중국 당뇨병 관리 기기 시장 규모 - 제품별, 최종 용도별, 성장 예측, 2025-2034

중국 당뇨병 관리 장치 시장 규모

2024년 중국 당뇨병 관리 기기 시장 규모는 29억 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 시장은 2025년 32억 달러에서 2034년 96억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 13%로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

이러한 지속적인 성장은 중국의 당뇨병 유병률 증가, 당뇨병 치료 장치의 급속한 기술 발전, 당뇨병 관리에 대한 공공 및 민간 투자 증가 등 여러 요인에 의해 주도됩니다.
 

당뇨병 치료 장치는 중국 환자들이 당뇨병을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 의료 도구입니다. 이러한 장치는 특히 국가가 의료 수요 증가에 직면하고 더 많은 디지털 건강 솔루션을 채택함에 따라 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여, 전반적인 당뇨병 관리 지원에 중요한 역할을 합니다. 업계의 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk 및 Medtronic이 있습니다.
 

시장 규모는 2021년 21억 달러에서 2023년 26억 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 디지털 건강 도구의 사용 증가, 보다 스마트하고 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 선호도 변화, 주요 도시와 개발도상국 모두의 수요 증가에 의해 주도되었습니다. 팬데믹 이후 기업들은 고객 요구 사항을 더 잘 충족하기 위해 제품 제공을 확대하고 공급망을 개선함으로써 건강에 대한 관심이 높아진 것을 활용했습니다. 이러한 요인들이 함께 이 기간 동안 시장을 발전시키는 데 도움이 되었습니다.
 

중국 당뇨병 치료 기기 시장의 성장은 당뇨병 유병률 증가와 인구 급속한 고령화에 의해 크게 주도됩니다. 국제당뇨병연맹(International Diabetes Federation)에 따르면 2024년 현재 중국 성인의 11.9%가 당뇨병을 앓고 있으며, 총 약 1억 4,790만 건에 달합니다. 이러한 심각한 질병 부담은 효과적인 모니터링 및 치료 솔루션의 시급한 필요성을 강조합니다.
 

중국은 또한 세계에서 가장 빠르게 고령화 인구가 증가하는 국가 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)가 보고한 바와 같이 2040년까지 60세 이상 인구의 비율은 기대 수명 연장과 출산율 감소로 인해 28%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 인구통계학적 변화는 특히 정기적인 모니터링과 관리가 필요한 노인들 사이에서 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률을 높이는 데 기여하고 있습니다. 인구 고령화가 확대됨에 따라 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 당뇨병 치료 장치에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 이 부문을 중국 시장 성장의 주요 동인으로 자리매김하고 있습니다.
 

더욱이, 중국에서 당뇨병 유병률이 증가하고 관련 합병증과 함께 인구의 사망률과 이환율이 모두 악화될 것으로 예상됩니다. 이러한 증가하는 건강 부담을 해결하기 위해 중국 정부는 건강한 중국 2030 이니셔티브와 전국적인 당뇨병 예방 및 통제 캠페인을 포함하는 해당 실행 계획을 시작했습니다. 2024년 The Lancet Journals에 보고된 바와 같이, 이 전략의 핵심 초점은 당뇨병 관리에서 치료보다 예방을 강조하는 질병 중심 접근 방식에서 건강 중심 접근 방식으로의 전환입니다.
 

당뇨병 치료 기기는 당뇨병 환자가 자신의 상태를 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 의료 기기를 말합니다. 이러한 장치는 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여 및 전반적인 당뇨병 관리에 중요한 역할을 합니다.
 

중국 당뇨병 치료 장치 시장 동향

• 기술 발전은 중국 당뇨병 치료 기기 부문의 궤적을 형성하는 중추적인 힘입니다. 국내외 기업들은 당뇨병 관리를 지원하기 위해 정확한 실시간 데이터를 제공하는 저렴하고 직관적이며 덜 침습적인 솔루션을 설계하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 혁신 추진은 맞춤형 의료 및 디지털 혁신에 대한 중국의 강조가 커지고 있는 것과 일치합니다.
   
• 현지 혁신가들이 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, Sibionics는 비용 효율성과 사용자 접근성을 우선시하는 GS1 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템에 대해 CE 마크 인증을 획득했습니다. 마찬가지로 Ypsomed는 mylife YpsoPump를 통해 스마트폰 기반 볼루스 투여를 통합하여 사용자 경험을 간소화함으로써 중국에서의 인슐린 전달 서비스를 강화했습니다.
   
• Medtronic 및 Abbott와 같은 글로벌 리더들은 맞춤형 제품 개발, 전략적 제휴 및 규제 기관과의 협력을 통해 중국에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 시장 침투력을 개선하고 중국 의료 서비스 제공자 및 환자의 특정 요구 사항에 맞게 장치 기능을 조정하기 위해 고안되었습니다.
   
• 한편, 자가 혈당 모니터링(SMBG) 도구는 유용성과 이동성을 향상시키는 컴팩트하고 인체공학적인 형식으로 눈에 띄게 개선되고 있습니다. 인공 지능과 예측 분석을 당뇨병 치료 플랫폼에 통합하는 것도 추진력을 얻고 있어 보다 역동적이고 개별화된 치료 경로가 가능해졌습니다.
   
• 이러한 기술이 정부 정책 및 인프라 투자의 지원을 받아 중국의 확장되는 디지털 건강 생태계에 더욱 통합됨에 따라 대도시 및 소외된 지역 모두에서 이러한 기술의 활용이 가속화되어 시장 확장이 더욱 촉진되고 있습니다.
   

중국 당뇨병 관리 장치 시장 분석

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2021년 중국 시장 규모는 21억 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 23억 달러에서 2023년 26억 달러에 도달했습니다.
 

제품을 기준으로 시장은 장치와 소모품으로 분류됩니다. 장치 부문은 혈당 모니터링 장치와 인슐린 전달 장치로 더욱 구분됩니다.
 

2024년에는 혈당 모니터링 장치 부문이 홈케어 환경, 진단 센터, 병원 전반에 걸쳐 널리 채택되면서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이 부문의 가치는 2024년에 10억 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 15.5%로 성장하여 2034년까지 41억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 비해 2024년 9억 1,480만 달러 규모의 인슐린 전달 장치 부문은 2034년까지 26억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 중국의 혈당 모니터링 장치 부문은 중국의 상당한 당뇨병 부담, 발전하는 의료 인프라, 정밀 중심의 질병 관리 도구에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년에 198억 달러 규모로 평가된 연속 혈당 모니터(CGM) 및 자가 모니터링 혈당 측정기(SMBG) 측정기와 같은 장치는 임상 및 홈 케어 환경 모두에서 없어서는 안 될 요소가 되고 있으며, 이를 통해 환자는 식이요법, 신체 활동 및 인슐린 투여와 관련하여 데이터에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
   
• 혈당 수치를 실시간으로 추적하는 능력은 급성 혈당 에피소드를 예방하고 치료 결과를 개선하는 데 중요합니다. 이러한 기술은 원격 모니터링, 환자 참여 및 AI 지원 치료 경로를 강조하는 중국의 광범위한 디지털 건강 의제와 점점 더 일치하고 있습니다.
   
• 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2024년 중국의 당뇨병 환자 수는 약 1억 4,790만 명으로 인구의 거의 12%, 전 세계 사례의 5분의 1 이상을 차지합니다. 이러한 역학적 규모는 사전 예방적 질병 관리를 지원할 수 있는 확장 가능한 기술 지원 모니터링 솔루션의 시급한 필요성을 강조합니다.
   
• 도시 생활 방식의 변화, 식이 전환, 좌식 생활 등의 요인으로 인해 제2형 당뇨병 발병률이 가속화되었습니다. 더욱이, 고혈압 및 이상지질혈증과 같은 동반이환 질환의 유병률이 높기 때문에 치료 프로토콜이 복잡해지고 통합되고 지능적인 모니터링 시스템의 필요성이 강화됩니다.
   
• 병원 네트워크, 진단 기능, 디지털 플랫폼에 대한 투자를 통해 정부 주도의 의료 현대화가 계속됨에 따라 고급 혈당 모니터링 기술의 채택은 도시와 농촌 지역 모두에 걸쳐 빠르게 확대되어 지속적인 시장 모멘텀을 주도할 것으로 예상됩니다.

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최종 용도를 기준으로 중국 당뇨병 치료 장치 시장은 병원, 외래 수술 센터, 진단 센터, 홈 케어 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 홈케어 부문은 2024년 43.6%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 중국에서 가정 기반 당뇨병 관리에 대한 선호도가 높아지면서 개인용 당뇨병 치료 장치의 활용이 크게 가속화되고 있습니다. 이러한 솔루션은 개인이 병원 방문에 대한 의존도를 줄이고 의료 시스템에 대한 부담을 완화함으로써 혈당 수치를 모니터링하고, 인슐린을 투여하고, 독립적으로 상태를 관리할 수 있도록 지원합니다.
   
• 지속적인 혈당 모니터링(CGM) 시스템은 이러한 변화의 최전선에 있으며 혈당 추세에 대한 실시간 가시성을 제공하고 사용자가 영양, 신체 활동 및 인슐린 투여에 관해 사전 결정을 내릴 수 있도록 해줍니다. 이는 혈당 조절 개선을 지원하고 전반적인 삶의 질을 향상시킵니다.
   
• 중국의 도심에서는 디지털 건강 활용 능력 증가와 원격 진료 플랫폼 확장에 힘입어 CGM 및 기타 스마트 모니터링 도구가 빠르게 채택되고 있습니다. 또한 가정 기반 진료는 맞춤형 치료 전략을 촉진하여 환자가 의료 전문가와 협력하여 생활 방식 변수에 따라 인슐린 요법을 미세 조정할 수 있도록 해줍니다.
   
• 중국의 인구통계학적 환경은 이 부문의 주요 촉매제입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 고령화 인구가 가장 빠르게 증가하는 국가 중 하나인 60세 이상 인구의 비율은 2040년까지 28%에 이를 것으로 예상됩니다. 당뇨병과 그 합병증에 더 취약한 노인들은 자율성을 유지하고 병원 의존도를 줄이기 위해 점점 더 가정 기반 솔루션을 선택하고 있습니다.
   
• 이러한 인구통계학적 변화는 만성 질환 유병률 증가 및 정부 주도의 의료 현대화와 결합되어 중국 시장의 지속적인 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
   

중국 당뇨병 치료 장치 시장 점유율

• 중국 당뇨병 치료 기기 산업의 상위 5개 업체인 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk 및 Medtronic은 총 43%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 회사는 강력한 제품 포트폴리오, 전략적 파트너십, 규제 조정 및 중국 의료 시스템의 특정 요구 사항에 맞는 지속적인 혁신을 통해 리더십을 유지하고 있습니다.
   
• Roche는 특히 진단 및 SMBG 장치 분야에서 중국에서 계속해서 핵심 기업입니다. Accu-Chek 포트폴리오는 여전히 신뢰할 수 있는 브랜드이며 회사는 환자 참여 및 질병 관리를 강화하기 위해 디지털 건강 도구를 통합하고 있습니다. 정밀 진단 및 모바일 헬스에 대한 Roche의 초점은 중국의 성장하는 디지털 의료 인프라와 일치합니다.
   
• 메드트로닉은 중국의 인슐린 펌프 및 CGM 부문에 주요 기여를 하고 있습니다. 이 회사는 중국 규제 기관 및 의료 기관과 긴밀히 협력하여 첨단 당뇨병 기술을 현지 임상 관행, 특히 제1형 당뇨병 관리에 적용하고 있습니다.
   
