사용량 기반 보험(UBI) 시장 크기 및 공유 2026-2035

사용량 기반 보험 시장 규모

2025년 글로벌 사용량 기반 보험(UBI) 시장 규모는 626억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 776억 달러에서 2035년 5676억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 24.8%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면
 

사용량 기반 보험(UBI) 시장은 향후 몇 년간 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 연결된 차량의 증가하는 보급률, 개인화된 보험 가격에 대한 수요 증가, 데이터 기반 위험 평가 모델에 대한 강조가 주요 원인입니다. 보험사가 보험 가입 정확도를 개선하고, 손실 비율을 줄이며, 고객 만족도를 높이는 데 노력하면서, UBI 솔루션은 개인의 운전 패턴에 맞춘 공정한, 투명한, 행동 기반의 보험료 구조를 제공하는 데 필수적입니다.

텔레매틱스 장치, 스마트폰 기반 추적, 차량 내장 센서, AI 및 ML 기반 운전 행동 분석, GPS 기반 주행 거리 모니터링, 실시간 데이터 처리 플랫폼과 같은 기술 발전은 전통적인 자동차 보험 모델을 혁신하고 있습니다. 이러한 혁신은 속도, 브레이킹, 가속, 주행 거리, 사용 시간 등 운전 매개변수를 지속적으로 모니터링하면서, 보험사에게 정책 수립 단계별(가입 및 위험 평가, 동적 가격 책정, 청구 관리, 갱신 최적화)에서 종합적인 가시성을 제공합니다.
 

시장 성장은 연결 및 전기 차량의 확산, 페이-어스-유-드라이브(PAYD)와 페이-하우-유-드라이브(PHYD) 모델의 증가하는 채택, 텔레매틱스 기반 가격 책정에 대한 규제 승인 확대, 비용 절감 및 사용량 연계 보험 제품에 대한 소비자 인식이 높아지는 것 등으로 더욱 지원됩니다. 실시간 운전 데이터 수집, 행동 기반 위험 평가, 동적 보험료 계산, 운전자 피드백 및 코칭, 사기 탐지, 청구 최적화와 같은 핵심 UBI 기능은 보험사의 경쟁력과 수익성에 필수적입니다. 텔레매틱스 장치 배포, 플랫폼 통합, 데이터 분석, 컨설팅, 고객 지원, 규정 준수 관리와 같은 연관 서비스들은 다양한 보험 포트폴리오에서 원활한 구현과 확장성을 보장합니다.
 

2024년, Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile, Octo와 같은 주요 UBI 생태계 참여자는 사용량 기반 보험 기능을 확대했습니다. 이들은 AI 기반 텔레매틱스 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 고객 참여 도구, 정책 관리, 청구, 고객 관계 관리 시스템과의 통합을 강화하여 위험 선택을 개선하고, 고객 유지율을 높이며, 보험 가입 성능을 최적화하기 위해 AI 기반 텔레매틱스 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 고객 참여 도구에 대규모 투자를 했습니다.
 

사용량 기반 보험 생태계는 고급 분석, 실시간 텔레매틱스, 자동화, 개인화된 보험 모델이 글로벌 자동차 보험 시장을 재편하면서 지속적으로 진화하고 있습니다. 보험사와 기술 제공업체는 통합된 데이터 기반 UBI 플랫폼을 우선시하며, 이는 운전 행동에 대한 종합적인 인사이트를 제공하고, 동적 가격 책정을 가능하게 하며, 수동 개입을 줄이고, 장기적인 수익성을 지원합니다. 이러한 발전은 UBI 시장을 재정의하며, 글로벌 시장에서 더 투명한, 고객 중심의, 위험 최적화된 보험 솔루션을 가능하게 합니다.
 

사용 기반 보험 시장 동향

고급 사용 기반 보험(UBI) 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 보험사, 텔레매틱스 기술 제공업체, 자동차 OEM, 모빌리티 플랫폼, 데이터 분석 기업 간의 협력이 확대되면서 주도되고 있습니다. 이러한 파트너십은 주행 행동 모니터링, 실시간 위험 평가, 맞춤형 보험료 가격 책정, 청구 최적화, 데이터 프라이버시 및 보험 규정에 대한 준수 등을 강화하는 것을 목표로 합니다. 산업 관계자는 AI 및 ML 기반 주행 분석, 실시간 텔레매틱스 데이터 수집, 클라우드 기반 데이터 관리, 예측 위험 모델링, 모바일 우선 고객 참여 애플리케이션을 통합한 통합형, 모듈식, 데이터 기반 UBI 플랫폼 개발에 협력하고 있습니다.
 

예를 들어, 2024년에는 Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Octo 등 주요 UBI 생태계 참여자가 텔레매틱스 제공업체, 자동차 OEM, 인슈테크 파트너와 전략적 협력을 확대하여 통합 UBI 플랫폼, 실시간 주행 분석, AI 기반 보험료 산정 인사이트, 자동화된 보험 및 청구 워크플로우를 배포했습니다. 이러한 이니셔티브는 보험료 산정 정확도를 향상시키고, 손실 비율을 줄이며, 고객 투명성을 강화하고, 개인 및 상용 자동차 보험 포트폴리오 전반에 걸쳐 운영 효율성을 높였습니다.
 

지역별 UBI 솔루션의 맞춤화는 주요 시장 동향으로 부상하고 있습니다. 주요 보험사는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 각 지역에서 지역별 텔레매틱스 구성, 지역별 가격 모델, 규제 준수 프레임워크, 데이터 프라이버시 모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션은 국가별 보험 규제, 주행 행동, 차량 사용 패턴, 소비자 기대치를 반영하며, 개인 자동차 보험, 플릿 보험, 모빌리티-어스-서비스 제공업체, 전기차 사용자 등 다양한 세그먼트에 맞춤화되어 있습니다.
 

AI 기반 주행 분석, 스마트폰 기반 추적, 예측 위험 점수, 클라우드 기반 UBI 플랫폼을 제공하는 전문 인슈테크 및 텔레매틱스 스타트업의 등장으로 경쟁 구도가 재편되고 있습니다. PAYD 및 PHYD 모델, 실시간 운전자 피드백, 사기 탐지, 자동화된 청구 처리에 집중하는 기업들은 UBI 프로그램의 확장성과 비용 효율적인 배포를 가능하게 하고 있습니다. 이러한 혁신은 기존 보험사와 신흥 기업이 디지털 전환을 가속화하고, 고객 참여를 개선하며, 글로벌 시장에서 UBI 채택을 확대하는 데 도움이 됩니다.
 

표준화된, 모듈식, 상호 운용 가능한 UBI 플랫폼의 개발이 시장을 변화시키고 있습니다. AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI, Octo Group 등 주요 기업은 정책 관리, 보험료 산정, 청구, 고객 관계 관리, 자동차 데이터 생태계와 원활하게 통합되는 통합 텔레매틱스 및 보험 아키텍처를 배포하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 맞춤형 가격 모델, 실시간 위험 모니터링, 기업 규모의 배포, 글로벌 데이터 보호 규정 준수를 지원하며, 보험사가 정책 수명 주기 전반에 걸쳐 투명한, 유연한, 고객 중심의 사용 기반 보험 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.
 

사용 기반 보험 시장 분석

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패키지별로 사용 기반 보험 시장은 페이-어스-유-드라이브(PAYD), 페이-하우-유-드라이브(PHYD), 매니지-하우-유-드라이브(MHYD)로 나뉩니다. 페이-어스-유-드라이브(PAYD) 세그먼트는 2025년 시장 점유율 약 66%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.7% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 페이-어즈-유-드라이브(PYD) 세그먼트는 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 단순성, 비용 효율성, 그리고 광범위한 채택으로 인해 주도적 위치를 차지하고 있습니다. PYD는 보험료를 주로 주행 거리나 이동 거리와 연동함으로써, 저주행량 및 안전한 운전자에게 위험을 정확하게 가격 책정할 수 있도록 하며, 투명한 저렴한 보험 솔루션을 제공합니다. 구현의 용이성과 측정 가능한 절감 효과로 인해 PYD는 전 세계 시장에서 보험사와 보험 가입자 모두에게 매우 매력적인 선택이 되고 있습니다.
   
• 페이-하우-유-드라이브(PHYD) 세그먼트는 운전자의 행동에 초점을 맞추며, 속도, 가속, 브레이킹 등 다양한 매개변수를 모니터링하기 위해 텔레매틱스를 활용합니다. PHYD는 더 세밀한 위험 평가와 안전한 운전 습관을 장려하지만, 기술적 복잡성, 장치 요구 사항, 그리고 행동 모니터링에 대한 고객의 우려로 인해 PYD에 비해 채택률이 낮습니다.
   
• 매니지-하우-유-드라이브(MHYD) 세그먼트는 운전자 참여, 코칭, 장기적인 행동 개선을 강조하며, 주로 플릿 관리 또는 기업 프로그램에서 사용됩니다. 고급 기능과 위험 감소 잠재력에도 불구하고, MHYD는 시장 점유율에서 작은 부분을 차지하고 있습니다. AI 기반 분석, 모바일 텔레매틱스, 실시간 피드백 등 지속적인 혁신은 PHYD와 MHYD의 중요성을 점차 증가시키고 있지만, PYD는 시장 점유율과 대규모 배포 측면에서 여전히 명확한 우위를 유지하고 있습니다.
   

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차량 유형별로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 세그먼트는 2025년 약 79%의 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 25.1%를 초과할 것으로 예상됩니다.
 

• 승용차 세그먼트는 광범위한 고객 기반, 개인 자동차 보험의 높은 침투율, 그리고 PYD 및 PHYD와 같은 널리 채택된 UBI 모델과의 강한 연계성으로 인해 사용 기반 보험 시장을 주도하고 있습니다. 개인 차량 소유자들은 실제 주행 패턴, 주행 거리, 행동에 반영된 맞춤형 보험 솔루션을 점점 더 선호하며, 비용 효율적이고 투명한 보험료 계산에서 혜택을 얻고 있습니다.
   
• 연결된 차량, 텔레매틱스 장치, 스마트폰 기반 추적, 내장 차량 센서의 확산은 승용차 소유자들 사이에서 UBI 솔루션의 광범위한 채택을 촉진하여, 이 세그먼트가 전체 시장 성장의 주요 기여자로 자리매김하고 있습니다.
   
• 상용차 세그먼트는 규모가 작지만, 플릿 텔레매틱스, 운전자 모니터링, 운영 효율성 프로그램 등을 통해 시장에 크게 기여하고 있습니다. 상용차 플릿에서의 UBI 채택은 보험사와 플릿 운영자에게 위험 평가 최적화, 사고 관련 비용 감소, 운전자 안전 향상을 가능하게 합니다.
   
• 다만, 이 세그먼트는 플릿 규모, 규제 준수 요구 사항, 다양한 차량 유형 간 텔레매틱스 통합의 복잡성 등으로 인해 상대적으로 높은 구현 난제를 겪고 있습니다. 이러한 난제에도 불구하고 상용차는 꾸준한 성장을 보이고 있지만, 승용차 세그먼트는 개별 채택률이 높고 구현이 용이하며, 사용 기반 및 행동 기반 보험 솔루션에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 글로벌 시장에서 여전히 명확한 우위를 유지하고 있습니다.
   

차량 연식별로 시장은 중고차와 신차로 구분됩니다. 중고차 세그먼트는 시장을 주도하며, 2025년 USD 43.1억 달러의 가치를 기록했습니다.
 

• 중고 차량 세그먼트는 비용 효율적이고 유연한 테레마틱스 기반 보험 솔루션에 대한 수요가 높아 UBI(사용 기반 보험) 시장을 주도하고 있습니다. 중고 차량을 위한 UBI 프로그램은 실제 운전 행위와 주행 거리 기반의 맞춤형 보험료를 제공하여 비용을 고려하는 소비자에게 더 저렴한 보험을 가능하게 합니다. 이러한 솔루션은 OBD-II 장치, 스마트폰 기반 추적, 클라우드 기반 테레마틱스 플랫폼을 활용하여 운전 패턴을 모니터링하고 실시간 피드백을 제공하며 위험 평가 최적화를 통해 중고 차량 세그먼트가 UBI 채택의 선호 선택지가 되고 있습니다.
   
• 신차 세그먼트도 특히 연결된 차량과 내장형 테레마틱스 시스템이 있는 차량 소유주 사이에서 시장에 기여하고 있습니다. 그러나 신차의 채택률은 중고 차량보다 상대적으로 낮으며, 초기 비용이 높고 소비자 인지도가 부족하며 판매 시점에서 UBI 프로그램 통합이 느린 것이 주요 원인입니다. 그럼에도 불구하고 내장형 테레마틱스, 모바일 애플리케이션, AI 기반 분석 기술의 발전이 신차의 시장 관련성을 점차 높이고 있지만, 중고 차량 세그먼트는 여전히 글로벌 시장에서 주도적 위치를 유지하고 있습니다.
   

기술별로 시장은 OBD-II(차량 진단 시스템), 스마트폰 기반 테레마틱스, 내장형 테레마틱스 및 블랙박스로 나뉩니다. OBD-II(차량 진단 시스템) 세그먼트는 시장을 주도하며 2025년 기준 215억 달러의 시장 규모를 기록했습니다.
 

• OBD-II(차량 진단 시스템) 세그먼트는 광범위한 채택, 설치 용이성, 주행 거리 및 운전 행위 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 데이터 수집으로 UBI 시장을 주도하고 있습니다. OBD-II 장치는 차량 사용, 가속, 브레이킹 및 전체 운전 패턴에 대한 정확한 실시간 인사이트를 보험사에 제공하여 정밀한 위험 평가와 맞춤형 보험료 책정이 가능합니다. 대부분의 승용차와 호환성이 높고 구현 복잡도가 낮아 OBD-II는 글로벌 시장에서 대규모 UBI 배포를 위한 선호 기술입니다.
   
• 스마트폰 기반 테레마틱스, 내장형 테레마틱스 및 블랙박스 기술도 운전자 모니터링, 행동 분석 및 차량 관리 옵션을 제공하여 시장 성장을 지원하고 있습니다. 스마트폰 기반 솔루션은 저비용과 사용 편의성으로 인기를 끌고 있으며, 내장형 테레마틱스는 연결된 차량과 신차에서 높은 정확도를 제공합니다. 블랙박스는 역사적으로 중요했지만 더 유연한 통합 테레마틱스 솔루션으로 점차 대체되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 OBD-II 세그먼트는 확장성, 비용 효율성, 차량 유형에 대한 광범위한 적용 가능성으로 글로벌 시장에서 주도적 위치를 유지하고 있습니다.
   

유통 채널별로 시장은 브로커 및 에이전트, 직접 판매, 온라인 플랫폼 및 은행 보험으로 나뉩니다. 브로커 및 에이전트 세그먼트는 시장을 주도하며 2025년 기준 230억 달러의 시장 규모를 기록했습니다.
 

• 브로커 및 에이전트 세그먼트는 광범위한 고객 네트워크, 신뢰성, 테레마틱스 기반 보험의 복잡성을 설명하는 능력으로 UBI 시장을 주도하고 있습니다. 브로커 및 에이전트는 PAYD(주행 거리 기반 보험)와 PHYD(주행 패턴 기반 보험) 모델을 설명하고 장치 설치에 도움을 주며 운전 행위가 보험료에 미치는 영향을 고객이 이해하도록 합니다. 고객과의 장기적인 관계와 위험 평가 전문성은 브로커 및 에이전트를 대규모 UBI 솔루션 배포를 위한 선호 채널로 만들고 있습니다.
   
• 직접 판매, 온라인 플랫폼, 은행 보험도 대체 유통 옵션을 제공하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.다이렉트 판매는 보험사가 웹사이트, 모바일 앱 또는 콜센터를 통해 고객과 직접 소통할 수 있게 해주며, 온라인 플랫폼은 원격 측정 기반 보험 관리, 실시간 데이터 추적 및 고객 참여를 가능하게 합니다. 뱅커슈어런스 채널은 비록 덜 흔하지만, 은행-보험사 파트너십을 활용해 특정 지역의 타겟 고객 세그먼트에 도달합니다.
   
• 디지털 및 셀프 서비스 채널의 채택이 증가함에도 불구하고, 브로커 및 에이전트 세그먼트는 전 세계적으로 여전히 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 신뢰를 구축하고 맞춤형 지원을 제공하며 원격 측정 장치의 배포를 지원하는 능력은 브로커와 에이전트가 UBI 시장 확대에 가장 효과적인 채널로 남아있게 합니다.
   

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2025년, 미국은 북미 사용 기반 보험 시장에서 약 78%의 시장 점유율을 차지하며 약 200억 달러의 수익을 창출했습니다.
 

• 북미 지역은 성숙한 자동차 보험 생태계, 연결된 차량의 높은 보급률, 원격 측정 기술의 광범위한 채택으로 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 PAYD 및 PHYD 보험 모델의 고도화된 구현, OBD-II 및 스마트폰 기반 원격 측정, AI 및 ML 기반 운전 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼을 통해 UBI 솔루션 및 서비스 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.
   
• 북미 내에서 미국은 승용차의 높은 집중도, 대형 보험사 존재, 고도화된 디지털 인프라, 사용 기반 보험 가격에 대한 강력한 집중으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 원격 측정 기반 정책, 예측 위험 분석, 실시간 운전 행동 모니터링의 광범위한 채택과 보험사, 기술 공급업체, 자동차 OEM 간의 광범위한 협력이 시장 성장을 촉진합니다. 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스와 같은 주요 자동차 및 보험 허브가 있는 주들은 UBI 배포, 혁신 및 모범 사례 구현의 주요 중심지가 됩니다.
   
• 프로그레시브, 올스테이트, AXA, 리버티 뮤추얼 보험, UNIPOLSAI 보험, 옥토와 같은 주요 미국 기업들은 UBI 포트폴리오를 확장하고 원격 측정 분석 능력을 강화하며 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다. AI 기반 위험 모델링, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 참여 도구, 통합 정책 및 청구 시스템에 대한 지속적인 투자는 미국이 북미 시장에서의 주도적 위치를 강화시킵니다.
   

독일은 2025년 유럽 사용 기반 보험 시장에서 21%의 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 유럽은 성숙한 보험 생태계, 원격 측정 기술의 증가하는 채택, AI 기반 위험 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 실시간 운전 행동 모니터링의 확대 구현으로 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 내 보험사는 increasingly UBI 솔루션을 배포하고 있으며, 기술 공급업체, 자동차 OEM, 인슈어테크 기업들은 맞춤형 보험료, 위험 최적화, 청구 관리, 데이터 기반 보험 가입에 집중하고 있습니다. 잘 확립된 규제 프레임워크, 고도화된 디지털 인프라, 비용 효율적이고 사용 기반 보험에 대한 수요 증가로 유럽은 주요 지역 시장으로서의 위치를 강화하고 있습니다.
   
• 독일은 강력한 자동차 산업, 높은 차량 보유율, 그리고 고도화된 디지털 및 텔레매틱스 인프라를 바탕으로 유럽 UBI 시장을 주도하고 있습니다. 독일의 보험사 및 기술 제공업체는 대형 PAYD 및 PHYD 프로그램, AI 기반 운전 분석, 예측 위험 모델링, 텔레매틱스 기반 보험료 책정 등에 대한 대규모 배포를 선도하고 있습니다. OBD-II 및 내장형 텔레매틱스 시스템, 실시간 모니터링 플랫폼, 통합 정책 및 청구 관리 솔루션에 대한 투자는 운영 효율성을 강화하고 솔루션 포트폴리오를 확장하며 시장 성장을 가속화하여 독일을 지역 선두주자로 자리매김했습니다.
   
• 영국, 프랑스, 이탈리아를 포함한 다른 주요 유럽 국가들은 연결된 자동차 기술, 모바일 텔레매틱스 솔루션, AI 기반 위험 평가 채택을 통해 지역 UBI 시장 확대에 기여하고 있습니다. 영국은 플릿 텔레매틱스와 디지털 보험 채택에 중점을 두고, 프랑스는 승용차에 대한 사용 기반 가격 책정에 집중하며, 이탈리아는 맞춤형 운전자 참여 프로그램을 우선시합니다. 채택 수준이 다양하지만, 독일은 규모, 기술 혁신, 유럽 전역의 종합적인 UBI 배포에서 선두적인 역할을 유지하고 있습니다.
   

중국은 2025년 아시아 태평양 사용 기반 보험(UBI) 시장에서 42%의 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 보험 분야의 빠른 디지털 전환, 텔레매틱스 기술의 증가하는 채택, 그리고 개인화된 사용 기반 보험료 책정에 대한 집중으로 시장의 주요 부분을 차지하고 있습니다. 이 지역은 보험사, 텔레매틱스 제공업체, 자동차 OEM이 AI 기반 운전 분석, 예측 위험 모델링, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 우선 고객 참여 솔루션에 투자하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 강력한 디지털 인프라, 대규모 차량 인구, 진화하는 규제 프레임워크가 아시아 태평양 지역의 UBI 시장 지위를 강화하고 있습니다.
   
• 중국은 OBD-II, 스마트폰 기반, 내장형 텔레매틱스 기술의 광범위한 채택, PAYD 및 PHYD 보험 모델, AI 및 ML 기반 위험 분석, 통합 정책 및 청구 관리 시스템에 의해 아시아 태평양에서 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 베이징, 상하이, 선전, 광저우와 같은 주요 자동차 및 보험 허브에서는 실시간 운전 모니터링, 예측 보험료 책정, 맞춤형 보험 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 규제 지원, 디지털 성숙도, 강력한 보험사-기술 파트너십이 승용차, 플릿, 신흥 모빌리티 서비스 전반에 걸쳐 고급 UBI 솔루션의 배포를 가속화하고 있습니다.
   
• 인도, 일본, 싱가포르를 포함한 다른 아시아 태평양 시장들은 텔레매틱스 활성화 정책, 스마트폰 기반 추적, AI 기반 위험 평가 채택 증가로 고성장 지역으로 부상하고 있습니다. 인도에서는 플릿 텔레매틱스와 저비용 보험 솔루션에 중점을 두고, 일본은 연결된 차량과 예측 분석에 집중하며, 싱가포르는 사용 기반 가격 책정과 고객 참여를 우선시합니다. 이러한 국가들의 채택이 증가하고 있지만, 중국은 규모, 기술 혁신, 강력한 기업 및 규제 지원으로 아시아 태평양에서 여전히 주도적인 시장입니다.
   

브라질의 사용 기반 보험 시장은 2026년부터 2035년까지 큰 성장을 경험할 것입니다.
 

• 라틴 아메리카는 보험 분야의 디지털화 증가, 텔레매틱스 기술 채택 확대, 개인화된 사용 기반 보험 모델에 대한 집중으로 시장에서 작은 점유율을 차지하지만 꾸준히 그 존재감을 확장하고 있습니다.
  • 지역 내 보험사는 점진적으로 AI 기반의 운전 분석, 예측 위험 점수, 실시간 주행 거리 및 행동 모니터링, 클라우드 기반 보험 플랫폼을 도입하고 있습니다. 보험사 네트워크 강화, 차량 소유 확대, 규제 프레임워크 개선 등이 라틴 아메리카의 시장 역할 확대에 지속적으로 기여하고 있습니다.
     
  • 브라질은 대규모 차량 인구, 보험 채택 증가, 비용 효율적인 테레매틱스 기반 보험 솔루션에 대한 집중으로 라틴 아메리카 UBI 시장을 주도하고 있습니다. 상파울루, 리우데자네이루, 브라질리아와 같은 주요 도시에는 PAYD 및 PHYD 프로그램, AI 및 ML 기반 운전 분석, 통합 보험 및 청구 관리 시스템을 구현하는 numerous 보험사, 테레매틱스 제공업체, 자동차 OEM이 있습니다. 프로그레시브, 올스테이트, AXA, 리버티 뮤추얼, UNIPOLSAI 보험, 옥토와 같은 주요 보험사는 확장 가능한 클라우드 기반 및 데이터 기반 UBI 솔루션을 제공하며, 브라질의 지역 시장 내 주도적 위치를 강화하고 있습니다.
     
  • 멕시코는 테레매틱스 기반 정책, 차량 및 승용차 보험, 스마트폰 기반 추적 솔루션 채택 증가로 두 번째로 큰 시장이며 빠르게 성장하고 있습니다. 멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라와 같은 주요 도시에서는 실시간 운전 행동 모니터링, 예측 위험 분석, 모바일 퍼스트 보험 플랫폼 도입이 증가하며, 라틴 아메리카 시장의 전체 성장과 현대화에 기여하고 있습니다.
     

  2026년부터 2035년까지 UAE의 사용 기반 보험 시장이 크게 성장할 전망입니다.
   

  • 2025년 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 점진적인 테레매틱스 기술 채택, 차량 소유 확대, 개인화된 사용 기반 보험 모델에 대한 집중으로 시장의 일부를 차지했습니다. 지역 내 국가들은 AI 기반 운전 분석, 예측 위험 점수, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 퍼스트 테레매틱스 솔루션을 점차 도입하고 있습니다. 보험사 네트워크 성장, 디지털 인프라 발전, 규제 정책 등이 MEA의 시장 통합을 지원하고 있습니다.
     
  • UAE는 승용차, 연결된 차량, 기업 차량에 대한 테레매틱스 기반 보험 솔루션 채택 증가로 MEA UBI 시장을 주도하고 있습니다. 두바이와 아부다비와 같은 주요 허브에는 PAYD 및 PHYD 프로그램, AI 및 ML 기반 운전 분석, 예측 프리미엄 가격 책정, 통합 보험 및 청구 관리 시스템을 구현하는 주요 보험사, 자동차 OEM, 테레매틱스 서비스 제공업체가 있습니다. 이는 위험 평가, 고객 참여, 비용 최적화를 향상시킵니다.
     
  • 프로그레시브, 올스테이트, AXA, 리버티 뮤추얼, UNIPOLSAI 보험, 옥토와 같은 주요 보험사와 테레매틱스 제공업체는 클라우드 기반, AI 기반, 모바일 접근 가능한 UBI 플랫폼을 적극적으로 도입하여 UAE를 지역 내 사용 기반 보험 선두주자로 강화하고 있습니다. UAE의 고급 기술 및 데이터 기반 보험 관행 채택은 추가 성장과 인근 MEA 시장 기준을 설정할 것으로 예상됩니다.
     

  사용 기반 보험 시장 점유율

  • 시장 내 상위 7개사는 프로그레시브, 올스테이트, UNIPOLSAI 보험, AXA, 리버티 뮤추얼 보험, 메트로마일, 옥토입니다. 이 회사는 2025년 시장의 약 55%를 차지하고 있습니다.
     
  • 프로그레시브는 사용 기반 보험(UBI)의 글로벌 선두주자로, 스냅샷 프로그램과 같은 테레매틱스 기반 자동차 보험 솔루션을 제공합니다. 프로그레시브는 OBD-II 및 스마트폰 기반 테레매틱스, AI 및 ML 기반 운전 분석, 실시간 위험 평가, 예측 프리미엄 가격 책정에 중점을 두고 있습니다. 광범위한 미국 내 존재, 확장 가능한 디지털 플랫폼, 보험 관리 및 청구 관리 시스템과의 통합이 UBI 분야에서 강력한 시장 점유율을 강화하고 있습니다.
     
  • 올스테이트는 드라이브와이즈 플랫폼을 통해 종합적인 UBI 솔루션을 제공하며, 지속적인 운전 행동 모니터링, 맞춤형 보험료 계산, 실시간 피드백을 가능하게 합니다. 올스테이트는 클라우드 기반 플랫폼, AI 기반 리스크 분석, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션, 고객 참여 도구에 중점을 두고 있으며, 이는 북미 시장에서의 경쟁력과 시장 점유율을 지원합니다.
     
  • 유니폴사이 보험은 이탈리아와 인접 시장에서 텔레매틱스 기반 보험을 적극적으로 채택하는 유럽의 주요 UBI 제공업체입니다. 이 회사는 차량 내 텔레매틱스, 행동 기반 가격 모델, 예측 분석을 통합하여 보험료 산정 정확도를 향상시킵니다. 유니폴사이의 클라우드 기반 플랫폼, 강력한 분석 기능, 텔레매틱스 제공업체와의 파트너십은 유럽 시장에서의 입지를 강화합니다.
     
  • AXA는 임베디드 및 스마트폰 기반 텔레매틱스를 활용해 여러 글로벌 시장에서 UBI 솔루션을 제공하며, AI 기반 운전 분석과 연결된 차량 데이터를 활용해 PAYD 및 PHYD 모델을 제공합니다. AXA는 클라우드 네이티브 배포, 규제 준수, 보험 및 청구 시스템과의 원활한 통합에 중점을 두고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력과 시장 점유율을 유지합니다.
     
  • 리버티 뮤추얼 보험은 운전자 행동, 주행 거리, 사용 패턴을 분석해 맞춤형 보험료를 제공하는 텔레매틱스 기반 보험 프로그램을 제공합니다. 이 회사는 AI 기반 리스크 모델링, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션, 클라우드 기반 보험 플랫폼에 중점을 두고 있으며, 승용차 및 플릿 프로그램에서 시장 점유율과 채택률을 강화합니다.
     
  • 메트로마일은 저주행 거리 및 도시 운전자를 위한 UBI에 특화되어 있으며, 스마트폰 기반 텔레매틱스와 AI 기반 분석을 활용해 주행 거리별 보험료를 계산합니다. 메트로마일은 클라우드 플랫폼, 예측 리스크 평가, 모바일 참여 도구를 활용해 미국 개인 자동차 보험 시장에서의 니치 시장 점유율과 빠른 채택을 지원합니다.
     
  • 옥토는 텔레매틱스 기반 UBI 솔루션을 제공하며, 운전 행동 모니터링, PAYD 및 PHYD 모델, AI 기반 리스크 분석에 중점을 둡니다. 옥토 그룹은 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션, 보험 및 청구 관리 시스템과의 통합에 중점을 두고 있으며, 유럽 및 기타 글로벌 시장에서의 경쟁력과 시장 점유율을 강화합니다.
     

  사용량 기반 보험 시장 기업

  사용량 기반 보험(UBI) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

  • 알리안츠
  • 올스테이트
  • AXA
  • 리버티 뮤추얼 보험
  • 메트로마일
  • 옥토 그룹
  • 프로그레시브
  • 스테이트 팜 자동차 보험 회사
  • 유니폴사이 보험
  • 취리히 보험
     
  • 사용량 기반 보험(UBI) 시장은 매우 경쟁적이며, 프로그레시브, 올스테이트, AXA, 리버티 뮤추얼 보험, 유니폴사이 보험, 메트로마일, 옥토, 스테이트 팜, 취리히 보험, 알리안츠와 같은 주요 솔루션 제공업체가 PAYD/PHYD 모델, 텔레매틱스 기술, AI 및 ML 기반 운전 분석, 실시간 리스크 모니터링, 예측 보험료 산정, 클라우드 기반 보험 플랫폼 분야에서 주요 세그먼트를 차지하고 있습니다.
     
  • Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, 그리고 UNIPOLSAI는 종합적인 종합 UBI 솔루션으로 시장을 선도하고 있습니다. OBD-II, 스마트폰 기반, 임베디드 텔레매틱스, AI 기반 운전 분석, 예측 리스크 평가, 보험/청구 관리 시스템을 통합하고 있습니다. 이러한 기업들은 보험 가입 정확도 향상, 손실 비율 감소, 고객 참여도 향상, 승용차, 차량 대수, 전 세계 연결된 자동차 프로그램에서의 텔레매틱스 채택 확대에 중점을 두고 있습니다.
     
  • Metromile, Octo, State Farm, Zurich, Allianz는 확장 가능한, 유연한, 기술 기반 UBI 플랫폼에 특화되어 있습니다. 실시간 운전 인사이트, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션, 사용 기반 가격 책정, 워크플로우 자동화, 보험사 운영과의 원활한 통합에 중점을 두고 있습니다. 그들의 솔루션은 정확한 리스크 평가, 맞춤형 보험료 계산, 사기 감지, 청구 최적화, 운영 효율성을 가능하게 합니다. 전반적으로 시장은 빠른 기술 채택으로 특징지어지며, 기업들은 고객 만족도 향상, 채택 확대, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 AI 기반, 클라우드 기반, 모바일 접근 가능한 UBI 플랫폼을 지속적으로 개발하고 있습니다.
     

  사용 기반 보험 산업 뉴스

  • 2025년 3월, Progressive는 AI 및 ML 기반 운전 분석, 실시간 리스크 모니터링, 클라우드 기반 예측 보험료 가격 책정을 통합한 업그레이드된 UBI 플랫폼을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 미국 및 국제 시장에서의 승용차 및 차량 대수 프로그램에서 보험 가입 정확도 향상, 손실 비율 감소, 고객 참여도 향상을 목표로 합니다.
     
  • 2025년 2월, Allstate는 실시간 운전 행동 분석, 지속적인 주행 거리 추적, AI 기반 리스크 점수를 특징으로 하는 Drivewise 플랫폼 내 신규 텔레매틱스 모듈을 도입했습니다. 롤아웃은 사용 기반 보험료 최적화, 보험 가입자 인사이트 향상, 다양한 차량 세그먼트에서의 대량 배포 지원에 중점을 두고 있습니다.
     
  • 2025년 1월, AXA는 유럽 및 글로벌 시장을 위한 AI 기반 UBI 솔루션을 공개했습니다. OBD-II 및 스마트폰 기반 텔레매틱스, 예측 리스크 모델링, 자동화된 청구 통합을 포함하고 있습니다. 이 이니셔티브는 승용차 및 상용차에 초점을 맞추며, 더 정확한 보험료 계산과 운전자 안전 향상을 가능하게 합니다.
     
  • 2024년 12월, Liberty Mutual Insurance는 AI 기반 운전 분석, 모바일 참여 도구, 클라우드 기반 리스크 평가 대시보드를 추가한 텔레매틱스 기반 보험 제품을 확장했습니다. 배포는 보험사와 보험 가입자에게 향상된 모니터링, 맞춤형 보험료, 사기 방지 기능을 지원하는 것을 목표로 합니다.
     
  • 2024년 10월, Metromile, Octo, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI는 실시간 운전자 피드백, 예측 리스크 분석, 클라우드 네이티브 텔레매틱스 솔루션을 결합한 통합 UBI 플랫폼을 출시했습니다. 이 움직임은 확장 가능한 배포, 데이터 기반 보험료 계산, 개인 및 차량 대수 보험 프로그램에서의 운영 효율성 향상에 중점을 두고 있습니다.
     

  사용 기반 보험(UBI) 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익($ Bn) 추정치 및 예측을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다. 다음 세그먼트에 대해:

  시장, 패키지별

  • Pay-How-You-Drive (PHYD)
  • Pay-As-You-Drive (PAYD)
    
    • 기기 기반
    • 텔레매틱스 기반
  • Manage-How-You-Drive (MHYD)

  시장, 차량별

  • 승용차
    
    • OBD-II
    • 블랙 박스
    • 스마트폰
    • 임베디드 텔레매틱스
  • 상용차
    
    • 경상용차(LCVs)
      
      • OBD-II
      • 블랙 박스
      • 스마트폰
      • 임베디드 텔레매틱스
    • 중상용차(MCVs)
      
      • OBD-II
      • 블랙 박스
      • 스마트폰
      • 임베디드 텔레매틱스
    • 중대형 상용차(HCVs)
      • OBD-II
      • 블랙박스
      • 스마트폰
      • 임베디드 텔레매틱스

  시장, 기술별

  • OBD-II
  • 블랙박스
  • 스마트폰
  • 임베디드 텔레매틱스

  시장, 차량 연식별

  • 신차
  • 중고차

  시장, 유통 채널별

  • 중개인 및 대리점
  • 직접 판매
  • 온라인 플랫폼
  • 은행보험

  다음 지역 및 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:

  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 벨기에
    • 네덜란드
    • 스웨덴
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 싱가포르
    • 대한민국
    • 베트남
    • 인도네시아
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • MEA
    • 남아프리카
    • 사우디아라비아
    • UAE