欧洲轮式挖掘机市场 尺寸和份额 2025-2034

欧洲轮式挖掘机市场规模

2024年，欧洲轮式挖掘机市场规模为3.509亿美元，预计2025年至2034年的复合年增长率为6.9%。欧洲各地建筑活动的增长，尤其是城市中对小型、机动性更强的设备需求，推动了轮式挖掘机需求的增加。据保险公司 Cartan Trade 称，建筑业约占欧盟 GDP 的9%—10%，该行业在当地雇用了数百万人，因此带动了对先进建筑设备的需求。
 

此外，欧洲建筑业正在复苏并不断扩张。据 Eurostat 统计，截至2024年6月，与2024年5月相比，欧元区建筑产出增长了1.7%，欧盟增长了1.4%。涵盖轮式挖掘机市场重要部分的土木工程行业也增长了1.1%。
 

随着排放削减受到重视，电池技术不断创新，电动和混合动力轮式挖掘机因其可持续性而日益普及。例如，日立建机与 Dimaag 于2024年9月签署开发合作协议，共同生产1.7吨级零排放挖掘机，将电动技术融入紧凑型机型，使其适用于室内和室外作业。
 

欧洲轮式挖掘机市场趋势

• 受欧洲可持续发展政策和减碳举措推动，电动和混合动力轮式挖掘机的应用日益普及。制造商正专注于先进电池技术和替代燃料创新。
   
• 为提升市场份额，各企业正在开展战略性并购与合作。例如，日立建机于2024年9月与 Dimaag 合作开发1.7吨级零排放挖掘机。该项目将 Dimaag 的“Electric No Compromise Off-Road Ecosystem”（ENCORE）应用于日立的紧凑型挖掘机系列，重点服务于城市建筑和室内拆除作业。
   
• 轮式挖掘机正逐步配备自动控制系统和远程信息处理等智能技术，从而提升作业精度、燃油效率、生产率和整体运营表现。借助 GPS 辅助挖掘、实时性能监控、半自主操作和工作流程优化，可进一步减少人为失误，降低长期成本和运营成本。此外，这些先进的电动和混合动力轮式挖掘机还能减少城市中的碳排放和噪声污染，有助于应对环境问题。
   
• 尽管具备这些优势，较高的前期资本投入和持续的维护成本仍是主要障碍。与履带式挖掘机相比，轮式挖掘机通常需要更频繁地更换轮胎并接受专业维护，因此总拥有成本往往更高。严苛的越野施工环境和越野作业还会受到崎岖、不平地形上的稳定性限制，进一步影响设备使用。要克服欧洲市场不断扩大的限制，最终需要提升轮胎耐用性、改善重量分布，并提供更实惠的租赁方案。
   

欧洲轮式挖掘机市场分析

了解关键趋势

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按产品类型划分，2024年中型细分市场的营收超过1.4亿美元，预计到2034年将超过3亿美元。由于欧洲的排放政策，公司正在设计电动和混合动力车型。例如，Greenland Technologies 于2023年2月推出了一款名为GEX-8000的电动锂离子挖掘机。
 

• 欧洲的政策持续向加强环境保护的方向发展。与大型挖掘机相比，迷你挖掘机等小型工程机械在尺寸、燃油消耗和排放方面更具优势，因此被视为更环保的替代方案。这与欧洲高度重视建筑业可持续发展的方向一致。
   
• 自动化技术前沿正推动大型轮式挖掘机远程操控作业的发展。这项技术尤其适用于采矿和拆除等危险或难以进入的场地。通过远程操控挖掘机，操作人员可以在更安全的距离作业，避免暴露于危险的工作环境中。
   
• Hitachi Construction Machinery 专长于重型挖掘机的远程操控和自动化。例如，该公司于2024年5月推出RBT系列液压挖掘机，这些设备支持远程操控和自动化，并计划逐步拓展至完全自主作业。其理念是，这些设备将能够“即刻成为机器人”（Ready To Be Robot），无需特别改装即可转变为机器人；事实上，它们可以相当轻松地完成转换，而RBT是“robot”的缩写。
   

按推进方式划分，2024年内燃机（ICE）细分市场占欧洲轮式挖掘机市场份额的85%，预计在预测期内将显著增长。
 

• 通过液压系统和发动机设计效率方面的新进展，内燃机驱动挖掘机的燃油经济性也在不断提高。采用高效发动机和可变速液压系统，可大幅降低燃油消耗，同时不影响设备执行高要求任务所需的动力。
   
• 在欧洲，各国政府为购买和采用电动工程车辆及机械提供补助和补贴。这些支持包括税收减免、补助，以及降低电动工程设备的注册费用，从而降低承包商购买电动轮式挖掘机的成本。
   
• 电动轮式挖掘机无需使用价格高昂的燃油，因此与内燃机机型相比，维护需求也更低。由于电动轮式挖掘机没有燃油相关系统，因此无需更换发动机机油和燃油滤清器，也无需维护复杂的排气后处理系统。这大幅降低了长期运营成本。
   

按铲斗容量划分，3立方米以下细分市场在欧洲轮式挖掘机市场占据主导地位，2024年市场规模超过3亿美元。
 

• 铲斗容量小于 3 m³ 的挖掘机常见于城市地区，也广泛用于公用事业工程、基础设施景观工程及其他规模较小的项目。它们体型较小，能够在狭窄、繁忙的区域灵活作业。此外，由于城市更新项目的作业空间十分有限，且对挖掘精度和准确性要求较高，这类挖掘机也常用于此类项目。
   
• 凭借动力与机动性的平衡，挖掘机如今与其他机械设备一起广泛用于中等规模的施工项目。铲斗容量为 3 至 6 m³ 的挖掘机可执行多种任务，例如高速公路建设与维护、排水系统清理及其他土方作业。此外，抓斗、破碎锤等不同属具易于更换，进一步提升了这类设备在各行业中的普及度。
   
• 铲斗容量大于 6 m³ 的挖掘机正配备新的自动化功能和人工智能技术，以提高性能并降低燃油成本。这些功能包括半自动控制、自动挖掘与铲斗找平，以及采集实时数据以便远程监控设备车队。
   

按应用领域划分，建筑领域在欧洲轮式挖掘机市场中占据主导地位，2024 年市场规模超过 2.5 亿美元。
 

• 建筑行业正更加积极地寻求环保方案。为配合政府减少排放、提升建筑业可持续性的政策，电动和混合动力轮式挖掘机的产量不断增加。例如，电动轮式挖掘机用于城市作业，以尽可能降低噪声和空气污染。
   
• 随着遥测技术的应用，操作员和车队管理人员能够远程实时监控挖掘机的工作状态、性能指标、燃油消耗和维护需求。这有助于提高生产率和效率、减少闲置时间，并提升整个车队的生产率。
   
• 自动挖掘循环等功能的引入提升了运营效率，也提高了整体生产率。沃尔沃建筑设备（Volvo CE）便是一例：该公司于 2024 年 1 月推出并网型 EW240 电动材料搬运机。该机型是其旗舰零尾气排放设备系列的最新成员，该系列致力于实现碳中和的未来。该设备配备符合 Stage V 标准的发动机，其强大的液压动力可胜任具有挑战性的采矿任务，例如物料挖掘、剥离覆盖层和物料搬运。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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2024 年，西欧在欧洲轮式挖掘机市场中占据主导地位，市场份额超过 40%。德国是西欧地区的领先市场，预计到 2034 年，其出货量将超过 1,100 台。
 

• 德国建筑和基础设施活动日益增多，使其成为轮式挖掘机的主要市场之一，尤其是考虑到德国联邦政府重新将重点放在建造高效、环保的机械设备上。德国铁路（DB）于2023年9月启动了一项497.3亿美元的基础设施升级计划，重点改造铁路网络和车站，这便是此类投资的一个例子。 
   
• 欧盟第五阶段严格的排放要求在欧洲尚属新规，但也为混合动力和电动轮式挖掘机的普及创造了机遇。这也促使制造商加大力度，通过改进液压系统和采用替代能源驱动的电机来减少排放。 
   
• 政府计划在2020年至2030年间投资900亿美元用于铁路基础设施，加上其他综合性城市改造项目，规模广泛，可能需要大量现代化轮式挖掘机。
   
• 包括德国在内的欧洲国家也在采用自动化技术，以监控设备并安排维护检查，从而提高效率、降低运营成本。行业报告估计，2024年德国售出的新挖掘机中，约65%将配备远程信息处理功能。
   
• 德国注重可持续建筑实践，并将IT系统应用于重型机械，这可能会在未来几年进一步推动轮式挖掘机的普及。例如，Liebherr和Wacker Neuson正引领电动和混合动力挖掘机的研发。
   

预计2025年至2034年，北欧英国轮式挖掘机市场将实现显著且可观的增长。
 

• 英国道路和智慧城市等基础设施项目的支出不断增加，带动了轮式挖掘机需求上升。国家基础设施与建筑项目规划预计，未来十年相关支出将达到约7000亿美元。 
   
• 更多节能型设备选择将使企业在转向化石燃料替代能源时拥有更大灵活性，而法律强制要求减少碳排放，也推动了电动和混合动力轮式挖掘机的普及。预计到2027年，混合动力或全电动轮式挖掘机将占英国轮式挖掘机市场的30%。 
   
• 轮式挖掘机租赁行业不断发展，使中小型承包商更容易获得设备，从而能够以较低的资本支出承接短期项目。
   
• 市场对自主运行建筑设备的兴趣日益浓厚，推动了英国配备GPS的远程控制AI挖掘机的普及。包括JCB和Caterpillar在内的主要行业企业正大力发展自动化技术，以满足预计的未来需求。
   

预计2025年至2034年，南欧意大利轮式挖掘机市场将迎来丰厚的增长机遇。
 

• 意大利建筑业日益重视城市更新项目。这类工程需要使用紧凑型和中型轮式挖掘机，因为设备必须在狭小空间内作业。随着住宅和商业建筑活动在多个方向上不断向纵向发展，预计意大利建筑业在2023年将超过百万美元。
   
• 政府政策鼓励使用低排放建筑设备，尤其是混合动力和纯电动轮式挖掘机。2023年，意大利针对使用过程中被归类为低影响的重型机械出台税收优惠政策，对混合动力和纯电动挖掘机的支出最高可给予40%的税收减免。 
   
• 其余新建公共工程、高速公路和地铁建设项目也在推动轮式挖掘机需求增长。在这些因素的共同作用下，市场有望蓬勃发展，尤其是意大利政府计划在截至2030年的交通基础设施项目中投入400亿美元。 
   
• 意大利售后市场业务的发展由再制造部件的替换需求和性能提升需求推动。为拓展轮式挖掘机的用途，许多企业目前正在设计专用的适配属具。
   
• 意大利是土方设备的重要市场，国内产量不断增加，推动供应更多为该国建筑业特别设计的先进高端型号挖掘机。
   
• 受欧盟资助、价值超过800亿美元的意大利基础设施建设项目推动，波兰迅速扩张的建筑业对轮式挖掘机产生了强劲需求，尤其是用于道路和桥梁建设的挖掘机。
   

预计2025年至2034年，东欧波兰轮式挖掘机市场将实现显著且前景良好的增长。
 

• 在波兰，新建交通基础设施是优先事项。相关政策推动了对高效挖掘机的投资，同时要求严格遵守欧洲排放法规。波兰的道路网络扩建计划旨在2030年前新建超过2,000公里的高速公路和快速路，从而带动重型建筑设备需求增长。 
   
• 随着住宅和商业建筑项目在波兰城市中心日益活跃，对紧凑型和中型挖掘机的需求不断增长。仅在2023年，华沙和克拉科夫的住宅建设项目就增长了18%，并将需要用途广泛的轮式挖掘机。
   
• 随着全球制造商在当地设立组装厂以满足不断增长的需求，波兰正成为重型机械生产的新焦点，尤其是轮式挖掘机。为满足此类产品日益增长的需求，现代建设设备和 Volvo CE 等企业已扩大其在波兰的生产基地。
   

欧洲轮式挖掘机市场份额

• 欧洲轮式挖掘机行业排名前七的企业为Caterpillar、Komatsu、Volvo Construction Equipment、Liebherr、Hitachi Construction Machinery、XCMG和JCB，2024年合计占据约65%的市场份额。
   
• Caterpillar通过将先进液压技术融入轮式挖掘机，并开发燃油效率更高的发动机，不断丰富其产品目录。例如，该公司于2023年1月宣传了Cat M320和M322型号。这些型号配备了可优化燃油消耗的智能功能。此外，该公司于2023年升级了其在德国的服务与培训中心，以更好地为操作人员提供服务并提升其工作效率。
   
• Komatsu着力提升轮式挖掘机液压系统的燃油经济性，以助力欧洲地区实现更高的可持续发展目标。例如，与旧款设备相比，该公司的Hybrid HB215LC-3和HB365LC-3型号可将燃油消耗降低30%。该公司还扩大了与欧洲各地租赁服务提供商的合作，提升设备在承包商和城市项目中的可用性。 
   
• Volvo Construction Equipment更加重视电气化和自动化，并推出EWR150E和EW240E型号，以提升城市建设和基础设施项目的效率。该公司还为其工程设备增加了HVO100-compatible发动机，与这些柴油机型相比，碳排放量降低了90%。此外，Volvo CE正在推出Volvo ActiveCare Direct远程监控系统，以实现更可靠的预测性维护并提升设备性能，同时增强设备的数字化连接能力。
   
• Liebherr通过推出用于道路施工和铁路建设的重型起重轮式挖掘机，拓展了其在德国的施工基础设施布局。其A 913 Compact Litronic和A 924 Litronic型号起重能力更强，并配备能量回收系统，因此作业效率更高。该公司正积极研发氢动力轮式挖掘机，目标是在2030年前推出零排放机型。 
   
• Hitachi Construction Machinery通过以轮式挖掘机服务基础设施项目，巩固其在欧洲租赁市场的地位。
   
• XCMG正凭借技术先进且成本较低的轮式挖掘机积极开拓欧洲市场。该公司计划于2025年推出XE系列，使其成为欧洲首款全电动轮式挖掘机。为支持业务扩张，该公司在波兰设立了物流中心，从而能够更快地向欧洲主要地区运送设备和备件。
   
• JCB在紧凑型轮式挖掘机市场处于领先地位，满足城市建设需求的快速增长。此外，该公司增加了在欧洲的经销商数量，为租赁和建筑公司提供更完善的售后服务与维修支持。
   
• 领先企业正将电力驱动、混合动力系统和人工智能自动化等新技术融入轮式挖掘机产品组合。这一发展顺应了市场对经济节能、低排放设备日益增长的需求，同时提升建筑和采矿作业的效率。Caterpillar和Volvo CE目前正在研发电动轮式挖掘机，以满足欧洲严格的排放法规，尤其是Stage V和即将出台的Euro 7标准。
   
• 建筑设备制造商向混合动力和电动汽车转型，也带来了大量机遇。企业正在开发可与可再生能源供电的充电系统配套使用的纯电动和插电式混合动力机型。此外，实时人工智能（AI）车队管理系统与实时机器诊断相结合，有助于减少停机时间、优化燃油支出，并推动行业实现可持续自动化，摆脱传统模式。
   

欧洲轮式挖掘机市场企业

欧洲轮式挖掘机行业的主要企业包括：

• Bobcat Company
• Caterpillar
• Hitachi Construction Machinery
• JCB
• Komatsu
• Liebherr
• Sany
• Terex Corporation
• Volvo Construction Equipment
• XCMG
   

欧洲轮式挖掘机行业新闻

• 2024年12月，Kubota工程机械部门推出了两款新型紧凑型挖掘机U17-5和KX040-5，以及一款新型紧凑型履带式装载机。U17-5是一款1.7吨级零尾摆挖掘机，旨在提升操作员舒适度和机动性，适用于空间狭窄的工地。
   
• 2024年1月，Explore Plant and Transport Solutions斥资超过650万美元，购入了100多台JCB设备。此次采购意义重大，因为这是该公司首次引入JCB的X系列挖掘机和中型机型。该公司还购入了Loadall伸缩臂叉装车、工地自卸车、发电机和245XR短尾履带式挖掘机，这些设备已投入英国多个重要项目使用。 
   
• 2023年5月，HCEE在其轮式挖掘机产品系列中新增HW100A型号。这款新型设备紧凑且用途广泛，搭载符合Stage V标准的现代D34发动机，功率为75kW（100hp），扭矩为460Nm。该设备不仅提供出色的操作环境、强劲的传动系统和多种转向模式，还配备多种底盘配置，以适应不同工地的需求。
   
• 2023年5月，现代推出轮式挖掘机HW65A，以更新其中型紧凑型挖掘机产品线。该设备搭载符合Stage V标准的现代柴油发动机，额定功率为48.5kW，扭矩为248Nm。其还配备全新宽敞驾驶室和标准比例操纵杆。现代还提升了新机型的维护便利性，并改善了HW65A的操作舒适度和生产效率。
   

欧洲轮式挖掘机市场研究报告深入涵盖该行业，按以下细分市场提供2021年至2034年收入（百万/十亿美元）和出货量（台）的估算与预测：

按产品划分的市场

• 微型/紧凑型
• 中型
• 大型

按铲斗容量划分的市场

• 低于3 m3
• 3-6 m3
• 高于6 m3

按动力类型划分的市场

• 内燃机（ICE）
• 电动

按应用划分的市场

• 建筑
• 采矿

以上信息涵盖以下区域和国家：

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
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