Mercato delle armi a spalla Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle armi spalleggiabili

Nel 2024 il mercato globale delle armi spalleggiabili era valutato a 7,2 miliardi di dollari USA e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,5%, raggiungendo 12,2 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescita del mercato è attribuibile a fattori quali l'espansione dei programmi di modernizzazione militare.
 

L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche internazionali e dei conflitti di confine in corso sta svolgendo un ruolo importante nell'alimentare la necessità di armi spalleggiabili, poiché le forze armate privilegiano moltiplicatori di forza dispiegabili e convenienti. Il conflitto tra Russia e Ucraina e le tensioni lungo i confini della zona demilitarizzata tra India e Cina e della zona demilitarizzata coreana hanno aumentato la domanda di capacità portatili e precise anticarro e antiaeree. Secondo SIPRI, nel 2024 i Paesi europei hanno registrato un aumento del 16% della spesa per la difesa, mentre i Paesi sul fianco orientale della NATO, come Polonia e Finlandia, hanno incrementato i propri bilanci della difesa di oltre il 30% per far fronte alle minacce regionali (SIPRI). Armi spalleggiabili come FGM-148 Javelin e NLAW hanno dimostrato la propria efficacia in combattimento in Ucraina, diventando risorse tattiche di valore. Questa crescente domanda sta favorendo approvvigionamenti su larga scala, aumentando i volumi del mercato e offrendo opportunità ai produttori di apparecchiature originali (OEM) e ai fornitori di componenti elettronici correlati a livello globale.
 

La modernizzazione delle forze armate rappresenta un altro importante fattore di crescita, poiché i Paesi investono in armi leggere di nuova generazione che migliorano la mobilità, il combattimento urbano e la guerra asimmetrica. Le armi spalleggiabili sono parte integrante di questi programmi perché offrono un potenziale di aggiornamento, ad esempio grazie a capacità di puntamento migliorate e a una riduzione del peso al lancio. Il bilancio dell'anno fiscale 2024 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aveva stanziato 13,9 miliardi di dollari USA per i sistemi missilistici tattici, comprese le armi spalleggiabili, nelle voci «Missile Procurement, Army» e «Procurement of Ammunition» (Congressional Budget Justification). Inoltre, l'attuale programma di modernizzazione della fanteria indiana nell'ambito di «F-INSAS» mira a dotare le truppe di missili spalleggiabili tecnologicamente avanzati da impiegare in missioni anticarro e di difesa aerea. Questi programmi di modernizzazione stanno incrementando in modo significativo i contratti e gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) per i sistemi d'arma portatili, favorendo lo sviluppo tecnologico e ampliando la dimensione complessiva del mercato.
 

Tendenze del mercato delle armi spalleggiabili

• L'Esercito degli Stati Uniti ha introdotto il sistema d'arma anticarro e antipersona multiruolo M3A1 (Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System, MAAWS), segnando un importante passo avanti nel settore delle armi spalleggiabili. L'M3A1 offre capacità migliorate contro diversi tipi di bersagli, dotando meglio i soldati di una maggiore capacità di manovra tattica sul campo di battaglia. Questa introduzione porta avanti il processo di modernizzazione dell'Esercito, fornendo alle truppe sistemi d'arma efficaci e multifunzionali. Il MAAWS è inoltre in grado di operare di giorno e di notte e dispone di sistemi di controllo del tiro avanzati che aumentano la probabilità di colpire al primo tentativo. Integrando diversi profili di missione in un'unica piattaforma a lancio spalleggiabile, consente di ridurre le esigenze logistiche e di aumentare la flessibilità operativa. Con la transizione di un numero crescente di alleati della NATO verso sistemi analoghi, si prevede che la domanda mondiale di armi spalleggiabili flessibili e multiruolo aumenti.
   
• Le forze armate di tutto il mondo si stanno concentrando sull'acquisizione di armi lanciate da spalla, riconoscendone il valore strategico nei moderni scenari di conflitto, caratterizzati da ritmi elevati. Queste piattaforme offrono alle unità di fanteria sistemi d'arma flessibili e ad alto impatto, in grado di ingaggiare carri armati, edifici e personale senza i costi logistici.

La crescente enfasi sulle armi spalleggiabili è il risultato della loro efficacia sul campo di battaglia, soprattutto negli scenari di guerra irregolare e ibrida, in cui mobilità e reattività sono fondamentali. L'attenzione rivolta a tali armi favorisce inoltre l'interoperabilità tra le forze multinazionali nelle operazioni congiunte, poiché richiedono una formazione limitata e sono semplici da integrare nei processi di combattimento esistenti. Nei moderni campi di battaglia dell'Europa orientale e del Medio Oriente, l'efficacia di queste armi sul campo di battaglia ha ulteriormente consolidato la loro rilevanza strategica. Di conseguenza, i responsabili della pianificazione della difesa di tutto il mondo stanno integrando i sistemi spalleggiabili nelle dottrine operative a lungo termine, alimentando così una crescita costante del mercato.
 

Analisi del mercato delle armi spalleggiabili

In base alla tecnologia, il mercato è segmentato in sistemi guidati e non guidati.
 

• Il mercato dei sistemi guidati era il più grande e nel 2024 era valutato a 5,1 miliardi di dollari USA. L'integrazione delle armi spalleggiabili guidate nell'architettura Joint All-Domain Command & Control (JADC2) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ne sta aumentando l'utilità strategica. JADC2 mira a integrare sensori e sistemi d'arma di tutti i corpi delle forze armate in un'unica rete, facilitando decisioni rapide e una risposta collettiva. Le munizioni guidate, grazie alla loro precisione e flessibilità, sono un elemento centrale di questo ambiente di battaglia interconnesso. La loro capacità di acquisire informazioni in tempo reale e modificare il puntamento in risposta a tali informazioni le rende fondamentali negli attuali scenari di guerra. La loro integrazione non solo migliora l'efficacia operativa, ma accresce anche la domanda di sistemi guidati sofisticati, favorendo così l'espansione del mercato.
   
• Si prevede che il mercato dei sistemi non guidati cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% durante il periodo di previsione. L'impiego dell'Electronic Warfare Planning and Management Tool (EWPMT) da parte dell'Esercito degli Stati Uniti sta accrescendo il ruolo delle armi spalleggiabili non guidate nelle missioni di guerra elettronica. EWPMT migliora il controllo dello spettro elettromagnetico da parte dei comandanti, consentendo una pianificazione e un'esecuzione più sofisticate degli attacchi elettronici. Le munizioni non guidate, quando vengono utilizzate nell'ambito di tali operazioni, offrono un modo economico per disabilitare o interferire con le comunicazioni e le capacità radar del nemico. La loro affidabilità e semplicità d'uso garantiscono la possibilità di impiegarle rapidamente in scenari operativi dinamici. Il coordinamento tra le capacità di EWPMT e le armi non guidate sta aumentando l'efficacia sul campo di battaglia e favorendo la crescita di questo segmento di mercato.

 

In base all'applicazione, il mercato delle armi spalleggiabili è suddiviso in difesa e sicurezza interna.
 

• Il mercato della difesa era il più grande e nel 2024 era valutato a 6,3 miliardi di dollari USA. Il mercato della difesa è dominato dal segmento della difesa a causa della crescente necessità di sistemi d'arma leggeri e facilmente dispiegabili, volti a migliorare la mobilità e la capacità di combattimento dei soldati. Le armi spalleggiabili stanno acquisendo rilevanza nella guerra contemporanea per la loro utilità nelle applicazioni anticarro e antiaeree. I programmi di modernizzazione della difesa in tutto il mondo stanno integrando queste armi per passare da sistemi obsoleti a soluzioni più accurate e versatili. La loro adattabilità alla guerra tradizionale e asimmetrica ne consolida inoltre il ruolo nei diversi corpi delle forze armate.
   
• Si prevede che il mercato della sicurezza nazionale cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,4% durante il periodo di previsione. Il mercato della sicurezza nazionale sta crescendo a causa delle crescenti minacce derivanti dal terrorismo, dalle infiltrazioni transfrontaliere e dagli scenari di guerra urbana. Le armi spalleggiabili forniscono alle unità di risposta tattica la capacità di intervenire rapidamente senza dover necessariamente ricorrere all'artiglieria su larga scala. Sono facili da utilizzare & richiedono un supporto logistico ridotto, risultando quindi adatte alle unità di difesa nazionale. Poiché le organizzazioni di sicurezza interna si concentrano sullo sviluppo di capacità di reazione rapida, questi sistemi stanno diventando una componente fondamentale della prontezza strategica.
   

In base alla gittata, il mercato delle armi spalleggiabili è suddiviso in corto raggio (fino a 1 km), medio raggio (1–2,5 km) e lungo raggio (oltre 2,5 km).
 

• Il mercato delle armi a corto raggio (fino a 1 km) ha rappresentato il segmento più ampio ed è stato valutato a 3,4 miliardi di dollari USA nel 2024. Il corto raggio è la categoria predominante grazie alla sua efficacia nei combattimenti ravvicinati e nelle operazioni di guerra urbana. I sistemi spalleggiabili appartenenti a questa categoria sono ampiamente impiegati dalle truppe di terra per missioni contro il personale e le strutture. Sono leggeri, possono essere rapidamente dispiegati e sono facili da utilizzare dopo un addestramento essenziale. Ciò li rende ideali per le operazioni in ambienti rurali e urbani. La crescente attenzione alle operazioni antiguerriglia e alle operazioni di risposta rapida ne ha ulteriormente accelerato l'impiego in diverse forze armate di tutto il mondo.
   
• Il mercato delle armi a lungo raggio (oltre 2,5 km) è quello in più rapida crescita e si prevede che aumenti a un CAGR dell'8,2% durante il periodo di previsione. Il segmento a lungo raggio si sta espandendo progressivamente grazie al progresso delle tecnologie di guida e all'aumento delle distanze di ingaggio. Questi sistemi offrono alle unità tattiche la capacità di distruggere obiettivi di elevato valore da posizioni di tiro a distanza più sicure, aumentando la sopravvivenza & la flessibilità operativa. Il loro impiego in tattiche di combattimento avanzate potenzia le operazioni contro minacce corazzate & posizioni ben difese, in particolare negli scenari di battaglia in campo aperto. Poiché le forze armate ricercano tecnologie per attacchi di precisione con danni collaterali ridotti, il mercato dei sistemi spalleggiabili a lungo raggio sta accelerando.

 

• Il mercato statunitense delle armi spalleggiabili ha rappresentato 2,2 miliardi di dollari USA nel 2024. La crescita del segmento è trainata principalmente dall'acquisizione in corso di sistemi avanzati trasportabili da un singolo operatore da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il programma di modernizzazione dell'esercito statunitense è uno di questi programmi e pone l'accento sul miglioramento della letalità e della mobilità dei soldati, nonché sul costante aggiornamento dei sistemi spalleggiabili anticarro e contro le strutture. Inoltre, la crescente attenzione alla preparazione per la guerra urbana e alle operazioni di dispiegamento sul campo tende a sostenere una domanda costante.
   
• Il mercato tedesco delle armi spalleggiabili ha rappresentato 299,1 milioni di dollari USA nel 2024. Il mercato beneficia di strategie di difesa allineate alla NATO e degli sforzi della Germania per modernizzare i propri sistemi di armi per la fanteria. La Bundeswehr prevede di acquistare armi spalleggiabili di nuova generazione per potenziare le capacità anticarro e contro le fortificazioni. Anche il supporto alla produzione locale e le partnership con aziende europee del settore della difesa contribuiscono allo sviluppo su base nazionale.
   
• Si prevede che il mercato delle armi spalleggiabili in Cina raggiunga 1,3 miliardi di dollari USA entro il 2034. L'aumento del bilancio della difesa cinese e l'attenzione nazionale alla ricerca e sviluppo (R&S) stanno favorendo la produzione locale di armi spalleggiabili. L'attenzione allo sviluppo di capacità di difesa autonome, nell'ambito di iniziative come "Made in China 2025", promuove l'adozione di sistemi trasportabili da un singolo operatore prodotti a livello nazionale per la sicurezza delle frontiere e gli ingaggi rapidi della fanteria.
   
• Il mercato giapponese delle armi spalleggiabili ha raggiunto un valore di 127 milioni di dollari USA nel 2024. Il Giappone sta potenziando attivamente la propria capacità di difesa per far fronte all'evoluzione delle minacce alla sicurezza regionale. Il Ministero della Difesa ha dato priorità allo sviluppo di capacità di difesa a distanza e al potenziamento delle capacità delle Forze di autodifesa giapponesi (JSDF) nelle isole sud-occidentali. Tali iniziative sono finalizzate a rafforzare le capacità di deterrenza e di risposta, soprattutto nelle regioni caratterizzate da crescenti criticità di sicurezza. L'attenzione al potenziamento delle capacità delle JSDF comporta il dispiegamento di un numero maggiore di unità e l'incremento dell'addestramento bilaterale, della prontezza operativa e delle operazioni. Questi interventi sono essenziali per mantenere e rafforzare la prontezza operativa dell'alleanza, che sostiene la credibilità della deterrenza dell'alleanza.
   
• Si prevede che il mercato indiano delle armi spalleggiabili cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'8,5% durante il periodo di previsione. La Defence Research and Development Organisation, con il sostegno di operatori industriali indiani come Adani Defence & Aerospace e ICOMM Tele Limited, sta sviluppando il Very Short Range Air Defence System (VSHORADS). Si tratta di un sistema di difesa aerea portatile di quarta generazione (MANPADS), progettato per contrastare droni, elicotteri e aeromobili a bassa quota. L'arma è dotata di un sistema di ricerca a infrarossi all'avanguardia, sistemi miniaturizzati di controllo della reazione e avionica integrata, con una portata compresa tra 250 metri e 6 chilometri e una velocità di Mach 1,5. La sua portabilità offre alle truppe la flessibilità necessaria su diversi tipi di terreno, dai confini ad alta quota alle coste.
   
• Si prevede che il mercato delle armi spalleggiabili in Medio Oriente e Africa (MEA) cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 3,2% durante il periodo di previsione. Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa registra una crescita costante, sostenuta dall'aumento della spesa per la difesa e dall'acquisizione di sistemi d'arma portatili avanzati. L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo in equipaggiamenti per la fanteria adeguati alle esigenze future, destinati alla mobilità tattica e alle operazioni di controinsurrezione. Anche il Sudafrica sta potenziando le proprie capacità nel settore delle armi leggere attraverso importazioni e sviluppi nazionali, al fine di sostenere le priorità di sicurezza interna.
   

Quota di mercato delle armi spalleggiabili

Il settore delle armi spalleggiabili è altamente competitivo e frammentato, con la presenza di operatori globali affermati, aziende locali e startup. Le prime quattro aziende del mercato globale, Lockheed Martin Corporation, RTX, Saab AB e MBDA, detengono complessivamente una quota di mercato del 68,8%.
 

I principali operatori del mercato delle armi spalleggiabili stanno adottando iniziative per rendere i sistemi adeguati alle esigenze future, concentrandosi sulla riduzione del peso mediante materiali compositi ad alta tecnologia, forme ergonomiche rinforzate e una maggiore durabilità, così da soddisfare i rigorosi requisiti degli attuali ambienti operativi sul campo di battaglia. Questi progressi mirano a migliorare la maneggevolezza delle armi, accelerare l'acquisizione degli obiettivi e garantire un'affidabilità elevata in condizioni operative difficili. Le innovazioni sono motivate dalla necessità di integrazione con le comunicazioni tattiche di nuova generazione, i sistemi di comando e controllo e le reti modulari del campo di battaglia.
 

La compatibilità con le piattaforme SDR e la conformità ai requisiti SWaP (dimensioni, peso e potenza) garantiscono l'integrazione fluida dei sistemi spalleggiabili in ambienti operativi connessi e interconnessi, consentendo scenari di combattimento multidominio. Le tendenze degli approvvigionamenti in Nord America e in Europa si concentrano sull'impiego di materiali e componenti conformi a standard rigorosi come MIL-STD-810 per la resistenza alle condizioni ambientali, ISO 9001 per la gestione della qualità e ITAR per l'esportabilità. Inoltre, le pratiche di produzione ecosostenibili stanno ottenendo una crescente accettazione, in linea con gli obiettivi generali dei governi volti a ridurre l'impatto ambientale delle tecnologie per la difesa.
 

Aziende del mercato delle armi spalleggiabili

Il settore delle armi spalleggiabili comprende diversi operatori di rilievo, tra cui:   

• Lockheed Martin Corporation
• RTX
• Saab AB
• MBDA
   

Lockheed Martin è un importante leader nel mercato delle armi spalleggiabili, rinomato per i suoi sofisticati sistemi missilistici e a razzo, caratterizzati da precisione, affidabilità e prestazioni migliorate sul campo di battaglia. Il portafoglio prodotti di Lockheed Martin comprende sistemi avanzati di difesa aerea portatili (MANPADS) e missili anticarro guidati che offrono un'eccellente acquisizione del bersaglio, capacità di tipo “fire-and-forget” e prestazioni superiori in diverse situazioni di combattimento. I sistemi spalleggiabili di Lockheed Martin sono progettati con caratteristiche ergonomiche e strutture composite leggere per massimizzare la mobilità e la prontezza operativa dei soldati. Le sue armi operano senza soluzione di continuità all'interno di reti tattiche avanzate di comando e controllo, garantendo consapevolezza situazionale in tempo reale e interoperabilità con i partner della coalizione.
 

Saab AB è un fornitore leader nel mercato delle armi spalleggiabili, rinomato per l'offerta di sistemi missilistici all'avanguardia e affidabili, progettati specificamente per rispondere alle esigenze in evoluzione delle moderne unità di fanteria e delle forze per operazioni speciali. Il portafoglio di Saab comprende sistemi missilistici spalleggiabili altamente avanzati, incentrati sull'ingaggio di precisione dei bersagli e caratterizzati da design leggeri che ne semplificano l'impiego in situazioni di combattimento diverse e impegnative. Le armi spalleggiabili dell'azienda combinano tecnologie avanzate di guida e design ergonomici per massimizzare l'efficacia e la sopravvivenza dei soldati in combattimento.
 

Nel mercato delle armi spalleggiabili, MBDA eccelle nello sviluppo e nella produzione di sistemi d'arma spalleggiabili caratterizzati da elevata precisione, letalità e facilità d'uso. I sistemi d'arma spalleggiabili di MBDA comprendono i più avanzati missili anticarro guidati e sistemi di difesa aerea, con prestazioni superiori in contesti caratterizzati da ambienti di battaglia altamente tecnologici e complessi. MBDA si concentra su design leggeri e robusti, realizzati con materiali all'avanguardia, per promuovere la mobilità dei soldati e l'efficienza delle operazioni. I suoi sistemi sono progettati per una rapida acquisizione del bersaglio, proiettili con capacità “fire-and-forget” e un'efficace resistenza alle contromisure, così da produrre elevati tassi di successo delle missioni in diversi ambienti di combattimento.
 

Novità nel settore delle armi spalleggiabili

• Nel marzo 2025, Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) e il DEVCOM Aviation & Missile Center dell'Esercito degli Stati Uniti hanno sottoscritto un CRADA per co-sviluppare e adattare al contesto statunitense la famiglia di missili SPIKE. La collaborazione è finalizzata a potenziare le capacità dei missili tattici concentrandosi su varianti quali SPIKE LR2, SR, ER2 e Firefly, rafforzando la letalità dell'Esercito degli Stati Uniti e le iniziative di modernizzazione.
   
• Nel febbraio 2024, MBDA Germany ha ottenuto il suo primo ordine di esportazione del 2024 per Enforcer, un sistema missilistico guidato leggero a lancio spalleggiabile. Progettato per attaccare bersagli leggermente corazzati entro un raggio di 2.000 metri, Enforcer ha integrato i sistemi d'arma non guidati esistenti. Il sistema ha colmato le lacune operative della fanteria e la consegna era prevista per la fine del 2024, dopo l'avvio della produzione su scala reale.
   
• Nel gennaio 2022, l'India ha acquisito l'AT4 di Saab, un'arma spalleggiabile monocolpo da 84 mm, per migliorare le capacità di combattimento urbano. La variante AT4CS AST, progettata per gli scontri a distanza ravvicinata, fornisce una potenza di fuoco efficace contro le strutture nelle missioni antiterrorismo. Leggera e monouso, integra l'attuale sistema Carl-Gustaf dell'India, potenziando la potenza di fuoco della fanteria negli scontri ravvicinati.
   

Il report di ricerca sul mercato delle armi spalleggiabili comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Per tecnologia 

• Guidate
• Non guidate

Per gittata      

• Gittata corta (fino a 1 km)
• Gittata media (1–2,5 km)
• Gittata lunga (oltre 2,5 km)

Per applicazione

• Difesa
  • Antiaerea
  • Anticarro
  • Altro
• Sicurezza nazionale

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e ai seguenti Paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia-Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti