중국 당뇨병 관리 기기 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

중국 당뇨병 관리 기기 시장 규모

중국 당뇨병 관리 기기 시장 규모는 2024년 29억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 32억 미국 달러에서 2034년 96억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 13%로 성장할 전망입니다.
 

이러한 지속적인 성장은 중국 내 당뇨병 유병률 증가, 당뇨병 관리 기기의 급속한 기술 발전, 당뇨병 관리에 대한 공공 및 민간 투자의 확대 등 여러 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다.
 

당뇨병 관리 기기는 중국 내 환자가 당뇨병을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 의료 기기를 의미합니다. 이러한 기기는 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여 및 전반적인 당뇨병 관리에서 중요한 역할을 하며, 특히 중국이 의료 수요 증가에 직면하고 디지털 헬스 솔루션을 확대하는 상황에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 이 산업의 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk, Medtronic이 있습니다.
 

시장 규모는 2021년 21억 미국 달러에서 2023년 26억 미국 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 디지털 헬스 도구의 사용 확대, 보다 스마트하고 지속가능한 솔루션을 선호하는 소비자 수요의 변화, 주요 도시와 개발 지역 모두에서의 수요 증가에 의해 이루어졌습니다. 팬데믹 이후 기업들은 보건에 대한 관심이 높아진 상황을 활용해 제품군을 확대하고 공급망을 개선함으로써 고객 수요에 보다 효과적으로 대응했습니다. 이러한 요인들이 함께 작용하면서 해당 기간 시장이 확대되었습니다.
 

중국 당뇨병 관리 기기 시장의 성장은 당뇨병 유병률 증가와 중국의 급속한 인구 고령화에 의해 크게 좌우되고 있습니다. 국제당뇨병연맹에 따르면 2024년 기준 중국 성인의 11.9%가 당뇨병을 앓고 있으며, 환자 수는 약 1억 4,790만 명에 달합니다. 이러한 높은 질병 부담은 효과적인 모니터링 및 치료 솔루션의 필요성이 시급하다는 점을 보여줍니다.
 

중국은 또한 세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되는 국가 중 하나입니다. 세계보건기구에 따르면 기대수명 연장과 출산율 하락으로 인해 2040년에는 60세 초과 인구의 비중이 28%에 이를 전망입니다. 이러한 인구구조 변화는 특히 정기적인 모니터링과 관리가 필요한 고령층을 중심으로 당뇨병과 같은 만성질환의 유병률을 높이고 있습니다. 고령 인구가 증가하면서 신뢰성이 높고 사용이 편리한 당뇨병 관리 기기에 대한 수요도 확대되고 있으며, 이에 따라 해당 부문은 중국 시장 성장의 주요 요인으로 자리 잡고 있습니다.
 

또한 중국 내 당뇨병 유병률과 관련 합병증이 증가하면서 인구의 사망률과 이환율이 모두 악화될 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 이러한 증가하는 보건 부담에 대응하기 위해 전국적인 당뇨병 예방 및 관리 캠페인을 포함한 Healthy China 2030 이니셔티브와 이에 따른 실행계획을 추진했습니다. 2024년 The Lancet Journals에 보고된 내용에 따르면, 이 전략의 핵심은 질병 중심 접근 방식에서 건강 중심 접근 방식으로 전환하고 당뇨병 관리에서 치료보다 예방을 강조하는 데 있습니다.
 

당뇨병 관리 기기는 당뇨병 환자가 자신의 상태를 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 의료 기기를 의미합니다. 이러한 기기는 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여 및 전반적인 당뇨병 관리에서 중요한 역할을 합니다.
 

중국 당뇨병 관리 기기 시장 동향

• 기술 발전은 중국 당뇨병 관리 기기 부문의 발전 방향을 형성하는 핵심 동력입니다. 중국 기업과 해외 기업은 당뇨병 관리를 지원할 수 있도록 정밀한 실시간 데이터를 제공하는 경제적이고 직관적이며 비침습적인 솔루션 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 혁신 노력은 맞춤형 의료와 디지털 전환에 대한 중국의 관심이 높아지는 흐름과 맞닿아 있습니다.
   
• 현지 혁신 기업의 입지도 확대되고 있습니다. 예를 들어 Sibionics는 비용 효율성과 사용자 접근성을 우선시하는 GS1 연속혈당측정(CGM) 시스템에 대해 CE 마크 인증을 획득했습니다. 또한 Ypsomed는 mylife YpsoPump를 통한 스마트폰 기반 인슐린 일시 주입량 투여 기능을 통합해 중국 내 인슐린 전달 제품을 강화하고 사용자 경험을 간소화했습니다.
   
• Medtronic과 Abbott 같은 글로벌 선도 기업은 현지 맞춤형 제품 개발, 전략적 제휴, 규제 기관과의 협력을 통해 중국 내 입지를 강화하고 있습니다. 이러한 활동은 시장 침투율을 높이고 기기 기능을 중국 의료기관과 환자의 구체적인 요구에 맞추기 위해 추진되고 있습니다.
   
• 한편 자가혈당측정(SMBG) 기기는 사용성과 이동성을 개선한 소형·인체공학적 제품을 중심으로 눈에 띄게 고도화되고 있습니다. 당뇨병 관리 플랫폼에 인공지능과 예측 분석을 도입하는 흐름도 탄력을 얻고 있으며, 이를 통해 보다 역동적이고 개인화된 치료 경로가 가능해지고 있습니다.
   
• 이러한 기술이 정부 정책과 인프라 투자를 기반으로 확대되는 중국의 디지털 헬스 생태계에 더욱 통합되면서, 대도시와 의료 서비스가 부족한 지역 모두에서 도입이 가속화되고 있으며 시장 확대도 더욱 촉진되고 있습니다.
   

중국 당뇨병 관리 기기 시장 분석

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중국 시장 규모는 2021년 21억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 23억 미국 달러에서 2023년 26억 미국 달러로 확대되었습니다.
 

제품별로 시장은 기기와 소모품으로 구분됩니다. 기기 부문은 다시 혈당 모니터링 기기와 인슐린 전달 기기로 세분화됩니다.
 

2024년에는 가정 간호 환경, 진단센터 및 병원 전반에서 혈당 모니터링 기기의 도입이 널리 확산되면서 혈당 모니터링 기기 부문이 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이 부문의 시장 규모는 2024년 10억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 41억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2024~2034년 연평균성장률(CAGR)은 15.5%로 예상됩니다. 반면 인슐린 전달 기기 부문은 2024년 9억1,480만 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 26억 미국 달러 규모로 성장할 전망입니다.
 

• 중국의 혈당 모니터링 기기 부문은 중국의 높은 당뇨병 부담, 발전하는 의료 인프라, 정밀한 질환 관리 도구에 대한 수요 증가를 기반으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모가 198억 미국 달러로 평가된 연속혈당측정기(CGM)와 자가혈당측정(SMBG) 혈당계 같은 기기는 임상 환경과 가정 간호 환경 모두에서 필수적인 도구로 자리 잡고 있습니다. 이를 통해 환자는 식단, 신체 활동 및 인슐린 투여와 관련해 데이터에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
   
• 실시간으로 혈당 수치를 추적하는 기능은 급성 혈당 이상을 예방하고 치료 성과를 개선하는 데 매우 중요합니다. 이러한 기술은 원격 모니터링, 환자 참여, 인공지능(AI) 기반 치료 경로를 중시하는 중국의 광범위한 디지털 헬스케어 정책 방향과 점점 더 긴밀하게 연계되고 있습니다.
   
• 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2024년 중국에서 당뇨병을 앓고 있는 성인은 약 1억4,790만 명으로, 중국 인구의 거의 12%를 차지하며 전 세계 당뇨병 환자의 5분의 1을 웃돌았습니다. 이러한 역학적 규모는 적극적인 질병 관리를 지원할 수 있는 확장 가능한 기술 기반 모니터링 솔루션이 시급하다는 점을 보여줍니다.
   
• 도시 생활 방식의 변화, 식습관 전환, 좌식 생활 등의 요인으로 제2형 당뇨병 발생률이 높아졌습니다. 또한 고혈압 및 이상지질혈증과 같은 동반 질환의 높은 유병률은 치료 프로토콜을 더욱 복잡하게 만들어 통합적이고 지능적인 모니터링 시스템의 필요성을 강화하고 있습니다.
   
• 병원 네트워크, 진단 역량, 디지털 플랫폼에 대한 투자를 통해 정부 주도의 의료 현대화가 지속됨에 따라 첨단 혈당 모니터링 기술의 도입은 도시와 농촌 지역 전반에서 빠르게 확대되어 시장의 지속적인 성장 동력을 뒷받침할 전망입니다.

최종 용도별로 중국 당뇨병 관리 기기 시장은 병원, 외래 수술 센터, 진단 센터, 재택 관리 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 재택 관리 부문은 2024년 시장 점유율 43.6%를 차지했습니다.
 

• 중국에서 재택 당뇨병 관리에 대한 선호도가 높아지면서 개인용 당뇨병 관리 기기의 도입이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 솔루션을 활용하면 병원 방문 의존도를 낮추고 의료 시스템의 부담을 완화하면서 개인이 혈당 수치를 모니터링하고 인슐린을 투여하며 자신의 상태를 독립적으로 관리할 수 있습니다.
   
• 연속혈당측정(CGM) 시스템은 이러한 변화의 선두에 있으며, 혈당 추이를 실시간으로 파악하고 사용자가 영양 섭취, 신체 활동, 인슐린 투여량과 관련해 선제적으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이는 혈당 조절을 개선하고 전반적인 삶의 질을 높이는 데 기여합니다.
   
• 중국의 도시 지역에서는 디지털 헬스케어 이해도가 높아지고 원격 진료 플랫폼이 확대되면서 CGM 및 기타 스마트 모니터링 도구의 도입이 빠르게 늘어나고 있습니다. 재택 관리는 개인 맞춤형 치료 전략도 가능하게 하며, 환자가 의료 전문가와 협력해 생활 방식 요인을 바탕으로 인슐린 요법을 세밀하게 조정할 수 있도록 합니다.
   
• 중국의 인구 구조는 이 부문의 주요 성장 촉진 요인입니다. 세계에서 가장 빠르게 고령화되는 인구 구조를 보유한 국가 중 하나인 중국에서는 세계보건기구(WHO)에 따르면 60세 이상 인구 비중이 2040년까지 28%에 이를 전망입니다. 당뇨병과 그 합병증에 더욱 취약한 고령층은 자율성을 유지하고 병원 의존도를 낮추기 위해 재택 솔루션을 increasingly 선택하고 있습니다.
   
• 이러한 인구 구조의 변화는 만성 질환 유병률 상승 및 정부 주도의 의료 현대화와 결합되어 중국 시장의 지속적인 성장을 이끌 전망입니다.
   

중국 당뇨병 관리 기기 시장 점유율

• 중국 당뇨병 관리 기기 산업의 상위 5개 기업인 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Sanofi, Novo Nordisk 및 Medtronic은 전체 시장의 43%를 공동으로 점유하고 있습니다. 이들 기업은 중국 의료 시스템의 구체적인 수요에 맞춘 탄탄한 제품 포트폴리오, 전략적 파트너십, 규제 요건과의 연계 및 지속적인 혁신을 통해 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
   
• Roche는 특히 진단 및 자가혈당측정(SMBG) 기기 분야에서 중국의 주요 기업으로 자리하고 있습니다. Accu-Chek 제품 포트폴리오는 여전히 신뢰받는 브랜드로 평가되며, Roche는 환자 참여와 질환 관리를 강화하기 위해 디지털 헬스 도구를 통합하고 있습니다. 정밀 진단과 모바일 헬스에 중점을 두는 Roche의 전략은 중국에서 확대되고 있는 디지털 헬스케어 인프라와 부합합니다.
   
• Medtronic은 중국의 인슐린 펌프 및 연속혈당측정(CGM) 부문에 크게 기여하고 있습니다. Medtronic은 첨단 당뇨병 관리 기술을 현지 임상 관행에 맞게 적용하기 위해 중국 규제 기관 및 의료기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 특히 제1형 당뇨병 관리에 주력하고 있습니다.
   
• 전반적으로 중국 당뇨병 관리 기기 시장은 다국적 기업과 국내 기업이 환자 및 의료 서비스 제공자의 변화하는 수요에 대응하기 위해 제품과 서비스를 강화하면서 경쟁이 심화되고 혁신 중심으로 전환되고 있습니다.
   

중국 당뇨병 관리 기기 시장의 주요 기업

중국 당뇨병 관리 기기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Novo Nordisk
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott은 FreeStyle Libre 연속혈당측정(CGM) 시스템의 성공을 바탕으로 중국 당뇨병 관리 기기 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다. Abbott은 증가하는 수요에 대응하기 위해 중국 내 제조 및 유통 역량을 전략적으로 확대했습니다. 또한 Bigfoot Biomedical 인수를 통해 디지털 헬스 포트폴리오를 한층 강화했으며, 이를 바탕으로 중국 시장의 변화하는 수요에 맞춘 통합 인슐린 관리 솔루션을 제공하고 있습니다.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia는 정밀성과 사용자 중심 설계로 인정받는 혈당측정 시스템 CONTOUR 시리즈를 통해 중국에서 확고한 입지를 구축했습니다. 또한 중국이 개인 맞춤형 및 기술 기반 만성질환 관리로 전환하는 흐름에 맞춰 연속혈당측정(CGM) 및 커넥티드 헬스 플랫폼으로 사업을 적극적으로 다각화하고 있습니다. 상호운용성과 모바일 통합에 중점을 둔 Ascensia의 전략은 디지털 기술 활용도가 높은 환자층의 폭넓은 도입을 뒷받침합니다.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun은 중국 내 광범위한 의료 인프라를 활용해 특히 의료기관 환경에서 당뇨병 관리 제품 및 서비스를 지원하고 있습니다. B. Braun은 중국에서 탄탄한 공급망과 임상 기반을 구축했습니다. 인퓨전 치료 솔루션은 당뇨병 관리 제공을 보완하며, B. Braun은 병원 기반 및 전문 의료 환경에서 주요 기업으로 자리하고 있습니다.
 

중국 당뇨병 관리 기기 산업 뉴스:

• 2024년 1월, Medtronic은 손가락 채혈이나 오버테이프가 필요 없도록 설계된 소형의 사용자 친화적 센서인 Simplera Sync CGM을 탑재한 MiniMed 780G 시스템에 대해 CE 마크 승인을 받았습니다. 간소화된 삽입 과정과 더 작아진 크기를 적용한 이 기기는 혈당 모니터링의 높은 정확도와 신뢰성 기준을 유지하면서 사용자 편의성을 향상합니다. 이는 Medtronic의 당뇨병 관리 혁신 전략에서 중요한 진전을 의미합니다.
   

중국 당뇨병 관리 기기 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 매출 기준(단위: 100만 미국 달러) 2021~2034년 추정치 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

제품별 시장

• 기기
  • 혈당 모니터링 기기
    • 자가 혈당 측정기
    • 연속혈당측정기
  • 인슐린 전달 기기
    • 인슐린 펌프
      • 튜브형 펌프
      • 무튜브형 펌프
    • 인슐린 펜
      • 재사용형
      • 일회용
    • 기타 인슐린 전달 기기 
• 소모품
  • 혈당 측정 시험지
  • 채혈침
  • 펜용 주사침
    • 표준형
    • 안전형
  • 주사기
  • 인슐린 펌프 소모품

최종 용도별 시장

• 병원
• 외래 수술 센터        
• 진단 센터
• 재택의료
• 기타 최종 용도