Taille du marché des équipements pour centrales à béton : par type d' ' installation, par type d' ' équipement, par niveau d' ' automatisation, par capacité, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des équipements de béton

Le marché mondial des équipements en béton a été estimé à 5,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,3 milliards de dollars en 2025 à 7,2 milliards en 2034, avec un TCAC de 3,5 %.

La forte expansion des villes et des infrastructures à travers le monde a provoqué la demande de béton prêt à l'emploi, ce qui a entraîné la demande d'usines de fabrication de béton sophistiquées. Partout dans le monde, les gouvernements investissent massivement dans des projets de développement des infrastructures comme les routes, les ponts, les aéroports et les structures commerciales. Par exemple, le gouvernement américain a investi 1,2 billion de dollars dans la Infrastructure Investment and Jobs Act (source: U.S. Department of Transportation), avec des possibilités offertes aux fabricants d'équipements en béton. Le secteur de la construction adopte également des technologies d'automatisation et d'innovation, avec des usines de fabrication de lots de haute capacité pour améliorer l'efficacité tout en minimisant les coûts. L'accent mis sur la durabilité et le renforcement de la réglementation environnementale a également favorisé la demande d'équipement efficace dans l'utilisation des ressources et la gestion des déchets.

La région de l'Asie-Pacifique (APAC) domine avec une part de marché de 33,6 % sur le marché mondial des équipements en béton, alimentée par divers facteurs. L'Inde, le Japon, la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est sont confrontés à l'urbanisation, à l'industrialisation et à la croissance démographique à un rythme rapide, ce qui a entraîné un besoin croissant de logement, d'espace commercial et de développement des infrastructures. Par exemple, la Mission des villes intelligentes de l'Inde, avec un investissement de 0,024 milliard de dollars (Ministère du logement et des affaires urbaines, Gouvernement indien), génère une activité de construction plus importante. De même, l'Initiative chinoise Belt and Road (Commission nationale de développement et de réforme de la Chine) stimule le développement des infrastructures dans la région. Le faible coût de la main-d'oeuvre et des matières premières, la croissance des investissements étrangers directs et les politiques de libre-échange font de l'APAC un point d'intérêt pour l'activité dans le secteur de la construction. Toutes ces mesures, cumulativement, renforcent l'APAC sur le marché mondial de l'équipement d'usines de béton, avec son taux de croissance élevé au cours de cette période.

Les usines de fabrication de lots fixes ont une part de marché d'environ 64,5 % et constituent le segment le plus important puisqu'elles offrent une capacité de production élevée, une fiabilité élevée et une efficacité élevée. Ils sont utilisés principalement dans des projets à grande échelle et de longue durée impliquant une production constante de béton en grand volume. Ils assurent un meilleur contrôle de la précision et de la qualité des lots que les installations mobiles ou compactes et sont donc les mieux utilisés pour les activités de construction d'infrastructures, la construction commerciale et la production de béton préfabriqué. Leur emplacement fixe les rend compatibles avec les systèmes d'automatisation de processus, la télécommande et les contrôles de processus sophistiqués qui améliorent la productivité et réduisent le gaspillage des ressources. L'inflexibilité de la construction d'installations fixes, ainsi que la capacité de mélanger des mélanges complexes de béton, permettent la position maximale sur le marché. Avec la demande croissante de produits en béton de qualité et de longue durée, les installations fixes sont la meilleure option du marché.

Les principaux moteurs des principaux marchés du matériel d'usine de béton sont l'augmentation des dépenses mondiales en infrastructures, l'adoption de solutions de batch basées sur l'automatisation et l'Internet des objets (IoT), l'augmentation des activités de construction sur les marchés émergents, l'amélioration de la qualité et de la réglementation environnementale et l'utilisation optimale des ressources. Par exemple, le pacte vert de l'Union européenne vise à rendre l'Europe neutre sur le plan climatique d'ici 2050 (source de la Commission européenne), ce qui a stimulé l'adoption de pratiques de construction écologique. Ces marchés offrent des possibilités de développement du marché, d'innovation et de création de solutions de batch de haute technologie pour répondre à diverses exigences de construction à l'échelle mondiale.

Tendances du marché des équipements de béton

• Les équipements des usines de béton voient également davantage l'utilisation de l'automatisation et de la technologie numérique. Les machines d'abattage sont devenues « intelligentes » avec la surveillance à distance et IoT contrôle la norme. Ces modernisations améliorent l'efficacité, réduisent les erreurs et permettent un contrôle de la qualité en temps réel. Les opérateurs peuvent modifier les délais de production, réduire les temps d'arrêt et permettre une qualité cohérente du béton, cruciale pour les grands projets. L'automatisation offre également le potentiel de pré-estimation des besoins d'entretien qui peuvent être économiques et prolonger la durée de vie de l'équipement. Le Département du commerce des États-Unis a indiqué que le secteur de la construction avait enregistré une augmentation de 6,5 % en 2023, ce qui fait ressortir l'importance d'utiliser une technologie efficace.
• Des lois vertes sévères et la durabilité remodelent l'utilisation et la conception des équipements. Les entreprises fabriquent des usines de fabrication de lots à faible consommation d'énergie avec une réduction des émissions, du recyclage de l'eau et de la technologie de réduction des déchets et des matériaux afin de minimiser l'empreinte carbone de la production de béton. Selon l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), les activités dans le secteur de la construction produisent 11 % des émissions totales de CO2 dans le monde, ce qui a incité l'industrie à adopter une approche verte.
• La construction est en croissance et la construction est plus complexe, ce qui crée le besoin d'usines de grande capacité. Ils doivent produire de nombreux mélanges et produire du béton sous pression. Les clients veulent des machines qui peuvent être érigées en modules et adaptées aux exigences de certains emplois et optimisées au besoin. Cela crée un besoin, et les producteurs appliquent des conceptions flexibles et un montage rapide. Le Census Bureau des États-Unis avait déclaré que les dépenses de construction en 2023 s'élevaient à 1,9 billion de dollars, condition préalable à l'amélioration de la qualité des machines.
• De nouveaux capteurs et technologies de données révolutionnent le fonctionnement des usines. Les données en temps réel sur la performance de la machine, la qualité des matériaux et l'environnement empêchent les pannes et fournissent une production cohérente. L'analyse prédictive permet aux opérateurs de planifier la maintenance à l'avance, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Cela devient rapidement une stratégie gagnante de premier plan sur le marché. L'industrie de la construction employait plus de 7,9 millions de travailleurs en 2023, rapporte le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, soulignant la nécessité d'une exploitation sans heurt.

Analyse du marché des équipements de béton

Selon le type d'usine, le marché est segmenté en usines fixes de fabrication de béton et en usines mobiles de fabrication de béton. Le segment des usines fixes de production de béton a généré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître d'environ 3,8 % à 2034.

• Les usines de fabrication de lots fixes détiennent une part de marché de 64,5 % parce qu'elles sont très efficaces et ont une capacité élevée. Ils peuvent être utilisés sur de grands projets tels que des projets d'infrastructure et d'entreprise. Ils ont des capacités de lot allant de 30 à plus de 150 mètres cubes par heure, ce qui est plus élevé que les usines de lotion mobiles et compactes. Leur conception rigide permet une intégration transparente avec les systèmes de surveillance et d'automatisation, réduisant les erreurs de batch de 20 à 30% et améliorant la productivité. Elles offrent également jusqu'à 25 % de plus d'efficacité énergétique. Bien qu'ils soient plus coûteux au départ et ne puissent pas être déplacés, les économies de coûts à long terme grâce à des économies d'échelle et au contrôle de la qualité assurent la cohérence et constituent donc une option. Les leaders du marché contrôlent ce segment en utilisant l'évolutivité et la personnalisation de ces usines pour répondre aux diverses exigences du projet.
• Les installations fixes bénéficient d'un avantage du point de vue du SWOT, comme la capacité de production et l'absorption de la technologie, mais elles sont limitées par des dépenses de capital exorbitantes. Les possibilités découlant de l'augmentation des dépenses d'infrastructure et de l'utilisation accrue de l'automatisation constituent des menaces pour les possibilités, et les menaces provenant des installations mobiles existent également, principalement dans les petits projets ou les projets isolés. Aux États-Unis, aux États-Unis, les dépenses de construction se sont élevées à 1,97 billion de dollars en 2023, ce qui indique des dépenses vigoureuses en infrastructures (Source : U.S. Census Bureau, Rapport sur les dépenses de construction, 2023).
• La puissance du fournisseur est modérée selon l'analyse de Porter Five Forces, la puissance d'achat des grands clients de l'infrastructure est élevée, la menace des nouveaux entrants est faible en raison de l'intensité élevée du capital, et la concurrence des substituts mobiles est modérée. L'analyse PESTLE identifie les politiques favorables au gouvernement, la tendance à l'urbanisation, les technologies de l'IA et de l'IoT, et l'augmentation de la réglementation environnementale comme principaux moteurs de l'expansion des usines fixes. La U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act, par exemple, alloue 1,2 billion de dollars américains à des projets d'infrastructure, ce qui accroît l'appel à des usines de fabrication de lots de haute capacité (Source : Department of Transportation des États-Unis, 2023).

Sur la base de la demande, le marché de l'équipement en béton est destiné à des projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructure. En 2024, le segment des projets d'infrastructure représentait plus de 46,2 % des revenus et devrait augmenter de 3,7 % jusqu'en 2034.

• Les projets infra sont le premier segment du marché. Ils utilisent une quantité énorme de béton de haute qualité, et il y a donc une demande énorme pour des usines de fabrication de pointe. Les plus importants d'entre eux sont des usines de fabrication fixes de plus de 100 mètres cubes par heure de capacité. Les projets résidentiels utilisent des unités mobiles ou de petite taille relativement plus petites de moins de 50 mètres cubes par heure.
• Le développement des infrastructures, comme les routes, les ponts, les aéroports et les chemins de fer, exige une consommation constante de béton et donc une demande constante d'équipement de grande capacité dans l'usine. Les usines de fabrication de lots fixes sont utilisées parce qu'elles ont une longue durée de vie et peuvent minimiser les défauts de production jusqu'à 30 % et assurer une production de haute qualité, ce qui permet d'économiser le retard du projet. De plus, l'automatisation et la surveillance basée sur l'IoT permettent la maintenance prédictive et le contrôle de la qualité en temps réel dans ces installations, rendant le processus plus efficace et minimisant les risques sur place.
• Les dépenses fédérales en infrastructures s'élèveront à 98 milliards de dollars en 2024, selon les estimations du Congressional Budget Office (CBO) des États-Unis, ce qui démontre l'ampleur des investissements dans ce marché (source). Le gouvernement indien a également dépensé 120 milliards de dollars pour le développement des infrastructures dans son budget de l'Union 2023-24.
• Les fabricants d'équipement ciblent le segment de l'infrastructure au moyen de solutions de mégaprojets différenciées et évolutives. Ce concours présente un pilote innovant, et les fabricants d'équipement dépensent de l'argent pour l'automatisation, la technologie d'économie d'énergie et la construction modulaire pour capter de grandes commandes.
• L'analyse SWOT indique que le segment des infrastructures a une demande stable et une marge d'innovation, mais qu'il est entravé par la réglementation et les investissements à forte intensité de capital. Le modèle des Cinq Forces de Porter est modéré en raison de ses composants spécialisés, de son pouvoir d'achat élevé en raison des gouvernements et des grands entrepreneurs, de la faible menace de nouvelles entrées en raison des besoins élevés en capitaux et de quelques substituts en raison de la taille de la demande. Des éléments tels que l'investissement public dans les infrastructures, les systèmes de croissance économique, la demande de la clientèle pour une connectivité accrue, les progrès de la technologie de l'automatisation des usines par lots, les réglementations environnementales concurrentielles et la stabilité politique ont également leur part dans la croissance de ce segment.

Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en petites installations et grandes installations. Le segment des grandes centrales devrait représenter une part importante de 73 % en 2024.

• Les usines de béton à grande capacité sont des pionniers du développement du marché en répondant aux grands besoins de production de projets de construction géants, comme les infrastructures, les projets commerciaux et les projets de logement. Ayant une capacité de lot de plus de 100 mètres cubes par heure, ils offrent une efficacité et une uniformité accrues par rapport aux usines à plus petite échelle. Équipés de systèmes sophistiqués d'automatisation et de surveillance à distance, ils offrent une qualité de mélange précise, minimisent jusqu'à 20 % des déchets de matériaux et minimisent les temps d'arrêt grâce à la maintenance prédictive.
• Les installations à grande capacité sont bonnes pour exploiter l'économie et l'échelle de l'économie, mais souffrent d'inconvénients tels que des investissements initiaux élevés et des installations sophistiquées. Pour le cadre Five Forces de Porter, la puissance du fournisseur est moyenne en raison du besoin de composants personnalisés, la puissance de l'acheteur est élevée parce que les grands entrepreneurs vont faire des demandes de solutions personnalisées, et la puissance de remplacement est faible parce qu'il faut beaucoup de production pour un travail énorme. L'augmentation des dépenses d'infrastructure, de l'urbanisation, de la technologie et de la durabilité a également des répercussions sur l'utilisation de ces installations.

Les États-Unis ont dominé la part de 68,9% du marché nord-américain du matériel d'usines de béton en 2024 et ont généré environ 1 milliard de dollars de revenus la même année.

• Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord avec leur infrastructure mature et leur solide base industrielle. L'investissement continu dans les routes, les ponts, les aéroports et les structures commerciales maintient la demande d'équipements de construction de qualité tels que des machines pour le béton. La technologie informatisée, les programmes informatiques et la technologie de construction intelligente sont utilisés par l'industrie du bâtiment américaine pour obtenir un maximum d'efficacité et de qualité. Des réglementations rigoureuses en matière de sécurité et d'environnement encouragent également les entreprises à adopter des équipements de pointe. Le marché massif du logement et les dépenses de construction élevées contribuent à la croissance et à l'innovation, ce qui élève les États-Unis à la position la plus élevée de la région.

Le marché des équipements de béton en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est le marché accablant de l'Europe en raison de son industrie avancée, de l'accent mis sur la technologie et de la poursuite de la construction verte. Des lois strictes encouragent l'utilisation d'équipements de construction respectueux de l'environnement et économes en énergie, ce qui conduit les fabricants à innover. La robustesse de l'économie allemande ouvre la voie à des investissements substantiels dans des projets d'infrastructure et d'industrie, offrant un marché cohérent aux usines de fabrication de béton et aux équipements auxiliaires. La recherche avancée et le développement et la mise en œuvre de technologies Industrie 4.0, telles que l'automatisation et l'IdO, par le pays renforce sa position de leader en Europe

Le marché indien de l'équipement d'usines de béton APAC devrait connaître une croissance importante et prometteuse avec un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2034.

• L'Inde est le marché de la région Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par l'urbanisation, la croissance démographique et les mégaprojets d'infrastructure. Des initiatives gouvernementales comme la « Mission des villes intelligentes », le logement abordable et le développement de réseaux de transport propulsent la construction résidentielle, commerciale et d'infrastructures. Le coût de la main-d'oeuvre bon marché de l'Inde et la disponibilité de matières premières attirent des investissements nationaux et étrangers. La demande de logements urbains et de biens commerciaux augmente avec l'augmentation des revenus et une classe moyenne croissante. Tout cela conduit l'Inde à être le meilleur endroit pour les équipements d'usine de béton dans la région.

Le marché des équipements d'usines de béton des EAU devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les Émirats arabes unis (EAU) sont le premier marché de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), car ils sont axés sur la diversification et connaissent une croissance gigantesque des infrastructures. La demande est alimentée par d'énormes projets tels qu'Expo 2020, les complexes résidentiels, les systèmes de transport et l'urbanisme respectueux de l'environnement. Étant un important centre commercial et logistique, les EAU peuvent attirer des entreprises de construction et des fournisseurs mondiaux qui rendent le marché concurrentiel. Les initiatives gouvernementales pour les bâtiments verts et les villes vertes intelligentes, ainsi que les certifications de bâtiments verts, font également augmenter la demande d'équipements d'usines de béton sophistiqués et verts, renforçant la place des EAU sur le marché des AEM.

Entreprises du marché des équipements de béton

Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement en béton sont:

• Ammann
• CON-E-CO
• Elkon
• Fangyuan
• Liebherr
• Lintec
• Génie McCrory
• Moka
• Putzmeister
• Voir le paragraphe 3A001.
• Sany
• Suisse
• Schwing Stetter
• XCMG
• Zoomlion

MEKA, avec une croissance constante en Europe, en Asie et en Afrique, s'occupe des solutions intégrées et de la personnalisation des usines de fabrication de lots et de broyeurs, avec des usines entièrement automatisées basées sur la technologie IoT ajoutée récemment. Liebherr Group, un conglomérat mondial dont les ventes se chiffrent à plus de 12 milliards de dollars, propose des équipements de fabrication et de pompage de béton de qualité supérieure, axés sur la durabilité et la transformation numérique basée sur l'IA.

Les parts de marché sont dominées par les béhémothes chinois Zoomlion et SANY, avec des revenus dans le segment de plusieurs milliards de dollars. Les deux entreprises investissent dans une plus grande portée mondiale et intègrent les technologies électriques et hybrides pour traiter la législation environnementale. XCMG, avec plus de 12 milliards de dollars de revenus, continue d'évoluer à l'aide d'installations de fabrication de lots écoénergétiques, tandis que Schwing, filiale de XCMG, commercialise des pompes en béton de haute technologie et des systèmes de contrôle numérique

Le Japon LINTEC est impliqué dans le marché du béton préfabriqué avec précision et personnalisation, la Chine Fangyuan produit des produits peu coûteux pour les marchés en développement, et McCrory Engineering produit des installations fixes ponctuelles avec des niveaux d'automatisation très élevés pour des solutions spécifiques à la clientèle. Ensemble, ces entreprises sont à l'avant-garde de l'innovation du marché grâce au développement de technologies, à la croissance stratégique et à la concentration sur la satisfaction de besoins variés du marché de la construction dans le monde entier.

Nouvelles de l'industrie des équipements de béton

• En janvier 2025, Ammann Inde a dévoilé une série de nouveaux produits comme une usine de mélange de lots d'asphalte, un paver de piste Ammann ABG de 10 mètres, des usines de fabrication de béton et un paver à piles. Ammann s'est aventuré dans des solutions de concrétage avec ses pompes fixes montées sur remorque, des usines de mélange de béton qui disposent de la technologie ELBA travaillant sur le logiciel Ammann. Les produits offrent un temps de cycle réduit, un débit nominal, et peuvent pomper différentes qualités de béton en douceur.
• En octobre 2023, les nouvelles séries d'usines de distribution de Betomix et de Mobilmix de Liebherr peuvent être entièrement assemblées à partir d'un système modulaire. Les clients bénéficient de plus d'options de configuration, de délais d'exécution plus courts, d'un montage plus rapide et d'une grande disponibilité des pièces. L'usine produit jusqu'à 130 m3 de sortie par heure avec le mélangeur à deux arbres Liebherr DW 3.0. Jusqu'à 210 m3 d'agrégats peuvent être stockés dans un total de six chambres. Quatre types de ciment ou de liant, totalisant jusqu'à 400 tonnes, sont entreposés dans la section ciment.
• En décembre 2024, Normet a introduit une nouvelle série d'équipements de construction en Inde, tels que des pulvérisateurs à faible coût en béton et des disjoncteurs hydrauliques pour une meilleure efficacité. Les nouveaux arrivants à Bauma CONEXPO India 2024 sont destinés au tunnelage et aux applications souterraines pour répondre aux besoins croissants en infrastructures en Inde grâce à des technologies meilleures et économiques.
• En juillet 2024, AJAX Engineering a introduit Concrete GPT, une plate-forme indienne alimentée par l'IA. Propulsé par GPT-4, il offre des données techniques, des alertes de maintenance et des informations de régulation en différentes langues. Avec le support chatbot, voice et WhatsApp, il améliore l'efficacité du projet et l'amélioration des compétences, ce qui facilite une meilleure utilisation des équipements en béton et des nouvelles technologies d'âge dans l'industrie.

Le rapport d'étude de marché des équipements de béton comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de plante

• Installations fixes de production de béton
• Installations mobiles de fabrication de béton

Marché, par type d'équipement

• Mélangeurs de béton
• Pompes à béton
• Crèches laser en béton
• Autres

Marché, par capacité

• Installations de petite capacité
• Installations de grande capacité

Marché, par niveau d'automatisation

• Manuel
• semi-automatique
• Entièrement automatique

Marché, par demande

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Projets d'infrastructure

Marché, par utilisation finale

• Entreprises de construction
• Producteurs de béton prêt à mélanger
• Fabricants de béton préfabriqués
• Organisations gouvernementales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite