欧洲轮式挖掘机市场规模 - 按产品、铲斗容量、推进方式、应用、增长预测（2025 - 2034 年）

欧洲轮式挖掘机市场大小

欧洲轮式挖掘机市场规模在2024年价值3.509亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR增长6.9%. 整个欧洲的建筑活动增长,对轮式挖掘机的需求日益增加,特别是在需要较小,更多的移动机械的城市. 根据一家保险公司Cartan Trade的说法,建筑业约占欧盟GDP的9-10%,而这一部门在该地区雇用了数百万人,从而产生了对尖端建筑设备的需求。

此外,欧洲的建筑业正在恢复和扩大。 据欧统局统计,截至2024年6月,欧元区的建筑产出比2024年5月增长了1.7%,欧盟增长了1.4%。 土木工程部门,包括轮机市场的主要部分 挖掘机 还增加了1.1%。

注重减排和电池技术创新,导致越来越多地采用电动和混合电动 轮式挖掘机 因为它们具有可持续性。 2024年9月由Hitachi建筑机械公司和Dimaag公司签署的开发伙伴关系就是一个实例,该伙伴关系生产了1.7吨零排放挖掘机,其中电能技术被纳入了适合内外使用的紧凑版本。

欧洲轮式挖掘机市场趋势

• 由于欧洲的可持续性政策和减少碳的倡议,采用电轮和混合轮式挖掘机的工作正得到推动。 制造商侧重于先进的电池技术和替代燃料创新。
• 为了增加市场份额,公司正在形成战略性合并和伙伴关系。 一个例子是2024年9月,Hitachi建筑机械公司与Dimaag建立了伙伴关系,创建了1.7吨零排放挖掘机. 这个项目执行Dimaag的"电不妥协的越野生态系统"(ENCORE),进入了Hitachi的紧凑式挖掘机范围,专注于城市建设和室内拆除工作.
• 在轮式挖掘机中增加了诸如自动控制系统和远程数据等智能技术。 这提高了精度、燃料效率、生产率和总体业务业绩。 正在通过GPS辅助挖掘、实时性能监测、半自主操作和优化工作流程进一步减少人为错误,从而降低长期费用,降低业务费用。 此外,这些先进的电动和混合轮式挖掘机降低了城市的碳排放和噪音污染,这是解决环境问题的一个步骤。
• 尽管有这些优势,但主要障碍仍然是前期资本投资和持续维护费用高昂。 相比之下,轮式挖土机由于需要比履带式挖土机更频繁的轮胎更换和专门维修而往往产生更大的所有权成本。 上行路面恶劣的建筑环境以及路面外作业受到对粗糙和不均匀地形的不稳定限制进一步阻碍。 这些问题最终需要增强轮胎耐久性、更好的重量分配以及更负担得起的租赁选择,以克服欧洲不断扩大的市场限制。

欧洲轮式挖掘机市场分析

基于该产品,2024年,中段拥有超过1.4亿美元的市场收入,预计到2034年将超过3亿美元,由于欧洲的排放政策,公司正在设计电动和混合变种. 一个例子是格陵兰科技公司于2023年2月推出了电锂离子挖掘机,命名为GEX-8000.

• 欧洲政策继续加强环境保护。 小型挖掘机等较小型的建筑机械被认为更环保的替代品,因为与大型挖掘机相比,其体积较小,燃料消耗和排放量较小. 这符合欧洲对建筑可持续性的强烈关注.
• 自动化前沿率先发展大型轮式挖掘机遥控操作. 这一技术对采矿和拆除等危险或无法进入的地点特别有用。 在对挖土机进行遥控的情况下,操作员可以从更安全的距离工作,保护他们免受危险的工作环境的影响.
• 重型挖掘机的远程操作和自动化是Hitachi建筑机械公司的一个专业. 例如,在2024年5月,他们推出了RBT系列液压挖掘器,它们都是远程操作和自动化准备,目的是扩展为线路下方的完全自主操作. 这些机器能够“准备成为机器人”的感觉意味着不需要特别的修改来将其转化为机器人;事实上,它们可以相当容易地转换,而RBT是“机器人”的缩写。

基于推进,ICE机段在2024年持有欧洲轮式挖掘机市场85%的股权,预计在预告期将大幅增长.

• 通过液压系统的新进步和发动机设计的效率,ICE动力挖掘机的燃料消耗也在改善。 使用高效引擎和可变速度液压器可以大大减少燃料消耗,同时又不牺牲高难度任务的动力.
• 在欧洲,政府提供赠款和补贴,旨在购买和采用电动建筑车辆和机械。 这些补贴的形式是免税、赠款和减少电动建筑设备的登记费,这反过来又使承包商的电动轮式挖掘机费用较低。
• 电动轮式挖掘机不需要昂贵的燃料,这反过来又减少了与ICE对应设备相比的维修需求。 由于电动轮式挖掘机没有任何与燃料有关的系统,因此没有必要进行发动机油改变,更换燃料滤波器,或维护复杂的排气处理系统. 这反过来又大大减少了与长期业务有关的费用。

根据桶装能力,以下3立方米部分在欧洲轮式挖土机市场占主导地位,2024年占3亿多美元。

• 挖掘桶小于3立方米的挖掘机在城市地区很普遍,还用于公用事业工作、基础设施景观美化和其他规模较小的项目。 它们的规模较小,可以很容易地在狭窄和繁忙的地区活动。 这些项目还经常用于城市复兴项目,因为这些项目的工作空间非常有限,需要挖掘精度和准确性。
• 挖掘机由于在功率和可操作性方面的平衡,现在与其他机器一起广泛用于中等规模的构造. 此外,由于水桶大小从3至6立方米不等,可以完成许多任务,例如公路建设、维护、排水系统清理和其他土工服务。 此外,各种附属物,如手柄和断裂器,容易互换,进一步增加了这些机器在不同行业中的受欢迎程度。
• 装有水桶大于6立方米的挖掘机正在安装新的自动化功能,并配备有助于提高性能和降低燃料成本的人工智能技术。 这些特征包括:半自动控制,自动挖掘和水桶平整,为远程机队监测收集实时数据.

根据应用情况,建筑部分在欧洲轮式挖土机市场占主导地位,2024年占2.5亿美元以上。

• 建筑业越来越积极主动地寻找生态友好型选择。 根据旨在减少排放量和加强建筑可持续性的政府政策,正在制造更多的电动和混合轮式挖掘机。 例如,城市工程使用电动轮式挖掘机,噪音和空气污染必须减少到最低程度。
• 随着遥测技术的采用,运营商和机队管理人员可以远程监控挖掘机的工作条件,其性能指标,燃料消耗,以及实时维护需求. 这有助于提高生产力和效率,减少闲暇时间,提高整个车队的生产力。
• 随着自动化挖掘循环等功能的引入,业务效率得到提高,整体生产力不断提高. 一个很好的例子就是沃尔沃建筑设备(Volvo CE),它于2024年1月推出了与电网相连的EW240电气材料处理器,它是其零排气机旗舰家族中最新的成员,它们都努力实现碳中性的未来. 机器装有符合V级的发动机。 其高液压动力满足了采矿任务的挑战,如材料挖掘、超负荷清除和装卸。

西欧主导了欧洲轮式挖土机市场,2024年主要份额超过40%,德国在西方分区领先市场,预计到2034年货运量将超过1100单位.

• 德国日益增加的建筑和基础设施活动使它成为轮式挖掘机的主要市场之一,特别是考虑到德国联邦政府重新重视建造高效和生态友好的机械。 这种投资的一个例子是德国Bahn(DB)提供的497.3亿美元的基础设施增强方案,其重点是2023年9月启动的铁路网络和车站升级。
• 严格的欧盟第五阶段排放要求在欧洲是新的,但正在为采用混合式和电动轮式挖掘机创造机会。 它还推动制造商通过改进液压系统和替代源电动机,加紧减少排放。
• 政府从2020年到2030年的900亿美元铁路基础设施投资计划,以及其他城市综合再开发项目,在性质上是广阔的,很可能需要大批现代轮式挖掘机.
• 欧洲国家,包括德国,也在采用自动化技术,协助监测和安排维修检查,以提高效率和降低业务费用。 行业报告估计,2024年德国销售的约65%的新挖掘机将具有远程数据功能.
• 德国注重可持续的建筑做法,加上在重型机械上采用信息技术系统,很可能在今后几年进一步推动采用轮式挖掘机。 例如,Liebherr和Wacker Neusson正在率先开发电力和混合式挖掘机。

北欧的英国轮式挖土机市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 在英国,道路和智慧城市等基础设施项目的支出正在增加,这导致对轮式挖掘机的需求增加. 国家基础设施和建设管道估计,今后十年将花费约7 000亿美元。
• 拥有更多节能选项将使公司有更大的自由使用矿物燃料替代品,而法律规定的减少碳排放则增加采用电动和混合轮式挖掘机。 英国30%的轮式挖掘机市场预计到2027年将采用混合式或全电化.
• 轮式挖土机的租赁和租赁部门增加,使小型至中型承包商更容易获得设备,使他们有能力以较少的资本支出承担短期项目。
• 对自行操作的建筑设备的兴趣越来越大,联合王国越来越多地采用GPS辅助的遥控人工智能挖掘器。 主要行业参与者,包括JCB和卡特彼勒,正在大力注重自动化以满足预计的未来需求.

南欧的意大利轮式挖土机市场预计将在2025年至2034年期间出现有利可图的增长。

• 意大利的建筑部门越来越重视城市更新项目. 这种性质的工作需要紧凑的和中型的轮式挖掘机,因为它们必须在小空间中运行. 由于多方向垂直住宅和商业建筑活动的增加,预计意大利的建筑业在2023年将超过百万美元。
• 政府政策鼓励使用低排放建筑设备,特别是混合式和全电轮式挖掘机。 2023年,意大利对重型机械实行分税制,在混合式和全电式挖掘机使用期间被归类为低影响级的重机械支出高达40%.
• 其他新建的公共工程高速公路和地铁建设也为轮式挖掘机的高需求增长火上浇油. 由于所有这些因素,市场预计会蓬勃发展,特别是意大利政府计划到2030年在运输基础设施项目上花费400亿美元。
• 意大利的后市划分是由对再制造部件的替换部件的需求和性能增强驱动的. 为了扩大轮式挖掘机的效用范围,许多公司目前正在设计可适应的专门附件。
• 由于意大利是土运设备的关键市场,国内生产正在增加,增加了专门为该国建筑业设计的先进型挖掘机的供应。
• 由于意大利的基础设施重点建设项目由欧盟资助,价值超过800亿美元,波兰迅速扩张的建筑部门正在产生对轮式挖掘机的强烈需求,特别是用于道路和桥梁建设。

东欧的波兰轮式挖土机市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 在波兰,建造新的运输基础设施是一个高度优先事项。 所制定的政策增加了对具有高工作效率和严格的欧洲排放条例的挖掘机的投资。 波兰的公路网扩展计划旨在到2030年建造2000多公里的新高速公路和高速公路,从而加大了对重型建筑设备的需求.
• 由于波兰城市中心的住房和商业建筑项目越来越吸引人,对小型和中型挖掘机的需求越来越大。 仅在2023年,华沙和克拉科夫的住房建设项目就增长了18%,需要多功能轮式挖掘机。
• 随着全球制造商建立地方装配厂以满足日益增长的需求,波兰正在成为生产重型机械,特别是轮式挖掘机的一个新的协调中心。 为了满足对这些产品日益增长的需求,现代建筑设备公司和沃尔沃CE公司扩大了其在波兰的制造基地.

欧洲轮式挖掘机市场份额

• 欧洲轮式挖掘机行业的前7家公司是卡特彼勒,科马松,沃尔沃建筑设备,利伯赫尔,希塔奇建筑机械,XCMG,以及JCB,它们于2024年共同持有约65%的市场份额.
• 卡特彼勒公司正在通过将先进的液压技术与开发更节能的发动机纳入其轮式挖掘机,在其目录中添加新产品. 一个例子是Cat M320和M322型号,该公司于2023年1月公布。 这些模型配备了优化燃料消耗的智能特性. 此外,该公司于2023年在德国加强了一个服务和培训中心,以便更好地为运营商提供服务,提高运营商的生产率。
• Komatsu强调用其轮式挖掘机的液压系统实现更好的燃料经济,以实现欧洲区域的更高可持续发展目标。 例如,该公司的HB215LC-3和HB365LC-3混合型号与旧机器相比,燃料消耗减少了30%。 该公司还扩大了与整个欧洲的出租服务提供商的伙伴关系,改善了承包商和城市项目的设备供应。
• 沃尔沃建筑公司 设备更加强调电气化和自动化,增加了EWR150E和EW240E模型以提高城市和基础设施项目的效率. 该公司还在其建筑设备中增加了HVO100兼容发动机,与这些柴油机型相比,实现了90%的碳排放减少. 此外,沃尔沃CE正在引入沃尔沃主动护理直接远程监测系统,以进行更可靠的预测性维护并提高设备性能,加强机器的数字连通性.
• Liebherr公司通过引进用于公路工程和铁路建设的重型升降轮挖掘机,扩大了德国的建筑基础设施. 其A 913压缩立体力学和A 924立体力学模型具有较高的升力能力以及能修系统,使其更加有效. 该公司正在采取积极措施,建造氢动力轮式挖掘机,目标是到2030年没有排放的模型。
• Hitachi建筑机械公司正在加强其在欧洲租赁市场的地位,通过轮式挖掘机为基础设施项目提供服务。
• XCMG正在用技术先进和成本低廉的轮式挖掘机,大力渗透欧洲市场。 到2025年,公司打算将XE系列作为欧洲第一台全电动轮式挖掘机首发. 为了帮助其扩展,该公司在波兰建立了一个物流中心,从而可以更快地将设备和零部件运往欧洲的关键领域.
• JCB在紧凑轮式挖掘机方面领先市场,满足了迅速增长的城市建设需求. 此外,该公司增加了其在欧洲的经销商数量,从而加强了对租房和建筑公司的售后服务和修理支持。
• 主要公司正在将电动推进、混合电网和AI自动化等新技术纳入其轮式挖掘机组合。 这一发展适应了对经济、低排放设备日益增长的需求,同时提高了建筑和采矿业务的效率。 卡特彼勒和沃尔沃CE目前正在研究电动轮式挖掘机,以达到欧洲严格的排放规定,特别是阶段五和即将来临的欧元7标准.
• 建筑设备制造商向混合动力和电动车辆过渡也带来了许多机会。 公司正在努力开发与可再生能源动力充电系统配套的电池-电力和插电混合模型。 此外,实时AI车队管理系统与实时机器诊断一起,可以减少停机时间,优化燃料支出,推动工业内部的可持续自动化,远离传统方法。

欧洲轮式挖掘机市场公司

在欧洲轮式挖土机行业运营的主要玩家包括:

• 鲍勃猫公司
• 毛线
• Hitachi 建筑机械
• 日本中央银行
• 松涛
• 利贝尔
• 萨尼
• Terex公司
• 沃尔沃建筑设备
• XCMG 移动

欧洲轮式挖掘机工业新闻

• 2024年12月,库博塔的施工设备除了新的紧凑式履带装载机外,还采用了两台新的紧凑式挖掘机U17-5和KX040-5. U17-5型机车是一台1.7吨的零尾摇摆式挖掘机,设计时可改善操作员的舒适性和机动性,供紧凑的工作地点使用.
• 2024年1月,Explore Planet and Transport Solutions以650多万美元收购了100多台JCB机. 这项采购意义重大,因为它标志着该公司首次将JCB的X系列挖掘机和midi型号合并。 该公司还购买了Loadall望远镜处理器、场地倾倒器、发电机和245XR减少的尾翼履带挖掘机,这些挖掘机被用于联合王国的几个重要项目。
• 2023年5月,HCEE将HW100A型号加入其轮式挖掘机范围. 新机器是紧凑和多用途的,由一台具有75千瓦(100小时)和460纳米扭矩的现代D34阶段V兼容发动机提供动力。 该机除了为多个工作站点提供多个底盘配置外,还提供了无法匹配的操作员环境,强大的驱动线,以及多种方向模式.
• 2023年5月,现代公司发布了HW65A轮式车型,更新了他们的中量级紧凑型挖掘机. 本机装有现代五级兼容柴油机,功率为48.5k W和扭矩为248Nm. 它还具有一个新的宽敞的驾驶室和标准比例的游乐杆. 现代公司改进了新模型的可使用性,并提高了HW65A操作员的舒适性和生产率。

欧洲轮式挖土机市场研究报告包括对该行业的深入报道,估计和预测了2021年至2034年的收入(百万分之/Bn)和货运(单位),涉及以下部分:

按产品分列的市场

• 小型/ 契约
• 中型
• 大块

市场,按桶容量

• 3立方米以下
• 3-6立方米
• 6立方米以上

市场,通过推进

• 冰岛
• 电器

市场,按应用

• 建筑业
• 采矿

上述信息涉及下列区域司和国家:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克共和国
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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  • 希腊