Mercato del riciclo dei veicoli Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato del riciclaggio dei veicoli

Il mercato globale del riciclaggio dei veicoli ha raggiunto 88,8 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 92,2 miliardi di dollari USA nel 2026 a 156,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% nel periodo di previsione.

La traiettoria di crescita è determinata dall'inasprimento delle normative sui veicoli fuori uso (ELV) nelle principali economie, dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici, che genera flussi di recupero di batterie ad alto valore, e dall'aumento della domanda di metalli ferrosi e non ferrosi secondari da parte di produttori di acciaio, produttori di batterie e produttori di apparecchiature originali. Questi fattori strutturali favorevoli sono ulteriormente rafforzati dall'invecchiamento dei parchi veicoli globali: le autovetture hanno un'età media di 12,3 anni nell'Unione europea e di 14,1 anni negli Stati Uniti, creando una base di materiali da trattare stabile e in espansione per il settore formale del riciclaggio dei veicoli.^[1]

Tendenze del mercato del riciclo dei veicoli

Crescita del riciclo delle batterie dei veicoli elettrici e del recupero dei materiali

La transizione verso la mobilità elettrica ha introdotto nel settore del riciclo dei veicoli un flusso di materiali strutturalmente nuovo e rilevante sotto il profilo economico. Poiché i primi veicoli elettrici a batteria, distribuiti su larga scala dal 2016 al 2022, si avvicinano alla fine della vita utile delle rispettive batterie, il volume dei pacchi agli ioni di litio disponibili per il riciclo o il riutilizzo in applicazioni di seconda vita sta aumentando rapidamente. L'IEA prevede che entro il 2035 le batterie dei veicoli elettrici e degli impianti di accumulo a fine vita diventeranno la principale fonte di materiali in ingresso per il riciclo delle batterie a livello globale, superando gli scarti di produzione.

La concentrazione di valore nei materiali costitutivi — litio, nichel, cobalto e manganese — che, se ottenuti da materiali riciclati anziché dall'estrazione primaria, comportano circa l'80% in meno di emissioni di gas serra, crea un imperativo commerciale al recupero che va oltre gli obblighi normativi. Un'applicazione concreta che conferma questa tendenza è il regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione europea, pubblicato nel luglio 2025, che stabilisce metodologie vincolanti per il calcolo dell'efficienza di riciclo e dei tassi di recupero dei materiali dalle batterie esauste, inclusi obiettivi di recupero del litio pari al 50% entro dicembre 2027 e all'80% entro dicembre 2031. Tali obblighi stanno ristrutturando le procedure di accettazione presso gli impianti di demolizione degli Stati membri dell'UE.

Ricorso crescente a tecnologie avanzate di riciclo e all'automazione

L'economia del riciclo dei veicoli viene trasformata dagli investimenti nell'automazione, in particolare nelle attività di bonifica, recupero dei fluidi e cernita dei metalli, che stanno migliorando in misura significativa la purezza dei materiali recuperati e i margini degli operatori. Diversi operatori europei stanno sperimentando sistemi robotizzati di smontaggio in grado di identificare ed estrarre componenti specifici per il riutilizzo o il recupero mirato dei materiali, riducendo l'intensità del lavoro manuale e migliorando la coerenza nella classificazione dei componenti.

Le tecnologie di cernita dei residui di frantumazione (ASR) assistite dall'intelligenza artificiale, che integrano la spettroscopia nel vicino infrarosso e la visione artificiale, consentendo una separazione a maggior valore di metalli non ferrosi, plastiche e gomma dai flussi misti provenienti dalla frantumazione. Il cambiamento più rilevante su scala industriale è l'emergere dei processi idrometallurgici per i materiali delle batterie dei veicoli elettrici, un approccio basato sulla chimica umida che consente di recuperare litio, cobalto e nichel con una purezza maggiore rispetto alla pirometallurgia convenzionale e che viene sempre più adottato o acquisito dagli operatori di smantellamento affermati come estensione dei ricavi a valle all'interno della catena del valore del riciclo dei veicoli.

La decisione annunciata da BMW Group nel marzo 2026 di trasferire e ampliare significativamente il proprio Recycling and Dismantling Centre presso uno stabilimento tecnologicamente avanzato nel sito di Wackersdorf, la cui messa in funzione è prevista all'inizio del 2029, rappresenta un esempio di investimento guidato dagli OEM nelle infrastrutture per la circolarità di nuova generazione. Analogamente, Toyota Motor Europe ha istituito il suo più recente Circular Factory a Wałbrzych, in Polonia, nel febbraio 2026, su una superficie di 25.000 metri quadrati e con una capacità di trattamento di quasi 20.000 veicoli a fine vita all'anno.

Questi impianti integrati degli OEM rappresentano un modello distinto dalle attività degli operatori indipendenti di smantellamento: sono sottoposti a controllo verticale, progettati specificamente per accettare veicoli con diverse composizioni chimiche e concepiti per gestire l'intero spettro dei veicoli elettrici e con motore a combustione interna all'interno di un unico quadro operativo. A livello di settore, la convergenza tra gli investimenti nell'automazione e le infrastrutture guidate dagli OEM segnala un cambiamento strutturale a medio termine nel modo in cui la capacità di riciclo dei veicoli viene pianificata, finanziata e gestita, con il passaggio da reti locali frammentate a nodi di trattamento di dimensioni maggiori e ad alta intensità tecnologica.

Normative governative più rigorose favoriscono lo smaltimento sostenibile dei veicoli

Gli obblighi normativi rappresentano il principale fattore strutturale alla base della formalizzazione del mercato del riciclo dei veicoli a livello globale. La revisione del regolamento dell'UE sui veicoli fuori uso (ELV), per la quale il Consiglio ha adottato la propria posizione generale nel giugno 2025, amplia gli obblighi relativi al contenuto riciclato, alla responsabilità estesa del produttore e ai requisiti per gli impianti di trattamento autorizzati (ATF), estendendoli a categorie di veicoli precedentemente non regolamentate, tra cui i camion pesanti e i veicoli a due ruote. Parallelamente, i governi nazionali dell'area Asia-Pacifico stanno introducendo sussidi dal lato della domanda per accelerare il ricambio dei veicoli: il programma cinese di permuta dei veicoli del 2025 offre sussidi fino a 20.000 CNY per la sostituzione con veicoli a nuova energia e fino a 15.000 CNY per la sostituzione con veicoli con motore a combustione, proseguendo il programma del 2024 che ha portato alla rottamazione di 2,9 milioni di veicoli e alla permuta di 3,8 milioni, generando ricavi dalle vendite automobilistiche superiori a 930 miliardi di CNY.

Il Voluntary Vehicle Modernisation Program e la National Vehicle Scrappage Policy dell'India, che impongono la graduale eliminazione dei veicoli Bharat Stage III e precedenti attraverso impianti registrati di rottamazione dei veicoli (RVSF), stanno analogamente formalizzando un settore dei veicoli fuori uso storicamente non strutturato. L'effetto di secondo livello di questa convergenza normativa globale è il progressivo spostamento degli operatori informali verso operatori orientati alla conformità, con un'espansione strutturale del mercato formale del riciclo dei veicoli potenzialmente servibile.

Parallelamente, lo standard nazionale cinese GB/T 45193-2024, pubblicato alla fine del 2024, stabilisce requisiti di qualità e tracciabilità per i componenti recuperati, creando l'infrastruttura normativa necessaria affinché il mercato cinese dei componenti riutilizzabili raggiunga un livello di formalizzazione paragonabile a quello osservabile nei mercati nordamericano ed europeo. In tutte le giurisdizioni, l'evoluzione normativa procede costantemente verso tassi di recupero più elevati, obblighi più ampi per gli operatori e controlli più rigorosi sulle esportazioni di veicoli fuori uso: un contesto strutturale che favorisce sempre più gli operatori formali di maggiori dimensioni e conformi alla normativa rispetto agli operatori informali di smantellamento.

Analisi del mercato del riciclo dei veicoli

Per veicolo

Il segmento delle autovetture domina il mercato del riciclaggio dei veicoli, rappresentando circa il 72,4% dei ricavi complessivi del mercato nel 2025, pari a 64,3 miliardi di dollari USA. Questo predominio riflette l'entità del parco globale di autovetture, la più grande categoria di veicoli al mondo per numero di unità, nonché la standardizzazione dei processi di riciclaggio per i veicoli leggeri convenzionali con motore a combustione interna, che consente una gestione efficiente dei volumi presso gli impianti di smantellamento e frantumazione esistenti. Si prevede che il segmento cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7% nel periodo 2026–2035, leggermente al di sopra della media complessiva del mercato, sostenuto dall'aumento dei tassi di dismissione dei veicoli in Nord America ed Europa, dove l'età media dei veicoli ha raggiunto livelli record, nell'ordine di diversi decenni. Dal punto di vista operativo, il riciclaggio delle autovetture genera la più ampia combinazione di flussi di recupero di materiali e componenti, comprendendo metalli ferrosi e non ferrosi, convertitori catalitici destinati al recupero dei metalli del gruppo del platino, plastiche per interni, vetro e, con frequenza crescente, pacchi batteria agli ioni di litio e ibridi che richiedono protocolli specializzati di bonifica.

La transizione verso i veicoli passeggeri elettrici (EV) sta creando una biforcazione all'interno del segmento. I veicoli passeggeri convenzionali con motore a combustione interna (ICE) continuano a generare rendimenti di materiali ben conosciuti, mentre le autovetture elettriche, in particolare quelle che utilizzano chimiche per batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) e al nichel-manganese-cobalto (NMC), presentano requisiti complessi di pretrattamento all'ingresso. A livello di prodotto, il mercato dei componenti riutilizzabili per autovetture classificati secondo gli standard OEM viene formalizzato sempre più attraverso piattaforme digitali di scambio di componenti.

Le reti di vendita al dettaglio di componenti self-service e full-service di LKQ Corporation in Nord America ed Europa trattano componenti recuperati dalle autovetture, inclusi motori, trasmissioni, pannelli della carrozzeria e componenti elettronici, attraverso sistemi standardizzati di classificazione e garanzia che rafforzano la fiducia degli acquirenti rispetto ai canali informali. La Circular Factory di Toyota, inaugurata nel febbraio 2026 a Wałbrzych, in Polonia, e in grado di trattare quasi 20.000 veicoli a fine vita all'anno in uno stabilimento appositamente realizzato di 25.000 metri quadrati, riflette l'impegno dei produttori OEM nella gestione della complessità della transizione dai veicoli ICE a quelli elettrici attraverso operazioni di economia circolare verticalmente integrate.

Il segmento dei veicoli commerciali ha rappresentato circa il 22,8% dei ricavi del mercato del riciclaggio dei veicoli nel 2025, pari a 20,3 miliardi di dollari USA, posizionandosi come la seconda tipologia di veicolo per quota di mercato. I veicoli commerciali, comprendenti furgoni commerciali leggeri, autocarri di media portata, veicoli pesanti per il trasporto merci e autobus, generano rendimenti medi di materiali per unità superiori a quelli delle autovetture grazie alla maggiore massa e al più elevato contenuto metallico, compensando in parte i volumi inferiori in termini di unità.

Si prevede che il segmento cresca a un CAGR di circa il 7,5% fino al 2035, il tasso più elevato tra le categorie per tipologia di veicolo, sostenuto dall'accelerazione del rinnovo dei parchi veicoli nell'area Asia-Pacifico e dal rafforzamento delle normative sulle emissioni in Europa e Nord America, che stanno determinando la dismissione anticipata dei parchi di veicoli diesel obsoleti. L'ondata di dismissioni determinata dalle emissioni è particolarmente rilevante nel settore europeo dei veicoli commerciali, dove il passaggio allo standard Euro VI e alle successive norme sulle emissioni sta inducendo gli operatori delle flotte a rottamare i veicoli non conformi prima del termine della loro vita operativa.

A livello di recupero dei materiali, i veicoli commerciali generano quantità considerevoli di acciaio recuperabile: gli autocarri pesanti presentano in media 12–17 tonnellate di metalli ferrosi recuperabili per unità, oltre a quantità preziose di materiali non ferrosi presenti nei blocchi motore in alluminio, nei cablaggi in rame e nei metalli preziosi dei convertitori catalitici. In India, la partnership siglata nel luglio 2026 da Ashok Leyland con Rosmerta Recycling rende operativa la National Vehicle Scrappage Policy del Paese attraverso una rete nazionale di concessionari che offre valori di permuta competitivi, sconti OEM sull'acquisto di veicoli nuovi e le esenzioni applicabili dalla tassa di circolazione; nella sola regione Delhi–NCR, circa 207.000 veicoli commerciali rientrano nell'ambito di applicazione obbligatorio della rottamazione per i veicoli Bharat Stage III e precedenti.

Il segmento dei componenti rigenerati beneficia in misura sproporzionata dello smantellamento dei veicoli commerciali: i motori diesel rigenerati, i turbocompressori e i gruppi trasmissione provenienti da veicoli commerciali spuntano prezzi elevati nel mercato postvendita, considerato l'alto costo dei ricambi nuovi OEM e la preferenza degli operatori di flotte per una gestione della manutenzione conveniente.

Per propulsione

I veicoli con motore a combustione interna (ICE) hanno rappresentato circa il 79,7% dei ricavi del mercato del riciclo dei veicoli nel 2025, pari a 70,8 miliardi di dollari USA, a conferma del perdurante predominio della tecnologia ICE nel parco veicoli stradali globale e della presenza di infrastrutture di trattamento consolidate, ottimizzate per il riciclo dei gruppi propulsori convenzionali. Si stima che il segmento cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,5% fino al 2035, al di sotto della media dell'intero mercato, poiché la quota degli ICE nelle vendite di nuovi veicoli si riduce gradualmente sotto la pressione normativa, moderando il flusso futuro di veicoli destinati agli impianti di riciclo degli ICE. La dinamica sottostante, tuttavia, non consiste in un crollo dei volumi di riciclo degli ICE, bensì in un rallentamento della crescita rispetto al sottosettore del riciclo dei veicoli elettrici, in più rapida espansione; si prevede che i ricavi assoluti del riciclo degli ICE continuino ad aumentare in termini nominali fino al 2035, considerato il ritardo di diversi decenni tra l'elettrificazione del parco veicoli a livello delle nuove vendite e il riflesso di questo cambiamento nei volumi dei veicoli a fine vita.

Dal punto di vista del trattamento, i veicoli ICE offrono un profilo di riciclo ben noto e ottimizzato sotto il profilo economico. Il convertitore catalitico, che contiene platino, palladio e rodio a concentrazioni significativamente superiori ai tenori dei minerali primari, rappresenta uno degli elementi dal più elevato valore unitario recuperabili nello smantellamento convenzionale dei veicoli ICE. L'Automotive Recyclers Association riferisce che il settore del riciclo automobilistico professionale negli Stati Uniti e in Canada raccoglie ogni anno circa 24 milioni di galloni di olio motore e 8 milioni di galloni di refrigerante per motori destinati al recupero o al riutilizzo.

Fenix Parts, INDRA Automobile Recycling e ASM Auto Recycling figurano tra gli operatori che investono in processi avanzati di decontaminazione e di estrazione mirata dei metalli non ferrosi, in particolare dei metalli del gruppo del platino (PGMs) e del rame, migliorando l'economicità del trattamento dei veicoli convenzionali oltre il semplice processo di frantumazione alla rinfusa. Il posizionamento strategico dei riciclatori affermati nel segmento ICE è sempre più orientato a massimizzare i rendimenti del recupero dei metalli non ferrosi, in particolare di PGMs e rame, poiché i prezzi dei rottami ferrosi restano soggetti alla ciclicità del mercato dell'acciaio.

Il segmento della propulsione elettrica e ibrida ha rappresentato circa il 20,3% dei ricavi del mercato del riciclo dei veicoli nel 2025, pari a 18 miliardi di dollari USA, in aumento rispetto ai 16,3 miliardi di dollari USA del 2022. Si stima che il segmento cresca a un CAGR di circa il 9,5% fino al 2035, il tasso più elevato tra tutti i tipi di propulsione, poiché la prima ondata di veicoli elettrici immessi sul mercato tra il 2016 e il 2023 sta iniziando a raggiungere il fine vita in volumi significativi. La principale complessità del riciclo dei veicoli elettrici e ibridi rispetto al trattamento degli ICE risiede nel pacco batterie ad alta tensione: lo smontaggio sicuro, la valutazione dello stato di salute, la scarica e l'estrazione dei materiali richiedono impianti specializzati, tecnici qualificati e la conformità ai quadri normativi per la gestione dei rifiuti specifici delle batterie, compresi gli obblighi di efficienza del riciclo previsti dal Regolamento UE sulle batterie.

Un'analisi più approfondita mostra che la sfida del riciclo dei veicoli elettrici non è omogenea tra le diverse chimiche delle batterie.

La raffineria consolidata di Umicore a Hoboken, in Belgio, e gli impianti di Redwood Materials in Nevada e Carolina del Sud rappresentano approcci distinti, su scala industriale, al recupero dei materiali delle batterie per veicoli elettrici nell'ambito del settore del riciclo dei veicoli, con Umicore focalizzata sulla produzione a ciclo chiuso di materiali catodici per i mercati europei e Redwood orientata alla fornitura integrata di materiali per batterie alle gigafactory nordamericane. Le attività consolidate di recupero delle batterie di Toyota Tsusho, allineate ai programmi di gestione della flotta ibrida di Toyota Motor Corporation, esemplificano l'approccio al riciclo delle batterie integrato con il produttore automobilistico, che viene esteso verso quadri completi di circolarità dei veicoli elettrici.

Per area geografica

Tendenze del mercato del riciclo dei veicoli in Nord America

Gli Stati Uniti costituiscono il più grande mercato nazionale singolo nell'ambito del settore globale del riciclo dei veicoli e hanno generato la maggior parte del valore del mercato regionale nordamericano, pari a 31,5 miliardi di dollari USA nel 2025. Il settore statunitense del riciclo automobilistico tratta oltre 4 milioni di veicoli all'anno attraverso una rete di più di 9.000 sedi, generando vendite annuali per 32 miliardi di dollari USA e occupando direttamente oltre 140.000 persone. La struttura economica del settore statunitense del riciclo dei veicoli è sostenuta dal più grande parco nazionale di veicoli leggeri obsoleti al mondo: nel 2025 l'età media delle autovetture statunitensi ha raggiunto 14,1 anni, mentre le reti formali di riciclo sono integrate con le acciaierie dotate di forni elettrici ad arco (EAF), che dipendono dal rottame ferroso di qualità automobilistica come input primario. Insurance Auto Auctions (IAA) ha riferito che nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio delle carrozzerie complete di autovetture schiacciate era pari a 205 dollari USA per tonnellata, con un calo del 6,8% su base annua; ciò riflette la debolezza ciclica dei mercati del rottame ferroso, mentre i prezzi del rame sono rimasti strutturalmente elevati. Tale divergenza sta incentivando gli investimenti mirati nell'estrazione di materiali non ferrosi rispetto alla redditività della frantumazione su larga scala.

Il Canada integra il mercato statunitense attraverso flussi transfrontalieri di materiali altamente integrati, con gli operatori di demolizione dell'Ontario e del Québec che operano all'interno della catena di fornitura nordamericana del rottame d'acciaio. Il Piano d'azione USA-Canada sui minerali critici sostiene ulteriormente l'integrazione della capacità di riciclo delle batterie per veicoli elettrici nei due mercati. LKQ Corporation, con oltre 1.700 sedi in Nord America ed Europa, e Fenix Parts hanno investito in protocolli di accettazione delle batterie per veicoli elettrici, formazione sulla sicurezza ad alta tensione e processi di recupero dei componenti che consentono di trattare i veicoli elettrificati insieme ai veicoli convenzionali con motore a combustione interna (ICE), posizionando il settore nordamericano del riciclo dei veicoli in modo da acquisire la prima ondata di volumi di veicoli elettrici a fine vita, mentre l'elettrificazione delle flotte progredisce negli anni 2030.

Mercato europeo del riciclo dei veicoli

La Germania rappresenta il più grande e tecnicamente più avanzato settore europeo del riciclo dei veicoli, nell'ambito del totale regionale continentale di 28 miliardi di dollari USA nel 2025. I dati del Ministero federale tedesco dell'Ambiente indicano che, dei circa 3 milioni di veicoli radiati definitivamente ogni anno in Germania, tra 300.000 e 500.000 sono classificati come veicoli fuori uso (ELV), a conferma di un tasso formale di rottamazione tra i più elevati dell'UE. Il più ampio contesto normativo dell'UE sta fornendo il principale impulso strutturale agli investimenti: l'UE

La posizione generale del Consiglio del giugno 2025 sul regolamento riveduto relativo ai veicoli fuori uso (ELV) introduce obiettivi obbligatori per il contenuto di plastica riciclata, destinati a salire al 25% entro dieci anni dall’entrata in vigore, estende la copertura della responsabilità estesa del produttore (EPR) ai veicoli pesanti e ai veicoli a due ruote e istituisce un regime automatico di controllo doganale per i veicoli usati esportati. La Germania, in quanto principale economia manifatturiera automobilistica dell’UE, con il settore automobilistico europeo che utilizza ogni anno oltre 7 milioni di tonnellate della domanda di acciaio dell’UE e 6 milioni di tonnellate di materie plastiche, sarà probabilmente il paese più direttamente interessato da questi obblighi, sia come mercato del riciclo dei veicoli sia come ecosistema di conformità per gli OEM.

L’annuncio di BMW Group del marzo 2026 relativo a un nuovo Centro per il riciclo e lo smantellamento presso il sito di Wackersdorf, la cui entrata in esercizio è prevista per l’inizio del 2029, consolida la posizione della Germania all’avanguardia nel riciclo dei veicoli integrato con le attività degli OEM in Europa. Stena Recycling e Kuusakoski Group gestiscono impianti per il trattamento dei materiali nel mercato tedesco, affiancando operatori nazionali come Galloo Group e reti regionali di demolitori. Dal 2018 in poi, la Germania è stata inoltre uno dei primi grandi mercati dell’UE per la diffusione dei veicoli elettrici, risultando così destinata a ricevere una quota sproporzionata dei pacchi batteria per veicoli elettrici di prima generazione che raggiungeranno la fine del ciclo di vita nel periodo 2027–2030 e rendendo la sua capacità di trattamento idrometallurgico un asset strategico nazionale nell’ambito delle tempistiche previste dal Regolamento UE sulle batterie, che impone un tasso di recupero del litio del 50% entro dicembre 2027 e dell’80% entro dicembre 2031.

Mercato del riciclo dei veicoli nell’Asia Pacifico

Nel 2025 il mercato cinese ha generato ricavi di circa 1,4 miliardi di dollari USA nel settore formale, a fronte di un totale regionale dell’Asia Pacifico pari a 23,4 miliardi di dollari USA; il mercato formale rappresenta una parte dell’attività complessiva di trattamento dei veicoli fuori uso attraverso l’estesa rete cinese di demolizione. All’inizio del 2025, il Ministero del Commercio cinese e sette dipartimenti governativi hanno prorogato e ampliato il programma nazionale di incentivi alla sostituzione dei veicoli, offrendo sussidi fino a 20.000 CNY per la sostituzione delle autovetture a nuova energia e fino a 15.000 CNY per la rottamazione di veicoli con motore a combustione interna.

L’effetto sui volumi di rottamazione nel settore formale è stato trasformativo: nei primi dieci mesi del 2024, a livello nazionale sono stati riciclati 5,846 milioni di veicoli rottamati, con un aumento del 55,9% su base annua; nel solo ottobre 2024 sono stati registrati 879.000 veicoli riciclati, con un incremento del 113,4% su base annua. Lo standard nazionale cinese GB/T 45193-2024, pubblicato alla fine del 2024, stabilisce inoltre requisiti di qualità e tracciabilità per i componenti recuperati, contribuendo alla progressiva formalizzazione del mercato cinese dei componenti riutilizzabili.

Il mercato indiano del riciclo dei veicoli rappresenta la principale opportunità di crescita del mercato dell’Asia Pacifico nell’orizzonte di previsione. La National Vehicle Scrappage Policy, che impone la graduale eliminazione dei veicoli conformi allo standard Bharat Stage III e di quelli più vecchi attraverso impianti registrati per la rottamazione dei veicoli, sta formalizzando un settore dei veicoli fuori uso storicamente non strutturato. Rosmerta Recycling si sta affermando come principale operatore organizzato e la partnership del luglio 2026 con Ashok Leyland rappresenta, a oggi, la più importante alleanza tra un OEM e un riciclatore nell’emergente ecosistema formale indiano dei veicoli fuori uso. L’importanza della Cina per la catena di fornitura globale del riciclo delle batterie va oltre il parco veicoli nazionale: la capacità produttiva cinese di batterie agli ioni di litio rappresenta circa il 75–80% della produzione globale, rendendo l’integrazione delle infrastrutture cinesi di riciclo con la produzione di materiali catodici per batterie un nodo strategico di primaria importanza della catena di fornitura, nel quale operatori tra cui Umicore e Glencore Battery Recycling stanno consolidando il proprio posizionamento.

Quota di mercato del riciclo dei veicoli

Il settore del riciclaggio dei veicoli presenta un elevato grado di frammentazione: le prime cinque aziende, LKQ Corporation, EMR Group, Derichebourg, Stena Recycling e Umicore, hanno rappresentato complessivamente solo l'8,9% dei ricavi del mercato globale nel 2025. Questa frammentazione è strutturalmente radicata nell'economia del riciclaggio dei veicoli: il rapporto tra peso e valore dei veicoli a fine vita (ELV) rende economicamente proibitive le distanze di trasporto oltre un determinato raggio, concentrando la maggior parte delle attività di trattamento in aree geografiche locali o regionali. Ne consegue un mercato globale servito da migliaia di demolitori autorizzati e da decine di operatori integrati regionali, senza che alcun singolo operatore disponga della densità geografica necessaria per ottenere una concentrazione significativa del mercato globale.

LKQ Corporation detiene la posizione di leadership, con una quota globale del 3,1%, sostenuta dalle sue attività integrate in più Paesi del Nord America e dell'Europa, che comprendono la vendita al dettaglio di ricambi recuperabili, il recupero dei fluidi e il trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi. Il vantaggio competitivo di LKQ risiede nella capacità di sfruttare la densità della propria rete, con oltre 1.700 sedi nei principali mercati, per approvvigionare, classificare e distribuire ricambi riutilizzabili su una scala tale da creare vantaggi di prezzo per gli acquirenti e vantaggi in termini di rotazione delle scorte rispetto agli operatori con una sola sede. La piattaforma di marketplace digitale LKQ Online dell'azienda aggrega le scorte recuperate attraverso la propria rete, offrendo una classificazione standardizzata della qualità e la verifica della compatibilità, contribuendo progressivamente a formalizzare l'ecosistema del commercio di ricambi riutilizzabili B2B e B2C in Nord America e in Europa.

EMR Group, con una quota del 2,6%, opera su vasta scala nel riciclaggio dei metalli e nella gestione dei rifiuti nei mercati del Regno Unito e dell'Europa continentale; i rottami automobilistici costituiscono un importante flusso di materiali all'interno delle sue più ampie attività di trattamento dei metalli non ferrosi e ferrosi. L'azienda sta ampliando le proprie capacità di trattamento dei metalli non ferrosi, compresi i separatori a correnti parassite e i sistemi di selezione basati su sensori, con l'ingresso nei suoi flussi di trattamento dei veicoli ad alto contenuto di alluminio dell'era dei veicoli elettrici. Derichebourg (1,3%) e Stena Recycling (1,1%) rappresentano operatori integrati con sede in Europa, dotati di consolidate capacità di riciclaggio automobilistico oltre che di servizi diversificati di gestione dei rifiuti e delle infrastrutture; l'allineamento di Stena alla normativa scandinava e le sue consolidate partnership con i produttori di apparecchiature originali (OEM) per la radiazione dei veicoli assumono particolare rilevanza con l'inasprimento degli obblighi di conformità dell'UE relativi ai veicoli a fine vita nel periodo 2026–2027.

Umicore, con una quota dello 0,8%, occupa una posizione strategicamente differenziata in quanto unico operatore tra i primi cinque il cui vantaggio competitivo si basa sulle capacità di raffinazione a valle per i materiali delle batterie e dei metalli del gruppo del platino, anziché sui volumi di demolizione a monte. Il suo stabilimento di Hoboken, in Belgio, è uno degli impianti più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico per il riciclaggio dei metalli preziosi e delle batterie. L'impianto tratta convertitori catalitici, batterie agli ioni di litio e flussi di rifiuti industriali contenenti metalli preziosi, svolgendo un ruolo strategicamente fondamentale come partner di trattamento per i produttori di apparecchiature originali del settore automobilistico che gestiscono gli obblighi relativi al fine vita delle batterie dei veicoli elettrici ai sensi della normativa dell'UE.

Aziende del mercato del riciclaggio dei veicoli

I principali operatori attivi nel settore del riciclaggio dei veicoli sono: LKQ Corporation, EMR Group, Stena Recycling, Derichebourg, Sims Limited, Toyota Tsusho, Umicore, Redwood Materials, Glencore Battery Recycling, INDRA Automobile Recycling, Galloo Group, Kuusakoski Group, Keiaisha, ASM Auto Recycling, Fenix Parts, IGAR Reciclagem, Rosmerta Recycling, Eccel Recycling, Autocirc e CERO Recycling.

LKQ Corporation è il leader globale nel riciclaggio dei veicoli e nella distribuzione di ricambi aftermarket, con oltre 1.700 sedi operative in Nord America e in Europa.

EMR Group è una delle maggiori aziende europee attive nel riciclo dei metalli e nella lavorazione dei rottami, con il riciclo automobilistico che costituisce una fonte importante di materia prima per le sue attività di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi nel Regno Unito e nell'Europa continentale. Gli investimenti di EMR nelle infrastrutture per trituratori, nella lavorazione multimateriale e nella logistica dei rottami industriali la posizionano come fornitore chiave per le acciaierie europee dotate di forni ad arco elettrico (EAF). L'azienda sta ampliando le proprie capacità di lavorazione dei metalli non ferrosi, poiché i veicoli ad alta intensità di alluminio dell'era dei veicoli elettrici iniziano a entrare nei suoi flussi di lavorazione.

Stena Recycling gestisce una rete integrata di riciclo e gestione dei rifiuti in Scandinavia e nell'Europa continentale, con impianti dedicati al riciclo automobilistico conformi ai requisiti dell'UE per gli impianti autorizzati al trattamento dei veicoli fuori uso (ATF). Il vantaggio strategico dell'azienda risiede nell'allineamento normativo scandinavo, nelle partnership consolidate con i produttori di apparecchiature originali (OEM) per la radiazione dei veicoli e in un portafoglio in espansione di servizi di smantellamento e messa in sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita all'interno dell'ecosistema del riciclo dei veicoli.

Derichebourg fornisce soluzioni ambientali multiservizio in Europa e Nord Africa, integrando il riciclo dei veicoli in una piattaforma più ampia di servizi industriali. Nel riciclo dei veicoli, le attività francesi e spagnole di Derichebourg trattano decine di migliaia di veicoli fuori uso (ELV) ogni anno attraverso impianti autorizzati al trattamento, alimentando le sue divisioni di commercializzazione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

Umicore occupa una posizione unica nella catena globale del valore del riciclo dei veicoli in qualità di raffinatore a valle di metalli preziosi e materiali per batterie, anziché di azienda specializzata nello smantellamento dei veicoli. Lo stabilimento dell'azienda a Hoboken, in Belgio, tratta convertitori catalitici, batterie agli ioni di litio e flussi di rifiuti industriali contenenti metalli preziosi. Le capacità di riciclo delle batterie di Umicore, che comprendono le chimiche NMC, NCA e LFP, ne fanno un partner di lavorazione strategicamente critico per i produttori automobilistici OEM che gestiscono gli obblighi relativi al fine vita delle batterie dei veicoli elettrici ai sensi delle normative dell'UE.

Redwood Materials, fondata dall'ex CTO di Tesla JB Straubel, è il più importante riciclatore specializzato esclusivamente nelle batterie dei veicoli elettrici e produttore di materiali attivi catodici nel mercato nordamericano del riciclo dei veicoli. Con impianti in Nevada e Carolina del Sud e accordi di fornitura con Panasonic Energy, Ford e Volkswagen Group of America, l'azienda sta sviluppando una catena di fornitura a circuito chiuso per i materiali delle batterie, producendo litio, cobalto, nichel e rame per batterie, destinati al riutilizzo nella produzione di nuove celle.

Glencore Battery Recycling sfrutta l'infrastruttura globale di commercio delle materie prime e di fusione del più ampio gruppo Glencore per posizionarsi nel mercato del riciclo delle batterie dei veicoli elettrici; la sua piattaforma di lavorazione idrometallurgica DAVE consente il recupero di materiali di elevato valore dalle batterie. Gli impianti di fusione Noranda e Sudbury di Glencore in Nord America forniscono un'infrastruttura di raffinazione consolidata per il recupero di metalli di base dai pacchi batteria esausti dei veicoli elettrici.

INDRA Automobile Recycling è il principale operatore spagnolo nel riciclo dei veicoli, con una rete nazionale di impianti autorizzati al trattamento dei veicoli fuori uso (ATF) e un modello di messa in sicurezza e recupero dei ricambi basato sui dati. La partnership dell'azienda con Renault Group per un'attività di riciclo approvata ufficialmente dal marchio rafforza la sua posizione di operatore orientato alla conformità e allineato ai mandati dei produttori OEM in materia di circolarità.

Rosmerta Recycling è la principale azienda organizzata indiana di riciclo dei veicoli e gestisce impianti registrati di rottamazione dei veicoli conformi alla National Vehicle Scrappage Policy indiana. La partnership avviata nel luglio 2026 con Ashok Leyland, che integra la rottamazione dei veicoli commerciali fuori uso nella rete di concessionari Ashok Leyland, rappresenta la più significativa collaborazione tra un costruttore OEM e un'azienda di riciclo nel nascente settore formale dei veicoli fuori uso in India.

Altri operatori, tra cui Sims Limited, Galloo Group, Kuusakoski Group, Keiaisha, ASM Auto Recycling, Fenix Parts, IGAR Reciclagens, Eccel Recycling, Autocirc e CERO Recycling, servono i mercati regionali dell'Asia-Pacifico, dell'America Latina, dell'Europa e del Nord America, con specializzazioni differenziate nel recupero dei metalli ferrosi, nel trattamento delle batterie dei veicoli elettrici, nella commercializzazione di parti riutilizzabili e nei servizi di rottamazione integrati con la gestione delle flotte, costituendo complessivamente il frammentato livello intermedio del mercato del riciclo dei veicoli.

Notizie sul settore del riciclo dei veicoli

• Lug 2026: Ashok Leyland ha stretto una partnership con Rosmerta Recycling per offrire ai clienti di veicoli commerciali in tutta l'India l'accesso alla rottamazione autorizzata dei veicoli fuori uso attraverso la propria rete nazionale di concessionari, prevedendo valori di permuta competitivi, sconti OEM sull'acquisto di veicoli nuovi e l'esenzione dalla tassa di circolazione nell'ambito del Voluntary Vehicle Modernisation Program e del Naya Safar Scheme indiani. Nella regione di Delhi–NCR, circa 207.000 veicoli commerciali rientrano nell'ambito di rottamazione obbligatoria previsto dal programma per i veicoli conformi allo standard Bharat Stage III e agli standard precedenti.
• Mar 2026:BMW Group ha annunciato il trasferimento e la significativa espansione del proprio Recycling and Dismantling Centre da Unterschleißheim al sito di Wackersdorf, dove sarà costruito un centro di competenza tecnologicamente all'avanguardia per la circolarità dei veicoli. L'entrata in funzione è prevista per l'inizio del 2029.
• Feb 2026:Toyota Motor Europe ha istituito la sua più recente Circular Factory a Wałbrzych, in Polonia, un impianto di 25.000 metri quadrati con una capacità di trattare quasi 20.000 veicoli fuori uso all'anno, promuovendo la strategia di economia circolare di Toyota basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclo.

Indice di concentrazione del mercato

Il mercato del riciclo dei veicoli ottiene un punteggio di 2 su 10 nella scala di concentrazione, a conferma di un'estrema frammentazione: i primi cinque operatori detengono complessivamente solo l'8,9% dei ricavi globali, mentre il principale operatore, LKQ Corporation, rappresenta appena il 3,1%. Tale struttura è determinata dall'economia localizzata del trasporto dei veicoli fuori uso destinati al trattamento, dai requisiti regionali di licenza per gli impianti di trattamento autorizzati (ATF) e dall'assenza di operatori con una presenza geografica sufficiente per raggiungere una quota significativa del mercato globale.

Il report di ricerca sul mercato del riciclo dei veicoli offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Bn) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per veicolo

• Autovetture
  • SUV
  • Hatchback
  • Berlina
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali medi (MCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)
• Veicoli a due ruote

Mercato per sistema di propulsione

• Motore a combustione interna (ICE)
• Elettrico e ibrido

Mercato per fonte di ricavi

• Recupero di metalli ferrosi
  • Acciaio al carbonio
  • Ghisa
  • Acciaio inossidabile
• Recupero di metalli non ferrosi
  • Alluminio
  • Rame
  • Piombo
  • Zinco
  • Altri
• Parti e componenti riutilizzabili
• Componenti rigenerati
• Recupero di materiali non metallici
• Recupero e riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici
• Altri

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti regioni e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
  • Belgio
  • Svezia
  • Polonia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Thailandia
  • Indonesia
  • Malaysia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Cile
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti