Excavatrice de roues Europe Taille du marché, 2025-2034 Rapport sur les tendances

Taille du marché de l'excavatrice de roues Europe

La taille du marché de la pelle à roues en Europe a été évaluée à 350,9 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,9 % entre 2025 et 2034. La croissance des activités de construction dans toute l'Europe accroît le besoin de pelles à roues, en particulier dans les villes où des machines plus petites et plus mobiles sont nécessaires. Selon Cartan Trade, une compagnie d'assurances, le secteur de la construction représente environ 9 à 10 % du PIB de l'UE et ce secteur emploie des millions de personnes dans la région, créant ainsi une demande pour des équipements de construction sophistiqués.

En outre, l'industrie de la construction en Europe se rétablit et se développe. Selon Eurostat, en juin 2024, la production de construction a augmenté de 1,7 % dans la zone euro et de 1,4 % dans l'UE par rapport à mai 2024. Le secteur du génie civil qui englobe un segment important du marché des roues pelles a également augmenté de 1,1 %.

L'accent mis sur la réduction des émissions et l'innovation dans la technologie des batteries a conduit à l'adoption de plus en plus fréquente de systèmes électriques et hybrides. pelles à roues en raison de leur nature durable. Un exemple en est le partenariat de développement signé en septembre 2024 par Hitachi Construction Machinery et Dimaag pour la production de pelles à émission nulle de 1,7 tonne, où la technologie électrique a été intégrée dans des versions compactes adaptées à l'intérieur et à l'extérieur.

Tendances du marché de l'excavateur de roues en Europe

• L'adoption de pelles électriques et hybrides gagne en traction grâce aux politiques de durabilité et aux initiatives de réduction du carbone en Europe. Les fabricants mettent l'accent sur les technologies de pointe en matière de batteries et les innovations en matière de carburants de remplacement.
• Pour accroître leur part de marché, les sociétés forment des fusions stratégiques et des partenariats. C'est ainsi qu'en septembre 2024, Hitachi Construction Machinery a conclu un partenariat avec Dimaag pour la création d'excavatrices à émission nulle de 1,7 tonne. Ce projet met en œuvre l'écosystème électrique sans compromis hors route (ENCORE) de Dimaag dans la gamme de pelles compactes d'Hitachi pour se concentrer sur la construction urbaine et les travaux de démolition intérieure.
• Des technologies intelligentes comme les systèmes de commande automatisés et la télématique sont ajoutées aux pelles à roues. Cela augmente la précision, l'efficacité énergétique, la productivité et la performance opérationnelle globale. L'erreur humaine est encore atténuée par des travaux de creusement assistés par GPS, la surveillance des performances en temps réel, l'exploitation semi-autonome et l'optimisation des flux de travail, ce qui réduit les coûts à long terme et les coûts opérationnels. De plus, ces excavatrices électriques et à roues hybrides de pointe sont des émissions de carbone et une pollution sonore plus faibles dans les villes, ce qui constitue un pas vers la prise en compte des préoccupations environnementales.
• Malgré ces avantages, les principaux obstacles demeurent les investissements initiaux élevés et les coûts d'entretien persistants. Comparativement, les pelles à roues ont tendance à supporter un coût de propriété plus élevé en raison de leur besoin de remplacements de pneus plus fréquents et d'entretien spécialisé par rapport à leurs homologues suivis. Les conditions de construction difficiles et les activités hors route sont encore entravées par les restrictions à l'instabilité imposées aux terrains accidentés et inégaux. Ces problèmes nécessiteront en fin de compte une durabilité accrue des pneus, une meilleure répartition du poids et des options de location plus abordables pour surmonter les limitations croissantes du marché en Europe.

Analyse du marché de l'excavatrice de roues Europe

Sur la base du produit, En 2024, le segment moyen détenait un chiffre d'affaires de plus de 140 millions de dollars américains et devrait dépasser 300 millions de dollars d'ici 2034, en raison des politiques d'émissions de l'Europe, les entreprises conçoivent des variantes électriques et hybrides. Par exemple, Greenland Technologies a lancé la pelle électrique au lithium-ion GEX-8000 en février 2023.

• Les politiques européennes continuent de se renforcer en faveur de la protection de l'environnement. Les petites machines de construction comme les mini pelles sont considérées comme des solutions de rechange plus respectueuses de l'environnement parce qu'elles sont plus petites en taille, en consommation de carburant et en émissions par rapport aux pelles plus grandes. Cela est conforme à l'accent mis par l'Europe sur la durabilité de la construction.
• La frontière de l'automatisation est le moteur du développement d'un fonctionnement télécommandé pour les pelles à grande roue. Cette technologie est particulièrement utile pour les sites dangereux ou inaccessibles comme l'exploitation minière et la démolition. Avec la télécommande de la pelle, l'opérateur peut travailler à une distance plus sûre pour les protéger de l'environnement de travail dangereux.
• Le fonctionnement à distance et l'automatisation des pelles lourdes est une spécialité de Hitachi Construction Machinery. Par exemple, en mai 2024, ils ont lancé la série RBT d'excavatrices hydrauliques, qui sont prêtes à l'utilisation à distance et à l'automatisation et qui visent à se développer en opérations totalement autonomes sur la ligne. Le sentiment que ces machines seront en mesure de "Ready To Be Robot" signifie qu'aucune modification particulière ne sera nécessaire pour les transformer en robots; en fait, ils peuvent être convertis assez facilement, et RBT est une abréviation de "robot".

Sur la base de la propulsion, le segment ICE détenait 85 % du marché de la pelle à roues en Europe en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• La consommation de carburant s'améliore également pour les excavatrices alimentées par ICE grâce à de nouveaux progrès dans les systèmes hydrauliques et l'efficacité dans la conception des moteurs. L'utilisation de moteurs à haut rendement et d'hydraulique à vitesse variable réduit considérablement la consommation de carburant sans sacrifier la puissance pour des tâches très exigeantes.
• En Europe, les gouvernements accordent des subventions et des subventions pour l'achat et l'adoption de véhicules et de machines de construction électrique. Ces subventions prennent la forme d'exonérations fiscales, de subventions et de droits d'enregistrement réduits pour les équipements de construction électrique, ce qui rend les pelles électriques moins chères pour les entrepreneurs.
• Les pelles électriques éliminent le besoin de carburant coûteux qui, à son tour, réduit les besoins d'entretien par rapport aux équivalents ICE. Comme les pelles électriques ne disposent pas de systèmes liés au carburant, il n'est pas nécessaire de procéder à des changements d'huile moteur, de remplacer les filtres à carburant ou de maintenir des systèmes complexes de traitement des gaz d'échappement. Cela réduit considérablement le coût des opérations à long terme.

Sur la base de la capacité des godets, le segment inférieur à 3 m3 a dominé le marché de la pelle à roues en Europe et a représenté plus de 300 millions de dollars en 2024.

• Les excavatrices à godets de moins de 3 m3 sont présentes dans les zones urbaines, ainsi que pour les travaux d'utilité publique, l'aménagement paysager des infrastructures et d'autres projets à plus petite échelle. Leur taille plus petite leur permet de manœuvrer facilement dans les zones restreintes et occupées. Ils sont également fréquemment utilisés dans les projets de régénération urbaine, car ces projets ont un espace très limité pour travailler et nécessitent une précision et une précision d'excavation.
• Les excavatrices sont maintenant largement utilisées dans les constructions à échelle moyenne aux côtés d'autres machines en raison de leur équilibre en puissance et maniabilité. Aussi avec la taille de seau de 3 à 6 m3, une multitude de tâches telles que la construction d'autoroutes, l'entretien, le nettoyage des systèmes de drainage et d'autres services de travaux de terre peuvent être effectuées. De plus, la facilité d'interchangeabilité de différents accessoires, tels que les grappins et les briseurs, augmente encore la popularité de ces machines dans diverses industries.
• Des excavateurs avec des godets de plus de 6 m3 sont équipés de nouvelles fonctions d'automatisation aux côtés de la technologie de l'intelligence artificielle qui aideront à augmenter les performances et à réduire les coûts de carburant. Ces caractéristiques comprennent : le contrôle semi-autonome, le creusement automatique et le nivellement des godets, et la collecte de données en temps réel pour la surveillance à distance de la flotte.

Sur la base de l'application, le secteur de la construction a dominé le marché européen de la pelle à roues et a représenté plus de 250 millions de dollars en 2024.

• L'industrie de la construction devient plus proactive dans la recherche d'options écologiques. Conformément aux politiques gouvernementales visant à réduire les émissions et à améliorer la durabilité de la construction, des pelles électriques et hybrides sont fabriquées. Par exemple, les excavatrices électriques sont utilisées pour les travaux urbains où le bruit et la pollution de l'air doivent être réduits au minimum.
• Avec l'adoption de technologies de télémétrie, les opérateurs ainsi que les gestionnaires de flotte peuvent contrôler à distance l'état de travail des pelles, leurs paramètres de performance, la consommation de carburant et les besoins de maintenance en temps réel. Cela contribue à améliorer la productivité et l'efficacité, à réduire le temps de repos et à accroître la productivité dans l'ensemble de la flotte.
• L'efficacité opérationnelle est améliorée et la productivité globale augmente avec l'introduction de caractéristiques telles que les cycles de creusement automatisés. Un bon exemple est Volvo Construction Equipment (Volvo CE), qui, en janvier 2024, a lancé le matelot électrique EW240 connecté au réseau, qui est le nouveau membre de sa famille phare de machines à gaz d'échappement zéro, tout en s'efforçant d'atteindre un avenir neutre en carbone. La machine est équipée d'un moteur conforme à l'étape V. Sa puissance hydraulique élevée remplit des tâches minières difficiles comme l'excavation des matériaux, l'enlèvement des surcharges et la manutention.

L'Europe de l'Ouest a dominé le marché européen de la pelle à roues avec une part importante de plus de 40 % en 2024 et l'Allemagne mène le marché dans la division occidentale et il est prévu que les ventes en termes d'expédition dépasseront 1 100 unités d'ici 2034.

• L'augmentation de l'activité de construction et d'infrastructure en Allemagne en fait l'un des principaux marchés pour les pelles à roues, en particulier compte tenu de l'intérêt renouvelé du gouvernement fédéral allemand pour la construction de machines efficaces et respectueuses de l'environnement. Un exemple de ce type d'investissement est le programme d'amélioration de l'infrastructure de 49,73 milliards de dollars de la Deutsche Bahn (DB) axé sur la modernisation du réseau ferroviaire et des gares lancé en septembre 2023.
• Les exigences strictes en matière d'émissions de la phase V de l'UE sont nouvelles en Europe mais créent des possibilités d'adoption de pelles hybrides et électriques à roues. Il pousse également les fabricants à intensifier leur jeu en réduisant les émissions grâce à des systèmes hydrauliques améliorés et à des moteurs d'origine alternative.
• Le gouvernement a prévu un plan d'investissement de 90 milliards de dollars pour l'infrastructure ferroviaire de 2020 à 2030, ainsi que d'autres projets globaux de réaménagement urbain sont de nature expansive et nécessiteront probablement une grande flotte de pelles à roues modernes.
• Les pays européens, dont l'Allemagne, adoptent également une technologie d'automatisation qui aide à surveiller et à planifier les contrôles de maintenance afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts opérationnels. Selon les rapports de l'industrie, environ 65 % des pelles neuves vendues en Allemagne en 2024 auront des caractéristiques télématiques.
• L'accent mis par l'Allemagne sur les pratiques de construction durables ainsi que l'intégration de systèmes informatiques sur les machines lourdes sont susceptibles de pousser encore plus loin l'absorption des pelles à roues dans les prochaines années. Liebherr et Wacker Neuson, par exemple, sont à la pointe du développement des pelles électriques et hybrides.

Le marché britannique de la pelle à roues en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, les dépenses consacrées à des projets d'infrastructure tels que les routes et les villes intelligentes sont en augmentation, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de pelles à roues. Le National Infrastructure and Construction Pipeline estime qu'environ 700 milliards de dollars seront dépensés au cours des dix prochaines années.
• Le fait d'avoir des options plus écoénergétiques permettra aux entreprises de disposer d'une plus grande liberté à l'égard des carburants fossiles, tandis que la réduction des émissions de carbone imposée par la loi accroîtra l'adoption de pelles électriques et hybrides à roues. 30% du marché britannique des pelles à roues devrait être hybride ou entièrement électrique d'ici 2027.
• L'augmentation du secteur de la location et de la location de pelles à roues rend l'équipement plus accessible aux petits entrepreneurs de taille moyenne, ce qui leur permet d'entreprendre des projets à court terme avec des dépenses d'immobilisations réduites.
• L'intérêt croissant pour l'équipement de construction auto-exploité augmente l'adoption de pelles AI compatibles avec le GPS et télécommandées au Royaume-Uni. Les principaux acteurs de l'industrie, notamment JCB et Caterpillar, se concentrent fortement sur l'automatisation pour répondre aux besoins futurs prévus.

Le marché italien de la pelle à roues en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le secteur de la construction en Italie se concentre de plus en plus sur les projets de rénovation urbaine. Le travail de cette nature nécessite des pelles compactes et de taille moyenne, car elles doivent fonctionner dans de petits espaces. L'industrie de la construction en Italie devrait dépasser le million de dollars en 2023 en raison de l'augmentation des activités de construction résidentielles et commerciales multidirectionnelles.
• Les politiques gouvernementales encouragent l'utilisation d'équipements de construction à faible émission, en particulier de pelles à roues hybrides et entièrement électriques. En 2023, l'Italie a accordé des allégements fiscaux jusqu'à 40% des dépenses consacrées aux machines lourdes classées comme étant à faible impact lors de l'utilisation de pelles hybrides et entièrement électriques.
• Le reste de la nouvelle route de travaux publics et la construction de métro alimentent également la croissance de la forte demande de pelles à roues. Compte tenu de tous ces facteurs, le marché devrait prospérer, en particulier lorsque le gouvernement italien consacrera 40 milliards de dollars aux projets d'infrastructure de transport prévus jusqu'en 2030.
• La division après-vente italienne est déterminée par la demande de pièces de rechange pour les composants reconstruits et les améliorations de performance. Pour élargir la gamme des pelles à roues, de nombreuses entreprises conçoivent maintenant des accessoires adaptables spécialisés.
• Avec l'Italie comme un marché clé pour les équipements de terrassement, la production intérieure est en hausse, augmentant l'offre de pelles sophistiquées de modèle avancé spécialement conçues pour l'industrie de la construction du pays.
• Grâce aux projets de construction axés sur l'infrastructure, financés par l'UE et évalués à plus de 80 milliards de dollars, le secteur de la construction en expansion rapide de la Pologne génère une forte demande de pelles à roues, en particulier pour la construction de routes et de ponts.

Le marché polonais de la pelle à roues en Europe orientale devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Pologne, la construction de nouvelles infrastructures de transport est une priorité absolue. Les politiques mises en place accroissent les investissements dans les pelles à haut rendement et à réglementation européenne stricte en matière d'émissions. Le plan de la Pologne pour l'expansion du réseau routier vise à construire plus de 2 000 km de nouvelles routes et voies express d'ici 2030, ce qui accroît la demande de matériel de construction lourd.
• Le besoin de pelles compactes et de taille moyenne augmente parce que les projets de construction de logements et de constructions commerciales gagnent en traction dans les centres urbains polonais. Rien qu'en 2023, les projets de construction de logements à Varsovie et à Cracovie ont augmenté de 18 % et nécessiteront des pelles à roues polyvalentes.
• Avec les fabricants mondiaux qui créent des usines de montage locales pour répondre à la demande croissante, la Pologne devient un nouveau point focal pour la production de machines lourdes, en particulier les pelles à roues. Pour répondre à la demande croissante de ces produits, des entreprises comme Hyundai Construction Equipment et Volvo CE ont élargi leurs bases de production en Pologne.

