています。これにより、精度、燃料効率、生産性、全体的な作業性能が向上します。GPS支援掘削、リアルタイムの性能監視、半自律運転、最適化されたワークフローによって人的ミスがさらに抑制され、長期的なコストや運用コストの削減につながります。さらに、こうした先進的な電動式およびハイブリッド式ホイール式油圧ショベルは、都市部における炭素排出量と騒音公害を低減し、環境問題への対応に寄与します。
   
• こうした利点がある一方で、主な障壁として高額な初期設備投資と継続的な維持費が挙げられます。クローラー式油圧ショベルと比較すると、ホイール式油圧ショベルはタイヤ交換の頻度が高く、専門的な整備も必要となるため、所有コストが高くなる傾向があります。過酷な建設環境やオフロード作業では、起伏のある不整地での安定性に関する制約もさらなる課題となります。欧州市場の拡大を妨げるこうした制約を克服するには、タイヤ耐久性の向上、重量配分の改善、より利用しやすいリース विकल्पが必要になります。
   

欧州ホイール式油圧ショベル市場分析

主要な市場動向を把握するには

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製品別では、2024年に中型セグメントの市場規模は1億4,000万米ドルを超え、2034年までに3億米ドルを上回ると予測されています。欧州の排出規制を受け、各社は電動式およびハイブリッド式モデルを設計しています。その一例が Greenland Technologies であり、同社は2023年2月に GEX-8000 と呼ばれる電動リチウムイオン掘削機を発売しました。
 

• 欧州では、環境保護を重視する政策が引き続き強化されています。ミニショベルなどの小型建設機械は、大型掘削機と比較して車体が小さく、燃料消費量と排出量も少ないため、環境により配慮した代替手段とみなされています。これは、建設分野の持続可能性を重視する欧州の姿勢とも一致します。
   
• 自動化技術の最前線では、大型ホイール式掘削機の遠隔操作の開発が先導されています。この技術は、鉱山や解体現場など、危険または立ち入りが困難な現場で特に有用です。掘削機を遠隔操作することで、オペレーターはより安全な距離から作業でき、危険な作業環境から身を守ることができます。
   
• 大型掘削機の遠隔操作と自動化は、日立建機の得意分野です。例えば、同社は2024年5月に油圧ショベルの RBT シリーズを発売しました。同シリーズは遠隔操作および自動化に対応できる設計となっており、将来的には完全自律運転への拡大を目指しています。これらの機械が「Ready To Be Robot（ロボットになる準備ができている）」状態になるという考え方は、ロボットへ転換するための特別な改造が不要で、実際に容易に変換できることを意味します。なお、RBT は「robot」の略称です。
   

推進方式別では、2024年に内燃機関（ICE）セグメントが欧州のホイール式掘削機市場で85%のシェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。
 

• 油圧システムの新たな進歩やエンジン設計の効率化により、ICE搭載掘削機の燃料消費性能も向上しています。高効率エンジンと可変速油圧システムを使用することで、高い性能が求められる作業でも動力を損なうことなく、燃料消費量を大幅に削減できます。
   
• 欧州では、政府が電動建設車両・建設機械の購入および導入を目的とした補助金や助成金を提供しています。こうした支援には、電動建設機械を対象とする税制優遇、補助金、登録料の減免などが含まれ、請負業者にとって電動ホイール式掘削機の導入コストを引き下げています。
   
• 電動ホイール式掘削機は高価な燃料を必要としないため、ICE搭載機と比較して保守要件も軽減されます。燃料関連システムを搭載していないことから、エンジンオイルの交換、燃料フィルターの交換、複雑な排気ガス処理システムの保守を行う必要がありません。その結果、長期運用に伴うコストが大幅に削減されます。
   

バケット容量別では、3 m³未満のセグメントが欧州のホイール式掘削機市場をリードし、2024年には3億米ドルを超える市場規模を占めました。
 

• バケット容量が 3 m³未満の掘削機は、都市部に加え、公益事業、インフラ整備、その他の小規模プロジェクトで広く利用されています。小型であるため、狭く混雑した区域でも容易に取り回すことができます。また、都市再生プロジェクトでも頻繁に使用されています。これらのプロジェクトでは作業スペースが非常に限られており、掘削の精度と正確性が求められるためです。
   
• 現在、掘削機は出力と機動性のバランスに優れていることから、他の機械と併用され、中規模の建設工事で広く使用されています。バケット容量が 3〜6 m³の機種では、高速道路の建設、保守、排水システムの清掃、その他の土木作業など、多様な作業を実施できます。さらに、グラップルやブレーカーなどのアタッチメントを容易に交換できるため、さまざまな業界でこれらの機械の人気が一層高まっています。
   
• バケット容量が 6 m³を超える掘削機には、性能向上と燃料コスト削減に寄与する新たな自動化機能や人工知能技術が搭載されつつあります。これらの機能には、半自律制御、自動掘削とバケットの水平調整、リアルタイムデータの収集による遠隔フリート監視などが含まれます。
   

用途別では、建設セグメントが欧州のホイール式掘削機市場をリードし、2024年には 2億5,000万米ドル超を占めました。
 

• 建設業界では、環境に配慮した選択肢を積極的に模索する動きが強まっています。建設分野の排出量削減と持続可能性の向上を目指す政府政策を背景に、電動式およびハイブリッド式のホイール式掘削機の製造が増加しています。例えば、電動ホイール式掘削機は、騒音と大気汚染を最小限に抑える必要がある都市部の工事で利用されています。
   
• テレメトリー技術の導入により、オペレーターとフリート管理者は、掘削機の稼働状況、性能指標、燃料消費量、メンテナンスの必要性をリアルタイムで遠隔監視できるようになっています。これにより、生産性と効率が向上し、アイドル時間が短縮されるほか、フリート全体の生産性向上にもつながります。
   
• 自動掘削サイクルなどの機能導入により、作業効率が高まり、全体的な生産性が向上しています。その好例が Volvo Construction Equipment（Volvo CE）です。同社は 2024年1月、主力の排出ガスゼロ機械シリーズにおける最新モデルとして、系統連系型の EW240 電動マテリアルハンドラーを発売しました。同シリーズは、カーボンニュートラルな将来の実現を目指しています。同機には Stage V 準拠エンジンが搭載されています。また、高い油圧出力により、資材の掘削、表土の除去、資材の取り扱いなど、困難な採掘作業にも対応できます。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧が 2024年の欧州ホイール式掘削機市場で 40%超の大きなシェアを占めており、西欧地域ではドイツが市場をリードしています。出荷ベースの販売台数は、2034年までに 1,100台を超えると予測されています。
 

• ドイツでは建設およびインフラ整備活動が拡大しており、特にドイツ連邦政府が効率的で環境に配慮した機械の建設に改めて注力していることから、同国はホイール式掘削機の主要市場の一つとなっています。そのような投資の一例として、ドイツ鉄道（DB）が 2023年9月に開始した、鉄道網と駅の改良を目的とする 497億3,000万米ドルのインフラ強化プログラムが挙げられます。 
   
• 欧州では厳格なEUステージV排出要件が新たに導入されており、ハイブリッド式および電動式ホイール式掘削機の普及機会を創出しています。また、油圧システムの改良や代替動力源のモーター導入により、メーカーには排出量削減に向けた取り組みの強化が求められています。 
   
• 2020年から2030年にかけての鉄道インフラへの政府による 900億米ドルの投資計画に加え、その他の包括的な都市再開発プロジェクトも大規模に進められており、最新型のホイール式掘削機が大量に必要となる可能性があります。
   
• ドイツを含む欧州諸国では、効率向上と運用コスト削減に向けた保守点検の監視・スケジュール管理に役立つ自動化技術の導入も進んでいます。業界レポートでは、2024年にドイツで販売される新型掘削機の約65%にテレマティクス機能が搭載されると推定されています。
   
• ドイツでは、持続可能な建設手法への注力に加え、大型機械へのITシステムの導入が進んでおり、今後数年間にわたりホイール式掘削機の導入をさらに促進すると見込まれます。例えば、LiebherrとWacker Neusonは、電動式およびハイブリッド式掘削機の開発を主導しています。
   

北欧地域における英国のホイール式掘削機市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• 英国では、道路やスマートシティなどのインフラプロジェクトへの支出が増加しており、ホイール式掘削機の需要拡大につながっています。国家インフラ・建設パイプラインでは、今後10年間で約 7,000億米ドルが支出されると見積もられています。 
   
• エネルギー効率の高い選択肢が増えることで、企業は化石燃料の代替手段へより柔軟に移行できるようになります。また、法的に義務付けられた炭素排出量の削減により、電動式およびハイブリッド式ホイール式掘削機の導入が進んでいます。2027年までに、英国のホイール式掘削機市場の30%がハイブリッド式または完全電動式になると予測されています。 
   
• ホイール式掘削機のレンタル・リース部門の拡大により、小規模から中規模の請負業者がこうした機械をより容易に利用できるようになり、初期資本支出を抑えながら短期プロジェクトを請け負うことが可能になっています。
   
• 自律稼働型建設機械への関心の高まりにより、英国ではGPS対応の遠隔操作式AI掘削機の導入が進んでいます。JCBやCaterpillarを含む主要業界企業は、将来予測される需要に対応するため、自動化に重点的に取り組んでいます。
   

南欧地域におけるイタリアのホイール式掘削機市場は、2025年から2034年にかけて収益性の高い成長を遂げると予想されています。
 

• イタリアの建設部門では、都市再生プロジェクトへの注力が高まっています。このような工事では、狭い空間で作業する必要があるため、小型および中型のホイール式掘削機が求められます。イタリアの建設業界は、住宅・商業施設の多方向的な垂直建設活動の増加を背景に、2023年に市場規模が百万米ドルを超えると予測されています。
   
• 政府の政策により、低排出型の建設機械、特にハイブリッド式および完全電動式ホイール式掘削機の利用が促進されています。2023年、イタリアは、使用時の環境負荷が低いと分類される大型機械について、ハイブリッド式および完全電動式掘削機を対象に、支出額の最大40%に相当する税制優遇措置を導入しました。 
   
• 新たな公共事業、高速道路および地下鉄の建設も、ホイール式掘削機の旺盛な需要を支え、市場成長を促進しています。これらの要因に加え、イタリア政府が2030年までに予定されている交通インフラプロジェクトに 400億米ドルを支出することから、市場は特に堅調に成長すると見込まれます。 
   
• イタリアのアフターマーケット部門は、再生部品向けの交換部品や性能向上を目的とした部品への需要により成長しています。ホイール式掘削機の用途範囲を広げるため、多くの企業が現在、用途に応じて取り替え可能な専用アタッチメントを設計しています。
   
• イタリアは土工機械の主要市場であることから、国内生産が増加しており、同国の建設業界向けに特別設計された高性能な先進型掘削機の供給が拡大しています。
   
• その結果、EUの資金により実施され、総額が 800億米ドルを超えるイタリアのインフラ重視型建設プロジェクトを背景に、ポーランドで急速に拡大する建設セクターでは、特に道路・橋梁建設向けのホイール式掘削機に対する需要が強まっています。
   

東欧におけるポーランドのホイール式掘削機市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• ポーランドでは、新たな交通インフラの建設が最優先課題となっています。導入された政策により、作業効率の高い掘削機への投資と、欧州の厳格な排出規制への対応が促進されています。ポーランドの道路網拡張計画では、2030年までに 2,000 kmを超える高速道路および自動車専用道路を建設することを目指しており、これにより大型建設機械の需要が一段と高まる見込みです。 
   
• ポーランドの都市部では住宅および商業建設プロジェクトが活発化しているため、コンパクト型および中型掘削機の需要が拡大しています。2023年だけでも、ワルシャワとクラクフの住宅建設プロジェクトはそれぞれ 18% 増加しており、多用途に対応できるホイール式掘削機が必要となります。
   
• 増加する需要に対応するため、世界のメーカーが現地組立工場を設立するなか、ポーランドは大型機械、特にホイール式掘削機の生産拠点として新たな注目を集めています。これらの製品に対する需要の拡大に応えるため、Hyundai Construction EquipmentやVolvo CEなどの企業は、ポーランドにおける製造拠点を拡張しています。
   

欧州ホイール式掘削機市場のシェア

• 欧州のホイール式掘削機業界における上位 7 社は、Caterpillar、Komatsu、Volvo Construction Equipment、Liebherr、Hitachi Construction Machinery、XCMG、JCBであり、2024年には合計で市場の約 65% を占めました。
   
• Caterpillarは、先進的な油圧技術を統合し、より燃費効率の高いエンジンをホイール式掘削機に搭載することで、製品ラインアップを拡充しています。その一例が、同社が 2023年1月に発表したCat M320およびM322モデルです。これらのモデルには、燃料消費を最適化するスマート機能が搭載されています。さらに同社は 2023年、オペレーターへのサービス提供と生産性向上を目的として、ドイツのサービス・トレーニングセンターを拡充しました。
   
• Komatsuは、欧州地域における持続可能な開発のより高い目標を達成するため、ホイール式掘削機の油圧システムの燃費改善を重視しています。例えば、同社のHybrid HB215LC-3およびHB365LC-3モデルは、従来型機械と比較して燃料消費量を 30% 削減しています。また同社は、欧州全域のレンタルサービス事業者との提携も拡大し、請負業者や都市プロジェクト向けの機械の利用可能性を高めています。 
   
• Volvo Construction Equipmentは、都市部およびインフラプロジェクトの効率を高めるため、EWR150EおよびEW240Eモデルを追加し、電動化と自動化をより重視しています。同社は建設機械にHVO100対応エンジンも追加し、これらのディーゼルモデルと比較して炭素排出量を 90% 削減しています。さらに、Volvo CEは、より信頼性の高い予知保全と機械性能の向上を実現する遠隔監視システム「Volvo ActiveCare Direct」を導入しており、機械のデジタル接続性を強化しています。
   
• Liebherrは、道路工事および鉄道建設向けの大型吊り上げ用ホイール式掘削機を導入し、ドイツの建設インフラを拡充しています。同社の A 913 Compact Litronic および A 924 Litronic モデルは、より高い吊り上げ能力に加え、効率性を高めるエネルギー回生システムを備えています。同社は、2030年までにゼロエミッションモデルを実現することを目指し、水素駆動式ホイールショベルの開発に向けて積極的に取り組んでいます。 
   
• Hitachi Construction Machinery は、ホイールショベルでインフラプロジェクトに対応し、欧州のレンタル市場における地位を強化しています。
   
• XCMG は、技術的に先進的で低コストのホイールショベルにより、欧州市場への進出を積極的に進めています。同社は 2025 年までに、欧州初の完全電動ホイールショベルとして XE シリーズを投入する意向です。事業拡大を支援するため、同社はポーランドに物流センターを設立し、欧州の主要地域への機械およびスペアパーツの輸送を迅速化しています。
   
• JCB は、都市建設における急速に高まる需要に対応し、コンパクトホイールショベル市場をリードしています。さらに、同社は欧州のディーラー数を増やしており、レンタル会社や建設会社向けのアフターマーケットサービスおよび修理支援を強化しています。
   
• 主要企業は、電動推進、ハイブリッドパワートレイン、AI 自動化などの新技術をホイールショベルの製品群に取り入れています。こうした取り組みは、経済性に優れた低排出ガス機械への需要の高まりに対応するとともに、建設および鉱業における作業効率を高めるものです。Caterpillar と Volvo CE は、欧州の厳格な排出ガス規制、特に Stage V および今後導入される Euro 7 基準に対応するため、電動ホイールショベルの開発を進めています。
   
• 建設機械メーカーがハイブリッド車や電動車へ移行することで、多くの機会も生まれています。各社は、再生可能エネルギーを電源とする充電システムと組み合わせたバッテリー式電動モデルやプラグインハイブリッドモデルの開発に取り組んでいます。さらに、リアルタイム AI フリート管理システムは、リアルタイムの機械診断と併用することで、ダウンタイムの短縮、燃料支出の最適化、業界における持続可能な自動化の推進を可能にし、従来の手法からの転換を促しています。
   

欧州ホイールショベル市場の主要企業

欧州のホイールショベル業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Bobcat Company
• Caterpillar
• Hitachi Construction Machinery
• JCB
• Komatsu
• Liebherr
• Sany
• Terex Corporation
• Volvo Construction Equipment
• XCMG
   

欧州ホイールショベル業界のニュース

• 2024年12月、Kubota の建設機械部門は、新型コンパクトトラックローダーに加え、2機種の新型コンパクトショベル U17-5 および KX040-5 を発表しました。U17-5 は、狭い作業現場でのオペレーターの快適性と操縦性を高めた設計の、1.7トン級ゼロテールスイングショベルです。
   
• 2024年1月、Explore Plant and Transport Solutions は、650万米ドル超で 100 台以上の JCB 製機械を取得しました。この購入は、同社が初めて JCB の X Series ショベルおよびミディモデルを導入したことを示す点で重要です。同社はさらに、Loadall テレスコピックハンドラー、現場用ダンパー、発電機、245XR 小旋回式クローラーショベルを購入し、これらを英国の複数の主要プロジェクトで使用しています。 
   
• 2023年5月、HCEE はホイールショベルの製品ラインに HW100A モデルを追加しました。この新型機は、75kW（100hp）、トルク 460Nm の Hyundai D34 Stage V 適合エンジンを搭載した、コンパクトで汎用性の高い機械です。さまざまな作業現場に対応する複数のシャーシ構成に加え、優れたオペレーター環境、強力な駆動系、複数の操舵モードを備えています。
   
• 2023年5月、Hyundaiは、中量級コンパクト油圧ショベルを刷新するホイール式モデル「HW65A」を発売しました。本機には、Stage V規制に適合したHyundai製ディーゼルエンジンが搭載されており、定格出力は48.5kW、トルクは248Nmです。また、広い新型キャブと標準装備の比例制御ジョイスティックを備えています。Hyundaiは新モデルの整備性を改善するとともに、HW65Aのオペレーターの快適性と生産性も向上させました。
   

欧州ホイール式油圧ショベル市場調査レポートには、2021年から2034年までの売上高（百万ドル／十億ドル）および出荷台数（台）に関する推計・予測を含む、以下のセグメント別の業界詳細分析が掲載されています。

製品別市場

• ミニ／コンパクト
• 中型
• 大型

バケット容量別市場

• 3 m3未満
• 3〜6 m3
• 6 m3超

駆動方式別市場

• 内燃機関（ICE）
• 電動

用途別市場

• 建設
• 鉱業

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象として提供されます。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東欧
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ共和国
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
• 北欧
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南欧
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