肩射武器市场 尺寸和份额 2026-2035

肩射武器市场规模

肩射武器市场在2025年的价值为81.5亿美元，预计2026年将达到88.7亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）预计为4.2%，到2035年市场规模预计将达到128.7亿美元。

该市场涵盖由单兵或两人小组操作的单兵便携式管式发射系统，包括反坦克制导导弹、单兵便携式防空系统、非制导火箭发射器和无后坐力炮。收入按照采购军方或安全机构所在地归属，而非按照制造国归属。

需求已从狭义的反装甲需求转向更广泛的步兵杀伤能力提升需求。武装部队正利用肩射能力，在更靠近战术前沿的位置部署反车辆、防空、反建筑和短程反无人机打击能力。冲突导致库存消耗后产生的补充需求将支撑近期订单，而部队现代化、训练体系改革和互操作性要求预计将在整个预测期内持续推动采购。

肩射武器市场趋势、增长驱动因素与 GMI 预测展望

国防拨款增加并转化为可投入实战的步兵能力，正塑造该市场的发展。在生存能力和首发杀伤效能至关重要的领域，制导系统的优先级正在提升；但许可、可负担性和部署限制将继续影响采购意向转化为实际交付装备的速度。

主要增长驱动因素

证据依据采用引用的外部数据；需求影响和预测条件则反映 GMI 分析。

国防预算对该市场的影响已不再局限于总体支出增长。各国政府正将资金投向弹药补充、分散式反装甲能力和低空防空韧性；与大型平台项目相比，肩射系统的采购和部署速度更快。欧洲、亚太地区和中东同时开展采购，也给合格的零部件、导引头、推进系统和发射器供应链带来了非同寻常的压力。 ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute. "Trends in World Military Expenditure, 2024." sipri.org}

Javelin 的产能爬坡体现了成熟盟国项目的战略影响。大额核心订单能增强合作国家对供货能力、通用性、保障规划和训练协同的信心。这也促使采购方权衡平台兼容性与采用较不成熟武器体系的风险，从而进一步提振对成熟制导架构的需求。 ^{[2]RTX Corporation. "US Army Awards the Javelin Joint Venture $1.3B Contract." rtx.com}

发射后不管的性能改变了步兵作战运用的成本效益。发射后可降低操作人员暴露风险的系统能够在更广泛的部队编制中部署，但前提是作战条令、训练和目标识别程序同步更新。这扩大了潜在用户群，同时并未消除对先进弹药进行严格管控的必要性。

主要制约因素

证据依据采用所引外部数据；需求影响和预测条件代表 GMI 分析。

即使作战需求迫切，出口管制仍会制约商业活动。制导系统通常需要接受最终用途、最终用户、技术转让、保障安排和区域安全影响等方面的审查。这些要求可能拉长客户表达采购意向与实际交付之间的时间，尤其是对于与出口国政府尚未建立成熟采购关系的买家。 ^{[3]U.S. Department of State. "Fiscal Year 2024 U.S. Arms Transfers and Defense Trade." state.gov}

可负担性不仅涉及发射装置和导弹的采购。认证、训练设备、备件、安全储存、维护支持和全生命周期保障，可能使具备完整能力的制导系统难以纳入年度预算。摩洛哥采购“毒刺”导弹的通知体现了通过认证的防空装备采购所需投入的规模。 ^{[4]Defense Security Cooperation Agency. "Kingdom of Morocco – FIM-92K Stinger Block I Missiles." dsca.mil}

作战环境也会影响系统选择。后喷和安全扇区限制可能妨碍在封闭或建筑密集的位置使用武器，因此从战术角度看，低后喷、一次性或其他发射方式的解决方案更具优势。对制造商而言，这意味着应构建能满足不同交战环境需求的产品组合，而不是依赖单一高端制导平台。

肩射武器市场细分市场分析

按武器类型划分

反坦克制导导弹（ATGM）

反坦克导弹在2025年创造了31.8亿美元的收入，预计到2035年将达到53.8亿美元。肩射武器市场日益由反坦克导弹（ATGM）需求所推动，因为步兵部队需要具备可靠的精确反装甲能力，以应对常规威胁和快速机动威胁。发射后不管能力、现代化导引头以及与联盟训练体系的兼容性，使这一类别成为现代化计划的核心。

单兵便携式防空系统（MANPADS）

单兵便携式防空系统在2025年创造了17.9亿美元的收入，预计在2026—2035年期间将以4.5%的复合年增长率增长。低空飞行的飞机、直升机和无人机系统扩大了对分散式短程防空能力的需求。因此，MANPADS采购日益体现出保护机动作战部队、关键基础设施和临时作战地点的需要，而不再只是将其作为补充性防空任务。

无制导火箭发射器

无制导火箭发射器在2025年占收入的16.0%，预计到2035年将占14.9%。随着采购转向制导系统，其相对地位受到影响；但在重视即时可用性、训练简便、维护成本低和能够分散配发给步兵的场景中，这类武器仍具有持久的战术价值。对于优先考虑火力规模和机动性而非精确打击的部队而言，一次性和单发配置仍尤为重要。

无后坐力炮

无后坐力炮在2025年创造了9.78亿美元的收入，预计到2035年将达到13亿美元。其吸引力在于多用途能力：通过选择不同弹药，同一系列发射器即可执行反装甲、反建筑、照明和面杀伤任务。这种灵活性有助于满足那些希望在保留多种战术应对手段的同时减轻后勤负担的部队需求。

其他

其他武器类型在2025年占收入的11.0%，预计在2026—2035年期间将以3.9%的复合年增长率增长。该类别包括新兴的单兵便携式火箭概念，以及旨在应对反无人机或多用途任务的改型。其发展前景取决于新设计能否在不造成过重训练、认证或保障复杂性的情况下证明其作战价值。

按技术划分

制导系统

制导系统在2025年占收入的66.0%，预计到2035年将创造91.6亿美元的收入。其重要性日益提升，反映出采购方倾向于选择能够提高目标打击效果、操作人员生存能力和任务信心的系统。在客户能够满足相关采购和保障要求的情况下，网络化目标数据、先进导引头和多模制导有望使该技术保持高端市场地位。

无制导系统

无制导系统在2025年创造了27.7亿美元的收入，预计在2026—2035年期间将以2.3%的复合年增长率增长。由于此类系统便于分发、维护和培训，因此在庞大的步兵装备中以及对成本敏感的采购环境里仍发挥着重要作用。其竞争地位与精确度的关系较小，更多取决于实际可用性、价格承受能力，以及其是否适用于仍需大规模战术火力的任务。

按最终用户划分

陆军/地面部队

陆军/地面部队在2025年创造了46.5亿美元收入，预计到2035年将占据52.9%的收入份额。地面部队仍是主要客户，因为其采购的肩射系统种类最为广泛，涵盖反装甲、反结构和战术防空等用途。现代化计划日益将武器采购与部队编制调整相结合，使过去仅由较高层级部队掌握的能力得以分配给规模更小的单位。

特种作战部队（SOF）

预计到2035年，特种作战部队的市场规模将达到28.8亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为6.1%。特种作战部队的需求倾向于体积小巧、精度高且能够适应不同任务的系统，并要求其在后勤保障需求有限的情况下运行。这催生了一个创新要求严苛的市场：便携性、特征管理、目标定位集成和操作人员自主性的重要性，可能不亚于武器的实际毁伤效果。

国内安全部队

国内安全部队在2025年占据11.0%的收入份额，预计到2035年将创造14.5亿美元收入。边境安全部队、准军事组织和宪兵机构通常优先考虑能够纳入较短训练周期，并在技术基础设施受限的条件下维持运行的系统。其需求往往受到国内威胁形势，以及国内部署所受法律、行动和升级控制机制的影响。

海军部队

海军部队在2025年占据8.0%的收入份额，预计到2035年将创造11亿美元收入。随着无人威胁和低空攻击模式对传统兵力防护假设构成挑战，舰载团队正更加积极地考虑便携式作战能力。市场机遇主要集中在能够满足海军储存、安全、训练和快速响应要求，同时不会给舰员造成难以持续的专业保障负担的系统。

空军地面防御

空军地面防御在2025年占据5.0%的收入份额，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为3.9%。远征空军基地和分散部署的基础设施需要可部署的防御能力，以补充固定设施系统。随着威胁方向、出动架次模式和基地运行理念发生变化，需求可能更倾向于能够快速重新部署的便携式防空装备。

肩射武器市场区域分析

北美肩射武器市场分析

北美在2025年占收入份额的32.0%，预计到2035年将创造37.5亿美元收入。该地区的肩射武器市场由美国主导，其采购计划影响着产能、资格认证实践以及盟国客户之间的互操作性决策。加拿大则通过与北约保持一致的现代化建设，以及对互操作步兵作战能力的持续需求，为市场作出贡献。

美国

美国在2025年创造了24亿美元收入，预计到2035年将达到34.5亿美元。国内补充采购、部队现代化，以及美国项目在支持盟国采购方面的作用，使需求前景格外明朗。标枪导弹、毒刺导弹和卡尔·古斯塔夫相关需求表明，国家采购也能为多国协同的保障与训练体系树立参照。

加拿大

加拿大在2025年创造了2.08亿美元收入，预计在2026—2035年间以3.2%的复合年增长率（CAGR）增长。其采购格局受到互操作性承诺的影响，并倾向于选择与盟国作战条令和后勤体系兼容的系统。增长速度将取决于更广泛的国防开支优先事项如何转化为获得资金支持的步兵现代化项目。

欧洲肩射武器市场分析

欧洲在2025年创造了22.8亿美元收入，预计到2035年将占收入份额的30.5%。该地区的需求反映出欧洲大陆重新武装周期的持续影响，补充采购、战备水平提升和兵力扩充正与长期产业政策同步推进。在各国政府将便携式反装甲和防空能力视为领土防御关键要素的地区，采购活动尤为活跃。

英国

英国在2025年创造了5.02亿美元收入，预计在2026—2035年间以6.7%的复合年增长率（CAGR）增长。与部队重组和联盟战备相关的反装甲与防空需求为市场提供了支撑。英国是多个成熟武器系列的长期用户；如果现代化建设侧重于提升能力、保障维护和改进型号，这一基础有助于加快采用进程。

法国

法国在2025年占欧洲收入份额的20.0%，预计到2035年将创造8.25亿美元收入。国内产业参与仍是法国采购的核心，国家能力建设重点为欧洲主承包商生产的系统提供支持。这种做法有助于确保研发、生产和保障维护的连续性，同时保留应对陆军需求变化的灵活性。

德国

德国在2025年创造了3.65亿美元收入，预计到2035年将占欧洲收入份额的17.0%。更高的战备要求以及对常规威慑的重新重视，正在重塑该国的采购环境。需求可能倾向于能够融入更广泛陆军现代化进程，同时满足北约兼容性和国内采购要求的系统。

波兰

预计波兰到2035年将创造5.9亿美元收入，并在2026—2035年间以7.9%的复合年增长率（CAGR）增长。波兰地处东翼，加之雄心勃勃的地面部队扩充计划，使便携式反装甲和防空系统具有重要战略意义。国内产业参与、与盟国的互操作性以及加快采购的意愿，可能会继续巩固其作为欧洲主要需求中心的地位。

欧洲

欧洲其他国家在2025年占该地区收入的30.0%，预计到2035年将占22.0%。这一组别包括多个采购周期各异的国家，但各国对库存储备韧性、互操作性和领土防御的共同关切将持续支撑需求。其相对占比下降，反映的是所列国家市场扩张更快，而非其他国家战略重要性的减弱。

亚太肩射武器市场分析

亚太地区2025年创造了19.6亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为5.6%。边境紧张局势、领土防御重点以及减少对单一外国供应商依赖的努力，共同支撑着该地区肩射武器市场的发展。采购越来越多地与本地组装、共同开发以及保护分散的陆上和海上据点的需求相结合。

印度

预计到2035年，印度的收入将达到9.7亿美元，2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为8.4%。大规模陆军现代化以及优先发展本土工业能力的政策，共同支撑着印度的需求。本土生产安排和多元化采购来源有助于提高供应保障能力，同时为反坦克和多用途系统建立更具韧性的采购基础。

中国

2025年，中国占亚太地区收入的20.0%，预计到2035年将创造6.24亿美元的收入。国内一体化的国防工业基础支撑着市场需求，采购则受到步兵现代化以及扩大反装甲和防空装备选择范围的需要所影响。国内供应降低了对出口限制的敏感度，但也加剧了中国原产系统在开放市场上的竞争。

韩国

韩国2025年创造了3.52亿美元的收入，预计到2035年将达到6.58亿美元。朝鲜半岛的战备要求以及该国日益提升的国防制造商地位影响着其采购决策。本土研发、联盟互操作性和出口目标相结合，有望支撑对下一代制导系统的持续投资。

日本

2025年，日本占亚太地区收入的12.0%，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为3.5%。日本的国防现代化日益侧重于偏远岛屿防御韧性、快速机动和分层威慑。在通达条件、地形和部署时间至关重要的情况下，肩射能力可为大型部队提供便携式补充。

亚太地区

2025年，亚太地区占该区域收入的28.0%，预计到2035年将占25.0%。这一组别涵盖威胁认知和采购资源各异的国家，其中既有优先考虑与盟友装备兼容的国家，也有寻求多元化供应商的国家。需求仍将受到各国预算、技术转让条件和区域安全局势发展的影响。

拉丁美洲肩射武器市场分析

拉丁美洲2025年创造了4.07亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率（CAGR）为-2.0%。财政纪律、常规威胁紧迫性有限，以及其他国防和国内安全重点带来的竞争，制约着该地区肩射武器市场的发展。在高端制导系统领域，若全生命周期成本超出常规采购能力，采购转化将尤其困难。

巴西

巴西在2025年创造了2.24亿美元的收入，预计2026—2035年的复合年增长率为-2.0%。该国仍需维持现有步兵作战能力，但当前形势更有利于有选择地替换和维护装备，而非大规模扩充制导系统。未来需求将取决于战略现代化承诺能否获得长期资金支持，而非停留在能力建设目标层面。

中东和非洲（MEA）肩射武器市场分析

2025年，中东和非洲（MEA）占收入的11.0%，预计到2035年将创造13.5亿美元的收入。该地区各地的需求并不均衡：海湾国家有能力支持先进的现代化项目，而许多非洲市场则面临融资、许可和保障维护方面的限制。尽管如此，无人机、导弹和装甲部队带来的威胁，仍使便携式防空和反装甲系统受到关注。

沙特阿拉伯

预计到2035年，沙特阿拉伯将创造4.06亿美元的收入，2026—2035年的复合年增长率为4.5%。Vision 2030框架下的现代化建设，以及应对地区导弹和无人机威胁的需求，将支撑升级型制导系统的需求。采购很可能仍与互操作性、外部支持安排和长期保障维护能力挂钩。

阿联酋

2025年，阿联酋占MEA收入的18.0%，预计到2035年将创造2.43亿美元的收入。其需求同时受到伙伴部队互操作性、反无人机战备能力和国内工业发展目标的影响。因此，包含本地能力建设的国际合作伙伴关系，相较于仅侧重装备交付的交易可能更具优势。

以色列

以色列在2025年创造了1.97亿美元的收入，预计到2035年将达到2.97亿美元。该国既是重要的最终用户，也是制导系统的重要生产国，因此作战需求与技术开发之间联系紧密。对能够适应多个并行作战环境的系统的需求，支撑着该国的需求格局。

MEA

2025年，MEA其他市场占该地区收入的32.0%，预计到2035年将占30.0%。这些国家的需求因安全形势、财政资源和出口审批渠道而存在显著差异。相对而言，海湾国家和以色列市场的份额上升，反映出它们在资助复杂系统及相关支持基础设施方面能力更强。

肩射武器市场份额与竞争格局

肩射武器市场的市场份额结构较为集中，2025年排名前五的企业合计占收入的46.9%。竞争格局受平台认证、联盟关系、产能、出口准入、弹药兼容性以及在较长采购周期内维持系统运行的能力影响。在国内采购、工业参与或主权控制目标影响授标的情况下，本土龙头企业和专业制造商仍发挥着重要作用。

MBDA在2025年占据11.8%的市场份额。其竞争地位建立在广泛的产品组合之上，涵盖反坦克制导导弹、防空系统及欧洲合作项目。欧洲各国政府在寻求工业自主的同时注重与北约实现互操作性，这使公司从中受益；此外，公司能够支持产品持续升级，也增强了客户在产品漫长服役周期内的留存率。

Saab AB在2025年占据11.6%的市场份额。Carl-Gustaf和AT4产品系列分别使Saab在多用途步兵武器和一次性使用步兵武器领域占据有利地位。成熟的用户群体、标准化培训以及基于框架协议的采购机制进一步巩固了其优势；对于寻求成熟系统的客户而言，这些因素有助于缩短采购周期。

RTX在2025年占据10.2%的市场份额。其标枪和毒刺产品业务使公司与美国及其盟国的主要需求紧密相连，在这些市场中，生产规模和对外军售渠道能够带来持久且可预见的需求。随着客户寻求补充库存、推进现代化并在同一采购环境中实现互操作性，公司的竞争实力取决于能否持续保障交付表现。

Rafael Advanced Defense Systems凭借Spike系列产品，成为制导反坦克系统领域的重要参与者。庞大的用户群、多种发射配置以及定期技术升级有望带来后续需求，从而巩固其市场地位。在客户要求本土参与或本地化支持的市场中，产业合作关系还能进一步拓展其市场准入。

Lockheed Martin主要通过持有标枪联合企业的股权及提供相关火控能力参与市场。作为广泛应用的制导反坦克项目的共同主承包商，其市场表现与美国陆军采购及国际客户需求密切相关。在精确打击和导弹防御领域的广泛合作关系，也有助于其接触评估相互关联的战场能力的采购主管部门。

近期行业动态

2025年9月——标枪联合企业生产合同。美国陆军向标枪联合企业授予一份2025财年生产合同，涵盖导弹、相关设备和服务。该合同包含对巴西、突尼斯、爱沙尼亚、保加利亚和澳大利亚的对外军售条款，扩大了该项目的客户群，并支持盟国间的互操作性。 ^{[5]Lockheed Martin. "US Army Awards the Javelin Joint Venture $900.5M Contract." lockheedmartin.com}

2025年6月——MBDA FULGUR研发合同。MBDA获得一份合同，为意大利陆军研发FULGUR超近程防空系统。这款计划中的单兵便携式系统旨在应对无人机、直升机和固定翼飞机，反映出便携式防空能力在欧洲军队现代化中的重要性日益提升。 ^{[7]MBDA. "MBDA awarded contract to develop FULGUR very short-range missile for the Italian Army." mbda-systems.com}

2025年12月——Saab获得立陶宛地面作战订单。Saab收到立陶宛订购AT4武器和Carl-Gustaf M4弹药的订单。根据框架协议，拉脱维亚和爱沙尼亚也可下达订单。计划中的交付进一步体现了波罗的海国家对互操作性强、可快速投入使用的步兵能力的重视。 ^{[6]Saab AB. "Saab receives ground combat orders from Lithuania." saab.com}