Part du marché de l'excavatrice de roues en Europe

• Les 7 principales entreprises d'Europe sont Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Hitachi Construction Machinery, XCMG et JCB, détiennent collectivement environ 65% du marché en 2024.
• Caterpillar ajoute de nouveaux produits à son catalogue en intégrant la technologie hydraulique de pointe et en développant des moteurs plus économes en carburant dans ses pelles à roues. Par exemple, les modèles Cat M320 et M322, que la société a annoncés en janvier 2023. Ces modèles sont équipés d'une fonction intelligente qui optimise la consommation de carburant. En outre, l'entreprise a amélioré un centre de service et de formation en Allemagne en 2023 pour un meilleur service des opérateurs et la productivité des opérateurs.
• Komatsu met l'accent sur l'amélioration de l'économie de carburant avec les systèmes hydrauliques de ses pelles pour atteindre les objectifs plus élevés de développement durable dans la région européenne. Par exemple, les modèles Hybrid HB215LC-3 et HB365LC-3 permettent une réduction de 30 % de la consommation de carburant par rapport aux anciennes machines. L'entreprise a également développé ses partenariats avec les prestataires de services de location dans toute l'Europe, améliorant la disponibilité des équipements pour les entrepreneurs et les projets urbains.
• Construction Volvo L'équipement met davantage l'accent sur l'électrification et l'automatisation avec l'ajout de modèles EWR150E et EW240E pour améliorer l'efficacité des projets urbains et d'infrastructure. La société a également ajouté des moteurs compatibles HVO100 à son équipement de construction, ce qui a permis de réduire de 90 % les émissions de carbone par rapport à ces modèles diesel. En outre, Volvo CE introduit le système de surveillance à distance Volvo ActiveCare Direct pour une maintenance prédictive plus fiable et des performances d'équipement améliorées, renforçant la connectivité numérique de la machine.
• Liebherr a développé l'infrastructure de construction en Allemagne grâce à l'introduction de pelles lourdes pour les travaux routiers et la construction ferroviaire. Ses modèles A 913 Compact Litronic et A 924 Litronic ont des capacités de levage plus élevées ainsi que des systèmes de récupération d'énergie qui les rendent plus efficaces. L'entreprise fait des pas agressifs vers la construction de pelles à hydrogène destinées à des modèles sans émissions d'ici 2030.
• Hitachi Construction Machinery renforce sa position sur le marché européen de la location en servant des projets d'infrastructure avec des pelles à roues.
• XCMG pénètre de manière agressive sur le marché européen avec des pelles à roues technologiquement avancées et peu coûteuses. D'ici 2025, l'entreprise a l'intention de lancer la série XE comme première pelle à roue entièrement électrique en Europe. Pour faciliter son expansion, la société a établi un centre logistique en Pologne, permettant d'expédier plus rapidement des équipements et des pièces de rechange dans des zones clés d'Europe.
• JCB est leader sur le marché des pelles compactes, répondant ainsi au besoin croissant de construction urbaine. En outre, la société a augmenté le nombre de ses concessionnaires en Europe, ce qui améliore le service après-vente et le soutien à la réparation pour les sociétés de location et de construction.
• Les principales entreprises intègrent de nouvelles technologies comme la propulsion électrique, les motorisations hybrides et l'automatisation de l'IA dans leurs portefeuilles de pelles à roues. Cette évolution répond à la demande croissante de matériel économique à faible émission tout en améliorant l'efficacité des activités de construction et d'exploitation minière. Caterpillar et Volvo CE travaillent actuellement sur les pelles électriques pour répondre aux strictes réglementations européennes en matière d'émissions, en particulier la phase V et les prochaines normes Euro 7.
• Il y a aussi de nombreuses possibilités qui découlent de la transition des fabricants d'équipements de construction vers des véhicules hybrides et électriques. Les entreprises travaillent au développement de modèles hybrides piles-électriques et rechargeables qui s'associent à des systèmes de recharge à énergie renouvelable. De plus, les systèmes de gestion en temps réel de la flotte d'IA, ainsi que les diagnostics de machines en temps réel, permettent de réduire les temps d'arrêt, d'optimiser les dépenses en carburant et de propulser l'automatisation durable au sein de l'industrie, en s'éloignant des approches traditionnelles.

Entreprises du marché de l'excavatrice de roues en Europe

Les principaux acteurs de l'industrie européenne de la pelle à roues sont les suivants:

• Société Bobcat
• Pilier
• Machines de construction Hitachi
• JCB
• Komatsu
• Liebherr
• Sany
• Société Terex
• Équipement de construction Volvo
• XCMG

Europe Excavateur de roues Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, l'équipement de construction de Kubota a introduit deux nouvelles pelles compactes, les U17-5 et KX040-5, en plus d'une nouvelle chargeuse compacte. L'U17-5 est une pelle oscillante à queue zéro de 1,7 tonne conçue avec un meilleur confort et maniabilité de l'opérateur pour des chantiers serrés.
• En janvier 2024, Explore Plant and Transport Solutions a acquis plus de 100 machines JCB pour plus de 6,5 millions de dollars. Cet achat est important parce qu'il marque la première fois que l'entreprise a incorporé des pelles et des modèles midi de la série X JCB. L'entreprise a également acheté des manipulateurs télescopiques de Loadall, des dépotoirs de chantier, des générateurs et des excavatrices à queue réduite de 245XR, qui ont été utilisés dans plusieurs projets importants au Royaume-Uni.
• En mai 2023, HCEE a ajouté le modèle HW100A à sa gamme de pelles à roues. La nouvelle machine est compacte et polyvalente, alimentée par un moteur Hyundai D34 Stage V compatible avec 75kW (100ch) et 460Nm de couple. Cette machine offre un environnement d'opérateur inégalé, une ligne d'entraînement puissante et plusieurs modes de direction en plus de plusieurs configurations de châssis pour des sites de travail variés.
• En mai 2023, Hyundai lance le modèle à roues HW65A, qui met à jour ses pelles compactes mi-poids. Cette machine est équipée d'un moteur diesel conforme HyundaiS Stage V, avec une puissance nominale à 48,5k W et couple de 248Nm. Il dispose également d'une nouvelle cabine spacieuse et de joysticks proportionnels standard. Hyundai a amélioré la fonctionnalité du nouveau modèle et amélioré le confort et la productivité de l'opérateur HW65A.

Le rapport d'étude de marché sur les pelles à roues en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Mini/Compact
• Moyenne
• Grandes

Marché, par capacité de seau

• Moins de 3 m3
• 3 à 6 m3
• Au-dessus de 6 m3

Marché, par propulsion

• ICE
• Électrique

Marché, par demande

• Bâtiment
• Exploitation minière

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce