Taille du marché des armes à feu - selon la technologie, la portée et l application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des armes à feu

Le marché mondial des armes à épaule a été évalué à 7,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,5 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuable à des facteurs tels que la croissance des programmes de modernisation militaire.

L'escalade des tensions géopolitiques internationales et des conflits frontaliers en cours joue un rôle majeur dans le besoin d'armes à l'épaule, les militaires favorisant les multiplicateurs de force déployables et abordables. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les tensions aux frontières indo-chinoise et coréenne de la zone démilitarisée ont augmenté la demande de capacités antiaériennes portables et précises. Par le SIPRI, les pays européens ont enregistré une augmentation de 16 % des dépenses de défense en 2024, tandis que les pays du flanc oriental de l'OTAN comme la Pologne et la Finlande ont augmenté leurs budgets de défense de plus de 30 % pour faire face aux menaces régionales (SIPRI). Des armes à l'épaule telles que FGM-148 Javelin & NLAW ont montré un succès de combat en Ukraine, ce qui en fait un atout tactique précieux. Cette demande de croissance favorise l'approvisionnement à l'échelle, augmente le volume du marché et offre des possibilités aux OEM et aux fournisseurs d'électronique associés à l'échelle mondiale.

La modernisation des forces armées est un autre moteur majeur de la croissance à mesure que les nations investissent dans les armes légères de génération future qui améliorent la mobilité, le combat urbain et la guerre asymétrique. Les armes à l'épaule font partie intégrante de ces programmes parce qu'elles offrent un potentiel de mise à niveau (p. ex. capacité de ciblage améliorée, poids de lancement réduit). Le budget du Département de la défense des États-Unis pour l'exercice 2024 avait réservé 13,9 milliards de dollars pour les systèmes de missiles tactiques, y compris les armes à l'épaule, dans le cadre de l'acquisition de missiles, de l'armée et de l'acquisition de munitions (motivation du budget congolais). En outre, la modernisation actuelle de l'infanterie par l'Inde dans le cadre du « F-INSAS » vise à fournir aux troupes des missiles blindés de technologie supérieure à utiliser pour les missions antichars et de défense aérienne. Ces programmes de modernisation stimulent de manière globale les contrats et les investissements en R-D pour les systèmes d'armes portatifs, stimulent le développement technologique et propulsent la taille totale du marché.

Marché des armes à feu à épaule Tendances

• L'armée américaine a lancé le système d'armes anti-personnel (MAAWS) multiroles M3A1, un grand pas en avant dans les armes à l'épaule. Le M3A1 offre une capacité améliorée contre diverses cibles, et permet aux soldats d'être mieux outillés sur le champ de bataille. Cet ajout fait progresser le processus de modernisation de l'Armée de terre pour fournir aux troupes des systèmes d'armes efficaces et polyvalents. Le MAAWS possède également la capacité de fonctionner jour et nuit et comporte des systèmes améliorés de lutte contre l'incendie qui améliorent la probabilité de première intervention. En combinant plusieurs profils de mission en une seule plateforme de lancement, la logistique est réduite au minimum et la flexibilité de la mission est améliorée. À mesure que les alliés de l'OTAN passeront à des systèmes similaires, la demande mondiale d'armes souples et polyvalentes à l'épaule devrait augmenter.
• Les forces militaires mondiales se concentrent sur l'acquisition d'armes à l'épaule, en reconnaissant leur valeur stratégique dans des environnements de conflit modernes et rapides. Ces plates-formes offrent des formations d'infanterie souples et à impact élevé qui peuvent engager des chars, des bâtiments et du personnel sans les frais logistiques. L'accent de plus en plus mis sur les armes à l'épaule est le résultat de leur efficacité sur le champ de bataille, en particulier dans les environnements de guerre irréguliers et hybrides, où la mobilité et la réactivité sont critiques. L'accent mis sur ces armes assure également l'interopérabilité entre les forces multinationales dans les opérations de coopération, car elles exigent peu de formation et sont simples à mettre en œuvre dans les processus de combat existants. Dans les champs de bataille contemporains en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'efficacité de ces armes sur le champ de bataille a encore renforcé leur importance stratégique. Par conséquent, les planificateurs de la défense à travers le monde intègrent des systèmes à l'épaule dans des doctrines opérationnelles à long terme, alimentant ainsi une croissance constante du marché.

Analyse du marché des armes à feu à épaule

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en guidé et non guidé.

• Le marché guidé était le plus important et était évalué à 5,1 milliards de dollars en 2024. L'intégration des armes guidées à l'épaule dans l'architecture du commandement et du contrôle interarmées (JADC2) du département américain de la Défense ajoute à leur utilité stratégique. JADC2 cherche à intégrer des capteurs et des tireurs dans tous les services en un seul réseau, facilitant ainsi une prise de décision rapide et une réponse collective. Les munitions guidées, avec leur précision et leur flexibilité, sont au cœur de ce champ de bataille en réseau. Leur capacité à saisir des informations en temps réel et à modifier le ciblage en réponse les rend essentiels aux environnements de guerre contemporains. Leur intégration accroît non seulement l'efficacité opérationnelle, mais aussi la demande de systèmes guidés sophistiqués, ce qui propulse l'expansion du marché.
• Le marché non guidé devrait croître avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision. Le déploiement de l'Outil électronique de planification et de gestion de la guerre (EWPMT) par l'armée américaine renforce le statut des armes à l'épaule non guidées dans les missions de guerre électronique. L'EWPMT renforce le contrôle du spectre électromagnétique par les commandants, permettant une planification et une exécution plus sophistiquées des attaques électroniques. Les munitions non guidées, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de ces opérations, offrent un moyen peu coûteux de désactiver ou d'entraver les communications ennemies et les capacités radar. Leur fiabilité et leur facilité d'utilisation garantissent leur utilisation rapide dans des environnements opérationnels dynamiques. La coordination des capacités de l'EWPMT et des armes non guidées accroît l'efficacité du champ de bataille et aide ce segment de marché à croître.

Selon l'application, le marché des armes à l'épaule est classé en défense et sécurité intérieure.

• Le marché de la défense était le plus grand marché et était évalué à 6,3 milliards de dollars en 2024. Le marché de la défense est dominé par le segment de la défense en raison du besoin croissant de systèmes d'armes légers et facilement déployables pour améliorer la mobilité des soldats et le potentiel de combat. Les armes à l'épaule gagnent en traction dans la guerre contemporaine pour leur utilité dans les applications anti-armement et anti-air. Les programmes de modernisation de la défense à travers le monde intègrent ces armes pour passer d'armes anciennes à des solutions plus précises et polyvalentes. Leur capacité d'adaptation dans les guerres traditionnelles et asymétriques les établit également sur un pied d'égalité entre les différentes branches militaires.
• Le marché de la sécurité intérieure devrait croître avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Le marché de la sécurité intérieure connaît une croissance en raison des menaces croissantes du terrorisme, des infiltrations transfrontières et des scénarios de guerre urbaine. Les armes à l'épaule fournissent aux unités d'intervention tactique la capacité d'engagement rapide sans nécessairement recourir à l'artillerie à grande échelle. Ils sont faciles à utiliser et ont une faible empreinte logistique, ce qui les rend aptes aux unités de défense intérieure. Comme les organismes de sécurité interne se concentrent sur la capacité de réaction rapide, ces systèmes deviennent un élément crucial de la préparation stratégique.

Sur la base de la portée, le marché des armes à épaule est bifurqué à courte portée (jusqu'à 1 km), à portée moyenne (1 à 2,5 km) et à longue portée (au-dessus de 2,5 km).

• Le marché à courte distance (jusqu'à 1 km) était le plus important et était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024. La catégorie de courte portée est prédominante en raison de son efficacité dans les opérations de combat et les opérations de guerre urbaines. Les systèmes lancés à l'épaule dans cette catégorie sont largement utilisés par les troupes terrestres pour les missions antipersonnel et antistructurelles. Ils sont légers en poids, peuvent être facilement déployés rapidement et sont faciles à entraîner. Cela les rend idéales pour les opérations en milieu rural et urbain. L'accent mis sur la contre-insurrection et les opérations d'intervention rapide a encore accéléré leur utilisation dans diverses forces armées dans le monde.
• Le marché à longue distance (sur 2,5 km) est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. La partie à long terme du marché se développe progressivement grâce à l'appui de technologies d'orientation avancées et de gammes d'engagement accrues. Ces systèmes donnent aux unités tactiques la capacité de détruire des cibles de grande valeur à partir de positions d'arrêt plus sûres, ce qui accroît la survie et la flexibilité de la mission. Leur emploi dans des tactiques de combat sophistiquées augmente les opérations contre les menaces blindées et les positions bien défendues, en particulier dans les environnements de champs de bataille ouverts. Avec des militaires à la recherche d'une technologie de frappe de précision avec moins de dommages collatéraux, le marché des systèmes à longue portée à l'épaule s'accélère.

• Le marché américain des armes à l'épaule a représenté 2,2 milliards de dollars en 2024. La croissance du segment est principalement dirigée par l'acquisition continue de systèmes portatifs avancés par le département de la Défense des États-Unis. Le programme de modernisation de l'armée américaine est l'un de ces programmes, l'accent étant mis sur l'amélioration de la létalité et de la mobilité des soldats, ainsi que sur des améliorations constantes des systèmes anti-armures et antistructures à l'épaule. De plus, l'accent accru mis sur la préparation à la guerre urbaine et les opérations de déploiement sur le terrain tendent à susciter une demande constante.
• Le marché allemand des armes à l'épaule a représenté 299,1 millions de dollars en 2024. Le marché est aidé par des stratégies de défense alignées sur les efforts de l'OTAN et de l'Allemagne pour moderniser son système d'armes d'infanterie. La Bundeswehr prévoit d'acheter des armes à l'épaule de nouvelle génération pour renforcer les capacités antichar et anti-fortification. Le soutien et le partenariat de la fabrication locale avec les entreprises européennes de défense contribuent également au développement local.
• Le marché des armes à l'épaule en Chine devrait atteindre 1,3 milliard de dollars en 2034. L'augmentation du budget de la Chine en matière de défense et l'accent mis sur la R-D autochtone propulsent la fabrication locale d'armes à l'épaule. Mettre l'accent sur les capacités de défense autonomes dans le cadre d'initiatives telles que « Made in China 2025 » stimuler l'adoption de systèmes portatifs produits au pays pour la sécurité des frontières et l'engagement rapide d'infanterie.
• Le marché japonais des armes à l'épaule représentait 127 millions de dollars en 2024. Le Japon renforce activement sa capacité de défense pour faire face à l'évolution des menaces à la sécurité régionale. Le Ministère de la défense a accordé la priorité au renforcement de la capacité de défense autonome et au renforcement des capacités des Forces japonaises d'autodéfense (JSDF) dans les îles du Sud-Ouest. Ces efforts visent à renforcer les capacités de dissuasion et d'intervention, en particulier dans les régions où les problèmes de sécurité sont accrus. L'accent mis sur le renforcement des capacités du JSDF consiste à envoyer plus d'unités et à accroître la formation, la préparation et les opérations bilatérales. Ces mesures sont essentielles pour maintenir et renforcer l'état de préparation des alliances qui sous-tend la crédibilité de la dissuasion des alliances.
• Le marché des armes à l'épaule de l'Inde devrait augmenter de plus de 8,5 % au cours de la période de prévision. L'Organisation de recherche et de développement pour la défense, avec le soutien de participants de l'industrie indienne comme Adani Defence & Aerospace & ICOMM Tele Limited, travaille sur le système de défense aérienne à très courte portée (VSHORADS). Il s'agit d'un système de défense aérienne portatif de 4e génération (MANPADS) destiné à contrer les drones, les hélicoptères et les avions à basse altitude. L'arme est équipée d'un homing infrarouge ultramoderne, de systèmes de contrôle des réactions miniaturisés et d'avionique intégrée, offrant une portée de 250 mètres à 6 kilomètres et une vitesse Mach 1,5. Sa portabilité permet aux troupes de faire preuve de souplesse sur divers terrains, allant des frontières de haute altitude aux côtes maritimes.
• Le marché des armes à l'épaule de l'AEM devrait croître à un TCAC de plus de 3,2 % au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance constante grâce à l'augmentation des dépenses de défense et à l'acquisition de systèmes d'armes portables avancés. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans des équipements d'infanterie à l'épreuve de l'avenir pour la mobilité tactique ainsi que dans des opérations de contre-insurrection. L'Afrique du Sud augmente elle aussi ses capacités en matière d'armes légères grâce aux importations et à l'évolution de la situation intérieure afin d'aider les priorités en matière de sécurité intérieure.

Part du marché des armes à feu

L'industrie des armes à l'épaule est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que de joueurs locaux et de startups. Les 4 premières entreprises sur le marché mondial sont Lockheed Martin Corporation, RTX, Saab AB et MBDA représentant collectivement une part de marché de 68,8%.

Les leaders du marché des armes à l'épaule prennent des engagements envers les systèmes d'épreuve de l'avenir en mettant l'accent sur l'économie de poids à l'aide de matériaux composites de haute technologie, de formes ergonomiques robustes et d'une durabilité accrue pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements de champs de bataille contemporains. Ces progrès visent à améliorer la manutention des armes, à accélérer l'acquisition des cibles et à assurer une fiabilité robuste dans des conditions opérationnelles rigoureuses. Les innovations sont motivées par l'exigence d'intégration aux communications tactiques de la génération future, aux systèmes de commandement et de contrôle et aux réseaux modulaires de champs de bataille.

La compatibilité des plates-formes SDR et la faible conformité SWaP (taille, poids et puissance) garantissent une intégration transparente des systèmes à l'épaule dans les environnements opérationnels connectés et en réseau, permettant des situations de combat multidomaines. Les tendances nord-américaines et européennes en matière d'approvisionnement se concentrent sur l'application de matériaux et de pièces répondant à des normes strictes comme MIL-STD-810 pour la rusticité environnementale, ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ITAR pour l'exportation. Plus important encore, les pratiques de production respectueuses de l'environnement sont également acceptées conformément aux objectifs généraux du gouvernement pour minimiser l'impact environnemental des technologies de défense.

Sociétés du marché des armes à feu

L'industrie des armes à l'épaule compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Société Lockheed Martin
• NT2
• Saab AB
• Annexe

Lockheed Martin est un leader important sur le marché des armes à l'épaule, réputé pour ses systèmes sophistiqués de missiles et de fusées pour sa précision, sa fiabilité et ses performances sur le champ de bataille. Le portefeuille de produits de Lockheed Martin comprend des systèmes de défense aérienne portatifs avancés (MANPADS) et des missiles antichars guidés qui offrent une acquisition de cibles exceptionnelle, un incendie et une excellente performance dans diverses situations de combat. Les systèmes à l'épaule Lockheed Martin sont conçus avec des structures composites ergonomiques et légères pour maximiser la mobilité et la préparation des soldats. Ses armes fonctionnent parfaitement au sein de réseaux tactiques avancés de commandement et de contrôle pour une connaissance de la situation en temps réel et une interopérabilité avec les partenaires de la coalition.

Saab AB est un fournisseur leader du marché des armes à l'épaule réputé pour offrir des systèmes de missiles de pointe et fiables spécialement conçus pour répondre aux besoins changeants des unités d'infanterie et d'opérations spéciales contemporaines. Le portefeuille de Saab comprend des systèmes de missiles à l'épaule très avancés qui mettent l'accent sur le ciblage précis de cibles à conception légère, simplifiant l'utilisation de ces systèmes dans des situations de combat variées et exigeantes. Les armes à l'épaule de la firme combinent des technologies de guidage améliorées et des conceptions ergonomiques pour maximiser l'efficacité et la survie des soldats au combat.

MBDA dans le marché des armes à l'épaule, excelle dans le développement et la production de systèmes d'armes à l'épaule avec une grande précision, létalité et facilité d'utilisation. Les systèmes d'armes à l'épaule MBDA disposent des missiles antichar les plus avancés et des systèmes de défense aérienne avec des performances supérieures dans des conditions de haute technologie, des environnements de champ de bataille de haute complexité. MBDA se concentre sur la conception légère et robuste faite de matériaux de pointe pour promouvoir la mobilité des soldats et l'efficacité des opérations. Ses véhicules sont conçus pour l'acquisition rapide de cibles, des projectiles d'incendie et d'oubli, et une résistance contre-mesure efficace pour produire des taux élevés de succès de mission dans divers environnements de combat.

Nouvelles de l'industrie des armes à feu

• En mars 2025, Rafael Systems Global Sustainment (RSGS) et le DevCOM Aviation & Missile Center de l'armée américaine sont entrés dans un CRADA pour co-développer et américaniser la famille de missiles SPIKE. Cette collaboration vise à améliorer les capacités des missiles tactiques en se concentrant sur des variantes telles que SPIKE LR2, SR, ER2 et Firefly, ce qui stimule la létalité et la modernisation de l'armée américaine.
• En février 2024, MBDA L'Allemagne a remporté sa première commande d'exportation en 2024 pour l'Exécuteur, un système de missiles guidés à épaule légère. En vue d'attaquer des cibles légèrement blindées dans une portée de 2 000 mètres, l'Exécuteur a complété les systèmes d'armes non guidées existants. Le système remplissait les lacunes opérationnelles de l'infanterie et devait être livré à la fin de 2024, après le début de la production à grande échelle.
• En janvier 2022, l'Inde a acquis l'AT4 de Saab, une arme à tête unique de 84 mm, pour améliorer les capacités de guerre urbaine. La variante AT4CS AST, conçue pour les quartiers proches, fournit une puissance de feu antistructure efficace pour les missions antiterroristes. Léger et jetable, il augmente le système actuel de Carl-Gustaf en Inde, stimulant ainsi la puissance de feu de l'infanterie dans les combats de quartier rapproché.

Le rapport d'étude de marché sur les armes à épaule comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par technologie

• Guidée
• Non guidé

Par domaine

• Étendue courte (jusqu'à 1 km)
• Portée moyenne (1–2,5 km)
• Longue portée (au-dessus de 2,5 km)

Par demande

• Défense
  • Antiaériens
  • Antichar
  • Autres
• Sécurité intérieure

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU