Mercato delle macchine per maglieria Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle macchine per maglieria

Il mercato globale delle macchine per maglieria era valutato a 5,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 9,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7% dal 2026 al 2035. Si prevede che il mercato cresca da 5,7 miliardi di dollari USA nel 2026, dopo aver registrato un CAGR storico del 4,7% nel periodo 2022–2025. ^[1] La domanda è sempre più legata a macchinari in grado di abbreviare i cicli di campionatura, stabilizzare la ripetibilità e produrre tessuti differenziati su scala industriale, anziché alla sola aggiunta incrementale di capacità convenzionale.

L'automazione sta modificando l'economia operativa della produzione a maglia. Prove documentate di applicazione dell'Industria 4.0 nella lavorazione a maglia hanno rilevato incrementi dell'efficienza dei tempi di produzione pari a circa il 27%, evidenziando il valore del collegamento tra controllo delle macchine, dati di produzione e flussi di lavoro di pianificazione. ^{[2]IRIS Publishers, Novel Knitting Model Based on Automation and Industry 4.0, irispublishers.com} L'automazione intelligente viene applicata nella produzione di abbigliamento, tessili tecnici e tessili per il settore automobilistico, dove la complessità dei tessuti, la prevenzione dei difetti e la coerenza dei lotti incidono sia sulla produttività sia sugli esiti dei processi di qualificazione.

Il valore commerciale dell'automazione varia in funzione dell'architettura della macchina. I sistemi computerizzati a piani e circolari possono eliminare le operazioni manuali di movimentazione dei componenti, consentendo alla produzione di procedere con meno punti di intervento e un'esecuzione più coerente dei design programmati. La base installata di Shima Seiki, composta da oltre 200.000 macchine, tra cui più di 10.000 macchine WHOLEGARMENT, riflette il modo in cui la produzione di capi completi, la campionatura virtuale e il software proprietario sono diventati capacità interdipendenti, anziché caratteristiche isolate delle apparecchiature.

Principali fattori di crescita

La domanda di abbigliamento athleisure e sportswear sostiene gli investimenti in piattaforme di lavorazione a maglia circolare e seamless, in grado di produrre tessuti elasticizzati, zone ingegnerizzate e strutture di capi adatte all'abbigliamento sportivo. Questa domanda non si limita all'aumento del numero di macchine: favorisce i produttori in grado di modificare rapidamente i motivi e mantenere la coerenza dei tessuti nei programmi ad alto volume.

Le macchine per maglieria circolare rimangono pertanto centrali nelle catene di fornitura dell'abbigliamento sportivo, mentre i sistemi seamless consentono di ridurre le fasi di taglio e cucitura per determinate categorie di capi. ^{[3]ITMF / Textile World, Global Textile Machinery Shipments Show Mixed Performance in 2024, June 2025, itmf.org}

L'automazione e l'integrazione dell'Industria 4.0 stanno rafforzando questo cambiamento. I flussi di lavoro con macchine per maglieria connesse possono combinare dati di progettazione, impostazioni delle macchine e monitoraggio della produzione, rendendo questa tecnologia particolarmente rilevante quando i produttori gestiscono molti piccoli lotti o revisioni frequenti dei modelli. Il vantaggio pratico non consiste soltanto in una maggiore velocità, ma anche nella riduzione della variabilità esecutiva tra l'intento progettuale digitale e la produzione in fabbrica.

Il reshoring e gli investimenti nella produzione intelligente stanno inoltre influenzando la domanda in Nord America ed Europa. Nei siti produttivi caratterizzati da costi elevati, le apparecchiature automatizzate possono rendere più sostenibili i cicli produttivi brevi, riducendo la movimentazione manuale e migliorando la capacità di coordinare progettazione, campionatura e produzione più vicino ai clienti. Ciò favorisce i fornitori in grado di supportare l'installazione, l'integrazione dei software e la disponibilità operativa delle macchine dopo la consegna.

Principali fattori limitanti

L'elevato investimento iniziale continua a rappresentare il principale ostacolo all'adozione dei sistemi avanzati per maglieria. Le piattaforme completamente automatizzate richiedono più del semplice acquisto delle apparecchiature: gli acquirenti potrebbero inoltre dover investire nella formazione degli operatori, nelle capacità di progettazione digitale, nella disponibilità di pezzi di ricambio e nella riprogettazione dei flussi di lavoro. Ciò amplia la soglia di investimento per i produttori dell'Asia meridionale, dell'America Latina e dell'Africa, dove le condizioni di finanziamento e la facilità di manutenzione di una macchina possono essere determinanti tanto quanto le sue specifiche tecniche.

La volatilità dei prezzi delle materie prime crea un ulteriore vincolo di breve periodo. Quando i costi di filati e fibre subiscono variazioni marcate, i produttori tessili possono rinviare gli impegni relativi ai macchinari per tutelare il capitale circolante, soprattutto quando la visibilità della domanda è limitata. Questo effetto può rallentare gli ordini anche quando la motivazione strategica a lungo termine per l'automazione rimane valida, poiché l'investimento in macchinari compete con il finanziamento delle scorte e con le negoziazioni sui prezzi applicati ai clienti.

Analisi per segmento del mercato delle macchine per maglieria

Per tipologia

Nel 2025 le macchine per maglieria a trama hanno generato 3,67 miliardi di dollari USA e rappresentato il 67,9% dei ricavi globali, rispetto a 1,73 miliardi di dollari USA delle macchine per maglieria a ordito, pari al 32,1%. Nell'ambito della maglieria a trama, le macchine circolari hanno rappresentato 1,91 miliardi di dollari USA, pari al 52,1% dei ricavi delle macchine a trama, mentre le macchine rettilinee a barra o piane hanno contribuito con 1,39 miliardi di dollari USA, pari al 37,9%. Le piattaforme circolari sono preferite per la produzione di abbigliamento sportivo ad alto volume e di capi seamless, poiché consentono una produzione efficiente di strutture tubolari o conformate al corpo. ^{[4]Innovation in Textiles, China still out in front in adding capacity, July 2026, innovationintextiles.com}

I dati globali sulle spedizioni confermano la concentrazione degli investimenti nella maglieria circolare all'interno delle reti produttive asiatiche. ITMF ha registrato 10.786 spedizioni di macchine per maglieria circolare di grandi dimensioni nel 2024, con India e Vietnam rispettivamente al secondo e al terzo posto tra le principali destinazioni. Nel 2025, le spedizioni globali di macchine per maglieria circolare hanno raggiunto 24.500 unità, di cui l'86% destinato ad Asia e Oceania; l'India ha ricevuto 4.100 unità e il Vietnam 1.800. Questi volumi indicano che la domanda è sostenuta dagli investimenti nella capacità produttiva nelle principali economie esportatrici di abbigliamento, anziché esclusivamente dalla domanda di sostituzione nei mercati maturi.

Le macchine per maglieria a ordito mantengono un'importanza strategica nelle applicazioni in cui la struttura del tessuto e le prestazioni tecniche sono più rilevanti rispetto alla frequenza dei modelli di abbigliamento. I sistemi Raschel hanno rappresentato 0,77 miliardi di dollari USA, pari al 44,7% dei ricavi delle macchine per maglieria a ordito, seguiti dalle macchine tricot con 0,57 miliardi di dollari USA, pari al 33,2%. Le applicazioni per la maglieria a ordito di Karl Mayer, inclusi i tessuti spacer e le strutture ingegnerizzate per gli interni automobilistici, illustrano perché le piattaforme Raschel mantengano la loro rilevanza nel settore dei tessili tecnici, anche se i macchinari per maglieria a trama rappresentano il valore complessivo più elevato del mercato. ^{[5]Karl Mayer, Double presence at the leading trade fair, October 2024, karlmayer.com}

Per tipologia di maglia

Le macchine per maglia singola hanno rappresentato 3,35 miliardi di dollari USA, pari al 62,1% del mercato nel 2025, mentre le macchine per maglia doppia hanno rappresentato 2,05 miliardi di dollari USA, pari al 37,9%. La maggiore quota della maglia singola riflette l'ampia domanda di abbigliamento leggero, abbigliamento sportivo e applicazioni tessili di base. I sistemi per maglia doppia mantengono un ruolo distintivo nei casi in cui siano richieste stabilità dimensionale, spessore del tessuto o una costruzione a due lati.

Per modalità di funzionamento

Le apparecchiature completamente automatiche hanno rappresentato 3,88 miliardi di dollari USA e il 71,9% dei ricavi nel 2025, superando nettamente le macchine semiautomatiche, pari a 1,19 miliardi di dollari USA, ovvero il 22,1%, e le macchine manuali, pari a 0,32 miliardi di dollari USA, ovvero il 6,0%. La distribuzione riflette il passaggio strutturale verso una produzione programmabile e una minore dipendenza dalle fasi manuali ripetitive. Sistemi come STOLL knitrobotic dimostrano la direzione dell'evoluzione: l'inserimento dei componenti può essere automatizzato all'interno del processo di lavorazione a maglia, riducendo la necessità di movimentazione manuale nelle applicazioni pertinenti della maglieria rettilinea.

Per settore di utilizzo finale

I tessili per abbigliamento hanno guidato la domanda per utilizzo finale con 2,32 miliardi di dollari USA, rappresentando il 42,9% dei ricavi del mercato e un CAGR previsto del 6,0%. I tessili per la casa sono seguiti con 1,23 miliardi di dollari USA, pari al 22,8%, mentre i tessili per il settore automobilistico hanno rappresentato 0,73 miliardi di dollari USA, pari al 13,5%. I tessili per lo sport e l'athleisure hanno rappresentato 0,61 miliardi di dollari USA, pari all'11,4%, mentre le altre applicazioni, inclusi gli usi medicali, geotessili e nel settore della difesa, hanno generato 0,51 miliardi di dollari USA, pari al 9,5%. Le applicazioni automobilistiche e tecniche hanno un'importanza sproporzionata nella definizione delle specifiche dei macchinari, poiché spesso richiedono qualità tracciabile, strutture specializzate e cicli di qualificazione da parte dei clienti, che possono sostenere gli investimenti in sistemi a ordito e circolari con capacità più elevate.

Per canale di distribuzione

Le vendite dirette hanno rappresentato 3,26 miliardi di dollari USA, pari al 60,2% dei ricavi del mercato nel 2025, rispetto ai 2,14 miliardi di dollari USA, pari al 39,8%, generati attraverso le vendite indirette.

I grandi acquirenti industriali preferiscono generalmente un rapporto diretto quando la configurazione delle macchine, i prezzi per grandi volumi, la messa in servizio, la formazione degli operatori e il servizio post-vendita sono elementi integranti della decisione d'acquisto. I canali indiretti rimangono rilevanti quando la distribuzione locale, la disponibilità dei pezzi di ricambio e l'accesso ai produttori tessili di minori dimensioni determinano la portata sul mercato.

Analisi del mercato delle macchine per maglieria per area geografica

Nord America

Nel 2025 il Nord America ha generato 1,55 miliardi di dollari USA, rappresentando il 28,6% del mercato globale, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6% fino al 2035. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 1,28 miliardi di dollari USA, pari all'82,7% dei ricavi regionali. La domanda è sostenuta da strategie produttive orientate all'automazione, programmi per l'abbigliamento ad alte prestazioni e dalla convenienza economica della riduzione della movimentazione manuale negli ambienti manifatturieri caratterizzati da costi più elevati. Il Canada rimane un mercato regionale rilevante per la produzione tessile e di abbigliamento specializzata, sebbene siano gli Stati Uniti a determinare la dimensione dell'area.

Europa

Nel 2025 l'Europa ha rappresentato 1,39 miliardi di dollari USA, pari al 25,7% dei ricavi globali, e si prevede che cresca a un CAGR del 5,4%. La Germania ha generato 260 milioni di dollari USA e rimane un importante centro per lo sviluppo di macchinari grazie ad aziende come Karl Mayer e Mayer & Cie. Regno Unito, Francia, Italia e Spagna contribuiscono attraverso ecosistemi legati alla moda, al tessile tecnico e alla produzione specializzata. La domanda europea è particolarmente orientata all'efficienza energetica, alla progettazione digitale e alle applicazioni tessili avanzate, nelle quali le capacità delle macchine possono essere valutate sia in base ai costi operativi sia ai requisiti dei prodotti connessi alla conformità normativa.

Asia-Pacifico

L'Asia-Pacifico è stato il principale mercato regionale, con un valore di 1,92 miliardi di dollari USA nel 2025 e una quota del 35,6% dei ricavi globali. Si prevede inoltre che registri la crescita più rapida, con un CAGR del 6,2%. I dati sulle spedizioni confermano il ruolo centrale dell'area: nel 2025 l'Asia e l'Oceania hanno ricevuto l'86% delle spedizioni globali di macchine circolari per maglieria. Nel 2024 la Cina ha rappresentato l'82% delle spedizioni globali di macchine rettilinee per maglieria e nel 2025 il 53% delle spedizioni globali di macchine circolari per maglieria, pari a 11.700 unità.

L'India sta diventando un centro di domanda sempre più importante per i macchinari per maglieria. Il Production Linked Incentive Scheme for Textiles contava 170 partecipanti, con investimenti impegnati pari a ₹41.533 crore, mentre nell'agosto 2025 la soglia minima di investimento per alcune categorie di fibre sintetiche (MMF) e tessili tecnici è stata ridotta a ₹150 crore. ^[6] Karl Mayer riferisce di aver installato in India circa 1.500 macchine per maglieria a catena nell'arco di 15 anni e stima la propria quota del mercato indiano della maglieria a catena al 60–70%. Questi sviluppi favoriscono i fornitori di macchinari in grado di soddisfare sia la capacità produttiva dell'abbigliamento sia gli investimenti nel tessile orientati agli impieghi tecnici.

Bangladesh e Vietnam rafforzano la domanda regionale attraverso una produzione di abbigliamento orientata all'esportazione. Nel giugno 2024, la Banca asiatica di sviluppo ha sottoscritto un finanziamento di 40 milioni di dollari USA con Ananta Knitwear Limited per sostenere uno stabilimento automatizzato per la produzione di tessuti a maglia in Bangladesh. Nel 2024 il Vietnam ha superato il Bangladesh, diventando il secondo maggiore esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento, con ricavi pari a 44 miliardi di dollari USA, in aumento dell'11%, e si è classificato al terzo posto a livello globale per le spedizioni di macchine per maglieria circolare sia nel 2024 sia nel 2025. Il Giappone mantiene una rilevanza tecnologica grazie a Shima Seiki, con sede a Wakayama, che ha registrato vendite consolidate pari a 33,5 miliardi di ¥ per l'esercizio finanziario 2026. Shima Seiki sviluppa la tecnologia WHOLEGARMENT dal 1995 e, a gennaio 2025, risultavano segnalati oltre 22 milioni di cartellini di prodotti WHOLEGARMENT ^{[7]Shima Seiki, WHOLEGARMENT Business, shimaseiki.com}.

America Latina

Nel 2025 l'America Latina ha generato 0,25 miliardi di dollari USA, pari al 4,6% dei ricavi globali, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,1%. Si prevede che il Brasile si espanda a un CAGR del 4,4%, mentre il Messico ha rappresentato il 22,3% dei ricavi regionali. La domanda in Brasile, Messico e Argentina è influenzata dalla produzione nazionale di abbigliamento, dalle strategie regionali della catena di fornitura e dai vincoli di accessibilità economica, che possono favorire un'automazione graduale anziché la sostituzione immediata con sistemi automatizzati premium.

Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il mercato del Medio Oriente e dell'Africa era valutato a 0,32 miliardi di dollari USA, pari al 5,9% dei ricavi globali, e si prevede che cresca a un CAGR del 5,0%. Sudafrica, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti rappresentano i principali centri della domanda regionale. Il potenziale di crescita è legato allo sviluppo della produzione tessile e alle iniziative a favore della produzione localizzata, ma gli elevati requisiti di capitale e la disponibilità di servizi tecnici rimangono vincoli rilevanti per l'adozione di macchine avanzate.

È probabile che Europa e Nord America competano su basi diverse. La domanda di macchinari in queste aree è più strettamente legata ai tessuti tecnici, all'abbigliamento di alto valore, al reshoring guidato dall'automazione e alla produzione attenta ai consumi energetici. Questa distinzione implica che i fornitori non possono applicare globalmente un unico modello di vendita regionale. I mercati asiatici in forte crescita richiedono scala, assistenza locale e flessibilità applicativa, mentre le regioni mature premiano una produttività dimostrabile, l'integrazione digitale e le prestazioni nei programmi tessili specializzati.

Quota di mercato e panorama competitivo delle macchine per maglieria

Il mercato è moderatamente frammentato: le cinque aziende principali – Shima Seiki, Karl Mayer, Mayer & Cie, Santoni e Pai Lung – rappresentano complessivamente circa il 35% dei ricavi globali. Karl Mayer è leader del mercato, con una quota stimata del 6%. La concorrenza è determinata dalla specializzazione delle macchine, dalle capacità digitali, dall'efficienza energetica e dalla capacità di assistere i clienti dopo l'installazione, non soltanto dal prezzo delle apparecchiature.

Karl Mayer compete facendo leva sulla propria posizione nella maglieria a ordito e nella progettazione digitale dei motivi.

Il modello HKS 3-M ON PLUS utilizza l'azionamento del motivo ON per consentire la lavorazione a maglia in ordito con motivi elettronici, lunghezze di ripetizione illimitate e una gamma più ampia di tessuti, comprendente tessuti per calzature, tessuti simili a reti e marquisette quadrate.

All'ITMA ASIA + CITME 2024, l'azienda ha presentato anche tessuti distanziatori a doppio raschel per il rivestimento dei sedili automobilistici e i materassi, proponendo le strutture monomateriale come soluzione per una progettazione dei prodotti più circolare. Attraverso STOLL knitrobotic, Karl Mayer affronta inoltre l'automazione della lavorazione a maglia in piano, eliminando il lavoro manuale associato all'inserimento dei componenti nei relativi processi produttivi.

La posizione competitiva di Shima Seiki combina macchinari per maglieria e strumenti digitali per lo sviluppo dei prodotti. I suoi sistemi WHOLEGARMENT e la piattaforma SDS-ONE APEX collegano il campionamento virtuale 3D, lo sviluppo dei programmi di lavorazione a maglia e funzionalità di progettazione assistita dall'intelligenza artificiale, rendendo l'azienda rilevante per gli acquirenti che intendono ridurre il campionamento fisico e migliorare la continuità tra progettazione e produzione.

Mayer & Cie si concentra sulla produttività della maglieria circolare, sull'efficienza energetica e sul controllo della qualità. Relanit 3.2 HS è una macchina ad alta velocità per jersey semplice, dotata di una tecnologia specifica progettata per ridurre il consumo energetico e supportare fino a quattro piste per aghi. Relanit 3.2 HS II integra Control 5.0 e la tecnologia degli aghi a molla per ridurre ulteriormente il consumo energetico e le relative emissioni di CO2. Il sistema Knithawk utilizza una telecamera a infrarossi per identificare i difetti nel punto di lavorazione a maglia in tempo reale e arrestare la macchina quando viene rilevato un difetto, trasformando il monitoraggio della qualità in una funzione diretta di controllo della macchina.

Il portafoglio seamless di Santoni è rivolto alle applicazioni per biancheria intima, capispalla e abbigliamento sportivo. SM8-TOP2V e SM8-TOP2ST utilizzano otto alimentatori e la selezione ago per ago a due punti per alimentatore, mentre SM8-TOP2ST aggiunge la capacità di lavorazione selettiva del riccio e l'elettronica X2Q Dinema con motore senza spazzole. Santoni ha presentato la piattaforma all'ITMA 2023, dichiarando un miglioramento della produttività del 30% e una riduzione dei consumi energetici del 15% rispetto al modello precedente. Pai Lung compete attraverso apparecchiature computerizzate per la lavorazione a maglia in piano e circolare, tra cui le macchine full-jacquard IC2J e IC2TJ per motivi intarsiati e jacquard.

Il panorama competitivo comprende anche Flying Tiger, Fukuhara, Hanma (Zhenfu), Jingwei Textile Machinery, Lamb, Lisky, Lonati, Orizio, Terrot e Tompkins. I loro ruoli nel mercato abbracciano le applicazioni di lavorazione a maglia circolare, in piano, seamless, per calze e specializzate, mantenendo elevata la pressione competitiva nei diversi segmenti regionali della clientela e nelle varie fasce di prezzo delle macchine.

Recenti sviluppi del settore

• Marzo 2026: SHIMA SEIKI MFG., LTD. è entrata nel CLO Ecosystem Partnership Program di CLO Virtual Fashion il 17 marzo 2026. La collaborazione collega il software di progettazione a maglia 3D APEXFiz® alla piattaforma di simulazione 3D degli indumenti di CLO; il rilascio di un APEXFiz Integration Plugin per lo scambio dei dati sui materiali con un solo clic era previsto per aprile 2026.
• Ottobre 2024: all'ITMA ASIA + CITME 2024 di Shanghai, Karl Mayer ha presentato HKS 3-M ON PLUS, dotato di capacità illimitata di ripetizione dei motivi grazie all'azionamento del motivo ON. L'azienda ha inoltre presentato tessuti distanziatori a doppio raschel per rivestimenti automobilistici e materassi come applicazioni orientate ai materiali monomateriale.
• Aprile 2024: Mayer & Cie. CN Changzhou LLC ha avviato la produzione di macchine per maglieria circolare in un nuovo stabilimento di 5.000 metri quadrati a Jintan, nella provincia di Jiangsu, in Cina. Lo stabilimento produce macchine per il mercato interno utilizzando componenti qualificati localmente.
• Ottobre 2025: all'ITMA ASIA + CITME 2025 di Singapore, Pai Lung ha presentato una macchina per maglieria circolare con jacquard elettronico che integra il rilevamento dei difetti del tessuto basato sull'intelligenza artificiale, la gestione digitale della produzione e la calibrazione automatica. L'azienda ha dichiarato che il sistema ha ridotto i tempi di configurazione da diverse ore a meno di 30 minuti.