Marché des armes portatives Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des armes tirées à l’épaule

Le marché mondial des armes tirées à l’épaule était évalué à 7,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La croissance du marché s’explique par des facteurs tels que l’essor des programmes de modernisation militaire.
 

L’escalade des tensions géopolitiques internationales et la persistance des conflits frontaliers jouent un rôle majeur dans l’intensification des besoins en armes tirées à l’épaule, les forces armées privilégiant des multiplicateurs de force déployables et abordables. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine ainsi que les tensions le long des frontières de la zone démilitarisée entre l’Inde et la Chine et de la zone démilitarisée coréenne ont accru la demande de capacités portables et précises antichars et antiaériennes. Selon le SIPRI, les pays européens ont enregistré une hausse de 16 % de leurs dépenses de défense en 2024, tandis que des pays du flanc oriental de l’OTAN, comme la Pologne et la Finlande, ont augmenté leurs budgets de défense de plus de 30 % pour faire face aux menaces régionales (SIPRI). Des armes tirées à l’épaule telles que le FGM-148 Javelin et le NLAW ont démontré leur efficacité au combat en Ukraine, ce qui en fait des actifs tactiques précieux. Cette hausse de la demande favorise les achats à grande échelle, accroît le volume du marché et offre des perspectives aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) et aux fournisseurs de composants électroniques associés dans le monde entier.
 

La modernisation des forces armées constitue un autre moteur majeur de croissance, les pays investissant dans des armes légères de nouvelle génération qui améliorent la mobilité, le combat urbain et la guerre asymétrique. Les armes tirées à l’épaule font partie intégrante de ces programmes, car elles peuvent être modernisées, notamment grâce à l’amélioration des capacités de ciblage et à la réduction du poids des lanceurs. Le budget 2024 du département de la Défense des États-Unis avait prévu 13,9 milliards de dollars (USD) pour les systèmes de missiles tactiques, notamment les armes tirées à l’épaule, dans les rubriques « Acquisition de missiles, armée de terre » et « Acquisition de munitions » (Justification budgétaire du Congrès). En outre, le programme actuel de modernisation de l’infanterie indienne, intitulé « F-INSAS », vise à fournir aux troupes des missiles tirés à l’épaule dotés d’une technologie avancée, destinés aux missions antichars et de défense aérienne. Ces programmes de modernisation stimulent fortement les contrats et les investissements en recherche et développement (R&D) dans les systèmes d’armes portables, favorisant le développement technologique et la croissance de la taille totale du marché.
 

Tendances du marché des armes tirées à l’épaule

• L’armée américaine a déployé le système d’armes polyvalent antichar et antipersonnel M3A1 (Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System, MAAWS), une avancée majeure dans le domaine des armes tirées à l’épaule. Le M3A1 offre des capacités améliorées contre diverses cibles et renforce les capacités de manœuvre tactique des soldats sur le champ de bataille. Cette intégration fait progresser le processus de modernisation de l’armée afin de fournir aux troupes des systèmes d’armes efficaces et polyvalents. Le MAAWS peut également fonctionner de jour comme de nuit et est équipé de systèmes de conduite de tir améliorés qui augmentent la probabilité d’atteindre la cible dès le premier tir. En regroupant plusieurs profils de mission au sein d’une même plateforme à lancement depuis l’épaule, il réduit les besoins logistiques et accroît la flexibilité opérationnelle. Alors qu’un nombre croissant d’alliés de l’OTAN adoptent des systèmes similaires, la demande mondiale d’armes tirées à l’épaule flexibles et polyvalentes devrait progresser.
   
• Les forces armées du monde entier se concentrent sur l’acquisition d’armes lancées depuis l’épaule, reconnaissant leur valeur stratégique dans les environnements de conflit contemporains au rythme soutenu. Ces plateformes offrent aux formations d’infanterie des armes flexibles et à fort impact, capables d’engager des chars, des bâtiments et du personnel sans les coûts logistiques associés.

L'importance croissante accordée aux armes tirées depuis l'épaule s'explique par leur efficacité sur le champ de bataille, en particulier dans les environnements de guerre irrégulière et hybride, où la mobilité et la réactivité sont essentielles. L'intérêt porté à ces armes favorise également l'interopérabilité entre les forces multinationales lors d'opérations conjointes, car elles nécessitent peu de formation et sont faciles à intégrer aux processus de combat existants. Sur les champs de bataille contemporains d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient, l'efficacité de ces armes a davantage établi leur importance stratégique. Par conséquent, les responsables de la planification de la défense à travers le monde intègrent les systèmes tirés depuis l'épaule dans leurs doctrines opérationnelles à long terme, alimentant ainsi la croissance régulière du marché.
 

Analyse du marché des armes tirées depuis l'épaule

En fonction de la technologie, le marché est segmenté entre les systèmes guidés et non guidés.
 

• Le marché des systèmes guidés était le plus important et était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2024. L'intégration des armes guidées tirées depuis l'épaule dans l'architecture Joint All-Domain Command & Control (JADC2) du département de la Défense des États-Unis renforce leur utilité stratégique. Le JADC2 vise à intégrer les capteurs et les systèmes de tir de l'ensemble des forces armées au sein d'un réseau unique, facilitant une prise de décision rapide et une réponse collective. Les munitions guidées, grâce à leur précision et à leur flexibilité, occupent une place centrale dans cet environnement de champ de bataille en réseau. Leur capacité à recueillir des informations en temps réel et à adapter le ciblage en conséquence les rend essentielles dans les environnements de guerre contemporains. Leur intégration améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais accroît également la demande de systèmes guidés sophistiqués, stimulant ainsi l'expansion du marché.
   
• Le marché des systèmes non guidés devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le déploiement de l'Electronic Warfare Planning and Management Tool (EWPMT) par l'armée américaine renforce la place des armes non guidées tirées depuis l'épaule dans les missions de guerre électronique. L'EWPMT améliore le contrôle du spectre électromagnétique par les commandants, permettant une planification et une exécution plus sophistiquées des attaques électroniques. Lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de ces opérations, les munitions non guidées constituent un moyen économique de neutraliser ou de perturber les communications et les capacités radar ennemies. Leur fiabilité et leur facilité d'utilisation garantissent leur déploiement rapide dans des environnements opérationnels dynamiques. La coordination des capacités de l'EWPMT et des armes non guidées renforce l'efficacité sur le champ de bataille et contribue à la croissance de ce segment de marché.

 

En fonction de l'application, le marché des armes tirées depuis l'épaule est réparti entre la défense et la sécurité intérieure.
 

• Le marché de la défense était le plus important et était évalué à 6,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché de la défense est dominé par le segment de la défense en raison du besoin croissant de systèmes d'armes légers et faciles à déployer, destinés à améliorer la mobilité et les capacités de combat des soldats. Les armes tirées depuis l'épaule gagnent du terrain dans les conflits contemporains en raison de leur utilité dans les applications antiblindage et antiaériennes. Les programmes de modernisation de la défense à travers le monde intègrent ces armes afin de remplacer les armes plus anciennes par des solutions plus précises et polyvalentes. Leur adaptabilité dans les conflits conventionnels et asymétriques leur confère également une position solide au sein des différentes branches des forces armées.
   
• Le marché de la sécurité intérieure devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % au cours de la période de prévision. Le marché de la sécurité intérieure enregistre une croissance en raison de la multiplication des menaces liées au terrorisme, aux infiltrations transfrontalières et aux scénarios de guerre urbaine. Les armes tirées à l’épaule offrent aux unités d’intervention tactique la possibilité d’engager rapidement une cible sans recourir nécessairement à une artillerie lourde. Elles sont faciles à utiliser & présentent une faible empreinte logistique, ce qui les rend adaptées aux unités de défense intérieure. Alors que les organisations de sécurité intérieure se concentrent sur le développement de capacités de réaction rapide, ces systèmes deviennent un élément essentiel de la préparation stratégique.
   

Selon la portée, le marché des armes tirées à l’épaule se divise en trois catégories : courte portée (jusqu’à 1 km), moyenne portée (1–2,5 km) et longue portée (plus de 2,5 km).
 

• Le marché des armes de courte portée (jusqu’à 1 km) était le plus important et était évalué à 3,4 milliards de dollars (USD) en 2024. La courte portée constitue la catégorie dominante en raison de son efficacité dans les combats rapprochés et les opérations de guerre urbaine. Les systèmes tirés à l’épaule de cette catégorie sont largement utilisés par les troupes au sol pour des missions antipersonnel et anti-infrastructure. Ils sont légers, peuvent être déployés rapidement et sont faciles à prendre en main. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux opérations en milieu rural et urbain. L’importance accrue accordée aux opérations de lutte contre l’insurrection et d’intervention rapide a encore accéléré leur utilisation par diverses forces armées dans le monde.
   
• Le marché des armes de longue portée (plus de 2,5 km) est celui qui connaît la croissance la plus rapide et devrait progresser à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le segment de la longue portée se développe progressivement grâce aux progrès des technologies de guidage et à l’augmentation des distances d’engagement. Ces systèmes permettent aux unités tactiques de détruire des cibles de grande valeur depuis des positions de tir à distance plus sûres, améliorant ainsi la capacité de survie & la flexibilité opérationnelle. Leur utilisation dans le cadre de tactiques de combat sophistiquées renforce les opérations contre les menaces blindées & les positions fortement défendues, notamment sur les champs de bataille ouverts. Alors que les forces armées recherchent des technologies de frappe de précision limitant les dommages collatéraux, le marché des systèmes tirés à l’épaule de longue portée s’accélère.

 

• Le marché américain des armes tirées à l’épaule représentait 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance de ce segment est principalement portée par l’acquisition continue de systèmes perfectionnés et portables par le département de la Défense des États-Unis. Le programme de modernisation de l’armée américaine constitue l’une de ces initiatives, avec pour objectif d’améliorer la létalité et la mobilité des soldats, ainsi que de moderniser régulièrement les systèmes tirés à l’épaule antichars et anti-infrastructure. En outre, l’attention accrue portée à la préparation à la guerre urbaine et aux opérations de déploiement sur le terrain tend à stimuler durablement la demande.
   
• Le marché allemand des armes tirées à l’épaule représentait 299,1 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché bénéficie de stratégies de défense alignées sur celles de l’OTAN et des efforts déployés par l’Allemagne pour moderniser ses systèmes d’armes d’infanterie. La Bundeswehr prévoit d’acquérir des armes de nouvelle génération tirées à l’épaule afin de renforcer ses capacités antichars et anti-fortifications. Le soutien à la fabrication locale et les partenariats avec des entreprises européennes de défense contribuent également au développement local.
   
• Le marché des armes tirées à l’épaule en Chine devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’augmentation du budget chinois de la défense et l’importance accordée à la recherche et au développement (R&D) nationaux stimulent la fabrication locale d’armes tirées à l’épaule. L’accent mis sur les capacités de défense autonomes dans le cadre d’initiatives telles que "Made in China 2025" favorise l’adoption de systèmes portables produits sur le marché intérieur pour la sécurité des frontières et l’engagement rapide des unités d’infanterie.
   
• Le marché japonais des armes d’épaule a représenté 127 millions de dollars (USD) en 2024. Le Japon renforce activement ses capacités de défense afin de répondre à l’évolution des menaces sécuritaires régionales. Le ministère de la Défense a fait du développement de capacités de défense à distance et du renforcement des capacités des Forces japonaises d’autodéfense (JSDF) dans les îles du Sud-Ouest une priorité. Ces efforts visent à renforcer les capacités de dissuasion et de réaction, en particulier dans les régions confrontées à des enjeux de sécurité accrus. L’accent mis sur le renforcement des capacités des JSDF implique le déploiement d’un plus grand nombre d’unités ainsi que l’intensification de la formation bilatérale, de la préparation opérationnelle et des opérations. Ces mesures sont essentielles pour maintenir et renforcer la préparation de l’alliance, qui sous-tend la crédibilité de sa capacité de dissuasion.
   
• Le marché indien des armes d’épaule devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,5 % au cours de la période de prévision. L’Organisation de recherche et développement pour la défense, avec le soutien d’acteurs de l’industrie indienne tels qu’Adani Defence & Aerospace et ICOMM Tele Limited, travaille au développement du système de défense aérienne à très courte portée (VSHORADS). Il s’agit d’un système portable de défense antiaérienne (MANPADS) de 4e génération, destiné à contrer les drones, les hélicoptères et les aéronefs volant à basse altitude. L’arme est équipée d’un autodirecteur infrarouge de pointe, de systèmes de contrôle de réaction miniaturisés et d’une avionique intégrée, offrant une portée de 250 mètres à 6 kilomètres et une vitesse de Mach 1,5. Sa portabilité offre aux troupes la flexibilité nécessaire sur des terrains variés, des frontières situées en haute altitude aux côtes maritimes.
   
• Le marché des armes d’épaule au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,2 % au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaît une croissance régulière, soutenue par l’augmentation des dépenses de défense et l’acquisition de systèmes d’armes portables avancés. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans des équipements d’infanterie évolutifs afin de renforcer la mobilité tactique ainsi que les opérations de lutte contre les insurrections. L’Afrique du Sud renforce également ses capacités en matière d’armes légères grâce aux importations et aux développements nationaux, afin de répondre à ses priorités de sécurité intérieure.
   

Part de marché des armes d’épaule

Le secteur des armes d’épaule est très concurrentiel et fragmenté, avec la présence d’acteurs mondiaux établis, d’entreprises locales et de jeunes pousses. Les quatre principales entreprises du marché mondial — Lockheed Martin Corporation, RTX, Saab AB et MBDA — détiennent collectivement 68,8 % de parts de marché.
 

Les leaders du marché des armes d’épaule s’engagent à rendre les systèmes évolutifs en se concentrant sur la réduction du poids grâce à des matériaux composites de haute technologie, des formes ergonomiques renforcées et une durabilité accrue, afin de répondre aux exigences strictes des environnements de combat contemporains. Ces avancées visent à améliorer la manipulation des armes, à accélérer l’acquisition des cibles et à garantir une fiabilité robuste dans des conditions opérationnelles difficiles. Les innovations sont motivées par la nécessité d’assurer l’intégration avec les communications tactiques de prochaine génération, les systèmes de commandement et de contrôle ainsi que les réseaux modulaires du champ de bataille.
 

La compatibilité avec les plateformes SDR et la conformité aux exigences de faible encombrement, poids et consommation énergétique (SWaP) garantissent l’intégration fluide des systèmes d’armes d’épaule dans des environnements opérationnels interconnectés et en réseau, permettant des opérations de combat multidomaines. Les tendances d’approvisionnement en Amérique du Nord et en Europe privilégient l’utilisation de matériaux et de pièces conformes à des normes strictes telles que la norme MIL-STD-810 relative à la résistance aux conditions environnementales, la norme ISO 9001 relative au management de la qualité et la réglementation ITAR relative à l’exportation. Plus important encore, les pratiques de production respectueuses de l’environnement gagnent également du terrain, conformément aux objectifs généraux des pouvoirs publics visant à réduire l’impact environnemental des technologies de défense.
 

Entreprises du marché des armes d’épaule

Le secteur des armes d’épaule compte plusieurs acteurs majeurs, notamment   

• Lockheed Martin Corporation
• RTX
• Saab AB
• MBDA
   

Lockheed Martin est un acteur de premier plan du marché des armes épaulées, réputé pour ses systèmes sophistiqués de missiles et de roquettes offrant précision, fiabilité et performances améliorées sur le champ de bataille. Le portefeuille de produits de Lockheed Martin comprend des systèmes portatifs avancés de défense antiaérienne (MANPADS) et des missiles antichars guidés qui assurent une acquisition remarquable des cibles, une capacité de tir et oubli, ainsi que d’excellentes performances dans diverses situations de combat. Les systèmes épaulés de Lockheed Martin sont conçus avec une ergonomie et des structures composites légères afin de maximiser la mobilité et la disponibilité opérationnelle des soldats. Ses armes fonctionnent parfaitement au sein de réseaux tactiques avancés de commandement et de contrôle, offrant une connaissance de la situation en temps réel et une interopérabilité avec les partenaires de coalition.
 

Saab AB est un fournisseur de premier plan sur le marché des armes épaulées, réputé pour proposer des systèmes de missiles fiables et de pointe, spécialement conçus pour répondre à l’évolution des besoins de l’infanterie contemporaine et des unités d’opérations spéciales. Le portefeuille de Saab comprend des systèmes de missiles épaulés très avancés qui privilégient le ciblage de précision grâce à des conceptions légères, facilitant l’utilisation de ces systèmes dans diverses situations de combat exigeantes. Les armes épaulées de la société associent des technologies de guidage avancées et des conceptions ergonomiques afin de maximiser l’efficacité et la capacité de survie des soldats au combat.
 

Sur le marché des armes épaulées, MBDA excelle dans le développement et la production de systèmes d’armes épaulés offrant une grande précision, une forte létalité et une grande facilité d’utilisation. Les systèmes d’armes épaulés de MBDA comprennent des missiles antichars guidés et des systèmes de défense antiaérienne ultramodernes, affichant des performances supérieures dans des environnements de champ de bataille caractérisés par un haut niveau technologique et une grande complexité. MBDA privilégie une conception légère et robuste, fabriquée à partir de matériaux de pointe, afin de favoriser la mobilité des soldats et l’efficacité des opérations. Ses systèmes sont conçus pour permettre une acquisition rapide des cibles, l’emploi de projectiles à capacité de tir et oubli et une résistance efficace aux contre-mesures, afin de générer des taux élevés de réussite des missions dans divers environnements de combat.
 

Actualités du secteur des armes épaulées

• En mars 2025, Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) et le DEVCOM Aviation & Missile Center de l’armée des États-Unis ont conclu un accord de recherche et développement coopératif (CRADA) afin de codévelopper et d’adapter aux normes américaines la famille de missiles SPIKE. Cette collaboration vise à renforcer les capacités des missiles tactiques en se concentrant sur des variantes telles que SPIKE LR2, SR, ER2 et Firefly, et à soutenir les initiatives de l’armée américaine en matière de létalité et de modernisation.
   
• En février 2024, MBDA Germany a obtenu sa première commande à l’exportation de 2024 pour l’Enforcer, un système léger de missile guidé à lancement épaulé. Destiné à attaquer des cibles faiblement blindées dans un rayon de 2 000 mètres, l’Enforcer a complété les systèmes d’armes non guidés existants. Le système a comblé certaines lacunes opérationnelles de l’infanterie et devait être livré à la fin de 2024, après le début de la production à grande échelle.
   
• En janvier 2022, l’Inde a acquis l’AT4 de Saab, une arme épaulée à tir unique de 84 mm, afin d’améliorer ses capacités de combat urbain. La variante AT4CS AST, conçue pour les espaces confinés, fournit une puissance de feu efficace contre les structures dans le cadre de missions antiterroristes. Légère et jetable, elle complète le système Carl-Gustaf actuellement utilisé par l’Inde et renforce la puissance de feu de l’infanterie dans les combats en espace confiné.
   

Le rapport d’étude sur le marché des armes épaulées présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Par technologie 

• Guidées
• Non guidées

Par portée      

• Courte portée (jusqu’à 1 km)
• Moyenne portée (1–2,5 km)
• Longue portée (plus de 2,5 km)

Par application

• Défense
  • Antiaérienne
  • Antichar
  • Autres
• Sécurité intérieure

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis