中国糖尿病ケア機器市場 サイズとシェア 2025 - 2034

中国の糖尿病ケア機器市場規模

中国の糖尿病ケア機器市場規模は、2024年に29億米ドルに達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は2025年の32億米ドルから2034年には96億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）13%で成長すると予測されています。
 

この一貫した成長は、中国における糖尿病有病率の上昇、糖尿病ケア機器の急速な技術進歩、糖尿病管理に対する官民双方の投資拡大など、複数の要因によって牽引されています。
 

糖尿病ケア機器とは、中国の患者が糖尿病をより効果的に管理するために設計されたさまざまな医療機器を指します。これらの機器は、血糖値のモニタリング、インスリン投与、糖尿病管理全般を支援するうえで重要な役割を果たしています。中国では医療需要が増大し、デジタルヘルスソリューションの導入が進んでいることから、その重要性は一段と高まっています。業界の主要企業には、F. Hoffmann-La Roche、Abbott Laboratories、Sanofi、Novo Nordisk、Medtronicなどがあります。
 

市場規模は2021年の21億米ドルから2023年には26億米ドルに拡大しました。この成長は主に、デジタルヘルスツールの利用拡大、よりスマートで持続可能なソリューションを求める消費者ニーズの変化、主要都市と発展途上地域の双方における需要の増加によってもたらされました。パンデミック後、企業は健康への関心の高まりを好機と捉え、顧客ニーズにより適切に対応するため、製品ラインアップを拡充するとともにサプライチェーンを改善しました。これらの要因が相まって、この期間の市場成長を後押ししました。
 

中国の糖尿病ケア機器市場の成長は、糖尿病有病率の上昇と、同国で急速に進む高齢化によって大きく牽引されています。国際糖尿病連合（IDF）によると、2024年時点で中国の成人の11.9%が糖尿病を患っており、患者数は約1億4,790万人に上ります。この深刻な疾病負担は、効果的なモニタリングおよび治療ソリューションの緊急性を浮き彫りにしています。
 

中国は、世界でも特に急速に高齢化が進む国の一つでもあります。世界保健機関（WHO）の報告によると、平均寿命の延伸と出生率の低下を背景に、2040年には60歳超の人口比率が28%に達すると予測されています。この人口動態の変化により、特に定期的なモニタリングとケアを必要とする高齢者の間で、糖尿病などの慢性疾患の有病率が上昇しています。高齢者人口の増加に伴い、信頼性が高く使いやすい糖尿病ケア機器への需要も拡大しており、このセグメントは中国市場の主要な成長要因となっています。
 

さらに、中国における糖尿病有病率の上昇とそれに伴う合併症の増加により、人口全体の死亡率および罹患率は悪化すると予想されています。この増大する健康負担に対応するため、中国政府は「健康中国2030」イニシアチブとそれに対応する行動計画を開始し、全国的な糖尿病予防・管理キャンペーンを盛り込みました。2024年に The Lancet 誌が報告したように、この戦略の中心的な focus は、糖尿病管理において治療よりも予防を重視し、疾病中心のアプローチから健康中心のアプローチへ移行することです。
 

糖尿病ケア機器とは、糖尿病患者が自身の状態を効果的に管理するために設計されたさまざまな医療機器を指します。これらの機器は、血糖値のモニタリング、インスリン投与、糖尿病管理全般において重要な役割を果たしています。
 

中国の糖尿病ケア機器市場の動向

• 技術の進歩は、中国の糖尿病ケア機器分野の発展を方向づける重要な原動力となっています。国内外の企業は、糖尿病管理を支援する精度の高いリアルタイムデータを提供する、低価格で直感的に操作でき、侵襲性の低いソリューションの開発に注力しています。こうしたイノベーションの推進は、個別化医療とデジタルトランスフォーメーションを重視する中国の姿勢とも合致しています。
   
• 現地のイノベーターは存在感を高めています。例えば、Sibionics は、費用効率とユーザーの利用しやすさを重視した GS1 持続血糖モニタリング（CGM）システムについて、CE マーク認証を取得しました。同様に、Ypsomed は mylife YpsoPump を通じてスマートフォンベースのボーラス投与を統合し、中国におけるインスリン投与製品の提供を強化するとともに、ユーザー体験を効率化しています。
   
• Medtronic や Abbott などの世界的な主要企業は、製品開発の現地最適化、戦略的提携、規制当局との連携を通じて、中国での存在感を強化しています。これらの取り組みは、市場浸透率を高めるとともに、中国の医療提供者と患者の具体的なニーズに合わせて機器の機能を調整することを目的としています。
   
• 一方、自己血糖測定（SMBG）機器では、使いやすさと携帯性を高める小型で人間工学に基づいた製品形態への改良が進んでいます。糖尿病ケアプラットフォームへの人工知能と予測分析の導入も勢いを増しており、より動的で個別化された治療方針の策定が可能になっています。
   
• これらの技術は、政府の政策とインフラ投資に支えられた中国の拡大するデジタルヘルスエコシステムに一体化されつつあります。その結果、大都市圏と医療サービスが十分に行き届いていない地域の双方で導入が加速し、市場拡大がさらに促進されています。
   

中国糖尿病ケア機器市場分析

主要な市場動向を把握するには

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中国市場の規模は、2021年に21億米ドルでした。市場規模は2022年の23億米ドルから、2023年には26億米ドルに達しました。
 

製品別に見ると、市場は機器と消耗品に区分されます。機器セグメントはさらに、血糖モニタリング機器とインスリン投与機器に細分化されます。
 

2024年は、在宅医療環境、診断センター、病院で広く導入されたことから、血糖モニタリング機器セグメントが最大シェアを占め、市場をリードしました。同セグメントの市場規模は2024年に10億米ドルで、年平均成長率（CAGR）15.5%で成長し、2034年には41億米ドルに達すると予測されます。これに対し、インスリン投与機器セグメントの市場規模は2024年に9億1,480万米ドルで、2034年には26億米ドルに拡大すると見込まれます。
 

• 中国の血糖モニタリング機器セグメントは、国内の糖尿病患者数の多さ、医療インフラの発展、精度を重視した疾病管理機器への需要増加を背景に、堅調な成長を遂げています。持続血糖モニター（CGM）や自己血糖測定（SMBG）メーターなどの機器は、2024年の市場規模が198億米ドルに達しており、臨床環境と在宅医療環境の双方で不可欠な存在となっています。これらの機器により、患者は食事、身体活動、インスリン投与に関して、データに基づく判断を下せるようになっています。
   
• 血糖値をリアルタイムで追跡できる機能は、急性の血糖異常エピソードを予防し、治療成績を向上させるうえで極めて重要です。これらの技術は、遠隔モニタリング、患者の治療参加、AIを活用したケアパスを重視する中国のより広範なデジタルヘルス戦略とも、ますます整合しています。
   
• 国際糖尿病連合（IDF）によると、中国では2024年に糖尿病を有する成人が約1億4,790万人に達し、同国の人口の約12%、世界の糖尿病患者数の5分の1超を占めました。この疫学的規模は、積極的な疾病管理を支援できる、拡張性の高いテクノロジー活用型モニタリングソリューションの緊急性を浮き彫りにしています。
   
• 都市型ライフスタイルへの移行、食生活の変化、座位中心の行動などの要因により、2型糖尿病の発症率は上昇しています。さらに、高血圧や脂質異常症などの併存疾患の有病率が高いことから、治療プロトコルは複雑化しており、統合型かつインテリジェントなモニタリングシステムの必要性が一段と高まっています。
   
• 病院ネットワーク、診断機能、デジタルプラットフォームへの投資を通じて、政府主導の医療近代化が継続するなか、高度な血糖モニタリング技術の導入は都市部と農村部の双方で急速に拡大し、市場の持続的な成長を促すと予測されます。

最終用途別に見ると、中国の糖尿病ケア機器市場は、病院、外来手術センター、診断センター、在宅ケア、その他の利用者に分類されます。在宅ケアセグメントは、2024年に市場シェア43.6%を占めました。
 

• 中国では在宅での糖尿病管理を選好する傾向が高まっており、個人向け糖尿病ケア機器の導入が大きく加速しています。これらのソリューションにより、個人は血糖値の測定、インスリン投与、疾病の自己管理を行えるようになります。また、病院への通院依存を低減し、医療システムへの負担を軽減できます。
   
• 持続血糖モニタリング（CGM）システムは、この変化を先導する技術です。血糖値の推移をリアルタイムで可視化し、利用者が栄養、身体活動、インスリン投与量について先回りした判断を下せるようにします。これにより、血糖コントロールの改善と全体的な生活の質の向上が期待されます。
   
• 中国の都市部では、デジタルヘルスに関するリテラシーの向上と遠隔ケアプラットフォームの拡大を背景に、CGMやその他のスマートモニタリングツールの導入が急速に進んでいます。在宅ケアは個別化された治療戦略も可能にし、患者は生活習慣に基づいてインスリン投与計画を微調整するために、医療従事者と連携できます。
   
• 中国の人口動態は、このセグメントの主要な成長要因です。世界でも最も急速に高齢化が進む国の一つである中国では、世界保健機関（WHO）によると、60歳以上の人口比率が2040年までに28%に達すると予測されています。糖尿病およびその合併症への脆弱性が高い高齢者は、自立性を維持し、病院への依存を低減するため、在宅ソリューションを選択する傾向を強めています。
   
• この人口動態の変化に加え、慢性疾患の有病率上昇と政府主導の医療近代化を背景に、中国市場は持続的な成長を遂げると予測されます。
   

中国の糖尿病ケア機器市場シェア

• 中国の糖尿病ケア機器業界では、上位 5 社である F. Hoffmann-La Roche、Abbott Laboratories、Sanofi、Novo Nordisk、Medtronic が合計 43% の市場シェアを占めています。これらの企業は、強固な製品ポートフォリオ、戦略的提携、規制への対応、中国の医療制度特有のニーズに合わせた継続的なイノベーションを通じて、主導的な地位を維持しています。
   
• Roche は、中国において引き続き主要企業の一つであり、特に診断機器と SMBG 機器の分野で存在感を示しています。同社の Accu-Chek 製品ポートフォリオは信頼性の高いブランドとして定着しており、患者エンゲージメントと疾患管理の向上に向けてデジタルヘルスツールの統合を進めています。Roche が重視する精密診断とモバイルヘルスは、中国で拡大するデジタルヘルスケア基盤と合致しています。
   
• Medtronic は、中国のインスリンポンプおよび CGM セグメントに大きく貢献しています。同社は中国の規制当局や医療機関と緊密に連携し、特に 1 型糖尿病の管理に向けて、高度な糖尿病関連技術を中国の臨床実務に適合させる取り組みを進めています。
   
• 全体として、中国の糖尿病ケア機器市場では競争が激化し、イノベーション主導の市場へと移行しています。多国籍企業と国内企業の双方が、患者や医療従事者の変化する需要に対応するため、製品・サービスの拡充を進めています。
   

中国糖尿病ケア機器市場の主要企業

中国の糖尿病ケア機器業界で事業を展開する主な企業には、以下が挙げられます。
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott は、FreeStyle Libre 持続血糖モニタリング（CGM）システムの成功を背景に、中国の糖尿病ケア機器市場で主導的な地位を維持しています。同社は、拡大する需要に対応するため、中国国内の製造・流通能力を戦略的に拡充してきました。Bigfoot Biomedical の買収によりデジタルヘルスの製品ポートフォリオもさらに強化され、中国市場の変化するニーズに合わせた統合型インスリン管理ソリューションの提供が可能になっています。
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia は、精度とユーザー中心の設計で評価される血糖モニタリングシステム「CONTOUR」シリーズを通じて、中国で確固たる事業基盤を築いています。同社は CGM やコネクテッドヘルスプラットフォームへの事業多角化を積極的に進めており、個別化されたテクノロジー活用型の慢性疾患管理を目指す中国の動きに対応しています。相互運用性とモバイル統合を重視する同社の取り組みは、デジタル技術に関心の高い患者層における普及拡大を支えています。
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun は、中国で構築した広範な医療インフラを活用し、特に医療機関などの施設環境で糖尿病ケア製品・サービスを支えています。同社は中国国内に強固なサプライチェーンと臨床基盤を構築しています。輸液療法ソリューションは糖尿病ケアの提供を補完するものであり、B. Braun は病院を中心とする医療環境および専門的なケア環境における主要企業としての地位を確立しています。
 

中国糖尿病ケア機器業界のニュース：

• 2024 年 1 月、Medtronic は、指先穿刺やオーバーテープを不要にするよう設計された、コンパクトで使いやすいセンサー「Simplera Sync CGM」を搭載した「MiniMed 780G」システムについて、CE マーク承認を取得しました。装着手順の簡素化と小型化により、この機器は血糖モニタリングにおける高い精度と信頼性を維持しながら、ユーザーの快適性を高めています。これは、Medtronic の糖尿病ケアイノベーション戦略における重要な前進です。
   

中国の糖尿病ケア機器市場に関する調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）ベースの推計および予測を含む、業界の詳細な分析を網羅しています。

市場（製品別）

• 機器
  • 血糖モニタリング機器
    • 自己血糖測定器
    • 持続血糖測定器
  • インスリン投与機器
    • インスリンポンプ
      • チューブ式ポンプ
      • チューブレスポンプ
    • ペン型注入器
      • 再使用可能
      • 使い捨て
    • その他のインスリン投与機器 
• 消耗品
  • 検査ストリップ
  • ランセット
  • ペン針
    • 標準型
    • 安全型
  • 注射器
  • インスリンポンプ用消耗品

市場（最終用途別）

• 病院
• 外来手術センター        
• 診断センター
• 在宅医療
• その他の最終用途