• 전반적으로 중국 당뇨병 치료 기기 시장은 다국적 기업과 국내 기업 모두 환자와 의료 서비스 제공자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 제품을 강화하면서 점점 더 경쟁이 치열해지고 혁신 중심이 되고 있습니다.
   

중국 당뇨병 관리 장치 시장 회사

중국 당뇨병 치료 장치 산업에서 활동하는 저명한 업체는 다음과 같습니다.
 

• 애보트 연구소
• 아크레이
• Ascensia 당뇨병 치료
• B. 브라운 멜순겐
• 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니
• 비오님
• 레디 박사의 연구소
• 일라이 릴리 앤 컴퍼니
• F. 호프만-라 로슈
• 인슐렛
• 메드트로닉
• 노보 노르디스크
• 사노피
• 시노카레
• 이프솜드 홀딩
  
   
• 애보트 연구소

Abbott는 FreeStyle Libre 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템의 성공에 힘입어 중국 당뇨병 치료 기기 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 회사는 증가하는 수요를 충족하기 위해 중국 내 제조 및 유통 역량을 전략적으로 확장했습니다. Bigfoot Biomedical 인수로 디지털 건강 포트폴리오가 더욱 강화되어 중국 시장의 진화하는 요구에 맞는 통합 인슐린 관리 솔루션이 가능해졌습니다.
 

• Ascensia 당뇨병 치료

Ascensia는 정밀성과 사용자 중심 설계로 인정받는 CONTOUR 시리즈 혈당 모니터링 시스템을 통해 중국에서 강력한 발판을 마련했습니다. 이 회사는 개인화 및 기술 기반 만성 질환 관리를 향한 중국의 노력에 맞춰 CGM 및 연결된 건강 플랫폼으로 적극적으로 다각화하고 있습니다. 상호 운용성과 모바일 통합에 중점을 두어 디지털 참여 환자 집단 사이에서 더 광범위한 채택을 지원합니다.
 

• B. 브라운 멜순겐

B. Braun은 중국의 광범위한 의료 인프라를 활용하여 특히 기관 환경에서 당뇨병 치료 서비스를 지원합니다. 이 회사는 중국에서 강력한 공급망과 임상 입지를 구축했습니다. 주입 요법 솔루션은 당뇨병 치료 제공을 보완하여 B. Braun을 병원 기반 및 전문 치료 환경의 핵심 플레이어로 자리매김합니다.
 

중국 당뇨병 치료 장치 산업 뉴스:

• 2024년 1월, 메드트로닉은 핑거스틱이나 오버테이프가 필요하지 않도록 설계된 컴팩트하고 사용자 친화적인 센서인 Simplera Sync CGM을 탑재한 MiniMed 780G 시스템에 대해 CE 마크 승인을 받았습니다. 간소화된 삽입 프로세스와 축소된 크기를 통해 이 장치는 혈당 모니터링에서 높은 수준의 정확성과 신뢰성을 유지하면서 사용자 편안함을 향상시킵니다. 이는 메드트로닉의 당뇨병 치료 혁신 전략에서 중요한 진전을 의미합니다.
   

중국 당뇨병 치료 장치 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 백만 달러 단위의 수익 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 제품별

• 장치
  • 혈당 모니터링 장치
    • 자가 모니터링 혈당 측정기
    • 연속 혈당 모니터
  • 인슐린 전달 장치
    • 인슐린 펌프
      • 튜브 펌프
      • 튜브리스 펌프
    • 펜
      • 재사용할 수 있는
      • 일회용
    • 기타 인슐린 전달 장치 
• 소모품
  • 테스트 스트립
  • 란셋
  • 펜 바늘
    • 표준
    • 안전
  • 주사기
  • 인슐린 펌프 소모품

최종 용도별 시장

• 병원
• 외래 수술 센터        
• 진단 센터
• 홈케어
• 기타 최종 용도