Autori:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercato degli imballaggi in atmosfera modificata Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI11883
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Data di Pubblicazione: September 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato degli imballaggi in atmosfera modificata
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Mercato degli imballaggi in atmosfera modificata
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Dimensione del mercato dell'imballaggio in atmosfera modificata (MAP)
Il mercato dell'imballaggio in atmosfera modificata (MAP) è valutato a 19,60 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 20,52 miliardi di dollari USA nel 2026 e 33,99 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% dal 2026 al 2035. Il MAP sostituisce l'aria ambiente presente in una confezione sigillata con gas selezionati in funzione del prodotto e della progettazione della confezione; le sue prestazioni dipendono dall'interazione tra miscela di gas, respirazione del prodotto o meccanismo di deterioramento, permeabilità del film, integrità della saldatura e controllo della temperatura .[1]WITT-Gasetechnik, Whitepaper: Modified Atmosphere Packaging, wittgas.com
Principali risultati del mercato degli imballaggi in atmosfera modificata
Leader del mercato: Amcor plc ha detenuto la leadership, con una quota di mercato superiore al 12,1% nel 2025.
Principali operatori: I 5 principali operatori di questo mercato includono Amcor plc, Sealed Air Corporation, Berry Global Inc., Mondi Group, Smurfit Kappa Group, che detenevano complessivamente una quota di mercato del 40% nel 2025.
Gli alimenti rappresentano ancora la base dei volumi, ma il mercato è sempre più influenzato dalle applicazioni in cui l'integrità della confezione costituisce una variabile di processo controllata. Nel caso della carne fresca, le miscele ricche di ossigeno possono preservare il colore rosso dovuto all'ossimioglobina, mentre i sistemi a base di CO₂/N₂ vengono utilizzati quando la priorità è limitare il deterioramento aerobico e prevenire il collasso della confezione. La stessa distinzione rende commercialmente importanti il materiale di imballaggio e la capacità della linea: un converter vende un sistema validato di barriera e saldatura, non un film generico.
La regolamentazione rafforza questo cambiamento. Le norme dell'UE relative ai materiali a contatto con gli alimenti impongono che tali materiali siano sufficientemente inerti, affinché non trasferiscano sostanze agli alimenti a livelli tali da mettere in pericolo la salute o alterarne composizione, gusto o odore .[2]European Parliament and Council, Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles Intended to Come into Contact with Food, eur-lex.europa.eu Per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente, la decisione della Commissione europea del 2024 riconosce le norme EN ISO 11607 aggiornate, mantenendo le prestazioni e la validazione del sistema di confezionamento al centro dell'accesso al mercato.
Opinione degli analisti GMI
La domanda di MAP va interpretata principalmente come domanda legata alla durata di conservazione e alla qualificazione. L'estensione della catena del freddo crea l'opportunità economica, ma non sostituisce il controllo del processo: una saldatura difettosa, un rapporto di gas non idoneo o una barriera non adeguata possono annullare i vantaggi della distribuzione refrigerata. Ciò favorisce i fornitori in grado di combinare ingegneria applicativa, competenze nella gestione dei gas, materiali e validazione delle linee, rispetto ai venditori che competono esclusivamente sullo spessore del film.
Le previsioni includono inoltre un significativo effetto mix. I trasformatori alimentari adottano il MAP per preservare le scorte commercializzabili, mentre gli operatori del settore medico e farmaceutico acquistano sistemi documentabili e validabili. Quest'ultima applicazione è più esigente, soprattutto in presenza di requisiti per il confezionamento sterile, ma aumenta il valore della tracciabilità, delle capacità di collaudo e della fornitura di materiali qualificati.
La copertura si estende dal 2022 al 2035 ed esamina il tipo di prodotto, il materiale di imballaggio, il tipo di gas e l'applicazione di utilizzo finale in Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. L'analisi comprende le applicazioni alimentari, tra cui carne, pollame e prodotti ittici, frutta e verdura, prodotti lattiero-caseari, prodotti da forno e dolciari e piatti pronti; le applicazioni farmaceutiche e sanitarie; gli utilizzi industriali; e altri formati specializzati.
Principali fattori di crescita
Crescente domanda di alimenti freschi e sottoposti a lavorazione minima
Le proteine fresche, i piatti refrigerati e i prodotti ortofrutticoli pronti richiedono un imballaggio in grado di preservare la qualità organolettica controllando al contempo il deterioramento. La CO₂ inibisce molti microrganismi aerobi responsabili del deterioramento, l'N₂ funge da gas di riempimento in gran parte insolubile e l'O₂ può essere deliberatamente mantenuto per preservare il colore della carne rossa. Le formulazioni specifiche per prodotto rendono il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) particolarmente rilevante nei casi in cui i trasformatori puntino a prolungare la durata di conservazione refrigerata senza ricorrere a conservanti.
Espansione della logistica globale della catena del freddo
Il confezionamento in atmosfera modificata valorizza gli investimenti nella catena del freddo prolungando il periodo durante il quale un prodotto refrigerato può essere venduto, ma non può compensare una gestione inadeguata della temperatura. Con il collegamento di un numero crescente di siti di trasformazione ai canali della distribuzione organizzata e dell'esportazione mediante strutture di stoccaggio e trasporto a temperatura controllata, l'opportunità indirizzabile si sposta verso le proteine confezionate in vaschette termosaldate, i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i formati refrigerati pronti al consumo, che necessitano sia di un'atmosfera stabile sia di una refrigerazione continua.
Crescente attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari nelle catene di fornitura
La Food and Agriculture Organization riferisce che il 13,3% degli alimenti viene perso tra il raccolto e la vendita al dettaglio, mentre la frutta e la verdura registrano il più alto tasso di perdita tra i gruppi di prodotti analizzati, pari al 25,4%.[3]Food and Agriculture Organization of the United Nations, SDG Indicator 12.3.1 Global Food Losses, fao.org Il confezionamento in atmosfera modificata non può eliminare le perdite a monte del confezionamento, ma può ridurre il rischio più circoscritto di deterioramento durante la distribuzione e l'esposizione nei punti vendita. Ciò rende la tecnologia più interessante per i prodotti ortofrutticoli e i flussi di proteine ad alto valore, nei quali un modesto prolungamento della vita commerciale può ridurre le svalutazioni.
Crescita delle categorie di alimenti ad alto contenuto proteico e pronti al consumo
I formati a base di proteine e i piatti pronti ampliano la gamma di prodotti che necessitano di specifiche attentamente abbinate per gas e barriera. Un piatto composto da più elementi può imporre requisiti contrastanti in termini di umidità e gas, mentre prodotti ittici, carne avicola e latticini seguono ciascuno diversi processi di deterioramento. Ne deriva una maggiore domanda di test applicativi, miscele di gas personalizzate e apparecchiature in grado di garantire operazioni ripetibili di insufflazione e termosaldatura, anziché un unico formato di confezione standardizzato.
Progressi nei materiali di imballaggio e nelle tecnologie di termosaldatura
La sfida relativa ai materiali consiste nel mantenere l'atmosfera migliorando al contempo la circolarità. Le soluzioni riciclabili monomateriale termoformabili di Mondi illustrano la direzione commerciale del settore: l'innovazione dei converter è concentrata su strutture destinate a sostituire i formati multimateriale meno riciclabili senza rinunciare alla funzionalità di formatura e barriera.[4]Mondi Group, Mono-material Barrier Packaging (re/cycle Monoformable), mondigroup.comSeparatamente, le dimostrazioni di MULTIVAC nel settore alimentare e farmaceutico mostrano perché le apparecchiature di termosaldatura rimangano parte integrante della proposta di valore: le prestazioni dell'atmosfera interna della confezione sono affidabili solo quanto la saldatura realizzata alla velocità della linea.
Principali fattori limitanti
Elevato costo dei materiali e delle apparecchiature avanzate per il confezionamento in atmosfera modificata
Un impianto per il confezionamento in atmosfera modificata (MAP) operativo richiede più di una termosaldatrice per vaschette. L'alimentazione del gas, gli analizzatori, il rilevamento delle perdite, gli stampi, gli imballaggi barriera e i controlli di qualità devono operare in sinergia. Tali costi fissi e ricorrenti sono più facilmente ammortizzabili nelle applicazioni ad alta produttività per proteine, prodotti destinati all'esportazione e dispositivi medicali che negli alimenti a basso margine o negli impianti di trasformazione di dimensioni ridotte. Di conseguenza, l'adozione può rimanere concentrata negli stabilimenti con volumi sufficienti a recuperare i costi di validazione e dei materiali attraverso una riduzione degli sprechi o una migliore economia della distribuzione.
Complessità operativa e rigorosi requisiti di conformità
Le prestazioni del confezionamento in atmosfera modificata peggiorano quando lo spazio di testa, il rapporto tra i gas, le impostazioni di saldatura o la selezione del film non sono adeguatamente controllati. Nel confezionamento dei dispositivi medicali, la soglia di conformità è più elevata: le norme riconosciute EN ISO 11607 riguardano i sistemi di confezionamento per dispositivi medicali sterilizzati terminalmente e la relativa validazione. Anche l'Allegato 1 delle EU GMP inquadra la produzione sterile sulla base di una strategia di controllo della contaminazione e di controlli documentati. Questi requisiti costituiscono una barriera per i convertitori non qualificati, sostenendo al contempo la domanda di fornitori in grado di dimostrare la capacità del processo.
Opinione dell'analista GMI
Il principale fattore limitante non è la mancanza di utilità tecnica del MAP, bensì il fatto che i suoi vantaggi si concretizzino solo nell'ambito di un sistema operativo integrato. Un trasformatore che aggiunga un film barriera senza verificare i gas o garantire la disciplina della catena del freddo potrebbe sostenere costi senza ottenere il beneficio previsto in termini di durata di conservazione. Ciò spiega la netta distinzione tra le linee alimentari standardizzate ad alto volume e le applicazioni a maggior valore, per le quali i costi di qualificazione sono economicamente giustificabili.
L'inasprimento normativo introduce un meccanismo di crescita selettivo. Può rallentare l'ingresso aumentando i requisiti di documentazione e validazione, ma rende anche più preziosi i sistemi collaudati negli impieghi farmaceutici e per dispositivi medicali. I fornitori che riducono il rischio di messa in servizio attraverso materiali, apparecchiature e supporto alle prove validati sono nella posizione ideale per trasformare la conformità da ostacolo in un vantaggio nelle decisioni di approvvigionamento.
Analisi per segmento del mercato del confezionamento in atmosfera modificata (MAP)
Per tipologia di prodotto
Le vaschette rappresentano la principale tipologia di prodotto, con un valore di 7,53 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che crescano a un tasso del 6,66% fino al 2035. Il loro primato riflette la geometria necessaria per le proteine e i piatti pronti confezionati per la vendita al dettaglio: una base rigida o semirigida garantisce uno spazio di testa costante e una flangia per la chiusura ermetica con film di copertura. I film, con un valore di 5,81 miliardi di dollari USA e un CAGR del 5,89%, rimangono indispensabili come film superiori e strutture per termoformatura. Sacchetti e buste rappresentano 2,77 miliardi di dollari USA e crescono a un tasso del 5,28%, sostenendo le applicazioni flessibili e alla rinfusa; i film di copertura ammontano a 1,44 miliardi di dollari USA, i contenitori a 0,96 miliardi di dollari USA e gli involucri flessibili a 0,71 miliardi di dollari USA. I film di copertura e gli involucri flessibili crescono rispettivamente a tassi del 3,92% e del 3,17%, mentre i contenitori avanzano a un tasso del 4,56%. La categoria Altro completa l'ambito dei prodotti.
La divergenza tra i segmenti è funzionale. I sistemi a vaschetta concentrano il valore nei contesti in cui sono importanti la presentazione, il controllo delle porzioni e la ripetibilità della termosaldatura, mentre i sacchetti possono essere adatti a formati sfusi o irregolari. I fornitori di apparecchiature come MULTIVAC influenzano quindi l'ecosistema delle vaschette attraverso la compatibilità delle fasi di formatura, immissione dei gas, termosaldatura e ispezione.[5]MULTIVAC Group, FachPack 2024: Safe Packaging of Food and Pharmaceutical Products, multivac.com
Per materiale di confezionamento
Il polietilene (PE), il polietilene tereftalato (PET), l'alcol vinilico etilenico (EVOH), il polipropilene (PP), i film barriera multistrato, i materiali biodegradabili e altri materiali svolgono ruoli diversi all'interno di una struttura MAP. PE e PP garantiscono termosaldabilità e praticità di lavorazione; il PET contribuisce alla rigidità e alla trasparenza; l'EVOH è generalmente uno strato barriera, non una confezione autonoma. La scelta del materiale è determinata dalla trasmissione di ossigeno e umidità, dal comportamento in formatura, dal percorso di riciclo e dalla durata di conservazione prevista per il prodotto.
I film barriera multistrato restano rilevanti quando è necessaria un'elevata protezione dall'ossigeno, mentre le strutture monomateriale mirano a semplificare la gestione a fine vita. Il portafoglio di materiali barriera monomateriale di Mondi dimostra che la riprogettazione orientata alla riciclabilità sta avvenendo anche nei formati compatibili con il MAP, non solo negli imballaggi dalle prestazioni inferiori. I materiali biodegradabili hanno un ruolo più limitato nel breve termine laddove i requisiti di umidità e barriera siano elevati; risultano più plausibili nelle applicazioni con durata di conservazione più breve o destinate ai prodotti ortofrutticoli che nei confezionamenti per proteine e dispositivi medici a più lunga conservazione.
Per tipologia di gas
La CO₂ rappresenta il principale segmento dei gas, con 8,57 miliardi di dollari USA nel 2025 e una crescita prevista del 6,87%, davanti all'azoto, pari a 6,07 miliardi di dollari USA e al 4,33%, all'ossigeno, pari a 2,83 miliardi di dollari USA e al 5,94%, e ai gas miscelati, pari a 1,58 miliardi di dollari USA e al 5,15%. Gli altri gas completano la categoria. La posizione della CO₂ è riconducibile alla sua funzione antimicrobica, ma spesso deve essere bilanciata con l'N₂, poiché la CO₂ assorbita può ridurre il volume dello spazio di testa. Il comportamento inerte e la bassa solubilità dell'azoto lo rendono utile per la stabilità della confezione e la sostituzione dell'ossigeno, mentre l'ossigeno resta essenziale per alcune applicazioni selezionate nella carne rossa e nei prodotti ortofrutticoli.
La scelta del gas è quindi una decisione di progettazione dell'applicazione, non una decisione relativa a un input di base. La maggiore crescita della CO₂ indica l'espansione dei casi d'uso in cui è prezioso il controllo attivo del deterioramento, ma accresce anche l'importanza delle competenze nella formulazione, della disponibilità dei gas e dell'affidabilità delle saldature.
Per applicazione di utilizzo finale
Il settore alimentare è la principale applicazione di utilizzo finale, con 8,19 miliardi di dollari USA nel 2025, e cresce in linea con il mercato, a un tasso del 5,77%. Carne, pollame e prodotti ittici utilizzano miscele di gas specifiche per prodotto; frutta e verdura richiedono la gestione della permeabilità e della respirazione; lattiero-caseari, prodotti da forno e dolciari e piatti pronti richiedono ciascuno un diverso equilibrio tra controllo delle muffe, gestione dell'ossigeno e aspetto della confezione. Il segmento alimentare comprende anche altre applicazioni.
Il comparto farmaceutico e sanitario ammonta a 5,53 miliardi di dollari USA ed è l'applicazione in più rapida crescita, con un tasso del 6,71%. I prodotti farmaceutici e i dispositivi medici richiedono sistemi di confezionamento la cui integrità e validazione siano in grado di soddisfare le esigenze delle catene di fornitura regolamentate.[6]European Commission, EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products, health.ec.europa.euApplicazioni industriali, tra cui elettronica, prodotti chimici speciali e altre applicazioni, raggiungono 4,10 miliardi di dollari USA e crescono a un tasso del 5,06%; utilizzano atmosfere controllate nei casi in cui l'ossidazione o l'esposizione all'umidità compromettono le condizioni del prodotto. Gli altri utilizzi finali ammontano complessivamente a 1,78 miliardi di dollari USA e crescono a un tasso del 4,16%.
Analisi di GMI
La leadership del segmento è concentrata nei casi in cui il MAP risolve un problema fisico complesso. I vassoi beneficiano dello spazio di testa e della sigillatura riproducibili necessari per gli alimenti confezionati pronti per la vendita, mentre la CO₂ svolge un ruolo attivo nel controllo del deterioramento che l'N₂ non è in grado di replicare. Nessuno dei due vantaggi è universale: i sistemi per la carne ad alto contenuto di ossigeno e i prodotti ortofrutticoli gestiti in funzione della respirazione dimostrano perché la chimica del prodotto impedisce la creazione di un mercato basato su un unico gas e un unico materiale.
La traiettoria più rapida dei settori farmaceutico e sanitario modifica i requisiti competitivi. I volumi alimentari premiano la produttività e l'efficienza dei materiali, mentre le applicazioni regolamentate premiano l'integrità convalidata, la documentazione e la gestione controllata delle modifiche. I fornitori in grado di applicare le stesse competenze in materia di barriera e sigillatura a entrambi i settori possono migliorare l'utilizzo degli asset, ma non devono considerare le pratiche operative per prodotti alimentari come un sostituto della convalida degli imballaggi sterili.
Analisi regionale del mercato degli imballaggi in atmosfera modificata (MAP)
Nord America
Nel 2025 il Nord America è valutato a 5,50 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 9,50 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,73%. Gli Stati Uniti rappresentano 4,96 miliardi di dollari USA e il Canada 0,54 miliardi di dollari USA. La vendita al dettaglio di prodotti refrigerati, ormai matura, sostiene le proteine confezionate pronte per la vendita e i formati di alimenti refrigerati pronti al consumo, mentre i requisiti relativi al contatto con gli alimenti e quelli sanitari regolamentati mantengono rilevante la qualificazione dei materiali. Le dimensioni della regione sostengono le aziende comprese nell'ambito autorizzato, tra cui Winpak Ltd., Crown Holdings Inc., Air Products and Chemicals Inc., ProAmpac, AEP Industries Inc. e Charter NEX Films Inc.
Europa
Nel 2025 l'Europa ammonta a 4,50 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 7,22 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,94%. La Germania contribuisce con 1,74 miliardi di dollari USA e il Regno Unito con 0,98 miliardi di dollari USA; Francia, Spagna, Italia e Russia completano l'ambito regionale autorizzato. Le normative dell'UE sul contatto con gli alimenti e gli standard per gli imballaggi dei dispositivi medici concentrano l'attenzione sui materiali inerti, sulla tracciabilità e sulla convalida. Ciò crea un contesto di domanda favorevole alla riprogettazione delle barriere riciclabili e alle apparecchiature in grado di supportare i processi, rappresentate nell'ambito aziendale approvato da Klöckner Pentaplast (kp), MULTIVAC Group, Coveris Holdings S.A., Linde AG e Graphic Packaging International.
Asia Pacifico
L'Asia Pacifico è il principale mercato regionale, con 7,97 miliardi di dollari USA nel 2025, e si prevede che raggiunga 14,94 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,59%. La Cina rappresenta 3,49 miliardi di dollari USA e l'India 1,47 miliardi di dollari USA; anche Giappone, Australia e Corea del Sud rientrano nell'ambito. Il vantaggio regionale è legato all'espansione della distribuzione a temperatura controllata e alla crescente necessità di trasportare alimenti freschi attraverso catene di fornitura più lunghe e organizzate. Tuttavia, l'opportunità è disomogenea: le infrastrutture e le competenze tecniche determinano la capacità dei trasformatori di gestire in modo affidabile il MAP. StePac Inc. e Dow Chemical Company sono incluse nell'ambito competitivo autorizzato dell'Asia Pacifico.
America Latina
Nel 2025 l'America Latina è valutata a 0,96 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,40 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,93%. Brasile, Messico e Argentina costituiscono l'ambito nazionale.La produzione e le catene di fornitura delle proteine possono beneficiare di una maggiore durata commerciale, ma l'intensità di capitale delle apparecchiature, la logistica dei gas e gli imballaggi barriera qualificati limitano l'adozione nei contesti in cui i volumi di lavorazione e le catene del freddo sono meno sviluppati.
Medio Oriente e Africa
Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa raggiunge 0,67 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe arrivare a 0,92 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,37%. Sudafrica, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti costituiscono l'ambito geografico autorizzato. I sistemi alimentari dipendenti dalle importazioni e i flussi di prodotti ortofrutticoli orientati all'esportazione sostengono un ricorso selettivo al MAP, ma la disponibilità di gas e apparecchiature può limitarne la diffusione su larga scala. Praxair Inc. è l'azienda autorizzata per questo ambito geografico regionale.
Opinione degli analisti di GMI
La leadership dell'Asia Pacifico riflette un'opportunità di espansione, non lo stesso livello di maturità osservato in Nord America. Il suo CAGR del 6,59% è coerente con una base installata più ampia di impianti di trasformazione alimentare e reti di distribuzione al dettaglio che stanno passando a formati refrigerati più controllati. Tuttavia, i requisiti operativi del MAP fanno sì che capitale, accesso ai gas e qualità della refrigerazione determinino quali mercati riusciranno a trasformare la domanda potenziale in un utilizzo sostenuto.
La crescita relativamente più lenta dell'Europa, pari al 4,94%, non dovrebbe essere interpretata come una stagnazione tecnologica. I requisiti di conformità per il contatto con gli alimenti e per i dispositivi medici orientano la concorrenza verso sistemi di imballaggio convalidati, riciclabili e ad alte prestazioni. Il Nord America, invece, beneficia di un'economia delle catene del freddo matura. Queste differenze implicano che un portafoglio prodotti comune richiederà modelli di go-to-market differenti: supporto alla capacità e alla messa in servizio nelle catene di fornitura in via di sviluppo, e supporto alla qualificazione dei materiali e alla conformità nei mercati maturi.
Quota di mercato e panorama competitivo degli imballaggi in atmosfera modificata (MAP)
Le prime cinque aziende rappresentano circa il 40% dei ricavi MAP del 2025: Amcor plc detiene il 12,1%, Sealed Air Corporation il 9,8%, Berry Global Inc. il 7,5%, Mondi Group il 6,4% e Smurfit Kappa Group il 4,2%. La quota restante del mercato è distribuita tra trasformatori, fornitori di materiali, fornitori di gas e aziende produttrici di apparecchiature, a conferma dei distinti ruoli tecnici necessari per realizzare un sistema MAP funzionante.
Amcor ha completato l'aggregazione con Berry Global il 30 aprile 2025, ampliando la presenza dell'azienda combinata nei comparti degli imballaggi flessibili, rigidi e per il settore sanitario .[7]Amcor plc, Amcor Completes Combination with Berry Global, amcor.com La divisione Food di Sealed Air, sviluppata attorno al marchio CRYOVAC, ha registrato vendite aziendali pari a 5,4 miliardi di dollari USA nel 2024 e rimane strettamente associata ai sistemi di imballaggio per la trasformazione alimentare. La posizione competitiva di Mondi si differenzia per lo sviluppo di materiali barriera monomateriale, mentre Smurfit Kappa Group è rilevante per i formati di imballaggio a base di carta e destinati ai prodotti ortofrutticoli.
La concorrenza tra le aziende si estende oltre la quota detenuta dalle prime cinque. Linde AG, Air Products and Chemicals Inc. e Praxair Inc. sono rilevanti nei contesti in cui sono necessari gas per uso alimentare e supporto applicativo; MULTIVAC Group contribuisce a definire le capacità nel settore dei macchinari. Winpak Ltd., Crown Holdings Inc., ProAmpac, AEP Industries Inc., Charter NEX Films Inc., StePac Inc., Dow Chemical Company, Klöckner Pentaplast (kp), Coveris Holdings S.A. e Graphic Packaging International completano l'ambito autorizzato delle aziende. Le loro posizioni dipendono da specifiche capacità relative ai materiali, alle aree geografiche, ai gas, alla logistica dei prodotti ortofrutticoli o alle apparecchiature, anziché da una partecipazione identica a ogni livello della catena del valore del MAP.
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