자동차 재활용 시장 크기 및 공유 2026-2035

차량 재활용 시장 규모

글로벌 차량 재활용 시장은 2025년에 888억 미국 달러에 도달했습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 922억 미국 달러에서 2035년 1,564억 미국 달러로 확대되고, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 전망입니다.

주요 경제권에서 사용후 차량(ELV) 규제가 강화되고, 고부가가치 배터리 회수 물량을 창출하는 전기차 보급이 가속화되며, 철강 제조업체·배터리 제조업체·주문자상표부착생산(OEM) 기업의 재생 철금속 및 비철금속 수요가 증가하면서 시장의 성장 궤도가 형성되고 있습니다. 유럽연합 승용차의 평균 사용 연수가 12.3년, 미국은 14.1년에 이르는 등 전 세계 차량의 노후화가 진행되면서 이러한 구조적 성장 요인이 더욱 강화되고 있으며, 이에 따라 공식 차량 재활용 부문에 공급되는 원료 기반도 안정적으로 확대되고 있습니다.^[1]

차량 재활용 시장 동향

전기차 배터리 재활용 및 소재 회수의 확대

전기 모빌리티로의 전환은 차량 재활용 산업에 구조적으로 새롭고 경제적 영향이 큰 소재 흐름을 도입했습니다. 2016년부터 2022년까지 대규모로 보급된 1세대 배터리 전기차가 사용 가능한 배터리 수명의 종료 시점에 가까워지면서, 재활용 또는 2차 사용을 위한 용도 전환이 가능한 리튬 이온 배터리 팩의 물량이 빠르게 증가하고 있습니다. IEA는 2035년까지 수명이 다한 전기차 및 에너지저장장치 배터리가 전 세계 배터리 재활용의 주요 원료로 부상해 제조 공정 스크랩을 제치고 최대 투입 원료가 될 것으로 전망합니다.

리튬, 니켈, 코발트, 망간 등 구성 소재는 1차 채굴 소재보다 재활용 원료에서 조달할 경우 온실가스 배출량이 약 80% 적습니다. 이러한 소재에 가치가 집중되어 있다는 점은 규제 의무를 넘어 회수에 대한 상업적 필요성을 높이고 있습니다. 이러한 동향을 뒷받침하는 실제 사례로는 2025년 7월에 발표된 유럽연합 집행위원회의 위임 규정(EU) 2025/606이 있습니다. 이 규정은 폐배터리의 재활용 효율과 소재 회수율을 산정하기 위한 구속력 있는 방법론을 수립하고, 2027년 12월까지 리튬 회수율 50%, 2031년 12월까지 80%를 달성하도록 하는 목표를 포함합니다. 이러한 의무 요건은 EU 회원국 전역의 해체 시설에서 반입 절차를 재편하고 있습니다.

첨단 재활용 기술 및 자동화의 활용 확대

차량 재활용의 경제성은 자동화 투자로 재편되고 있으며, 특히 오염물질 제거, 유체 회수, 금속 선별 분야에서 자동화가 수율과 순도를 크게 높이고 운영업체의 수익성을 개선하고 있습니다. 특정 부품을 식별해 재사용하거나 특정 소재를 회수할 수 있는 로봇 해체 시스템은 여러 유럽 운영업체가 시범 도입하고 있으며, 이를 통해 수작업 의존도를 낮추고 부품 등급 분류의 일관성을 높이고 있습니다.

근적외선 분광법과 컴퓨터 비전을 통합한 인공지능 지원 파쇄 잔류물(ASR) 선별 기술이, 비철금속, 플라스틱 및 고무를 혼합 파쇄물에서 고부가가치 방식으로 분리할 수 있도록 합니다. 산업 규모에서 더욱 중요한 변화는 전기차 배터리 소재에 습식제련 공정이 등장하고 있다는 점입니다. 습식 화학 공정인 습식제련은 기존 건식제련보다 리튬, 코발트 및 니켈을 더 높은 순도로 회수할 수 있으며, 기존 해체업체들이 차량 재활용 가치사슬 내 후공정 수익원 확장을 위해 점점 더 이를 도입하거나 관련 기업을 인수하고 있습니다.

BMW Group이 2026년 3월 발표한 재활용 및 해체 센터의 이전 및 대규모 확장 결정은 차세대 순환경제 인프라에 대한 완성차 제조업체(OEM) 주도 투자를 보여주는 대표적인 사례입니다. BMW Group은 해당 센터를 Wackersdorf 사업장의 기술적으로 진보한 시설로 이전하고, 2029년 초 가동을 목표로 하고 있습니다. 이와 유사하게 Toyota Motor Europe은 2026년 2월 폴란드 Wałbrzych에 최신 Circular Factory를 설립했습니다. 이 시설은 25,000제곱미터 규모이며 매년 약 20,000대의 폐차 차량을 처리할 수 있습니다.

이러한 OEM 통합형 시설은 독립 해체업체의 운영 방식과는 다른 모델을 나타냅니다. 즉, 수직적으로 통제되며 다양한 배터리 화학계 차량을 처리하도록 설계되었고, 하나의 운영 체계 안에서 전기차(EV)와 내연기관 차량(ICE)의 전체 범위를 처리할 수 있도록 구축되었습니다. 산업 차원에서 자동화 투자와 OEM 주도 인프라의 결합은 차량 재활용 처리 용량의 계획, 자금 조달 및 운영 방식이 중기적으로 구조적 전환을 겪고 있음을 보여줍니다. 이는 분산된 지역 네트워크에서 대규모 기술집약형 처리 거점으로 이동하는 변화입니다.

더욱 엄격한 정부 규제가 지속가능한 차량 폐기를 촉진

규제 의무화는 전 세계 차량 재활용 시장의 제도화를 이끄는 가장 강력한 구조적 요인입니다. EU의 개정 폐차 차량(ELV) 규정은 2025년 6월 이사회가 일반 입장을 채택했으며, 이전에는 규제되지 않았던 대형 트럭과 이륜차를 포함한 차량 범주에 의무 재활용 원료 사용, 생산자책임확대제도 및 ATF 요건을 확대 적용합니다. 이와 동시에 아시아·태평양 지역 각국 정부는 차량 교체를 가속화하기 위해 수요 측 보조금을 시행하고 있습니다. 중국의 2025년 차량 보상판매 프로그램은 신에너지차로 교체할 경우 최대 2만 위안, 내연기관 차량으로 교체할 경우 1만5,000위안의 보조금을 제공합니다. 이는 2024년 프로그램을 기반으로 한 조치로, 해당 프로그램을 통해 290만 대의 차량이 폐차되고 380만 대가 보상판매되었으며, 자동차 판매 매출이 9,300억 위안을 초과했습니다.

인도의 자발적 차량 현대화 프로그램과 국가 차량 폐차 정책은 등록 차량 폐차 시설(RVSFs)을 통해 Bharat Stage III 및 이전 배출 기준 차량의 단계적 퇴출을 의무화함으로써, 역사적으로 비체계적이었던 ELV 부문을 제도화하고 있습니다. 이러한 글로벌 규제 수렴의 2차 효과는 비공식 재활용업체가 규정 준수 중심의 운영업체로 점진적으로 대체되는 것이며, 이에 따라 제도권 차량 재활용 시장의 공략 가능한 범위가 구조적으로 확대되고 있습니다.

이와 함께 중국의 국가 표준 GB/T 45193-2024는 2024년 말 공표되어 회수 부품에 대한 품질 및 추적성 요건을 수립했습니다. 이는 중국 재사용 부품 시장이 북미 및 유럽 시장에서 관찰되는 수준으로 제도화되며 성장하는 데 필요한 규제 인프라를 마련합니다. 여러 관할권에서 규제의 방향은 일관되게 회수율 제고, 운영업체 의무 확대 및 ELV 수출 통제 강화로 향하고 있습니다. 이러한 구조적 환경은 비공식 해체업체보다 규모를 갖추고 규정을 준수하는 제도권 운영업체에 점점 더 유리하게 작용합니다.

차량 재활용 시장 분석

차량별

승용차 부문은 자동차 재활용 시장을 주도하며, 2025년 전체 시장 매출의 약 72.4%인 643억 미국 달러를 차지했습니다. 이러한 우위는 전 세계 승용차 보유 대수가 차량 대수 기준으로 세계 최대 차량 범주라는 점과, 기존 내연기관 경량 차량의 재활용 공정이 표준화되어 기존 해체 및 파쇄 시설에서 효율적인 처리량을 확보할 수 있다는 점을 반영합니다. 이 부문은 북미와 유럽에서 평균 차량 연식이 수십 년 만에 가장 높은 수준에 이르면서 차량 폐차율이 높아지는 데 힘입어 2026~2035년 동안 약 7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망이며, 이는 전체 시장 평균을 소폭 웃도는 수준입니다. 운영 측면에서 승용차 재활용은 철금속 및 비철금속, 백금족 금속 회수를 위한 촉매 변환기, 내장재 플라스틱, 유리뿐 아니라 최근에는 전문적인 오염 제거 프로토콜이 필요한 리튬 이온 및 하이브리드 배터리 팩까지 가장 다양한 소재 및 부품 회수 흐름을 창출합니다.

전기차 승용차로의 전환은 이 부문 내에서 양분화를 초래하고 있습니다. 기존 내연기관 승용차는 여전히 예측이 용이한 소재 회수량을 창출하는 반면, 특히 리튬인산철(LFP) 및 니켈·망간·코발트(NMC) 배터리 화학을 적용한 전기 승용차는 입고 단계에서 복잡한 전처리 요건을 요구합니다. 제품 측면에서는 승용차용 OEM 등급 재사용 부품 시장이 디지털 부품 거래 플랫폼을 통해 점차 체계화되고 있습니다.

LKQ Corporation은 북미와 유럽 전역의 셀프서비스 및 풀서비스 부품 소매 네트워크를 통해 회수된 승용차 부품을 표준화된 등급 분류 및 보증 체계에 따라 처리하고 있으며, 여기에는 엔진, 변속기, 차체 패널 및 전자 부품이 포함됩니다. 이러한 체계는 비공식 유통 경로에 비해 구매자의 신뢰도를 높입니다. 2026년 2월 Toyota가 폴란드 바우브지흐에 설립한 Circular Factory는 25,000제곱미터 규모의 전용 시설에서 연간 약 20,000대의 폐차를 처리할 수 있으며, 수직 통합형 순환 운영을 통해 내연기관차에서 전기차로 전환되는 과정의 복잡성을 관리하려는 OEM 차원의 의지를 보여줍니다.

상용차 부문은 2025년 자동차 재활용 시장 매출의 약 22.8%인 203억 미국 달러를 차지했으며, 시장 점유율 기준으로 두 번째로 큰 차량 유형에 해당합니다. 상용차에는 소형 상용 밴, 중형 트럭, 대형 화물 운송 차량 및 버스가 포함되며, 승용차보다 중량과 금속 함량이 높아 대당 평균 소재 회수량이 더 많습니다. 이는 차량 대수가 적다는 점을 일부 상쇄합니다.

이 부문은 아시아 태평양 지역에서 차량 교체가 가속화되고 유럽과 북미에서 배출가스 규제가 강화되면서 2035년까지 약 7.5%의 연평균성장률을 기록할 전망이며, 이는 차량 유형별 부문 가운데 가장 높은 성장률입니다. 이러한 요인으로 기존 디젤 차량의 조기 폐차가 촉진되고 있습니다. 배출가스 규제에 따른 폐차 물결은 유럽 상용차 부문에서 특히 큰 영향을 미치고 있습니다. 유럽에서는 Euro VI 및 이후 배출가스 기준으로의 전환으로 인해 차량 운영업체들이 운행 수명이 끝나기 전에 규정을 충족하지 못하는 차량을 폐차해야 하기 때문입니다.

소재 회수 측면에서 상용차는 상당한 규모의 회수 가능한 철강을 배출합니다. 대형 트럭은 대당 평균 12~17미터톤의 회수 가능한 철금속을 포함하며, 알루미늄 엔진 블록, 구리 배선 하네스 및 촉매 변환기의 귀금속에서도 상당한 비철금속과 유가 금속이 회수됩니다. 인도에서는 Ashok Leyland와 Rosmerta Recycling이 2026년 7월 체결한 파트너십을 통해 전국 딜러 네트워크 전반에서 국가 차량 폐차 정책을 시행하고 있습니다. 이 네트워크는 경쟁력 있는 보상판매 가격, 신차 구매 시 OEM 할인 및 적용 가능한 도로세 면제를 제공하며, 델리·NCR 지역에서만 약 207,000대의 상용차가 의무 폐차 대상인 Bharat Stage III 및 그 이전 기준에 해당하는 것으로 추정됩니다.

재제조 부품 부문은 상용차 해체로 인해 상대적으로 큰 혜택을 얻습니다. 신품 OEM 교체 부품의 높은 비용과 비용 대비 효율적인 유지보수 경제성을 선호하는 차량 운영업체의 성향으로 인해, 상용차에서 회수한 재제조 디젤 엔진, 터보차저 및 변속기 어셈블리는 애프터마켓에서 상당한 프리미엄이 붙습니다.

추진 방식별

내연기관(ICE) 차량은 2025년 차량 재활용 시장 매출에서 약 79.7%를 차지했으며, 시장 규모는 708억 미국 달러에 달했습니다. 이는 전 세계 도로 운행 차량에서 내연기관 기술이 지속적으로 우위를 유지하고 있으며, 기존 파워트레인 재활용에 최적화된 처리 인프라가 이미 구축되어 있음을 반영합니다. 이 부문의 성장률은 2035년까지 약 5.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정되며, 전체 시장 평균을 밑돌 전망입니다. 규제 압력으로 신차 판매에서 내연기관 차량이 차지하는 비중이 점진적으로 축소되면서 내연기관 재활용 시설로 유입되는 향후 물량이 완만해질 것으로 예상되기 때문입니다. 그러나 근본적인 흐름은 내연기관 재활용 물량의 붕괴가 아니라, 빠르게 확대되는 전기차 재활용 하위 부문에 비해 성장 속도가 둔화되는 것입니다. 신차 판매 단계의 차량 전동화와 실제 폐차 물량에 이러한 변화가 반영되기까지 수십 년의 시차가 존재하므로, 내연기관 재활용 매출은 2035년까지 명목 기준으로 계속 증가할 전망입니다.

처리 관점에서 내연기관 차량은 처리 방식이 잘 정립되어 있고 경제적으로 최적화된 재활용 특성을 보입니다. 백금, 팔라듐 및 로듐을 1차 광석 품위보다 훨씬 높은 농도로 함유한 촉매 변환기는 기존 내연기관 차량 해체에서 단위당 회수 가치가 가장 높은 품목 중 하나입니다. Automotive Recyclers Association에 따르면, 미국과 캐나다의 전문 자동차 재활용 산업은 회수 또는 재사용을 위해 매년 약 2,400만 갤런의 자동차 오일과 800만 갤런의 엔진 냉각수를 수거합니다.

Fenix Parts, INDRA Automobile Recycling 및 ASM Auto Recycling은 백금족 금속과 구리를 대상으로 한 고도화된 오염 제거 및 선별적 비철금속 추출 공정에 투자하는 주요 사업자입니다. 이러한 공정은 통상적인 대량 파쇄를 넘어 기존 차량 처리의 경제성을 개선합니다. 내연기관 부문에서 기존 재활용업체의 전략적 입지는 철강 시장의 주기성에 따라 철 스크랩 가격이 변동하는 상황에서, 특히 백금족 금속(PGMs)과 구리의 비철금속 회수율을 극대화하는 데 점점 더 초점을 맞추고 있습니다.

전기 및 하이브리드 추진 부문은 2025년 차량 재활용 시장 매출에서 약 20.3%를 차지했으며, 시장 규모는 180억 미국 달러였습니다. 이는 2022년의 163억 미국 달러에서 증가한 수치입니다. 이 부문은 2016~2023년에 보급된 전기차(EV)의 첫 물량이 본격적으로 폐차 단계에 진입하기 시작하면서, 2035년까지 약 9.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 이는 모든 추진 방식 중 가장 높은 성장률입니다. 내연기관 처리에 비해 전기차 및 하이브리드 차량 재활용이 복잡한 가장 큰 이유는 고전압 배터리 팩에 있습니다. 배터리를 안전하게 해체하고, 잔존 성능을 평가하며, 방전하고, 소재를 추출하려면 EU 배터리 규정의 재활용 효율성 의무를 비롯한 배터리별 폐기물 관리 체계를 준수하는 전문 시설과 숙련된 기술자, 규제 준수가 필요합니다.

배터리 화학계열에 따라 전기차 재활용 과제는 동일하지 않습니다.

Umicore의 벨기에 호보켄 소재 기존 정제소와 Redwood Materials의 네바다 및 사우스캐롤라이나 시설은 차량 재활용 산업에서 전기차 배터리 소재를 회수하는 서로 다른 산업 규모의 접근 방식을 보여줍니다. Umicore는 유럽 시장을 대상으로 한 폐쇄형 양극재 생산에 주력하는 반면, Redwood는 북미 기가팩토리를 위한 통합 배터리 소재 공급을 목표로 합니다. Toyota Tsusho의 기존 배터리 회수 사업은 Toyota Motor Corporation의 하이브리드 차량 보유대수 관리 프로그램과 연계되어 있으며, 완전한 전기차 순환성 체계로 확대되고 있는 주문자상표부착생산(OEM) 통합형 배터리 재활용 접근 방식을 대표합니다.

지역별

북미 차량 재활용 시장 동향

미국은 전 세계 차량 재활용 부문에서 단일 국가 기준 가장 큰 시장으로, 2025년 북미 지역 시장 규모 315억 미국 달러의 대부분을 차지합니다. 미국 자동차 재활용 산업은 9,000곳이 넘는 사업장으로 구성된 네트워크를 통해 매년 400만 대 이상의 차량을 처리하며, 연간 매출 320억 미국 달러를 창출하고 14만 명 이상의 인력을 직접 고용하고 있습니다. 미국 차량 재활용 부문의 구조적 경제성은 세계 최대 규모의 단일 국가 노후 경량 차량 보유대수에 기반합니다. 미국 승용차의 평균 연식은 2025년에 14.1년에 이르렀으며, 자동차용 철 스크랩을 주요 투입 원료로 사용하는 철강 전기로(EAF) 제철소와 공식 재활용 네트워크가 통합되어 있습니다. Insurance Auto Auctions(IAA)는 2025년 4분기 압축 처리한 완성 차체의 평균 가격이 톤당 205 미국 달러라고 발표했으며, 이는 전년 대비 6.8% 하락한 수치입니다. 이러한 결과는 철 스크랩 시장의 경기 순환적 약세를 반영하는 반면, 구리 가격은 구조적으로 높은 수준을 유지했습니다. 이러한 가격 차이는 대량 파쇄 방식의 경제성보다 비철금속의 선별 추출에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

캐나다는 고도로 통합된 국경 간 소재 흐름을 통해 미국 시장을 보완하며, 온타리오와 퀘벡의 해체업체들은 북미 철강 스크랩 공급망 내에서 운영되고 있습니다. 미국·캐나다 핵심 광물 행동계획은 양국의 전기차 배터리 재활용 역량 통합을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 북미와 유럽 전역에 1,700곳이 넘는 사업장을 보유한 LKQ Corporation과 Fenix Parts는 전기차 배터리 반입 절차, 고전압 안전 교육 및 부품 회수 작업 흐름에 투자했습니다. 이러한 절차와 작업 흐름은 기존 내연기관(ICE) 차량 처리와 함께 전동화 차량도 수용할 수 있도록 설계되었습니다. 이에 따라 북미 차량 재활용 산업은 2030년대에 차량 보유대수의 전동화가 진전됨에 따라 전기차 폐차 물량의 첫 물결을 확보할 수 있는 입지를 갖추고 있습니다.

유럽 차량 재활용 시장

독일은 2025년 유럽 지역 전체 시장 규모 280억 미국 달러 내에서 유럽 최대이자 기술적으로 가장 앞선 차량 재활용 산업을 보유하고 있습니다. 독일 연방 환경부 자료에 따르면, 독일에서 매년 영구 등록 말소되는 약 300만 대의 차량 중 30만~50만 대가 폐차 대상 차량(ELV)으로 분류됩니다. 이는 유럽연합(EU) 내에서도 가장 높은 수준에 속하는 공식 폐차율을 보여줍니다. 보다 광범위한 EU 규제 환경은 투자에 가장 중대한 구조적 동력을 제공하고 있습니다. EU

2025년 6월 EU 이사회가 개정 ELV 규정에 대해 채택한 일반 입장은 발효 후 10년 이내에 재활용 플라스틱 함량을 25%까지 단계적으로 높이는 의무 목표, 대형 상용차와 이륜차를 포함하도록 확대된 생산자책임재활용제도(EPR) 적용 범위, 그리고 수출 중고차에 대한 자동 세관 통제 체계를 도입합니다. EU 최대 자동차 제조 경제국인 독일은 유럽 자동차 산업이 매년 EU 철강 수요 중 700만 톤 이상과 연간 600만 톤의 플라스틱을 소비하는 상황에서, 차량 재활용 시장과 주문자상표부착생산(OEM) 규정 준수 생태계 양쪽에서 이러한 의무 조치의 영향을 가장 직접적으로 받을 전망입니다.

BMW Group이 2026년 3월 발표한 바커스도르프 사업장의 신규 재활용 및 해체 센터는 2029년 초 가동될 예정으로, 독일이 유럽에서 OEM 통합형 차량 재활용을 선도하는 입지를 강화합니다. Stena Recycling과 Kuusakoski Group은 독일 시장에서 소재 처리 시설을 운영하고 있으며, Galloo Group과 지역 해체업체 네트워크 같은 독일 내 사업자들을 보완하고 있습니다. 독일은 또한 2018년 이후 EU에서 전기차 보급이 가장 빠르게 확대된 대규모 시장 중 하나였기 때문에, 2027~2030년에 수명이 다해 배출되는 1세대 전기차 배터리 팩이 집중적으로 유입될 전망입니다. 이에 따라 EU 배터리 규정의 일정에 따라 2027년 12월까지 리튬 회수율 50%, 2031년 12월까지 80%를 의무화하는 상황에서 독일의 습식제련 처리 용량은 국가 차원의 전략적 자산이 되고 있습니다.

아시아 태평양 차량 재활용 시장

중국 시장은 2025년 아시아 태평양 지역 전체 시장 규모 234억 미국 달러 중 공식 부문 매출 약 14억 미국 달러를 창출했습니다. 다만 공식 시장은 중국 전역의 광범위한 해체 네트워크에서 이루어지는 더 광범위한 ELV 처리 활동의 일부에 해당합니다. 중국 상무부와 7개 정부 부처는 2025년 초 국가 자동차 교체 보조금 프로그램을 연장하고 확대했으며, 신에너지 승용차로 교체할 경우 최대 2만 중국 위안(CNY), 내연기관 차량을 교체할 경우 1만5,000 중국 위안(CNY)의 보조금을 지급했습니다.

이 정책은 공식 폐차 처리 물량에 큰 변화를 가져왔습니다. 2024년 첫 10개월 동안 중국 전역에서 584만6,000대의 폐차 차량이 재활용되었으며, 이는 전년 동기 대비 55.9% 증가한 수치입니다. 2024년 10월 한 달에만 87만9,000대가 재활용되어 전년 동월 대비 113.4% 증가했습니다. 2024년 말 발표된 중국 국가표준 GB/T 45193-2024는 회수 부품에 대한 품질 및 추적성 요건을 추가로 규정하며, 중국의 재사용 부품 시장을 점진적으로 공식화하고 있습니다.

인도 차량 재활용 시장은 전망 기간 동안 아시아 태평양 시장에서 가장 중요한 성장 기회를 제공합니다. 등록 차량 폐차 시설을 통해 Bharat Stage III 및 그 이전 기준 차량의 단계적 퇴출을 의무화한 국가 차량 폐차 정책은 역사적으로 비체계적이었던 ELV 부문을 공식화하고 있습니다. Rosmerta Recycling은 선도적인 조직화 사업자로 부상했으며, 2026년 7월 Ashok Leyland와 체결한 파트너십은 현재까지 인도의 초기 공식 ELV 생태계에서 가장 중요한 OEM-재활용업체 간 협력 사례입니다. 중국의 중요성은 국내 차량 보유 대수를 넘어 글로벌 배터리 재활용 공급망으로 확대됩니다. 중국의 리튬 이온 배터리 생산 용량은 전 세계 생산량의 약 75~80%를 차지하므로, 중국의 재활용 인프라와 배터리급 양극재 생산을 통합하는 것은 전략적으로 매우 중요한 공급망 거점이 됩니다. Umicore와 Glencore Battery Recycling을 포함한 사업자들은 이러한 거점 내 입지를 적극적으로 강화하고 있습니다.

차량 재활용 시장 점유율

차량 재활용 산업은 매우 높은 수준의 세분화 양상을 보이며, 상위 5개 기업인 LKQ Corporation, EMR Group, Derichebourg, Stena Recycling, Umicore의 2025년 글로벌 시장 매출 합계 점유율은 8.9%에 불과합니다. 이러한 세분화는 차량 재활용의 경제성에 구조적으로 내재되어 있습니다. 폐차(ELV) 원료의 중량 대비 가치 비율로 인해 일정 반경을 넘어서는 운송은 경제성이 떨어지므로, 대부분의 처리 활동은 지역 또는 권역 단위의 지리적 범위에 기반을 두고 있습니다. 그 결과 글로벌 시장은 수천 개의 허가받은 해체업체와 수십 개의 지역 통합 사업자가 담당하고 있으며, 어느 단일 기업도 의미 있는 글로벌 시장 집중도를 달성할 수 있을 만큼 높은 지리적 밀도를 확보하지 못하고 있습니다.

LKQ Corporation은 글로벌 시장 점유율 3.1%로 선도적 지위를 차지하고 있으며, 북미와 유럽 전역에서 국가 간 통합 운영을 전개하고 있습니다. 사업 범위는 재사용 부품 소매, 유체 회수, 철금속 및 비철금속 처리까지 아우릅니다. LKQ의 경쟁 우위는 주요 시장 전반에 걸쳐 1,700개 이상의 거점을 확보한 네트워크 밀도를 활용할 수 있다는 점에 있습니다. 이를 통해 단일 거점 운영업체보다 훨씬 큰 규모로 재사용 부품을 조달하고 등급을 분류하며 유통함으로써 구매자에게는 가격 경쟁력을, 재고 측면에서는 높은 회전율을 제공합니다. LKQ의 디지털 마켓플레이스 플랫폼인 LKQ Online은 네트워크 전반에서 수거·회수된 재고를 통합하고 표준화된 품질 등급 및 장착 적합성 검증을 제공함으로써 북미와 유럽의 B2B 및 B2C 재사용 부품 거래 생태계를 점차 체계화하고 있습니다.

시장 점유율 2.6%의 EMR Group은 영국과 유럽 대륙 시장에서 대규모 금속 재활용 및 폐기물 관리 사업을 전개하고 있으며, 자동차 스크랩은 광범위한 비철금속 및 철금속 처리 사업에서 주요 물류 흐름을 구성합니다. 전기차 시대의 알루미늄 집약형 차량이 처리 물량에 유입되기 시작함에 따라, EMR Group은 와전류 선별기와 센서 기반 선별 시스템을 포함한 비철금속 처리 역량을 확대하고 있습니다. Derichebourg(1.3%)와 Stena Recycling(1.1%)은 다각화된 폐기물 관리 및 인프라 서비스와 함께 확립된 자동차 재활용 역량을 보유한 유럽 기반 통합 사업자입니다. 특히 Stena Recycling의 스칸디나비아 규제 체계와의 정합성 및 오랜 기간 유지해 온 OEM 등록 말소 파트너십은 EU 폐차(ELV) 규정 준수 의무가 2026~2027년에 걸쳐 강화됨에 따라 중요한 의미를 갖습니다.

시장 점유율 0.8%의 Umicore는 상류 해체 물량이 아니라 배터리 및 백금족 금속 소재를 처리하는 하류 정제 역량에 경쟁 우위의 기반을 둔 유일한 상위 5개 기업으로서 전략적으로 차별화된 지위를 차지하고 있습니다. 벨기에 호보컨에 위치한 Umicore의 시설은 세계에서 기술적으로 가장 앞선 귀금속 및 배터리 재활용 공장 중 하나입니다. 이 시설은 촉매 변환기, 리튬 이온 배터리, 산업용 귀금속 폐기물 흐름을 처리하며, EU 규정에 따라 전기차 배터리의 수명 종료 의무를 관리하는 자동차 OEM에 전략적으로 중요한 처리 파트너 역할을 합니다.

차량 재활용 시장의 주요 기업

차량 재활용 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다: LKQ Corporation, EMR Group, Stena Recycling, Derichebourg, Sims Limited, Toyota Tsusho, Umicore, Redwood Materials, Glencore Battery Recycling, INDRA Automobile Recycling, Galloo Group, Kuusakoski Group, Keiaisha, ASM Auto Recycling, Fenix Parts, IGAR Reciclagem, Rosmerta Recycling, Eccel Recycling, Autocirc, CERO Recycling.

LKQ Corporation은 차량 재활용 및 애프터마켓 부품 유통 분야의 글로벌 시장 선도 기업으로, 북미와 유럽 전역에서 1,700개 이상의 거점을 운영하고 있습니다.회사의 통합 모델은 폐차 매입, 해체, 부품 등급 분류 및 소매, 유체 회수, 고철 가공을 아우르며, 순수 해체업체나 순수 금속 가공업체와 차별화되는 수직 통합형 가치 포착 체계를 구축합니다. LKQ의 Specialty 부문과 유럽 부문은 전기차(EV)에 대응할 수 있는 입고 프로토콜을 고도화하고 부품 재고 관리 시스템에 투자하여 디지털 기업 간 거래(B2B) 부품 마켓플레이스 역량을 확대하고 있으며, 자동차 재활용 시장이 전동화된 원료 투입 구조로 전환되는 가운데 회사의 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

EMR Group은 유럽 최대 규모의 금속 재활용 및 고철 가공업체 중 하나로, 영국과 유럽 대륙 전역에서 자동차 재활용을 철금속 및 비철금속 정련 사업의 주요 원료 투입원으로 활용하고 있습니다. EMR은 파쇄 설비, 다종 금속 가공, 산업용 고철 물류에 투자하여 유럽 전기로(EAF) 제강업체의 핵심 공급업체로 자리매김하고 있습니다. 전기차 시대의 알루미늄 집약형 차량이 가공 공정에 유입되기 시작하면서 비철금속 가공 역량도 확대하고 있습니다.

Stena Recycling은 스칸디나비아와 유럽 대륙 전역에서 통합 재활용 및 폐기물 관리 네트워크를 운영하며, 유럽연합(EU)의 공인 자동차 처리시설(ATF) 요건을 충족하는 전용 자동차 재활용 시설을 보유하고 있습니다. 이 회사의 전략적 강점은 스칸디나비아의 규제 체계에 대한 높은 정합성, 오랜 기간 이어온 주문자상표부착생산(OEM) 업체와의 등록 말소 파트너십, 그리고 자동차 재활용 생태계에서 확대되고 있는 전기차 대응형 해체 및 배터리 오염 제거 서비스 포트폴리오에 있습니다.

Derichebourg는 유럽과 북아프리카 전역에서 다각화된 환경 솔루션을 제공하며, 자동차 재활용을 보다 광범위한 산업 서비스 플랫폼에 통합하고 있습니다. 자동차 재활용 사업에서 Derichebourg의 프랑스 및 스페인 사업장은 공인 처리시설을 통해 매년 수만 대의 사용후 차량(ELV)을 처리하고, 이를 철금속 및 비철금속 거래 부문에 공급합니다.

Umicore는 차량 해체업체가 아니라 귀금속 및 배터리 소재를 후공정에서 정련하는 업체로서 글로벌 자동차 재활용 가치사슬에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 벨기에 호보켄에 위치한 이 회사의 시설은 촉매변환기, 리튬 이온 배터리, 산업용 귀금속 폐기물 흐름을 처리합니다. NMC, NCA, LFP 화학계열을 포괄하는 Umicore의 배터리 재활용 역량은 유럽연합 규정에 따른 전기차 배터리 수명 종료 의무를 관리하는 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 업체에 전략적으로 중요한 처리 파트너로 자리매김하게 합니다.

전 테슬라 최고기술책임자(CTO) JB Straubel이 설립한 Redwood Materials는 북미 자동차 재활용 시장에서 가장 두드러진 전기차 배터리 전문 재활용업체이자 양극 활물질 생산업체입니다. 네바다주와 사우스캐롤라이나주에 시설을 보유하고 Panasonic Energy, Ford, Volkswagen Group of America와 공급 계약을 체결한 이 회사는 배터리급 리튬, 코발트, 니켈, 구리를 생산하여 새로운 배터리 셀 제조에 재사용하는 폐쇄형 배터리 소재 공급망을 개발하고 있습니다.

Glencore Battery Recycling은 글로벌 상품 거래 및 제련 인프라를 보유한 Glencore 그룹의 광범위한 역량을 활용하여 전기차 배터리 재활용 시장에서 입지를 구축하고 있으며, DAVE 습식제련 처리 플랫폼을 통해 고부가가치 배터리 소재 회수를 지원합니다. 북미에 위치한 Glencore의 Noranda 및 Sudbury 제련 자산은 사용후 전기차 배터리 팩에서 비철금속을 회수할 수 있는 기존 정련 인프라를 제공합니다.

INDRA Automobile Recycling은 스페인의 선도적인 자동차 재활용 운영업체로, 전국적인 공인 처리시설(ATF) 네트워크와 데이터 기반 오염 제거 및 부품 회수 모델을 보유하고 있습니다. Renault Group과의 공식 브랜드 인증 재활용 파트너십은 주문자상표부착생산(OEM) 업체의 순환성 의무에 부합하는 규정 준수 중심 운영업체로서 INDRA의 입지를 강화합니다.

Rosmerta Recycling은 인도 최대의 공식 차량 재활용 기업으로, 인도의 국가 차량 폐차 정책을 준수하는 등록 차량 폐차 시설을 운영하고 있습니다. 2026년 7월 Ashok Leyland와 체결한 파트너십은 Ashok Leyland의 딜러 네트워크 전반에 상용차 사용 종료 차량(ELV) 폐차 서비스를 통합한 것으로, 초기 단계에 있는 인도의 공식 ELV 부문에서 가장 중요한 자동차 제조업체-재활용업체 파트너십입니다.

Sims Limited, Galloo Group, Kuusakoski Group, Keiaisha, ASM Auto Recycling, Fenix Parts, IGAR Reciclagens, Eccel Recycling, Autocirc, CERO Recycling을 비롯한 기타 기업들은 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 유럽 및 북미 전역의 지역 시장에서 사업을 운영하고 있습니다. 이들 기업은 철금속 회수, 전기차 배터리 처리, 재사용 부품 거래, 차량 대열 관리 통합형 폐차 서비스 등에서 차별화된 전문성을 보유하고 있으며, 차량 재활용 시장의 세분화된 중간권을 형성하고 있습니다.

차량 재활용 산업 뉴스

• 2026년 7월: Ashok Leyland는 Rosmerta Recycling과 파트너십을 체결하고 인도 전역의 상용차 고객이 전국 딜러 네트워크를 통해 인증된 사용 종료 차량 폐차 서비스를 이용할 수 있도록 했습니다. 이 서비스에는 경쟁력 있는 보상판매 가격, 신차 구매 시 자동차 제조업체 할인, 인도의 자발적 차량 현대화 프로그램(Voluntary Vehicle Modernisation Program) 및 Naya Safar Scheme에 따른 도로세 면제가 포함됩니다. 델리·수도권(Delhi–NCR) 지역에서는 약 207,000대의 상용차가 해당 프로그램의 의무 적용 대상인 Bharat Stage III 및 이전 배출 기준 차량 폐차 범위에 포함됩니다.
• 2026년 3월:BMW Group은 재활용 및 해체 센터를 Unterschleißheim에서 Wackersdorf 사업장으로 이전하고 대폭 확장한다고 발표했습니다. Wackersdorf에는 차량 순환성을 위한 최첨단 기술 역량 센터가 건설될 예정입니다. 가동은 2029년 초로 예정되어 있습니다.
• 2026년 2월:Toyota Motor Europe은 폴란드 Wałbrzych에 최신 Circular Factory를 설립했습니다. 이 시설은 면적 25,000제곱미터 규모로, 연간 약 20,000대의 사용 종료 차량을 처리할 수 있으며, 줄이기·재사용·재활용 원칙에 기반한 Toyota의 순환경제 전략을 진전시키고 있습니다.

시장 집중도 점수

차량 재활용 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 2점으로, 시장이 극도로 세분화되어 있음을 보여줍니다. 상위 5개 기업의 글로벌 매출 합계 점유율은 8.9%에 불과하며, 시장 선도 기업인 LKQ Corporation의 점유율도 3.1%에 그칩니다. 이러한 시장 구조는 ELV 원료 운송의 지역화된 경제성, 지역별 ATF 허가 요건, 의미 있는 글로벌 시장 점유율을 확보할 수 있을 만큼 지리적 범위를 갖춘 사업자가 없다는 점에 의해 형성되었습니다.

차량 재활용 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

차량별 시장

• 승용차
  • SUV
  • 해치백
  • 세단
• 상용차
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 이륜차

추진 방식별 시장

• 내연기관(ICE)
• 전기 및 하이브리드

매출원별 시장

• 철금속 회수
  • 탄소강
  • 주철
  • 스테인리스강
• 비철금속 회수
  • 알루미늄
  • 구리
  • 납
  • 아연
  • 기타
• 재사용 부품 및 구성요소
• 재제조 부품
• 비금속 소재 회수
• 전기차 배터리 회수 및 용도 변경
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 벨기에
  • 스웨덴
  • 폴란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 태국
  • 인도네시아
  • 말레이시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 칠레
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트