사용량 기반 보험(UBI) 시장 크기 및 공유 2026-2035

사용량 기반 보험 시장 규모

전 세계 사용량 기반 보험(UBI) 시장 규모는 2025년에 626억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 776억 미국 달러에서 2035년 5,676억 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 24.8%에 이를 전망입니다.
 

사용량 기반 보험(UBI) 시장은 커넥티드 차량의 보급 확대, 개인 맞춤형 보험료 책정에 대한 수요 증가, 데이터 기반 위험 평가 모델에 대한 관심 확대에 힘입어 향후 몇 년간 높은 성장세를 보일 전망입니다. 보험사들이 보험 인수심사의 정확성을 높이고 손해율을 낮추며 고객 만족도를 향상하고자 하는 가운데, UBI 솔루션은 개인별 운전 패턴에 맞춘 공정하고 투명한 행동 기반 보험료 체계를 구현하는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

텔레매틱스 기기, 스마트폰 기반 추적, 차량 내장 센서, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 운전行为 분석, GPS 기반 주행거리 모니터링, 실시간 데이터 처리 플랫폼 등의 기술 발전은 기존 자동차 보험 모델을 변화시키고 있습니다. 이러한 혁신 기술을 통해 속도, 제동, 가속, 주행거리, 운행 시간 등의 운전 관련 지표를 지속적으로 모니터링할 수 있으며, 보험 가입과 위험 점수 산정부터 동적 가격 책정, 보험금 청구 관리, 갱신 최적화에 이르는 보험 계약 생애주기 전반에서 보험사에 엔드투엔드 가시성을 제공합니다.
 

커넥티드 차량과 전기차의 확산, 운전한 만큼 지불하는 방식(PAYD) 및 운전 방식에 따른 지불 방식(PHYD)의 도입 확대, 텔레매틱스 기반 가격 책정에 대한 규제 수용도 증가, 비용 절감 및 사용량 연계 보험 상품에 대한 소비자 인지도 상승도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 실시간 운전 데이터 수집, 행동 기반 위험 점수 산정, 동적 보험료 계산, 운전자 피드백 및 코칭, 사기 탐지, 보험금 청구 최적화 등 UBI의 핵심 기능은 보험사의 경쟁력과 수익성에 중요한 요소가 되었습니다. 텔레매틱스 기기 배포, 플랫폼 통합, 데이터 분석, 컨설팅, 고객 지원, 규정 준수 관리 등의 관련 서비스는 다양한 보험 포트폴리오 전반에서 원활한 구현과 확장성을 보장합니다.
 

2024년에는 Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Metromile, Octo 등 주요 UBI 생태계 참여 기업이 사용량 기반 보험 역량을 확대했습니다. 이 기업들은 위험 선별을 개선하고 고객 유지율을 높이며 보험 인수심사 성과를 최적화하기 위해 인공지능 기반 텔레매틱스 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 기반 고객 참여 도구, 보험 계약 관리·보험금 청구·고객관계관리 시스템과의 심층 통합에 상당한 투자를 단행했습니다.
 

첨단 분석, 실시간 텔레매틱스, 자동화, 개인 맞춤형 보험 모델이 전 세계 자동차 보험 환경을 재편하면서 사용량 기반 보험 생태계도 지속적으로 발전하고 있습니다. 보험사와 기술 제공업체는 운전 행동에 대한 종합적인 인사이트를 제공하고 동적 가격 책정을 지원하며 수작업 개입을 줄이고 장기적인 수익성을 뒷받침하는 통합 데이터 기반 UBI 플랫폼을 점점 더 중시하고 있습니다. 이러한 발전은 UBI 시장을 재정의하고 있으며, 전 세계 시장에서 더욱 투명하고 고객 중심적이며 위험에 최적화된 보험 솔루션을 구현하고 있습니다.
 

사용량 기반 보험 시장 동향

첨단 사용 기반 보험(UBI) 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 보험사, 텔레매틱스 기술 제공업체, 자동차 OEM, 모빌리티 플랫폼 및 데이터 분석 기업 간 협력이 확대되고 있기 때문입니다. 이러한 파트너십은 운전 행동 모니터링, 실시간 위험 평가, 맞춤형 보험료 책정, 보험금 청구 최적화, 그리고 변화하는 데이터 개인정보 보호 및 보험 규정에 대한 준수 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 업계 관계자들은 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 운전 분석, 실시간 텔레매틱스 데이터 수집, 클라우드 기반 데이터 관리, 예측 위험 모델링, 모바일 중심 고객 참여 애플리케이션을 통합한 통합형·모듈형·데이터 기반 UBI 플랫폼을 공동으로 개발하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년에는 Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni 및 Octo와 같은 주요 UBI 생태계 참여 기업들이 텔레매틱스 제공업체, 자동차 OEM 및 인슈어테크 파트너와의 전략적 협력을 확대하여 통합형 UBI 플랫폼, 실시간 운전 분석, AI 기반 언더라이팅 인사이트, 자동화된 보험 상품 및 보험금 청구 업무 프로세스를 도입했습니다. 이러한 이니셔티브는 개인용 및 상업용 자동차 보험 포트폴리오 전반에서 언더라이팅 정확도를 높이고, 손해율을 낮추며, 고객 투명성을 강화하고, 운영 효율성을 향상했습니다.
 

UBI 솔루션의 지역별 맞춤화는 주요 시장 동향으로 부상하고 있습니다. 주요 보험사들은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 현지화된 텔레매틱스 구성, 지역별 가격 책정 모델, 규제 준수 체계 및 데이터 개인정보 보호 모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션은 국가별 보험 규정, 운전 행동, 차량 이용 패턴 및 소비자 기대에 대응하며, 개인용 자동차 보험, 차량대 보험, 서비스형 모빌리티 제공업체 및 전기차 사용자 등 다양한 부문에 맞게 설계됩니다.
 

AI 기반 운전 분석, 스마트폰 기반 추적, 예측 위험 점수화 및 클라우드 기반 UBI 플랫폼을 제공하는 전문 인슈어테크 및 텔레매틱스 스타트업의 부상은 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. PAYD 및 PHYD 모델, 실시간 운전자 피드백, 사기 탐지 및 자동화된 보험금 청구 처리를 중점적으로 추진하는 기업들은 확장 가능하고 비용 효율적인 UBI 프로그램 도입을 지원하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 기존 보험사와 신흥 기업 모두 디지털 전환을 가속화하고, 고객 참여를 개선하며, 전 세계 시장에서 UBI 도입을 확대할 수 있습니다.
 

표준화되고 모듈형이며 상호운용 가능한 UBI 플랫폼의 개발이 시장을 변화시키고 있습니다. AXA, Progressive, Allstate, Liberty Mutual, UNIPOLSAI 및 Octo Group과 같은 주요 기업들은 보험 계약 관리, 언더라이팅, 보험금 청구, 고객관계관리 및 자동차 데이터 생태계와 원활하게 통합되는 통합형 텔레매틱스 및 보험 아키텍처를 구축하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 맞춤형 가격 책정 모델, 실시간 위험 모니터링, 기업 규모의 구축 및 글로벌 데이터 보호 규정 준수를 지원하여 보험사가 보험 계약의 전체 수명주기에 걸쳐 투명하고 유연하며 고객 중심적인 사용 기반 보험 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.
 

사용 기반 보험 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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사용 방식에 따라 사용 기반 보험 시장은 PAYD(주행거리 기반 보험), PHYD(운전습관 기반 보험) 및 MHYD(운전관리 기반 보험)로 구분됩니다. PAYD(주행거리 기반 보험) 부문은 2025년에 약 66%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 24.7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 주행거리 기반 보험(PAYD) 부문은 간편성, 비용 효율성 및 광범위한 도입을 바탕으로 사용량 기반 보험(UBI) 시장을 주도하고 있습니다. 보험료를 주로 주행거리 또는 이동 거리에 연계함으로써 PAYD는 보험사가 주행거리가 짧고 안전하게 운전하는 운전자의 위험을 정확하게 산정할 수 있도록 하며, 투명하고 합리적인 보험 솔루션을 제공합니다. 구현이 쉽고 절감 효과를 측정할 수 있다는 점에서 PAYD는 전 세계 시장의 보험사와 보험 가입자 모두에게 높은 매력도를 보이고 있습니다.
   
• 운전행태 기반 보험(PHYD) 부문은 텔레매틱스를 활용해 속도, 가속 및 제동과 같은 지표를 모니터링하면서 운전자의 행동에 초점을 맞춥니다. PHYD는 보다 세밀한 위험 평가를 제공하고 안전 운전을 유도하지만, 높은 기술적 복잡성, 장치 필요성 및 운전행태 모니터링에 대한 고객의 우려로 인해 도입률은 PAYD에 비해 제한적입니다.
   
• 운전관리 기반 보험(MHYD) 부문은 운전자 참여, 코칭 및 장기적인 행동 개선을 강조하며, 차량 관리 또는 기업 프로그램에서 주로 활용됩니다. MHYD는 고급 기능과 위험 감소 가능성을 갖추고 있지만 시장에서 차지하는 비중은 더 작습니다. 인공지능 기반 분석, 모바일 텔레매틱스 및 실시간 피드백의 지속적인 혁신으로 PHYD와 MHYD의 중요성이 점차 높아지고 있으나, PAYD는 시장 점유율과 대규모 도입 측면에서 여전히 뚜렷한 우위를 유지하고 있습니다.
   

차량별로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2025년에 약 79%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 해당 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 25.1%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 승용차 부문은 광범위한 고객 기반, 개인 자동차 보험의 높은 보급률, 그리고 주행거리 기반 보험(PAYD) 및 운전행태 기반 보험(PHYD)과 같이 널리 도입된 UBI 모델과의 높은 적합성을 바탕으로 사용량 기반 보험 시장을 주도하고 있습니다. 개인 차량 소유자는 실제 운전 패턴, 주행거리 및 운전행태를 반영하는 맞춤형 보험 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이를 통해 비용 효율적이고 투명한 보험료 산정의 혜택을 누릴 수 있습니다.
   
• 커넥티드카, 텔레매틱스 장치, 스마트폰 기반 추적 및 차량 내장 센서의 확산은 승용차 소유자 사이에서 UBI 솔루션의 광범위한 도입을 더욱 촉진했으며, 이에 따라 승용차 부문은 전체 시장 성장에 가장 크게 기여하는 부문이 되었습니다.
   
• 상용차 부문은 승용차 부문에 비해 규모는 작지만 차량 관리 텔레매틱스, 운전자 모니터링 및 운영 효율성 프로그램을 통해 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 상용차 차량 관리에서 UBI를 도입하면 보험사와 차량 운영자가 위험 평가를 최적화하고 사고 관련 비용을 줄이며 운전자 안전을 개선할 수 있습니다.
   
• 그러나 상용차 부문은 차량 관리 규모, 규제 준수 요건 및 다양한 차종에 텔레매틱스를 통합하는 과정의 복잡성으로 인해 상대적으로 높은 도입 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고 상용차 부문은 꾸준한 성장세를 보이고 있으나, 승용차 부문은 개인별 높은 도입률, 보다 간편한 구현 및 사용량과 운전행태에 기반한 보험 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 전 세계적으로 뚜렷한 우위를 유지하고 있습니다.
   

차량 연식별로 시장은 중고차와 신차로 구분됩니다. 중고차 부문은 시장을 주도했으며 2025년 시장 규모는 431억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 중고 차량 부문은 비용 효율적이고 유연하며 쉽게 구현할 수 있는 텔레매틱스 기반 보험 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입어 사용량 기반 보험 시장을 주도하고 있습니다. 중고 차량용 사용량 기반 보험(UBI) 프로그램을 통해 보험사는 실제 운전 행동과 주행거리를 기반으로 개인화된 보험료를 제공할 수 있어, 비용에 민감한 소비자의 보험 부담을 낮출 수 있습니다. 이러한 솔루션은 OBD-II 장치, 스마트폰 기반 추적 및 클라우드 기반 텔레매틱스 플랫폼을 활용해 운전 패턴을 모니터링하고 실시간 피드백을 제공하며 위험 평가를 최적화합니다. 이에 따라 중고 차량 부문은 광범위한 UBI 도입을 위한 선호 부문으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 신차 부문도 시장에 기여하고 있으며, 특히 커넥티드카와 텔레매틱스 시스템이 내장된 차량 소유자를 중심으로 기여도가 높습니다. 그러나 신차 부문의 도입률은 높은 초기 비용, 제한적인 소비자 인지도, 판매 시점에서의 UBI 프로그램 통합 지연으로 인해 중고 차량 부문보다 상대적으로 낮습니다. 그럼에도 내장형 텔레매틱스, 모바일 애플리케이션 및 AI 기반 분석 기술의 발전으로 시장에서 신차 부문의 중요성이 점차 높아지고 있습니다. 그러나 중고 차량 부문은 전 세계적으로 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
   

기술별로 시장은 OBD-II(On-Board Diagnostics), 스마트폰 기반 텔레매틱스, 내장형 텔레매틱스 및 블랙박스로 구분됩니다. OBD-II(On-Board Diagnostics) 부문은 시장을 주도했으며 2025년 시장 규모는 215억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• OBD-II(On-Board Diagnostics) 부문은 광범위한 도입, 설치 편의성, 주행거리 및 운전 행동 모니터링을 위한 안정적인 데이터 수집 기능에 힘입어 UBI 시장을 주도하고 있습니다. OBD-II 장치는 보험사에 차량 이용, 가속, 제동 및 전반적인 운전 패턴에 대한 정확한 실시간 정보를 제공하여 정밀한 위험 평가와 개인화된 보험료 산정을 가능하게 합니다. 대부분의 승용차와 호환되고 구현 복잡성이 낮다는 점에서 OBD-II는 전 세계 시장에서 대규모 UBI 도입을 위한 선호 기술로 자리 잡고 있습니다.
   
• 스마트폰 기반 텔레매틱스, 내장형 텔레매틱스 및 블랙박스 기술도 운전자 모니터링, 운전 행동 분석 및 차량 관리에 대한 추가 선택지를 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 스마트폰 기반 솔루션은 저렴한 비용과 편의성으로 인기를 높이고 있으며, 내장형 텔레매틱스는 커넥티드카와 신차에서 높은 정확도를 제공합니다. 블랙박스는 역사적으로 중요한 역할을 해왔지만, 점차 유연성과 통합성이 높은 텔레매틱스 솔루션으로 대체되고 있습니다. 이러한 대안에도 불구하고 OBD-II 부문은 확장성, 비용 효율성 및 다양한 차량 유형에 대한 폭넓은 적용 가능성을 바탕으로 전 세계적으로 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
   

유통 채널별로 시장은 브로커 및 대리점, 직접 판매, 온라인 플랫폼 및 방카슈랑스로 구분됩니다. 브로커 및 대리점 부문은 시장을 주도했으며 2025년 시장 규모는 230억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 브로커 및 대리점 부문은 광범위한 고객 접근성, 신뢰도 및 텔레매틱스 기반 보험의 복잡한 내용을 보험 계약자에게 안내할 수 있는 역량을 바탕으로 사용량 기반 보험 시장을 주도하고 있습니다. 브로커와 대리점은 PAYD 및 PHYD 모델을 설명하고, 장치 설치를 지원하며, 운전 행동이 보험료에 미치는 영향을 고객이 이해하도록 돕는 데 중요한 역할을 합니다. 고객과의 오랜 관계와 위험 평가 전문성을 갖춘 브로커 및 대리점은 대규모로 UBI 솔루션을 도입하려는 보험사에게 선호되는 채널입니다.
   
• 직접 판매, 온라인 플랫폼 및 방카슈랑스도 대체 유통 옵션을 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.직접 판매를 통해 보험사는 자사 웹사이트, 모바일 앱 또는 콜센터를 통해 고객과 소통할 수 있으며, 온라인 플랫폼은 텔레매틱스 기반 보험 관리, 실시간 데이터 추적 및 고객 참여를 지원합니다. 방카슈랑스 채널은 활용도가 상대적으로 낮지만, 은행과 보험사 간의 파트너십을 활용해 특정 지역의 목표 고객 부문에 도달합니다.
   
• 디지털 및 셀프서비스 채널의 도입이 확대되고 있음에도 불구하고, 브로커 및 에이전트 부문은 전 세계적으로 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 신뢰를 구축하고 맞춤형 안내를 제공하며 텔레매틱스 기기의 도입을 지원할 수 있다는 점에서 브로커와 에이전트는 사용량 기반 보험(UBI) 보급을 확대하고 다양한 시장에서 대규모 도입을 지원하는 가장 효과적인 채널로 남아 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2025년 미국은 북미 사용량 기반 보험 시장에서 약 78%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했고, 약 200억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 북미 지역은 성숙한 자동차 보험 생태계, 높은 커넥티드 차량 보급률, 텔레매틱스 기술의 광범위한 도입을 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역은 PAYD 및 PHYD 보험 모델, OBD-II 및 스마트폰 기반 텔레매틱스, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 운전 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼을 고도화해 도입하고 있으며, 이를 바탕으로 UBI 솔루션 및 서비스 분야의 글로벌 선도 지역으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 북미 지역에서는 미국이 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 높은 승용차 집중도, 다수의 보험사, 발전된 디지털 인프라, 개인 맞춤형 및 사용량 연계 보험료 책정에 대한 강한 관심에 힘입은 결과입니다. 텔레매틱스 기반 보험 상품, 예측적 위험 분석, 실시간 운전行为 모니터링의 광범위한 도입과 보험사, 기술 제공업체 및 자동차 OEM 간의 폭넓은 협력이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스와 같이 자동차 및 보험 산업의 주요 허브가 위치한 주는 UBI 도입, 혁신 및 모범 사례 구현의 핵심 중심지로 기능하고 있습니다.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI Assicurazioni 및 Octo를 비롯한 미국의 주요 기업들은 UBI 상품 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 텔레매틱스 분석 역량을 강화하며 전략적 파트너십을 확대하고 있습니다. 인공지능 기반 위험 모델링, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 고객 참여 도구, 통합 보험 계약 및 보험금 청구 시스템에 대한 지속적인 투자는 북미 시장에서 미국의 지배적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.
   

독일은 2025년 유럽 사용량 기반 보험 시장에서 21%의 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 유럽은 성숙한 보험 생태계, 텔레매틱스 기술 도입 확대, 인공지능 기반 위험 분석, 클라우드 기반 보험 플랫폼 및 실시간 운전 행동 모니터링의 도입 증가에 힘입어 시장에서 상당한 비중을 차지했습니다. 유럽 전역의 보험사들은 UBI 솔루션을 점점 더 적극적으로 도입하고 있으며, 기술 제공업체, 자동차 OEM 및 인슈어테크 기업들은 맞춤형 보험료, 위험 최적화, 보험금 청구 관리 및 데이터 기반 언더라이팅에 주력하고 있습니다. 잘 구축된 규제 체계, 발전된 디지털 인프라, 비용 효율적이고 사용량과 연계된 보험에 대한 수요 증가는 유럽이 주요 지역 시장으로서의 입지를 강화하고 있습니다.
   
• 독일은 강력한 자동차 산업, 높은 차량 보유율, 첨단 디지털 및 텔레매틱스 인프라를 기반으로 유럽 사용량 기반 보험(UBI) 시장을 주도했습니다. 독일의 보험사와 기술 제공업체는 PAYD 및 PHYD 프로그램, 인공지능 기반 운전 분석, 예측 위험 모델링, 텔레매틱스 기반 보험료 책정의 대규모 도입을 선도하고 있습니다. OBD-II 및 임베디드 텔레매틱스 시스템, 실시간 모니터링 플랫폼, 통합 보험계약 및 보험금 청구 관리 솔루션에 대한 투자는 운영 효율성을 높이고 솔루션 포트폴리오를 확대했으며 시장 성장을 가속화하여 독일이 유럽 지역의 선도국으로 자리매김하는 데 기여했습니다.
   
• 영국, 프랑스, 이탈리아를 비롯한 유럽의 주요 국가들도 커넥티드카 기술, 모바일 텔레매틱스 솔루션, 인공지능 기반 위험 평가의 도입을 통해 지역 UBI 시장 확대에 기여하고 있습니다. 영국은 차량군 텔레매틱스와 디지털 보험 도입에 중점을 두고 있으며, 프랑스는 승용차용 사용량 기반 보험료 책정에 주력하고, 이탈리아는 개인 맞춤형 운전자 참여 프로그램을 우선시하고 있습니다. 국가별 도입 수준에는 차이가 있지만, 독일은 유럽 전역에서 시장 규모, 기술 혁신, 종합적인 UBI 도입 측면에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
   

중국은 2025년 아시아 태평양 사용량 기반 보험(UBI) 시장에서 42%의 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 보험 부문의 빠른 디지털 전환, 텔레매틱스 기술 도입 확대, 개인 맞춤형 사용량 연계 보험료 책정에 대한 관심 증가를 바탕으로 시장에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 보험사, 텔레매틱스 제공업체, 자동차 주문자상표부착생산(OEM) 기업들이 인공지능 기반 운전 분석, 예측 위험 모델링, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 중심 고객 참여 솔루션에 투자하면서 이 지역은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 강력한 디지털 인프라, 대규모 차량 보유 대수, 변화하는 규제 체계는 아시아 태평양 지역의 UBI 시장 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.
   
• 중국은 OBD-II, 스마트폰 기반 및 임베디드 텔레매틱스 기술, PAYD 및 PHYD 보험 모델, 인공지능 및 머신러닝(ML) 기반 위험 분석, 통합 보험계약 및 보험금 청구 관리 시스템의 광범위한 도입에 힘입어 아시아 태평양 최대 시장으로 자리 잡고 있습니다. 베이징, 상하이, 선전, 광저우와 같은 주요 자동차 및 보험 중심지에서는 실시간 운전 모니터링, 예측형 보험료 책정, 개인 맞춤형 보험 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 규제 지원, 높은 디지털 성숙도, 보험사와 기술 기업 간 긴밀한 협력은 승용차, 차량군 및 신흥 모빌리티 서비스 전반에서 첨단 UBI 솔루션 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
   
• 인도, 일본, 싱가포르를 비롯한 아시아 태평양의 다른 시장들도 텔레매틱스 기반 보험계약, 스마트폰 기반 추적, 인공지능 기반 위험 평가의 도입 확대에 힘입어 높은 성장세를 보이는 지역으로 부상하고 있습니다. 인도는 차량군 텔레매틱스와 비용 효율적인 보험 솔루션에 중점을 두고 있으며, 일본은 커넥티드카와 예측 분석에 주력하고, 싱가포르는 사용량 기반 보험료 책정과 고객 참여를 우선시하고 있습니다. 이들 국가에서 도입이 확대되고 있지만, 중국은 시장 규모, 기술 혁신, 강력한 기업 및 규제 지원을 바탕으로 아시아 태평양 지역의 지배적 시장으로 남아 있습니다.
   

브라질의 사용량 기반 보험 시장은 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 라틴 아메리카는 시장에서 차지하는 비중은 작지만, 보험 부문의 디지털화 확대, 텔레매틱스 기술 도입 증가, 개인 맞춤형 사용량 연계 보험 모델에 대한 관심 증대를 바탕으로 시장 내 입지를 꾸준히 확대하고 있습니다.지역 전역의 보험사들은 인공지능 기반 운전 분석, 예측 위험 점수 산정, 실시간 주행거리 및 운전행태 모니터링, 클라우드 기반 보험 플랫폼을 점진적으로 도입하고 있습니다. 보험사 네트워크 강화, 차량 보유 확대, 규제 체계 개선은 라틴아메리카가 시장에서 차지하는 역할이 지속적으로 확대되는 데 기여하고 있습니다.
   
• 브라질은 대규모 차량 보유 대수, 보험 가입 확대, 비용 효율적인 텔레매틱스 기반 보험 솔루션에 대한 관심을 바탕으로 라틴아메리카 사용량 기반 보험(UBI) 시장을 주도하고 있습니다. 상파울루, 리우데자네이루, 브라질리아와 같은 주요 도시에는 PAYD 및 PHYD 프로그램, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반 운전 분석, 통합 보험계약 및 보험금 청구 관리 시스템을 도입하는 다수의 보험사, 텔레매틱스 제공업체, 자동차 OEM이 자리하고 있습니다. Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Octo를 비롯한 주요 보험사들은 확장 가능하고 클라우드 기반이며 데이터 중심적인 UBI 솔루션을 적극적으로 제공하고 있어 브라질의 지역 시장 내 지배적 지위를 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 멕시코는 텔레매틱스 기반 보험계약, 차량 보유 기업 및 승용차 보험, 스마트폰 기반 추적 솔루션의 도입 확대에 힘입어 두 번째로 큰 규모이자 빠르게 성장하는 시장으로 자리하고 있습니다. 멕시코시티, 몬테레이, 과달라하라와 같은 주요 도시에서는 실시간 운전행태 모니터링, 예측 위험 분석, 모바일 우선 보험 플랫폼의 도입이 확대되고 있으며, 이는 라틴아메리카 시장의 전반적인 성장과 현대화에 기여하고 있습니다.
   

UAE의 사용량 기반 보험 시장은 2026년부터 2035년까지 크게 성장할 전망입니다.
 

• 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 텔레매틱스 기술의 점진적인 도입, 차량 보유 확대, 개인 맞춤형·사용량 연계 보험 모델에 대한 관심 증가에 힘입어 2025년 시장에서 완만한 비중을 차지했습니다. 이 지역의 국가들은 인공지능 기반 운전 분석, 예측 위험 점수 산정, 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 우선 텔레매틱스 솔루션을 점진적으로 도입하고 있습니다. 보험사 네트워크 확대, 디지털 인프라의 발전, 규제 이니셔티브는 MEA 지역의 시장 편입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• UAE는 승용차, 커넥티드카, 기업용 차량을 중심으로 텔레매틱스 기반 보험 솔루션의 높은 도입률을 보이며 MEA UBI 시장을 주도하고 있습니다. 두바이와 아부다비 같은 주요 거점에는 주요 보험사, 자동차 OEM, 텔레매틱스 서비스 제공업체가 자리하고 있으며, 이들은 위험 평가, 고객 참여, 비용 최적화를 개선하기 위해 PAYD 및 PHYD 프로그램, 인공지능 및 머신러닝 기반 운전 분석, 예측 보험료 책정, 통합 보험계약 및 보험금 청구 관리 시스템을 도입하고 있습니다.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual, UNIPOLSAI Assicurazioni, Octo를 비롯한 주요 보험사와 텔레매틱스 제공업체들은 UAE의 지역 사용량 기반 보험 선도국 지위를 강화하기 위해 클라우드 기반, 인공지능 기반, 모바일 접근이 가능한 UBI 플랫폼을 적극적으로 도입하고 있습니다. UAE에서 첨단 기술과 데이터 기반 보험 관행의 도입이 확대되면서 추가적인 성장이 이루어지고 인접한 MEA 시장의 기준이 마련될 것으로 예상됩니다.
   

사용량 기반 보험 시장 점유율

• 시장의 상위 7개 기업은 Progressive, Allstate, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AXA, Liberty Mutual Insurance, Metromile, Octo입니다. 이들 기업은 2025년에 시장 점유율 약 55%를 차지했습니다.
   

• Progressive는 Snapshot 프로그램과 같은 텔레매틱스 기반 자동차 보험 솔루션을 제공하는 글로벌 사용량 기반 보험(UBI) 선도 기업입니다. Progressive는 OBD-II 및 스마트폰 기반 텔레매틱스, 인공지능 및 머신러닝 기반 운전 분석, 실시간 위험 평가, 예측 보험료 책정을 중점적으로 활용하고 있습니다. 미국 전역에 구축된 광범위한 사업 기반, 확장 가능한 디지털 플랫폼, 보험계약 관리 및 보험금 청구 관리 시스템과의 통합은 UBI 부문에서 Progressive의 높은 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.
   
• Allstate는 Drivewise 플랫폼을 통해 종합적인 사용량 기반 보험(UBI) 솔루션을 제공하며, 운전 행동의 지속적인 모니터링, 맞춤형 보험료 산정 및 실시간 피드백을 지원합니다. Allstate는 클라우드 기반 플랫폼, 인공지능(AI) 기반 위험 분석, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션 및 고객 참여 도구에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 북미 지역에서의 경쟁력과 상당한 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.
   
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI는 이탈리아와 인접 시장에서 텔레매틱스 기반 보험의 도입률이 높은 유럽의 주요 UBI 제공업체입니다. 이 회사는 차량 내 텔레매틱스, 운전 행동 기반 가격 책정 모델 및 예측 분석을 통합해 인수 심사의 정확도를 높이고 있습니다. UNIPOLSAI의 클라우드 기반 플랫폼, 강력한 분석 역량 및 텔레매틱스 제공업체와의 파트너십은 유럽 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
   
• AXA 는 여러 글로벌 시장에서 UBI 솔루션을 제공하며, 임베디드 및 스마트폰 기반 텔레매틱스, AI 기반 운전 분석 및 커넥티드 차량 데이터를 활용해 운행 거리 기반 보험(PAYD)과 운전 행동 기반 보험(PHYD) 모델을 지원합니다. AXA는 클라우드 네이티브 배포, 규제 준수 및 보험계약·보험금 청구 시스템과의 원활한 통합을 중시하며, 전 세계에서 강력한 경쟁력과 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
   
• Liberty Mutual Insurance 는 운전자 행동, 주행 거리 및 차량 이용 패턴을 분석해 맞춤형 보험료를 제공하는 텔레매틱스 기반 보험 프로그램을 운영합니다. 이 회사는 AI 기반 위험 모델링, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션 및 클라우드 기반 보험 플랫폼에 중점을 두고 있으며, 승용차와 차량 보유 대상을 위한 플릿 프로그램 전반에서 시장 입지와 도입 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   
• Metromile 은 주행 거리가 짧은 운전자와 도시 운전자를 위한 UBI를 전문으로 하며, 스마트폰 기반 텔레매틱스와 AI 기반 분석을 활용해 주행 거리당 보험료를 산정합니다. Metromile은 클라우드 플랫폼, 예측 위험 평가 및 모바일 참여 도구를 활용해 미국 개인용 자동차 보험 부문에서 틈새 시장 점유율과 빠른 도입 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   
• Octo는 텔레매틱스 기반 UBI 솔루션을 제공하며, 운전 행동 모니터링, PAYD 및 PHYD 모델, AI 기반 위험 분석에 중점을 둡니다. Octo Group은 클라우드 기반 보험 플랫폼, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션 및 보험계약·보험금 청구 관리 시스템과의 통합을 중시하며, 유럽 및 기타 글로벌 시장에서 경쟁력과 시장 점유율을 강화하고 있습니다.
   

사용량 기반 보험 시장의 주요 기업

사용량 기반 보험(UBI) 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Allianz
• Allstate
• AXA
• Liberty Mutual Insurance
• Metromile
• Octo Group
• Progressive
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• Zurich Insurance
   

• 사용량 기반 보험(UBI) 시장은 경쟁이 치열하며, Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual Insurance, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Metromile, Octo, State Farm, Zurich Insurance 및 Allianz와 같은 주요 솔루션 제공업체가 운행 거리 기반 보험(PAYD) 및 운전 행동 기반 보험(PHYD) 모델, 텔레매틱스 기술, AI 및 머신러닝(ML) 기반 운전 분석, 실시간 위험 모니터링, 예측형 보험료 책정 및 클라우드 기반 보험 플랫폼 전반에서 핵심 부문을 차지하고 있습니다.
   
• Progressive, Allstate, AXA, Liberty Mutual 및 UNIPOLSAI는 OBD-II, 스마트폰 기반 및 임베디드 텔레매틱스, AI 기반 운전 분석, 예측 위험 평가, 보험계약 및 보험금 청구 관리 시스템을 통합한 종합적인 엔드투엔드 UBI 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 이들 기업은 인수 심사의 정확도 향상, 손해율 감소, 고객 참여 개선 및 전 세계 승용차, 플릿 및 커넥티드 카 프로그램 전반에서 텔레매틱스 도입 확대에 주력하고 있습니다.
   
• Metromile, Octo, State Farm, Zurich 및 Allianz는 확장 가능하고 유연하며 기술 중심적인 사용량 기반 보험(UBI) 플랫폼을 전문으로 하며, 실시간 운전 인사이트, 모바일 텔레매틱스 애플리케이션, 사용량 기반 요금 책정, 워크플로 자동화 및 보험사의 운영 시스템과의 원활한 통합을 강조합니다. 이러한 솔루션은 정밀한 위험 평가, 개인 맞춤형 보험료 산정, 사기 탐지, 보험금 청구 최적화 및 운영 효율성 향상을 지원합니다. 전반적으로 이 시장은 기술이 빠르게 도입되는 특징을 보이며, 기업들은 글로벌 시장 전반에서 고객 만족도를 높이고 도입을 확대하며 경쟁력을 강화하기 위해 인공지능(AI) 기반, 클라우드 기반 및 모바일 접근이 가능한 UBI 플랫폼을 지속적으로 개발하고 있습니다.
   

사용량 기반 보험 산업 동향

• 2025년 3월, Progressive는 AI 및 머신러닝(ML) 기반 운전 분석, 실시간 위험 모니터링 및 클라우드 기반 예측 보험료 책정 기능을 통합한 업그레이드된 UBI 플랫폼을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 미국 및 해외 시장의 승용차와 차량 플릿 프로그램 전반에서 언더라이팅 정확도를 높이고 손해율을 낮추며 고객 참여를 강화하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2025년 2월, Allstate는 자사의 Drivewise 플랫폼에 실시간 운전 행동 분석, 지속적인 주행거리 추적 및 AI 기반 위험 점수 산정 기능을 갖춘 새로운 텔레매틱스 모듈을 도입했습니다. 이번 출시는 사용량 기반 보험료를 최적화하고 보험계약자 인사이트를 강화하며 다양한 차량 부문에서 대규모 도입을 지원하는 데 중점을 둡니다.
   
• 2025년 1월, AXA는 유럽 및 글로벌 시장을 대상으로 OBD-II 및 스마트폰 기반 텔레매틱스, 예측 위험 모델링 및 자동화된 보험금 청구 통합 기능을 포함한 AI 기반 UBI 솔루션을 공개했습니다. 이 이니셔티브는 승용차와 상용차를 대상으로 하며, 보다 정확한 보험료 산정과 운전자 안전 향상을 지원합니다.
   
• 2024년 12월, Liberty Mutual Insurance는 AI 기반 운전 분석, 모바일 참여 도구 및 클라우드 기반 위험 평가 대시보드를 추가하며 텔레매틱스 기반 보험 상품을 확대했습니다. 이번 도입은 향상된 모니터링, 개인 맞춤형 보험료 및 사기 방지 기능을 통해 보험사와 보험계약자를 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 10월, Metromile, Octo 및 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI는 실시간 운전자 피드백, 예측 위험 분석 및 클라우드 네이티브 텔레매틱스 솔루션을 결합한 통합 UBI 플랫폼을 출시했습니다. 이번 조치는 전 세계 개인 보험 및 차량 플릿 보험 프로그램 전반에서 확장 가능한 도입, 데이터 기반 보험료 산정 및 운영 효율성 향상을 강조합니다.
   

사용량 기반 보험(UBI) 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 다음 부문에 대해 매출(십억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

패키지별 시장

• 운전 방식에 따른 요금제(PHYD)
• 운전한 만큼 지불하는 요금제(PAYD)
  • 기기 기반
  • 텔레매틱스 기반
• 운전 방식 관리형(MHYD)

차량별 시장

• 승용차
  • OBD-II
  • 블랙박스
  • 스마트폰
  • 내장형 텔레매틱스
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
    • OBD-II
    • 블랙박스
    • 스마트폰
    • 내장형 텔레매틱스
  • 중형 상용차(MCV)
    • OBD-II
    • 블랙박스
    • 스마트폰
    • 내장형 텔레매틱스
  • 대형 상용차(HCV)
    • OBD-II
    • 블랙박스
    • 스마트폰
    • 내장형 텔레매틱스

기술별 시장

• OBD-II
• 블랙박스
• 스마트폰
• 내장형 텔레매틱스

차량 연식별 시장

• 신차
• 중고차

유통 채널별 시장

• 브로커 및 에이전트
• 직접 판매
• 온라인 플랫폼
• 방카슈랑스

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 싱가포르
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트